出口商品技術(shù)指南保健食品自黨的十八屆五中全會提出將“健康中國”作為國家戰(zhàn)略以來，健康產(chǎn)業(yè)成為了我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的新引擎之一。目前中國是全球保健食品產(chǎn)業(yè)最活躍的國家之一,既是全球原料的主要生產(chǎn)供應(yīng)地，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆⑿枨笤鏊僮羁斓南M市場；但中國的保健食品類似產(chǎn)品出口仍以原料和代加工為主，自主品牌出口較少，處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，有待轉(zhuǎn)型升級。因此研究世界主要國家或地區(qū)保健食品類似產(chǎn)品管理制度對促進(jìn)中國保健食品類似產(chǎn)品出口，增加出口產(chǎn)品附加值，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級具有重要而深遠(yuǎn)的意義。受商務(wù)部委托，中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會組織編寫了《出口技術(shù)指南-保健食品》，本指南對中國保健食品類似產(chǎn)品主要出口目標(biāo)市場如美國、歐盟、澳大利亞、加拿大、日本等的市場情況、與中國貿(mào)易情況、管理制度等進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理和研究，以期幫助更多的中國企業(yè)了解海外主要市場情況和管理制度，提升企業(yè)國際競爭力，擴(kuò)大中國保健食品類似產(chǎn)品的出口，尤其是高附加值制成品的出口，加快拓展國際市場的步伐。參與指南編寫人員及專家有周惠、談圣采、李桂英、張中朋、張晶、王鶴松、張亮等。此外，指南得到美國藥典委員會中華區(qū)、澳佳寶中國區(qū)、食品伙伴網(wǎng)、上海市醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司等企業(yè)的支持，在此表示感謝。因時間倉促，編者水平有限，不足之處敬請見中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會1.保健食品行業(yè)概述 1 1 3 6 6 72．中國保健食品類似產(chǎn)品出口貿(mào)易分析 9 9 10 11 13 133.主要目標(biāo)市場保健食品類似產(chǎn)品管理制度 14 14 15 15 16 16 16 16 16 18 18 19 20 22 22 23 24 25 26 29 29 30 30 30 31 33 33 34 34 34 35 38 38 41 42 42 43 46 46 47 47 48 49 53 53 564.中國與目標(biāo)市場管理制度比較研究及市場準(zhǔn)入策略 58 58 60 60 625.加強保健食品類似產(chǎn)品出口的措施及建議 64 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 696.附件 ），療產(chǎn)品，活性成分可以是某些草藥、維生素劑、同種療法藥品和芳香療法產(chǎn)品等成分的美國中國歐洲日本澳大利亞韓國其他產(chǎn)品。根據(jù)NBJ數(shù)據(jù)，2019年拉美地區(qū)形成了營養(yǎng)健康領(lǐng)域的國際性品牌，如Swisse、Blackmores、Jamieson、GNC、產(chǎn)品，口味好、攜帶方便，受到年輕一代的喜愛針對不同性別、不同年齡段亦有不同的產(chǎn)品配方，產(chǎn)品越來越細(xì)分化、精準(zhǔn)化。1.3.1中國保健食品行業(yè)發(fā)展歷程酒、鹿茸酒、阿膠等。也有少數(shù)新開發(fā)的產(chǎn)品，如氨基酸1.3.2中國保健食品行業(yè)現(xiàn)狀過注冊或備案的產(chǎn)品不能作為保健食品。