36氪研究院36KRRESEARCH《2024年低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》萬億級新賽道卡位競爭激烈，低空經(jīng)濟(jì)未來已來報(bào)告摘要相關(guān)研究報(bào)告·低空經(jīng)濟(jì)是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，成為中國經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)·2021年2月，“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次被寫入國家規(guī)劃。2024年以來，全國已有27個(gè)省(市、自治區(qū))在各地政府工作報(bào)告中提及低空經(jīng)濟(jì)。在政策、需求、資本遠(yuǎn)期規(guī)模有望突破萬億元，已成為我國建立現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、搶占發(fā)展機(jī)遇、推動高質(zhì)量發(fā)展的重要布局?！竦涂战?jīng)濟(jì)TOP20城市：北京和深圳強(qiáng)勢領(lǐng)跑珠三角、西三角核心城市發(fā)展各具特色支撐和發(fā)展成效五大維度出發(fā)，構(gòu)建由5個(gè)一級指標(biāo)、13個(gè)二級指標(biāo)、24個(gè)三級指標(biāo)組成的綜合指數(shù)評價(jià)體系，對全國涉及低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)城市進(jìn)行評價(jià)，得出2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)排名。北京以總指數(shù)91.26居全國榜首，深圳、上海、廣州和南京位列二至五名，得分分別為84.53、76.09、76.02和·低空經(jīng)濟(jì)將迎來“黃金發(fā)展期”,各地競相搶灘“低都、西安等城市在產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)已形成一定競爭優(yōu)36Kr-2024年中國Al+制造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告36Kr-2024年“Al+出行”行業(yè)研究報(bào)告36Kr-2024年Al智能終端行業(yè)研究報(bào)告36Kr-2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)洞察報(bào)告36Kr-2023年中國汽車半導(dǎo)體行業(yè)洞察報(bào)告在激烈競逐中的逆襲。在激烈競逐中的逆襲。封面圖片來源：視覺中國101低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展概況●定義及分類●發(fā)展驅(qū)動力●行業(yè)規(guī)模02低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)生態(tài)●產(chǎn)業(yè)鏈圖譜●產(chǎn)業(yè)鏈分析○重點(diǎn)細(xì)分賽道03低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)評價(jià)●指標(biāo)體系構(gòu)建●評價(jià)結(jié)果分析●重點(diǎn)城市分析04低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展展望及發(fā)展建議o發(fā)展展望○發(fā)展建議低空經(jīng)濟(jì)是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，主要飛行產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2016〕38號)提出，及時(shí)總結(jié)推廣低空空高度飛行器類型飛行器參數(shù)續(xù)航載重飛行速度1000-3000米載人飛直升機(jī)300-1000米行器120-300米快遞物流用120米以下無人機(jī)即時(shí)配送、城市管理等行業(yè)用消費(fèi)級N/A低空經(jīng)濟(jì)寫入政府工作報(bào)告，支持政策密集出臺，助推形成萬億級市場規(guī)?！?021年2月，“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次被寫入國家規(guī)劃。2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議中將“低空經(jīng)濟(jì)”進(jìn)一步定義為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2024年3月全國兩會，“低空經(jīng)濟(jì)”作為國民經(jīng)濟(jì)新增長引擎首次被寫入政府工作報(bào)告。低空經(jīng)濟(jì)已成為我國建立現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、搶占發(fā)展機(jī)遇、推動高質(zhì)量發(fā)展的重要布局。具體來看，國務(wù)院、工信部、科技部、中國民航局等部門從加大低空空域開放力度、完善空管制度體系、鼓勵(lì)低空經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新及商業(yè)應(yīng)用等方面，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)筑良好政策環(huán)境。地方層面，2024年以來，全國已有27個(gè)省(市、自治區(qū))在各地政府工作報(bào)告中提及低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！