I網(wǎng)址：I郵箱：idei@編委：姚飛、秦相慧、劉丙健、徐諾、唐寒、高 05 06 16 16 18 26 33 33 34 35 40 49 51 52 55 58 61 62 62 66 70 75 75 76 78 79 81 85 88 89 89 92 106 106 108 120 120 122 125 129 129 131 132 136 142 142 147 151 貿(mào)易潛力產(chǎn)品指一國(guó)對(duì)外貿(mào)易中具有潛在貿(mào)易優(yōu)勢(shì)和發(fā)展空間的產(chǎn)品，貿(mào)易潛力產(chǎn)品包括的范疇有很多，既包括國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟但海外市場(chǎng)尚未完全開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，也包括國(guó)內(nèi)技術(shù)趨于成熟但尚未達(dá)到出口階段的產(chǎn)品。識(shí)別并分析出有貿(mào)易潛力的產(chǎn)品并不簡(jiǎn)單，但根據(jù)進(jìn)出口順差或逆差情況，可以非常精準(zhǔn)地得到哪些產(chǎn)品在國(guó)際貿(mào)易中存在不足——在國(guó)際貿(mào)易中存在逆差肯定意味著中國(guó)產(chǎn)品生產(chǎn)能力弱于其他國(guó)家，因此具備貿(mào)易發(fā)展的潛力。為此，本報(bào)告將聚焦于貿(mào)易逆差是指一定時(shí)期內(nèi)的產(chǎn)品的進(jìn)口額大于出口額的現(xiàn)象，產(chǎn)品存在對(duì)外貿(mào)易逆差代表著其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力尚未達(dá)到可以完全滿足自身需求的本報(bào)告聚焦于國(guó)內(nèi)的貿(mào)易逆差產(chǎn)品作為潛力產(chǎn)品進(jìn)行研究，是因?yàn)槟娌畹拇嬖诓粌H意味著其巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，還蘊(yùn)含著通過(guò)優(yōu)化國(guó)內(nèi)資源配置提升逆差產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量、減少對(duì)其次，貿(mào)易逆差的存在也表明了我國(guó)部分國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不足，這為政策制定者當(dāng)然，本報(bào)告重點(diǎn)研究貿(mào)易逆差產(chǎn)品并不意味著我國(guó)現(xiàn)有的貿(mào)易順差產(chǎn)品不具備貿(mào)易潛力，甚至在某些情況下這種潛力相較于逆差產(chǎn)品更為顯著。因此，本報(bào)告僅是聚焦于逆差產(chǎn)品來(lái)分析部分國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的貿(mào)易潛力，而非將貿(mào)易逆差與貿(mào)易潛力直接劃等號(hào)。一方面，相較于順差產(chǎn)品，對(duì)貿(mào)易逆差產(chǎn)品的深入分析可以幫助我們快速識(shí)別國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)缺陷與行業(yè)短板，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)。另一方面，與我國(guó)處于貿(mào)易順差狀態(tài)的優(yōu)勢(shì)貿(mào)易產(chǎn)品相比，研究貿(mào)易逆差產(chǎn)品的劣貿(mào)易順差并非是貿(mào)易的最終目的，貿(mào)易互惠互利才是我們所要追求的目標(biāo)，但在微觀層面上探尋哪些產(chǎn)品相對(duì)國(guó)外是逆差，更能夠引發(fā)我們的思考，從而引發(fā)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的改善。為此，本報(bào)告基于BACI數(shù)據(jù)庫(kù)以及海關(guān)總署的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，測(cè)算并詳細(xì)分析了不同HS編碼下各產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易差額分布情況，根據(jù)貿(mào)易逆差的成因選定30種貿(mào)易逆差產(chǎn)品為可能圖1匯報(bào)了我國(guó)自2000年以來(lái)的貿(mào)易差額變動(dòng)情況（貿(mào)易差額=進(jìn)口額-出口額）?？梢钥闯?000年以來(lái)我國(guó)總出口額始終高于總進(jìn)口額，常年保持貿(mào)易順差，順差規(guī)模表現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢(shì)。區(qū)分貿(mào)易類(lèi)型來(lái)看，我國(guó)加工貿(mào)易始終保持順差，但在貿(mào)易順差中的占比近年有所下降；我國(guó)一般貿(mào)易自2009年開(kāi)始連續(xù)出現(xiàn)五年逆差，2014年開(kāi)始一般貿(mào)易額重新出現(xiàn)順差且近年順差規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，目前已超過(guò)了加工貿(mào)易；我國(guó)其他類(lèi)型的貿(mào)易差額始終為負(fù)，但整體逆差規(guī)模呈逐年123456伯789表2列出了近五年我國(guó)貿(mào)易差額最大與最小的十個(gè)貿(mào)易對(duì)象。美國(guó)是我國(guó)近年最大的貿(mào)易順差對(duì)象，近五年貿(mào)易平均順差接近3500億美元，占我國(guó)貿(mào)易順差總額的24.46%；對(duì)中國(guó)香港的平均貿(mào)易差額為2836億美元，占貿(mào)易順差總額的20%。此外，近年我國(guó)對(duì)墨西哥和越南的差額有所增加，均超過(guò)了400億美元。中國(guó)臺(tái)灣是近五年我國(guó)貿(mào)易逆差最大的貿(mào)易對(duì)象，平均貿(mào)易逆差額達(dá)到額額），額表3分別列出了不同層級(jí)HS編碼下近五年我國(guó)出口逆差最大的十種產(chǎn)品。從2分位來(lái)看，產(chǎn)品多集中于農(nóng)林牧業(yè)。此外，第30章藥品的貿(mào)易逆差規(guī)模也超過(guò)了200億美元。將產(chǎn)品編碼細(xì)化至4分位來(lái)看，我國(guó)貿(mào)易逆差最多的產(chǎn)品為石油原油以及集成電路，近五年平均逆差額均超過(guò)2000億美元。進(jìn)一步細(xì)化至HS6位后，石油與原油仍是我國(guó)貿(mào)易逆差最大的產(chǎn)品，除礦產(chǎn)品與集額額額初級(jí)形狀的乙烯-α-烯烴共聚物，比重＜0.94區(qū)分重點(diǎn)貿(mào)易對(duì)象來(lái)看，我國(guó)與美國(guó)最主要的貿(mào)易逆差產(chǎn)品為黃大豆，近五年平均貿(mào)易逆差額為135億美元。此外，石油、半導(dǎo)體、燃油汽車(chē)以及航空發(fā)產(chǎn)品。中國(guó)自歐洲國(guó)家貿(mào)易逆差最大的產(chǎn)品分別為石油、黃金與燃油汽車(chē)。此外，中容產(chǎn)品貿(mào)易逆差規(guī)模達(dá)到了50億美元以上。中國(guó)與西亞和北非國(guó)家的貿(mào)易逆差主要來(lái)源于石油、為識(shí)別出我國(guó)具有外貿(mào)潛力的產(chǎn)品，本報(bào)告基于中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢平臺(tái)的產(chǎn)品層面進(jìn)出口數(shù)據(jù)對(duì)我國(guó)所有產(chǎn)品貿(mào)易差額情況進(jìn)行了測(cè)算，具體計(jì)算過(guò)程如下：首先，計(jì)數(shù)據(jù)在線查詢平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)加總計(jì)算了近年來(lái)我國(guó)所有8位HS編碼產(chǎn)品的年度一般貿(mào)易進(jìn)出口總額，并進(jìn)一步計(jì)算了其年度貿(mào)易逆差；其次，為了避免其他因素帶來(lái)的短期進(jìn)出口年均存在一般貿(mào)易逆差的HS8編碼產(chǎn)品判定為具有外貿(mào)潛力的產(chǎn)品。最后，我們測(cè)算了各大類(lèi)行比123456789木及木制品；木炭；軟木及軟木制品；稻草木漿及其他纖維狀纖維素漿；回收（廢碎）鞋、帽、傘、杖、鞭及其零件；已加工的羽毛表5展示了大類(lèi)行業(yè)的外貿(mào)潛力產(chǎn)品占比情況。整體來(lái)幾類(lèi)行業(yè)：第一，對(duì)自然資源稟賦要求較高的行業(yè)，以及實(shí)際上受制于自然資源稟賦限制的部分制造業(yè)，例如動(dòng)植物和礦產(chǎn)等直接使用自然資源的行業(yè)，以及造紙業(yè)等上游對(duì)自然資源需求量較高行業(yè)；第二，部分技術(shù)要求較高的制造業(yè)行業(yè)。例如第十八大類(lèi)光學(xué)與精密儀器制造以及第十六大類(lèi)第三，國(guó)內(nèi)品牌弱勢(shì)較為明顯的行業(yè)。例如第四大類(lèi)食品、飲料以及第八大類(lèi)皮革制品等，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)奶粉和皮革手提包時(shí)更加傾向于購(gòu)買(mǎi)國(guó)外名牌產(chǎn)品。最后，我國(guó)部分產(chǎn)品的貿(mào)易逆差并非完全由單一弱勢(shì)因素造成，例如第六、七大類(lèi)的化工產(chǎn)品以及塑料制品便受到原料供給限制和高技術(shù)壁壘的混合影響?；谝陨腺Q(mào)易逆差產(chǎn)生的原因，我們將外貿(mào)潛力產(chǎn)品劃分為資源弱勢(shì)、技術(shù)碼值％，棕櫚硬脂（熔點(diǎn)44℃-56℃)其他初級(jí)形狀的乙烯-α-烯烴共聚物，比重＜0.94其中牛肉、棉花和鐵礦等屬于資源弱勢(shì)型外貿(mào)潛力產(chǎn)品；集成電路、光刻機(jī)和變速箱等屬于技術(shù)弱勢(shì)型外貿(mào)潛力產(chǎn)品；奶粉、護(hù)膚品和化妝品等屬于品牌弱勢(shì)型外貿(mào)潛力產(chǎn)品；隱形眼鏡、汽車(chē)等產(chǎn)最終，本報(bào)告選取了八類(lèi)產(chǎn)品作為重點(diǎn)貿(mào)易潛力研究對(duì)象，其中資源端包括鋰化合物、鋼鐵、大豆和棉花，消費(fèi)端包括啤酒、紙制品、隱形眼鏡和聚乙烯。資源端的四類(lèi)產(chǎn)品均屬于資源弱勢(shì)型外貿(mào)潛力產(chǎn)品，雖然這類(lèi)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)產(chǎn)出受?chē)?guó)家資源儲(chǔ)量限制較大，但仍有可能通過(guò)改進(jìn)發(fā)掘或種植技術(shù)、培育優(yōu)質(zhì)品種或?qū)ふ疑嫌翁娲穪?lái)緩解國(guó)內(nèi)資源供給困境，降低對(duì)國(guó)外進(jìn)口的依賴度。消費(fèi)端的產(chǎn)品是我國(guó)貿(mào)易潛力的重點(diǎn)發(fā)掘?qū)ο?，除上游原料供給受限外，消費(fèi)端的逆差產(chǎn)品主要因技術(shù)落后或品牌弱勢(shì)而在國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)上處于劣勢(shì)地位。