AON2025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告全球總覽及中國(guó)大陸地區(qū)趨勢(shì)解讀22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告 2 怡安2025年全球醫(yī)療趨勢(shì)調(diào)研覆蓋了本報(bào)告中所列國(guó)家和地區(qū)的112個(gè)怡安分支機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)均在日常溝通、合作企業(yè)醫(yī)療計(jì)劃的過程中獲得的經(jīng)驗(yàn)，反映了怡安顧問對(duì)醫(yī)療通脹趨勢(shì)的預(yù)期。本報(bào)告所提供的醫(yī)療通脹率并非旨在呈現(xiàn)各個(gè)地宏觀經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)—預(yù)計(jì)全球年度通貨膨脹率將迎來四年來的首次下降。盡管通貨膨脹總體上似乎正在降溫，但后疫情時(shí)代所呈現(xiàn)的顯著通貨膨脹狀況和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)要充分認(rèn)識(shí)到區(qū)域趨勢(shì)差異、引發(fā)這些趨勢(shì)的原因與預(yù)計(jì)2025年全球平均醫(yī)療成本通脹率為10.0%，略低于2024年預(yù)計(jì)的10.1%的漲幅，而2024年的漲幅已為10年來的最高預(yù)測(cè)值。地區(qū)預(yù)測(cè)通脹率將上升，另外兩個(gè)地區(qū)預(yù)測(cè)通脹率將下降，這使得全球通脹率幾乎與2024年持平。亞太地區(qū)為11.1%（較2024年的9.7%上升1.4%注意的是，這兩個(gè)地區(qū)在2023年至2024年間的增長(zhǎng)上升了50%到100%以上。通脹后醫(yī)療通脹率下降的地區(qū)。拉丁美洲和加勒比地區(qū)的醫(yī)療通脹率預(yù)計(jì)10.7%（低于2024年的11.7%是今年醫(yī)療通脹率預(yù)計(jì)下降國(guó)家預(yù)計(jì)醫(yī)療通脹率下降，而整個(gè)地區(qū)1%的下降幅度與該地區(qū)年度通貨膨脹率的下降幅度一致。2025年的醫(yī)療通脹率為8.9%，低于2024年兩位數(shù)的國(guó)家預(yù)計(jì)2025年的醫(yī)療通脹率與2024年相比下降22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告預(yù)計(jì)推動(dòng)2025年醫(yī)療計(jì)劃成本上升的主要因素與對(duì)預(yù)計(jì)推動(dòng)2025年醫(yī)療計(jì)劃成本上升的主要因素與對(duì)2024年趨勢(shì)產(chǎn)生最大影響的因素相同，只是順序略有英國(guó)私人醫(yī)療計(jì)劃的理賠發(fā)生率在新冠疫情后發(fā)生率從平均約20%的人口上升到現(xiàn)在接近33%。由于越來越多的人使用個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)洲和加勒比地區(qū)對(duì)理賠產(chǎn)生的影響最為顯著。超過洲和加勒比地區(qū)對(duì)理賠產(chǎn)生的影響最為顯著。超過25個(gè) 4 關(guān)于英國(guó)私人醫(yī)療計(jì)劃的影響U·2.癌癥/腫瘤發(fā)病率上升U·2.癌癥/腫瘤發(fā)病率上升成本的增加將更加具有挑戰(zhàn)性。癌癥理賠是相關(guān)的理賠平均每人可達(dá)30萬至40萬英鎊。費(fèi)用可能會(huì)達(dá)到50萬至100萬英鎊。與此同來源:Worldwidecancerdata|WorldCancerResearchFundInternatio3.高血壓高血壓是許多其他疾病的主要風(fēng)險(xiǎn)因素，也一直是其視為最具影響力的疾病。南非、菲律賓、多米尼加共和國(guó)和保加利亞一直將高血壓列為首要疾病。如上所述，高血壓不僅本身是主要疾病，而且在很大程度上也是其他疾病的主要風(fēng)險(xiǎn)因素。除了高血壓之外，推動(dòng)趨勢(shì)增長(zhǎng)的主要疾?。ㄐ难芗膊『桶┌Y）通常與營(yíng)養(yǎng)不良、空氣污染和濫用藥物和酒精等風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)，但缺乏運(yùn)動(dòng)和壓力管理不善仍然是排名前三的風(fēng)險(xiǎn)因素。理賠增長(zhǎng)的全球前五大風(fēng)險(xiǎn)因素之一，這主要是由于美國(guó)、加拿大以及拉丁美洲和加勒比地區(qū)肥胖的高發(fā)率所導(dǎo)致的。今年，鑒于許多國(guó)家將用于減肥的處方藥列為醫(yī)療通脹增長(zhǎng)的主要原因，該風(fēng)險(xiǎn)因素尤為凸顯。