觥鼋髂系貐^(qū)內(nèi)蒙古《內(nèi)蒙古自治區(qū)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)(征求意見稿)》陜西《推動低空制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作方案(2024—2027年)》《山西省加快低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展和通航示范省建設(shè)的若干措施》《關(guān)于支持肅北縣促進(jìn)低空《西藏自治區(qū)支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策(征求意見稿)》《兩江新區(qū)空天信息暨低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動計(jì)劃》《成都市加快提升低空飛行服務(wù)能力培育低空經(jīng)濟(jì)市場的若干措施《昆明市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施意見》《云南省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃(2023-2025)》《促進(jìn)全省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)《鄭州市加快培育低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2024—2026)》《廣東省推動低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024—2026年)《深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2022—2025年)》《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》《廣州市推動低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》《廣州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案的通知》《珠海市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》黑龍江《黑龍江省加快推動低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》吉林《促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(試行)》遼寧沈陽市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃(2024-2026年)》天津《天津市寧河區(qū)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024—2026年)》《關(guān)于加快推動河北省低空制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》北京《北京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027年)(征山東山東省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案(2024—2026年)》《青島市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(征求意見稿)》江蘇《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024～2026年)》《徐州市加快推動低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》上?！渡虾Ｊ械涂战?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027年)》《上海打造未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)集群行動方案》浙江《杭州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》《嘉興市推動低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》(征求意見稿)漳州市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》《福州市關(guān)于加快推動低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案(2024-2026)》(征求意見稿)江西《共青城市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)三年行動計(jì)劃(2024-2026年)》《共青城市推動低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》《武漢市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》《湖南省培育通用航空產(chǎn)業(yè)《關(guān)于支持全省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》55資提升安全保障等方面發(fā)揮重要作用·在政策支持及技術(shù)進(jìn)步助推下，低空經(jīng)濟(jì)正廣泛應(yīng)用于出行類、作業(yè)類、安全類場景中，有望在緩解交通壓力、助力降本增效、提升安全保障等方面發(fā)揮日線城市交通擁堵問題的同時(shí)，對于未建機(jī)場以及存在跨山跨海等特殊場景的城市，能夠有效補(bǔ)充現(xiàn)有較單一出行方式；二是提供出行新思路，給消費(fèi)者帶來使用低空飛行器可以有效提高工作效率。安全類場景方面，無人機(jī)可替代人工完成高難、高危、有損健康的工作，例如電力巡航、農(nóng)藥噴灑、高空滅火等；低空飛行器已廣泛應(yīng)用于軍用領(lǐng)域，并憑借著自身的靈活性和隱蔽性在國防和實(shí)戰(zhàn)中占據(jù)著不可或缺的地位，有效減少人員傷亡。出行類出行類安全類安全類66無人機(jī)和eVTOL為低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域主要投資賽道，截至2024年7月，我國無人機(jī)領(lǐng)域共有524起投融資事件，總投資金額達(dá)455.2億元，涵蓋無人機(jī)整機(jī)、系統(tǒng)及零部件制造等各個(gè)環(huán)節(jié)。