2024年洗發(fā)護發(fā)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義洗發(fā)水是指一種具有去頭屑功能、焗油功能和染發(fā)等功能的護發(fā)產品。洗發(fā)水中含有多種成分，這些成份的綜合作用能起到清潔頭皮和頭發(fā)的功能。清洗和除去頭發(fā)及頭皮表面人體分泌的油脂、汗垢、頭皮上脫落的細胞以及外來的灰塵、微生物、定型產品的殘留物和不良氣味等。二合一洗發(fā)水除了清潔功能外，還具有良好的護發(fā)效果，洗后能使頭發(fā)不僅清潔舒松而且易干梳理、不打結、光滑柔軟。還有一些洗發(fā)水具有去屑、止癢、抑制皮脂過度分泌等功能。通常洗發(fā)露中最能起作用的成份是表面活性劑，表面活性劑起著清潔頭發(fā)和頭皮的作用，當洗發(fā)液與水混在一起時能產生泡沫，不過泡沫的多少并不能反映出清潔能力的強弱。行業(yè)細分洗發(fā)產品市場、護發(fā)產品市場、美發(fā)產品市場、染發(fā)產品市場、生發(fā)產品市場，其中以洗發(fā)產品為主，占據了較大的份額。具體產品包括洗發(fā)水(液)、護發(fā)精華素、定型(啫喱)水、燙發(fā)劑、染發(fā)劑、生發(fā)劑以及其他洗護發(fā)產品。4行業(yè)產業(yè)鏈洗發(fā)護發(fā)行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)和包裝行業(yè)，原材料行業(yè)包括香精香料、天然油脂、合成油脂、粉質原料、膠質原料、表面活性劑;包裝行業(yè)包括紙質包裝、玻璃包裝、塑料包裝、鋁包裝。下游行業(yè)主要為商品流通行業(yè)，包括美容業(yè)和個體消費群體，洗發(fā)護發(fā)行業(yè)的營銷渠道對行業(yè)銷售有著較為直接的影響。香精香料、天然油脂、合成油脂、粉質原料、膠質原料、表面活性劑紙質包裝、玻璃包裝、塑料包裝、鋁包裝美容業(yè)和個體消費群體產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈香精香料、天然油脂、合成油脂、粉質原料、膠質原料、表面活性劑產業(yè)鏈上游紙質包裝、玻璃包裝、塑料包裝、鋁包裝產業(yè)鏈中游美容業(yè)和個體消費群體產業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《》:主要內容部門:《》:主要內容部門:《“”》:主要內容部門:《》:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容8行業(yè)政治環(huán)境2對各監(jiān)管、生產、銷售部門職責與義務進行了規(guī)范，包括國家以及各省、市縣級監(jiān)管部門和檢測機構;化妝品注冊人、備案人等?！痘瘖y品不良反應監(jiān)測管理辦法》自2022年7月1日起，化妝品注冊人、備案人、受托生產企業(yè)應當按照要求組織生產化妝品。個廠房設施與設備應按照規(guī)章制度進行升級《化妝品生產質量管理規(guī)范》“十四五”期間，國家對于化妝品、個人防護用品的生產銷售進行了全面的優(yōu)化管理，修訂藥品醫(yī)療器械化妝品2650項。《“十四五”國家藥品安全及促進高質量發(fā)展規(guī)劃》規(guī)范化妝品生產經營活動，加強化妝品監(jiān)督管理，保證化妝品質量質量安全?！痘瘖y品生產經營監(jiān)督管理辦法》901020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境脫發(fā)已不是老年人的專利，越來越多的年輕人正在加入脫發(fā)大軍，“90后”脫發(fā)比例高達84%，比上一代人的脫發(fā)年齡提前了20年，且低齡化趨勢明顯。如今脫發(fā)人群正快速擴大，而且呈現(xiàn)越來越低齡化的趨勢。大批“80/90后”也已經加入到脫發(fā)大軍中來，從而催生出一個高增長且潛力無限的防脫市場。面對如此巨大的防脫需求，品牌們紛紛推出自己的防脫發(fā)產品。2019年，國家衛(wèi)健委數據顯示，中國已經有超過5億人正在遭受脫發(fā)困擾，平均每6人中就有1人脫發(fā)，其中男性約為63億，女性約為0.88億。由于當代年輕人的工作壓力加大以及生活作息不規(guī)律，脫發(fā)問題更加顯著。媒體曾多次發(fā)布關于80后、90后脫發(fā)的報道，透露出中國脫發(fā)以雄激素性脫發(fā)為主，脫發(fā)人群最小年齡僅為16歲，平均年齡30.1歲，其中20-33歲居多。10行業(yè)社會環(huán)境“脫發(fā)”早已不再只是程序員們要面對的問題。