企業(yè)erp管理制度?一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范企業(yè)ERP（EnterpriseResourcePlanning，企業(yè)資源計(jì)劃）系統(tǒng)的使用與管理，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化資源配置，確保ERP系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，為企業(yè)決策提供準(zhǔn)確、及時(shí)的數(shù)據(jù)支持。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及與公司ERP系統(tǒng)相關(guān)的合作伙伴和供應(yīng)商。（三）基本原則1.合法性原則：ERP系統(tǒng)的使用與管理應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.安全性原則：確保ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全，防止數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障及惡意攻擊。3.準(zhǔn)確性原則：保證錄入ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，為企業(yè)管理提供可靠依據(jù)。4.規(guī)范性原則：規(guī)范ERP系統(tǒng)的操作流程、用戶權(quán)限設(shè)置及數(shù)據(jù)維護(hù)等工作，確保系統(tǒng)運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。5.效益性原則：充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)的功能，提高企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置。二、ERP系統(tǒng)管理職責(zé)（一）信息部門(mén)職責(zé)1.系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定ERP系統(tǒng)的整體規(guī)劃和建設(shè)方案。負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的選型、采購(gòu)、實(shí)施及驗(yàn)收工作，確保系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際需求。2.系統(tǒng)維護(hù)與優(yōu)化負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)，包括服務(wù)器管理、數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)、系統(tǒng)升級(jí)等，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)性能問(wèn)題，不斷優(yōu)化系統(tǒng)性能。建立系統(tǒng)備份與恢復(fù)機(jī)制，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)安全可恢復(fù)。3.用戶培訓(xùn)與支持組織開(kāi)展ERP系統(tǒng)的用戶培訓(xùn)工作，幫助用戶熟悉系統(tǒng)功能和操作流程，提高用戶操作技能。為用戶提供系統(tǒng)操作方面的技術(shù)支持，及時(shí)解決用戶在使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題。4.安全管理制定并實(shí)施ERP系統(tǒng)的安全管理制度，包括用戶權(quán)限管理、數(shù)據(jù)加密、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)等措施，確保系統(tǒng)安全。定期進(jìn)行系統(tǒng)安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.需求提出與配合根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)需求，及時(shí)向信息部門(mén)提出ERP系統(tǒng)功能優(yōu)化和改進(jìn)的建議。積極配合信息部門(mén)開(kāi)展ERP系統(tǒng)的選型、實(shí)施及驗(yàn)收工作，提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料和數(shù)據(jù)支持。2.用戶操作與數(shù)據(jù)維護(hù)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工在ERP系統(tǒng)中的日常操作，確保數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照規(guī)定對(duì)本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，保證數(shù)據(jù)的有效性。3.流程執(zhí)行與反饋嚴(yán)格執(zhí)行ERP系統(tǒng)中設(shè)定的業(yè)務(wù)流程，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范、有序進(jìn)行。及時(shí)反饋ERP系統(tǒng)在實(shí)際使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)，協(xié)助信息部門(mén)優(yōu)化系統(tǒng)功能。（三）管理部門(mén)職責(zé)1.制度制定與監(jiān)督負(fù)責(zé)制定和完善ERP系統(tǒng)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。對(duì)違反ERP系統(tǒng)管理制度的行為進(jìn)行調(diào)查和處理，確保制度的嚴(yán)肅性。2.協(xié)調(diào)與溝通協(xié)調(diào)信息部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)之間的工作關(guān)系，促進(jìn)各部門(mén)之間的協(xié)作與溝通。及時(shí)解決ERP系統(tǒng)使用過(guò)程中涉及的跨部門(mén)問(wèn)題，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。三、ERP系統(tǒng)操作規(guī)范（一）賬號(hào)管理1.賬號(hào)申請(qǐng)員工因工作需要使用ERP系統(tǒng)時(shí)，需向所在部門(mén)提出賬號(hào)申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)信息部門(mén)開(kāi)通賬號(hào)。2.賬號(hào)使用員工應(yīng)妥善保管自己的ERP系統(tǒng)賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。首次登錄系統(tǒng)后，應(yīng)及時(shí)修改初始密碼，并設(shè)置強(qiáng)度較高的密碼，定期更換密碼。3.賬號(hào)停用與刪除員工離職或因工作變動(dòng)不再需要使用ERP系統(tǒng)時(shí)，所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知信息部門(mén)停用或刪除其賬號(hào)。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.數(shù)據(jù)錄入原則數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作手冊(cè)和相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后的數(shù)據(jù)不得隨意修改。如需修改，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批。2.