承包工程市場國別報告(印度尼西亞)印度尼西亞共和國（以下簡稱“印尼”）擁有2.2億人口，是世界上排名第四的人口大國。87%的居民信仰伊斯蘭教，是世界上穆斯林人口最多的國家。印尼是東南亞經(jīng)濟(jì)總量最大的國家，也是OPEC組織中唯一的東南亞國家。2005年4月，中國和印尼簽署了《中華人民共和國與印度尼西亞共和國關(guān)于建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合宣言》，該宣言將兩國關(guān)系定位為戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

印尼基礎(chǔ)設(shè)施落后，嚴(yán)重制約了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。印尼政府已將大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為振興印尼經(jīng)濟(jì)的重要手段。2007年印尼承包工程市場規(guī)模估計在275至385億美元之間，市場潛力僅次于中國和印度，位于亞洲第三位。依據(jù)印尼政府發(fā)展規(guī)劃，印尼承包工程市場中交通運(yùn)輸、能源電力、電子通信、水利工程、石油化工和紡織業(yè)等領(lǐng)域存在較大的市場機(jī)會。

中國對外承包工程企業(yè)已經(jīng)參與到印尼工程承包市場并取得了一定成績，在能源電力、石油化工和電子通訊等領(lǐng)域已經(jīng)有較好的市場表現(xiàn)。隨著印尼投資環(huán)境的日趨完善，中國印尼關(guān)系的逐步改善和加強(qiáng)，中國相關(guān)企業(yè)實力的不斷增強(qiáng)和國家支持力度的增大，中國對外承包工程企業(yè)在印尼工程承包市場前景廣闊。

一、政治環(huán)境

印尼實行總統(tǒng)共和制，國家立法、行政和司法機(jī)構(gòu)三權(quán)分立。現(xiàn)任總統(tǒng)蘇西洛?班邦?尤多約諾（SusiloBambangYudhoyono）于2004年10月20日宣誓就職，任期五年。印尼采用多黨制，現(xiàn)執(zhí)政黨是民主黨，國會中的第一大黨是專業(yè)集團(tuán)黨。首都設(shè)在雅加達(dá)。

自蘇西洛總統(tǒng)就職以來，印尼國內(nèi)環(huán)境保持相對穩(wěn)定。在連續(xù)幾年保持了GDP平均增長速度5%的基礎(chǔ)上，2007年上半年印尼的GDP經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期為6.3%。經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展有利于印尼社會的穩(wěn)定?？偨y(tǒng)蘇西洛執(zhí)行積極自主的外交政策，整頓經(jīng)濟(jì)秩序，懲治貪污腐敗，提倡民族、宗教和文化多元化建設(shè)，政治、安全形勢得到較大改觀。

未來三到五年印尼政治存在一定的風(fēng)險，主要影響因素是2009年大選、分裂主義和恐怖主義活動。

印尼社會依然面臨著巨大的失業(yè)壓力和龐大的貧困人口，本屆政府未能有效地解決失業(yè)和貧窮等問題，民眾對政府的滿意度在不斷下降。2007年5月7日，在社會、政界與輿論界的不斷施壓下，總統(tǒng)蘇西洛進(jìn)行了“有限度的內(nèi)閣改組”。

隨著2009年選舉日益臨近，政黨之間的競爭會加劇，且現(xiàn)任總統(tǒng)所屬的民主黨在國會中不是第一大黨，內(nèi)閣是聯(lián)合其他政黨組成，這將進(jìn)一步加劇印尼政治的不確定性。

分裂主義和恐怖主義問題一直困擾著印尼政府。分裂主義運(yùn)動主要發(fā)生在布亞（Papua）、蘇拉威西（Sulawesi）和馬魯古（Maluku）地區(qū)。由于種族較多，地區(qū)狹小，使得印尼非常容易引發(fā)周期性的政治暴力事件。阿布沙耶夫組織（AbuSayyafGroup）和JeemahIslamya組織隱藏于印尼和東南亞其他地區(qū)，獨特的地理條件和復(fù)雜的種族，使得該地區(qū)成為這些恐怖主義分子的溫床。這些都是未來政治風(fēng)險的重要因素。

二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2002年以來，印尼經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，GDP增長率均保持在4.5%以上。2006年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)3338.2萬億盾（按1美元兌換9167印尼盾折算，約合3641.5億美元），同比增長5.5%。世界銀行2006年1月發(fā)布2005年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）國家排名中，印尼的國內(nèi)生產(chǎn)總值在全世界排第26位，在東盟十國中位居第一。

雖然印尼GDP保持穩(wěn)定增長，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展并沒有創(chuàng)造足夠的就業(yè)，失業(yè)率近年來不斷攀升，2005年和2006年失業(yè)率都超過了10%。通貨膨脹率在2006年出現(xiàn)波動，最高曾達(dá)13.1%。政府采取了有效措施降低通貨膨脹率，預(yù)計2007年通貨膨脹率為6.5%。

近幾年印尼財政收支一直處于赤字狀態(tài)。2007年，由于自然災(zāi)害的發(fā)生和政府加大對貧窮和失業(yè)人口的補(bǔ)助，印尼政府將要增加農(nóng)業(yè)預(yù)算，從去年的6200億印尼盾（6.72億美元）提高至8700億印尼盾（9.43億美元）。預(yù)計今年政府預(yù)算赤字水平達(dá)到GDP的1.1%至1.5%。

印尼國際收支呈良性發(fā)展態(tài)勢。2006年國際收支實現(xiàn)盈余159億美元。2007年第1季度出口額為258.3億美元，增長15.0%；進(jìn)口額則為153.8億美元，增長15.4%；貿(mào)易盈余較上年同期增長14.5%。

印尼外債占GDP比重較高，但近幾年呈下降趨勢。2006年10月，印尼政府提前償還了IMF的所有債務(wù)。截至2006年底，外債1252億美元，約占GDP的36.6%，大大低于金融危機(jī)后2000年的100%的比例。

亞洲金融危機(jī)后，印尼外匯儲備逐步增加。2007年5月底外匯儲備已經(jīng)達(dá)501億美元，預(yù)計年底將達(dá)562億美元，是金融危機(jī)前的一倍多。印尼盾對美元的匯率基本保持穩(wěn)定，大約1美元兌9090印尼盾。

鑒于印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r良好，國際各大評級機(jī)構(gòu)對印尼的還債能力評價等級近幾年都在逐步提高。標(biāo)準(zhǔn)普爾2003年對印尼償債能力評價為B級，2004年評價為B+級，2006年上升為BB-級。

三、貿(mào)易投資環(huán)境(與承包工程相關(guān)

（一）管理體制

印尼主要貿(mào)易投資管理機(jī)構(gòu)為工業(yè)和貿(mào)易部、投資協(xié)調(diào)委員會。工業(yè)與貿(mào)易部是政府貿(mào)易主管部門，其職能包括制定外貿(mào)政策、參與外貿(mào)法規(guī)的制定、劃分進(jìn)出口產(chǎn)品管理類別、進(jìn)口許可證的申請管理、指定進(jìn)口商和分派配額、參與解決貿(mào)易糾紛及反傾銷事務(wù)等。投資協(xié)調(diào)委員會（簡稱BKPM）是主要的投資管理機(jī)構(gòu)，直接對總統(tǒng)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是評估和制定國家投資政策協(xié)調(diào)和促進(jìn)外國投資。

印尼與貿(mào)易有關(guān)的法律主要是：《1934年貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《建立世界貿(mào)易組織法》、《產(chǎn)業(yè)法》，其他還涉及法律有《國庫法》、《禁止壟斷行為和不正當(dāng)貿(mào)易競爭法》。印尼與投資有關(guān)的法律主要是《外國投資法》和《國內(nèi)投資法》。

（二）稅收政策

印尼的稅收制度采用現(xiàn)行歐洲制度，采用預(yù)收形式，即按上年度月平均水平每月預(yù)繳，規(guī)定到年底多退少補(bǔ)。各種稅率制定具體如下：