從保健食品的于保健食品的藥用植物資源，根據(jù)全國第三次中藥資源普查統(tǒng)2.1.1出口市場集中度高2.1.2主要出口品類12345生素類產(chǎn)品的前五大市場分別為菲律賓、澳大利亞、緬甸、瑞典和剛果（金1234567但因不同國家之間的管理體系差別大，中藥產(chǎn)品在國外獲得藥品身份難度較大，2.1.3出口企業(yè)情況健康是傳統(tǒng)的出口兩強，國際市場業(yè)務(wù)占比百合股份公司除了擁有自主品牌鴻洋神和百在當(dāng)年食品出口總值中占到18.4%。另外，跨境電商作為一境內(nèi)廠家直接寄送到國外消費者手里，縮短了產(chǎn)品到達(dá)終端客戶的時間。當(dāng)前，商的物流通道。從發(fā)展趨勢看，目前跨境電商出口正從“價格商品對外輸出；現(xiàn)階段，跨境電商逐步探索由“中國制造”向“中國智造”但隨著貿(mào)易總協(xié)定推行的關(guān)稅自由化、商品貿(mào)易自由化，關(guān)稅壁壘作用被削弱，3.1.1法律及法規(guī)壁壘膳食/食品補充劑管理的物質(zhì)種類也不相同。我國的保健3.1.2食品安全管理體系壁壘3.1.3綠色壁壘3.1.4包裝、標(biāo)簽、標(biāo)識規(guī)則壁壘3.1.5質(zhì)量控制、雜質(zhì)檢測3.2.1市場情況概述劑市場，也是膳食補充劑滲透率最高的國家，發(fā)展的類別是特殊營養(yǎng)補充劑，使用率約為40%；其次是草藥和植物提取物類產(chǎn)omega-3/飽和脂肪酸蛋白質(zhì)復(fù)合維生素鈣綠茶類鎂維生素B/復(fù)合維生素B維生素C維生素D益生菌3.2.2中美貿(mào)易情況額的6.5%，下降0.7個百分點；美國自中國進(jìn)口4522.4億美元，下降代表品牌Culturelle康萃樂。此外，美國是我3.2.3管理機構(gòu)及制度膳食補充劑其主管部門為美國食品藥品管理局（Food3.2.4法律法規(guī)體系法規(guī)（Regulations）和指南（Gui），F(xiàn)oodSafetyModernizationAct，F(xiàn)SM3.2.5產(chǎn)品上市要求對于產(chǎn)品的安全管理，膳食補充劑公司必須在發(fā)現(xiàn)15個工作日向FDA報告。如果一種膳食補充劑被認(rèn)為具有“直接危害”或具有得到了有關(guān)物質(zhì)/疾病關(guān)系的所有公開科學(xué)證據(jù)的支持，不超過30天內(nèi)向FDA提交聲稱內(nèi)容文本。若膳食補充劑標(biāo)簽中包含此類聲稱，3.3.1市場情況概述03.3.2中加貿(mào)易情況進(jìn)口額為8540萬美元,同比增長了19.2%3.3.3管理機構(gòu)及制度在加拿大，保健食品類似產(chǎn)品主要歸類于天然健康產(chǎn)品(NaturaProducts，NHPS)范疇，衛(wèi)生部下設(shè)的天然健康產(chǎn)品管理委員會(NHP局局化局局3.3.4法律法規(guī)體系食品與藥品條例天然健康產(chǎn)品條例醫(yī)療器械條例化妝品條例處方藥/非處方藥、消毒劑、食品、天然健康產(chǎn)食品與藥品條例天然健康產(chǎn)品條例醫(yī)療器械條例化妝品條例處方藥/非處方藥、消毒劑、食品、天然健康產(chǎn)品化妝品醫(yī)療器械天然健康產(chǎn)品天然健康產(chǎn)品3.3.5產(chǎn)品上市要求衛(wèi)生部天然健康產(chǎn)品處頒布的專論集(CompendiumOfMono123456783.4.1市場情況概述5%5%4%藥店4%藥店52%直銷直銷7%線上銷售線上銷售19%3.4.2中歐貿(mào)易情況3.4.3管理機構(gòu)及制度評價主要由歐洲食品安全局(EFSA)負(fù)責(zé)，3.4.4法律法規(guī)體系體沒有相關(guān)的具體規(guī)定，則成員國可采用適3.4.5產(chǎn)品上市要求2002/46/EC的特殊要求，包括1）（GMP）要求。食品補充劑的生產(chǎn)、加工3.5.1市場情況概述批準(zhǔn)。