全球新能源汽車發(fā)展概述電動汽車的產(chǎn)生由來已久，早在19世紀(jì)，電動車就已經(jīng)登上歷史舞臺。19世紀(jì)末20世紀(jì)初，有40%的美國汽車采用蒸汽機(jī)，38%的汽車采用電力驅(qū)動，22%的汽車使用汽油動力。美國的電動車保有量達(dá)到33842輛，電動車在19世紀(jì)20年代大獲成功，銷量在1912年達(dá)到了頂峰。到19世紀(jì)20年代，大油田的不斷發(fā)現(xiàn)使汽油價格降低到普通人可以消費(fèi)的水平，內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的發(fā)展也使得汽油車展現(xiàn)出無可比擬的優(yōu)越性，汽油車逐漸成為主流。而電動車速度低，續(xù)航里程短且售價昂貴，遭到淘汰。此后數(shù)十年里，盡管零星的有一些電動車問世，但受制于高成本和短續(xù)航，電動車一直未成氣候，沒有一款車型能達(dá)到商用規(guī)模。直到20世紀(jì)末，高漲的油價和人們對氣候問題的擔(dān)憂才再次讓電動車受到廣泛關(guān)注。歐美日各系廠商都開始在電動車領(lǐng)域發(fā)力。1993年，美國克林頓政府制訂了PNGV計(jì)劃，三大整車廠紛紛推出以內(nèi)燃機(jī)為基本動力源的混合動力概念車（輕混），這些概念車型由于采用了制動能量回收技術(shù)而更加節(jié)能，在降低油耗和排放方面都有十分出色的表現(xiàn)。盡管過高的成本未能使這些概念車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，但這個計(jì)劃在全美國掀起了一波汽車新技術(shù)研發(fā)的浪潮。大眾、豐田等車廠也推出了各自的混合動力車，其中，豐田Prius獲得了巨大的成功。到如今，插電式混合電動汽車（重混）和純電動車已成為電動車發(fā)展的方向。目前插電式混動車可以在每次充電后依靠電力行駛一定距離，根據(jù)電池能量存儲容量的不同，一般在20公里到100公里，同時保留今天的內(nèi)燃機(jī)車輛行駛范圍的機(jī)會。在世界范圍內(nèi)，通過插電式混合電動汽車全電式里程滿足大部分日常駕駛的需要。例如，根據(jù)國際能源署的評估，在英國，估計(jì)97％的行程將低于80公里。在歐洲，50％的行程不到10公里，80％的行程小于25公里。在美國，約有60％車輛每天行駛距離不到50公里，約85％的汽車每天行駛不到100公里?？梢哉f，目前插電式混合動力汽車的性能已經(jīng)基本可以滿足消費(fèi)者的日產(chǎn)需求。純電動車方面，TeslaModelS最高續(xù)航已經(jīng)超過500公里，部分性能甚至超過了傳統(tǒng)汽車。圖2-1全球電動車發(fā)展簡史19661966年美國國會立法將電動車作為減少空氣污染的手段1976年法國政府啟動PREDIT項(xiàng)目加速電動汽車研究1997年日本豐田開始銷售Prius2010年純電動車NissanLEAF發(fā)售2012年TestaModelS開始交付客戶1973年油價大漲，市場對電動車重燃興趣1996年通用汽車開始生產(chǎn)EV1型電動汽車2008年油價達(dá)到145美元2011年全球電動汽車保有量達(dá)到5萬量2012年全球電動車保有量達(dá)到18萬量數(shù)據(jù)來源：CleanEnergyMinisterial《GlobalEVOutlook》1.1全球新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀分析在廠商、政府的推動及消費(fèi)需求驅(qū)動下，電動汽車近年來發(fā)展迅速。以純電動車（EV）為例，根據(jù)EVI的統(tǒng)計(jì)，2011年全球電動車銷量約45,000輛，到2012年這一數(shù)字翻了一番有余，達(dá)到約113,000輛。美國、日本和歐洲是電動車的主要市場。中國也正在成長為電動車市場重要的的一極，一方面，政府和廠商在積極推動電動車的研發(fā)和普及，2012年，中國投入在電動車領(lǐng)域的研究費(fèi)用居全球首位（按EVI統(tǒng)計(jì)）；另一方面，中國消費(fèi)者也較易接受電動車（早在2009年，中國市場就有超過2000萬輛的電動自行車保有量，許多中國消費(fèi)者逐漸適應(yīng)了可充電式的交通工具）。當(dāng)前制約電動車進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵在于高昂的電池成本，目前電池成本的估算范圍大約為高容量儲能時的400美元到700美元每千瓦時。