當前在中國，有超5億人需要應對“禿”如其來的發(fā)量危機。此外，脫發(fā)還呈現(xiàn)出明顯的低齡化趨勢，在30歲以下人群中，受脫發(fā)問題困擾的人群占比高達84%。同時，近年來，高端防脫洗護產品消費占比不斷攀升。其中價格在200元~300元，以及300元以上的防脫洗護產品增速較為顯著。防脫洗護發(fā)產品2021年防脫洗發(fā)用戶增長近7成，銷量增長81%。11行業(yè)驅動因素1234政策支持洗發(fā)水護發(fā)素等產品是美妝護理行業(yè)的細分產品，屬于化妝品行業(yè)，近年來，我國洗發(fā)護發(fā)產業(yè)迅速發(fā)展，但也存在行業(yè)發(fā)展質量和效益不高、創(chuàng)新能力不足、品牌認可度低、非法添加等問題，針對此，我國近年來不斷出臺政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展。防脫生發(fā)類用品需求增多CBNData《報告》顯示，“脫發(fā)”早已不再只是程序員們要面對的問題。當前在中國，有超5億人需要應對“禿”如其來的發(fā)量危機。此外，脫發(fā)還呈現(xiàn)出明顯的低齡化趨勢，在30歲以下人群中，受脫發(fā)問題困擾的人群占比高達84%。同時，近年來，高端防脫洗護產品消費占比不斷攀升。其中價格在200元~300元，以及300元以上的防脫洗護產品增速較為顯著。防脫洗護發(fā)產品2021年防脫洗發(fā)用戶增長近7成，銷量增長81%。Z世代用戶激增——購買銷量增長迅猛根據京東的大數據顯示，在京東購買高端日化產品的用戶中25歲以下的年輕人所占比例要比京東全站的比例高10個百分點。顯然，高端日化產品在京東的年輕用戶更多。這也說明，高端化正在因為年輕用戶的涌入迎來新一輪的變革，其中，精細化護理成為Z世代洗護的新風潮。需要注意的是，這一屆的年輕人已經不滿足于一瓶洗護“走天下”，無論是洗護還是身體類護理，精細化護理已經成為新風潮。報告顯示，頭皮護理類用戶同比增長77%，銷量同比增長79%;潤發(fā)精華類產品，用戶同比增長69%，銷量同比增長94%。中國消費者越來越注重頭皮護理頭皮健康管理，是針對于當前人們日益嚴重的頭皮問題提出來的概念。據研究顯示:頭皮是全身老化最快的部位，頭皮老化的速度，是臉部皮膚的6倍，是身體皮膚的12倍。如果頭皮生態(tài)平衡遭到破壞，就會出現(xiàn)頭發(fā)頭皮問題。輕者則表現(xiàn)為頭油、頭癢、脫發(fā)、頭屑多等，重者則會使身體內部環(huán)境失衡，導致內分泌失調等亞健康問題。頭皮健康護理的需求推動下護膚式洗護發(fā)產品的概念持續(xù)走紅。隨著消費者對頭皮健康的關注度不斷提高，使用護膚產品的宣稱已經成為洗發(fā)護發(fā)品牌推廣新品的營銷捷徑。護膚產品中成功的成分、技術和包裝已經用于洗發(fā)護發(fā)產品，和消費者的興趣相呼應，也給產品帶來了附加價值。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀洗發(fā)護發(fā)產品的下游銷售主要渠道有:超市及大賣場、百貨商店、日化專營店、單品品牌門店和線上渠道。線上渠道又分為B2C和C2C等。不同渠道銷售不同定位的品牌，超市及大賣場定位較低、主要銷售中低端化妝品品牌，百貨渠道銷售的品牌定位較高、多為中高端定位，專營店多為中端品牌。線上銷售品牌定位較為豐富，從中低端至高端不等。14行業(yè)市場情況根據數據顯示，全球洗發(fā)護發(fā)行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲，由2015年的682億美元上漲至2021年的850億美元，同比2020年上漲19%，中國洗發(fā)護發(fā)行業(yè)近些年總體呈現(xiàn)上漲趨勢，2021年市場規(guī)模略有下降，市場規(guī)模為5336億元，同比2020年下降82%。根據數據顯示，中國洗發(fā)護發(fā)主要分為洗發(fā)劑、定型劑和護發(fā)品，其中進口量最多的為護發(fā)品，但近兩年中國護發(fā)品進口量下降，2022年1-8月中國護發(fā)品進口量為64萬噸，洗發(fā)劑進口量為28萬噸，定型劑進口量為0.06萬噸。根據數據顯示，中國洗發(fā)護發(fā)行業(yè)產品出口量大于進口量，且出口量最多的為護發(fā)品，2022年1-8月中國護發(fā)品出口量為49萬噸，洗發(fā)劑出口量為5萬噸，定型劑出口量為0.48萬噸。15行業(yè)市場規(guī)模根據數據顯示，中國洗發(fā)護發(fā)細分產品市場份額占比最重的為洗發(fā)產品，占據洗發(fā)護發(fā)行業(yè)364%的市場份額，占比第二的是護發(fā)產品，占據洗發(fā)護發(fā)行業(yè)354%的市場份額，生發(fā)產品占據183%的市場份額，定型劑和其他產品占據199%的市場份額。