出口增長是行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展的主要拉動力，60%以3.5.2中澳貿(mào)易情況中國繼續(xù)保持為澳洲第一大貿(mào)易伙伴、第一大出口目的地和第一大進(jìn)口來源地。3.5.3管理機構(gòu)及制度監(jiān)管，TGA的工作是負(fù)責(zé)針對被定義為治療用品的產(chǎn)品實施評價、評估和監(jiān)督。3.5.4法律體系澳大利亞治療產(chǎn)品的主要法律條文為《治療產(chǎn)品法案1989年》（簡稱法為進(jìn)一步規(guī)范和指導(dǎo)補充藥品，澳大利亞TGA于2《備案補充藥品聲稱的支持性證據(jù)指南》是TGA為3.5.5產(chǎn)品上市要求膽堿鹽；④精油；⑤植物或草本材料（或這種材料的合），骼和軟骨、油脂和其他提取物或濃縮物；?脂質(zhì)，包括必需脂由蜂產(chǎn)生或獲得的物質(zhì)，包括蜂王漿、蜂花粉和蜂膠；?糖TGA對補充藥品的監(jiān)管分為上市前評估、上市后監(jiān)督和執(zhí)利亞希望其市場上的補充藥品安全、高質(zhì)量且遵循至少類），此類產(chǎn)品，可在治療產(chǎn)品登記系統(tǒng)（簡稱ARTG系統(tǒng)）中完是是是是是否是否功能聲稱。網(wǎng)站鏈接.au/De涵蓋許可成份清單，由TGA進(jìn)行維護(hù)，并提供了經(jīng)過質(zhì)能聲稱的完整清單：.au/De3.6.1市場情況概述單位：億日元單位：億日元2019年按功能訴求排名的TOP5的市場分別是整腸.腸內(nèi)環(huán)境6610億日元、億日元、運動.肌肉力量690億日元。整腸.腸內(nèi)環(huán)境市場持續(xù)穩(wěn)定增長。整腸.腸內(nèi)環(huán)境整體平衡.日常健康美容.美膚抗肥胖.減肥運動.肌肉力量葉640億日元、膠原蛋白620億日元。乳酸菌、雙歧桿菌作為整腸.腸內(nèi)環(huán)境的3.6.2中日貿(mào)易情況16.3%9.9%7.6%3.6.3管理機構(gòu)及制度3.6.4法律法規(guī)體系康促進(jìn)法》、《食品標(biāo)示法》、《景品表示法》、《特定商業(yè)《關(guān)于確保藥品、醫(yī)療器械等的質(zhì)量、有效性及安全性的法律》（藥事廣告宣傳及經(jīng)營相關(guān)法規(guī)法法3.6.5產(chǎn)品上市要求品酸提供的有效性科學(xué)證據(jù)尚未達(dá)到特定保健用食品審查所需的提供的有效性科學(xué)證據(jù)尚未達(dá)到特定保健用食品審查所需的了一定有效性的食品，可以以標(biāo)示限定的科學(xué)依據(jù)為條件許可添加的功能性成分是已批準(zhǔn)了大量類似產(chǎn)品且積累大添加的功能性成分是已批準(zhǔn)了大量類似產(chǎn)品且積累大管當(dāng)局制定了添加該功能性成分產(chǎn)品的規(guī)格標(biāo)特定保健用食品險險降低疾病風(fēng)降低疾病風(fēng)主要適用于以下主要適用于以下3類情況1）已經(jīng)獲得了標(biāo)示許可，但是改變產(chǎn)品名稱2）并未獲得標(biāo)示許可，但與已獲得標(biāo)示許可的產(chǎn)品為相），標(biāo)示與獲得標(biāo)示許可產(chǎn)品相同的內(nèi)容；(3)已經(jīng)獲得標(biāo)示前對象是13種維生素和6種礦物質(zhì)（煙酸、泛酸、葉酸、維生素A、B1、B2、3.7.1市場情況概述增速快，擁有龐大的消費潛力；2021年初的統(tǒng)計數(shù)據(jù)律賓受美國的影響很大，為崛起的中產(chǎn)階級進(jìn)口高端品牌，主要市場參3.7.2中菲貿(mào)易情況3.7.3管理機構(gòu)及制度理，加工食品由衛(wèi)生部負(fù)責(zé)管理。