合同編號(hào)：__________債券發(fā)行承銷協(xié)議第一條債券發(fā)行1.2債券的發(fā)行日期為_______年_______月_______日，發(fā)行價(jià)格為每張_______元，面值為每張_______元。1.3發(fā)行人應(yīng)保證債券的發(fā)行符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并按照約定的期限和方式向承銷商支付承銷費(fèi)用。第二條承銷商的責(zé)任和義務(wù)2.1承銷商同意承擔(dān)債券的承銷工作，并按照約定的期限和方式完成債券的發(fā)行。2.2承銷商應(yīng)盡最大努力宣傳和推銷債券，并確保債券的發(fā)行順利進(jìn)行。2.3承銷商應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向發(fā)行人支付債券發(fā)行所得款項(xiàng)。第三條承銷費(fèi)用3.1承銷商應(yīng)按照約定的費(fèi)率收取承銷費(fèi)用，費(fèi)率為本協(xié)議簽署之日的_______%。3.2承銷商應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向發(fā)行人支付承銷費(fèi)用。第四條信息披露4.1發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向投資者披露債券發(fā)行的相關(guān)信息。4.2承銷商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露工作，并確保信息披露的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第五條違約責(zé)任5.1如果發(fā)行人未能按照約定的期限和方式向承銷商支付承銷費(fèi)用，應(yīng)按照遲延支付金額的_______%向承銷商支付違約金。5.2如果承銷商未能按照約定的期限和方式完成債券的發(fā)行，應(yīng)按照未完成發(fā)行金額的_______%向發(fā)行人支付違約金。第六條爭議解決本協(xié)議的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國的法律。如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)提交_______仲裁委員會(huì)仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均具有法律約束力。第七條其他約定7.1本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充，均須以書面形式作出，并經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。7.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。發(fā)行人（蓋章）：__________承銷商（蓋章）：__________授權(quán)代表（簽字）：__________授權(quán)代表（簽字）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的簽訂：在簽訂債券發(fā)行承銷協(xié)議時(shí)，雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀和理解協(xié)議的內(nèi)容，確保各項(xiàng)條款符合法律法規(guī)的要求，明確各自的權(quán)利和義務(wù)。2.信息披露：發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向投資者披露債券發(fā)行的相關(guān)信息，確保信息披露的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.違約責(zé)任：如果發(fā)行人未能按照約定的期限和方式向承銷商支付承銷費(fèi)用，或承銷商未能按照約定的期限和方式完成債券的發(fā)行，應(yīng)按照協(xié)議約定的違約金比例向?qū)Ψ街Ц哆`約金。4.爭議解決：如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)提交仲裁委員會(huì)仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均具有法律約束力。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.債券發(fā)行：債券發(fā)行是指債務(wù)人（發(fā)行人）為籌集資金，向債權(quán)人（投資者）發(fā)行的債務(wù)證券，承諾在約定的期限內(nèi)支付約定的利息和本金。2.承銷商：承銷商是指承擔(dān)債券、股票等金融產(chǎn)品承銷業(yè)務(wù)的證券公司或其他金融機(jī)構(gòu)。3.承銷費(fèi)用：承銷費(fèi)用是指承銷商為發(fā)行人提供債券承銷服務(wù)所收取的費(fèi)用，通常為債券發(fā)行總額的一定比例。4.信息披露：信息披露是指發(fā)行人在債券發(fā)行過程中，按照法律法規(guī)的規(guī)定，向投資者公開債券發(fā)行相關(guān)信息的行為。5.違約金：違約金是指當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約損失賠償金。6.仲裁：仲裁是指當(dāng)事人通過仲裁機(jī)構(gòu)，以仲裁員組成的仲裁庭為解決爭議的一種方式。仲裁裁決具有法律約束力，不得上訴。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.債券發(fā)行人是一家國有企業(yè)，承銷商是一家知名證券公司。在這種情況下，雙方可能需要額外關(guān)注合規(guī)性和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，因此可以在合同中增加一條關(guān)于合規(guī)和聲譽(yù)的保障條款，要求雙方在債券發(fā)行過程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，并確保信息披露的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，以維護(hù)雙方的聲譽(yù)。2.承銷商是一家跨國金融機(jī)構(gòu)，發(fā)行人希望債券能在國際市場上發(fā)行。在這種情況下，合同中可以增加一條關(guān)于國際法律適用的補(bǔ)充條款，明確本協(xié)議的解釋和執(zhí)行均適用國際法律法規(guī)，并約定爭議解決方式為國際仲裁。3.發(fā)行人希望承銷商能夠提供更為積極的推銷服務(wù)，以保證債券順利發(fā)行。合同中可以增加一條關(guān)于承銷服務(wù)范圍的補(bǔ)充條款，明確承銷商應(yīng)盡最大努力宣傳和推銷債券，包括但不限于組織路演、與投資者溝通、提供專業(yè)建議等。附件列表：1.債券發(fā)行方案2.發(fā)