數(shù)據(jù)維護(hù)要求業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和清理，確保數(shù)據(jù)的一致性和時(shí)效性。信息部門(mén)應(yīng)建立數(shù)據(jù)維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、歸檔和優(yōu)化，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和正常運(yùn)行。（三）業(yè)務(wù)流程操作1.流程遵循員工在使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，必須嚴(yán)格遵循系統(tǒng)設(shè)定的業(yè)務(wù)流程，不得擅自跳過(guò)或簡(jiǎn)化流程環(huán)節(jié)。2.流程變更如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)ERP系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行變更，需由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理部門(mén)審核、信息部門(mén)評(píng)估后進(jìn)行調(diào)整。變更后的流程應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)操作人員，并進(jìn)行培訓(xùn)。四、ERP系統(tǒng)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全1.訪問(wèn)控制建立ERP系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制機(jī)制，限制外部非法訪問(wèn)，只允許經(jīng)過(guò)授權(quán)的用戶訪問(wèn)系統(tǒng)。對(duì)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行權(quán)限劃分，根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求分配不同的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限。2.防火墻設(shè)置部署防火墻設(shè)備，對(duì)進(jìn)出ERP系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行監(jiān)控和過(guò)濾，防止非法網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。3.入侵檢測(cè)與防范安裝入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)異常行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止?jié)撛诘陌踩{。（二）數(shù)據(jù)安全1.數(shù)據(jù)加密對(duì)ERP系統(tǒng)中涉及的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的安全性。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行全量備份和增量備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況下能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。3.數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限管理根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，嚴(yán)格設(shè)定數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)和處理相關(guān)數(shù)據(jù)。對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)操作進(jìn)行記錄和審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為。（三）安全審計(jì)與監(jiān)控1.審計(jì)機(jī)制建立建立ERP系統(tǒng)安全審計(jì)制度，對(duì)系統(tǒng)操作日志、用戶登錄記錄、數(shù)據(jù)訪問(wèn)情況等進(jìn)行審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題和違規(guī)行為。2.監(jiān)控與預(yù)警通過(guò)系統(tǒng)監(jiān)控工具，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、性能指標(biāo)和安全事件，設(shè)置預(yù)警閾值，當(dāng)出現(xiàn)異常情況時(shí)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。五、ERP系統(tǒng)培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.新用戶培訓(xùn)對(duì)于新入職員工，信息部門(mén)應(yīng)在其入職后及時(shí)組織ERP系統(tǒng)新用戶培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)概述、操作流程、功能應(yīng)用等，確保新員工能夠盡快熟悉和使用系統(tǒng)。2.定期培訓(xùn)根據(jù)ERP系統(tǒng)的升級(jí)情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，定期組織全體用戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，內(nèi)容包括新功能介紹、操作技巧培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等，不斷提升用戶的操作水平和業(yè)務(wù)能力。3.專項(xiàng)培訓(xùn)針對(duì)特定業(yè)務(wù)需求或系統(tǒng)應(yīng)用中的難點(diǎn)問(wèn)題，組織專項(xiàng)培訓(xùn)，邀請(qǐng)系統(tǒng)專家或業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行講解和指導(dǎo)，幫助用戶解決實(shí)際問(wèn)題。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.培訓(xùn)方式采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、實(shí)際操作演示、案例分析等多種培訓(xùn)方式相結(jié)合，提高培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)師資培訓(xùn)師資由信息部門(mén)專業(yè)人員、業(yè)務(wù)部門(mén)專家以及外部培訓(xùn)講師組成，確保培訓(xùn)內(nèi)容的專業(yè)性和實(shí)用性。3.培訓(xùn)記錄建立培訓(xùn)記錄檔案，對(duì)每次培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參與人員等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，作為員工培訓(xùn)考核的依據(jù)。（三）考核評(píng)估1.考核方式定期對(duì)員工進(jìn)行ERP系統(tǒng)操作技能考核，考核方式包括理論考試、實(shí)際操作考核等。結(jié)合員工在實(shí)際工作中使用ERP系統(tǒng)的情況，對(duì)其業(yè)務(wù)流程執(zhí)行能力、數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確性等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.