根據(jù)具體誘因?qū)Ω黝?lèi)消費(fèi)端的貿(mào)易潛力產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)以及品牌培育，不僅可以擴(kuò)大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模、更好地滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，更是我國(guó)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、培育外貿(mào)增長(zhǎng)新動(dòng)能的重要途徑。作為本報(bào)告的重點(diǎn)研究分析對(duì)象，本報(bào)告將基于盡可能翔實(shí)的數(shù)據(jù)與資料，對(duì)這八類(lèi)代表性潛力產(chǎn)品的產(chǎn)品特性、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀以及全球貿(mào)易格局進(jìn)將其作為植物蛋白補(bǔ)充的重要來(lái)源，經(jīng)過(guò)千年勞作務(wù)農(nóng)生活的經(jīng)驗(yàn)，由黃大豆的加工、發(fā)酵帶來(lái)了各種中餐食物的基礎(chǔ)風(fēng)味。大豆[Glycinemax]富含異黃酮、卵磷脂、大豆多肽、低聚糖等多種人體所需營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，是重要的經(jīng)濟(jì)作物和油料作物，在食品、飼料、保健及醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有較高應(yīng)大豆行業(yè)作為一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)，其主要的原料為黃大豆，黑大豆，青大豆三個(gè)品種，上游產(chǎn)業(yè)主要為大豆的育種、種植、原料貿(mào)易和供應(yīng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，包括大豆品種培養(yǎng)、土地灌溉、肥料供應(yīng)、農(nóng)藥噴灑、采購(gòu)運(yùn)輸?shù)龋杏苇h(huán)節(jié)首先由豆油加工廠對(duì)大豆粗加工，通過(guò)低溫榨取獲得豆油與豆粕，之后通過(guò)大豆深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)大豆或粗加工產(chǎn)品進(jìn)行深加工（如飼料、豆制品、大），豆油產(chǎn)業(yè)的主要流程是將大豆原料進(jìn)行加工，通過(guò)萃取法、浸出法或蒸餾法等技術(shù)對(duì)油脂進(jìn)以提高油脂的純度和穩(wěn)定性，同時(shí)也去除了油脂中的不健康成分后得到成品大豆油，伴隨豆油生大豆蛋白，即大豆蛋白質(zhì)，是大豆類(lèi)產(chǎn)品中主要氨基酸組成部分，含量約占38%，在基因結(jié)構(gòu)上也是最接近人體氨基酸，是植物蛋白中為數(shù)不多的可替代動(dòng)物蛋白的品種之一。大豆蛋白行首先，由于大豆根莖具有天然的氮菌類(lèi)吸附性，因此種植大豆是土地耕種休養(yǎng)補(bǔ)充肥力的重大豆走出國(guó)門(mén)，在美洲地區(qū)大量推廣種植。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織公布數(shù)據(jù)，全球大豆產(chǎn)量方面，巴西、美國(guó)與阿根廷為主要大規(guī)模種植大豆的國(guó)家，巴西大豆種植面積為3916萬(wàn)公頃，美國(guó)大豆種植面積為3493萬(wàn)公頃，阿根廷產(chǎn)量種國(guó)家/地區(qū)種植面積(萬(wàn)公頃)國(guó)家/地區(qū)產(chǎn)量(萬(wàn)噸)國(guó)家/地區(qū)期末存量(萬(wàn)噸)39163758美國(guó)3494美國(guó)3305阿根廷阿根廷2500阿根廷25962,028美國(guó)歐盟364俄羅斯78加拿大213加拿大654加拿大俄羅斯299俄羅斯600伊朗烏克蘭烏克蘭410玻利維亞玻利維亞399從大豆收割時(shí)期來(lái)看，北半球的美國(guó)、中國(guó)、印度收獲日期在9~10月，南美的巴西、巴拉圭根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部與中國(guó)農(nóng)業(yè)信息部統(tǒng)計(jì)公布，全球大豆消費(fèi)達(dá)到3.69億噸，2022年美國(guó)國(guó)內(nèi)大豆消耗量達(dá)到6596萬(wàn)噸，占全球大豆消費(fèi)量的18%。中國(guó)是主要的大豆消費(fèi)國(guó)，中國(guó)大豆消費(fèi)關(guān)于大豆貿(mào)易方面，從海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)來(lái)看，本文選取HS6位編碼120110（種用黃豆）、120190（非種用黃豆）作為主要研究對(duì)象。進(jìn)出口方面，2012年大豆貿(mào)易總量為9366萬(wàn)噸，之后進(jìn)出口貿(mào)易量逐步上升，在2020年最高達(dá)到1.77億噸，之后貿(mào)易量出現(xiàn)下跌，但大豆貿(mào)易總額在從貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，大豆貿(mào)易主要以非種用用途大豆為主，2022年全球貿(mào)易額為942.33億從貿(mào)易產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，大豆國(guó)際貿(mào)易定價(jià)機(jī)制采用“一口價(jià)”定價(jià)加基差調(diào)節(jié)機(jī)制，降低交易雙方價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，但定價(jià)權(quán)掌握在跨國(guó)糧商手中。目前，全球90%以上的大豆貿(mào)易參考CBOT大豆期貨價(jià)格，根據(jù)美國(guó)芝加哥期貨市場(chǎng)的大豆價(jià)格指數(shù)可以世界大豆運(yùn)輸銷(xiāo)售業(yè)務(wù)主要被ADM，邦吉、嘉吉、路易達(dá)孚四家公司壟斷，其掌控了巴西、美國(guó)、阿根廷的大量大豆資源，形成了遠(yuǎn)超其他企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)。由下表知，目前來(lái)的影響，嘉吉公司銷(xiāo)售收入猛增至1770億美元。在大豆進(jìn)出口貿(mào)易上，2023年四家公司直接從企業(yè)名ADM邦吉公司嘉吉公司路易達(dá)孚公司簡(jiǎn)介ADM公司成立于1902年，總部位于美國(guó)伊利諾伊州芝加哥市，是世界最大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工及制造公司，是最大油菜籽、玉米、可可農(nóng)產(chǎn)品加工廠商。公司于1818年成立于荷蘭阿姆斯特丹，1905年進(jìn)入美國(guó)，總部位于美國(guó)密蘇里州，是巴西美國(guó)第二大大豆產(chǎn)品出口商公司成立于1865年，是全美最大私人控股公司，阿根廷最大出口商，最大農(nóng)產(chǎn)品制造商，總部位于美國(guó)明尼蘇達(dá)州公司成立于1851年，總部位于荷蘭鹿特丹，是世界第三及法國(guó)第一糧食出口商主營(yíng)業(yè)務(wù)油籽加工：大豆和其他油籽收購(gòu)、銷(xiāo)售、加工植物玉米加工：收購(gòu)美國(guó)玉米應(yīng)用于食品與飲料行業(yè)。農(nóng)業(yè)服務(wù)：全球運(yùn)輸網(wǎng)和港口業(yè)務(wù)購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)業(yè)綜合部門(mén)：購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、加工、銷(xiāo)售油籽和谷物等大宗農(nóng)產(chǎn)品精煉油：各類(lèi)植物油與生物柴油農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售：谷物出口肉類(lèi)銷(xiāo)售：肉制品、禽類(lèi)冷鏈運(yùn)輸、銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品部門(mén)：谷物、油料、飼料、糖、咖啡等能源部門(mén)：電力、天然氣、石油業(yè)收入939億美元豆供應(yīng)量采購(gòu)量分國(guó)家貿(mào)易情況，選取120100（大豆，無(wú)論是否破損）進(jìn)出口數(shù)據(jù)，由下表可知巴西為世界上最大的大豆出口國(guó)，2022年出口為79931萬(wàn)噸大豆，出口額達(dá)到472.10億美元，占世界大豆總貿(mào)易額的50%；美國(guó)為全球第二大大豆出口國(guó)，進(jìn)口額達(dá)到了347.68億美元，占到全球市場(chǎng)的從中游產(chǎn)業(yè)分布來(lái)看，全球大豆主要用于豆油壓榨與豆粕飼料供應(yīng)。將豆粕與豆油作為主要據(jù)此本文根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)中的進(jìn)出口產(chǎn)品數(shù)據(jù)，選取了150710（大豆油及其餾分，原油，不下表為大豆油制成品的全球進(jìn)出口情況，其中印度進(jìn)口豆油最多，總量達(dá)到437.40萬(wàn)噸，占據(jù)全球大豆油進(jìn)口總量的33.02%，具體看來(lái)，我國(guó)是中間加工產(chǎn)業(yè)需求推動(dòng)的原料進(jìn)口，印度則為最終制成品短缺引國(guó)家/地區(qū)國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口量進(jìn)口額465.24437.4265.7344.4242.3340.03大豆的另一主要粗加工產(chǎn)品為豆粕，豆粕作為大豆豆油壓榨后的副產(chǎn)品，其產(chǎn)量與豆油產(chǎn)出相輔相成。從下表來(lái)看，2023年中美兩國(guó)為世界第一、第二大豆粕生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，但從總體來(lái)看國(guó)內(nèi)消費(fèi)量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量期末存量國(guó)家/地區(qū)數(shù)量(萬(wàn)噸）數(shù)量(萬(wàn)噸）國(guó)家/地區(qū)數(shù)量(萬(wàn)噸）76757762368美國(guó)3540美國(guó)4922阿根廷219歐盟26844108852070阿根廷2769阿爾及利亞48墨西哥713歐盟1177歐盟46705840越南41越南621墨西哥512土耳其38565俄羅斯465美國(guó)36泰國(guó)498巴拉圭265烏克蘭33俄羅斯390埃及233埃及33356伊朗22633阿根廷348玻利維亞220巴拉圭27伊朗310泰國(guó)伊朗26埃及305菲律賓26菲律賓300俄羅斯25本文選取230400（油餅及其他固體殘?jiān)翰徽撌欠衲ニ榛蛞灶w粒形式，由大豆油提取而成）作為研究產(chǎn)品，從下表豆粕進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年印度尼西亞進(jìn)口豆粕最多，其次為越南，相比大豆油，豆粕可以作為畜牧養(yǎng)殖業(yè)飼料的原料，因此畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)蛋白飼料需求高中國(guó)作為大豆原產(chǎn)國(guó)，大豆種植一直在中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)了重要地位，從下圖的中國(guó)大豆產(chǎn)量來(lái)看，在2002年時(shí)大豆消費(fèi)總量中國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)占約為67.05%，但之后國(guó)產(chǎn)大豆已遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的巨大需求。