乳制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、乳制品的定義乳制品行業(yè)研究構(gòu)成了所有咨詢活動(dòng)的基礎(chǔ)。通過持續(xù)的觀察和分析特定乳制品市場(chǎng)，研究者能夠評(píng)估市場(chǎng)需求、供應(yīng)狀況、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、獲取資源的能力以及產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等關(guān)鍵領(lǐng)域。該研究整合了來自乳制品行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多方面的數(shù)據(jù)和信息，為客戶提供詳盡的市場(chǎng)研究報(bào)告。利用專業(yè)的研究手段，幫助客戶全面理解乳制品行業(yè)，識(shí)別投資潛力和機(jī)遇，避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并提升管理與運(yùn)營(yíng)水平。乳制品行業(yè)分析涉及對(duì)行業(yè)整體狀況及其發(fā)展趨勢(shì)的深入探討，涵蓋行業(yè)生命周期、市場(chǎng)容量、成長(zhǎng)與盈利潛力、演變趨勢(shì)、成功要素、進(jìn)入與退出障礙、以及上下游關(guān)系等方面。二、乳制品行業(yè)現(xiàn)狀(一)、乳制品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告概述乳制品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告主要探討了該行業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特征（包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、供需狀況），投資分析（涵蓋市場(chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特征等，以及區(qū)域市場(chǎng)分析）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)因素等）、工藝技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r、進(jìn)出口分析、渠道分析、產(chǎn)業(yè)鏈分析、替代品與互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、政策環(huán)境、重點(diǎn)企業(yè)分析（包括經(jīng)營(yíng)特色、財(cái)務(wù)分析、競(jìng)爭(zhēng)力分析）、商業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析、市場(chǎng)定位及機(jī)會(huì)分析，以及相應(yīng)的策略和建議等。（二）、調(diào)研方法與數(shù)據(jù)來源觀研天下?lián)碛凶灾餮邪l(fā)部門。該部門成員在宏觀經(jīng)濟(jì)、食品、醫(yī)藥、機(jī)械、IT通訊、能源化工等領(lǐng)域具備深入研究能力。定期或不定期地采訪行業(yè)資深人士，并進(jìn)行約稿。收集各行業(yè)公開信息：包括業(yè)內(nèi)企業(yè)及上下游企業(yè)的季報(bào)、年報(bào)和其他公開信息；各類中英文期刊數(shù)據(jù)庫、圖書館、科研院所、高等院校的文獻(xiàn)資料；數(shù)據(jù)部分源自國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、海關(guān)總署、問卷調(diào)查數(shù)據(jù)、商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來源于國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來源于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫。三、乳制品產(chǎn)業(yè)面臨的問題2008年9月初，三鹿奶粉被揭露含有三聚氰胺。不久，眾多國內(nèi)乳制品企業(yè)也卷入了這一風(fēng)波。國家質(zhì)檢總局于9月16日（據(jù)央視報(bào)道）發(fā)布了嬰幼兒奶粉的抽檢結(jié)果：在175家嬰幼兒奶粉企業(yè)中，有66家已經(jīng)停產(chǎn)，涉及109家生產(chǎn)嬰幼兒奶粉的企業(yè)，共抽檢了491批次；在22家企業(yè)中，有68批次檢測(cè)出含有三聚氰胺，這包括兩家年銷售額超過百億元的國內(nèi)乳品巨頭，以及眾多國產(chǎn)奶粉品牌。