2019年以來，我國無人機(jī)領(lǐng)域年度投融資事件穩(wěn)定在40起左右，數(shù)量較2016-2018年有所減少，但投資金額呈波動上升趨勢2023年我國無人機(jī)領(lǐng)域平均單筆投資金額高達(dá)1.6億元，約為2016年的5.1倍，2024年7月，我國eVTOL領(lǐng)域共有34起投融資事件，總投資金額約65.1億元。其中，得益于近年來技術(shù)創(chuàng)新和政策支持，31起投資事件集中在2021年及以輪的早期投資案例數(shù)和投資金額占比分別為64.7%和78.7%。大額投資方面，eVTOL領(lǐng)域投資額超過1億元人民幣的項(xiàng)目有16起，包括小鵬匯天、峰■投融資數(shù)量(起)■投融資數(shù)量(起)-O一投融資金額(億元)36.0-3765363820162018202020222024.1-7■投融資數(shù)量(起)-O一投融資金額(億元)637.834.85易2020年及以前2024年1-7月2022年圖示：2016-2024H1圖示：2016-2024H1中國無人機(jī)行業(yè)投融資情況*圖示：截至2024年7月中國eVTOL領(lǐng)域投融資情況**數(shù)據(jù)來源：IT桔子，36氪研究院整理7我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模保持高速增長態(tài)勢，成同比高增33.8%;預(yù)計(jì)到2026年有望突破萬億元，2021-2026年CAGR約2026年規(guī)模將增至95.0億元。2024-2026年CAGR約72.3%。市場規(guī)模(億元)市場規(guī)模(億元)2021-2026E29.6%2021-2026E29.6%32.5%28.293,780.72,9118易2021年2022年2023年74.6%77.3%2024E2025E圖示：2021-2026年我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模和增速圖示：2021-2026年我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模和增速圖示：2021-2026年中國eVTOL行業(yè)規(guī)?！た展芟到y(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：以飛行器制造為核心，基礎(chǔ)設(shè)施中游-低空飛行器制造下游-運(yùn)營應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：以飛行器制造為核心，基礎(chǔ)設(shè)施務(wù)造換電器、連接器等的“大腦”飛前定檢、飛行器檢修、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等熟應(yīng)用UAM、軍事等方面，其中旅游觀eVTOL優(yōu)勢凸顯，被認(rèn)為是未來UAM市場主資程長機(jī)型結(jié)構(gòu)特點(diǎn)機(jī)型優(yōu)點(diǎn)機(jī)型缺點(diǎn)飛行速度潛在應(yīng)用多旋翼型通過多個(gè)固定螺旋槳實(shí)現(xiàn)起降和巡航動作技術(shù)難度較低，適航認(rèn)證難度相對較低；占地空間較小，具有出色的垂直起降和定點(diǎn)懸停能力；靈活性和穩(wěn)定性較高；結(jié)構(gòu)簡單，制造成本和維護(hù)成本較低噪音水平在eVTOL領(lǐng)域相對較高；能效低，載重能力有限，僅適用于短途運(yùn)輸m/h程短)矢量飛行器有機(jī)翼，有任開發(fā)技術(shù)難度大，一矢量推進(jìn)器既提供升力也幫助巡航，包括傾轉(zhuǎn)旋翼、傾轉(zhuǎn)機(jī)具有高速和長航程優(yōu)勢；靈活性高，能夠在狹小空間起降，適研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和成本高；傾轉(zhuǎn)和推力矢量調(diào)整的復(fù)雜性可能增城市內(nèi)/城際(航程長)翼、傾轉(zhuǎn)涵道三種合長距離飛行加安全風(fēng)險(xiǎn)升力與巡合型采用兩套動力系統(tǒng)，升力和巡航使用獨(dú)立的推進(jìn)器，巡航時(shí)依靠機(jī)翼提供升力能效較高，具有高速和長航程的能力，適合中長途運(yùn)輸有效載荷低；靈活性較差，升力和巡航使用獨(dú)立系統(tǒng)，增加額外重量150～200城市內(nèi)/城際(航程適2.3.1重點(diǎn)細(xì)分賽道——eVTOL36領(lǐng)軍企業(yè)已進(jìn)入eVTOL適航取證階段，行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營元年·多數(shù)企業(yè)進(jìn)入eVTOL受理取證階段。目前，億航智能的EH216-S是全球首個(gè)三證齊全的eVTOL飛行器，并已在廣州、合肥兩座城市完成了商業(yè)首飛演示，將正式進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)和商業(yè)化交付階段。峰飛航空的V2000CG也于2024年3月完成TC取證，取證進(jìn)度領(lǐng)先于其他頭部企業(yè)產(chǎn)品。·eVTOL主要面向六大應(yīng)用方向，旅游觀光望率先落地。eVTOL應(yīng)用場景多元，可歸納為載人客運(yùn)、載物貨運(yùn)、公共服務(wù)、警務(wù)安防、國防軍事及私人飛行六大方向。億航智能EH216-S產(chǎn)品將以低空旅游為切入口，深圳、合肥等地方政府亦積極籌劃eVTOL在旅游觀光等場景的商業(yè)化落地。