專題教學(xué)之七：反傾銷專題講座反傾銷專題講座2004年11月引言反傾銷、反補貼和保障措施是世貿(mào)組織允許的三大貿(mào)易保護措施，以反傾銷采用最普遍自1979年歐共體首開對華反傾銷調(diào)查以來，迄今為止已500多起，損失上百億美元，且逐年增加，我國成為國際反傾銷的最大受害者我國從1997年開始對進口產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查，已立案34起。無論是對華傾銷還是對華反傾銷，對我國經(jīng)濟的危害已初見端倪，而且呈愈演愈烈之勢學(xué)習(xí)掌握世貿(mào)組織反傾銷等有關(guān)規(guī)則和程序，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施保護自身利益主要內(nèi)容一、反傾銷的基本知識二、全球反傾銷現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢三、國外對華反傾銷情況一、反傾銷的基本知識1、構(gòu)成反傾銷的三個基本要件傾銷(Dumping)——以低于正常價值的價格進入進口國的市場損害——對進口國的相同產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)性損害或遭受實質(zhì)損害威脅因果關(guān)系(causality)——能證明這種實質(zhì)性損害與進口商品之間存在著直接的因果關(guān)系⑴傾銷的確定正常價值的確定出口價格的確定須對兩種價格進行調(diào)整，使之具有可比性。根據(jù)正常價值與出口價格之間的差額確定傾銷幅度。出口價格低于正常價值的差額越大，傾銷幅度越大。⑵損害的確定傾銷產(chǎn)品是否已大量進入了進口方境內(nèi)市場，并有持續(xù)增長的趨勢傾銷商品是否已導(dǎo)致進口方境內(nèi)相同產(chǎn)品市場價格大幅度下降，或有嚴重抑制價格的明顯跡象對進口方相同產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)的影響（產(chǎn)量、銷售、利潤、市場份額、設(shè)備利用率、庫存、就業(yè)、工資等。）產(chǎn)業(yè)損害的確定的關(guān)鍵是進口國產(chǎn)業(yè)的界定和產(chǎn)業(yè)損害存在標準的認定。⑶因果關(guān)系的認定進口方境內(nèi)某一產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退，并不意味著必然存在有關(guān)商品的進口傾銷即使同時存在產(chǎn)業(yè)損害和進口傾銷，這兩種存在之間也并非必然存在直接的因果關(guān)系許多其他因素也可能對該產(chǎn)業(yè)造成損害：如市場需求減少、消費模式發(fā)生變化、國內(nèi)同行業(yè)低價競爭、技術(shù)進步、非傾銷產(chǎn)品的進口等。必須證明產(chǎn)業(yè)的損害是由相關(guān)傾銷產(chǎn)品直接造成的，而非其他原因2、反傾銷措施反傾銷措施包括以下形式：臨時反傾銷措施：征收臨時反傾銷稅最終反傾銷措施：征收進口反傾銷稅追溯征稅：反傾銷稅追溯到能夠適用臨時措施的時候開始計征價格承諾：提高出口價格其中最基本的形式是臨時反傾銷措施和最終反傾銷措施臨時反傾銷措施在反傾銷調(diào)查中，初步認定了存在傾銷、產(chǎn)業(yè)損害及因果關(guān)系后，進口方可采取臨時反傾銷措施，以便防止在調(diào)查期間有關(guān)產(chǎn)業(yè)可能會受到的更嚴重損害。