2024年木紙漿行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義紙漿是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工方式加工制成的纖維狀物質(zhì)，其依照原料來源、加工方式、加工程度等可以分為很多細分品種，并可廣泛應(yīng)用于造紙、人造纖維、塑料、化工等領(lǐng)域。紙漿依照原料來源主要分為木漿，廢紙漿和非木漿。紙漿按照加工工藝分為機械制漿，化學制漿，化機漿。木紙漿是以木材為主要原料，經(jīng)過一系列加工過程制得的紙漿。這一加工過程包括木材的粉碎、蒸煮，去除木質(zhì)素和半纖維素，最后得到富含纖維素的紙漿。木紙漿具有高纖維含量、透氣性好、吸水性強以及易于加工和模具成型等特點，因此在造紙行業(yè)中應(yīng)用廣泛。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在原材料供應(yīng)方面，木紙漿的主要原料是木材，因此林木種植和采伐行業(yè)是木紙漿產(chǎn)業(yè)鏈的重要上游。林木種植周期長，不同品種的林木采伐期也會有所不同，這直接影響到木紙漿的原材料供應(yīng)。同時，木材的質(zhì)量和種類也會影響木紙漿的品質(zhì)和用途。木紙漿產(chǎn)業(yè)鏈的下游則主要是紙漿的應(yīng)用領(lǐng)域。木紙漿作為造紙的主要原料，被廣泛應(yīng)用于各種紙張和紙板的制造，如文化用紙、包裝用紙、生活用紙等。此外，木紙漿還可以用于制作纖維織物、包裝材料、工業(yè)用紙、絕緣材料、藝術(shù)制品等。因此，造紙和紙制品行業(yè)是木紙漿產(chǎn)業(yè)鏈的主要下游。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境造紙行業(yè)發(fā)揮綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，加快推進全面綠色轉(zhuǎn)型，循環(huán)、低碳、綠色經(jīng)濟成為新的行業(yè)發(fā)展主題?！笆奈濉睍r期，造紙行業(yè)政策的重點在于節(jié)能環(huán)保、綠色生產(chǎn)，頒布了包括廢紙回收利用、循環(huán)生產(chǎn)、節(jié)能減排等領(lǐng)域的一系列支持和限制政策。此外，造紙行業(yè)政策仍在繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而推進生產(chǎn)設(shè)施及生產(chǎn)綠色環(huán)保技術(shù)的發(fā)展則是促進行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的方式和基礎(chǔ)。2023年7月，工信部等三部門發(fā)布了《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，未來造紙行業(yè)將持續(xù)向低碳環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展，進一步推動企業(yè)減少環(huán)境污染、提高資源利用效率，向可持續(xù)發(fā)展的方向發(fā)展。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域。造紙工業(yè)具有連續(xù)高效運行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征，與社會文明和經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)，其生產(chǎn)和消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2022年全國紙漿生產(chǎn)總量8587萬噸，較上年增長01％。其中:木漿2115萬噸，較上年增長192％。全國紙漿消耗總量11295萬噸，較上年增長59％。木漿4328萬噸，占紙漿消耗總量38％，其中進口木漿占20％、國產(chǎn)木漿占18％。2013-2022年中國國產(chǎn)木漿供需情況造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域。造紙工業(yè)具有連續(xù)高效運行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征，與社會文明和經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)，其生產(chǎn)和消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2022年全國紙漿生產(chǎn)總量8587萬噸，較上年增長01％。其中:木漿2115萬噸，較上年增長192％。全國紙漿消耗總量11295萬噸，較上年增長59％。木漿4328萬噸，占紙漿消耗總量38％，其中進口木漿占20％、國產(chǎn)木漿占18％。2013-2022年中國國產(chǎn)木漿供需情況9行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:造紙業(yè)是資金密集的基礎(chǔ)原料工業(yè)，我國造紙業(yè)百元產(chǎn)值占用的固定資產(chǎn)與冶金、化工、石油工業(yè)相當，沒有一定的資金支撐，難以參與和立足激烈的造紙行業(yè)市場競爭?