1、公司稅

標(biāo)準(zhǔn)稅率是30%。石油、采礦和地?zé)崮芷髽I(yè)所得稅稅率為30-45%。特定行業(yè),包括農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、空中和海上運(yùn)輸、工程和專業(yè)人才培訓(xùn)等行業(yè)可以申請免稅。根據(jù)1999年的7號總統(tǒng)令,特定行業(yè)投資者免稅基本期限為三年,在爪哇和巴厘島外的投資可以延長兩年。雇用2000名以上當(dāng)?shù)貑T工，且當(dāng)?shù)睾献髡叱钟衅髽I(yè)至少20%股份的企業(yè)，或總投資額在2億美元以上（不包括土地和建筑物）的外商投資項目，免稅期限可以延長。

2、個人所得稅

居民個人就其來源于全世界的所得納稅，非居民個人就其來源于印尼的所得納稅。

個人在一個納稅期內(nèi)的應(yīng)納稅所得按照與公司稅相同的稅率征稅。配偶雙方除工薪以外的所得一般要合并納稅，并提交聯(lián)合納稅申報表。非居民個人按20%的稅率征稅。

以下項目可以扣除：職業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用，按全年工薪收入的5%扣除，但最高不得超過64.8萬印尼盾；繳納給政府批準(zhǔn)的退休和養(yǎng)老基金款項。

每個納稅人每年的免稅額為172.8萬印尼盾，配偶的免稅額為86.4萬印尼盾，每個被扶養(yǎng)人的免稅額為86.4萬印尼盾，但享受此待遇的被撫養(yǎng)人不得超過3個。

3、間接稅

增值稅的標(biāo)準(zhǔn)稅率為10%，建筑服務(wù)企業(yè)增值稅率為4%，信使服務(wù)和旅行社的服務(wù)企業(yè)為1%。每年營業(yè)額高于6億的印尼盾企業(yè)必須登記交納增值稅?；砻庠鲋刀惖姆秶ɑ颈匦杵贰⑨t(yī)療保健、保險業(yè)和金融服務(wù)業(yè)。奢侈品銷售適用增值稅稅率為10%，其他的軟飲料、化妝品、收音機(jī)及豪宅交易稅率也為10%。

4、資本利得稅

資本利得一般按普通所得征稅。但出售土地和建筑物按售價的5%征稅。在印尼的證券公司出售的股票按0.1%的稅率征稅，發(fā)起股稅率為5.1%。

5、代扣所得稅

股息稅、利息稅、版稅都是20%。

（三）優(yōu)惠政策

1、外國投資者的優(yōu)惠政策

2007年3月，印尼國會批準(zhǔn)政府方案，決定對國內(nèi)外投資商給予5項優(yōu)惠條件：1、在特定期限內(nèi)（因地區(qū)而異）減免公司所得稅；2、對本國尚未能生產(chǎn)的工業(yè)所需貨物、機(jī)器或工具，減免進(jìn)口稅；3、對工業(yè)所需的原料或補(bǔ)助原料，在特定期限與條件內(nèi)減免進(jìn)口稅；4、對本國尚未能生產(chǎn)的工業(yè)所需貨物、機(jī)器或工具，不論是進(jìn)口或贈品，在特定期限內(nèi)都將免交或緩交增值稅；5、對在特定地區(qū)經(jīng)營特定營業(yè)的企業(yè)給予減輕土地與建筑物稅、地方稅與行政服務(wù)費(fèi)。

2、施工設(shè)備進(jìn)口稅務(wù)優(yōu)惠政策

印尼對在境內(nèi)的外資企業(yè)的施工設(shè)備進(jìn)口給予一定的稅收優(yōu)惠。具體如下：

1）企業(yè)（包括內(nèi)資與外資企業(yè)）為了生產(chǎn)類似產(chǎn)品或增加產(chǎn)品種類而將生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大30%以上，設(shè)備進(jìn)口將會獲關(guān)稅減免。

2）進(jìn)口生產(chǎn)所需的資本貨物如機(jī)械、儀器、零件、附件等，自減免稅同意書簽發(fā)日起算，對進(jìn)口生產(chǎn)期限為2年的產(chǎn)品所需的原材料和配件，印尼進(jìn)口稅可減至5%，對于進(jìn)口稅價目中的進(jìn)口稅為5%以下的貨物，則按進(jìn)口稅目表的規(guī)定征收。

3、保稅區(qū)和綜合經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)的優(yōu)惠政策

為發(fā)展某些區(qū)域的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，印尼政府已開辟出幾個綜合經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)。在這些區(qū)域的投資者，可獲以下優(yōu)惠措施：①給予30%的投資補(bǔ)助。②加速折舊和攤提。③虧損結(jié)轉(zhuǎn)可延長10年。④降低股息稅。

印尼現(xiàn)有10多個保稅區(qū)。保稅區(qū)內(nèi)設(shè)立的企業(yè)，可享受進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口貨物稅、扣繳稅及國內(nèi)貨物稅等各項稅收的減免優(yōu)惠待遇。對于進(jìn)口生產(chǎn)過程中所需要的資本貨物、設(shè)備以及原料可免進(jìn)口稅、所得稅以及奢侈品的增值稅。

4、其他優(yōu)惠政策

印尼政府努力降低外商在印尼投資所需的審批時間和成本。在新的投資便利方案中，印尼政府簡化了營業(yè)手續(xù)、營業(yè)準(zhǔn)字、房地產(chǎn)注冊、稅務(wù)繳納、進(jìn)出口手續(xù)和合同糾紛解決等6項投資手續(xù)。

（四）服務(wù)貿(mào)易壁壘

1、市場準(zhǔn)入

印尼投資領(lǐng)域的法律法規(guī)規(guī)定了外資投資進(jìn)入的領(lǐng)域和條件。其中，與承包工程相關(guān)的規(guī)定如下：凡要求參加由外國提供資金援助的政府項目、外國和本國投資的項目以及私人投資項目的外國承包商，必須在印尼成立代表處并與印尼公司合營，或就具體項目進(jìn)行投資與合作，成立外國資本投資公司。凡有工程承包業(yè)務(wù)的外國代表處，其印尼合營伙伴必須是具有“A”級資格的印尼承包商協(xié)會或印尼承包商聯(lián)合會成員。

印尼有條件地開放外商合資公司對以下8類行業(yè)的投資：港口建設(shè)和運(yùn)營；電力的生產(chǎn)、傳輸、分配；海運(yùn)處理和供應(yīng)公用飲用水；原子能工廠；醫(yī)療服務(wù)；基礎(chǔ)電信；定期或非定期的航線。其中電力行業(yè)和石油天然氣行業(yè)的準(zhǔn)入條件如下：

2、勞務(wù)政策和勞工簽證

印尼勞務(wù)的總政策是保護(hù)印尼本國的勞動力，以解決本國的就業(yè)問題。目前只允許引進(jìn)外籍專業(yè)人員，一般勞務(wù)人員不許引進(jìn)。

蘇西洛總統(tǒng)自2004年就職以來，印尼政府積極改革商業(yè)環(huán)境，承諾降低關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，特別是加強(qiáng)法制建設(shè)，致力于消除腐敗現(xiàn)象，努力解決法律制度不完善和外資投資安全的問題，貿(mào)易投資環(huán)境有所改善。

第二節(jié)中－印尼經(jīng)貿(mào)合作的總體分析與評估

中國與印度尼西亞于1950年4月13日建交。1965年發(fā)生“9?30”排華事件，兩國外交關(guān)系于1967年10月30日中斷，直至1990年8月8日才正式恢復(fù)。外交關(guān)系恢復(fù)后，兩國經(jīng)貿(mào)合作得到快速發(fā)展。兩國高層領(lǐng)導(dǎo)人一直保持著互訪和接觸，兩國經(jīng)貿(mào)合作不斷深化，貿(mào)易額逐年增加，其他各領(lǐng)域的交往與合作全面展開。