臨時反傾銷措施可以采取征收臨時反傾銷稅或擔(dān)保方式（支付現(xiàn)金或證券保證金，我國目前采取現(xiàn)金保證金，一般不采取臨時反傾銷稅），但收取的金額不得超過初步認定的傾銷幅度臨時反傾銷措施只能在開始調(diào)查之后的60天以后采取，實施期一般不超過4個月，最長9個月最終反傾銷措施最終反傾銷措施是征收反傾銷稅如果反傾銷調(diào)查最終裁定存在傾銷、產(chǎn)業(yè)損害及其因果關(guān)系，并確定了傾銷幅度，進口方即可對傾銷商品征收反傾銷稅反傾銷稅的征收額可以等于或小于傾銷幅度，但絕不能大于傾銷幅度反傾銷稅的征收應(yīng)自決定征收之日起不超過5年追溯征收反傾銷稅在作出傾銷造成產(chǎn)業(yè)損害的最終裁定時，如果判定因在此之前未實施臨時反傾銷措施而使傾銷產(chǎn)品在調(diào)查期間繼續(xù)對進口方產(chǎn)業(yè)造成損害，則最終確定的反傾銷稅可以溯及到能夠適用臨時措施的時候（即反傾銷立案調(diào)查決定公告之日后的60天）開始計征。如果已實施臨時反傾銷措施，最終反傾銷稅高于臨時反傾銷稅時差額不再征收，低于臨時反傾銷稅時差額應(yīng)予以退還。價格承諾在反傾銷調(diào)查初步裁定傾銷存在后，如果出口商主動承諾提高有關(guān)商品的出口價格，且進口方反傾銷調(diào)查當局對出口商的承諾滿意，反傾銷調(diào)查應(yīng)暫時或完全中止而不采取任何臨時反傾銷措施或征收反傾銷稅。價格承諾的建議可以由反傾銷調(diào)查當局或出口商提出，但反傾銷調(diào)查當局不可以強迫出口商達成價格承諾協(xié)議，也可以接受或不接受出口商主動提出的價格承諾建議。對于出口商而言，價格承諾的好處在于可以有條件的維持一部分市場份額。3、實施反傾銷措施的基本程序反傾銷調(diào)查是一種行政調(diào)查反傾銷調(diào)查基本程序：申請人提出申請——調(diào)查當局審查立案并公布——傾銷調(diào)查和損害調(diào)查下列情況下調(diào)查應(yīng)停止：傾銷幅度小——不到該產(chǎn)品出口價格的2%；傾銷產(chǎn)品的數(shù)量不到該產(chǎn)品總進口量的3%⑴申請人提出申請進口商品存在傾銷并對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害的情況下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)或者有關(guān)代表國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的自然人、法人或者有關(guān)組織（統(tǒng)稱申請人），向反傾銷調(diào)查當局書面提出反傾銷調(diào)查申請⑵調(diào)查當局審查立案審查申訴材料的準確性和充分性如果申訴材料準確和充分，則準予立案并公告申請書遞交60天內(nèi)要給申請人答復(fù)，決定立案調(diào)查或者不立案調(diào)查⑶反傾銷調(diào)查立案公告：60天內(nèi)決定利害關(guān)系方對公告發(fā)表評論20天之內(nèi)應(yīng)訴二、全球反傾銷現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢一全球反傾銷現(xiàn)狀自20世紀80年代以來，全球反傾銷呈現(xiàn)調(diào)查案件總體上呈上升趨勢，發(fā)起反傾銷調(diào)查的國家、遭受反傾銷調(diào)查的國家及涉案產(chǎn)品都在增加等特點。1、反傾銷調(diào)查立案數(shù)量從總體來看，全球反傾銷調(diào)查案件數(shù)量是大幅度增加的，1980年全球僅立案76起，到2002年285起。上世紀80年代，平均每年反傾銷立案139起；90年代，平均每年立案232起；而2000年以來平均每年立案295起，很明顯，從時間段看反傾銷立案數(shù)量是逐步上升的。