公司債券發(fā)行合同合同編號：__________甲方（發(fā)行人）：__________公司地址：____________________法定代表人：____________聯(lián)系電話：____________營業(yè)執(zhí)照號：____________乙方（承銷商）：__________證券公司地址：____________________法定代表人：____________聯(lián)系電話：____________營業(yè)執(zhí)照號：____________第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________公司債券1.2債券面值：人民幣____元1.3債券發(fā)行總額：人民幣____億元1.4債券期限：____年1.5債券利率：固定利率為____%，按年支付利息1.6債券發(fā)行方式：網(wǎng)下發(fā)行1.7債券發(fā)行日期：____年__月__日1.8債券到期日：____年__月__日第二條債券發(fā)行及承銷2.1甲方應按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本合同約定，辦理債券發(fā)行相關(guān)手續(xù)。2.2乙方應按照甲方的要求，提供債券發(fā)行方案、發(fā)行安排等服務，并確保債券發(fā)行過程的合規(guī)性。2.3乙方應按照本合同約定的條件，承擔債券的承銷責任，確保債券發(fā)行成功。2.4乙方應在債券發(fā)行過程中，向甲方提供必要的專業(yè)意見和建議，協(xié)助甲方解決發(fā)行過程中遇到的問題。第三條債券發(fā)行價格及支付方式3.1債券發(fā)行價格：人民幣____元/張3.2甲方應在債券發(fā)行成功后，按照乙方提供的債券發(fā)行款支付方式，將債券發(fā)行款支付給乙方。3.3乙方應在收到債券發(fā)行款后，按照約定的時間將款項支付給甲方。第四條債券利息支付4.1甲方應按照債券發(fā)行利率，向債券持有人支付利息。4.2甲方應在每年__月__日前，向乙方支付當年債券利息。4.3乙方應在收到甲方支付的債券利息后，按照約定的時間將利息支付給債券持有人。第五條債券贖回及償還5.1甲方應在債券到期日，按照債券面值加計未付利息的方式，向債券持有人償還債券本金。5.2甲方應在債券到期前，提前做好償還債券本息的資金安排，確保債券到期時能夠按時償還。5.3如甲方無法按時償還債券本息，應與乙方協(xié)商，制定合理的償還方案，確保債券持有人權(quán)益不受損害。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此造成的一切損失。6.2違約金的標準為：違約金額的____%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條合同生效及終止8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同的有效期為債券發(fā)行期限，自債券發(fā)行成功之日起計算。8.3在合同有效期內(nèi)，如雙方達成一致，可以提前終止本合同。第九條其他約定9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)行人）：__________公司乙方（承銷商）：__________證券公司簽訂日期：____年__月__日甲方（發(fā)行人）簽字（蓋章）：乙方（承銷商）簽字（蓋章）：注意事項：1.明確合同主體：確保甲方（發(fā)行人）和乙方（承銷商）的名稱、地址、法定代表人等信息準確無誤，以便在合同執(zhí)行過程中能夠正確識別和聯(lián)系各方。2.合規(guī)性審查：在債券發(fā)行前，應確保符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，包括但不限于《公司法》、《證券法》等，以及中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定。3.權(quán)利義務明確：合同中應詳細列明甲乙雙方的權(quán)責，包括發(fā)行、承銷、支付、贖回等環(huán)節(jié)的具體操作和時限。4.違約責任：明確違約責任和違約金的標準，以保障雙方權(quán)益。5.爭議解決：約定爭議解決方式，如友好協(xié)商或訴訟，并明確合同簽訂地人民法院為爭議解決的法院。6.合同生效與終止：明確合同的生效條件和終止條款，以及提前終止合同的條件和程序。解決辦法：1.法律咨詢：在簽訂合同前，雙方應咨詢專業(yè)法律人士，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)，且符合雙方利益。2.補充協(xié)議：如合同中有未盡事宜，雙方應簽訂補充協(xié)議，以書面形式明確，確保補充協(xié)議與原合同具有同等法律效力。3.溝通協(xié)商：在合同執(zhí)行過程中，如遇問題，雙方應保持溝通，通過友好協(xié)商的方式解決問題。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同主體：指參與合同關(guān)系的各方，本合同中的甲方（發(fā)行人）和乙方（承銷商）。2.違約責任：指合同當事人因違反合同義務所應承擔的民事責任，包括繼續(xù)履行、采取補救措施、賠償損失等。3.爭議解決：指合同各方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。4.合規(guī)性：指合同內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保合同的有效性和合法性。5.補充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對原合同內(nèi)容進行補充的書面協(xié)議，具有與原合同同等的法律效力。6.提前終止：指在合同約定的有效期內(nèi)，因特定條件或雙方協(xié)商一致，提前結(jié)束合同關(guān)系的法律行為。特殊應用場合及合同補充條款：1.場合：甲方計劃將債券發(fā)行所得用于新項目的投資開發(fā)。補充條款：甲方應在本合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向乙方提供新項目的詳細投資計劃和風險評估報告，以確保債券資金使用的透明度和合理性。2.場合：甲方所在行業(yè)受到國家政策重大調(diào)整，可能影響債券償還能力。補充條款：如因國家政策調(diào)整導致甲方無法按約定償還債券本息，甲方應立即通知乙方，雙方協(xié)商確定新的償還計劃，并可根據(jù)實際情況調(diào)整債券利率或期限。3.場合：甲方希望增加債券的吸引力，提供額外擔保。補充條款：甲方同意為本次發(fā)行的債券提供額外擔保，包括但不限于抵押、質(zhì)押或保證等，具體擔保方式和擔保物由雙方另行協(xié)商確定。4.場合：乙方作為承銷商，希望對債券發(fā)行失敗的風險進行約定。補充條款：如因不可抗力或其他非乙方原因?qū)е聜l(fā)行失敗，乙方不承擔違約責任，但應協(xié)助甲方重新安排發(fā)行計劃。合同所需附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)