一、合作的重要性

自1990年恢復(fù)外交關(guān)系以來，兩國政治、經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷加強(qiáng)。2005年4月25日，中華人民共和國與印度尼西亞共和國簽署了關(guān)于建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合宣言。

對我國而言，印尼在東盟處于領(lǐng)頭國地位,同時也是世界發(fā)展中大國和世界最大的穆斯林國家，與印尼的交好，有利于進(jìn)一步加深與東盟的區(qū)域合作，發(fā)展與穆斯林國家的關(guān)系，提高自身在國際上的影響力。同時，在臺灣、人權(quán)等重大問題上，我國也希望得到印尼的支持。

我國與印尼加大貿(mào)易關(guān)系的往來，有助于雙方能夠更好的利用各自的資源稟賦優(yōu)勢，從雙邊貿(mào)易之中獲利。我國和印尼都是發(fā)展中大國，各有不同且豐富的自然資源和廣大的市場，經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性很強(qiáng)。

我國是資源消費(fèi)大國，國內(nèi)生產(chǎn)的資源目前遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)的需要，需要積極從國際市場獲得經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的各種資源。而印尼自然資源豐富，在礦產(chǎn)資源方面，石油、天然氣和錫的儲量在世界上占有重要地位，鈾、鎳、銅、鉻、鋁礬土、煤、錳、金剛石等儲量也很豐富。所以，在資源的生產(chǎn)與利用方面，兩國之間存在著極強(qiáng)的互補(bǔ)性。

我國和印尼都是發(fā)展中大國，各有不同的市場。就目前來看，我國在制造業(yè)方面，尤其是輕工業(yè)制造方面存在巨大的優(yōu)勢，但是我國在生產(chǎn)資料方面存在巨大的缺口；而印尼的優(yōu)勢主要集中在農(nóng)業(yè)和資源類產(chǎn)品，但是其制造業(yè)體系非常薄弱。因此雙方在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上存在巨大的互補(bǔ)性。

二、合作現(xiàn)狀及前景

1990年中國—印尼兩國復(fù)交，同年成立了中印尼經(jīng)貿(mào)和技術(shù)合作聯(lián)委會。聯(lián)委會的工作主要是協(xié)助企業(yè)解決在雙邊經(jīng)貿(mào)合作中遇到的問題，為兩國政府確定的重點合作領(lǐng)域和項目提供包括融資在內(nèi)的制度化安排，進(jìn)而推動雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康發(fā)展。

在兩國努力下，近年來經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展迅猛。雙方不僅簽訂了很多經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議，1990年到2005年政府之間簽署的文件達(dá)11份之多，其所含范圍包括政治、經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)生、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。其中，最為重要的文件是2005年4月，兩國元首簽署的《中華人民共和國與印度尼西亞共和國關(guān)于建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合宣言》。

（一）合作現(xiàn)狀與前景

自1990年復(fù)交以來，兩國的經(jīng)貿(mào)合作得到快速發(fā)展，目前兩國正處于歷史上的最好時期。

1、合作現(xiàn)狀

貿(mào)易印尼是東盟中的重要國家，其貿(mào)易結(jié)構(gòu)與中國存在較強(qiáng)的互補(bǔ)性，雙邊貿(mào)易額屢上新臺階。2006年雙邊貿(mào)易額達(dá)到150億美元，中國已成為印尼第四大出口市場和第二大進(jìn)口來源國，兩國的經(jīng)貿(mào)關(guān)系正在走向新的發(fā)展階段。

投資據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計，2006年經(jīng)中國商務(wù)部批準(zhǔn)備案，中國對印尼非金融類直接投資額為3588萬美元。中國對印尼的投資領(lǐng)域包括橡膠、家電、摩托車、成衣、資源開發(fā)與基礎(chǔ)設(shè)施工程等方面。

中國共已批準(zhǔn)印尼來華投資項目近千個，協(xié)議投資金額20多億美元，實際投入金額10多億美元。

對外承包工程與勞務(wù)合作從1990到2006年，中國公司在印尼累計完成承包工程營業(yè)額20.6億美元；累計完成勞務(wù)合作合同金額2.5億美元。

2、合作展望

隨著我國和印尼國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，兩國貿(mào)易也將繼續(xù)增長，雙向投資繼續(xù)擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施、油氣資源開發(fā)、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)等領(lǐng)域的合作也將加強(qiáng)。

第三節(jié)印尼承包工程市場分析

亞洲金融危機(jī)后，印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本停止，落后的交通運(yùn)輸、水、電等基礎(chǔ)設(shè)施已不能滿足經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需求。2004年底的大海嘯對印尼基礎(chǔ)設(shè)施又進(jìn)行了一次破壞。根據(jù)2006年世界經(jīng)濟(jì)峰會的報告，印尼的基礎(chǔ)設(shè)施在125個國家中綜合排名第89位。

印尼政府已經(jīng)認(rèn)識到落后的基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重制約了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已成為印尼政府振興經(jīng)濟(jì)的重要手段。承包工程業(yè)已成為印尼增長最快的行業(yè)之一，據(jù)印尼建筑勞務(wù)研展機(jī)構(gòu)（LPJK）的數(shù)據(jù)，2007年印尼承包工程市場預(yù)計將達(dá)到250至350兆盾，約合275至385億美元（按1美元折合9090印尼盾計算，下同），市場潛力僅次于中國和印度，位于亞洲第三位。

印尼政府計劃今后10年對基礎(chǔ)設(shè)施繼續(xù)投入大量資金，同時利用國家政策支持，引導(dǎo)多渠道的資金投資于電信、石油化工、紡織等關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)。印尼承包工程將繼續(xù)快速發(fā)展，市場潛力巨大。

一、市場概況

印尼的承包工程市場是一個迅速發(fā)展的市場。印尼政府積極吸引外商投資，鼓勵外國投資者進(jìn)入印尼承包工程市場。

1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)前，印尼經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展較快，投資增長給承包工程行業(yè)提供了強(qiáng)勁動力，承包工程業(yè)每年的增長率都超過GDP的增長率。受金融危機(jī)的影響，1998年承包工程行業(yè)產(chǎn)值下降了36.4%，成為當(dāng)年績效最差的一個行業(yè)。2002年以后，印尼承包工程行業(yè)開始復(fù)蘇，承包工程業(yè)產(chǎn)值從2003年的125.2億美元增長至2006年的271.8億美元，年均增長率為29.7%。2006年承包工程業(yè)占GDP比重達(dá)到9%。

資料來源：BMI：2006Indonesiaeconomicreport

為改善基礎(chǔ)設(shè)施，吸引外國投資，印尼2005年1月召開了首屆基礎(chǔ)建設(shè)全球峰會，根據(jù)政府的建設(shè)規(guī)劃，今后10年基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域?qū)⑿枰度?500億美元。據(jù)印尼建筑勞務(wù)研展機(jī)構(gòu)（LPJK）的數(shù)據(jù)，2007年印尼承包工程市場預(yù)計將達(dá)到250至350兆盾，約合275至385億美元，僅政府計劃招標(biāo)的19個基礎(chǔ)設(shè)施工程項目價值就達(dá)到70億美元，涉及高速公路、港口、機(jī)場、鐵路、電信等各個領(lǐng)域。世界銀行估計，印尼在今后5年里要保持6%以上的經(jīng)濟(jì)增長率，每年至少必須進(jìn)行150億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資。

印尼政府2008年對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算達(dá)到44億美元，比2007年提高一倍，但仍與需要的投資額有較大差距，其中約80%的資金要從國內(nèi)外私人資本籌集。印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的絕大部分項目將采用公私合營或者私人融資的形式進(jìn)行。目前政府正努力為私人投資創(chuàng)造各種有利條件，包括調(diào)整稅率及投資政策，降低銀行利率，并增加電力供應(yīng)，以促進(jìn)承包工程業(yè)的發(fā)展。

