鋰離子電池用工業(yè)儲能產品行業(yè)上、下游產業(yè)鏈發(fā)展分析第一節(jié)鋰離子電池用工業(yè)儲能產品產業(yè)鏈分析鋰離子電池用工業(yè)儲能行業(yè)上游主要包括鈷、鎳、錳、磷、鐵、鋰及各種化合物，其中鈷和鋰用量最大，下游主要就是工業(yè)領域了。圖表：鋰離子電池用工業(yè)儲能行業(yè)產業(yè)鏈鋰離子電池用工業(yè)儲能本身鋰離子電池用工業(yè)儲能本身上游工業(yè)鈷礦下游其他行業(yè)鋰礦其他礦資源資料來源：中國電池工業(yè)協(xié)會儲能電池分會第二節(jié)上游行業(yè)發(fā)展狀況分析國內鈷生產領頭企業(yè)有金川、華友、嘉利柯和優(yōu)美科四家，年產量都在1500噸以上，國內金屬鈷儲量極少，目前80%的金屬鈷基本靠進口；鋰資源在中國儲量相對豐富，僅次于智利、阿根廷。國內資源目前主要被中信國安、西部礦業(yè)掌控，這些企業(yè)同時具備碳酸鋰生產能力，但只限于工業(yè)級碳酸鋰，電池級碳酸鋰則由天齊鋰業(yè)、尼科國潤供應，其中天齊鋰業(yè)技術最成熟，是行業(yè)標準制定者，約占國內60%的市場份額，并且有部分出口。圖表：鋰離子電池用工業(yè)儲能上游礦產資源代表性企業(yè)有資料來源：極數據咨詢(需要最新數據或者其他報告的大人，——極數據咨詢tony)

整理一、鋰礦鋰為稀堿元素之一，在自然界分布比較廣泛，在地殼中平均含量為20×10-6(泰勒，1964)，在主要類型巖漿巖和主要類型沉積巖中均有不同程度的分布，其中在花崗巖中含量較高，平均含量達40×10-6(維諾格拉多夫，1962)。在自然界中目前已發(fā)現鋰礦物和含鋰礦有150多種，其中鋰的獨立礦物有30多種，大部分是硅酸鹽(占67%)及磷酸鹽(占21.2%)，其他則很少。作為制取鋰的礦物原料主要是鋰輝石(含Li2O5.8%～8.1%)、鋰云母(含Li2O3.2%～6.45%)、磷鋰鋁石(含Li2O7.1%～10.1%)、透鋰長石(含Li2O2.9%～4.8%)及鐵鋰云母(含Li2O1.1%～5%)，其中前3個礦物最為重要。分布智利、中國、阿根廷都有較多的鋰礦儲量，但它們都在南美洲國家玻利維亞的烏尤尼鹽沼（SalardeUyuni）面前黯然失色。據美國地質勘探局的匯報說烏尤尼鹽沼下的鋰儲量大得驚人，幾乎占有全世界鋰的一半。如果把鋰礦資源完全開發(fā)出來，南美窮國玻利維亞將富可匹敵中東巨頭沙特阿拉伯。中國鋰礦資源按基礎儲量計，占全世界的13.7%；按儲量計，占全世界的25.7%。值得指出的是，應用最廣泛因而更重要的碳酸鋰，是生產二次鋰鹽和金屬鋰的基礎材料，因而是鋰工業(yè)中最關鍵的產品，其它工業(yè)鋰產品則基本上都是碳酸鋰的下游產品。截至2007年底，全球碳酸鋰需求量約為9.3萬噸，比上年增長7.4%。近10年來年平均年增長率達7%以上。智利、中國和阿根廷是碳酸鋰產能最大的3個國家，2007年，該3國滿足了全球94%的碳酸鋰需求。2碳酸鋰的提取從來源可分為礦石提取和鹽湖鹵水提取兩種。中國生產的碳酸鋰80%以上為礦石提取，而全球80%為鹽湖鹵水提取。目前，全球碳酸鋰市場的產業(yè)集中度很高，前三大公司（CR3）共計占有65%的市場份額。這樣的行業(yè)格局增強了對下的議價能力，有利于價格保持高位。

2014年我國鋰精礦消費量約39.9萬噸，從鋰資源價格情況來看，近年來，鋰資源及鋰鹽產品價格整體呈上漲趨勢，2015年鋰精礦（含量6%）價格在2900元/t（不含稅）左右。隨著下游需求的釋放、增長，鋰資源價格長期看漲。2014年我國鋰精礦行業(yè)銷售市場規(guī)模約9.98億元，近幾年我國鋰精礦行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：圖表：歷年年我國鋰精礦行業(yè)市場規(guī)模情況資料來源：極數據咨詢(需要最新數據或者其他報告的大人，——極數據咨詢tony)