2、發(fā)起反傾銷調(diào)查的國家歷史上，反傾銷絕大多數(shù)是由美國、歐盟等發(fā)達國家發(fā)起的。近年來發(fā)展中國家發(fā)起的反傾銷案件迅速增加，其中印度、阿根廷、泰國等已成為反傾銷調(diào)查的主要發(fā)起國。21世紀以來，美國和印度一直是發(fā)起反傾銷調(diào)查案件比較多的國家。在2000年至2002年3年中，美國發(fā)起的反傾銷調(diào)查案件分別為46起、78起和35起，合計159起；印度發(fā)起的反傾銷調(diào)查案件分別為35起、75起和80起，合計190起。這兩個國家合計占了全球同期案件總數(shù)的39%。其他發(fā)起反傾銷調(diào)查較多的國家還有阿根廷、歐盟、澳大利亞、加拿大和巴西等。3、遭受反傾銷調(diào)查的國家歷史上遭受反傾銷調(diào)查的國家絕大部分是發(fā)展中國家。近年來由于發(fā)展中國家發(fā)起的反傾銷調(diào)查案件迅速增加，針對發(fā)達國家的反傾銷調(diào)查也迅速增加，但仍然以發(fā)展中國家為主。近年來遭受反傾銷調(diào)查的國家總數(shù)也增加了，2002年全球遭受反傾銷調(diào)查的國家總共有46個。在遭受反傾銷調(diào)查案件較多的前14個國家中，只有歐盟、美國、日本等少數(shù)幾個是發(fā)達國家。中國自上世紀90年代以來一直是遭受反傾銷調(diào)查最多的國家，2002年遭受的反傾銷調(diào)查案件遠遠多于其他國家。2002年遭受反傾銷案件多的國家8烏克蘭12印尼8羅馬尼亞13印度9南非13中國臺灣9新加坡15俄羅斯9日本18韓國10美國27歐盟10泰國48中國案件國別案件國別4、遭受反傾銷調(diào)查的產(chǎn)品歷史上農(nóng)產(chǎn)品遭受反傾銷調(diào)查的比重較大，到上世紀下半期工業(yè)品遭反傾銷調(diào)查的比重迅速增加，這與工業(yè)的發(fā)展和其在國民經(jīng)濟中的比重迅速上升有關(guān)。近年來鋼鐵產(chǎn)品和化工產(chǎn)品是遭受反傾銷調(diào)查最多的兩類產(chǎn)品，所涉案件數(shù)量超過了總案件數(shù)的2/3。二國際反傾銷發(fā)展趨勢世界貿(mào)易組織成立以來，特別是進入21世紀以來，全球反傾銷呈現(xiàn)出一些新的特點和發(fā)展趨勢：1、反傾銷措施逐步成為重要的貿(mào)易壁壘措施近年來一些國家利用《反傾銷協(xié)定》某些彈性條款的不確定性，濫用反傾銷措施，以貿(mào)易救濟為名，行貿(mào)易保護之實，反傾銷逐漸演變成為許多歐美國家限制進口的貿(mào)易壁壘。出現(xiàn)這種情況的原因：一是國際經(jīng)濟競爭日益激烈，貿(mào)易保護主義抬頭；二是世貿(mào)組織反傾銷規(guī)則的彈性規(guī)定，以及作為WTO允許的法律手段，其所具有的形式合法、實施方便、效果顯著等諸多特點；三是關(guān)稅、進口配額、進口許可證等傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘措施的使用大大受到限制。2、發(fā)展中國家發(fā)起的反傾銷調(diào)查迅速增加在20世紀80年代以前，反傾銷可以說是發(fā)達國家的專利。絕大多數(shù)反傾銷案都是由美國、歐盟、澳大利亞、加拿大等發(fā)達國家。到20世紀90年代中后期，發(fā)展中國家發(fā)起的反傾銷調(diào)查數(shù)量迅速增加，同進反傾銷的對象也變得復(fù)雜化、多元化，針對發(fā)達國家的反傾銷調(diào)查迅速增加。印度到2002年已成為全球發(fā)起反傾銷調(diào)查最多的國家。3、反傾銷法律制度全球化烏拉圭回合《反傾銷協(xié)定》的達成和世貿(mào)組織成立以來成員的迅速增加，世貿(mào)組織成員間的貿(mào)易政策審議機制及各種談判磋商，促進了反傾銷立法在世界各國的普遍開展。