在制造業(yè)、住宅建設(shè)等方面政府也制定了發(fā)展目標(biāo)和相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃。為推動制造業(yè)發(fā)展，政府提出了包括石油化工、紡織業(yè)等在內(nèi)的10個行業(yè)作為優(yōu)先發(fā)展對象，并給予一系列優(yōu)惠政策；在民用住宅方面，政府實施了“增加住房”和“提升住房質(zhì)量”兩大計劃。

印尼承包工程市場蘊(yùn)藏著巨大的潛力。隨著印尼經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，特別是印尼政府對本國基建市場的大力支持，外國投資者將面臨更多的機(jī)會。

二、細(xì)分領(lǐng)域市場機(jī)會

印尼承包工程市場分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)設(shè)施建設(shè)及民用建筑設(shè)施等三大類，細(xì)分市場分為公路、鐵路、水運(yùn)、航運(yùn)、能源、水利、通信、制造和住宅等9個。以下是從各市場的發(fā)展現(xiàn)狀、政府發(fā)展目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃的角度對細(xì)分領(lǐng)域的分析。其中政府發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃來源于以2005年總統(tǒng)7號令形式發(fā)布的《印度尼西亞國家中期規(guī)劃（2004－2009）》。

（一）公路

1、發(fā)展現(xiàn)狀

公路運(yùn)輸是印尼運(yùn)輸業(yè)的基礎(chǔ)，承擔(dān)著國家90%以上的客運(yùn)和貨運(yùn)。印尼國家公路網(wǎng)絡(luò)劃分為初級公路網(wǎng)絡(luò)體系和次級公路網(wǎng)絡(luò)體系。按行政管理劃分為：國家級公路、省級公路、地區(qū)級公路、市級公路及收費(fèi)公路。下表所列數(shù)據(jù)為2004年印尼國內(nèi)公路長度及相應(yīng)狀況。

盡管政府在公路維護(hù)方面做了大量工作，但印尼國家級公路網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)堪憂，地區(qū)級公路網(wǎng)絡(luò)條件甚差并在持續(xù)惡化，且公路網(wǎng)絡(luò)體系需要完善，如印尼東部的加里曼丹和蘇拉威西地區(qū)，當(dāng)?shù)氐囊恍┲饕缆飞形聪嗷ミB通。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標(biāo)

公路基礎(chǔ)設(shè)施方面主要發(fā)展目標(biāo)是建立一個良好的公路網(wǎng)絡(luò)，同時完善目前的公路體系，以加強(qiáng)國內(nèi)各地區(qū)的聯(lián)系，保障該國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

印尼政府將增強(qiáng)一些已建成道路的維護(hù)及修復(fù)工作，同時將關(guān)注島嶼公路網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)及完善工作，這些島嶼包括爪哇、巴厘島、蘇門答臘、加里曼丹、蘇拉威西以及布亞。

為實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),政府將制訂公路法,規(guī)范征地及涉及公路建設(shè)的其他活動，以吸引外資參與交通建設(shè)。為有效刺激在公路部門的私人投資，印尼政府在2004年10月18日頒布了新法令，對公共道路和收費(fèi)公路的概念進(jìn)行了區(qū)分。規(guī)定收費(fèi)公路將由收費(fèi)公路管理委員會統(tǒng)一管理，由政府或私人公司實體、國有企業(yè)、地方政府、合作企業(yè)等運(yùn)營，經(jīng)營許可將通過公開透明的競標(biāo)程序發(fā)放。

2）發(fā)展規(guī)劃

在公共道路建設(shè)方面，工程項目主要集中在以下五個方面：

一是疏通一些交通運(yùn)輸瓶頸，這些項目包括：完善和建設(shè)一些主要的公路，包括長12,321公里的道路以及27公里的橋梁。即將開工建設(shè)的項目包括北爪哇路，中爪哇路，南爪哇路，東蘇門答臘路，中蘇門答臘路，西蘇門答臘路，南加里曼丹路，中加里曼丹路，北加里曼丹路，西蘇拉威西路，中蘇拉威西路，東蘇拉威西路以及這些道路的連結(jié)處。

二是加強(qiáng)和建設(shè)城市中的公路交通動脈，用于緩解城市中的交通堵塞現(xiàn)象。項目包括：建設(shè)并完成雅加達(dá)地區(qū)的立交橋項目；同時還將著手建設(shè)一系列道路工程，以緩解北爪哇路上的一些城市的交通擁堵狀況，這些城市包括Merak，Balaraja，Nagrek，Gebang，Tanggulangan，Peterongan，Palimanan以及Mangkang。

三是修整位于國家邊境地區(qū)的長1800公里的道路，譬如在西加里曼丹，東加里曼丹，東NusaTenggara以及布亞等地區(qū)的道路。（同五）

四是建設(shè)與完善一些邊遠(yuǎn)封閉地區(qū)長3750公里的道路交通，包括TransFlores路，TransSeram路，TransHalmahera路以及KAPET地區(qū)布亞的一些有戰(zhàn)略意義的道路，其覆蓋的地區(qū)還包括一些小的島嶼以及Simulue，Nias，Alor和Wetar等沿海地區(qū)。

五是加強(qiáng)和建設(shè)長2390公里的省級道路以及長81,742公里的縣級道路。

在收費(fèi)公路的建設(shè)方面，將建設(shè)長1593公里的收費(fèi)公路，包括：

a）建設(shè)橫穿爪哇高等級收費(fèi)公路以及在蘇門答臘和蘇拉威西的路段，項目總里程達(dá)到1290公里。

b)Jabotabek地區(qū)的長257.5公里的收費(fèi)公路，這一項目包括完成雅加達(dá)OuterRingRoad（JORR）的W1，W2，E1和E3標(biāo)段；連接TanjungPriok港的道路；Bekasi-Cawang-KampungMelayu（Becakayu）收費(fèi)公路以及BogorRing路等。

c)建設(shè)完成長5.4公里的Surabaya-Madura橋以及長40公里的Cikampek-Purwakarta-Padalarang路收費(fèi)路段。

（二）鐵路

1、發(fā)展現(xiàn)狀

迄今為止，印尼的鐵路發(fā)展主要集中在爪哇島（4184公里）以及蘇門答臘（1640公里）的部分地區(qū)，其中爪哇島有465公里、蘇門答臘島有787公里的鐵軌屬于窄軌鐵路，這些窄軌的使用期已超過70年。

由于島國的特殊地理原因，鐵路運(yùn)輸在印尼的交通運(yùn)輸業(yè)中并不占有很大的比例。盡管在過去的十年中，對于鐵路運(yùn)輸?shù)男枨蟪掷m(xù)增加，但鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)一直無法滿足這種需求。目前鐵路客運(yùn)量僅占全國客運(yùn)量的7.3%，而在貨運(yùn)方面，僅占全國的0.6%。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標(biāo)

政府將致力于完善鐵路運(yùn)輸體系，建設(shè)新的鐵路干線，對已有線路進(jìn)行雙向鐵軌改造，以提升已建成鐵路的運(yùn)載能力。

2）發(fā)展規(guī)劃

印尼根據(jù)不同的地區(qū)需要制定了相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃：

爪哇地區(qū)主要是發(fā)展該地區(qū)南部的鐵路以及貫通南北的鐵路線，并逐漸建設(shè)雙向鐵軌；

加里曼丹地區(qū)和蘇拉威西地區(qū)將進(jìn)行鐵路運(yùn)輸（尤其是貨運(yùn)）的調(diào)研及準(zhǔn)備工作。另外，萬隆，三寶壟，Yogyakarta，馬魯古和布亞地區(qū)也正計劃發(fā)展地區(qū)性的鐵路交通。

