私人理財合同樣本合同編號：__________第一條理財目標和原則1.1甲方確定的理財目標是：____________________________________________。1.2甲乙雙方遵循的理財原則是：____________________________________________。第二條乙方的義務和責任2.1乙方作為甲方的理財顧問，應根據甲方的理財目標和風險承受能力，為甲方提供專業(yè)的理財規(guī)劃和管理服務。2.2乙方應根據甲方的授權和委托，合理使用甲方的資產，確保甲方的資產安全，并努力實現(xiàn)甲方的理財目標。2.3乙方應及時向甲方報告理財進展和結果，并定期與甲方溝通，根據甲方的需求和市場變化，調整理財策略。第三條甲方的義務和責任3.1甲方應向乙方提供真實的、完整的、準確的財務狀況和個人信息，以便乙方為甲方提供合適的理財建議。3.2甲方應按照乙方的建議，及時履行投資決策，并配合乙方的理財管理工作。3.3甲方應按時支付乙方的服務費用，并按照雙方約定的比例支付投資收益。第四條理財期限和終止4.1本合同的理財期限為：____________________________________________。（1）甲方自行決定終止理財服務；（3）本合同約定的理財目標已經實現(xiàn)；（4）雙方協(xié)商一致終止本合同。第五條保密條款5.1甲乙雙方應對在合同執(zhí)行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方泄露。5.2本條款在本合同終止后繼續(xù)有效，甲乙雙方應繼續(xù)履行保密義務。第六條爭議解決6.1對于因執(zhí)行本合同而產生的任何爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決。6.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________日期：__________乙方（蓋章）：______________________日期：__________一、附件列表：1.甲方財務狀況報告2.乙方理財規(guī)劃建議書3.投資產品說明書4.甲方個人信息登記表5.乙方服務費用明細表6.投資收益分配協(xié)議7.保密協(xié)議8.爭議解決方式確認書二、違約行為及認定：1.甲方未按約定提供真實、完整、準確的財務狀況和個人信息，影響乙方提供理財服務。2.甲方未按乙方建議及時履行投資決策，導致投資損失。3.甲方未按時支付乙方服務費用，或未按約定比例支付投資收益。4.乙方未按約定提供專業(yè)的理財規(guī)劃和管理服務，導致甲方損失。5.乙方泄露甲方商業(yè)秘密或個人隱私。6.甲乙雙方未按約定履行保密義務。7.甲乙雙方未按約定解決爭議，一方未經協(xié)商直接提起訴訟。三、法律名詞及解釋：1.理財規(guī)劃：根據客戶財務狀況、風險承受能力和理財目標，為客戶提供資產配置和投資建議的服務。2.理財顧問：為客戶提供理財規(guī)劃和管理服務的專業(yè)人員。3.投資決策：根據理財規(guī)劃，決定投資哪些金融產品或項目的行為。4.保密義務：在合同執(zhí)行過程中，對獲得的對方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息予以保密的義務。5.違約行為：違反合同約定，導致合同目的不能實現(xiàn)的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方提供信息不準確：乙方應要求甲方提供更詳細準確的財務狀況和個人信息，必要時可聘請專業(yè)機構進行核實。2.甲方未按建議投資：乙方應與甲方溝通，了解原因，調整投資策略。3.甲方拖欠服務費用：乙方可暫停提供理財服務，直至甲方支付欠款。4.乙方泄露甲方信息：乙方應立即采取補救措施，如賠償損失，并加強保密措施。5.爭議解決不暢：甲乙雙