傾銷的加劇以及傾銷產(chǎn)品范圍的日益廣泛，使許多國家遭受了巨大的損失，加強反傾銷立法，提升本國反傾銷的應(yīng)對能力，成為各國在當今國際貿(mào)易發(fā)展中的一項重要課題。在1985年以前，幾乎沒有一個發(fā)展中國家有反傾銷法律，但時至今日，世貿(mào)組織146個成員都已經(jīng)制定了反傾銷法律，其中絕大部分是發(fā)展中國家。三、國外對華反傾銷情況一國外對華反傾銷趨勢、原因及危害90年代以前我國的出口規(guī)模還不大，外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營自主權(quán)不大，外貿(mào)基本上還是吃大鍋飯，低價竟銷問題還不嚴重。出口產(chǎn)品遭遇的反傾銷調(diào)查相對還較少。20世紀90年代以來，我國出口產(chǎn)品遭國外反傾銷的案件迅速增加。從1996年起我國就成為世界上出口產(chǎn)品遭受反傾銷最多的國家。我國出口產(chǎn)品自1979年第一次遭受反傾銷調(diào)查以來，至2004年8月底，已有34個國家和地區(qū)對我國出口產(chǎn)品發(fā)起了592起反傾銷調(diào)查，而且呈上升趨勢，對我國出口的危害和威脅很大。1、國外對華反傾銷趨勢對華反傾銷立案調(diào)查逐年增加反傾銷案涉及的商品領(lǐng)域不斷擴大反傾銷案件涉及金額日趨增大對我出口商品提起反傾銷的國家越來越多國外對華反傾銷具有連鎖反應(yīng)效應(yīng)我國成為反傾銷主要對象和最大受害者對華反傾銷立案調(diào)查逐年增加國外對華反傾銷起步雖晚，但升溫快，對華反傾銷立案調(diào)查逐年增加。關(guān)貿(mào)總協(xié)定簽署21年后的1979年，即對外開放的第1年，我國才遭遇第一起反傾銷調(diào)查。此后的80年代，每年平均有6起，90年代每年平易上升到29起。2000年至2003年，每年仍有遞增的趨勢從開始時的勞動密集型產(chǎn)品，擴展到目前的彩電等技術(shù)、資金密集型產(chǎn)品，由農(nóng)產(chǎn)品擴展到工業(yè)品，涉案產(chǎn)品已達4000多種。涉及的商品領(lǐng)域不斷擴大反傾銷案件涉及金額日趨增大20世紀80年代上千萬美元的案件就算大案，進入90年代以來，隨著我國出口的增加，反傾銷案件也在增大，比如旅行箱包的金額達6億美元，自行車案達2億美元。2003年底美國對華家具反傾銷案，涉案金額達到12億美元。對我提起反傾銷的國家越來越多既有發(fā)達國家,也有發(fā)展中國家。20世紀80年代對我國出口產(chǎn)品實施反傾銷主要集中在美國、歐盟等發(fā)達國家，進入90年代，一些發(fā)展中國家，如印度、巴西、墨西哥等也對我國出口產(chǎn)品頻頻實施反傾銷措施。2、我國頻頻遭反傾銷的原因我國出口產(chǎn)品頻頻遭受國外反傾銷調(diào)查，原因是多方面的：貿(mào)易自由化進程規(guī)則化的直接反映貿(mào)易保護主義抬頭的直接反映我國經(jīng)濟貿(mào)易快速增長的反映貿(mào)易秩序混亂，低價爭銷企業(yè)不積極應(yīng)訴鼓勵了對華反傾銷3、國外對華反傾銷對我國的危害間接危害是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。由于出口萎縮，影響國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而影響國民經(jīng)濟的發(fā)展，影響勞動力就業(yè)。2000年我國的出口依存度是23.1%，即我國出口產(chǎn)品占國民生產(chǎn)總值的近1/4，可以設(shè)想，如果這些出口產(chǎn)品不出口，將影響多少勞動力就業(yè)。