在雅加達(dá)、Surabaya、Makasar和Manado地區(qū)也將考慮建設(shè)城市軌道交通。

（三）水運(yùn)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

印尼交通部共制定了172條國內(nèi)水運(yùn)線路，其中只有130條處于運(yùn)營狀態(tài)。境內(nèi)水運(yùn)設(shè)施方面的不完善大大阻滯了各地區(qū)旅游業(yè)和貨運(yùn)的發(fā)展，進(jìn)而影響到了各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)。

印尼的通用港口分商業(yè)和非商業(yè)用途兩類港口，前者約有70個，均由印尼國營公司運(yùn)作。而其他均為小型港口，由交通部和地方政府管理經(jīng)營。隨著海運(yùn)量的增加，印尼的港口顯得更加擁擠。例如雅加達(dá)唯一的丹戎不碌港，由于碼頭擠塞，卸貨時間超過一周的情況極為常見，而國際上設(shè)施較好的港口一般24小時就能完成卸貨。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標(biāo)

政府在水運(yùn)方面的發(fā)展目標(biāo)是：提升客運(yùn)和貨運(yùn)水平，減少公路的運(yùn)輸壓力；集中力量開發(fā)泊位及渡口，通過地區(qū)參與改善地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況；發(fā)展跨國界運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

2）發(fā)展規(guī)劃

政府發(fā)展規(guī)劃主要集中在境內(nèi)水運(yùn)航線和港口的建設(shè)方面。具體的項目包括：加里曼丹地區(qū)的河運(yùn)交通建設(shè)項目，該項目將包括一些連結(jié)該地區(qū)主要江河水道的水運(yùn)交通設(shè)施；建設(shè)和修復(fù)一系列渡口碼頭用于省際水運(yùn)；建設(shè)一系列湖泊碼頭，包括Toba湖，Ranau湖，Kerinci湖，GajahMungkur湖，KedongOmbo湖以及Cacaban湖。

在海運(yùn)方面，印尼政府希望盡快擴(kuò)大其港口的貨物處理能力，使其與國家的整體經(jīng)濟(jì)相匹配，解決由于裝卸能力不足導(dǎo)致的貨物滯留問題。未來數(shù)年內(nèi)將開發(fā)25個國際碼頭項目。為解決資金問題，印尼政府正在逐步放寬對港口的控制，并計劃允許私人機(jī)構(gòu)通過BOT(建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓)方式建設(shè)和管理港口。

（四）空運(yùn)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

印尼共擁有187個大小機(jī)場，其中67個大機(jī)場由印度尼西亞機(jī)場經(jīng)營管理公司經(jīng)營，其余小型機(jī)場隸屬于印度尼西亞交通部。近年來，航空運(yùn)輸業(yè)取得了快速發(fā)展，客貨運(yùn)量均有大幅提升。但是，印尼機(jī)場的現(xiàn)狀越來越難以滿足日益增長的航空需求。一方面，隨著印尼國際化程度的提高，對于機(jī)場設(shè)施的要求越來越高，包括更高的安全性，更高的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和更良好的環(huán)境；另一方面許多機(jī)場已經(jīng)開始超負(fù)荷運(yùn)作，難以提供良好的服務(wù)；現(xiàn)有的一些機(jī)場無法滿足新型大型客機(jī)的起降要求，也限制了航空業(yè)的發(fā)展。此外，提升機(jī)場與城市中心的交通條件也是亟待解決的問題。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標(biāo)

政府正在努力改善其空運(yùn)業(yè)硬件和軟件條件，逐步提升其整體空運(yùn)能力和水平，使其與高速增長的需求相匹配，從而推動空運(yùn)業(yè)長期的發(fā)展。

2）發(fā)展計劃

政府的空運(yùn)業(yè)發(fā)展方案包括當(dāng)前主要機(jī)場的維護(hù)、改進(jìn)和擴(kuò)建，以及新機(jī)場的建設(shè)和舊機(jī)場的替代。另外還包括機(jī)場交通改良等延伸計劃。

具體項目包括在KualaNamu、LombokTengah和Majalengka三個機(jī)場建設(shè)項目；蘇加諾－哈達(dá)機(jī)場相關(guān)購物中心及配套建筑計劃；在Makasar，棉蘭，Ternate，Sorong等地區(qū)修建15.150*45平方米的跑道、171,085平方米的候機(jī)樓和修建938,150平方米的停機(jī)坪。

印尼政府將投資大量資金用于發(fā)展空運(yùn)，KualaNamu、LombokTengah和Majalengka三個機(jī)場建設(shè)項目總投入金額將達(dá)到37億美元，而在蘇加諾－哈達(dá)機(jī)場相關(guān)計劃中將投入超過19億美元。建設(shè)計劃資金來源于包括財政支出、印度尼西亞機(jī)場經(jīng)營管理公司的投入、發(fā)行債券收入以及國際貸款等四種途徑。

（五）能源電力

1、發(fā)展現(xiàn)狀

印尼的能源供給方面過度依賴傳統(tǒng)燃料，能源使用大多數(shù)為以石油為主的不可再生能源，原油生產(chǎn)與儲備比例較高，地?zé)嶙鳛榭稍偕茉蠢寐逝c儲備增長較慢。原油冶煉設(shè)施老化，煉化能力較低，不能滿足油燃料消費(fèi)的需要。煉油廠地區(qū)分布不均衡，相互之間未能聯(lián)接成網(wǎng)絡(luò)。

印尼電力比較缺乏，全國電力缺口約25％左右。除Javali之外的其他地區(qū)電力都存在電荒現(xiàn)象，特別是蘇門答臘與加里曼丹地區(qū)經(jīng)常停電。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標(biāo)

政府將制定多元化發(fā)展能源政策，目的在于減少原油的使用，加強(qiáng)其他替代能源的建設(shè)。政府鼓勵相關(guān)企業(yè)到可能含有能源的地區(qū)勘探石油，天然氣與煤炭資源。同時，加強(qiáng)天然氣，煤炭與地?zé)岬忍娲茉吹慕ㄔO(shè)，并大力發(fā)展風(fēng)能、核能與生物能。

電力系統(tǒng)方面則將在爪哇-Madura-巴厘島以及蘇門答臘島嶼發(fā)展大規(guī)模發(fā)電系統(tǒng)，改善與提高四大地區(qū)（爪哇,蘇門答臘,加里曼丹與蘇拉威西）的輸電線路與設(shè)備連接能力。

2）發(fā)展計劃

油氣未來油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃分為上游產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)兩個方面。在上游要不斷勘探與開發(fā)油氣資源（60個碳?xì)渑璧刂校瑑H有15個已經(jīng)生產(chǎn)），提高采油率，加強(qiáng)邊界油田開發(fā)；在下游則計劃在爪哇，蘇門答臘與Tenggara建設(shè)煉油廠，建設(shè)爪哇，蘇門答臘與蘇拉威西的輸油管道，建立石油儲存與運(yùn)輸站，建設(shè)LPG（液化氣）提煉廠及配套設(shè)施。

煤炭煤炭發(fā)展計劃集中在提高勘探與開發(fā)；大力建設(shè)煤炭配套基礎(chǔ)設(shè)施方面。具體開發(fā)地區(qū)包括：1）蘇門答臘南部。該地區(qū)煤炭資源量約為274億噸，其中已探明儲量約為27億噸?，F(xiàn)有31個煤炭開采公司在那里探測與研究。目前最高峰產(chǎn)量每年僅為1000萬噸。為了提高煤炭運(yùn)輸效率，需要進(jìn)一步建設(shè)鐵路。2）加里曼丹中部。該地區(qū)僅有一個煤礦企業(yè)，年產(chǎn)量僅為70萬噸。國家對該地立項的煤礦項目有14家，大多處于勘探，可研與建設(shè)階段。