整理我國已經成為名符其實的鋰消費大國，根據鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2014年，我國基礎鋰鹽消費總量折合成碳酸鋰達到7萬多噸。從消費領域上看，中國鋰產品主要應用在鋰電材料上，其次為潤滑脂、玻璃陶瓷，其余消費為有機合成、鋁電解、煉鋼保護、醫(yī)藥、催化劑、搪瓷工業(yè)、水泥添加劑、彩色熒光粉等領域。未來鋰需求的增長主要源于鋰電產業(yè)的需求，新能源汽車是未來鋰消費增長的主要領域。2014年，我國新能源汽車產量達到8.39萬輛，同比增長近4倍，其中純電動乘用車3.78萬輛，插電式混合動力乘用車1.67萬輛，純電動商用車1.57萬輛，插電式混合動力商用車1.38萬輛。從2014年12月的產量看，預計2015年將超過20萬輛。鋰離子電池由于自身性能和成本低的優(yōu)勢，正在快速取代其他化學電池的既有市場。2013年，我國鋰電自行車銷量達到231萬輛。2014年，鋰電自行車的銷量有望突破300萬輛。未來鋰需求的增長主要源于鋰電產業(yè)的需求。目前來看鋰電池正極材料的需求依然保持旺盛。近年來鋰電需求的迅猛增長主要有三個原因：（1）現有鋰離子電池市場（如手機）因產品的升級而導致需求快速增長，（2）鋰離子電池發(fā)展不斷催生新的市場，如電動汽車、移動電源等，（3）鋰離子電池由于自身性能和成本低的優(yōu)勢，正在快速取代其他化學電池的既有市場。二、鈷礦鈷是一種高熔點和穩(wěn)定性良好的磁性硬金屬。它的居里點（失去磁性的臨界溫度點）為1150℃，具永磁性，熔點為1495℃，沸點為2900℃，具耐高溫性。它是制造耐熱合金、硬質合金、防腐合金、磁性合金和各種鈷鹽的重要原料，廣泛用于航空、航天、電器、機械制造、化學和陶瓷工業(yè)。因此，它是一種重要的戰(zhàn)略物資。圖表：歷年全球鈷礦產量排名資料來源：極數據咨詢(需要最新數據或者其他報告的大人，——極數據咨詢tony)

整理第三節(jié)下游產業(yè)發(fā)展情況分析2015年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.9%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比11月份回落0.3個百分點。從環(huán)比看，12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.41%。2015年全年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長6.1%。圖表：2015年全年中國規(guī)模以上工業(yè)增加值數據來源：國家統(tǒng)計局分三大門類看，12月份，采礦業(yè)增加值同比增長1.4%，制造業(yè)增長7.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)下降0.8%。分經濟類型看，12月份，國有控股企業(yè)增加值同比增長2.6%，集體企業(yè)增長0.7%，股份制企業(yè)增長7.1%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長3.5%。分行業(yè)看，12月份，41個大類行業(yè)中有38個行業(yè)增加值保持同比增長。其中，農副食品加工業(yè)增長4.2%，紡織業(yè)增長7.6%，化學原料和化學制品制造業(yè)增長9.1%，非金屬礦物制品業(yè)增長6.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長5.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長11.7%，通用設備制造業(yè)增長1.2%，專用設備制造業(yè)增長3.2%，汽車制造業(yè)增長12.0%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長3.8%，電氣機械和器材制造業(yè)增長7.7%，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長7.6%，電力、熱力生產和供應業(yè)下降1.7%。分地區(qū)看，12月份，東部地區(qū)增加值同比增長6.4%，中部地區(qū)增長7.5%，西部地區(qū)增長8.4%，東北地區(qū)下降3.0%。分產品看，12月份，565種產品中有287種產品同比增長。其中，鋼材9528萬噸，同比下降3.4%；水泥19797萬噸，下降3.7%；十種有色金屬423萬噸，下降4.6%；乙烯154萬噸，增長4.9%；汽車263.2萬輛，增長16.3%；轎車121.5萬輛，增長5.7%；發(fā)電量4910億千瓦時，下降3.7%；原油加工量4583萬噸，增長2.7%。12月份，工業(yè)企業(yè)產品銷售率為98.6%，比上年同期下降0.1個百分點。工業(yè)企業(yè)實現出口交貨值11077億元，同比名義下降4.3%。圖表：2015年12月中國規(guī)模以上工業(yè)生產主要數據數據來源：國家統(tǒng)計局圖表：2015年中國鋼材日均產量及增速數據來源：國家統(tǒng)計局圖表：2015年中國水泥日均產量及增速數據來源：國家統(tǒng)計局圖表：2015年中國十種有色金屬日均產量及增速數據來源：國家統(tǒng)計局圖表：2015年中國乙烯日均產量及增速數據來源：國家統(tǒng)計局圖表：2015年中國汽車日均產量及增速數據來源：國家統(tǒng)計局圖表：2015年中國轎車日均產量及增速數據來源：國家統(tǒng)計局圖表：2015年中國發(fā)電量日均產量及增速數據來源：國家統(tǒng)計局圖表：2015年中國原油加工量日均產量及增速數據來源：國家統(tǒng)計局附注1、指標解釋工業(yè)增加值增長速度:即工業(yè)增長速度，是用來反映一定時期工業(yè)生產物量增減變動程度的指標。利用該指標，可以判斷短期工業(yè)經濟的運行走勢，判斷經濟的景氣程度，也是制定和調整經濟政策，實施宏觀調控的重要參考和依據。產品銷售率：是銷售產值和工業(yè)總產值的比率，用來反映工業(yè)產品的產銷銜接情況。出口交貨值：是指工業(yè)企業(yè)交給外貿部門或自營（委托）出口（包括銷往香港、澳門、臺灣），用外匯價格結算的產品價值，以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。在計算出口交貨值時，要把外匯價格按交易時的匯率折成人民幣計算。日均產品產量：是以當月公布的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產量除以該月日歷天數計算得到。由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化，為保證本年數據與上年可比，計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍相一致，和上年公布的數據存在口徑差異。2、統(tǒng)計范圍規(guī)模以上工業(yè)的統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務收入2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)。3、調查方法規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)生產報表按月進行全面調查（1月份數據免報）。4、東、中、西部和東北地區(qū)劃分東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省（市）；中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個??；西部地區(qū)包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個?。ㄊ?、自治區(qū)）；東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。5、行業(yè)分類標準執(zhí)行國民經濟行業(yè)分類標準（GB/T4754-2011），具體請參見