企業(yè)債券發(fā)行協議合同編號：__________甲方（債券發(fā)行人）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯系方式：____________________地址：____________________乙方（債券持有人）：公司名稱：____________________地址：_________________________聯系方式：____________________地址：____________________第一章總則1.1定義1.1.1本協議中的“債券”指甲方依據相關法律法規(guī)及本協議約定發(fā)行的企業(yè)債券。1.1.2“債券發(fā)行人”指甲方，即發(fā)行債券的企業(yè)。1.1.3“債券持有人”指乙方，即購買并持有債券的投資者。1.1.4“發(fā)行總額”指甲方發(fā)行債券的總金額。1.1.5“發(fā)行期限”指甲方發(fā)行債券的有效期限。1.2合同主體1.2.1本協議由甲方和乙方簽訂，雙方均為具有完全民事行為能力的法人。1.2.2雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，按照誠實信用原則履行本協議。第二章債券發(fā)行2.1發(fā)行條件2.1.1甲方應具備國家法律法規(guī)規(guī)定的債券發(fā)行條件。2.1.2甲方應向乙方提供真實、完整、準確的發(fā)行文件，包括但不限于債券發(fā)行說明書、債券發(fā)行辦法等。2.2發(fā)行價格與利率2.2.1債券的發(fā)行價格由雙方協商確定，并在發(fā)行文件中載明。2.2.2債券的利率為固定利率，具體利率由雙方協商確定，并在發(fā)行文件中載明。2.3發(fā)行時間2.3.1甲方應在發(fā)行文件中明確債券的發(fā)行時間。2.3.2乙方應在發(fā)行時間內完成債券的認購。第三章債券償還3.1償還方式3.1.1甲方應按照發(fā)行文件約定的方式償還債券本金及利息。3.1.2債券到期時，甲方應按照約定方式一次性償還債券本金及利息。3.2償還期限3.2.1甲方應在發(fā)行文件中明確債券的償還期限。3.2.2乙方應在償還期限屆滿前，按照約定方式向甲方提出償還申請。第四章權利與義務4.1甲方權利與義務4.1.1甲方有權按照本協議約定發(fā)行債券。4.1.2甲方應按照約定向乙方支付債券利息及本金。4.1.3甲方應按照發(fā)行文件約定，及時向乙方提供債券發(fā)行相關信息。4.2乙方權利與義務4.2.1乙方有權按照本協議約定購買債券。4.2.2乙方應按照約定支付債券購買款項。4.2.3乙方應按照發(fā)行文件約定，關注債券發(fā)行相關信息。第五章爭議解決5.1爭議解決方式5.1.1雙方在履行本協議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決。5.1.2若協商無果，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。5.2爭議解決地點5.2.1雙方同意，本協議的爭議解決地點為甲方所在地人民法院。第六章保證與承諾6.1甲方保證與承諾6.1.1甲方保證其具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照，具有發(fā)行債券的合法資格。6.1.2甲方承諾所提供的信息真實、準確、完整，無任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。6.1.3甲方保證按照國家相關法律法規(guī)和本協議的約定，管理和使用債券募集資金。6.2乙方保證與承諾6.2.1乙方保證其具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照，具有購買債券的合法資格。6.2.2乙方承諾在購買債券前，已充分了解債券發(fā)行的相關信息，并自愿承擔投資風險。6.2.3乙方承諾按照本協議約定及時支付債券購買款項。第七章信息披露7.1信息披露義務7.1.1甲方應按照國家相關法律法規(guī)及本協議約定，向乙方及時、準確、完整地披露與債券發(fā)行和償還有關的信息。