核能政府計劃在2010年到2015年建設(shè)核能發(fā)電廠1期和2期工程；在2015年到2020年，實現(xiàn)核能發(fā)電廠1期和2期運(yùn)營，并對核能發(fā)電廠的3期、4期進(jìn)行招標(biāo)。由于政府尚未明確對核電站的管理部門，因此1期和2期的招標(biāo)活動還沒有啟動。

電力政府計劃到2010年將電力產(chǎn)能增加14500MW，相當(dāng)于現(xiàn)有發(fā)電能力的60％，總投資（包括發(fā)電，輸電與配置）約為250億美元。其中：加速印尼國有電力公司（PLN）規(guī)劃為10000MW，獨立電力生產(chǎn)商（IPP）規(guī)劃為2325MW，IPP中小型以及應(yīng)急規(guī)劃為1372MW，再發(fā)電規(guī)劃為900MW。新設(shè)電廠主要在蘇門答臘，爪哇-巴厘島，蘇拉威西以及加里曼丹。

在增加電廠的發(fā)電能力的同時，還將擴(kuò)大蘇門答臘,加里曼丹與蘇拉威西的輸電線路；連接爪哇-蘇門答臘的線路，連接馬來西亞與蘇門答臘的線路，連接西加里曼丹-Sarawak的線路。

（六）水利

1、發(fā)展現(xiàn)狀

印尼雖然水資源總量豐富，但是由于在時間和空間分布嚴(yán)重不平衡，使得印尼的水資源供應(yīng)不能滿足國內(nèi)需求。用于蓄水的基礎(chǔ)設(shè)施如大壩、水庫等建設(shè)緩慢，灌溉系統(tǒng)設(shè)施老化嚴(yán)重。供水系統(tǒng)嚴(yán)重不足，2005年的城市管道用水覆蓋面為39%，農(nóng)村僅為8%。

2、政府規(guī)劃

印尼政府在2002年簽署了約翰內(nèi)斯堡宣言，致力于改善國內(nèi)管道用水覆蓋面。到2015年，城市管道用水服務(wù)面將達(dá)到60%，而農(nóng)村也將達(dá)到40%。據(jù)政府估算，為達(dá)到這一目標(biāo)約需投資25億美元。

未來五年里，印尼將重點提高水利設(shè)施使用效率，修理和維護(hù)年久失修但仍發(fā)揮作用的水利設(shè)施。水利設(shè)施重修將主要集中在國內(nèi)主要稻米產(chǎn)灌溉區(qū)。

（七）電信

1、發(fā)展現(xiàn)狀

印尼已經(jīng)建立起基本的固定有線網(wǎng)絡(luò)、固定無線網(wǎng)絡(luò)和移動電話網(wǎng)絡(luò)。其中移動電話發(fā)展迅速，可以提供包括CDMA和GSM在內(nèi)的移動通訊服務(wù)。截至2006年底，移動用戶數(shù)量為6390萬戶。

互聯(lián)網(wǎng)方面，以光纖主干網(wǎng)絡(luò)和IP協(xié)議網(wǎng)絡(luò)為主的信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在全國范圍內(nèi)加緊建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計，2006年印尼信息通信市場每千人擁有個人電腦11.9臺，網(wǎng)民比例為3.8%。

與東南亞其他國家相比，印尼的電信發(fā)展較為落后。根據(jù)世界銀行2004年對東盟的研究，在東盟12個國家中，印尼的固定電話排名最后，移動電話排在第9位。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標(biāo)

在電信領(lǐng)域，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點在于3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及現(xiàn)有固定和移動通信網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容和升級改造。在互聯(lián)網(wǎng)方面，為提供民眾支付得起的開放性新網(wǎng)絡(luò)，政府將準(zhǔn)備鋪設(shè)新的光纖網(wǎng)絡(luò)。

2）發(fā)展計劃

在移動通信領(lǐng)域，目前新一代3G網(wǎng)絡(luò)正處于起步建設(shè)階段。印尼政府共發(fā)放了5張3G牌照，獲得者分別為PTNatrindoTeleponSeluler和PTCyberAccessCommunications(現(xiàn)為和黃印尼分公司)、Telkomsel、Excelcomindo（XL）和Indosat，有效期為10年。獲得3G牌照的運(yùn)營商未來將投入大量資金，用于3G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，三家最大的運(yùn)營商Telkomsel,Indosat和XL在2007年總計支出達(dá)32億美元。

在固定網(wǎng)絡(luò)無線通信領(lǐng)域，為保證未來3G網(wǎng)絡(luò)的順利建設(shè)，從2007年12月31日開始印尼固話無線網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)行頻率轉(zhuǎn)移。根據(jù)印尼通信部的規(guī)定，所有固定無線網(wǎng)絡(luò)頻率將調(diào)整為800Mz，原1900Mz頻率將留給未來3G網(wǎng)絡(luò)使用，因此，所有固定無線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的設(shè)備將進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)整和擴(kuò)容，以及更新終端用戶設(shè)備。為實現(xiàn)頻率轉(zhuǎn)移，Telkom已經(jīng)著手準(zhǔn)備發(fā)展新網(wǎng)絡(luò)，并計劃更換雅加達(dá),Banten,西爪哇等地區(qū)的約40萬臺通信設(shè)備和終端。Indosat目前仍然在研究通過使用其他運(yùn)營商提供的BTSCDMA網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)現(xiàn)有BTS網(wǎng)絡(luò)的頻率轉(zhuǎn)移。

印尼計劃于2008年底完成全國村村通電話工程。在印尼約7萬個村莊中，近4萬村莊至今尚未解決通電話問題。2007年9月，政府計劃開始在印尼11個地區(qū)18000個村莊建設(shè)27713個通信服務(wù)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施。此外，根據(jù)規(guī)劃，電信公共服務(wù)建設(shè)將會每年擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模。

在互聯(lián)網(wǎng)方面，政府計劃在印尼東區(qū)興建全長1.2萬公里的光導(dǎo)纖維網(wǎng)，使其擁有3個終端與其他國家連接。該3個終端包括可與菲律賓連接的萬鴉老終端、可與澳洲連接的巴布亞終端，以及可與新加坡和馬來西亞連接的加里曼丹終端。2008年將展開大型光導(dǎo)纖維網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程。

（八）制造業(yè)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

與東盟其他國家相比，印尼的制造業(yè)總體水平比較差。主要問題包括:生產(chǎn)裝備落后，產(chǎn)品科技含量低；勞動力素質(zhì)低；企業(yè)規(guī)模??；進(jìn)口原材料和中間產(chǎn)品比重上升造成產(chǎn)品生產(chǎn)成本對匯率敏感度較高；產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布不均衡等。

以紡織業(yè)為例，紡織服裝行業(yè)一直是印度尼西亞的制造領(lǐng)域第一大產(chǎn)業(yè)，2005年有紗錠750萬錠，各類紡織服裝企業(yè)約4.6萬家，雇工總數(shù)170萬人，年產(chǎn)值約130億美元，年出口額80億美元左右，60%以上的產(chǎn)品出口到歐美和日本市場。由于投資不足，目前印尼有60%的紡織設(shè)備服用期超過15年，行業(yè)出現(xiàn)明顯萎縮。印尼工貿(mào)部估計，要重整和更新紡紗、針織和成衣設(shè)備和機(jī)械，至少需要籌集12億美元資金。

2、政府發(fā)展規(guī)劃

1）發(fā)展目標(biāo)

印尼制造業(yè)發(fā)展目標(biāo)包括：a）推動制造業(yè)發(fā)展，保證其年均增長速度達(dá)到8.58%。b）提高制造業(yè)原材料和最終產(chǎn)品的國內(nèi)市場份額，積極應(yīng)對來自國外進(jìn)口商品的激烈競爭。c）推廣應(yīng)用制造業(yè)產(chǎn)品規(guī)范化生產(chǎn)模式以提高國內(nèi)產(chǎn)品的競爭力。d）把制造業(yè)生產(chǎn)基地尤其是自然資源加工業(yè)從爪哇轉(zhuǎn)移到其它地區(qū)。