9月18日，蒙牛、伊利、光明等品牌多個(gè)批次的液態(tài)奶也被發(fā)現(xiàn)含有三聚氰胺。長(zhǎng)期攝入高含量三聚氰胺奶粉的嬰幼兒，部分出現(xiàn)了腎結(jié)石、腎積水等泌尿系統(tǒng)疾病。根據(jù)衛(wèi)生部的通報(bào)，截至10月8日，全國因這次奶粉問題住院治療的嬰幼兒人數(shù)仍高達(dá)10666名。(一).探究根源1、為了提升檢測(cè)中的蛋白質(zhì)含量，奶粉制造商非法添加三聚氰胺三聚氰胺，化學(xué)式為C3H6N6，別稱蜜胺、蛋白精，屬于三嗪類含氮雜環(huán)有機(jī)化合物，通常作為化工原料使用。它呈現(xiàn)白色單斜晶體形態(tài)，幾乎無氣味，微溶于水，但能溶于甲醇、甲醛、乙酸、熱乙二醇、甘油、吡啶等溶劑，具有毒性，嚴(yán)禁用于食品加工或作為食品添加劑。根據(jù)1994年《國際化學(xué)品安全手冊(cè)》的記錄，長(zhǎng)期或頻繁大量攝入三聚氰胺可能會(huì)對(duì)腎臟和膀胱造成損害，引發(fā)結(jié)石問題。奶粉制造商在產(chǎn)品中添加三聚氰胺，這是一種以低成本提升蛋白質(zhì)檢測(cè)含量的手段。奶粉質(zhì)量檢測(cè)的關(guān)鍵指標(biāo)之一是蛋白質(zhì)含量。蛋白質(zhì)主要由氨基酸構(gòu)成，而目前檢測(cè)奶粉中蛋白質(zhì)含量主要采用“凱氏定氮法”，該方法顯示牛奶中的蛋白質(zhì)含氮量不足16%，而三聚氰胺的分子結(jié)構(gòu)表明其含氮量約為66%。由于“凱氏定氮法”僅能測(cè)定含氮量，無法辨識(shí)其中是否含有非法化學(xué)物質(zhì)，因此，添加了三聚氰胺的飼料在理論上可以顯示出較高的蛋白質(zhì)含量。同時(shí)，三聚氰胺的物理特性為白色單斜晶體、無味，與蛋白粉相似，且易于獲取和生產(chǎn)，成本低廉，因此被一些不良廠商用于奶粉中，以增加含氮量，滿足蛋白質(zhì)含量的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際上，在奶粉風(fēng)波發(fā)生之前，已有報(bào)道指出“蛋白精”（即三聚氰胺）被用于牛羊飼料和寵物食品中，其背后的原因相同：一些不法廠商為了減少成本、人為提高蛋白質(zhì)含量的檢測(cè)結(jié)果。2、問題擴(kuò)散至整個(gè)行業(yè)，揭示了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無序的現(xiàn)狀我國乳制品行業(yè)近年來已進(jìn)入成熟階段，上游成本的增加和下游的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了行業(yè)利潤(rùn)的持續(xù)下降。觀察當(dāng)前我國乳品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，城市消費(fèi)市場(chǎng)已基本飽和，而農(nóng)村市場(chǎng)仍有拓展空間；從產(chǎn)品盈利角度分析，液態(tài)乳（特別是白奶）屬于薄利多銷，而配方奶粉因其較高的附加值成為乳品企業(yè)提升盈利的關(guān)鍵。然而，此次三鹿奶粉事件中，問題最嚴(yán)重的卻是價(jià)格低廉、約18元一袋的嬰兒奶粉。顯然，三鹿為了爭(zhēng)奪農(nóng)村市場(chǎng)這一最后的利潤(rùn)高地，采取了低價(jià)策略。一些不良廠商為了減少生產(chǎn)成本，使用廉價(jià)的大豆蛋白粉代替奶粉，并添加偽造蛋白質(zhì)的三聚氰胺，通過非法手段降低成本，以占領(lǐng)市場(chǎng)。事實(shí)上，由于行業(yè)監(jiān)管不嚴(yán)、進(jìn)入門檻較低，無序競(jìng)爭(zhēng)并未導(dǎo)致“優(yōu)勝劣汰”，反而出現(xiàn)了“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，進(jìn)而引發(fā)了全行業(yè)的安全問題。這次“三聚氰胺事件”演變?yōu)槿袠I(yè)的問題，充分展示了乳品行業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無序的現(xiàn)狀。(二).其他安全事件除了“三鹿奶粉事件”，2008年初日本的“毒餃子事件”和蒙牛特侖蘇事件等，食品質(zhì)量和安全問題不斷被媒體揭露，引起了社會(huì)各階層的高度重視。食品安全不僅關(guān)系到消費(fèi)者的健康與安全，也是全球公共健康領(lǐng)域面臨的主要挑戰(zhàn)之一。我國正處在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵階段，食品安全問題尤其顯著，成為公眾普遍關(guān)心和政府急需處理的核心議題。