特斯拉ModelS頂配為85kWh，電池占了整車成本的一半左右。因此，電動車的普及有賴于電池技術(shù)的發(fā)展和成本的降低。受益于全球主要國家對電動車的研發(fā)投入不斷增加（尤其是2008年以來），電池成本逐年下降，2012年的電池成本已經(jīng)降至2008年的一半不到，延續(xù)這樣的趨勢，電池成本有望降至300美元每千瓦時左右，這將使電動車實(shí)現(xiàn)與內(nèi)燃機(jī)車一樣的盈虧平衡成本。圖2-22012年全球純電動車銷量分布圖2-32012年全球插電式混合動力車銷量分布數(shù)據(jù)來源：EVI,MarkLinesDatabase1.2主要經(jīng)濟(jì)體新能源汽車發(fā)展概述1.1.1日本新能源汽車發(fā)展概述日本起步早，政府支持力度大，這主要因?yàn)槿毡居捎谧陨砟茉磪T乏，石油幾乎全部依賴進(jìn)口，危機(jī)意識很強(qiáng)，同時政府在研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化階段都給予力度較大的支持。上世紀(jì)六十年代日本就啟動電動車研制，并納入國家項(xiàng)目，1997年以前大力補(bǔ)貼新能源汽車研發(fā)，在研發(fā)早期階段日本政府全額補(bǔ)貼。1997年以后新能源汽車具備產(chǎn)業(yè)化條件后補(bǔ)貼開始向消費(fèi)領(lǐng)域傾斜，給予新能源汽車購買者一定稅收優(yōu)化、財(cái)政補(bǔ)貼。表2-1日本主要新能源汽車政策時間具體政策內(nèi)容1965年日本啟動電動車的研制，并正式把電動車列入其國家項(xiàng)目1967年日本成立電動車協(xié)會，以統(tǒng)籌促進(jìn)電動車行業(yè)發(fā)展1971年日本政府多次投入巨額資金用于支持新能源汽車研發(fā)，其中僅燃料電池方面的研發(fā)投入就達(dá)到200億日元以上。此外，日本政府也積極支持新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。日本政府對工作關(guān)注的新技術(shù)早期研發(fā)提供100%的資金支持，對進(jìn)入商業(yè)化初期的項(xiàng)目提供1/2～2/3的資金支持，對標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目提供100%的資金支持。1993年日本開始實(shí)施“世界能源網(wǎng)絡(luò)”計(jì)劃，深入研究氫及其基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)，希望2020年逐步推廣氫動力。啟動了ECO-Station項(xiàng)目，投入140億日元，計(jì)劃建立2000個替代能源汽車燃料供應(yīng)站，其中包括1000個純電動汽車快速充電站。1996年推出購新能源車超價補(bǔ)貼、低息貸款等一系列措施以加快純電動汽車的研發(fā)與應(yīng)用。2004年日本發(fā)布《新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略》，在新政策列出了七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，其中燃料電池為所有新興產(chǎn)業(yè)中的首位2006年日本政府出臺《2030年的能源戰(zhàn)略》遠(yuǎn)期能源規(guī)劃，設(shè)計(jì)日本所有能源領(lǐng)域，提出是日本石油對外依存度降低至40%，發(fā)展各類新能源等戰(zhàn)略構(gòu)想。對新能源汽車予以減稅、政府財(cái)政補(bǔ)貼等政策支持。2009年日本開始實(shí)施“綠色稅制”，適用對象包括純電動汽車、混合動力汽車、清潔柴油汽車、天然氣汽車以及其他獲得認(rèn)定的低排放、高燃油效率車輛。其中純電動、混合動力、清潔柴油汽車被日本政府定義為“下一代汽車”，受到重點(diǎn)支持，購車者可享受免除多種稅負(fù)優(yōu)惠。2010年日本發(fā)布《下一代汽車戰(zhàn)略2010》，提出新能源汽車在未來二十年的發(fā)展目標(biāo)。到2030年日本國內(nèi)新能源汽車占所有乘用車比例將達(dá)到50%以上數(shù)據(jù)來源：公開資料日本傾向于選擇混合動力路線：日本在政府扶持下，新能源汽車發(fā)展較快，2008、2009年日本混合汽車銷量分別為10.15、48.35萬輛，占汽車銷量比重分別為1.41%、10.51%，領(lǐng)先于同類國家。