2）優(yōu)先領(lǐng)域

為了改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，未來五年制造業(yè)發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域為：石油化工業(yè)；紡織業(yè)；食品和飲料行業(yè)；海產(chǎn)品加工業(yè)；制鞋業(yè)；棕櫚椰子業(yè)；木材（包括藤竹）加工業(yè)；橡膠及其制品業(yè)；造紙業(yè)；電子機(jī)械器具業(yè)。

3）優(yōu)惠政策

為促進(jìn)上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印尼政府將大力建設(shè)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，提升爪哇島以外特別是印尼東部的產(chǎn)業(yè)集群地位。同時政府為提升中小企業(yè)的競爭力制定了一系列鼓勵和支持政策，包括通過稅收優(yōu)惠、技術(shù)保險來鼓勵中小企業(yè)和合作社的工業(yè)技術(shù)研發(fā)活動。

（九）住宅

1、發(fā)展現(xiàn)狀

從2002年開始，印尼為了發(fā)展國內(nèi)的房地產(chǎn)市場，不斷出臺新政策及措施，取得了一定的成績。據(jù)印尼不動產(chǎn)協(xié)會（REI）統(tǒng)計，2006年各檔次的房屋銷售量超過16萬套，市場主要集中在大雅加達(dá)地區(qū)。從交易量看，該地區(qū)2006年超過10萬套，增長26.1%；從交易額看，2006年達(dá)到13億美元，增長18.9%。受印尼政局穩(wěn)定、宏觀經(jīng)濟(jì)向好和消費(fèi)者購買力提高等利好因素影響，預(yù)計2007年印尼住宅市場仍將保持10%以上的增長。

雖然近期印尼房地產(chǎn)市場發(fā)展較快，但也存在一些問題。首先，政府提供住房能力有限，房屋建設(shè)效率低下。其次，提供房屋和安置的相關(guān)機(jī)構(gòu)工作效果不理想，貧民窟的范圍不斷擴(kuò)大。第三，無房人口不斷增多，且沒有適合的住房貸款等。這些問題在一定程度上阻礙了印尼房地產(chǎn)市場的健康快速發(fā)展。

2、政府規(guī)劃

1）發(fā)展目標(biāo)

印尼希望以住房信用貸款為手段，為全社會建立起一個健康、有效、可信賴、無歧視以及社會各階層都購買的起的住房市場。

2）發(fā)展計劃

政府將實施“增加住房”以及“提升住房質(zhì)量”兩大計劃?！霸黾幼》俊庇媱澲饕獮樨毟F地區(qū)及低收入人群建造大規(guī)模的簡易住房，包括為無房者建造135萬套價格合適的新房，為低收入人群建造6萬套簡易租賃房以及通過私企參與而建成2.5萬套簡易住房等。該計劃還包括建立長期住房融資體系，增加小型信貸的數(shù)量，增強(qiáng)房屋的安全等項目?！疤嵘》抠|(zhì)量計劃”主要涉及提高貧民窟地區(qū)、鄉(xiāng)村、沿海漁民等落后地區(qū)人們的環(huán)境質(zhì)量，為這些地區(qū)的住房環(huán)境改善提供技術(shù)支持。

用于上述發(fā)展計劃的資金均來源于中央政府，各省各地區(qū)政府的財政預(yù)算，以及國有企業(yè)和私人企業(yè)。

綜上所述，印尼在公路、鐵路、水運(yùn)、空運(yùn)、電信、建筑等9個領(lǐng)域都制定了積極的發(fā)展規(guī)劃，計劃了大量的項目，為工程承包企業(yè)提供了良好的機(jī)遇。

三、競爭分析

隨著印尼國內(nèi)承包工程市場的發(fā)展，眾多本土及國際工程承包企業(yè)已經(jīng)參與到印尼各行業(yè)工程建設(shè)中。中國企業(yè)在印尼的業(yè)務(wù)也取得了一定的發(fā)展，但占有的市場份額還很少。隨著印尼經(jīng)濟(jì)建設(shè)的加快和市場的進(jìn)一步開放，未來承包工程領(lǐng)域的競爭將更加激烈，中國企業(yè)將面臨更大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

（一）競爭態(tài)勢

印尼的承包工程行業(yè)有各種不同規(guī)模的公司約8萬多家。一些大公司建立了印尼承包商聯(lián)合會（AKI），主要承建政府的重大工程項目，年承包額達(dá)到50兆盾，約占承包工程市場20%的份額。由于印尼國內(nèi)承包商并沒有足夠的競爭能力，印尼40%的工程由外國公司承包。鑒于印尼承包工程市場潛力巨大，目前有22個世貿(mào)組織成員國正準(zhǔn)備進(jìn)入該市場?？梢灶A(yù)計，未來印尼承包工程市場的競爭會非常激烈。

當(dāng)?shù)氐闹饕髽I(yè)主要包括印尼本地的PTWijayaKarya(WIKA)，PTTotalBangunPersada，PTAdhiKarya和澳大利亞的JohnHolland集團(tuán)。

PTWijayaKarya主要業(yè)務(wù)為建筑施工、火力發(fā)電廠建設(shè)、水務(wù)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其他業(yè)務(wù)還涉及鋼鐵制造，機(jī)械和電氣工程，重型機(jī)械工程等領(lǐng)域。該公司擁有三家子公司，其中PTWijayaKaryaBeton的業(yè)務(wù)集中在建筑行業(yè)，PTWijayaKaryaRealty業(yè)務(wù)集中在房地產(chǎn)行業(yè)，PTWijayaKaryaIntrade業(yè)務(wù)則分布在工業(yè)及貿(mào)易行業(yè)。

PTTotalBangunPersada是印尼最大的承包工程企業(yè)之一，主要承建商業(yè)和公共項目，在高樓建筑方面有較大優(yōu)勢。同時，該公司還以開發(fā)商的身份活躍在房地產(chǎn)市場。

PTAdhiKarya主要業(yè)務(wù)為建筑施工，其他業(yè)務(wù)涉及管理咨詢、產(chǎn)業(yè)工程、貿(mào)易、工業(yè)制造、IT產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域。該公司擁有兩家子公司，其中PTAdhimitraJasaIndah主要從事銷售和出租建筑物方面的業(yè)務(wù)，同時還提供管理服務(wù)；而PTAdhiRealty的業(yè)務(wù)則集中在房地產(chǎn)行業(yè)。

JohnHolland集團(tuán)是澳大利亞的一家多元化的建筑和工程企業(yè)，該公司95%的股權(quán)由澳洲上市公司LeightonHoldings控制，另5%由PTWijayaKarya的下屬公司Heytesbury擁有。公司業(yè)務(wù)包括民用工程、基礎(chǔ)設(shè)施、非住宅大樓、鐵路建筑、結(jié)構(gòu)化機(jī)械流程工作、通信系統(tǒng)、隧道、采礦和給水系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的經(jīng)營和維修等。

下表是印尼7家主要承包企業(yè)的基本情況。

資料來源：

（二）中資企業(yè)在印尼的市場地位及發(fā)展前景

1990年兩國復(fù)交后，中國在印尼承包工程業(yè)務(wù)取得了一定的發(fā)展。2006年，中國對印尼承包工程完成營業(yè)額7.1億美元，新簽合同額15.5億美元，新簽合同87份。盡管中國在印尼基建市場上越來越活躍，但是中資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~還是很小。2006年，印尼承包工程業(yè)總值為271.8億美元，而中國對印尼承包工程完成營業(yè)額7.1億美元，只占了2.61%。

1、市場表現(xiàn)

2001年我承包工程企業(yè)在印尼新簽合同額為1.6億美元，完成合同額僅為0.27億美元，2006年這兩個數(shù)據(jù)已達(dá)到15.5億美元和7.1億美元，增長速度迅猛。但在印尼巨大的承包工程市場上，我企業(yè)僅占有2.6%的市場份額。從市場份額上來看，我企業(yè)在印尼市場仍處于起步階段。