因此，關(guān)注食品安全已成為評(píng)價(jià)人民生活品質(zhì)、社會(huì)管理效能和國家法制進(jìn)步的關(guān)鍵指標(biāo)。近期，隨著新聞媒體透明度的提升，“三鹿奶粉事件”給國內(nèi)乳品行業(yè)帶來了空前的挑戰(zhàn)。首先是大量問題乳制品的退貨、回收和銷毀；其次是部分奶制品企業(yè)可能面臨食品安全事故的賠償；最關(guān)鍵的是，這一事件引發(fā)了消費(fèi)者對(duì)整個(gè)行業(yè)的信任危機(jī)。盡管政府已經(jīng)開始正視乳品行業(yè)的問題，并逐步推出政策支持該行業(yè)，但乳制品行業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)仍會(huì)受到事件的嚴(yán)重影響。(三).我國乳制品行業(yè)面臨的問題1、乳制品企業(yè)規(guī)模尚未壯大得益于開放政策，我國乳制品業(yè)迎來了迅猛發(fā)展的時(shí)期，正處于產(chǎn)業(yè)上升期。企業(yè)數(shù)量和規(guī)模均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)；然而，在規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)方面，中國乳制品企業(yè)仍處于較低水平。大型乳制品企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力不足，與奶農(nóng)的合作關(guān)系薄弱，缺乏有效的利益分配機(jī)制，未能構(gòu)建起大規(guī)模的合作組織，難以應(yīng)對(duì)外資大型乳制品企業(yè)集團(tuán)在資金、技術(shù)等多方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力。2、乳制品質(zhì)量問題突出中國乳制品企業(yè)面臨的產(chǎn)品質(zhì)量問題較為嚴(yán)重，行業(yè)內(nèi)部存在多重標(biāo)準(zhǔn)，且這些標(biāo)準(zhǔn)制定的時(shí)間較早，無法滿足新的消費(fèi)需求。同時(shí)，市場(chǎng)上乳制品的品種較為單一，缺乏實(shí)質(zhì)性的差異，無法滿足消費(fèi)者多樣化的需求。因此，在與國外乳制品企業(yè)高質(zhì)量、多樣化產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中，我國乳制品企業(yè)將面臨不利局面。3、乳制品消費(fèi)推廣不足我國政府在乳制品消費(fèi)推廣方面力度有限。盡管隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，我國人均乳制品消費(fèi)量有了顯著提升，但與全球平均水平相比，差距依然顯著。主要消費(fèi)群體集中在大中城市，而農(nóng)村居民的收入水平較低，這限制了乳制品在農(nóng)村地區(qū)的普及。4、乳制品管理架構(gòu)混亂由于歷史因素，我國乳制品行業(yè)的管理架構(gòu)顯得松散。原料奶的生產(chǎn)由農(nóng)業(yè)部門負(fù)責(zé)，乳制品加工則歸輕工部門管轄，國內(nèi)乳制品的流通由商業(yè)部門管理，而乳制品的國際貿(mào)易則由經(jīng)貿(mào)部門負(fù)責(zé)。這種人為分割相關(guān)產(chǎn)業(yè)的做法導(dǎo)致了不同管理部門從各自角度出發(fā)，制定出不同的政策，從而引發(fā)了管理上的混亂和效率低下。這種分散的體制容易導(dǎo)致部門間的隔閡，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。5、乳制品生產(chǎn)面臨技術(shù)挑戰(zhàn)我國乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)顯示，經(jīng)過數(shù)年的努力，資金、政策、觀念等多種因素共同限制我國乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的狀況已有所改變。然而，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)所面臨的眾多技術(shù)難題，已成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。業(yè)界逐漸意識(shí)到，只有科技進(jìn)步才能推動(dòng)乳制品產(chǎn)業(yè)在質(zhì)量和數(shù)量上實(shí)現(xiàn)雙重飛躍。