洗護發(fā)市場被國際品牌長期牢牢占據，它們憑借品牌和資金實力，通過科技、廣告甚至是低價策略和收購策略，一直打壓著國產品牌，在渠道上幾乎形成壟斷。但2012-2017年廠家CR5由630%下降到60.7%，品牌CR5由45%下降到49%，外資龍頭市場份額有被崛起的小品牌切分的趨勢。目前，國內洗護發(fā)市場的主要生產商有寶潔、聯(lián)合利華、漢高、歐萊雅和拉芳等。其中寶潔所占市場份額最大，份額為330%;其次是聯(lián)合利華，市場份額為40%。2017年行業(yè)市場份額排名前十的公司中有7家國際公司，3家本土公司。7家國際公司市場占有率為69%，3家本土公司市場占有率為5。總體來看，我國洗護發(fā)市場中國際品牌占據主導地位。國際企業(yè)依托強勢的品牌地位及強大的資金實力主要占據我國一二線城市的市場。16行業(yè)現(xiàn)狀洗發(fā)護發(fā)行業(yè)高端產品需求激增從歐睿公布的行業(yè)數據來看，自2017年開始，國內洗發(fā)護發(fā)及相關行業(yè)市場消費升級的趨勢明顯，其中，高端洗發(fā)護發(fā)及相關行業(yè)市場規(guī)模增速保持在20%以上的速度增長，大眾洗發(fā)護發(fā)及相關行業(yè)市場規(guī)模增速相對較慢，但是市場規(guī)模仍舊保持增長態(tài)勢。歐睿估計，2021年大眾洗發(fā)護發(fā)及相關行業(yè)規(guī)模市場產品增速將達5%，高端洗發(fā)護發(fā)及相關行業(yè)規(guī)模市場產品增速將達209%。頭皮抗衰的需求增多現(xiàn)如今越來越多的消費者聚焦頭皮抗衰。頭皮抗衰既是面部抗衰的前提，更是保持美麗容顏的關鍵所在。實質上，已有不少消費者意識到頭皮抗衰的重要性。在小紅書以“頭皮抗衰”為關鍵詞進行搜索，有超3600+篇筆記。而在抖音，“頭皮抗衰”這一話題單條播放量就超153萬次。另在新浪微博，有關#頭皮抗衰三部曲#的話題閱讀數超311萬次。中外美妝品牌早已經意識到這一賽道帶來的機遇。頭皮是全身老化最快的部位，頭皮老化的速度，是臉部皮膚的6倍，是身體皮膚的12倍。頭皮健康護理的需求推動下護膚式洗護發(fā)產品的概念持續(xù)走紅。根據阿里2021年度對平臺洗發(fā)護發(fā)用品用戶關注度的統(tǒng)計分析來看，以控油、去屑、止癢為主是熱銷產品使用最多的市場功效宣稱。另外熱銷產品中也有多款以香為賣點的產品，強調以持久留香、香水洗發(fā)水，男士古龍香。根據洗發(fā)護發(fā)線上銷售品類重點詞營銷次數來看，控油依舊是洗發(fā)護發(fā)產品的主要功效，營銷次數達到70萬次。17流通環(huán)節(jié)有待完善洗發(fā)護發(fā)產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致洗發(fā)護發(fā)行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，洗發(fā)護發(fā)行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。洗發(fā)護發(fā)產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事洗發(fā)護發(fā)行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，洗發(fā)護發(fā)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對洗發(fā)護發(fā)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土洗發(fā)護發(fā)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入洗發(fā)護發(fā)行業(yè)，對洗發(fā)護發(fā)行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，洗發(fā)護發(fā)行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。