從行業(yè)分布看，我國公司在印尼的承包工程分布在交通、電力、化工、水利、通訊、冶金、礦山開采等各個領(lǐng)域，其中電力工業(yè)、石油化工和電子通訊居主導(dǎo)地位。在2006年完成合同額中，石油化工、電子通訊和電力工業(yè)分別占有34%、19%和17%，合計共占全部完成額的70%。從新簽合同額中，電力工業(yè)、石油化工和電子通訊三個行業(yè)分別為47%、18%和13%，占全部新簽合同額的78%。其中電力工業(yè)的地位有了大幅度的提升。

在電力方面，兩國的合作主要集中在電站的建設(shè)上。目前已并網(wǎng)發(fā)電的電站是印尼巨港電站。中國化學(xué)工程總公司及其子公司中國成達(dá)工程公司通過收購業(yè)主印尼AGP公司，采用國際流行的BOOT(建設(shè)—擁有—運(yùn)營—轉(zhuǎn)讓)投資方式進(jìn)行建設(shè)，并得到了國家政策的大力支持。由于巨港電站是亞洲金融風(fēng)暴以來印尼建成的首個商業(yè)電站，它的建成投產(chǎn)成為其它外資進(jìn)入印尼電力市場的樣板。2005年3月開始建設(shè)的是印尼北蘇風(fēng)港2×115萬千瓦燃煤電站，該電站由中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司總承包，總投資近2億美元，預(yù)計將于2008年初建成，建成后將為整個北蘇門答臘省和亞齊省供電。

中國華電集團(tuán)公司(以下簡稱華電)在印尼電力設(shè)施建設(shè)市場上擁有較多的合作項目，包括阿薩汗水電站、PJB燃煤電站和蘇門答臘島坑口電站。其中，阿薩汗水電站是迄今為止中國企業(yè)在印尼承建的最大水電站項目。

在通信方面，目前進(jìn)軍印尼通信市場的中國企業(yè)主要是華為公司和大顯通信公司。華為公司主要是提供技術(shù)，其與印尼CDMA運(yùn)營商Mobilsel合作的CDMA網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)正式投入商用。

在交通運(yùn)輸方面，雙方目前在建的最大交通合作項目是泗水—馬都拉大橋。該橋由中國路橋(集團(tuán))總公司和中國港灣建設(shè)(集團(tuán))總公司聯(lián)合承建，中方提供出口信貸，于2004年7月開始建設(shè)，建成后將是印尼第一大橋。泗水—馬都拉大橋是兩國在大型交通基建領(lǐng)域的第一個標(biāo)志性合作項目，它不僅可以帶動中國工程設(shè)計和施工技術(shù)的輸出，以及建筑材料、設(shè)備的出口，同時承建該項目的中國兩公司組成的聯(lián)營體代表著我國大跨徑公路橋梁設(shè)計和施工領(lǐng)域的最強(qiáng)實力，這有助于展示我國大跨徑橋梁建設(shè)的能力和水平，提升中國交通企業(yè)在東南亞地區(qū)的地位和影響。

2、中資企業(yè)的競爭優(yōu)勢

中資企業(yè)在印尼的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下四個方面：

第一，業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣。中資企業(yè)專業(yè)領(lǐng)域齊全，在各個領(lǐng)域中國都能夠參與國際競爭，特別是在各類房建、交通運(yùn)輸、水利電力、通信等方面更是具有一定的專業(yè)優(yōu)勢。

第二，承攬和實施項目的能力增強(qiáng)，承包方式多樣化。表現(xiàn)在工程施工能力和配套能力上，承攬大型項目的能力有了大幅度提高，如巨港電站、泗水—馬都拉大橋都是上億美元的特大項目。承包方式則逐步轉(zhuǎn)向EPC、BOT、BOOT等總承包方式，如對巨港電站的承包采用BOOT方式，對阿薩汗水電站的承包主要采用EPC方式。

第三，成本低。與美日等企業(yè)相比，中國企業(yè)在印尼基建市場上還存在著成本優(yōu)勢。由于基建項目大多屬于勞動密集型，勞動力成本往往占整個工程比較大的一部分。同時，中國企業(yè)承建的項目往往使用較多的當(dāng)?shù)亓畠r勞動力和相對便宜的原材料與設(shè)備，從很大程度上降低了整個工程的預(yù)算成本。

第四，政府的大力支持。中國政府積極鼓勵承包企業(yè)“走出去”，到國外開發(fā)市場，并相應(yīng)的給與政策及金融上的支持。泗水—馬都拉大橋由中方提供出口信貸；巨港電站項目中，不僅中國進(jìn)出口銀行貸款約1億美元，中國出口信用保險公司更是為該項目簽發(fā)了其成立后第一筆海外投資保險單，極大地降低了該項目的投資風(fēng)險。

3、中資企業(yè)的發(fā)展前景

盡管中國企業(yè)目前在印尼基建市場的份額較低，但發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

首先，印尼國內(nèi)經(jīng)濟(jì)目前正處于金融危機(jī)之后的復(fù)蘇階段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域需求較大，是中國在東南亞地區(qū)最大的市場。印尼國內(nèi)政治環(huán)境、投資環(huán)境正逐步趨于好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)走上復(fù)蘇之路。隨著政府承諾的改革措施的付諸實施，法律的逐步完善，印尼的市場環(huán)境將更加開放、有序。

其次，從兩國關(guān)系看，自2005年4月雙方宣布建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系后，兩國經(jīng)貿(mào)合作已經(jīng)步入持續(xù)健康發(fā)展的新時期。中國政府自2003以來給印尼政府提供優(yōu)惠買方信貸8億美元，利率為3%。根據(jù)貸款協(xié)議這些項目將由中資公司完成并實施，且僅用于橋梁、電站、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施項目上，這對于中國公司向印尼開拓市場非常有利。此外，政府出于對實施“走出去”戰(zhàn)略和建立中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的考慮，從企業(yè)融資、投資手續(xù)的簡化、投資保險方面逐步加大支持力度，降低了相關(guān)企業(yè)的投資安全和風(fēng)險問題。

最后，在國際工程承包領(lǐng)域，中國企業(yè)的競爭優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在勞動力成本、價格方面，而且在技術(shù)、設(shè)備配套等多個方面也逐漸顯示出來。中國公司在房建、交通運(yùn)輸、能源電力領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)居世界前列。

綜上所述，面對印尼快速發(fā)展的承包工程市場，中國企業(yè)已經(jīng)參與其中并取得了一定成績，在能源電力、石油化工和電子通訊等領(lǐng)域已經(jīng)有較好的市場表現(xiàn)。隨著印尼投資環(huán)境的日趨完善，中國印尼關(guān)系的改善和加強(qiáng)，中國企業(yè)實力的不斷增強(qiáng)和國家支持力度的增大，中國企業(yè)在印尼承包工程市場前景廣闊。

四、在印尼承包工程需要注意的問題

隨著印尼經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和開放程度的提高，國際金融機(jī)構(gòu)和外國貸款的招投標(biāo)項目將會日益增多，為了抓住機(jī)遇，發(fā)揮優(yōu)勢，能在印尼拿到更多更好的承包工程，需要該注意以下幾個方面的問題：

（一）項目招投標(biāo)程序

不同類型的工程項目具有不同的招標(biāo)和參與方式。印尼的承包工程項目主要分為四類：第一類是國際金融機(jī)構(gòu)提供資金的項目，如世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行等提供融資的項目；第二類是外國資金援助的印尼政府項目；第三類是外國和本國資金投資的政府項目；第四類是私人資金項目。

對于由國際金融機(jī)構(gòu)提供資金的項目，一般進(jìn)行國際招標(biāo)。凡該國際金融機(jī)構(gòu)的成員國，都有資格參加投標(biāo)