涉及食品安全監(jiān)管的機構(gòu)主要有衛(wèi)生與地方政府部（DepartmentoftheInteriorandLocalGovernme易和工業(yè)部（DepartmentofTradeandIndustry食品的安全，并對食源性疾病進(jìn)行監(jiān)測，衛(wèi)生部下屬（FoodandDrugAdministrat參議院眾議院檢疫局動物產(chǎn)業(yè)司植物產(chǎn)業(yè)司漁業(yè)和水產(chǎn)資源局農(nóng)業(yè)和漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)局肉類檢驗服務(wù)局標(biāo)準(zhǔn)局參議院眾議院檢疫局動物產(chǎn)業(yè)司植物產(chǎn)業(yè)司漁業(yè)和水產(chǎn)資源局農(nóng)業(yè)和漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)局肉類檢驗服務(wù)局標(biāo)準(zhǔn)局食品藥品管理局食品藥品管理局3.7.4法律法規(guī)體系《食品、藥品和化妝品法》（Republi該法旨在加強國家食品安全監(jiān)管體系以保護(hù)市場準(zhǔn)入以及其他相關(guān)目的。2015年，菲律賓衛(wèi)生部安全法實施條例》（AdministrativeOrderNo.2015-007該條例是《食品《消費者法》（RepublicActNo.7394）旨3.7.5產(chǎn)品上市要求用于補充膳食的加工食品1）含有一種或多種膳食成分，包括維生素；（不能作為傳統(tǒng)食品或者某一餐食的唯一物質(zhì)，不能替商或翻新商（若適用））、貿(mào)易商和分銷商（進(jìn)口商、出口商和/或批發(fā)商）的政條例《食品企業(yè)許可，加工食品和其他食品注冊以及其他用途的規(guī)則和條例》（AdministrativeOrder2014-0029）。包括食品添加劑、食1234所有角度和不同包裝尺寸的產(chǎn)品圖片（至少包括兩個視角5聲稱證明文件（如技術(shù)、營養(yǎng)或健康研究或報告計算證書，發(fā)表在期刊上的科學(xué)研究或報告，有機食品認(rèn)123食品類別下的不同子分類可能劃分為不同的風(fēng)險類別。例酸”屬于中等風(fēng)險食品，而“草藥及藥用植物”和“含有其他營養(yǎng)物質(zhì)的產(chǎn)品”在添加劑和營養(yǎng)強化劑的使用方面，菲律賓《食品添加劑列circularNo.2006-016）規(guī)定了包括食品補充劑在內(nèi)的等各類食在標(biāo)簽標(biāo)識方面，《菲律賓分發(fā)預(yù)包裝食品標(biāo)簽的規(guī)章制度》2014-0030）及相關(guān)修訂單中規(guī)定了產(chǎn)品需標(biāo)識的強制性信息至少包品名稱；品牌名稱和/或商標(biāo)；產(chǎn)品中使用配料的完）；保質(zhì)期；食品過敏原信息；使用說明；營養(yǎng)成分/營養(yǎng)信息/在產(chǎn)品的宣傳和聲稱方面，《食品營養(yǎng)和健康聲稱使用指3.8.1中華人民共和國香港特別行政區(qū)在中國香港，沒有保健食品的明確定義，沒有特定的保健食品法律法規(guī)。與大陸的食品分類體系不同，中國香港是根據(jù)產(chǎn)品所含成分的性質(zhì)來判斷該產(chǎn)品受哪個條例規(guī)管，例如對于含有藥物或標(biāo)簽上聲稱具有醫(yī)療作用的產(chǎn)品，其銷售、標(biāo)簽應(yīng)符合《藥劑業(yè)及毒藥條例》（第138章）的規(guī)定；符合《中醫(yī)藥條例》（第549章）中藥材或中成藥定義的產(chǎn)品，其銷售、注冊、標(biāo)簽等內(nèi)容均受《中醫(yī)藥條例》規(guī)管；不受以上兩類條例監(jiān)管的保健食品類似產(chǎn)品統(tǒng)一按一般食品受中國香港法例第132章《公眾衛(wèi)生及市政條例》第V部（食物及藥物）規(guī)管，具體的標(biāo)簽內(nèi)容主要在該條例的附屬規(guī)例中規(guī)定。