直接危害是丟失市場，出口萎縮。一種涉案產(chǎn)品被某國征反傾銷稅，有時不僅意味著該國市場的丟失，甚至產(chǎn)生多國反傾銷調(diào)查連鎖反應(yīng)，最終導(dǎo)致該產(chǎn)品出口大門完全關(guān)閉。二我國應(yīng)訴情況20世紀90年代以前遭反傾銷調(diào)查相對較少，損失較少，反傾銷應(yīng)訴還沒有得到重視，當時沒有相應(yīng)的法律法規(guī)，也沒有相應(yīng)的職能機構(gòu)和專門人才組織應(yīng)訴，應(yīng)訴率不高。20世紀90年代以來雖然我國出口產(chǎn)品遭國外反傾銷的案件迅速增加，但由于各種原因，許多對華反傾銷案件也沒有應(yīng)訴。近年來我國政府組建了專門的反傾銷職能機構(gòu)，制定了反傾銷應(yīng)訴的法律法規(guī)，加大了反傾銷應(yīng)訴的工作力度，應(yīng)訴比例逐年增加。2002年總體應(yīng)訴率達到了78.3%。1、涉案企業(yè)不積極參加反傾銷應(yīng)訴的原因?qū)Ψ磧A銷不了解，運用法律武器進行自我保護的意識不強把反傾銷調(diào)查混同于司法訴訟無愿承擔(dān)律師費不重視受到調(diào)查的市場對國際行情不了解，擔(dān)心敗訴生產(chǎn)商和出口商不能聯(lián)手應(yīng)訴2、不積極參加反傾銷應(yīng)訴的后果不戰(zhàn)而敗連鎖反應(yīng)擠出市場失去復(fù)審機會3、充分認識反傾銷應(yīng)訴的重要性首先，積極做好反傾銷應(yīng)訴是保護國家產(chǎn)業(yè)安全的需要其次，積極做好反傾銷應(yīng)訴是保證擴大出口，增強產(chǎn)品競爭力和提高經(jīng)濟效益的需要再次，積極做好反傾銷應(yīng)訴是擴大社會就業(yè)，促進社會穩(wěn)定的迫切需要4、積極應(yīng)訴是唯一選擇面對國外對華反傾銷，以往我們有很多的教訓(xùn)，也有應(yīng)訴成功的經(jīng)驗。不應(yīng)訴就意味著放棄爭辯和維護自己權(quán)益的機會，將丟失已開拓的市場，而應(yīng)訴就有可能勝利，應(yīng)訴得力可能柳暗花明。因此，面對國外對華反傾銷，積極應(yīng)訴是唯一的選擇。只有積極應(yīng)訴，才可能維護自己的合法權(quán)益。判斷反傾銷應(yīng)訴是否取勝不應(yīng)以零稅率為標準，而應(yīng)以降低反傾銷稅率和保住了出口市場為標準。而且積極應(yīng)訴將會在較大程度上遏止外國對華反傾銷案件急劇上升的趨勢。三如何應(yīng)對對華反傾銷今后相當長的一段時期內(nèi)，外國針對我國出口產(chǎn)品的反傾銷案件不但將存在，而且可能居高不下，我們必須正視這一現(xiàn)實。應(yīng)對國外對華反傾銷，從治標的角度看，企業(yè)應(yīng)該積極應(yīng)訴，并利用世貿(mào)組織爭端解決機制維護我國的正當權(quán)益。但最根本的是必須充分意識到反傾銷問題的長期性和復(fù)雜性，政府和企業(yè)都應(yīng)該有應(yīng)對國外對華反傾銷的長期策略。企業(yè)要提高成本意識，在財務(wù)方面加快與國際接軌，加強行業(yè)自律，提高企業(yè)適應(yīng)國際市場競爭的能力。1、政府應(yīng)對國外對華反傾銷的策略反傾銷不是針對某一企業(yè)進行的，而是針對某一或某些國家進行。作為政府，特別是對外貿(mào)易的主管部門，除在國外對華反傾銷發(fā)生時，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會和企業(yè)開展反傾銷應(yīng)訴工作外，更重要的是要整頓外貿(mào)秩序，建立反傾銷預(yù)警機制，對國外市場進行監(jiān)控，防止或