目前我國(guó)大豆的進(jìn)口依存度很高，大豆進(jìn)在2020年，中國(guó)大豆進(jìn)口量已突破到1億噸，但受?chē)?guó)際貿(mào)易局勢(shì)帶來(lái)的國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格上漲以及疫情帶來(lái)的貿(mào)易不確定性，2021/2022年度的大豆進(jìn)口量出現(xiàn)下跌。根據(jù)海關(guān)總署公布，2023年從2022年海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，巴西依然是我國(guó)大豆進(jìn)口的主要貿(mào)易商，共進(jìn)口5374萬(wàn)噸大豆，占比超過(guò)59%，中國(guó)進(jìn)口大豆中美國(guó)大大豆不僅是重要的食品和飼料原料，也是保障國(guó)家糧食安全的關(guān)鍵作物。通過(guò)提高大豆的自給能力和產(chǎn)量，可以有效提升國(guó)家糧食安全水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和食品產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)我國(guó)種植面積最高的油料作物，國(guó)家推出穩(wěn)定大豆生產(chǎn)一攬子支持政策后，大豆種植面積已達(dá)到1024.37萬(wàn)公頃。從大豆種植區(qū)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)大豆種植主要分為：東北三省為主的春大豆區(qū)，黃淮流域的夏大豆區(qū)，長(zhǎng)江流域的春、夏大豆區(qū)，江南各省南部的秋作大豆區(qū)，兩廣、多熟區(qū)。從產(chǎn)量上，東北大豆產(chǎn)量最高，其中黑龍江省大豆產(chǎn)量為953.37萬(wàn)噸，占全國(guó)大豆產(chǎn)量的我國(guó)大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)上主要分為壓榨消費(fèi)、食用消費(fèi)、種用消費(fèi)、損耗及其他消費(fèi)，其中大豆最主要的消費(fèi)去向和消耗途徑是壓榨消費(fèi)。在2022年大豆消費(fèi)總量為10855萬(wàn)噸，相較于2021、目前來(lái)看，國(guó)產(chǎn)大豆主要用于下游的豆制品產(chǎn)業(yè)、大豆蛋白行業(yè)、醬制品行業(yè)等；國(guó)外進(jìn)口大豆則是飼料和食用油的主要原料。一噸轉(zhuǎn)基因大豆壓榨后，可以產(chǎn)出80%豆粕與20%豆油，豆粕可用于動(dòng)物飼料，而豆油用于制作轉(zhuǎn)基因大豆油。根據(jù)農(nóng)業(yè)信息部公布數(shù)據(jù)，我國(guó)油的品種是大豆油、菜籽油、花生油等，從下圖可以看出植物油的產(chǎn)量由2016年達(dá)到峰值后逐漸下降。其中大豆油料主要依賴進(jìn)口大豆，產(chǎn)量一直保持平穩(wěn)，2023年大豆油產(chǎn)量占總植物油產(chǎn)量豆油根據(jù)用途主要分為食用大豆油與工業(yè)大豆油，我國(guó)大豆油消費(fèi)以食用為主，占比超過(guò)油脂加工企業(yè)統(tǒng)計(jì)目前我國(guó)規(guī)模以上植物油加工企業(yè)共1564個(gè)，其中食用植物油加工企業(yè)有表25:植物油加工企業(yè)“10強(qiáng)”食用油加工企業(yè)“10強(qiáng)”名單業(yè)務(wù)覆蓋主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)油量益海嘉里金龍魚(yú)糧油食品股份有限公司總部中國(guó)上海市，全國(guó)布局主營(yíng)動(dòng)植物油脂、油料、及其它們的副產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品、化工產(chǎn)品進(jìn)出口、批發(fā)、傭金代理（拍賣(mài)除外）、農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)、糧食的批發(fā)。中糧油脂專(zhuān)業(yè)化公司東部沿?！薄ⅰ爸胁垦亟焙汀拔鞑?jī)?nèi)陸”的全國(guó)產(chǎn)能布局主要從事大豆、菜籽、花生、棕櫚油等油脂油料的加工、倉(cāng)儲(chǔ)、貿(mào)易、分銷(xiāo)業(yè)務(wù),生產(chǎn)并銷(xiāo)售“福臨門(mén)”食用油。山東魯花集團(tuán)有限公司華北地區(qū)為主主營(yíng)花生油、壓榨特香菜籽油、剝殼壓榨葵花仁油、堅(jiān)果調(diào)和油、橄欖油、芝麻香油、釀造醬油、釀造糯米香醋、花生制品九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司總部黑龍江九三，現(xiàn)有北安、寶泉嶺、九三食品、長(zhǎng)春、遼寧鐵嶺、大連、丹東、天津、廣西惠禹等10余個(gè)生產(chǎn)工廠和香港、芝加哥、新加坡3個(gè)貿(mào)易公司以大豆加工為主導(dǎo)，集國(guó)際貿(mào)易、資本運(yùn)營(yíng)為一體的大型大豆經(jīng)營(yíng)加工企業(yè)集團(tuán)450億元山東渤海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司先后在青島、湛江、北海等沿海港口建立生產(chǎn)加工基地開(kāi)發(fā)大豆相關(guān)產(chǎn)品、包括大豆油、豆粕飼料銷(xiāo)售三河匯福糧油集團(tuán)有限公司總部福建，在美國(guó)、巴西和阿根廷成立大豆貿(mào)易公司大豆油脂壓榨、度假酒店、國(guó)際貿(mào)易、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)約200萬(wàn)噸西王集團(tuán)有限公司總部山東濱州，主營(yíng)山東省玉米油加工以玉米深加工和特鋼兩大實(shí)體產(chǎn)業(yè)為主的全國(guó)大型民營(yíng)企業(yè)山東三星集團(tuán)-長(zhǎng)壽花食品股份有限公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯、通遼、遼寧鐵嶺、山東等地，建設(shè)玉米油原料加工基地，在杭州、廣州建設(shè)精煉灌裝生產(chǎn)基地生產(chǎn)及銷(xiāo)售玉米油，其中包括非品牌玉米油及自家品牌玉米油；其他油產(chǎn)品，主要包括精煉食用葵花籽油、精煉食用橄欖油、精煉食用棉子油；及玉米粕。45萬(wàn)噸道道全糧油股份有限公司總部湖南岳陽(yáng)市主營(yíng)菜籽油、生產(chǎn)食用植物油及其相關(guān)副產(chǎn)品科研、貿(mào)易、合儲(chǔ)、物流于一體山東金勝糧油食品有限公司位于山東省莒南縣主營(yíng)油脂花生、國(guó)際貿(mào)易、蛋白飼料、生物科技、電商物流、餐飲食品、商業(yè)租賃、生態(tài)農(nóng)業(yè)、工業(yè)旅游通過(guò)輔助酶添加劑制造的蛋白飼料來(lái)逐步取代飼用豆粕，因此豆粕占飼料比重正逐年由于中國(guó)大豆加工廠開(kāi)工率不高，但少數(shù)豆油廠生產(chǎn)存在原料不足，因此國(guó)內(nèi)部部分大豆原油，進(jìn)行加工精煉。另一方面國(guó)內(nèi)豆粕產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)應(yīng)的下游飼料行從大豆食品深加工產(chǎn)業(yè)看，2022年中國(guó)用于食品工業(yè)的大豆量達(dá)1533萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.18%，其中，用于豆制品加工的大豆用量，約為940萬(wàn)噸，用于大豆蛋白約260萬(wàn)噸，醬油等約大豆制品可分為熟制大豆、豆粉、豆?jié){、豆腐、豆腐腦、豆腐干、腐皮、腐竹中大豆蛋白質(zhì)含量高達(dá)35%～40%，氨基酸配比完美，是最優(yōu)質(zhì)的完全蛋白。根據(jù)《中國(guó)大豆食在國(guó)際貿(mào)易方面，由于中國(guó)大豆下游主要用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，國(guó)際貿(mào)易量相對(duì)較少。僅選取210310（醬汁：大豆制作）研究，2022年中國(guó)進(jìn)口該產(chǎn)品金額為0.22億美元，主要進(jìn)口國(guó)為亞洲棉花作為一種天然纖維材料，具有柔軟、透氣和吸濕性強(qiáng)的特點(diǎn)。在公元前5000年左右南亞人就開(kāi)始通過(guò)種植棉花紡織棉線進(jìn)行衣物制造。19世紀(jì)中期到20世紀(jì)初，在美國(guó)南部棉花種植成為主要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與機(jī)械化發(fā)展，美國(guó)成為世界第一大棉花生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)南方早在唐朝（618～907年）時(shí)期開(kāi)始引進(jìn)棉花種植，并在宋元時(shí)期推廣到長(zhǎng)江流域，在20世紀(jì)80年代中期，我國(guó)在農(nóng)業(yè)政策改革、技術(shù)改良和品種引進(jìn)的一系列措施實(shí)行下，棉花質(zhì)量與產(chǎn)量大大提高，成為世界最大的棉花生產(chǎn)國(guó)。棉花作為紡織行業(yè)的主要原料，紡織行業(yè)就業(yè)人數(shù)超過(guò)絨棉）、非洲棉（樹(shù)棉）。陸地棉占全球棉花產(chǎn)量的90%左右，也是我國(guó)主要種植棉花品種，目棉花植物的主要產(chǎn)物包括皮棉、短絨與棉籽，其中皮棉主要用于紡織產(chǎn)業(yè)，而短絨則為軋花棉花主要參與紡織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，作為我國(guó)最大的輕工業(yè)部門(mén)，紡織業(yè)提供了大量就業(yè)崗位。而棉紡織產(chǎn)業(yè)流程可以分為三個(gè)階段，包括上游棉花種植收割、棉絮的清理和去籽，棉絮加工細(xì)紗后會(huì)對(duì)紗線進(jìn)行上漿整理后進(jìn)行機(jī)織，之后進(jìn)行退漿、煮練、漂白、印度、美國(guó)、巴西和巴基斯坦，五國(guó)的生產(chǎn)環(huán)境將影響全球棉花市場(chǎng)。2015年與2016年的棉花供應(yīng)量低于往年主要受到美國(guó)得克薩斯州干旱與印度洪澇災(zāi)害影響，同時(shí)我國(guó)棉花收棉花價(jià)格在2014年到2016年間價(jià)格跌破每磅80美分，對(duì)于當(dāng)時(shí)棉花供應(yīng)產(chǎn)生了一定影響。在2021—2022年受疫情后供應(yīng)鏈中斷帶來(lái)的港口運(yùn)輸成本上升，以及天氣帶來(lái)的棉花種植成本增單產(chǎn)較低。