此外，為了幫助食品企業(yè)標(biāo)簽合規(guī)，食物安全中心還就營養(yǎng)標(biāo)簽、營養(yǎng)聲稱、過敏原和轉(zhuǎn)基因等發(fā)布一系列指引，包括《營養(yǎng)標(biāo)簽及營養(yǎng)聲稱技術(shù)指引》、《營養(yǎng)標(biāo)簽及營養(yǎng)聲稱檢測方法技術(shù)指引》、《嬰兒配方產(chǎn)品、較大嬰兒及幼兒配方產(chǎn)品及預(yù)先包裝嬰幼兒食物的營養(yǎng)成分組合及營養(yǎng)標(biāo)簽技術(shù)指引》、《有關(guān)食物致敏物、食物添加劑及日期格式的標(biāo)簽指引》、《預(yù)先包裝食物營養(yǎng)標(biāo)簽的食用分量業(yè)界指引》、《營養(yǎng)標(biāo)簽小量豁免申請指引》、《制備可閱的食物標(biāo)簽業(yè)界指引》、《基因改造食物自愿標(biāo)簽指引》等。為幫助消費者在選擇不同種類的有機產(chǎn)品時能夠做出知情的選擇，中國香港食物安全中心制定了有機標(biāo)簽的指引供市民參考。在中國香港上市的有機產(chǎn)品可以標(biāo)示中國香港有機標(biāo)志，也可以標(biāo)示其他國家或地區(qū)的有機標(biāo)志。中國香港食品的標(biāo)簽由食品安全中心風(fēng)險管理科負(fù)責(zé)監(jiān)測，確保出售的食品適宜供人類食用，包括本地區(qū)食品以及進(jìn)口食品。為確保食品符合《規(guī)例》，食物安全中心會抽取預(yù)先包裝食物的樣本作檢測，其中包括檢測營養(yǎng)素含量及致敏物。由2012年1月的檢測結(jié)果開始，中心每月在網(wǎng)頁上公布有關(guān)檢測結(jié)果，包括營養(yǎng)素標(biāo)示值與檢測結(jié)果有差異的樣本詳情。自2012年4月1日起，有關(guān)含未有標(biāo)示致敏物的食品樣本詳情也會一并公一般情況下，如果產(chǎn)品中的營養(yǎng)素含量與標(biāo)簽標(biāo)示值不符，不認(rèn)為涉及食品安全，但根據(jù)《公眾衛(wèi)生及市政條例》（第132章）第61條規(guī)定，任何人如在標(biāo)簽上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質(zhì)、物質(zhì)或品質(zhì)方面誤導(dǎo)他人，即屬違法。當(dāng)檢測值與標(biāo)簽標(biāo)示值有差異時，食品安全中心會根據(jù)數(shù)值差異的程度向相關(guān)企業(yè)發(fā)出警告信，要求企業(yè)及時修正標(biāo)簽，否則會提出檢控。食物安全中心沒有權(quán)利直接處罰違法行為，只能在收集證據(jù)后向法院申請對違法對象進(jìn)行檢控，由法官根據(jù)法律進(jìn)行判決。一經(jīng)定罪，最高罰款為五萬元及監(jiān)禁六個月。3.8.2中華人民共和國澳門特別行政區(qū)全統(tǒng)籌小組為總協(xié)調(diào)，由衛(wèi)生局、民政總署、經(jīng)濟(jì)局、旅游局、海關(guān)、消費者委員會等多個部門以相互協(xié)作的方式共同管理。其中澳門民政總署轄下的食品安全中心，于2013年成立，分設(shè)管理規(guī)劃處、風(fēng)險評估處、風(fēng)險傳達(dá)處、食品檢驗檢疫處。職責(zé)包括制定食品安全的政策，執(zhí)行食品安全相關(guān)的法律法規(guī)、執(zhí)行監(jiān)察食品安全的工作及監(jiān)管市場流通產(chǎn)品。此外，食品安全中心設(shè)有食品檢驗檢疫處，對出售食物的場所進(jìn)行全年性的抽樣檢測39。食品安全中心食品安全中心食品檢驗檢疫處風(fēng)險評估處風(fēng)險傳達(dá)處食品檢驗檢疫處風(fēng)險評估處風(fēng)險傳達(dá)處管理規(guī)劃處管理規(guī)劃處圖19澳門食品安全中心在公眾參與方面，中國澳門政府專門制定關(guān)于消費者保護(hù)的法律，設(shè)立消費者委員會，負(fù)責(zé)在政府監(jiān)管部門與消費者之間溝通，便于消費者參與食品安全監(jiān)管。