洗發(fā)護發(fā)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的洗發(fā)護發(fā)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土洗發(fā)護發(fā)行業(yè)企業(yè)數目較少，約占洗發(fā)護發(fā)行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入洗發(fā)護發(fā)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土洗發(fā)護發(fā)行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類洗發(fā)護發(fā)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）洗發(fā)護發(fā)行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系洗發(fā)護發(fā)行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系洗發(fā)護發(fā)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局根據數據顯示，中國洗發(fā)護發(fā)行業(yè)市場集中度較低，集中度為25%，其中阿道夫占比最重，占比3%，海飛絲占比2%，清揚占比8%，呂占比6%。阿道夫作為國產品牌，近些年打破了國外品牌占據中國市場的局勢，逐漸完成了國產化進口的進程。目前中國洗發(fā)護發(fā)行業(yè)上市龍頭企業(yè)主要為拉芳家化和霸王集團兩大企業(yè)。根據數據顯示，拉芳家化在洗發(fā)護發(fā)業(yè)務收入上高于霸王集團，2021年拉芳家化洗護發(fā)業(yè)務收入為8億元，霸王集團收入為3億元，其中拉芳家化洗護發(fā)業(yè)務占比70%，霸王集團占比80%，在業(yè)務占比情況上霸王集團略有優(yōu)勢。2021年，拉芳家化的洗護類業(yè)務中，護發(fā)素、沐浴露和洗發(fā)露的產量相對較高，均超過100萬件的產量規(guī)模，從產量增長的角度來看，護發(fā)素是企業(yè)2021年唯一加大生產的產品，從一定程度上可以看出洗發(fā)護發(fā)行業(yè)中，護發(fā)素的產品市場正在逐步擴大。21行業(yè)競爭格局根據數據顯示，中國洗發(fā)護發(fā)行業(yè)市場集中度較低，集中度為25%，其中阿道夫占比最重，占比3%，海飛絲占比2%，清揚占比8%，呂占比6%。阿道夫作為國產品牌，近些年打破了國外品牌占據中國市場的局勢，逐漸完成了國產化進口的進程。目前中國洗發(fā)護發(fā)行業(yè)上市龍頭企業(yè)主要為拉芳家化和霸王集團兩大企業(yè)。競爭格局1根據數據顯示，拉芳家化在洗發(fā)護發(fā)業(yè)務收入上高于霸王集團，2021年拉芳家化洗護發(fā)業(yè)務收入為8億元，霸王集團收入為3億元，其中拉芳家化洗護發(fā)業(yè)務占比70%，霸王集團占比80%，在業(yè)務占比情況上霸王集團略有優(yōu)勢。2021年，拉芳家化的洗護類業(yè)務中，護發(fā)素、沐浴露和洗發(fā)露的產量相對較高，均超過100萬件的產量規(guī)模，從產量增長的角度來看，護發(fā)素是企業(yè)2021年唯一加大生產的產品，從一定程度上可以看出洗發(fā)護發(fā)行業(yè)中，護發(fā)素的產品市場正在逐步擴大。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述產品多元化:目前，中國洗發(fā)護發(fā)行業(yè)產品樣式多樣化，出現(xiàn)了護發(fā)精油、發(fā)膜等新型護發(fā)產品，幫助國民改善頭發(fā)問題，國民可選擇性變多，增加男性發(fā)質問題的護發(fā)產品有利于促進下游用戶數量增多，市場規(guī)模會進一步擴大。針對國民需求:針對國民的發(fā)質問題推出一系列新型護發(fā)產品。同時針對年輕人經常染發(fā)燙發(fā)對發(fā)質造成的損害，各類洗護產品也相選推出，洗護發(fā)產品的功效正在隨著消費者需求而變化。產品走向高端市場:隨著人們可支配收入的增長，人們對高端洗發(fā)護發(fā)的需求占比將進一步提高，同時隨著國貨的起，國產洗發(fā)護發(fā)牌在產品研發(fā)創(chuàng)新上不斷追趕國外品牌，未來國產高端先發(fā)護發(fā)牌的產品功效和質量有望提升，高端洗發(fā)護發(fā)中國產品牌有望占據更多的市場份額。高端洗護:高端洗護市場成為當前競爭新趨勢，外資巨頭寶潔、聯(lián)合利華紛紛推出“無硅油”中高端洗護套裝，國內一些高端洗護品牌也陸續(xù)面世，加上早已經在高端洗護領域深耕多年的品牌資生堂、漢高，和阿道夫等，一時間高端洗護市場品牌扎