我國(guó)在雜交棉花方面有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，目前細(xì)絨棉與長(zhǎng)絨棉的雜交品種不產(chǎn)量(萬(wàn)噸)種植面積(千公頃)單產(chǎn)(公斤/公頃)20652900美國(guó)2606澳大利亞美國(guó)263巴基斯坦2400以色列巴基斯坦土耳其澳大利亞烏茲別克斯坦墨西哥土耳其馬里敘利亞烏茲別克斯坦澳大利亞保加利亞阿根廷阿根廷阿塞拜疆馬里28土庫(kù)曼斯坦希臘23布吉納法索吉爾吉斯斯坦希臘21美國(guó)土庫(kù)曼斯坦20坦桑尼亞465哥倫比亞墨西哥20土耳其440秘魯布吉納法索科特迪瓦南非科特迪瓦尼日利亞270巴拉圭喀麥隆阿富汗250伊朗蘇丹喀麥隆245孟加拉國(guó)塔吉克斯坦津巴布韋240埃塞俄比亞緬甸乍得205埃及根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)2023年全球棉花總消耗約2466.62萬(wàn)噸，中國(guó)為全球最大棉花消費(fèi)國(guó)，全年消耗棉花838.23萬(wàn)噸。庫(kù)存方面，棉花作為季節(jié)性作物，具有耐腐蝕易存儲(chǔ)的特點(diǎn)，為保證全球棉花市場(chǎng)供給增加導(dǎo)致庫(kù)存大幅增加，尤其是我國(guó)儲(chǔ)備大量棉花庫(kù)存，之后存在過(guò)剩。需求方面，歐洲與中國(guó)在紡織品和服裝市場(chǎng)需求減少，相對(duì)供應(yīng)過(guò)剩帶來(lái)的價(jià)進(jìn)口方面，2022年我國(guó)依然是世界第一大棉花進(jìn)口國(guó)，值得注意的是越南、巴基斯坦等國(guó)家棉紡織業(yè)快速發(fā)展，目前棉花進(jìn)口量逐漸要趕上中國(guó)。出口方面，美國(guó)、巴西、澳進(jìn)口貿(mào)易量貿(mào)易額(億美元)貿(mào)易量貿(mào)易額(億美元)192.2546.58美國(guó)342.0590.74越南130.0133.69181.0538.30孟加拉國(guó)121.6129.11澳大利亞112.1431.88巴基斯坦115.6522.8647.9213.67土耳其111.5229.7832.435.9844.9112.10布吉納法索27.095.0042.2214.35希臘26.936.89墨西哥18.114.03科特迪瓦22.264.16泰國(guó)17.235.10土耳其15.164.03馬來(lái)西亞15.843.48蘇丹15.063.79韓國(guó)11.703.37阿根廷10.23埃及11.012.82塔吉克斯坦8.742.13瑞士8.93阿富汗8.01伊朗7.01阿塞拜疆7.51秘魯6.132.16埃及7.482.584.91墨西哥5.03危地馬拉4.50馬里4.94薩爾瓦多4.08坦桑尼亞4.80科特迪瓦4.020.83津巴布韋4.39葡萄牙3.660.86喀麥隆4.00而在棉織成品方面，本文選取了海關(guān)產(chǎn)品中棉質(zhì)的服裝與家居產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可以看出在2022年，進(jìn)口方面，美國(guó)進(jìn)口了大量的棉織品，進(jìn)口額達(dá)到了551進(jìn)口額(億美元)進(jìn)口額(億美元)551.10529.04261.57孟加拉國(guó)402.72土耳其99.8292.6891.7192.5189.2390.5183.34加拿大55.5267.70澳大利亞45.6752.8642.4945.1338.1843.8237.4142.7836.22斯里蘭卡32.8432.73洪都拉斯32.4032.3532.1329.5730.63捷克28.75葡萄牙30.4928.02摩洛哥23.32我國(guó)棉花產(chǎn)量一直受棉花收購(gòu)政策影響呈現(xiàn)起伏波動(dòng)。2016年棉花產(chǎn)量減少的主要原因是播種面積減少，西北地區(qū)棉花種植面積減少了99.1千公頃，但每畝產(chǎn)量增加使得西北地區(qū)棉花總產(chǎn)量達(dá)到359.4萬(wàn)噸，比2015年增加了9.1萬(wàn)噸。而2016年黃河流域與長(zhǎng)江流域播種面積減少了棉花作為是重要的經(jīng)濟(jì)作物，也是保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略物資。我國(guó)不斷提高棉花的自給能力，同時(shí)積極進(jìn)行戰(zhàn)略性采購(gòu)儲(chǔ)備，促進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目前我國(guó)棉花種植面積已達(dá)到278.66萬(wàn)公頃。從棉花種植區(qū)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)棉花種植主要分為：新疆、甘肅的西北地部分省份以及長(zhǎng)江流域部分省份。2023年西北地區(qū)的棉花產(chǎn)量達(dá)到5目前來(lái)看，由于西北地區(qū)光照充足、氣候干旱且蟲(chóng)害少適合棉花生長(zhǎng)，西北地區(qū)的棉花種植棉花種植成本上主要包含土地成本、人工成本和服務(wù)成本，其中物質(zhì)與服務(wù)成本最高，2023生產(chǎn)端，目前我國(guó)共計(jì)有2500余家棉花加工企業(yè)使用現(xiàn)代化棉花打包機(jī)與配套管理系統(tǒng)，共3317棉花包經(jīng)過(guò)清理雜質(zhì)，梳理，并條后經(jīng)粗紗機(jī)拉伸成為較粗紗線，之后進(jìn)一步拉伸并紗制成織布生產(chǎn)上，2023年國(guó)家統(tǒng)計(jì)全國(guó)生產(chǎn)棉布約295億米，相較于往年的生產(chǎn)量來(lái)說(shuō)，紡織產(chǎn)業(yè)目前面臨著產(chǎn)能過(guò)剩與庫(kù)存較大的雙重壓力，由于棉布生產(chǎn)數(shù)據(jù)近年沒(méi)有公布，根在一定產(chǎn)需缺口，需要進(jìn)口彌補(bǔ)。2012年棉花進(jìn)口量最高達(dá)到510萬(wàn)噸后，之后進(jìn)口量大未梳棉花精梳棉花年份貿(mào)易量(萬(wàn)噸)貿(mào)易額(億美元)貿(mào)易量(萬(wàn)噸)貿(mào)易額(億美元)2012510.552.340.442013421.5484.080.332014232.9547.290.23201523.800.290.10201693.110.17201720.140.330.07201825.180.24201932.860.292020241.1236.830.190.06202136.390.580.09202246.400.18美國(guó)、巴西是我國(guó)棉花進(jìn)口主要來(lái)源地，2012年我國(guó)棉花進(jìn)口美國(guó)棉花達(dá)到148.39萬(wàn)噸，是近十年最高單個(gè)國(guó)家棉花進(jìn)口記錄。2022年海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)依然是我國(guó)棉花中游棉紗貿(mào)易上，越南、巴基斯坦、烏茲別克斯坦等亞洲國(guó)家是我國(guó)棉進(jìn)口紗貿(mào)易的重要地以美棉、巴西棉、澳棉等配棉為主的越南棉紗（含氣流紡、普梳和精梳紗）因其較有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)我國(guó)紡織企業(yè)具有吸引力。而出口方面，我國(guó)主要出口價(jià)值較高的精梳纖維棉進(jìn)口貿(mào)易量(萬(wàn)噸)貿(mào)易額(億美元)貿(mào)易量(萬(wàn)噸)貿(mào)易額(億美元)越南65.4020.30孟加拉國(guó)4.8028.724.60越南4.2822.36烏茲別克斯坦8.642.452.429.92馬來(lái)西亞6.24意大利0.536.823.43俄羅斯3.715.552.73泰國(guó)0.694.65孟加拉國(guó)2.850.300.954.590.370.210.674.53埃塞俄比亞0.320.15柬埔寨0.594.32柬埔寨0.960.10韓國(guó)0.553.36泰國(guó)0.610.100.342.69棉布貿(mào)易上，我國(guó)棉布主要出口地為東南亞國(guó)家。由于中國(guó)擁有世界最完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈，能夠提供多樣化的棉布產(chǎn)品，滿足東南亞市場(chǎng)的需求，隨著中國(guó)紡織業(yè)向高端化、荷蘭0.04荷蘭0.04加納1.68進(jìn)口貿(mào)易額(億美元)貿(mào)易額(億美元)0.85孟加拉國(guó)24.11越南0.61越南0.585.46意大利0.39柬埔寨5.04泰國(guó)0.26尼日利亞3.45韓國(guó)0.22菲律賓3.040.16泰國(guó)2.660.152.42土耳其0.14韓國(guó)2.240.07緬甸2.170.06意大利英國(guó)0.04斯里蘭卡下游成品服裝貿(mào)易中，本文選取BACI數(shù)據(jù)庫(kù)中棉制服裝、棉制家居產(chǎn)品，據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)共計(jì)進(jìn)口棉制服裝、家居產(chǎn)品32.73億美元，其中進(jìn)口貿(mào)易額(億美元)貿(mào)易額(億美元)意大利5.52美國(guó)82.74越南3.5142.61法國(guó)3.06德國(guó)30.04孟加拉國(guó)2.24澳大利亞25.43柬埔寨吉爾吉斯斯坦韓國(guó)英國(guó)韓國(guó)0.95法國(guó)0.93葡萄牙0.88西班牙0.86沙特阿拉伯美國(guó)0.80荷蘭土耳其0.59俄羅斯聯(lián)邦泰國(guó)0.59西班牙0.54加拿大荷蘭0.54哈薩克斯坦斯里蘭卡0.48波蘭9.67突尼斯0.35新加坡8.30德國(guó)0.348.09羅馬尼亞0.34意大利7.95棉籽是棉花加工的副產(chǎn)物，也是集棉、油、飼于一體的極其重要的天然綜合資源。棉籽油因其富含不飽和脂肪酸以及維生素E含量高，是非常優(yōu)秀的天然食用油；棉籽蛋白質(zhì)量上接近豆類(lèi)蛋白，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值遠(yuǎn)高于谷物蛋白，與大豆蛋白相近，是一種很好的飼用蛋白或食用蛋是近幾年棉籽蛋白市場(chǎng)60％含量蛋白所占比例越來(lái)越大，在特種水產(chǎn)飼料市場(chǎng)、教保料及高產(chǎn)奶根據(jù)中國(guó)油脂網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近十年棉籽的產(chǎn)量較為目前來(lái)看，我國(guó)頭部棉籽油與棉籽蛋白頭部企業(yè)有四家包括新疆金蘭植物蛋白有限公司、新疆泰昆集團(tuán)有限責(zé)任公司、天康生物股份有限公司、新疆晨光生物科技股份有限公企業(yè)名加工能力主要領(lǐng)域新疆金蘭植物蛋白有限公司飼料蛋白、植物油新疆泰昆集團(tuán)有限責(zé)任公司飼料蛋白、植物油天康生物股份有限公司飼料蛋白新疆晨光生物科技股份有限公司棉籽油貿(mào)易方面，棉籽對(duì)外依存度較低，我國(guó)進(jìn)口棉籽量最高不到50萬(wàn)噸。由于棉籽油、棉籽粕中根據(jù)上文分析，目前棉紡織業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題在于產(chǎn)能過(guò)剩。棉布、棉紗的供給遠(yuǎn)大于需求，內(nèi)卷成為紡織產(chǎn)業(yè)的代名詞。