但日本和其他汽車強(qiáng)國不同的是，日本更多支持混合動力汽車，因此在汽車企業(yè)的研發(fā)上，部分企業(yè)也傾向于混合動力汽車，如豐田的prius，目前累計(jì)銷售50萬輛，是最成功新能源汽車車型。2012年日本電動汽車總銷量超過了1.1萬輛，2011年總銷量為13449輛。12年銷售最突出的是第二季度達(dá)到了7382輛，而11年同期銷量為1167輛，同比增長6215輛，增長率為531.56%。圖2-4日本電動汽車季度銷量數(shù)據(jù)來源：第一電動研究院1.1.2美國新能源汽車發(fā)展概述美國自上世紀(jì)70年代開始關(guān)注汽車燃油效率和排放，1970年美國環(huán)保署正式成立，第一次石油危機(jī)后更堅(jiān)定美國提高汽車燃油經(jīng)濟(jì)性的決心。2002年期美國政府開始關(guān)注氫燃料電池車的發(fā)展。奧巴馬上任后，加大了對新能源行業(yè)的補(bǔ)貼支持，制定了更嚴(yán)格的汽車燃油效率標(biāo)準(zhǔn)，并制定了到2015年電動車保有量達(dá)到100萬輛的目標(biāo)。表2-2美國主要新能源汽車政策時間具體政策內(nèi)容1970年美國環(huán)保署成立，清潔空氣法增補(bǔ)有關(guān)一氧化碳、碳?xì)浠衔铩⒌趸锏臉?biāo)準(zhǔn)，“清潔空氣法”規(guī)定煉油廠生產(chǎn)研發(fā)更清潔汽油可獲得銀行貸款。1988年“替代機(jī)動車燃料法案”規(guī)定替代燃料車型可以享受CAFé考核的優(yōu)惠政策1990年“清潔空氣法案修正案”引入重整汽油，實(shí)施清潔車隊(duì)計(jì)劃1992年“能源政策方案”實(shí)施替代燃料示范項(xiàng)目1993年克萊斯勒、福特、通用汽車和美國政府開始實(shí)施PNGV計(jì)劃，目標(biāo)是通過技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)燃油經(jīng)濟(jì)性三倍于傳統(tǒng)汽車的新型汽車。2002年布什政府以新的國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃“自由車計(jì)劃（簡稱FreedomCAR）”取代“新一代汽車合作計(jì)劃”，關(guān)注氫燃料電池車，追求汽車的零排放、零污染。2003年小布什宣布啟動一項(xiàng)耗資7.2億美元的氫運(yùn)輸燃料研發(fā)項(xiàng)目作為“自由車計(jì)劃”的支撐研究項(xiàng)目。2007年美國眾議院通過了自1975年以來的首個能源法案，目的在于提高汽車燃油效率，降低燃料消耗。能源法要求美國在2020年前，把汽車燃油效率提高40%，并大幅增加乙醇等生物質(zhì)燃料的添加比例。2008年4月2008年4月美國政府頒布新規(guī)定，汽車制造商必須提高汽車和卡車的平均燃油效率，從目前的25英里/加侖提高到2015年的31.6英里/加侖。2008年6月美國能源部宣布將撥款3000萬美元，資助通用汽車、福特汽車、通用申氣（與克萊斯勒汽車共同研究）2008-2011年進(jìn)行的plug-in混合動力電動汽車研究項(xiàng)目。2009年5月2009年5月奧巴馬制定了嚴(yán)格的汽車燃油效率標(biāo)準(zhǔn)，要求美國汽車必須在2016年以前達(dá)到油耗不超過7升/百公里的行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)。2009年8月美國總統(tǒng)奧巴馬宣布美國能源部將設(shè)立總額為20億美元的政府資助項(xiàng)目，用以扶持新一代電動汽車所需的電池組及其部件的研發(fā)。目標(biāo)是2015年美國插電式混合動力、純電動、增程型電動從保有量達(dá)到100萬輛。同時，為鼓勵消費(fèi)，補(bǔ)貼購買插電式混合動力汽車的車主7500美元的稅收抵扣；政府投入4億美元支持充電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。數(shù)據(jù)來源：公開資料2001年至2007年，美國混合動力汽車銷售增長率為58.4%。2008年，新能源汽車在美國市場占有率達(dá)到了1.28%。2012年美國國內(nèi)電動汽車銷售總量為5.3萬輛，其中純電動汽車銷售14687輛，僅為全年汽車銷售量的0.1%。2013年這一數(shù)據(jù)有了明顯的改善，2013年電動汽車的銷售總量為9.6萬輛，其中純電動車銷售量為4.8萬輛，是2012年的三倍之多。整個銷量是呈上升趨勢，純電動汽車的貢獻(xiàn)較大?？梢灶A(yù)見，未來市場是更偏向于消費(fèi)純電動汽車。