eVTOL型號型號合格證(TC)生產(chǎn)許可(PC)單機(jī)適航證(AC)2023年10月獲得2024年4月獲得2023年12月獲得載人交通、低空旅游、物流運(yùn)輸、醫(yī)療急救等2024年3月獲得2024年4月進(jìn)入受理階段低空物流、緊急物資運(yùn)輸和應(yīng)急救援載客出行2023年9月進(jìn)入受理階段低空觀光、短途運(yùn)輸、應(yīng)急救援、城市治理、航空物流、培訓(xùn)等2023年10月進(jìn)入受理階段低空旅游、短途運(yùn)輸、載人交通2023年12月進(jìn)入受理階段載人交通、物流運(yùn)輸、旅游觀光、緊急醫(yī)療救援等2024年1月進(jìn)入受理階段貨運(yùn)14無人機(jī)分為軍用、消費(fèi)級和工業(yè)級三類，工業(yè)無人機(jī)占據(jù)主導(dǎo)·根據(jù)中國民航局發(fā)布的《民用無人機(jī)駕駛員管理規(guī)定》,無人機(jī)是指由控制站管理(遠(yuǎn)程操縱或自主飛行)的航空器，主要特征含無人駕駛、遠(yuǎn)程操控、超視距飛行等。根據(jù)用途無人機(jī)可劃分為軍用和民用無人機(jī)。民用無人機(jī)已經(jīng)成為中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力機(jī)型，2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1,174.3億元，同比增長32%。軍用無人機(jī)軍用無人機(jī)主要滿足個(gè)人消費(fèi)者的航拍和娛樂需求，具有操作便利和便攜的特點(diǎn)。民用無人機(jī)主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領(lǐng)域的任務(wù)，應(yīng)用場景包括巡檢、農(nóng)林植保等領(lǐng)域，具備巡航速度快、續(xù)航能力強(qiáng)等特點(diǎn)。主要用于軍事偵察、預(yù)警、打擊和信息對抗等軍事領(lǐng)域，通常具有性能強(qiáng)、靈活性高、隱蔽性強(qiáng)等特性。無人機(jī)·從細(xì)分類別看，工業(yè)級無人機(jī)在應(yīng)急保障、巡檢、農(nóng)林植保等領(lǐng)域應(yīng)用不斷加已占據(jù)民用無人機(jī)市場的主導(dǎo)地位(65.3%)。從區(qū)域分布來看，中國民用無人機(jī)主要集中在中南地區(qū)，占比高達(dá)75.4%。766.8,65.3%中南885.6407.5,34.7%圖示：2023年中國民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(單位：億元)2023年中國民用無人機(jī)行業(yè)規(guī)模區(qū)域152.3.2重點(diǎn)細(xì)分賽道——無人機(jī)軍用無人機(jī)以國企主導(dǎo)，民用無人機(jī)領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新優(yōu)勢明顯主要來自國家資金投入，研制單位主要有國家下屬研究院、高校和民營企業(yè)。中國航空工業(yè)集團(tuán)公司、中國航天科工集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)公司等國家下屬研究所和單位是軍用無人機(jī)研制的主力軍，整體營收體量最大。北航、南航和西北工業(yè)大學(xué)等高校則主要聚焦于軍用無人機(jī)前沿技術(shù)的研究。除此之外，部分民營企業(yè)也在軍用無人機(jī)領(lǐng)域有所布局，參與相關(guān)研制。球范圍內(nèi)市場份額的80%,處于領(lǐng)先地位。工業(yè)級無人機(jī)市場，縱橫股份招股縱橫股份以5.4%的市場份額位居第二。因細(xì)分領(lǐng)域需求的多樣性，工業(yè)無人大疆創(chuàng)新飛控系統(tǒng)：集成了高效的動力調(diào)節(jié)、智能的航線規(guī)劃、避障等先進(jìn)功能，實(shí)現(xiàn)智能化控制旋翼芯片技術(shù)：使無人機(jī)具有更強(qiáng)的抗風(fēng)能力和懸停能力，保障飛行穩(wěn)定性DJIMini、DJIAir和DJIMavic系列等Matrice350RTK,經(jīng)緯M30系列，御2行業(yè)版系列等消費(fèi)級無人機(jī)，主要應(yīng)用于航拍工業(yè)級無人機(jī)，適用公共安全、能源、農(nóng)業(yè)、建筑、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域縱橫昆侖無人值守系統(tǒng)的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)無人機(jī)在無人值守情況下的自動化作業(yè)全流程CW系列無人機(jī)PH-20多旋翼無人機(jī)等工業(yè)級無人機(jī)，廣泛應(yīng)用于測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域極飛科技SUPERX2RTK飛控系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)無人機(jī)自主飛行、精準(zhǔn)噴灑、雙鏈路傳輸和高精度定位等功能，實(shí)現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)極飛P150、極飛P60、極飛P100Pro農(nóng)業(yè)無人飛機(jī)，極飛M500遙感無人機(jī)等工業(yè)級無人機(jī)，聚焦于農(nóng)業(yè)場景應(yīng)用航空工業(yè)可根據(jù)需求提供定制化的高低搭配和能力組合方案，配置一體化指控系統(tǒng)、通用化保障設(shè)備和全壽命周期保障，全面提升最大航時(shí)、航程及任務(wù)能力翼龍系列無人機(jī)軍用無人機(jī)，應(yīng)用于情報(bào)獲取、電子偵察、邊境巡邏、反走私等安全領(lǐng)域及救災(zāi)應(yīng)急、大氣象等部分民用領(lǐng)域162.3.3重點(diǎn)細(xì)分賽道——直升機(jī)中國直升機(jī)市場穩(wěn)步增長，海外巨頭占據(jù)我國主要市場份額·直升機(jī)是20世紀(jì)航空技術(shù)中極具特色和重要性的創(chuàng)造之一，擁有垂直起降、空中懸停、靈活性高等優(yōu)勢，在緊急救援、交通監(jiān)管、城市旅游等場景中有廣泛·中國直升機(jī)市場穩(wěn)步增長。根據(jù)航空工業(yè)數(shù)據(jù)，2022年中國民用直升機(jī)飛行時(shí)間約20萬小時(shí)，機(jī)隊(duì)規(guī)模為1,037架；預(yù)計(jì)到2032年，在中國全面實(shí)現(xiàn)低空空域開放的預(yù)期下，中國民用直升機(jī)規(guī)模有望超過2,000架，飛行時(shí)間有望達(dá)到近50萬小時(shí)?！