正文整理了重點(diǎn)棉花貿(mào)易商、棉紗貿(mào)易商和供應(yīng)商地區(qū)聯(lián)系方式cbocardo@remitools.co.uk采購(gòu)商地區(qū)聯(lián)系方式+1251433-1402ricardo.hernandez@encisocorpjewelry9000@AvenidaPresidenteJuscelinoKubitsch/供應(yīng)商地區(qū)聯(lián)系方式貿(mào)易額(萬(wàn)美元)WEIOIAOTEXTILECOM372.26WUXINUMBERONECOTTONETHIOPIA/210.08越南/VEEBEEYARNNTEXPRIVATE+919080269255DONGYINGPENGIEYARN-DYEDFABRIC.CO../CONTINENTALTEXTILEC越南www.continentaltextiles.co.uk92.69越南71.2LEMERITEEXPORTSLIlemeriteexp68.05GDJDINTERNATIONAL60.95采購(gòu)商地區(qū)聯(lián)系方式貿(mào)易額(萬(wàn)美元)GYT(HK)INTERNATIONALDEVELOPwww210.08NISHAT(CHUNIAN)LIMITED+924235761730/越南6O9R+FJw,TinhPhong,SonTinh,QuangNgai,ViCONGTYTNHHSHENGYANG(VIETNAM)越南/85.82ALRAZZAQFIBRES(P65.23TO'ORDER'美國(guó)60.47孟加拉國(guó)+8801713-43076054.87供應(yīng)商地區(qū)聯(lián)系方式貿(mào)易額萬(wàn)美元SHAHIEXPORTSPVT.LTD.subhash.chand@shahi.co.in7267.38REGENT巴基斯坦www.regent.bank4733.06SAKURAIVIETNAMCOMPANYLIMITED.越南sakurai-net.co.jp2406.61WORLDON(VIETNAM)越南/2097.56TGSDISTICARETANONIMSIRKETI土耳其1605.87VINATEXINTERNATIONALTOMSTEXTILEANDGARMENTCOMPANYLTD.越南/1590.98STYLETEXTILE(PVT)LTD,巴基斯坦+9242351188881529.92DGSDI?T?CARETANON?M??RKET?土耳其+9021281308381275.06CHUTEX越南/1106.28C?NGTYTNHHUNISOLLVINA越南+8427536356001029.34采購(gòu)商地區(qū)聯(lián)系方式貿(mào)易額萬(wàn)美元EXQUISITEAPPARELCORP.美國(guó)15424.84H&MHENNES&MAURITZS.A.(BE)比利時(shí)/15351.27GOOSEST-SHIRTSAUSTPTYLTD.澳大利亞.au12535.52TRIECKS.A.厄瓜多爾11708.74WINGFATENTERPRISESLTD.法國(guó)11163.89OLDNAVYLLC美國(guó)2FOLSOMSTREETSANFRANCISCO,CA94105USA9483.89MARK'SWORKWEARHOUSE,LTD.加拿大4970.07THEGAP,INC.美國(guó)lshanahan@3921.76M/S.LYLE&SCOTTLTD.英國(guó)3273.99RNARESOURCESGROUPLIMITED-阿聯(lián)酋/3261.70鋼鐵行業(yè)是一個(gè)國(guó)家重要的戰(zhàn)略性工業(yè)之一。鋼鐵工業(yè)主要是以從事黑色金屬礦物采選和黑軋鋼、鋼材產(chǎn)品加工、鐵合金冶煉等。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2011）的標(biāo)準(zhǔn)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于第二產(chǎn)業(yè)，包括黑色金屬礦采選業(yè)和其他黑色金屬礦采選；黑色金屬冶煉及壓延加工根據(jù)《中國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系》（2003）中的相關(guān)規(guī)定，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)品主要分為四類(lèi)：生鐵、粗鋼、鋼材以及鐵合金。其中生鐵是指直接由高爐中生產(chǎn)出的粗制鐵，工業(yè)生塑性加工的鋼，按照冶煉的方法可以分為電爐鋼、轉(zhuǎn)爐鋼、其他鋼三大類(lèi)；鋼材主要是指全國(guó)鋼鐵行業(yè)可以向社會(huì)提供的最終鋼材，分為碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼等等。本文對(duì)于鋼鐵工業(yè)的概念界定，以國(guó)務(wù)院發(fā)改委對(duì)鋼鐵工業(yè)的定義為準(zhǔn)：鋼鐵工業(yè)的范圍包括鐵礦、錳礦、鉻鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于典型的中游產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)上游涉及原材料及輔料，包括鐵礦石原料、焦煤、原煤鋼鐵行業(yè)一直是全球生產(chǎn)和貿(mào)易的關(guān)鍵的基礎(chǔ)工業(yè)部門(mén)之一，對(duì)許多經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)至關(guān)重要。當(dāng)前全球鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)創(chuàng)新化、自動(dòng)化、環(huán)?；内厔?shì)。盡管受到全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響，但總體來(lái)說(shuō)，全球鋼鐵產(chǎn)量仍然穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國(guó)一直是最大的鋼鐵生觀鋼鐵消費(fèi)量是交貨量與凈直接出口量相加得出。世界鋼鐵協(xié)會(huì)使用公噸作為計(jì)量單位）。鐵礦石開(kāi)采主要分布于大洋洲、亞洲以及南美洲地區(qū)，其鐵礦開(kāi)采量分別為9.26、5.55、表為2021年全球鐵礦石分國(guó)家生產(chǎn)、貿(mào)易與消費(fèi)情況。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)生產(chǎn)方面，澳大利亞為主要的鐵礦石開(kāi)采國(guó)，年產(chǎn)量為9.22億噸，巴西年產(chǎn)量為3.99億噸，中國(guó)和印度為亞洲地區(qū)的鐵礦石開(kāi)采國(guó)，年產(chǎn)量分別為2.66和2.49億噸。消費(fèi)方面，中國(guó)為主要鐵礦消費(fèi)國(guó)，年表產(chǎn)量表觀消費(fèi)量澳大利亞俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家中游環(huán)節(jié)，生鐵是由鐵礦石經(jīng)過(guò)高爐生成的粗制鐵，是鐵礦石的初級(jí)產(chǎn)品。2022年世界生鐵生產(chǎn)量為13.01億噸。主要生產(chǎn)國(guó)為中國(guó)，2022年年產(chǎn)量達(dá)到了8.64億噸，占到世界生鐵產(chǎn)量的進(jìn)口量表觀消費(fèi)量1俄羅斯00000根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在全球粗鋼產(chǎn)量較多的前20家企業(yè)中，有11家公司來(lái)自中國(guó)。中年產(chǎn)量達(dá)到0.56億噸。在前二十名中，除安塞樂(lè)米塔爾外，其余公司都屬于亞洲，亞洲是世界重公司產(chǎn)量中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)安塞樂(lè)米塔爾68.89鞍鋼集團(tuán)日本制鐵株式會(huì)社44.37沙鋼集團(tuán)河鋼集團(tuán)41浦項(xiàng)制鐵控股首鋼集團(tuán)塔塔鋼鐵30.18德龍集團(tuán)27.9湖南鋼鐵集團(tuán)JFE鋼鐵株式會(huì)社26.2京德勒西南鋼鐵公司紐柯鋼鐵公司20.6方大集團(tuán)柳鋼集團(tuán)伊朗礦業(yè)開(kāi)發(fā)與革新組織18鋼材是鋼鐵貿(mào)易的主要產(chǎn)品，其主要是指成品鋼的貿(mào)易，基于廣義鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品，包括鋼釘、半成品、熱軋和冷加工產(chǎn)品、鋼管、線材以及未加工的鑄件和鍛件等，下圖數(shù)據(jù)包括62個(gè)國(guó)家的排名進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量123德國(guó)韓國(guó)4意大利德國(guó)5土耳其土耳其6俄羅斯7韓國(guó)意大利8泰國(guó)9作為世界所有工業(yè)化國(guó)家的基礎(chǔ)工業(yè)，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展水平體現(xiàn)著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力，是2000—2017年，中國(guó)鐵礦石開(kāi)采量不斷增加，特別是2005—2015年期間，中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量由粗鋼是用于生鐵或廢鋼等含鐵原料，經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)爐或電弧爐等冶煉設(shè)備提純，將含碳量降到規(guī)定范中國(guó)粗鋼產(chǎn)量與生鐵產(chǎn)量同步變化。2023年粗鋼產(chǎn)量為10.19億噸。從上圖中可以看出，生鐵產(chǎn)量較高的省份，粗鋼的產(chǎn)量也相對(duì)較高。值得注意的是鋼材是粗鋼進(jìn)一步加工所得到最終鋼產(chǎn)品，其應(yīng)用范圍廣，品種多，根據(jù)形態(tài)的不同，鋼材可以分為線材、型材、板材和管材四大類(lèi)。又可以分為重軌、輕軌、大型型鋼、中型型鋼、小型型鋼東省次之。分產(chǎn)品來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，鋼材類(lèi)目中鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)最多，年產(chǎn)量23762.8萬(wàn)中國(guó)是鋼鐵貿(mào)易大國(guó)，文章第一部分從全球視角詳細(xì)介紹了中國(guó)鋼鐵貿(mào)易在全球的地位。本鐵礦石是我國(guó)進(jìn)口的主要大宗商品之一，而近年來(lái)隨著鐵礦石價(jià)格的上漲，我國(guó)為了滿足國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)花費(fèi)了大量的外匯。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，鐵礦石進(jìn)出口HS4位代碼主要包括文主要統(tǒng)計(jì)該品類(lèi)的進(jìn)口額。2015年以來(lái)我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量較為穩(wěn)定，但是進(jìn)口金額逐年上升，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口主要來(lái)源于澳洲、南美等南半球地區(qū)，海運(yùn)是主要的運(yùn)輸方式。2023年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石1339.65億美元。