考核標(biāo)準(zhǔn)制定明確的考核標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)考核結(jié)果將員工分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)。對(duì)考核優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格的員工進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，仍不合格的采取相應(yīng)的處罰措施。3.結(jié)果應(yīng)用將ERP系統(tǒng)培訓(xùn)考核結(jié)果與員工的績(jī)效評(píng)定、崗位晉升等掛鉤，激勵(lì)員工積極學(xué)習(xí)和掌握ERP系統(tǒng)知識(shí)和技能。六、ERP系統(tǒng)故障處理與應(yīng)急響應(yīng)（一）故障報(bào)告與分類1.故障報(bào)告員工在使用ERP系統(tǒng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障或異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向信息部門(mén)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括故障發(fā)生的時(shí)間、現(xiàn)象、影響范圍等。2.故障分類根據(jù)故障對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行和業(yè)務(wù)操作的影響程度，將故障分為嚴(yán)重故障、重大故障和一般故障。嚴(yán)重故障：導(dǎo)致ERP系統(tǒng)核心功能無(wú)法正常使用，嚴(yán)重影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的故障。重大故障：影響部分業(yè)務(wù)流程正常運(yùn)行，對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)造成較大影響的故障。一般故障：對(duì)系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)操作有一定影響，但不影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的故障。（二）故障處理流程1.故障診斷信息部門(mén)接到故障報(bào)告后，應(yīng)立即組織技術(shù)人員對(duì)故障進(jìn)行診斷，分析故障原因，確定故障類型和嚴(yán)重程度。2.故障排除根據(jù)故障診斷結(jié)果，技術(shù)人員制定故障排除方案，盡快排除故障。對(duì)于嚴(yán)重故障和重大故障，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行，減少對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的影響。3.故障記錄與總結(jié)對(duì)每次故障處理過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、原因、處理過(guò)程及結(jié)果等。故障排除后，組織相關(guān)人員進(jìn)行總結(jié)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似故障再次發(fā)生。（三）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制1.應(yīng)急預(yù)案制定制定ERP系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、各部門(mén)職責(zé)分工、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。2.應(yīng)急演練定期組織ERP系統(tǒng)應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高各部門(mén)應(yīng)急處理能力和協(xié)同配合能力。演練內(nèi)容包括模擬系統(tǒng)故障、應(yīng)急響應(yīng)流程執(zhí)行、數(shù)據(jù)恢復(fù)等環(huán)節(jié)。七、ERP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的集成管理（一）集成目標(biāo)與原則1.集成目標(biāo)實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)與企業(yè)內(nèi)部其他相關(guān)系統(tǒng)（如CRM系統(tǒng)、SCM系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等）的數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，消除信息孤島，提高企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率。2.集成原則遵循標(biāo)準(zhǔn)化原則，采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)格式和接口規(guī)范，確保系統(tǒng)之間的兼容性和互操作性。注重?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量，保證集成過(guò)程中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性。充分考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性，避免因集成導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降或出現(xiàn)故障。（二）集成方案與實(shí)施1.集成方案制定根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)現(xiàn)狀，由信息部門(mén)牽頭制定ERP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的集成方案，明確集成的功能模塊、數(shù)據(jù)流向、接口方式等內(nèi)容。2.集成實(shí)施按照集成方案進(jìn)行系統(tǒng)集成實(shí)施，包括系統(tǒng)接口開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)遷移、測(cè)試驗(yàn)證等工作。在實(shí)施過(guò)程中，要嚴(yán)格控制項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量，確保集成工作順利完成。3.集成測(cè)試與上線集成完成后，進(jìn)行全面的測(cè)試工作，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、數(shù)據(jù)一致性測(cè)試等，確保集成系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。測(cè)試通過(guò)后，按照規(guī)定的流程進(jìn)行上線切換，實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的有效集成。（三）集成后管理1.運(yùn)行監(jiān)控對(duì)集成后的系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。關(guān)注系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交互情況，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)募皶r(shí)性和準(zhǔn)確性。2.維護(hù)與優(yōu)化定期對(duì)集成系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和優(yōu)化，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和系統(tǒng)運(yùn)行情況，對(duì)集成功能進(jìn)