202025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告盡管僅占總體使用量的一小部分。胰高血糖GLP-1類中新藥的涌現(xiàn)將進(jìn)一步推高成本，使整體醫(yī)療成本漲幅增加1%。預(yù)計(jì)使2025年預(yù)期增長(zhǎng)率上升約1.2%。阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó):包括治療慢性病的藥物創(chuàng)新療法在內(nèi)的新型昂貴藥物的引入會(huì)持續(xù)波多黎各:預(yù)計(jì)波多黎各的醫(yī)療成本將在2025年再次上升，部分原因包括藥品成本522025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告隨著醫(yī)療計(jì)劃成本逐年上升，健康和福利成本已成為企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的問題。這些不斷上漲的費(fèi)率往往會(huì)導(dǎo)致意想不到的或預(yù)算外的成本增加，使雇主和員工更難負(fù)擔(dān)。為了控制這些上升的成本，全球范圍內(nèi)的客戶正在采取以下行動(dòng)：35%的公司正在優(yōu)先分析傷殘和健康理賠數(shù)據(jù)以了解趨勢(shì)，并支持有針對(duì)性且可衡量的全球范圍內(nèi)接受調(diào)研的企業(yè)客戶當(dāng)中，超半數(shù)指出將福利和全面健康相結(jié)合至關(guān)重要。在各個(gè)國(guó)家本土層面，企業(yè)正在采取常見方法來應(yīng)對(duì)費(fèi)用增加問題。這些方法與去年相似，但方法的應(yīng)用正變得越來越廣泛。首先，通過增加健康預(yù)防性護(hù)理，可以避免后續(xù)更昂貴的治療；其次，參與全面健康類項(xiàng)目，可以降低壓力水平，避免導(dǎo)致其他健康問題進(jìn)一步惡化。成本控制措施旨在減少或控制過度使用，如提高免賠額、自付比例，以及使用轉(zhuǎn)診等制度，預(yù)計(jì)這些措施將在2025年發(fā)揮重要作用。此外，更重大的福利計(jì)劃設(shè)計(jì)的變更——例如采用者以經(jīng)濟(jì)高效的方式尋求醫(yī)療服務(wù)，預(yù)計(jì)在2025年也會(huì)繼續(xù)發(fā)揮作用。彈性福利計(jì)劃正逐漸成為全球范圍內(nèi)被廣泛采用的成本控制措施，約有60%的國(guó)家和地區(qū)預(yù)計(jì)在2025年將會(huì)采用該措施，例如西班牙、南非和美國(guó)等國(guó)家已將其明確為重要舉措之一?，F(xiàn)在它已經(jīng)被加拿大列為首要的控制因素，并且在拉丁美洲和加勒比地區(qū)正獲得越來越重要的地位。除了讓雇主能更好地控制成本之外，彈性福利計(jì)劃通常還可以作為促使員工行為改變的催化劑。作為人力資源工具，彈性福利計(jì)劃可以提供差異化的福利套餐，6幫助吸引和留住人才。同時(shí)，企業(yè)還能夠提供定制化福利以滿足個(gè)人需求，并匹配與多元、6隨著由雇主提供的醫(yī)療計(jì)劃在人力成本中所占比例逐漸增加，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和管理成本的壓力也與日俱增，我們希望您在規(guī)劃2025年及以后的全球預(yù)算和福利策略時(shí)，會(huì)覺得本報(bào)告中的信息頗具價(jià)值。如需了解怡安如何幫助企業(yè)提升決策質(zhì)量，請(qǐng)聯(lián)系您所在國(guó)家的全球福利團(tuán)隊(duì)。KathrynDavisVicePresident,GlobalB22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告的發(fā)生率；經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和收入水平會(huì)影響單次就醫(yī)的成本；政策的變化，如近年來中耗材集中帶量采購、分疾病診斷組付費(fèi)、深化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革、醫(yī)保談判等政策都直接影響居民如何控制醫(yī)療通脹的增長(zhǎng)是企業(yè)需要面對(duì)的難題。從控制手段來看，主要包括控制單次就醫(yī)成本以及就醫(yī)使用頻次：控制單次就醫(yī)成本需要分析員工所在地域、醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)以及疾病構(gòu)成，控比例、免賠額、單項(xiàng)限額、就醫(yī)網(wǎng)絡(luò)等，從根本上影響被保險(xiǎn)人的就醫(yī)行為。