技術(shù)難題主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）優(yōu)質(zhì)奶牛品種缺乏，產(chǎn)奶量低目前我國存欄的奶牛中，真正優(yōu)良品種的比例較低，大多數(shù)為改良品種。由于種質(zhì)不佳及奶牛養(yǎng)殖綜合技術(shù)的落后，我國奶牛的平均產(chǎn)奶量較低，成年奶牛平均產(chǎn)奶量?jī)H為3500kg/頭，低于世界平均5500kg/頭的水平，不足以色列、美國等乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家的一半。（2）高品質(zhì)飼料短缺，資源利用不充分目前我國農(nóng)區(qū)種植業(yè)仍以糧食和經(jīng)濟(jì)作物的二元結(jié)構(gòu)為主，尚未實(shí)現(xiàn)向糧食、經(jīng)濟(jì)作物和飼料作物的三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。奶牛飼料主要依賴于糧食、作物副產(chǎn)品、秸稈和天然牧草，而優(yōu)質(zhì)牧草和飼料作物卻十分稀缺，這直接影響了奶牛的產(chǎn)奶量和原料奶的品質(zhì)。（3）原料奶品質(zhì)問題明顯，乳制品業(yè)的質(zhì)量安全檢測(cè)體系尚不完善在我國，超過80%的個(gè)體散養(yǎng)戶依然手工擠奶，盡管在原料奶的主要產(chǎn)區(qū)已使用機(jī)械擠奶設(shè)備，但管理層面的不足和設(shè)備清潔不及時(shí)等問題依然存在，導(dǎo)致原料奶的衛(wèi)生狀況不佳，細(xì)菌含量偏高、雜質(zhì)較多。在奶牛疾病防治方面，抗生素的過度使用現(xiàn)象普遍，這使得原料奶中的藥物殘留量超標(biāo)。（4）乳制品加工種類有限，產(chǎn)品種類單一，整體工藝水平較低，產(chǎn)品附加值不高。我國乳制品主要包括液態(tài)奶、奶粉、奶酪、冰淇淋、發(fā)酵乳等。原料奶的50%被用于生產(chǎn)奶粉，尤其是加糖奶粉。液體奶主要以巴氏殺菌奶（消毒奶）為主。干酪、奶油、脫脂奶粉等產(chǎn)品的生產(chǎn)比重不足5%。目前，我國有1500余家乳制品企業(yè)，其中90%為中小型企業(yè)，大多數(shù)技術(shù)設(shè)備水平較低，產(chǎn)量和質(zhì)量不穩(wěn)定。（5）我國乳制品行業(yè)的社會(huì)化服務(wù)體系尚不健全，產(chǎn)業(yè)化的組織水平仍需進(jìn)一步提升。目前，我國的奶牛養(yǎng)殖主要以農(nóng)戶的分散方式為主，占總養(yǎng)殖量的80%，養(yǎng)殖規(guī)模小，生產(chǎn)方式陳舊，技術(shù)和管理水平不高；超過60%的原料奶是由小型乳制品企業(yè)進(jìn)行加工的。盡管近年來我國出現(xiàn)了一些重視奶源基地建設(shè)的大型乳制品企業(yè)，但它們的發(fā)展主要還是處于外延式的擴(kuò)大再生產(chǎn)階段，并非真正依靠科技進(jìn)步推動(dòng)的內(nèi)涵式擴(kuò)大再生產(chǎn)。四、應(yīng)對(duì)乳制品問題（一）從根源著手，強(qiáng)化奶源基地建設(shè)1、需加速推進(jìn)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化奶源基地的建設(shè)。普及規(guī)?；B(yǎng)殖技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)品種與先進(jìn)養(yǎng)殖方法的結(jié)合，提升奶牛養(yǎng)殖效率和產(chǎn)奶量；通過實(shí)施畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，推廣奶牛養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范，以提高鮮奶質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化程度。迅速將奶牛養(yǎng)殖業(yè)引入標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化的路徑，確?？萍嫁D(zhuǎn)化為實(shí)際生產(chǎn)力。同時(shí)，積極推廣草原改良、人工種植牧草以及奶牛專用飼料。首先，要重視草原改良和退耕還草，以提升草原產(chǎn)出和優(yōu)質(zhì)牧草供應(yīng)，優(yōu)化牧草結(jié)構(gòu)。其次，要廣泛種植高產(chǎn)飼料作物，將青貯種植和利用作為關(guān)鍵措施。2、必須積極推進(jìn)奶牛良種工程的建設(shè)。一方面，需強(qiáng)化奶牛良種繁殖體系，確保良種牛群擴(kuò)大和產(chǎn)奶量提升；另一方面，要逐步建立和完善奶牛配種記錄與評(píng)估系統(tǒng)，實(shí)施良種牛檢測(cè)登記制度，制定育種改良計(jì)劃，確保選種配種工作的有效性。