圖2-5美國電動汽車季度銷量數(shù)據(jù)來源：第一電動研究院1.1.3歐盟新能源汽車發(fā)展概述歐盟重視節(jié)約燃油和減少排放。歐盟從成立初期就關(guān)注能源結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排，計(jì)劃2015年乘用車二氧化碳平均排放值130g/km(相當(dāng)于油耗5.4L/100km)；2020年95g/km(相當(dāng)于油耗4.2L/100km)；2010年生牘燃料使用率達(dá)到5.75%，2020年達(dá)到10%，2030年達(dá)到25%，而各國也制定了新能源汽車的發(fā)展目標(biāo)。歐盟早期重視高效柴油機(jī)，近年推動電動、氫燃料等多元化發(fā)展。歐洲是汽車發(fā)源地，傳統(tǒng)汽車技術(shù)積淀深厚，工業(yè)化后期主要國家汽車行業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定期，人均保有量水平較高。從自身能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、既有技術(shù)和資源優(yōu)勢考慮，歐盟的車用能源發(fā)展戰(zhàn)略早期主要推動生物柴油、清潔柴油和高效柴油機(jī)等節(jié)能減排路線，并取得了不錯的效果，柴油車市場份額由1991年的不足20%上升至2009年的60%左右，歐洲柴油轎車占轎車比重已超過30%。表2-3歐盟主要新能源汽車政策時間具體政策內(nèi)容1970年歐洲經(jīng)濟(jì)委員會（ECE）從1970年開始現(xiàn)已ECEW5法規(guī)的形式對輕型汽油車排放污染物和曲軸箱污染物排放進(jìn)行控制，后來以ECER83和ECER15-04法規(guī)來逐步控制NOX的排放，不斷進(jìn)行修正向更加嚴(yán)格的方向調(diào)整。1991年歐盟從1991年開始調(diào)整新能源政策，強(qiáng)調(diào)節(jié)約能源和使用可再生能源，先后于1993、1998年推出能源規(guī)劃1992年開始執(zhí)行“歐I排放法規(guī)”1995年發(fā)布《歐盟能源政策綠皮書》1996年開始執(zhí)行“歐Ⅱ排放法規(guī)”1997年發(fā)布《歐盟未來能源：可再生能源白皮書》，確定了歐盟在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中增加可再生能源比例的行動綱領(lǐng)。2000年開始執(zhí)行“歐Ⅲ排放法規(guī)”2001年歐盟出臺“發(fā)展可再生能源指令”，提出到2010年將歐盟內(nèi)部總能耗中可再生能源比例由1998年的6%提高到12%的指標(biāo)。特別是提出生物能源比例2010年提升到8.5%，較1998年增加1.5倍，將汽車燃料中生物燃料使用率提高到5.75%的目標(biāo)。2003年歐盟頒布“生物燃料促進(jìn)指令”，指出2005年底、2010年底歐盟生物燃油的使用比例分別應(yīng)達(dá)到2%、5.75%。并且在2004年年底之前，歐盟各國必須在各自國內(nèi)法案中導(dǎo)入該指令并進(jìn)行實(shí)施。2005年開始執(zhí)行“歐IV排放法規(guī)”2005年12月發(fā)布“生物能源與生物燃料行動計(jì)劃”，提議鼓勵在交通、發(fā)電、取暖等20多個領(lǐng)域使用生物能源。對交通運(yùn)輸部門的目標(biāo)是到2010年，汽車燃油中生物燃料使用率提高到5.75%。2006年1月歐盟通過“生物燃料戰(zhàn)略”，旨在促進(jìn)生物燃料在歐盟和發(fā)展中國家的發(fā)展，推動第二代生物燃料的技術(shù)開發(fā)，提高生物燃料的成本競爭力，提出了7項(xiàng)核心政策。2007年1月歐盟公布“新歐洲能源政策”，目標(biāo)是2020年溫室氣體排放降低到至少低于1990年的20%，將能源消耗中可再生能源的比例提高到20%。該政策的三個核心是“加快向低碳能源轉(zhuǎn)換”、“能源效率和”、“能源市場自由化”，為此歐盟今后7年新能源領(lǐng)域的每年的研發(fā)預(yù)算由5.74億歐元增加到8.86億歐元。2007年10月歐盟委員會通過了有關(guān)發(fā)展氫燃料汽車的立法建議，歐盟和私有企業(yè)將各出資4.7億歐元在今后6年的時間內(nèi)發(fā)展氫燃料汽車2008年9月歐盟通過《關(guān)于發(fā)展新能源汽車的立法建議》議案2008年11月歐盟議會通過以轎車為代表的二氧化碳排放法規(guī)，總體規(guī)劃2012年要達(dá)到130g/km，2020年以轎車為代表的乘用車二氧化碳排放達(dá)到95克/公里。