從長(zhǎng)期來看，員工的健康狀況對(duì)醫(yī)療成本的影響更加關(guān)鍵，建立企業(yè)的健康管理計(jì)劃將有助于降低醫(yī)療成本增長(zhǎng)。7 7 企業(yè)的健康干預(yù)低成本的醫(yī)療替代方式單次就醫(yī)成本：就醫(yī)行為使用率人均就醫(yī)次數(shù)驅(qū)動(dòng)因素…健康狀況新冠疫情影響22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告2.基于衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的中國(guó)醫(yī)療通脹率2020年受第一波新冠疫情影響，就醫(yī)頻次大幅下降，人均醫(yī)療成本較上一年下降了3.1%。2021年新冠疫情得到控制，人均醫(yī)療成本反彈11.4%。2022年受第二波疫情影響，人均醫(yī)療成本僅較前一年增長(zhǎng)約2.8%。從2019至2022年數(shù)據(jù)來看，平均醫(yī)療通脹率僅3.5%，顯著低于既往年份。全年醫(yī)療通脹達(dá)到18.7%，預(yù)計(jì)2024、2025年將企穩(wěn)回落至約8%。中國(guó)人均就診成本趨勢(shì)概覽+8.0%+7.1%2,5852,395+8.0%2,395+10.7%+7.9%+10.7%+18.7%+18.7%80720252024202520243.中國(guó)醫(yī)療通脹率的驅(qū)動(dòng)因素的分析幅度約5-6%。然而，衛(wèi)健委最新公布的1-8月同期就診費(fèi)用對(duì)比數(shù)據(jù)顯示，2024年次均費(fèi)用或?qū)⒊霈F(xiàn)近年來首次小幅度下降。住院次均費(fèi)用增幅低于門診，尤其從202開放試點(diǎn)后，住院的次均費(fèi)用呈下降的趨勢(shì)，根據(jù)測(cè)算，2023年住院次均費(fèi)用降幅可達(dá)約5%，且2024年依舊保持下降趨勢(shì)。8使用率（下表虛線受到新冠疫情的影響，門診和但是在2023年恢復(fù)就醫(yī)秩序后大幅反彈，2023年實(shí)際醫(yī)療通脹達(dá)18.7%，預(yù)期醫(yī)療通脹將在2024年回落至正常通脹水平。整體使用率（2016-2023）在人口老齡化、醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展等綜合因素的影響下，呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)，且預(yù)計(jì)2024年會(huì)保持該增長(zhǎng)趨勢(shì)。82016–2024年中國(guó)醫(yī)療使用率與次均成本累計(jì)變化趨勢(shì)（按就診類型）60%50%40%30%20%10%0%-10%20162017201820192020202120222023202422025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告4.怡安客戶企業(yè)醫(yī)療通脹趨勢(shì)分析:企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療月度人均賠款基本與疫情前持平，此期間年化醫(yī)療通脹約為2%。階段二：2023年1月–2024年6月，就醫(yī)限制完全放開，人均賠款大幅度反彈。2023年下半年，因呼吸系統(tǒng)在秋冬季的爆發(fā)，人均賠款在2024年1月達(dá)到了近五年的頂峰，此期間月度人均賠款迅速上升，年化醫(yī)療通脹達(dá)16%。2019/1月–2024/6月-企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療月度人均賠款趨勢(shì)變化80604020020192019年5月20192019年9月20202020年1月20202020年5月20202020年9月20212021年5月20212021年9月20222022年1月20222022年5月20222022年9月20232023年1月20232023年5月20232023年9月20242024年1月20242024年5月數(shù)據(jù)來源：AonPulse系統(tǒng)數(shù)據(jù)，怡安內(nèi)部分析5.怡安客戶企業(yè)醫(yī)療通脹趨勢(shì)分析:高端醫(yī)療賠款漲幅并不明顯，此期間年化醫(yī)療通脹約為3.7%。階段二：2023年1月–2024年6月，就醫(yī)限制完全放開，人均賠款大幅度反彈，年化醫(yī)療通脹高于企補(bǔ)醫(yī)療險(xiǎn)的水平，達(dá)19%。92019/1月–2024/6月-高端醫(yī)療月度人均賠款趨勢(shì)變化200020008006004002002019年5月2019年9月2020年1月20202019年5月2019年9月2020年1月2020年5月2020年9月2021年5月2021年9月2022年1月2022年5月2022年9月2023年1月2023年5月2023年9月2024年1月2024年5月數(shù)據(jù)來源：AonPulse系統(tǒng)數(shù)據(jù)，怡安內(nèi)部分析22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告6.