全新家庭財務(wù)規(guī)劃：理財合同范本合同編號：__________甲方（委托方）：__________身份證號：__________住址：__________乙方（受托方）：__________營業(yè)執(zhí)照號：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的財務(wù)狀況、收入水平、家庭需求等因素，為甲方制定個性化的家庭財務(wù)規(guī)劃方案。1.2乙方負(fù)責(zé)對甲方家庭財務(wù)規(guī)劃方案的實施進(jìn)行跟蹤、評估和調(diào)整。1.3乙方提供理財咨詢、投資建議等服務(wù)，協(xié)助甲方實現(xiàn)家庭財務(wù)目標(biāo)。第二條服務(wù)期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年，自合同生效之日起計算。第三條服務(wù)費用3.1甲方應(yīng)支付給乙方家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)費共計人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。3.2甲方支付服務(wù)費用的方式為：一次性支付、分期支付或按雙方約定的其他方式支付。3.3乙方在收到甲方支付的服務(wù)費用后，應(yīng)向甲方開具正規(guī)發(fā)票。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1乙方有權(quán)了解甲方的財務(wù)狀況、收入水平、家庭需求等相關(guān)信息，以便為甲方提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。4.2乙方應(yīng)保證甲方提供的信息的保密性，不得泄露給第三方。4.3乙方應(yīng)按照合同約定，及時、準(zhǔn)確地為甲方提供家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。4.4乙方應(yīng)定期向甲方報告家庭財務(wù)規(guī)劃方案的實施情況，并根據(jù)甲方需求進(jìn)行方案調(diào)整。第五條甲方的權(quán)利與義務(wù)5.1甲方有權(quán)要求乙方提供家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，并對乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。5.2甲方應(yīng)如實提供自己的財務(wù)狀況、收入水平、家庭需求等相關(guān)信息。5.3甲方應(yīng)按照乙方提供的家庭財務(wù)規(guī)劃方案，積極參與實施，并按時支付服務(wù)費用。5.4甲方有權(quán)對乙方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價，并向乙方提出改進(jìn)意見。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反合同規(guī)定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為合同總金額的_______%。6.2乙方未能按照約定提供家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費用。6.3甲方未能按照約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付已產(chǎn)生的服務(wù)費用。第七條爭議解決本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充。甲方（簽字/蓋章）：__________乙方（簽字/蓋章）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.明確合同主體：合同中應(yīng)詳細(xì)填寫甲乙雙方的名稱、身份證號、地址等基本信息，確保合同主體明確。2.服務(wù)內(nèi)容具體化：合同中應(yīng)明確乙方提供的服務(wù)內(nèi)容，包括家庭財務(wù)規(guī)劃方案的制作、實施跟蹤、理財咨詢等。3.服務(wù)費用和支付方式：合同中應(yīng)明確服務(wù)費用總額、支付方式和支付期限，避免日后因費用問題產(chǎn)生糾紛。4.保密條款：合同中應(yīng)包含乙方對甲方提供的信息保密的條款，確保甲方隱私安全。5.違約責(zé)任：合同中應(yīng)明確違約責(zé)任，包括違約金的比例和計算方式。6.爭議解決方式：合同中應(yīng)約定爭議解決方式，如友好協(xié)商或訴訟。解決辦法：1.溝通協(xié)商：在合同履行過程中，如遇問題或糾紛，甲乙雙方應(yīng)進(jìn)行溝通協(xié)商，尋求解決問題的方法。2.補充協(xié)議：對于合同未盡事宜，甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.委托方：指甲方，即合同的發(fā)起方，需要乙方提供服務(wù)的主體。2.受托方：指乙方，即接受甲方委托，提供家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)的主體。3.合同編號：為便于管理和查詢，給合同設(shè)定的唯一編號。4.違約金：指一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行時，應(yīng)向守約方支付的賠償金。5.爭議解決：指在合同履行過程中，甲乙雙方因權(quán)益產(chǎn)生糾紛時，采取的解決方式。6.補充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，甲乙雙方對合同未盡事宜達(dá)成的一致意見，具有同等法律效力。特殊應(yīng)用場合及合同補充條款：1.場合：家庭面臨重大變故，如家庭成員病重、意外事故等，需要緊急調(diào)整財務(wù)規(guī)劃。補充條款：在這種情況下，甲方有權(quán)要求乙方在接到通知后_______小時內(nèi)提供緊急財務(wù)調(diào)整方案，乙方應(yīng)給予優(yōu)先處理，并在方案中考慮甲方的特殊情況。2.場合：家庭計劃重大投資，如購房、子女教育基金等，需要專業(yè)的理財規(guī)劃。補充條款：若甲方計劃進(jìn)行重大投資，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資需求和風(fēng)險承受能力，提供相應(yīng)的投資分析和規(guī)劃，并在合同有效期內(nèi)提供持續(xù)的咨詢服務(wù)。3.場合：家庭即將迎來新生兒，需要為孩子的成長和教育進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃。補充條款：在此特殊情況下，乙方應(yīng)考慮甲方的家庭新增成員，為甲方提供針對性的教育基金規(guī)劃和家庭預(yù)算調(diào)整方案。4.場合：甲方退休，需要對自己的退休生活進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃。補充條款：甲方退休前，乙方應(yīng)提供退休財務(wù)規(guī)劃服務(wù)，包括退休金提取、投資組合調(diào)整等，確保甲方退休生活的財務(wù)安全。合同所需附件列表：1.甲方身份證明文件復(fù)印件。2