2009年9月開始執(zhí)行“歐V排放法規(guī)”2014年預(yù)計(jì)開始執(zhí)行“歐VI排放法規(guī)”數(shù)據(jù)來源：公開資料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年法國電動汽車銷售總量達(dá)13954臺，較2012年增長50%，保持良好的上升勢頭。其中，電動乘用車和商用車銷售量分別達(dá)到8779臺和5175臺，較2012年分別增長55%和42%。圖2-6法國電動乘用車2013年月度銷量數(shù)據(jù)來源：第一電動網(wǎng)1.3全球新能源汽車發(fā)展展望為了促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展，全球各主要經(jīng)濟(jì)體均制定了電動汽車的發(fā)展規(guī)劃或目標(biāo)。根據(jù)國際能源署的統(tǒng)計(jì)，如果所有這些國家公布的目標(biāo)都能夠?qū)崿F(xiàn)，用于輕型汽車的電動汽車和插電式混合電動汽車技術(shù)隨時間迅速發(fā)展并不斷推廣，就會有非常大的市場滲透率。插電式混合電動汽車和電動汽車有望在2010年之后不久開始滲透，到2020年每年銷售達(dá)到250萬輛，插電式混合電動汽車到2020年每年銷售達(dá)到將近500萬輛。到2030年，電動汽車銷售預(yù)計(jì)會達(dá)到900萬輛，插電式混合電動汽車預(yù)計(jì)會達(dá)到幾乎2500萬輛。在2040年以后，隨著電動汽車(和燃料電池汽車)實(shí)現(xiàn)更大的市場份額，插電式混合電動汽車的銷售有望開始下滑。最終目標(biāo)是到2050年兩種類型的汽車都實(shí)現(xiàn)每年5000萬輛的銷售。表2-42010-2030全球電動汽車和插電式混合電動汽車銷售情況2012201520202025203020402050插電式混合電動汽車（百萬）0.050.74.71224.654.849.1電動汽車（百萬）0.030.51.54.49.325.151.2合計(jì)（百萬）0.081.27.216.433.979.9101.3數(shù)據(jù)來源：國際能源署圖2-7全球年度電動汽車和插電式混合電動汽車銷售數(shù)據(jù)來源：國際能源署表2-5主要國家公布的電動車發(fā)展規(guī)劃國家目標(biāo)時間來源澳大利亞2012：首批汽車上路；2018大規(guī)模采用；2050：高達(dá)65%的庫存2009年6月4日BetterPlace項(xiàng)目能源白皮書澳大利亞2020:20%生產(chǎn)2009年6月10日三菱澳大利亞加拿大2018:50萬2008年6月加拿大政府的加拿大電動汽車技術(shù)路線圖中國2011：年產(chǎn)50萬2009年4月1日根據(jù)紐約時報(bào)“政府管樂和中國汽車業(yè)高管”中國到2015年達(dá)到54萬量2009年7月8日派克研究中國2008:2100萬電動自行車庫存2009年4月27日經(jīng)濟(jì)學(xué)人中國2030:20%到30%市場份額2008年10月麥肯錫丹麥2020:20萬ENS丹麥法國2020:200萬2009年10月生態(tài)部長德國2020:100萬2008年11月nationalestrategiekonferenzelektromobilitat愛爾蘭2020:35萬2009年4月28日參眾兩院愛爾蘭2020:25萬；2030:40%市場份額2008年11月26日能源部長eamonryan和運(yùn)輸部長noeldempsey以色列2011：:4萬電動汽車；2012：每年4萬到10萬輛電動汽車2008年9月9日BetterPlace項(xiàng)目能源白皮書日本2020：下一代汽車占比50%市場份額2008年7-8月首相福田康夫荷蘭2015:10萬輛庫存在阿姆斯特丹；2040:100%庫存在阿姆斯特丹2009年5月28日阿姆斯特丹委員會新西蘭2020：:5%市場份額；2040:60%市場份額2007年10月11日總理海倫克拉克西班牙2010:20002009年2月24日institutoparaladiversificacionyahorrodelaenergia西班牙2014:100萬2009年7月31日工業(yè)部長miguelsebastian瑞典2020：:60萬2009年5月北歐能源展望瑞士2020:1450002009年7月alpiq咨詢英國2020:120萬輛庫存電動汽車+35萬輛庫存插電式混合電動汽車；2