怡安客戶企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療就診趨勢(shì)分析根據(jù)怡安內(nèi)部客戶2019年至2023年全年就診數(shù)據(jù)分析，2023年整體就診需求已全面釋放，相較于2022年就醫(yī)使用率大幅上升，且顯著高于2019年的水平，其中子女的就醫(yī)使用率增長(zhǎng)最高，主要與呼吸系統(tǒng)疾病的爆發(fā)有關(guān)。從下圖中可以看到呼吸系統(tǒng)疾病發(fā)病率呈明顯的季節(jié)性規(guī)律，且在2023年疫情管控全面放開后迅速增長(zhǎng)，在2023年11月–2024年1月達(dá)到高峰，隨后回落。逐月疾病發(fā)生率-呼吸系統(tǒng)9%8%7%6%5%4%3%2%1%2019年5月2019年9月2020年1月20202019年5月2019年9月2020年1月2020年5月2020年9月2021年5月2021年9月2022年1月2022年5月2022年9月2023年1月2023年5月2023年9月2024年1月2024年5月同時(shí)，與內(nèi)分泌系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)等相關(guān)的慢病發(fā)生率也呈現(xiàn)持續(xù)上）：1.2%1.0%0.8%0.6%0.4%0.2%2019年5月2019年9月2020年1月20202019年5月2019年9月2020年1月2020年5月2020年9月2021年5月2021年9月2022年1月2022年5月2022年9月2023年1月2023年5月2023年9月2024年1月2024年5月22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告怡安認(rèn)為，整體就診的反彈已在2023年全年充分釋放，根據(jù)2024年至今的數(shù)據(jù)來判斷，2024年及2025年的醫(yī)療通脹將會(huì)在多方因素的平衡下回落至約8%的水平，在分析2024年及2025年的醫(yī)療通脹時(shí)，我們可以將其驅(qū)動(dòng)因素分為兩類：推動(dòng)醫(yī)療成本上漲的因素和推動(dòng)醫(yī)療成本下降的2.97億，占總?cè)丝诘?1.1%。人口老齡化成為中國(guó)未來發(fā)展的重要課題。根據(jù)2024年發(fā)布的超過20%，到2060年，老年人口將占總?cè)丝诘?7.4%。老齡化趨勢(shì)將導(dǎo)致醫(yī)療資源需求和醫(yī)療支出的增加。根據(jù)怡安企業(yè)客戶的內(nèi)部數(shù)據(jù)分析，員工的平均年齡也從2019年的32歲增長(zhǎng)到2024年的34歲。隨著延遲退休政策的實(shí)施以及員工平均年齡上升，團(tuán)體醫(yī)療險(xiǎn)的使用率將呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。醫(yī)療服務(wù)需求的增長(zhǎng)集中在三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)45403564.1%3064.1%56.7%61.3%55.2%60.3%56.7%61.3%55.2%53.7%53.1%57.0%52.1%2553.7%53.1%57.0%52.1%2036.9%38.2%39.4%33.8%29.8%39.7%33.0%40.6%36.7%42.0%36.9%38.2%39.4%33.8%29.8%39.7%33.0%40.6%36.7%42.0% 5數(shù)據(jù)來源：歷年中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒;怡安內(nèi)部分析商保的理賠及服務(wù)優(yōu)化刺激了醫(yī)療消費(fèi)的增長(zhǎng)根據(jù)怡安的數(shù)據(jù)分析，有多家保險(xiǎn)公司在2024年整體理賠賠付進(jìn)度明顯加快。部分保險(xiǎn)公司在13個(gè)月內(nèi)基本即可完成全年約90%–95%的理賠金額賠付。社保門診共濟(jì)政策全面普及自2023年起，多省市開始實(shí)行社保門診共濟(jì)政策。根據(jù)怡安企業(yè)客戶測(cè)算，門診共濟(jì)政策新政下由原約10%提升至30%；江蘇省的門診費(fèi)用中社保統(tǒng)籌占比也由之前約10%提升至約29%。社保統(tǒng)籌支付金額的提升有效減輕了商保醫(yī)療成本的負(fù)擔(dān)，因此通過引導(dǎo)參保人門診就醫(yī)使用醫(yī)?？