澳大利亞是我國(guó)鐵礦石的主要進(jìn)口國(guó)，其礦石出口主要港口分別是黑進(jìn)口來(lái)源國(guó)/地進(jìn)口額（億美元）澳大利亞秘魯俄羅斯毛里塔尼亞馬來(lái)西亞關(guān)于生鐵，本文選取的是7201（生鐵及鏡鐵，錠、塊或其他初級(jí)形狀）、7205（生鐵、鏡鐵及鋼鐵的顆粒和粉末）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2023年生鐵進(jìn)口額為5.31億美元，遠(yuǎn)小于鐵礦石進(jìn)口。分國(guó)家鋼材市場(chǎng)是本文重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。我國(guó)是鋼材出口大國(guó)，本節(jié)根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，選取HS4編碼7308（鋼結(jié)構(gòu)體）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；下圖為2012—2023年中國(guó)鋼材進(jìn)出口情況，圖中表明我國(guó)鋼材出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口，2023年我國(guó)鋼材進(jìn)口額為126.82億美元，進(jìn)口量為764.58萬(wàn)噸，之后我國(guó)鋼材出口迅速增加。根據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，分產(chǎn)品來(lái)看，鋼材進(jìn)出口門(mén)類(lèi)中板材的進(jìn)較高，且出口值遠(yuǎn)大于進(jìn)口值。板材為我國(guó)主要的出口鋼材產(chǎn)品。分國(guó)家來(lái)看，我國(guó)鋼材進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)口額（億美元）棒線材鐵道用材越南韓國(guó)韓國(guó)印度尼西亞泰國(guó)德國(guó)土耳其瑞典阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)俄羅斯聯(lián)邦印度尼西亞沙特阿拉伯意大利國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署等多方面數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，澳大利亞是世界上根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年以來(lái)鋼鐵全行業(yè)利潤(rùn)呈現(xiàn)緊縮態(tài)勢(shì)。2024年，據(jù)Mysteel的統(tǒng)本文承接上篇，繼續(xù)以鋼鐵行業(yè)為切入點(diǎn)，利用BACI數(shù)據(jù)，選取鋼如前文所述，鐵礦石是生產(chǎn)鋼鐵的主要原料。作為大宗商品之一，研究其進(jìn)出口和價(jià)格變動(dòng)情況，對(duì)宏觀政策制定和企業(yè)生產(chǎn)決策變化具有重要意義。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，2022年億噸。中國(guó)是鐵礦資源大國(guó)，同時(shí)也是鐵礦資源消費(fèi)大國(guó)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局，2022年我國(guó)鐵產(chǎn)品名稱未焙燒黃鐵礦未燒結(jié)鐵礦砂及其精礦焙燒黃鐵礦已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦進(jìn)出口方面，2012年以來(lái)，全球額鐵礦進(jìn)出口貿(mào)易額呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)。值得關(guān)注的是，所回落。從貿(mào)易量來(lái)看，全球鐵礦資源貿(mào)易量基本保持穩(wěn)定在16億噸左右。兩項(xiàng)指標(biāo)綜合來(lái)看，反映了2012年全球鐵礦單位價(jià)格的變動(dòng)較大，特別是2015年有較大的跌幅以及2017年有較大的從貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年全球鐵礦資源貿(mào)易的主要產(chǎn)品為260111（未燒結(jié)鐵礦砂及其精HS編碼貿(mào)易額（億美元）貿(mào)易量（百萬(wàn)噸）從主要貿(mào)易國(guó)家和地區(qū)來(lái)看。2022年，澳大利亞以及巴西為主要出口國(guó)，兩者出口額達(dá)到了1265.42億美元，占全球鐵礦總出口額的73.2%；進(jìn)口方面，中國(guó)毋庸置疑的位居第一名，年進(jìn)口澳大利亞韓國(guó)加拿大亞洲其他地區(qū)瑞典荷蘭德國(guó)烏克蘭越南馬來(lái)西亞沙特阿拉伯斯威士蘭中國(guó)的鐵礦石需求量較大，是世界上第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，主要進(jìn)口鐵礦石產(chǎn)品為260111。鐵礦石出口量較少2022年鐵礦石出口額僅為27.3億美元；進(jìn)口方面，我國(guó)的鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)為澳大利亞，2022年進(jìn)口額達(dá)776億美元，占總進(jìn)價(jià)格方面，由2012年以來(lái)全球鐵礦貿(mào)易額波動(dòng)上升和貿(mào)易量保持不變，可以粗略的看出，全球鐵礦價(jià)格在2015年之后呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。具體來(lái)看，根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)的價(jià)格指數(shù)，年之后價(jià)格有所下降。這與我們上文鐵礦石貿(mào)易額與貿(mào)易量的變化相印證，也與全球的貿(mào)易走勢(shì)鐵礦價(jià)格由生產(chǎn)端和需求端共同決定。生產(chǎn)端方面，全球鐵礦石生產(chǎn)量不斷增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量7.82億噸。分地區(qū)來(lái)看，河北省為鐵礦石生產(chǎn)大省，2023年生產(chǎn)量為3.57億噸，占全國(guó)鐵礦生產(chǎn)的45.65%；消費(fèi)端方面，主要是關(guān)于鐵礦石的下游產(chǎn)品生鐵的生鐵是鐵礦石直接由高爐生產(chǎn)出的粗制鐵，可進(jìn)一步精煉成鋼、熟鐵或者是工業(yè)純鐵。2012下降0.2%，其中亞洲地區(qū)生鐵產(chǎn)量為10.86億噸，中國(guó)生鐵產(chǎn)量為7.29億噸，占全球生鐵產(chǎn)量的鋼鐵煉造是我國(guó)重要工業(yè)之一，同時(shí)也在世界上有著舉足輕重的地位，為此本文根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)中的進(jìn)出口產(chǎn)品數(shù)據(jù)，選取了720110（初級(jí)形狀非合金生鐵，按重量計(jì)含磷量<=0.5%）、720120（初級(jí)形狀非合金生鐵，按重量計(jì)含磷量>0.5%）、7HS編碼產(chǎn)品名稱初級(jí)形狀非合金生鐵，按重量計(jì)含磷量<=0.5%初級(jí)形狀非合金生鐵，按重量計(jì)含磷量>0.5%合金生鐵、鏡鐵錠、塊或其他初級(jí)形狀生鐵、鏡鐵及鋼鐵的顆粒生鐵、鏡鐵及其他鋼鐵粉末平均價(jià)格變動(dòng)與貿(mào)易額變化相同，10年來(lái)歷史最低價(jià)格為378.2美元/噸，2022年價(jià)格達(dá)到了從貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，全球生鐵品類(lèi)貿(mào)易的主要產(chǎn)品為720110（初級(jí)形狀非合金生鐵，按重HS編碼貿(mào)易額（億美元）貿(mào)易量（百萬(wàn)噸）分國(guó)家貿(mào)易情況，巴西為世界上主要的生鐵出口國(guó)，2022年出口額為23.43億美元，占全球的34.78%；值得注意的是，中國(guó)的生鐵進(jìn)出俄羅斯意大利烏克蘭土耳其德國(guó)德國(guó)瑞典韓國(guó)荷蘭加拿大西班牙亞洲其他地區(qū)我國(guó)生鐵的生產(chǎn)多用于下游產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，生鐵作為鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)的中間品，其進(jìn)出口貿(mào)易量相對(duì)較小，2012年以來(lái)我國(guó)生鐵出口額保持在3億美元左右，其中2022年生鐵出口額最高達(dá)口額為5.93億美元。我國(guó)生鐵的主要出口對(duì)象為美國(guó)、德國(guó)和日本，出口額分別為0況，本節(jié)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)將全國(guó)重點(diǎn)城市的月均生鐵價(jià)格進(jìn)行簡(jiǎn)單平均，粗略的計(jì)算出林州、貴陽(yáng)、哈爾濱、鞍山。從表中我們可以看出鑄造生鐵的平均價(jià)格高于煉鋼生鐵，2021-2022鋼材品種繁多，應(yīng)用廣泛，根據(jù)性質(zhì)可以分普鋼和特鋼。目前我國(guó)普鋼產(chǎn)量占比超過(guò)90%，特鋼品種類(lèi)十分豐富，將產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)口徑細(xì)化為6分位會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品種類(lèi)劃分過(guò)細(xì)，為方便統(tǒng)計(jì)本節(jié)將統(tǒng)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱寬度≥600mm的鐵或非合金鋼平板軋材，經(jīng)熱軋，但未經(jīng)包覆、鍍層或涂層寬度≥600mm的鐵或非合金鋼平板軋材，經(jīng)冷軋，但未經(jīng)包覆、鍍層或涂層其他合金鋼，錠狀或其他初級(jí)形狀；其他合金鋼制的半制成品寬度≥600mm的鐵或非合金鋼平板軋材，經(jīng)包覆、鍍層或涂層其他合金鋼平板軋材，寬≥600mm寬度＜600mm的鐵或非合金鋼平板軋材，但未經(jīng)包覆、鍍層或涂層其他合金鋼平板軋材，寬＜600mm寬度＜600mm的鐵或非合金鋼平板軋材，經(jīng)包覆、鍍層或涂層不規(guī)則盤(pán)卷的其他合金鋼熱軋條、桿不規(guī)則盤(pán)卷的鐵及非合金鋼的熱軋條、桿型材及異型材；合金鋼或非合金鋼制的鐵或非合金鋼的其他條、桿，除鍛造、熱軋、熱拉桿或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工，包括壓制后扭其他合金鋼絲鐵及非合金鋼的其他條、桿鋼鐵板樁，不論是否鉆孔、打眼或組裝；焊接的鋼鐵角材、型材及異型材鐵或非合金鋼的角材、型材及異型材鐵道及電車(chē)道鋪軌用鋼鐵材料（鋼軌、護(hù)軌、齒軌、道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿及其他叉道段體、軌枕、魚(yú)尾板、軌座、軌座楔、鋼軌墊板、鋼軌夾、底板、固定板及其他專(zhuān)門(mén)用于連接或加固路鐵絲或非合金鋼絲鑄鐵管及空心異型材不銹鋼，錠狀及其他初級(jí)形狀；不銹鋼半制品無(wú)縫鋼鐵管及空心異型材（鑄鐵的除不銹鋼平板軋材，寬度≥600mm其他圓形截面鋼鐵管（例如，焊、鉚及），不銹鋼平板軋材，寬度＜600mm不規(guī)則盤(pán)卷的不銹鋼熱軋條、桿鋼鐵管子附件（例如，接頭、肘管、管不銹鋼其他條、桿；不銹鋼角材、型材及異型材鋼鐵結(jié)構(gòu)體（品目9406的活動(dòng)房屋除外）及其部件（例如，橋梁及橋梁體段、閘門(mén)、塔樓、格構(gòu)桿、屋頂、屋頂框架、門(mén)窗及其框架、門(mén)檻、百葉窗、欄桿、支柱及立柱）；上述結(jié)構(gòu)體用的已加工鋼鐵板、桿、角材、型材、異型材進(jìn)出口方面，2012年以來(lái)全球鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)周期性變化的態(tài)勢(shì)，在2014-201從貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，本節(jié)選取貿(mào)易額最大的前十種產(chǎn)品。