迅速將奶牛養(yǎng)殖業(yè)引入標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化的路徑，確?？萍嫁D(zhuǎn)化為實(shí)際生產(chǎn)力。（二）實(shí)施有效策略，保障乳制品安全質(zhì)量1、強(qiáng)化奶源基地建設(shè)，推動(dòng)奶牛養(yǎng)殖者從大規(guī)模小群體向小規(guī)模大群體、現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變，為乳制品行業(yè)提供高品質(zhì)的原料奶；同時(shí)，乳制品企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)需采用先進(jìn)的加工和檢測(cè)設(shè)備，確保乳制品中營(yíng)養(yǎng)成分、防腐劑、抗生素等含量符合標(biāo)準(zhǔn)。2、增強(qiáng)立法和國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法效能。監(jiān)管機(jī)構(gòu)需完善相關(guān)法規(guī)和法規(guī)性文件，明確執(zhí)法細(xì)節(jié)，具體而非模糊，提升執(zhí)法人員的科技專業(yè)能力，強(qiáng)化監(jiān)管力度，并建立乳品質(zhì)量信息平臺(tái)，及時(shí)向公眾發(fā)布檢測(cè)信息。3、促進(jìn)消費(fèi)者市場(chǎng)監(jiān)督和反饋機(jī)制的快速建立。加強(qiáng)消費(fèi)者協(xié)會(huì)的隊(duì)伍建設(shè)，確保工作人員精通相關(guān)法律知識(shí)，了解舉證要求，正確引導(dǎo)受害消費(fèi)者；設(shè)立消費(fèi)者協(xié)會(huì)、技術(shù)監(jiān)督部門、工商部門和監(jiān)測(cè)中心的年度聯(lián)席會(huì)議，共享信息，協(xié)調(diào)行動(dòng)，改變多頭管理、無人負(fù)責(zé)的局面。（三）改善產(chǎn)品組合，增強(qiáng)乳品品質(zhì)。需轉(zhuǎn)變以奶粉為核心的產(chǎn)品布局。面對(duì)現(xiàn)今乳品消費(fèi)趨勢(shì)，乳品公司應(yīng)積極擴(kuò)展液態(tài)奶的生產(chǎn)線，包括殺菌奶、富含雙歧因子的牛乳、酸奶、超長(zhǎng)保質(zhì)期奶（ESL奶）、以及果汁乳等；同時(shí)，應(yīng)引導(dǎo)消費(fèi)趨勢(shì)，通過加工工藝和產(chǎn)品創(chuàng)新，推出高附加值產(chǎn)品，如干酪、奶油等，以不斷適應(yīng)市場(chǎng)新需求。（四）強(qiáng)化品牌建設(shè)，避免價(jià)格戰(zhàn)。首先，整個(gè)行業(yè)應(yīng)增進(jìn)交流與協(xié)作，建立行業(yè)機(jī)制，對(duì)乳品價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行適當(dāng)管理，尤其是大型乳品企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)溝通，將重點(diǎn)放在品牌建設(shè)和技術(shù)研發(fā)上。其次，需加強(qiáng)行業(yè)宣傳和營(yíng)銷，充分開拓現(xiàn)有市場(chǎng)，同時(shí)不斷探索潛在市場(chǎng)，特別是要挖掘農(nóng)村地區(qū)乳品消費(fèi)潛力，擴(kuò)大乳品行業(yè)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)多方共贏；此外，還需大力推動(dòng)科研和技術(shù)開發(fā)，減少無謂的重復(fù)生產(chǎn)和產(chǎn)品同質(zhì)化，逐步構(gòu)建技術(shù)壁壘。最后，也是至關(guān)重要的，是加強(qiáng)品牌建設(shè)，塑造品牌優(yōu)勢(shì)。在經(jīng)營(yíng)上，企業(yè)內(nèi)部是成本中心，而品牌才是績(jī)效中心。如果企業(yè)建立的品牌不被消費(fèi)者接受，那么所有資源投入和努力都只是成本，而非績(jī)效。例如，發(fā)展迅猛的乳品企業(yè)蒙牛，起初也面臨諸多挑戰(zhàn)，但近年來，蒙牛通過“航天員牛奶”、“天然、自然”等品牌宣傳，成功讓消費(fèi)者認(rèn)同“蒙牛=高品質(zhì)牛奶”。現(xiàn)在，蒙牛將單一產(chǎn)品“酸酸乳”與“超級(jí)女生”活動(dòng)結(jié)合，特侖蘇成為迪士尼酒店的特約供應(yīng)產(chǎn)品等，塑造了品牌