，F(xiàn)階段，我國造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策要求不斷淘汰落后產(chǎn)能，新建生產(chǎn)線必須達到一定的規(guī)模，企業(yè)投資額須在數(shù)億元以上，資金的規(guī)模和運轉(zhuǎn)效率成為造紙企業(yè)持續(xù)發(fā)展的首要問題。環(huán)保壁壘:造紙企業(yè)具有廢水排放量多、治理難度大、資金投入大等特點，行業(yè)環(huán)保要求高?！笆奈濉睍r期，造紙行業(yè)政策的重點在于節(jié)能環(huán)保、綠色生產(chǎn)，頒布了包括廢紙回收利用、循環(huán)生產(chǎn)、節(jié)能減排等領(lǐng)域的一系列支持和限制政策。規(guī)模與成本壁壘:我國造紙工業(yè)具有國際競爭力的大型企業(yè)集團和骨干企業(yè)數(shù)量少，影響力、帶動力都有待提高，行業(yè)規(guī)模效益水平偏低。包裝用紙行業(yè)除了部分龍頭企業(yè)外，中小企業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低檔次，行業(yè)競爭較為激烈，行業(yè)平均利潤空間較為有限，企業(yè)的成本控制能力非常重要。行業(yè)先入者由于具備一定的經(jīng)濟規(guī)模和上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套等優(yōu)勢，在成本控制方面明顯優(yōu)于行業(yè)新入者，行業(yè)新入者的生存能力受到較大影響。客戶開拓壁壘:木紙漿行業(yè)作為一個充分競爭的行業(yè)，下游客戶需要對供應(yīng)商進行一系列產(chǎn)品檢驗、認證，供應(yīng)商才能進入其供應(yīng)鏈。同時，客戶在選擇紙漿模塑產(chǎn)品供應(yīng)商時，對供應(yīng)商實力、產(chǎn)品質(zhì)量、溝通的及時性和穩(wěn)定性都有著較高的要求，因此，在選定供應(yīng)商后，客戶通常不會輕易更換供應(yīng)商，產(chǎn)品使用忠誠度較高。行業(yè)壁壘我國造紙工業(yè)具有國際競爭力的大型企業(yè)集團和骨干企業(yè)數(shù)量少，影響力、帶動力都有待提高，行業(yè)規(guī)模效益水平偏低。包裝用紙行業(yè)除了部分龍頭企業(yè)外，中小企業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低檔次，行業(yè)競爭較為激烈，行業(yè)平均利潤空間較為有限，企業(yè)的成本控制能力非常重要。行業(yè)先入者由于具備一定的經(jīng)濟規(guī)模和上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套等優(yōu)勢，在成本控制方面明顯優(yōu)于行業(yè)新入者，行業(yè)新入者的生存能力受到較大影響。造紙企業(yè)具有廢水排放量多、治理難度大、資金投入大等特點，行業(yè)環(huán)保要求高?！笆奈濉睍r期，造紙行業(yè)政策的重點在于節(jié)能環(huán)保、綠色生產(chǎn)，頒布了包括廢紙回收利用、循環(huán)生產(chǎn)、節(jié)能減排等領(lǐng)域的一系列支持和限制政策。規(guī)模與成本壁壘環(huán)保壁壘資金壁壘造紙業(yè)是資金密集的基礎(chǔ)原料工業(yè)，我國造紙業(yè)百元產(chǎn)值占用的固定資產(chǎn)與冶金、化工、石油工業(yè)相當，沒有一定的資金支撐，難以參與和立足激烈的造紙行業(yè)市場競爭?，F(xiàn)階段，我國造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策要求不斷淘汰落后產(chǎn)能，新建生產(chǎn)線必須達到一定的規(guī)模，企業(yè)投資額須在數(shù)億元以上，資金的規(guī)模和運轉(zhuǎn)效率成為造紙企業(yè)持續(xù)發(fā)展的首要問題。流通環(huán)節(jié)有待完善木紙漿產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致木紙漿行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，木紙漿行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。木紙漿產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事木紙漿行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，木紙漿行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對木紙漿行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土木紙漿行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入木紙漿行業(yè)，對木紙漿行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，木紙漿行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。