昶鸶毒€改革前為1,200元,改革后取消起付線商保報(bào)銷比例假設(shè)90%三級(jí)醫(yī)院就診，舊政策報(bào)銷比例60%，新政策分段報(bào)銷比例40%–65%門診費(fèi)用限額從原來最高的費(fèi)用限額5600元，統(tǒng)一提高到1.5萬元1921401,2601921401,26027.1%80%27.1%1,72860%40%48.0% 1,60048.0% 1,08020%1,0800%改革前改革后社保.商保.個(gè)人 社保賠付36%53% 商保支付58%42%個(gè)人支付6%5%改革后商保支付金額下降了36%400100%80%255400100%80%2,29536.1%3,60060%40%72.5%3,45072.5%2,00020%2,0000%改革前改革后社保.商保.個(gè)人 社保賠付33%58% 商保支付60%38%個(gè)人支付7%4%22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告DRG/DIP的的推廣DRG/DIP付費(fèi)方式改革從2019–2021年開始試點(diǎn)，并明確2022–2024年全面推廣至全國(guó)，相關(guān)8.8日，較2022年減少0.4日；次均住院費(fèi)用為10315.8元，比上年下降5.0%。怡安內(nèi)部客戶的數(shù)據(jù)分析也呈現(xiàn)相似趨勢(shì)：自2021年起住院次均費(fèi)用呈下降趨勢(shì)，且住院次均費(fèi)用2023年對(duì)比2022年下降約5.7%（下圖）。住院天數(shù)的減少和次均費(fèi)用的降低將直接減少住院津貼和企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)中住院責(zé)任的賠付。12,716.312,716.312,358.312,358.310,983.810,983.810,950.52019年2019年2020年2021年2022年20242010.02.03.7 展望數(shù)據(jù)庫于2024年4月發(fā)布的2025年預(yù)計(jì)通貨本文中所有信息截止于2024年10月，2024年各個(gè)而2024年通貨膨脹率則基于2023年4月IMF的展望貨幣基金組織的展望被認(rèn)為是各地區(qū)通脹的最佳預(yù)測(cè)“實(shí)際通脹率”表示扣除國(guó)內(nèi)通貨膨脹率后的醫(yī)療2025年美國(guó)的醫(yī)療通脹率是從怡安健康價(jià)值倡議數(shù)據(jù)庫（Aon’sHealthValueInitiativedatabase）采取任何計(jì)劃、方案或承辦商變更以控制成本之前的預(yù)期增長(zhǎng)。的醫(yī)療通脹率從地區(qū)及全球平均值的計(jì)算中排除。22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告22025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告2024202.05.02.38.05.72.09.07.02024204.23.010.02.08.06.05.74.412.04.213.08.83.02.68.530.07.029.022.015.02.515.012.58.815.06.210.0n/an/a2.610.02.514.5n/an/a12.7n/an/a4.812.010.83.015.012.03.513.09.52.514.02.310.02.010.08.010.08.3n/an/a2.02.43.412.99.522025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告202420253.75.02.02.83.05.42.019.82.723.020.33.610.05.52.08.06.02.02.00.02.86.03.22.04.02.04.120.015.92.520.02.56.03.55.02.08.07.95.418.012.63.513.08.82.012.010.02.66.03.42.06.04.03.530.026.53.630.026.45.815.09.22.3(0.6)2.88.03.95.010.05.03.110.06.92.010.08.05.820.014.24.020.016.05.320.02.72.05.03.08.06.46.02.535.290.054.838.475.036.6n/a19.3n/a7.619.03.015.012.02.015.022025年全球醫(yī)療趨勢(shì)報(bào)告 20242010.77.760.198.037.959.63.410.09.84.710.05.32.810.03.70.04.210.03.05.03.012.47.03.612.08.42.912.03.74.05.415.013.512.422.920.018.33.00.0(3.0)2.02.00.05.56.0