圖中可知，7208、7210以及德國(guó)德國(guó)意大利韓國(guó)意大利土耳其波蘭加拿大墨西哥韓國(guó)土耳其中國(guó)是世界上最大的鋼材生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是最大的鋼材出口國(guó)。2012年以來(lái)，中國(guó)鋼材國(guó)際分區(qū)域來(lái)看，我國(guó)鋼材出口對(duì)象較為分散，其中較為集中的是亞洲地區(qū)，對(duì)韓國(guó)、越南、泰韓國(guó)印度尼西亞越南泰國(guó)韓國(guó)印度尼西亞亞洲其他地區(qū)德國(guó)土耳其瑞典馬來(lái)西亞沙特阿拉伯意大利板材價(jià)格指數(shù)、管材價(jià)格指數(shù)以及型材價(jià)格指數(shù)。圖中可以得知，板材、型材和管材的價(jià)格指數(shù)變化基本同步，其中板材價(jià)格指數(shù)相對(duì)較低，型材和管材價(jià)格指數(shù)基本相同。2021-2022年期間，本文作為鋼鐵行業(yè)下篇，主要從貿(mào)易和價(jià)格兩個(gè)方面詳細(xì)研究了全球以及中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況。本文利用BACI數(shù)據(jù)庫(kù)，選取鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的主要產(chǎn)礦石進(jìn)口大國(guó)，同時(shí)也是鋼材的出口大國(guó)，我國(guó)生鐵進(jìn)出口額相對(duì)較少，大多成為下游產(chǎn)品的原材料。最后本文通過(guò)構(gòu)建平均價(jià)格指標(biāo)以及利用現(xiàn)有價(jià)格指數(shù)，簡(jiǎn)單分析了鋼鐵行業(yè)上下游產(chǎn)品鋰元素是一種輕質(zhì)金屬，具有高能量密度、高燃燒溫度等特點(diǎn)，是制造新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的重要原料。隨著全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，鋰元素的需求也不斷增長(zhǎng)全球鋰資源分布情況可以從資源量、儲(chǔ)量和產(chǎn)量三個(gè)方面測(cè)度，資源量是指地質(zhì)體內(nèi)所含的廷是全球最大的鋰元素資源國(guó)，資源量分別為2100萬(wàn)噸和2000萬(wàn)噸，占全球鋰資源量的41.8%，從儲(chǔ)量方面來(lái)看，全球鋰元素資源儲(chǔ)量約為2600萬(wàn)噸鋰金屬當(dāng)量，其中智利和澳大利亞是全球最大的鋰元素資源國(guó)，儲(chǔ)量分別為93根據(jù)USGS的數(shù)據(jù)，2022年全球鋰元素產(chǎn)鋰元素產(chǎn)量為10.7萬(wàn)噸）。從國(guó)家來(lái)看，澳大利亞是全球最大的鋰元素生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量為6.1萬(wàn)噸鋰金屬當(dāng)量，占全球產(chǎn)量的46.9%；其次是智利，產(chǎn)量為3.9萬(wàn)噸鋰金屬當(dāng)量，占全球產(chǎn)量的30%；再次是中國(guó)，產(chǎn)量為1.9萬(wàn)噸鋰金屬當(dāng)量，占全球產(chǎn)量的14.6%。其他主要生產(chǎn)國(guó)包括阿根廷、津根據(jù)SQM公司的數(shù)據(jù)，2020年全球鋰元素需求為33萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量（折合16.5萬(wàn)噸鋰金屬當(dāng)量）。從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，電池是最大的需求端，占75%，其中動(dòng)力電池占54%，消費(fèi)電子電池占21%；其他需求端包括陶瓷玻璃、潤(rùn)滑油、合成橡膠等。從地區(qū)來(lái)看，中國(guó)是最大的需求國(guó)，占下圖為鋰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，我們將鋰產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分，上游—資源端、中游—加工端以及下鹽湖鹵水是指含有鋰離子等溶質(zhì)的鹽湖水體，是目前全球最主要的鋰資源形式。鹽湖鹵水的優(yōu)點(diǎn)是含鋰品位高、開(kāi)采成本低、提鋰工藝簡(jiǎn)單、副產(chǎn)品多。鹽湖鹵水的缺點(diǎn)是受氣候條件影響大、開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、環(huán)境影響大。鹽湖鹵水的提鋰技術(shù)主要有自然蒸發(fā)法化學(xué)沉淀法、離子交換法和納濾法等。鹽湖鹵水的主要分布區(qū)域有南美洲的智利、阿根廷和玻利維亞（被稱為南美鋰三角）、我國(guó)硬巖礦石是指含有鋰輝石、鋰云母、透鋰長(zhǎng)石等含鋰礦物的巖石，是目前全球第二大的鋰資源形式。硬巖礦石的優(yōu)點(diǎn)是儲(chǔ)量穩(wěn)定、開(kāi)發(fā)周期短、產(chǎn)品品質(zhì)高。硬巖礦石的缺點(diǎn)是含鋰品位低、開(kāi)采成本高、提鋰工藝復(fù)雜、副產(chǎn)品少。硬巖礦石的提鋰技術(shù)主要有硫酸法、碳酸鹽法和氯化法等。西藏是我國(guó)最大的鋰資源產(chǎn)區(qū)，擁有鹽湖型和花崗巖型兩種鋰礦床。鹽湖型鋰礦床主要分布在占全國(guó)總量的53%。花崗巖型鋰礦床主要分布在喜馬拉雅造山帶，以乃東縣的乃東-曲松-桑日-四川是我國(guó)第二大的鋰資源產(chǎn)區(qū)，擁有花崗巖型和沉積型兩種鋰礦床。花崗巖型占全國(guó)總量的11%。沉積型鋰礦床主要分布在四川盆地和川西坳陷，以成都市的龍泉驛區(qū)和彭州市青海是我國(guó)第三大的鋰資源產(chǎn)區(qū)，擁有鹽湖型和沉積型兩種鋰礦床。鹽湖型鋰礦床主要分布在江西是我國(guó)第四大的鋰資源產(chǎn)區(qū)，擁有花崗巖型和沉積型兩種鋰礦床?；◢弾r型鋰礦床主要分布在贛南地區(qū)和贛中地區(qū)，以贛州市的章貢區(qū)、于都縣、興國(guó)縣等為代表，其鋰資源量約為30萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的4%。沉積型鋰礦床主要分布在贛北地區(qū)和贛東北地區(qū)，以宜春市的袁州區(qū)、根據(jù)BACI02版本數(shù)據(jù)，為了便于計(jì)算，本文選取鋰的氧化物及氫氧化物（HS282520）以及韓國(guó)和智利分別是全球鋰礦進(jìn)口和出口的第一名。其原因在于智利擁有豐富的鋰礦資源，同時(shí)也是全球最大的鋰生產(chǎn)國(guó)之一。而韓國(guó)是全球最大的鋰化合物制造商之一，其制造業(yè)的迅速發(fā)我國(guó)既是全球鋰礦進(jìn)口的第二大國(guó)，同時(shí)也是出口的第二大國(guó)。我國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，這導(dǎo)致了其對(duì)鋰礦的需求不斷增加。我國(guó)主要進(jìn)口產(chǎn)品品類(lèi)為鋰的碳酸鹽（HS283691），日本、阿根廷、美國(guó)、荷蘭、俄羅斯等國(guó)家也在全球鋰礦貿(mào)易中占據(jù)一定份額。其中，阿根來(lái)源國(guó)來(lái)源國(guó)4韓國(guó)排名1231排名出口額4.031智利韓國(guó)韓國(guó)22334阿根廷美國(guó)阿根廷美國(guó)進(jìn)口額進(jìn)口額本節(jié)中，鋰化合物的統(tǒng)計(jì)具體包括鋰（HS28051910）、氫氧化鋰（HS28252010）、未列名鋰下面數(shù)據(jù)描述了2017—2022年中國(guó)鋰化合物貿(mào)易總額的變化情況。從數(shù)據(jù)中可以看出，中國(guó)鋰化合物貿(mào)易總額在過(guò)去的幾年中不斷增長(zhǎng)，具體可以劃分為兩個(gè)階段。第一階段為2017年—此階段為迅速增長(zhǎng)階段尤其是2022年，2021年鋰下面這組數(shù)據(jù)展示了我國(guó)在2021年與2022年的不同鋰化合物的總貿(mào)易額的對(duì)比。倍。這可能是因?yàn)檫@些鋰化合物是電動(dòng)車(chē)電池的主要原材料，隨著我國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，這具體來(lái)說(shuō)，鋰的碳酸鹽的進(jìn)口額是67.55億美元，出口額是6.83億美元，呈現(xiàn)出較大的進(jìn)口量和較口量和較小的進(jìn)口量。另外，氫氧化鋰的進(jìn)口額是0.58億美元，出口額是38.93億美元，呈現(xiàn)出極阿根廷分別為43.65億美元和2.93億美元；出口方面，韓國(guó)是我國(guó)最大的出口國(guó)，共進(jìn)口了63.23排名產(chǎn)品進(jìn)口額鋰的碳酸鹽11智利智利氫氧化鋰鋰鎳鈷錳氧化物22韓國(guó)韓國(guó)鋰鎳鈷鋁氧化物3阿根廷鋰的碳酸鹽鋰鎳鈷錳氧化物445美國(guó)六氟磷酸鋰鋰鎳鈷鋁氧化物排名產(chǎn)品氫氧化鋰1鋰鎳鈷錳氧化物鋰的碳酸鹽氫氧化鋰2鋰鎳鈷錳氧化物鋰的碳酸鹽3鋰鎳鈷錳氧化物六氟磷酸鋰鋰鎳鈷錳氧化物44氫氧化鋰2.582.585匈牙利鋰鎳鈷錳氧化物六氟磷酸鋰從圖中我們可以看出，上海市的鋰化合物進(jìn)口額最高，達(dá)到了45.13億美元，是全國(guó)進(jìn)口額最從下圖我們可以看出，江西省、江蘇省、四川省是鋰化合物出口額較高的省份，鋰化合物出口主要集中在江浙滬和西南地區(qū)。江西省和四川省屬于鋰資源較為豐富的離子電池產(chǎn)業(yè)的重要基地?？梢钥闯?，鋰化合物出口與鋰資源分布和鋰離鋰離子電池是一種以鋰為正極材料，以碳為負(fù)極材料，以有機(jī)電解液為介質(zhì)的可充電電池。鋰離子電池具有高能量密度、高功率密度、長(zhǎng)壽命、低自放電、無(wú)記憶效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)下圖是2012年—2022年我國(guó)鋰離子電池貿(mào)易情況，我國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)擁有完善的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，從原材料、設(shè)備、零部件到整體方案，都具有全球需求增長(zhǎng)。新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能等終端市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，推根據(jù)下面的圖表我們可以看出2022年中國(guó)鋰離子電池對(duì)外貿(mào)易情況。在進(jìn)口方面，馬來(lái)西亞是最大的供應(yīng)國(guó)，占到了中國(guó)進(jìn)口額的21.85%。接下來(lái)是中國(guó)本土，占到了進(jìn)口額的14.64%。