個人保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)合同模板合同編號：__________甲方（個人保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)提供方）：名稱：_______地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______乙方（個人客戶）：姓名：_______身份證號：_______地址：_______聯(lián)系電話：_______第一條服務(wù)內(nèi)容（1）了解乙方的個人基本情況、家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況、保險(xiǎn)需求等；（2）根據(jù)乙方的實(shí)際情況，為乙方量身定制個人保險(xiǎn)規(guī)劃方案；（3）協(xié)助乙方選擇合適的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)產(chǎn)品；（4）協(xié)助乙方辦理保險(xiǎn)投保手續(xù)；（5）提供保險(xiǎn)售后服務(wù)，包括但不限于保險(xiǎn)理賠、保單變更等。第二條服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，服務(wù)期限為_______個月。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1乙方應(yīng)向甲方支付個人保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)費(fèi)，具體金額為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。3.2乙方支付服務(wù)費(fèi)的方式為：_______（一次性支付/分期支付），具體支付時間為：_______。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1乙方的權(quán)利：（1）享有甲方提供的個人保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)；（2）對甲方的服務(wù)不滿意時，有權(quán)要求甲方進(jìn)行改進(jìn)或解除合同；（3）有權(quán)查閱、復(fù)制與個人保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)相關(guān)的文件資料。4.2乙方的義務(wù)：（1）如實(shí)提供個人基本情況、家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況、保險(xiǎn)需求等相關(guān)信息；（2）按照約定支付服務(wù)費(fèi)用；（3）遵守合同約定，不得泄露甲方商業(yè)秘密。第五條甲方的權(quán)利與義務(wù)5.1甲方的權(quán)利：（1）按照約定收取服務(wù)費(fèi)用；（2）要求乙方提供真實(shí)、完整的個人相關(guān)信息；（3）對乙方違反合同約定的行為，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方的義務(wù)：（1）按照約定為乙方提供個人保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)；（2）保守乙方個人隱私，不得泄露乙方個人信息；（3）及時解決乙方在保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)過程中遇到的問題。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同各項(xiàng)條款，如一方違反合同規(guī)定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2若乙方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，甲方有權(quán)暫停或終止服務(wù)，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。6.3若甲方未按約定提供服務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方退還服務(wù)費(fèi)用，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（個人保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)提供方）：_______乙方（個人客戶）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.合同編號：確保合同編號的唯一性，便于雙方對合同的識別和歸檔。2.服務(wù)內(nèi)容：明確甲方應(yīng)提供的服務(wù)范圍和具體服務(wù)事項(xiàng)，避免服務(wù)范圍的不明確導(dǎo)致的糾紛。3.服務(wù)期限：約定明確的服務(wù)期限，包括服務(wù)的起始和終止日期。4.服務(wù)費(fèi)用：明確服務(wù)費(fèi)用的金額、支付方式和時間，以及逾期支付的違約責(zé)任。5.個人信息保護(hù)：乙方應(yīng)保證提供的信息真實(shí)準(zhǔn)確，甲方則有義務(wù)保護(hù)乙方的個人隱私。6.違約責(zé)任：明確雙方違約時的責(zé)任承擔(dān)，包括但不限于服務(wù)費(fèi)用的退還、違約金的支付等。7.爭議解決：約定爭議解決的方式和地點(diǎn)，通常選擇合同簽訂地人民法院提起訴訟。解決辦法：1.違約處理：若一方違約，另一方應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式，向人民法院提起訴訟。2.補(bǔ)充協(xié)議：合同未涵蓋的事項(xiàng)可通過補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同：指雙方或多方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.服務(wù)期限：指合同中規(guī)定的服務(wù)提供方應(yīng)提供服務(wù)的時間段。3.服務(wù)費(fèi)用：指乙方為獲取甲方提供的服務(wù)而支付的費(fèi)用。4.違約責(zé)任：指合同一方違反合同義務(wù)時，應(yīng)向另一方承擔(dān)的民事責(zé)任。5.個人隱私：指個人不愿為他人知曉或公開的個人信息，受法律保護(hù)。6.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對原合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或修改的協(xié)議。7.爭議解決：指雙方在合同履行過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決的過程。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.場合：乙方為高凈值個人，擁有復(fù)雜的投資組合和財(cái)產(chǎn)結(jié)構(gòu)。補(bǔ)充條款：考慮到乙方的特殊財(cái)產(chǎn)狀況，雙方同意增加一條款，明確甲方需提供更為詳盡和個性化的保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于對乙方的資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和優(yōu)化建議，以及針對乙方特定投資項(xiàng)目的保險(xiǎn)需求進(jìn)行專項(xiàng)規(guī)劃。2.場合：乙方處于創(chuàng)業(yè)階段，面臨企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。補(bǔ)充條款：鑒于乙方的創(chuàng)業(yè)背景，雙方同意增加一條款，規(guī)定甲方在規(guī)劃乙方的個人保險(xiǎn)時，應(yīng)充分考慮乙方的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并提供相應(yīng)的保險(xiǎn)建議，以保障乙方的個人資產(chǎn)和企業(yè)資產(chǎn)的安全。3.場合：乙方家庭成員中有未成年人或老年人需要特別關(guān)懷。補(bǔ)充條款：考慮到乙方家庭特殊成員的需求，雙方同意增加一條款，要求甲方在制定保險(xiǎn)規(guī)劃方案時，特別關(guān)注未成年人或老年人的保險(xiǎn)需求，提供相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品建議，并協(xié)助乙方進(jìn)行相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品的投保和理賠。合同所需的附件列表：1.乙方身份證明文件的復(fù)印件。