っ裼弥鄙龣C(jī)主要應(yīng)用于石油服務(wù)領(lǐng)域。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，我國民用直升機(jī)重點(diǎn)應(yīng)用于石油服務(wù)、空中巡查、航空噴灑、航空護(hù)林等領(lǐng)域，年飛行量占比分別約為22.5%、12.5%、12.5%、11.5%。·國際巨頭占據(jù)我國民用直升機(jī)大部分市場份額。羅賓遜、空客、貝爾等企業(yè)憑借成熟的技術(shù)和產(chǎn)品、完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)占據(jù)國內(nèi)市場95%的份額，國內(nèi)供應(yīng)商(以中航工業(yè)為代表)市場份額僅5%左右。易20272032測年報(bào)(2023-2032)》,36氪研究院整理應(yīng)用領(lǐng)域年飛行量(萬小時(shí))石油服務(wù)>4.5工農(nóng)作業(yè)空中巡查航空噴灑>2.5>2.5航空護(hù)林應(yīng)急救援醫(yī)療救護(hù)航空搜救>2.3不足5000不足500017172.3.4重點(diǎn)細(xì)分賽道———空管系統(tǒng)空管系統(tǒng)由ATM和CNS組成，低空空域釋放將助力空管系統(tǒng)市場持續(xù)增長·空管系統(tǒng)是利用技術(shù)手段對飛行器進(jìn)行監(jiān)視和控制，以保障飛行秩序和安全的系統(tǒng)，是低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)支撐?？展芟到y(tǒng)的完整描述是通信、導(dǎo)航、監(jiān)視與空中交通管理系統(tǒng)，簡稱CNS/ATM系統(tǒng)，其中通信、導(dǎo)航、監(jiān)視(CNS)部分屬于外圍設(shè)施范疇；空中交通管理系統(tǒng)(ATM)是空管人員實(shí)際用于管理空中交通運(yùn)輸?shù)男畔⑻幚硐到y(tǒng)，由空中交通服務(wù)(ATS)、空中交通流量管理(ATFM)和空域管理(ASM)組成?？展芟到y(tǒng)空管系統(tǒng)CNS/ATM系統(tǒng)外圍設(shè)施通信、導(dǎo)航、監(jiān)視部分(CNS)空中交通流量管理飛行情報(bào)服務(wù)信息處理系統(tǒng)空中交通管理系統(tǒng)(ATM)空中交通管制空中交通服務(wù)空域管理告警服務(wù)圖示：空管系統(tǒng)架構(gòu)圖譜數(shù)據(jù)來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理·政策助推+技術(shù)更迭，我國低空經(jīng)濟(jì)對空管系統(tǒng)需求將大幅提升，市場空間廣尚不完善、低空空域利用率較低(僅為美國的3.8%)。未來，隨低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域政策助推、技術(shù)更新迭代，低空空域利用率加速釋放，空管系統(tǒng)需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大，中信證券預(yù)計(jì)到2027年，全國低空空管系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)模有望達(dá)到280億元-560億元。ATM分為ATS、ATFM和ASM三部分，傳統(tǒng)民航空管龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢架構(gòu)細(xì)分架構(gòu)簡介空中交通服務(wù)空中交通管制服務(wù)飛行情報(bào)服務(wù)(FIS)告警服務(wù)(AS)旨在防止航空器之間以及機(jī)動區(qū)內(nèi)航空器和障礙物之間的相撞，維持有秩序的空中交通負(fù)責(zé)為航空器提供有助于安全和有效地實(shí)施飛行的情報(bào)和建議當(dāng)民用航空器需要搜尋援救時(shí)，負(fù)責(zé)通知有關(guān)部門，并根據(jù)要求協(xié)助該有關(guān)部門進(jìn)行搜尋援救當(dāng)某區(qū)域空中流量超過或即將超過該區(qū)域空中交通管制服務(wù)的容量時(shí)，預(yù)先采空中交通流量管理(ATFM)取措施，保證空中交通流量最佳地流入或通過相應(yīng)區(qū)域，維護(hù)空中交通有序、快捷地流通依據(jù)既定的空域結(jié)構(gòu)條件，實(shí)現(xiàn)對空域的劃設(shè)調(diào)整，以合理、充分、有效地利依據(jù)既定的空域結(jié)構(gòu)條件，實(shí)現(xiàn)對空域的劃設(shè)調(diào)整，以合理、充分、有效地利用空域并兼顧民用、軍用航空的需要和公眾利益空域管理(ASM)圖示：空中交通管理系統(tǒng)(ATM)主要構(gòu)成及簡介資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理統(tǒng)民航空管龍頭企業(yè)憑借技術(shù)和業(yè)務(wù)積累，具備低空領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢，有望通過企業(yè)名稱技術(shù)優(yōu)勢核心產(chǎn)品/領(lǐng)域低空經(jīng)濟(jì)布局萊斯信息大型空管自動化系統(tǒng)空中交通管制系統(tǒng)(ATC)和流量管理類系統(tǒng)將重點(diǎn)布局國家/省/市低空飛行服務(wù)管理平臺、飛行服務(wù)中心，已中標(biāo)安徽省新技術(shù)融合應(yīng)用低空飛行服務(wù)平臺項(xiàng)目四川九洲機(jī)載防撞系統(tǒng)核心技術(shù)，空管產(chǎn)品覆蓋飛機(jī)飛行全過程空管系統(tǒng)四川九洲的空管監(jiān)視、通信、信息系統(tǒng)及管控系統(tǒng)產(chǎn)品已在無人機(jī)平臺和四川省低空試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)運(yùn)用，并在拓展提供低空試驗(yàn)測試及其他增值服務(wù)民航二所空管自動化系統(tǒng)空中交通管制(ATC)為民用無人駕駛航空器交通管理四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室第—依托單位工工化和天體一體化網(wǎng)絡(luò)是CNS發(fā)展趨勢航向和飛行高度等信息，引導(dǎo)航空器按照規(guī)定的航路和高度進(jìn)行飛行，主流導(dǎo)航方式有全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)和慣性導(dǎo)航等。