木紙漿行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的木紙漿行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土木紙漿行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占木紙漿行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入木紙漿行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土木紙漿行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類木紙漿行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）木紙漿行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系木紙漿行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系木紙漿行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局隨著近年來造紙行業(yè)產(chǎn)量逐年增長，疊加“零關(guān)稅政策”導致成品紙進口規(guī)模大幅提升，國內(nèi)紙品市場競爭進一步加劇，供給格局整體偏松，產(chǎn)品價格變化主要受需求側(cè)驅(qū)動。2024年造紙行業(yè)有望延續(xù)修復(fù)勢能，整體盈利情況或?qū)⑼雀纳?，但很難出現(xiàn)大幅反彈，平穩(wěn)恢復(fù)將是行業(yè)運營主基調(diào)；紙制品整體價格波動幅度或?qū)⑼仁照?，但有下行壓力；部分龍頭企業(yè)短期債務(wù)規(guī)模仍然很大，其流動性風險值得關(guān)注。2023年仙鶴股份、五洲特紙有新增產(chǎn)能投放，整體供需格局表現(xiàn)相對較好。2024年或?qū)⒀永m(xù)2023年發(fā)展態(tài)勢。我國木紙漿重點企業(yè)介紹隨著近年來造紙行業(yè)產(chǎn)量逐年增長，疊加“零關(guān)稅政策”導致成品紙進口規(guī)模大幅提升，國內(nèi)紙品市場競爭進一步加劇，供給格局整體偏松，產(chǎn)品價格變化主要受需求側(cè)驅(qū)動。2024年造紙行業(yè)有望延續(xù)修復(fù)勢能，整體盈利情況或?qū)⑼雀纳?，但很難出現(xiàn)大幅反彈，平穩(wěn)恢復(fù)將是行業(yè)運營主基調(diào)；紙制品整體價格波動幅度或?qū)⑼仁照?，但有下行壓力；部分龍頭企業(yè)短期債務(wù)規(guī)模仍然很大，其流動性風險值得關(guān)注。2023年仙鶴股份、五洲特紙有新增產(chǎn)能投放，整體供需格局表現(xiàn)相對較好。2024年或?qū)⒀永m(xù)2023年發(fā)展態(tài)勢。我國木紙漿重點企業(yè)介紹15行業(yè)發(fā)展趨勢可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)發(fā)展的核心方向:隨著社會大眾對環(huán)保問題的日益關(guān)注，造紙行業(yè)開始大量采用可再生原材料，如竹子、草紙、農(nóng)作物秸稈等，以降低對有限木材的依賴。此外，循環(huán)利用廢紙的技術(shù)和設(shè)備也得到了廣泛推廣，旨在減少自然資源消耗。為確保行業(yè)的綠色、可持續(xù)發(fā)展，中國造紙協(xié)會已將“十四五”及以后的發(fā)展總體目標升級為錨定2035年遠景目標和2060年碳中和目標，并制定相應(yīng)的路線、方針、政策和戰(zhàn)略。在造紙市場全球化，以及全球生態(tài)環(huán)境問題日益突出的狀況下，國際造紙工業(yè)的發(fā)展趨向于利用低成本、可再生的速生豐產(chǎn)林和回收廢紙為主要原料來制漿造紙，從而降低污染、減小消耗、加速技術(shù)進步、實現(xiàn)造紙工業(yè)的清潔化生產(chǎn)，使造紙工業(yè)朝著高速、高效、高質(zhì)量、低污染、低消耗并與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代化方向發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新成為推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量:數(shù)字化、智能化、自動化技術(shù)在造紙行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛，為生產(chǎn)流程的優(yōu)化和效率提升提供了強大支持。新型生產(chǎn)工藝和設(shè)備的不斷涌現(xiàn)，不僅提高了生產(chǎn)效率、降低了能耗，還助力企業(yè)開發(fā)出更符合市場需求的新型紙張材料。例如，國家發(fā)布的《“十四五”節(jié)能