而別占了出口額的15.17%和10.36%。進(jìn)一步比較進(jìn)口和出口額，我們可以看到中國(guó)的出口額明顯高下圖反映了2022年我國(guó)鋰離子電池分省份進(jìn)、出口額。從圖中我們可以看出，我國(guó)的進(jìn)口額和出口額的規(guī)模差異較大。在出口額方面，廣東省的出口額最高，達(dá)到了140.49億美元，第二名和第三名分別為福建省126.79億美元和江蘇省107.75億美元。三省占鋰離子電池總出口額的鋰元素憑借高能量密度、高燃燒溫度的特點(diǎn)，成為制造新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的重要原料。隨鋰化合物的進(jìn)口額114.45億美元。我國(guó)同樣也是鋰化合物的重要出口國(guó)，2022年底鋰化合物出口額為101.77億美元。我國(guó)鋰化合物的主要出口對(duì)象為東亞以及歐洲國(guó)家。鋰離子電池也是我國(guó)重度來(lái)看，我國(guó)的鋰資源主要集中于西南地區(qū)，江浙滬地區(qū)以及廣東地區(qū)成為了我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)聚乙烯（polyethylene簡(jiǎn)稱PE）是乙烯經(jīng)聚合制得的一種熱塑性樹(shù)脂，化學(xué)式為(C2H4)n。在聚乙烯是全球使用最廣泛的塑料之一。不僅可以用于生產(chǎn)薄膜、包裝材料、酸和各種溶劑的輸送管道、容器襯里及電線、電纜的絕緣材料等，還可以作為日用品、建筑材料，以及電視、雷達(dá)等20世紀(jì)30年代，英國(guó)ICI公司首次偶然合成聚乙烯。1933年，英國(guó)卜內(nèi)門(mén)化學(xué)工業(yè)公司發(fā)現(xiàn)用TiCl4-Al(C2H5)3催化劑使乙烯在低壓下聚合，1955年工業(yè)化（低壓法）。50年代初，Phillips和Mobil石油公司分別用氧化鉻和氧化鉬催化劑制備高密度聚乙烯，19聚乙烯選擇0.94g/cm3作為高密度聚乙烯（HDPE）和低密度聚乙烯（LDPE）的分界線，這一密度值能有效區(qū)分兩者的結(jié)晶結(jié)構(gòu)和性能特征。高密度聚乙烯的分子鏈排列更緊密，結(jié)晶度較高，密度大于0.94g/cm3;而低密度聚乙烯的分子鏈排列松散，結(jié)晶度較低，密度通常小于0.94g/cm3。子鏈結(jié)構(gòu)更加線性，分子間的相互作用力更強(qiáng)，結(jié)晶度較高，導(dǎo)致它在強(qiáng)度、耐熱性、抗沖擊性等名稱高密度聚乙烯（HDPE）低密度聚乙烯（LDPE）線性低密度聚乙烯（LLDPE）結(jié)構(gòu)特點(diǎn)0.940~0.976/cm30.910~0.940/cm30.915~0.935/cm3催化劑和工藝齊格勒-納塔催化劑或茂金屬催化劑、低壓聚合高壓釜法的自由基聚合齊格勒-納塔催化劑或茂金屬催化劑、低壓聚合軟化點(diǎn)高低較高機(jī)械性能較高低高拉伸強(qiáng)度高低較高斷裂伸長(zhǎng)率較高低高沖擊強(qiáng)度較高低高防水防潮性防水防潮性能較好防水不防潮防水和防潮性能好耐腐蝕性酸堿、不溶于任何有機(jī)溶劑腐蝕性、耐酸堿；耐溶劑性差耐腐蝕性、酸堿性能、有機(jī)溶劑耐熱/寒性極耐熱耐寒耐寒；耐熱性低耐熱耐寒主要應(yīng)用塑料瓶、食品容器和防水防塑料袋、保鮮膜、管材、軟包裝包裝薄膜、垃圾袋、拉伸膜，以及部分中空容器和塑料聚乙烯是五大合成樹(shù)脂之一，也是目前國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂中產(chǎn)能最大、進(jìn)口量最多的品種。乙烯是聚乙烯上游的核心原料，上游生產(chǎn)乙烯的過(guò)程通常由石腦油裂解、天然氣裂解和煤制乙烯等工藝獲巴斯夫、中石化等大型石化企業(yè)。這些企業(yè)通常具備上游石油裂解或天然氣裂解裝置，可以實(shí)現(xiàn)從上游主要是生產(chǎn)聚乙烯的原材料，如生產(chǎn)所需的化工產(chǎn)品（原油、煤炭、天然氣等），經(jīng)過(guò)提煉和加工，生產(chǎn)出石腦油、甲醇、甲烷、乙烷、丙烷等化學(xué)品。乙烯是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，根據(jù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院以及公開(kāi)資料整理的數(shù)據(jù)可知，自2012萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度約2.14倍。特別是在2020年之后，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度最高為2021聚乙烯上游的主要原材料為乙烯，因此本文根據(jù)BACI數(shù)據(jù)庫(kù)中HS6位代碼—商品對(duì)照表，和液化乙烯、丙烯等，三種產(chǎn)品變化波動(dòng)均較大，乙烯和液化乙烯、丙烯等整體呈減少趨勢(shì)，其中2022年飽和無(wú)環(huán)烴的貿(mào)易規(guī)模為73.3億美元。從全球供給方面來(lái)看，全球聚乙烯產(chǎn)能及產(chǎn)能保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2017年的1.1億噸到2023年的1.57億噸，增長(zhǎng)了0.47億噸，平均增長(zhǎng)率為6.1%，其中2本節(jié)選取以HS4分位的初級(jí)形狀的乙烯狀的乙烯聚合物貿(mào)易額波動(dòng)較大，整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是2021年，初級(jí)形狀的乙烯聚合物貿(mào)易超過(guò)70%，其中東北亞地區(qū)的聚乙烯產(chǎn)能占全球聚乙烯總產(chǎn)能的28.81%、北美占比為22.47%、中接下來(lái)進(jìn)一步將口徑細(xì)化，按照聚乙烯的密度分為以HS6分位的初級(jí)形狀的聚乙烯，比重<不同種類(lèi)聚乙烯的貿(mào)易情況可知，2022年二者的貿(mào)易規(guī)模分別為325.42億美元和342.98億美元，重＜0.94（HS代碼為390110），二者變化趨勢(shì)與乙烯聚合物的貿(mào)易趨勢(shì)幾乎一致，波動(dòng)較大且在2022年聚乙烯的貿(mào)易額為668.39億美元，其中初級(jí)形狀的聚乙烯，比重＜0.94（HS代碼為聚乙烯的生產(chǎn)依賴于原材料（石油、天然氣以及煤炭等自然資源），沙特和美國(guó)分別在石油和進(jìn)口額在初級(jí)形狀的聚乙烯，比重<0.94的貿(mào)易中，分國(guó)家來(lái)看，出口國(guó)方面，沙特和美國(guó)依然是最進(jìn)口額從上表可以看出，美國(guó)、沙特以及德國(guó)是出口兩種聚乙烯的主要國(guó)家，美國(guó)兩種聚乙烯主要的出口對(duì)象相同，均為墨西哥、加拿大以及中國(guó)，在初級(jí)形狀的聚乙烯，比重＜0.94（HS代碼為國(guó)的出口額分別為12.66億美元、7.42億美元和3.25億美元。沙特在兩種產(chǎn)品的出口貿(mào)易中，最大出口國(guó)進(jìn)口國(guó)390110進(jìn)口國(guó)390120美國(guó)墨西哥墨西哥加拿大加拿大7.424.602.81沙特新加坡越南埃及4.884.76土耳其阿聯(lián)酋4.20新加坡土耳其阿聯(lián)酋2.88德國(guó)意大利2.57波蘭波蘭法國(guó)英國(guó)意大利西班牙荷蘭0.76法國(guó)根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為方便分析，本節(jié)將選取以HS4分位的初級(jí)形狀的乙烯聚合物（HS從進(jìn)口的省份/直轄市來(lái)看，2023年浙江省和上海市對(duì)初級(jí)形狀的乙烯聚合物的進(jìn)口最多，分別為51.76億美元、39.68億美元，分別占全國(guó)總進(jìn)口額的26.2%和出口方面，2023年中國(guó)對(duì)外出口初級(jí)形狀的乙烯聚合物的金額為24.97億從出口的省份/直轄市來(lái)看，2023年浙江省和福建省對(duì)初級(jí)形狀的乙烯聚合物的出口最多，在了解中國(guó)聚乙烯貿(mào)易情況后，接下來(lái)將介紹國(guó)內(nèi)幾家重要的聚乙烯生產(chǎn)廠家，這些企業(yè)國(guó)聚乙烯產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著重要地位，它們不僅推動(dòng)了聚乙烯的生產(chǎn)與技術(shù)創(chuàng)新，也在全球市場(chǎng)中扮公司標(biāo)志公司名稱中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司浙江石油化工有限公司陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司寶來(lái)利安德巴塞爾石化有限公司衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司上海賽科石油化工有限責(zé)任公司前面按照HS4、HS6位編碼口徑較為粗略地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈中游的貿(mào)易情況分析，本節(jié)進(jìn)聚乙烯可分為五種：初級(jí)形狀的聚乙烯，比重≥0.94、初級(jí)形狀的線型低密度聚乙烯，比重<0.94、初級(jí)形狀的聚乙烯，比重＜0.94、初級(jí)形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物和其他初級(jí)形狀的乙種不同類(lèi)型的聚乙烯均依賴進(jìn)口，其中初級(jí)形狀的線型低密度聚乙烯，比重＜0.94和初級(jí)形狀的聚乙烯，比重≥0.94的進(jìn)口額較大，分別為52.62億美元和52.10億美元；其他初級(jí)形狀的乙烯-α-烯烴共聚物，比重＜0.94的出口額最小，為0.34HS8名稱進(jìn)口額初級(jí)形狀的聚乙烯，比重≥0.94初級(jí)形狀的線型低密度聚乙烯，比重＜0.94初級(jí)形狀的聚乙烯，比重＜0.94初級(jí)形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物其他初級(jí)形狀的乙烯-α-烯烴共聚物，比重＜0.94在塑料家族中，聚乙烯（PE）作為一種主要的合成材料，憑借其優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性、耐水性和可加工性，被廣泛用于生產(chǎn)薄膜、管材、容器等產(chǎn)品。根據(jù)BACI數(shù)據(jù)庫(kù)中HS6位代碼—商品對(duì)照表，本節(jié)選取部分產(chǎn)品作為代表，如下所示：以HS6分位的乙從貿(mào)易規(guī)模來(lái)看，2022年乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜（HS代碼為392010）、供的貿(mào)易規(guī)模分別為213.46億美元、142.65億美元和31.08美元。這三類(lèi)產(chǎn)品的貿(mào)易規(guī)模都呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2010-2020增長(zhǎng)速度平緩，在2020年之后呈現(xiàn)出較為明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜（HS代碼為392010）的增長(zhǎng)最為明顯。根據(jù)紐佰德數(shù)據(jù)，本節(jié)分別列出以HS8分位的初級(jí)形狀的聚乙烯，比重≥0.94(HS代碼為初級(jí)形狀的聚乙烯，比重≥0.94采購(gòu)商進(jìn)口國(guó)家/地