監(jiān)測航空器的位置、速度、航向和高度等信息，提供航空器的態(tài)勢感知和交通民航飛行的通信主要通過電臺實(shí)現(xiàn)管制臺和飛行員的語音交流，因此無法實(shí)現(xiàn)對無人駕駛航空器的通信和控制。目前衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)更適用于在開闊場景提供精準(zhǔn)定位和作為信號源，因此，在低空飛行場景下，面對更多城市遮擋物和低依托5G-A(5G-Advanced)通感—體化基站、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)和天體一體企業(yè)名稱技術(shù)優(yōu)勢核心產(chǎn)品/領(lǐng)域低空經(jīng)濟(jì)布局國?？萍碱I(lǐng)先水平的大型相控陣天氣雷達(dá)，空管雷達(dá)產(chǎn)品可用于航路和終端區(qū)監(jiān)視監(jiān)視積極布局低空經(jīng)濟(jì)，低空監(jiān)視裝備、系列氣象雷達(dá)產(chǎn)品以及智能制造產(chǎn)品將提供低空經(jīng)濟(jì)解決方案川大智勝自主研發(fā)的低空監(jiān)視雷達(dá)監(jiān)視低空監(jiān)視雷達(dá)產(chǎn)品將在四川某市進(jìn)行示范應(yīng)用北斗星通高精度GNSS定位芯片導(dǎo)航高精度導(dǎo)航芯片已應(yīng)用于無人機(jī)領(lǐng)域中國移動中國電信中國聯(lián)通華為中興通訊5G-A(5G-Advanced)通信、監(jiān)視積極在各地部署建設(shè)5G-A通感—體化基站2020低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)評價(jià)涉及發(fā)展環(huán)境、資金投一級指標(biāo)二級指標(biāo)序號三級指標(biāo)發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境12低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域政策規(guī)劃數(shù)量政府工作報(bào)告對低空經(jīng)濟(jì)等關(guān)鍵詞提及數(shù)量經(jīng)濟(jì)環(huán)境342023年GDP總量近5年GDP復(fù)合增速交流環(huán)境56低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域大型會議及活動數(shù)量低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域聯(lián)盟及協(xié)會數(shù)量資本投入政府投資78低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)模低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域政府產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金數(shù)量VC/PE投資9低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域VC/PE機(jī)構(gòu)投資案例數(shù)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域VC/PE機(jī)構(gòu)投資金額開設(shè)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)本科院校數(shù)量創(chuàng)新能力創(chuàng)新機(jī)構(gòu)開設(shè)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)專科院校數(shù)量低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域研究機(jī)構(gòu)數(shù)量創(chuàng)新人才低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域科研人員數(shù)量創(chuàng)新成果低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域論文產(chǎn)出數(shù)量低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)＠暾垟?shù)量基礎(chǔ)支撐載體支撐低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)園/孵化器/眾創(chuàng)空間數(shù)量飛行服務(wù)站數(shù)量基礎(chǔ)設(shè)施在冊通用機(jī)場數(shù)量指揮塔臺數(shù)量發(fā)展成效產(chǎn)業(yè)鏈布局重點(diǎn)細(xì)分賽道創(chuàng)新企業(yè)數(shù)量企業(yè)實(shí)力低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上市企業(yè)數(shù)量低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上市企業(yè)總市值融合應(yīng)用規(guī)劃應(yīng)用場景數(shù)量3.2.1評價(jià)結(jié)果分析——總指數(shù)分析低空經(jīng)濟(jì)TOP20城市：北京和深圳處于絕對領(lǐng)先地位·36氪研究院從發(fā)展環(huán)境、資金投入、創(chuàng)新能力、基礎(chǔ)支撐和發(fā)展成效五大維度出發(fā)，對全國涉及低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)城市進(jìn)行評價(jià)，得出2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)排名。