消費者委員會可以每年制定及通過報告，并呈交行政長中國澳門沒有保健食品的明確定義，也沒有相關(guān)的保健食品的相關(guān)法律法規(guī)40，主要按照預(yù)先包裝食品進(jìn)行管理。食品相關(guān)的法律法規(guī)為《食品安全法》、第50/92/M號法令、《廣告活動法》等。其中，中國澳門的食品安全法已于2013年10月20日生效，食品安全法規(guī)定食品安全的監(jiān)督管理、食品安全風(fēng)險的預(yù)防、控制和應(yīng)對措施，以及食品安全事故的處理機制。業(yè)界有責(zé)任合法生產(chǎn)經(jīng)營安全的食品，亦有義務(wù)保存進(jìn)出貨記錄或相關(guān)單據(jù)，市政署會對食品安全進(jìn)行監(jiān)督管理41。第50/92/M號法令，規(guī)定了向消費者提供預(yù)先包裝或非預(yù)先包裝食品應(yīng)遵守的相關(guān)規(guī)定，對產(chǎn)品的標(biāo)簽進(jìn)行明確的規(guī)定。此外，在澳門特別行政區(qū)網(wǎng)站的整理了食品相關(guān)的法律法規(guī)。具體網(wǎng)站地址為：.mo/c/tradelegislation/table。對于保健食品類似產(chǎn)品到中國澳門，在出關(guān)、銷售、市場監(jiān)督、標(biāo)簽規(guī)定以及廣告等不同環(huán)節(jié)分別由海關(guān)、經(jīng)濟(jì)局、衛(wèi)生局和消費者委員會監(jiān)管。首先須向海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)；經(jīng)濟(jì)局負(fù)責(zé)在食品監(jiān)管上負(fù)責(zé)該類產(chǎn)品生產(chǎn)的管制和監(jiān)督、商標(biāo)及知識產(chǎn)權(quán)管理、市場監(jiān)察以及公共衛(wèi)生妨害的檢查等；衛(wèi)生局負(fù)責(zé)保障公共衛(wèi)生，在涉及妨害公共衛(wèi)生及經(jīng)濟(jì)的違法行為時，衛(wèi)生局得向負(fù)責(zé)執(zhí)行監(jiān)察職務(wù)的經(jīng)濟(jì)局提供協(xié)助。此外，在保健食品類似產(chǎn)品的推廣上，中國澳門廣告活動法律規(guī)定所有聲稱對健康有好處的產(chǎn)品廣告須事先由衛(wèi)生局批準(zhǔn)。由此可見，衛(wèi)生局在該類產(chǎn)品管理上明顯處在一個技術(shù)支持位置上；消費者委員會除了在消費者權(quán)益上為行政部門提供技術(shù)建議外，也將收集到的市場信息及投訴等轉(zhuǎn)給權(quán)限部門，間接幫助權(quán)限部門對市場的監(jiān)察。此外，2022年1月澳門成立了澳門藥物監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)及落實澳門特別行政區(qū)藥物監(jiān)督管理范疇的政策，尤其是包括中藥在內(nèi)的藥事活動及藥物注冊、藥劑專業(yè)活動、小型醫(yī)療器械注冊，以及藥物及相關(guān)產(chǎn)品廣告活動的管理。4.2.1不同國家管理制度及管理體系的差異亞登記分為登記和評估登記，4.2.2不同國家主要原料及生產(chǎn)管理的要求實行列表管理，建立可使用原料/食品目錄或名單，規(guī)定了）；），管明亞整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國處于價值鏈的上游。但同時我國是保健食品的消費大國，5.1.1創(chuàng)新監(jiān)管手段，完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范5.1.2發(fā)揮企業(yè)能動性，加強研發(fā)創(chuàng)新5.1.3關(guān)注新渠道新方式5.1.4充分發(fā)揮行業(yè)商協(xié)會作用“知己知彼百戰(zhàn)百勝”，包括不限于法規(guī)體系的研究