2024年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義儲(chǔ)能（storedenergy）是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來，在需要時(shí)再釋放的過程。儲(chǔ)能可分為機(jī)械類儲(chǔ)能、電氣類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)類儲(chǔ)能等。其中機(jī)械類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能應(yīng)用較多，電氣類儲(chǔ)能即電磁儲(chǔ)能，電儲(chǔ)能又被成為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。具體從分類上來看，抽水儲(chǔ)能:電網(wǎng)低谷時(shí)利用過剩電力將水從下池水庫抽到上池水庫轉(zhuǎn)化為重力勢(shì)能儲(chǔ)存的形式。電化學(xué)儲(chǔ)能:指各種二次電池儲(chǔ)能。利用化學(xué)元素做儲(chǔ)能介質(zhì)，充放電過程伴隨儲(chǔ)能介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)。包括鉛酸電池、鋰電池等。熱儲(chǔ)能:進(jìn)一步分為顯熱儲(chǔ)存和潛熱儲(chǔ)存，熔鹽儲(chǔ)能是潛熱儲(chǔ)存?；瘜W(xué)類儲(chǔ)能:目前主要應(yīng)用形式為氫儲(chǔ)能。從整個(gè)電力系統(tǒng)的角度看，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景可分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、輸配電側(cè)儲(chǔ)能和用電側(cè)儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。從不同場(chǎng)景來看，發(fā)電側(cè)對(duì)儲(chǔ)能的需求場(chǎng)景類型較多，包括電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等；輸配電側(cè)儲(chǔ)能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)等；用電側(cè)儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提升供電可靠性等。新型儲(chǔ)能參與主體應(yīng)借助政策與市場(chǎng)機(jī)制改革之風(fēng)，探索建立成熟商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)真正的主體獨(dú)立性并在儲(chǔ)能服務(wù)市場(chǎng)中取得議價(jià)權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當(dāng)前，我國儲(chǔ)能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲(chǔ)能租賃、共享儲(chǔ)能、能源合同管理等模式。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈圍繞電池（PACK）開展，主要包括上游原材料及零部件的供應(yīng)商，中游的電池、變流器、管理系統(tǒng)、其他設(shè)備和系統(tǒng)集成，下游包括發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)的應(yīng)用場(chǎng)景。儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，疊加政策支持，將迎來快速發(fā)展期。正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜電池、變流器、管理系統(tǒng)、其他設(shè)備和系統(tǒng)集成用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、新能源產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上游電池、變流器、管理系統(tǒng)、其他設(shè)備和系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈中游用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、新能源產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述國家發(fā)改委、國家能源局:《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》:明確到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，未來五年將實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。相較于2020年末累計(jì)3GW，未來五年復(fù)合增速超56%，儲(chǔ)能行業(yè)迎來最大發(fā)展機(jī)遇期，指導(dǎo)意見從發(fā)展規(guī)劃與機(jī)制完善兩方面錨定儲(chǔ)能發(fā)展方向，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展正式起步。國家發(fā)改委:《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》:新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)。具備獨(dú)立計(jì)量、控制等技術(shù)條件，接入調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場(chǎng)運(yùn)營機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人資格的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能，作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)。鼓勵(lì)以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可選擇轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。國家發(fā)改委、國家能源局:“十四五"現(xiàn)代能原體系規(guī)劃:加快新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。大力推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，合理配置儲(chǔ)能規(guī)模，改善新能源場(chǎng)站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，發(fā)揮儲(chǔ)能消納新能源、削峰填谷、增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性和應(yīng)急供電等多重作用。積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元化發(fā)展，提高用戶供電可靠性，鼓勵(lì)電動(dòng)汽車、不間斷電源等用戶側(cè)儲(chǔ)能參與系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻。拓寬儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能、梯級(jí)電站儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)多元化應(yīng)用，探索儲(chǔ)能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》:明確到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，未來五年將實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。相較于2020年末累計(jì)3GW，未來五年復(fù)合增速超56%，儲(chǔ)能行業(yè)迎來最大發(fā)展機(jī)遇期，指導(dǎo)意見從發(fā)展規(guī)劃與機(jī)制完善兩方面錨定儲(chǔ)能發(fā)展方向，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展正式起步?！蛾P(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》:新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)。具備獨(dú)立計(jì)量、控制等技術(shù)條件，接入調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場(chǎng)運(yùn)營機(jī)構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人資格的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，可轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能，作為獨(dú)立主體參與電力市場(chǎng)。鼓勵(lì)以配建形式存在的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可選擇轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目?！笆奈?現(xiàn)代能原體系規(guī)劃:加快新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。大力推進(jìn)電源側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，合理配置儲(chǔ)能規(guī)模，改善新能源場(chǎng)站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，發(fā)揮儲(chǔ)能消納新能源、削峰填谷、增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性和應(yīng)急供電等多重作用。積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元化發(fā)展，提高用戶供電可靠性，鼓勵(lì)電動(dòng)汽車、不間斷電源等用戶側(cè)儲(chǔ)能參與系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻。拓寬儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)電化學(xué)儲(chǔ)能、梯級(jí)電站儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)多元化應(yīng)用，探索儲(chǔ)能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。國家發(fā)改委國家發(fā)改委、國家能源局9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀從全球新型儲(chǔ)能行業(yè)裝機(jī)情況來看，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模204GW，同比增長(zhǎng)9%。其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到24GW，同比增長(zhǎng)673%。從全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全球抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)占比首次低于90%，比去年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)；新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，同比增長(zhǎng)67%，其中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過90%。從新增投運(yùn)項(xiàng)目分布情況來看，2021年，全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模13GW，同比增長(zhǎng)185%，其中，新型儲(chǔ)能的新增投運(yùn)規(guī)模最大，并且首次突破10GW，達(dá)到2GW，是2020年新增投運(yùn)規(guī)模的2倍，同比增長(zhǎng)117%。美國、中國和歐洲依然引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的80%。11行業(yè)市場(chǎng)情況從國內(nèi)新型儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量來看，截至2021年底，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模41GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的22%，同比增長(zhǎng)30%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為38GW，同比增長(zhǎng)25%，所占比重與去年同期相比再次下降，下降了3個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)增量主要來自新型儲(chǔ)能，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5727MW，同比增長(zhǎng)750%。2021年，中國新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模8GW，同比增長(zhǎng)437%；新型儲(chǔ)能新增規(guī)模首次突破2GW，達(dá)到4GW/9GWh，同比增長(zhǎng)54%；新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級(jí)項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行，特別是后者，在2021年實(shí)現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng)，新增投運(yùn)規(guī)模170MW，接近2020年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的15倍。12行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著電力系統(tǒng)對(duì)調(diào)節(jié)能力需求提升、新能源開發(fā)消納規(guī)模不斷加大，新型儲(chǔ)能建設(shè)周期短、選址簡(jiǎn)單靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，與新能源開發(fā)消納的匹配性更好，優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，加快推進(jìn)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用勢(shì)在必行。據(jù)中國能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，中國已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量（包括物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能以及熔融鹽儲(chǔ)熱）達(dá)到493GW，同比增長(zhǎng)29%。其中，新能源配置儲(chǔ)能以及獨(dú)立儲(chǔ)能成為新增裝機(jī)的主要?jiǎng)幽堋Ｄ壳爸萍s我國儲(chǔ)能大規(guī)模發(fā)展的主要是兩個(gè)因素:一是新型儲(chǔ)能的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)尚不成熟?？傮w而言，我國仍處于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化初級(jí)階段。二是新型儲(chǔ)能尚未建立成熟的商業(yè)模式。由于新型儲(chǔ)能成本較高，即使通過現(xiàn)貨峰谷套利、用戶側(cè)分時(shí)價(jià)差、輔助服務(wù)市場(chǎng)等方式交易，也很難收回成本。13流通環(huán)節(jié)有待完善新型儲(chǔ)能產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致新型儲(chǔ)能行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，新型儲(chǔ)能行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。新型儲(chǔ)能產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事新型儲(chǔ)能行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，新型儲(chǔ)能行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)新型儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土新型儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入新型儲(chǔ)能行業(yè)，對(duì)新型儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，新型儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。新型儲(chǔ)能行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的新型儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土新型儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占新型儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入新型儲(chǔ)能行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土新型儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類新型儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）新型儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系新型儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系新型儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)集中度不高，國內(nèi)主要供應(yīng)商為陽光電源和海博思創(chuàng)，2020年市場(chǎng)份額分別占比10%、5%。因行業(yè)壁壘較高，我國儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)CR5為79%。按市場(chǎng)份額來看，2020年寧德時(shí)代占據(jù)27%的市場(chǎng)份額，位居榜首；力神、?；履茉?、億緯鋰能和上海電氣國軒新能源依次位列第二至第五位，市場(chǎng)占有率分別為11%、14%、10%、19%。從儲(chǔ)能系統(tǒng)PCS行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前我國龍頭企業(yè)是陽光電源，主要從光伏逆變器領(lǐng)域切入，有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前在海內(nèi)外市場(chǎng)都排名第一，國內(nèi)儲(chǔ)能逆變器市占率達(dá)到了20.4%，擁有18款一體化設(shè)計(jì)的PCS產(chǎn)品。從我國BMS市場(chǎng)三大參與主體電池裝機(jī)量占比來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業(yè)BMS廠商電池出貨量占比為33%。17行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)集中度不高，國內(nèi)主要供應(yīng)商為陽光電源和海博思創(chuàng)，2020年市場(chǎng)份額分別占比10%、5%。競(jìng)爭(zhēng)格局1因行業(yè)壁壘較高，我國儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)CR5為79%。按市場(chǎng)份額來看，2020年寧德時(shí)代占據(jù)27%的市場(chǎng)份額，位居榜首；力神、海基新能源、億緯鋰能和上海電氣國軒新能源依次位列第二至第五位，市場(chǎng)占有率分別為11%