北京以總指數(shù)91.26居全國榜首，深圳、上海、廣州和南京位列二至五名，得分分別為84.53、76.09、76.02和73.22。第二梯隊(duì)：3-10名，包括上海、廣州、南京、成都、西安、杭州、重慶和蘇州8個(gè)城市。第三梯隊(duì)：11-20名，包括長沙、天津、武漢、青島、沈陽、哈爾濱、珠海、合肥、寧波和濟(jì)南10個(gè)城市?！ぞ唧w來看，第一梯隊(duì)北京和深圳是我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的領(lǐng)軍城市，總指數(shù)大幅領(lǐng)先其他城市，且在發(fā)展環(huán)境、資金投入和發(fā)展成效3個(gè)維度亦處于絕對領(lǐng)先要差異集中在資金投入和創(chuàng)新能力等方面，而發(fā)展環(huán)境、基礎(chǔ)支撐和發(fā)展成效方面第二梯隊(duì)并沒有和第三梯隊(duì)拉開差距，說明第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)在低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施和龍頭企業(yè)布局方面相對平均，大部分城市均有較大發(fā)展?jié)摿Α?1.2684.5373.2264.0562.0461.7761.0060.5659.8159.6259.3957.5957.5423盒波深圳珠海低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境TOP20城市：北京、深圳和城市分別為深圳(88.33)、北京(87.12)和成都(83.05),其中北京和深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、政策支持不斷、大型峰會交流長沙等城市進(jìn)入發(fā)展環(huán)境指數(shù)TOP10,長沙政府工作報(bào)告多次提及88.3387.1288.3387.1283.0582.8382.1582.1581.5377.1476.9075.4374.9874.1774.0673.6472.6072.2471.4670.8270.557要馨浴喜靄薄鄭或盒3.2.2評價(jià)結(jié)果分析————級指數(shù)發(fā)展環(huán)境分析地方政府高度重視低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中南和華東為政策最密集地區(qū)·2022年以來，重點(diǎn)省(市)密集出臺系列政策文件，為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚、應(yīng)用場景培育、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、創(chuàng)新資源匯集等提供方向指引及資金保障，積極搶占發(fā)展先機(jī)，激活高質(zhì)量發(fā)展新動能。從區(qū)域分布來看，以中南和華東為政策最密集地區(qū)。其中，中南地區(qū)以深圳、廣州、珠海、武漢等城市為代表；地區(qū)時(shí)間政策文件廣東省2022年底2023.122024.012024.052024.06《深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2022—2025年)》(深府辦〔2022〕130號)《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》《廣州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》(穗府辦〔2024〕12號)《珠海市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(珠府〔2024〕45號)江蘇省2024.042024.05《蘇州市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》《南京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024-2026年)》(寧政辦發(fā)〔2024〕25號)安徽省2024.042024.06《安徽省加快培育發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案(2024—2027年)及若干措施》(皖發(fā)改高技〔2024〕160號)《合肥市支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》(合政辦秘〔2024〕19號)北京市2024.05《北京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027年)(征求意見稿)》湖北省2024.05《武漢市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(武政規(guī)〔2024〕8號)浙江省2024.06《杭州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》(杭政辦函〔2024〕35號)上海市2024.07《上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027年)》四川省2024.07《成都市加快提升低空飛行服務(wù)能力培育低空經(jīng)濟(jì)市場的若干措施(征求意見稿)》山東省2024.07《青島市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(征求意見稿)》2525·低空經(jīng)濟(jì)資金投入指數(shù)由政府投資和VC/PE投資兩個(gè)二級指標(biāo)合成。