2025年債券發(fā)行與承銷協(xié)議文本甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司鑒于甲方擬于____年發(fā)行債券，乙方愿意擔(dān)任本次債券發(fā)行的承銷商，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行概述1.1債券名稱：____有限公司____年債券1.2債券簡稱：____債1.3發(fā)行總額：不超過人民幣____億元1.4債券期限：____年1.5發(fā)行利率：根據(jù)市場情況確定1.6發(fā)行方式：網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合1.7發(fā)行對象：符合國家法律法規(guī)規(guī)定的投資者1.8發(fā)行時間：____年____月____日至____年____月____日1.9上市交易所：____證券交易所二、承銷方式2.1乙方作為本次債券發(fā)行的承銷商，采取代銷方式。2.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間等條件，盡力推銷債券。2.3乙方承諾在債券發(fā)行過程中，遵守國家法律法規(guī)，誠實(shí)守信，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。三、發(fā)行價格與發(fā)行數(shù)量3.1債券發(fā)行價格：根據(jù)市場情況確定3.2債券發(fā)行數(shù)量：不超過人民幣____億元四、發(fā)行時間與程序4.1甲方應(yīng)按照國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策及本協(xié)議的約定，及時提供與債券發(fā)行相關(guān)的文件和信息。4.2乙方應(yīng)在債券發(fā)行前，完成債券發(fā)行文件的審查和發(fā)行準(zhǔn)備工作。4.3乙方應(yīng)在債券發(fā)行期間，積極組織債券銷售，確保債券發(fā)行成功。4.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，及時向甲方報告發(fā)行結(jié)果。五、發(fā)行費(fèi)用與支付5.1甲方應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于承銷費(fèi)用、律師費(fèi)、審計費(fèi)、評估費(fèi)等。5.2乙方按照本協(xié)議約定的比例收取承銷費(fèi)用，具體比例為：____%5.3甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后____個工作日內(nèi)，將承銷費(fèi)用支付給乙方。六、債券償還與兌付6.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行協(xié)議約定的期限和方式，履行債券償還義務(wù)。6.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券兌付工作，確保債券投資者按時收到本金及利息。七、保密與合規(guī)7.1雙方應(yīng)對本次債券發(fā)行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得對外泄露。7.2雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，確保債券發(fā)行與承銷活動的合規(guī)性。八、爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商無果，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（發(fā)行人）：____有限公司法定代表人（或授權(quán)代表）：____簽訂日期：____年____月____日乙方（承銷商）：____證券股份有限公司法