7.1.2乙方有權要求甲方提供與債券發(fā)行和償還相關的信息，甲方應予以配合。7.2信息披露方式7.2.1甲方應在債券發(fā)行前，通過公告、郵件等方式向乙方披露債券發(fā)行說明書、債券發(fā)行辦法等相關文件。7.2.2甲方應在債券發(fā)行期間，通過公告、郵件等方式向乙方披露與債券發(fā)行相關的最新進展情況。第八章違約責任8.1甲方違約責任8.1.1甲方如未按照約定支付債券利息或本金，應承擔逾期支付的違約金，違約金計算方式為逾期未付金額的千分之五。8.1.2甲方如違反本協議的其他約定，導致乙方遭受損失的，應承擔相應的賠償責任。8.2乙方違約責任8.2.1乙方如未按照約定支付債券購買款項，應承擔逾期支付的違約金，違約金計算方式為逾期未付金額的千分之五。8.2.2乙方如違反本協議的其他約定，導致甲方遭受損失的，應承擔相應的賠償責任。第九章終止與解除9.1協議終止9.1.1本協議在以下情況下終止：（1）債券到期，甲方已按照約定償還債券本金及利息；（2）雙方協商一致，決定終止本協議。9.2協議解除9.2.1在以下情況下，甲方有權解除本協議：（1）乙方未按照約定支付債券購買款項；（2）乙方違反本協議的其他約定，導致甲方無法實現合同目的。9.2.2在以下情況下，乙方有權解除本協議：（1）甲方未按照約定支付債券利息或本金；（2）甲方違反本協議的其他約定，導致乙方無法實現合同目的。第十章一般規(guī)定10.1法律適用10.1.1本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2合同修改與補充10.2.1本協議的任何修改或補充，均應以書面形式作出，經雙方簽署后生效。10.3合同副本10.3.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.4通知與送達10.4.1雙方的通知、送達等事宜，均應按照本協議載明的聯系方式和地址進行。10.4.2任何一方變更聯系方式和地址，應書面通知對方，否則對方按照原聯系方式和地址發(fā)送的通知、送達等事宜視為有效。第十一章轉讓與贈與11.1債券轉讓11.1.1乙方有權在債券發(fā)行期限內，將所持有的債券轉讓給第三方，但需提前通知甲方。11.1.2債券轉讓需符合國家相關法律法規(guī)及本協議的約定，轉讓后乙方不再享有債券相關的權利與義務。11.2債券贈與11.2.1乙方有權將所持有的債券贈與第三方，但需提前通知甲方。11.2.2債券贈與需符合國家相關法律法規(guī)及本協議的約定，贈與后乙方不再享有債券相關的權利與義務。第十二章風險提示12.1投資風險12.1.1乙方應充分了解債券投資風險，包括但不限于市場風險、信用風險等。12.1.2甲方不承諾債券投資的收益，乙方應自行承擔投資風險。12.2法律風險12.2.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，如法律法規(guī)發(fā)生變化，可能影響本協議的履行。12.2.2雙方應密切關注法律法規(guī)的變化，及時調整本協議的履行方式。第十三章不可抗力13.1不可抗力13.1.1本協議中的“不可抗力”指無法預見、無法克服且對一方或雙方造成重大影響的客觀事件，包括自然災害、戰(zhàn)爭、行為等。13.1.2若因不可抗力導致本協議無法履行或延遲履行，受影響的一方應及時通知對方，并在合理期限內提供相關證明。13.2不可抗力解除13.2.1如不可抗力事件持續(xù)超過三個月，雙方有權解除本協議，互不承擔違約責任。第十四章保密14.1保密義務14.1.1雙方在履行本協議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息，應予以嚴格保密。14.1.2保密義務自本協議簽訂之日起生效，至本協議終止或解除后繼續(xù)有效。14.2保密例外14.2.1法律、法規(guī)要求披露的信息，或為履行本協議所需披露的信息，不視為違反保密義務。第十五章其他15.1合同的完整性15.1.1本協議構成雙方關于債券發(fā)行的全部協議，取代此前雙方就債券發(fā)行所簽訂的任何口頭或書面協議。15.1.2本協議未涉及的事項，雙方可另行簽訂補充協議。15.2合同的備案15.2.1雙方應將本協議報備相關監(jiān)管部門，以便于債券發(fā)行和管理的合規(guī)性。簽字部分：甲