從排名情況看，資金投入指數(shù)TOP3城市分別為北京(98.68)、深圳(76.85)和廣州(73.32),其中北京具有遙遙領(lǐng)先的優(yōu)勢?！ぴ谡顿Y方面，蘇州、北京、廣州、成都、杭州等地已設(shè)立低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基簽約低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金16只，總規(guī)模超200億元；其次是北京、廣州等城市，總規(guī)模均為100億元；另外，成都、杭州余杭等地區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金目標(biāo)總規(guī)模達(dá)30億元人民幣。PE機(jī)構(gòu)的重要集聚地，低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資規(guī)模和投資案例數(shù)均具有明顯優(yōu)勢。此外，重慶、蘇州、成都等城市在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域亦具備較強(qiáng)資本吸引力，位列98.6876.8576.8573.3264.7364.3557.5057.0052.4351.9448.0346.7443.4643.0541.4941.3740.5040.3039.3038.7238.19EQ\*jc3\*hps87\o\al(\s\up11(長),沙)EQ\*jc3\*hps87\o\al(\s\up11(天),津)EQ\*jc3\*hps87\o\al(\s\up11(東),莞)EQ\*jc3\*hps87\o\al(\s\up11(珠),海)要南武漢杭州重慶成都圳哈爾濱蕪湖錫易圖示：2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)資金投入指數(shù)TOP202626北京和上海分別為無人機(jī)和eVTOL投資最熱城市·截至2024年7月，中國無人機(jī)領(lǐng)域一共有524起投資事件，總投資金額達(dá)455.2億元。北京投資熱度最高，截至2024年7月投資案例數(shù)及投資金額均位列榜首，占比分別高達(dá)33.6%和40.3%。深圳和上海緊隨其后，投資案例數(shù)分別為106起和50起，投資金額分別為98.8億元和25.4億元。除上海外，杭州、·截至2024年7月，eVTOL行業(yè)的投資事件一共有34件，總投資金額超65.1億元。分別有12起、5起和5起案例獲投。投資規(guī)模排名前三的城市為廣州、上海和成都，投資金額分別為37.2億元、14.3億元和7.0億元。其中，廣州大額融資事件包括小鵬匯天于2021年獲5億美元A輪投資、億航智能于2015年獲4200萬美元B輪投資等?！鐾度谫Y數(shù)量(起)-O-投融資金額(億元)重慶西安28.1陳廣州北京深圳杭州蘇州南京上海25.4圖示：截至2024年7月中國無人機(jī)領(lǐng)域投資熱度TOP10城市■■投融資數(shù)量(起)-O一投融資金額(億元)5易上海廣州1紹興北京滄州深圳珠海南京成都蘇州2.0435圖示·圖示·哉至2024年7日中國al/TOL而城投恣執(zhí)，度TOD10t城市城市分別為北京(96.77)、南京(89.84)和西安(88.16)76.8974.2873.2471.8070.3168.8159.8059.3759.3358.4456.7256.4656.0055.6355.5555.2451.86石石家莊林或林或2828低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新資源加速匯聚，華東和中南地區(qū)較2014年增長近16倍。2018-2023年，華東、中南、華北、西南、西北和東北地區(qū)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)明專利申請公開量占比分別為35.4%、27.2%、17.7%、4762.7286156122.9853.2203,9012,89420232,6852.5403.1702019202020212018202249341309■華東■中南■華北■西南日西北■東北■本科院?！鰧？圃盒３鞘蟹謩e為深圳(91.65)、上海(83.09)和廣州(80.45)青島、沈陽等城市進(jìn)入基礎(chǔ)支撐指數(shù)TOP10,兩地低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域載體第10位。根據(jù)中國民航網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2023年底，青島和沈陽飛行服務(wù)站數(shù)量均為1個(gè)，僅次于深圳。根據(jù)通用機(jī)場信息平臺數(shù)據(jù)，截至2024年8月，青島91.65武武漢長春合肥珠海蘇長濟(jì)寧西沈南杭成青重北廣上海深圳易78.1277.7977.5976.7272.0571.50低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效TOP20城市：北京和深圳強(qiáng)勢領(lǐng)跑城市分別為北京(95.62)、深圳(91.77)和上海(78.85)。體城市來看，北京、深圳和上海位列前三，上市公司數(shù)量分別為41家、26家和17家，占比分別為17.8%、11.3%和7.4%;其次是廣州、南京、成都、杭易74.78深圳上海廣州南京杭州蘇州成都重慶西安珠海合肥東莞無錫長沙青島寧波武漢深圳市上海市廣州市南京市成都市杭州市蘇州市廈門市東莞市合肥市紹興市重慶市412698885444333圖示：2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效指圖示：2024年中國城市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效指北京和深圳引領(lǐng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，北京資金投入0南京低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新能力居全國第二，蘇州低空為73.22,蘇州得分66.20,分別占據(jù)全國低空經(jīng)濟(jì)總指數(shù)第5位和第10位。兩0—南京—蘇州