營銷合同流程管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司營銷合同管理，規(guī)范營銷合同簽訂、履行、變更、終止等流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有營銷合同的管理，包括但不限于產(chǎn)品銷售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等。3.基本原則依法簽訂原則：營銷合同的簽訂必須遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。平等互利原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上簽訂合同，保障雙方的合法權(quán)益。誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。分級(jí)管理原則：根據(jù)合同金額大小、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，對(duì)營銷合同實(shí)行分級(jí)管理。二、營銷合同的簽訂流程1.合同立項(xiàng)營銷人員在與客戶洽談業(yè)務(wù)過程中，如達(dá)成合作意向，應(yīng)填寫《營銷合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同的基本情況，包括客戶名稱、項(xiàng)目名稱、合同標(biāo)的、預(yù)計(jì)金額、付款方式、履行期限等。將申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)情況等因素，對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行評(píng)估，并簽署審核意見。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體經(jīng)營狀況和資源配置情況，做出是否立項(xiàng)的決定。2.合同起草合同立項(xiàng)通過后，由營銷人員負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款應(yīng)具體、清晰、準(zhǔn)確，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。合同文本應(yīng)參照公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板進(jìn)行起草，如因業(yè)務(wù)特殊需要，無法使用標(biāo)準(zhǔn)合同模板的，應(yīng)在合同文本中注明特殊條款及原因，并報(bào)法律合規(guī)部門審核。合同文本起草完成后，營銷人員應(yīng)進(jìn)行自我審核，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.合同審核營銷人員將起草好的合同文本提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從業(yè)務(wù)角度對(duì)合同條款進(jìn)行審核，檢查合同內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，是否符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求，是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)等，并簽署初審意見。初審?fù)ㄟ^后，合同文本流轉(zhuǎn)至法律合規(guī)部門進(jìn)行審核。法律合規(guī)部門應(yīng)從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同的合法性、有效性、完整性以及風(fēng)險(xiǎn)防范措施等，并出具審核意見。如法律合規(guī)部門在審核過程中發(fā)現(xiàn)合同存在問題，應(yīng)及時(shí)與營銷人員溝通，提出修改意見，營銷人員應(yīng)根據(jù)審核意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改，修改完成后再次提交審核，直至合同文本通過法律合規(guī)部門審核。4.合同審批經(jīng)法律合規(guī)部門審核通過的合同文本，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的重要性、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，對(duì)合同進(jìn)行全面審查，并簽署審批意見。對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，還需提交至公司總經(jīng)理進(jìn)行最終審批?？偨?jīng)理應(yīng)從公司整體戰(zhàn)略和利益出發(fā)，對(duì)合同進(jìn)行綜合評(píng)估，并做出審批決定。5.合同簽訂合同審批通過后，由營銷人員與客戶進(jìn)行合同簽訂。簽訂合同時(shí)，雙方應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同條款，確保合同內(nèi)容與審批通過的文本一致。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并按照公司印章管理規(guī)定進(jìn)行蓋章操作。蓋章后的合同文本應(yīng)留存一份原件歸檔保存，同時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤合同履行情況。三、營銷合同的履行流程1.合同交底合同簽訂后，營銷部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底。合同交底的內(nèi)容包括合同的主要條款、雙方的權(quán)利和義務(wù)、履行期限、交付方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，確保相關(guān)人員熟悉合同內(nèi)容，明確各自的職責(zé)。營銷部門應(yīng)填寫《營銷合同交底記錄表》，記錄合同交底的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、交底內(nèi)容等信息，并由參與人員簽字確認(rèn)。2.訂單下達(dá)根據(jù)合同約定，營銷人員應(yīng)及時(shí)下達(dá)訂單至相關(guān)部門。訂單內(nèi)容應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間、交付地點(diǎn)等信息，確保訂單與合同條款一致。訂單下達(dá)后，營銷人員應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.生產(chǎn)與交付生產(chǎn)部門接到訂單后，應(yīng)按照訂單要求組織生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)完成后，物流部門應(yīng)按照合同約定的交付方式和時(shí)間，將產(chǎn)品及時(shí)交付給客戶。交付過程中，應(yīng)做好貨物的運(yùn)輸、裝卸、保管等工作，確保貨物安全無損到達(dá)客戶指定地點(diǎn)。產(chǎn)品交付后，物流部門應(yīng)及時(shí)將交付憑證反饋給營銷部門，營銷部門應(yīng)將交付情況告知客戶，并確認(rèn)客戶是否收到貨物及對(duì)貨物的驗(yàn)收情況。4.驗(yàn)收與結(jié)算客戶收到貨物后，應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收合格，客戶應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；如驗(yàn)收不合格，客戶應(yīng)及時(shí)通知營銷部門，并說明不合格原因。營銷部門接到客戶驗(yàn)收通知后，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門、物流部門等相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同解決驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的問題。如因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致驗(yàn)收不合格，生產(chǎn)部門應(yīng)負(fù)責(zé)采取整改措施，直至產(chǎn)品通過驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)與客戶進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算過程中，應(yīng)核對(duì)合同金額、已付款項(xiàng)、未付款項(xiàng)等信息，確保結(jié)算準(zhǔn)確無誤。四、營銷合同的變更與終止流程1.合同變更在合同履行過程中，如因市場(chǎng)情況變化、客戶需求調(diào)整、法律法規(guī)變更等原因，需要對(duì)合同進(jìn)行變更的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更的原因、變更后的合同條款等信息，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。合同變更協(xié)議簽訂后，營銷部門應(yīng)及時(shí)將變更情況通知相關(guān)部門，并對(duì)合同履行計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，應(yīng)按照合同簽訂流程，對(duì)變更后的合同進(jìn)行審核、審批和簽訂。2.合同終止合同履行完畢后，合同自然終止。如因不可抗力、雙方協(xié)商一致、一方違約等原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行或沒有必要繼續(xù)履行的，合同可以提前終止。合同提前終止的，合同雙方應(yīng)簽訂書面的合同終止協(xié)議，明確終止的原因、終止的時(shí)間、雙方的權(quán)利和義務(wù)等信息，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。合同終止后，營銷部門應(yīng)及時(shí)清理合同相關(guān)資料，包括合同原件、訂單、交付憑證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算憑證等，并將資料歸檔保存。同時(shí)，應(yīng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保合同終止后的后續(xù)工作順利進(jìn)行。五、營銷合同的風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別建立營銷合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)營銷合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋合同簽訂、履行、變更、終止等各個(gè)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)關(guān)注合同條款的合法性、完整性、可行性，對(duì)方當(dāng)事人的信用狀況、履約能力，市場(chǎng)環(huán)境變化等因素。營銷人員、法律合規(guī)人員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)密切配合，共同參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作。通過查閱合同檔案、分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、開展市場(chǎng)調(diào)研等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的合同風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)后果的嚴(yán)重程度等因素，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將合同風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、制定專項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施等方式進(jìn)行管理；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)加強(qiáng)跟蹤和管理，及時(shí)采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可進(jìn)行常規(guī)管理，但仍需關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，旨在降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險(xiǎn)后果的嚴(yán)重程度。對(duì)于合同條款風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行充分審核和協(xié)商，確保合同條款合法、合理、明確；對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在簽訂合同前對(duì)對(duì)方進(jìn)行信用調(diào)查和評(píng)估，必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)?；虿扇∑渌L(fēng)險(xiǎn)防范措施；對(duì)于市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)調(diào)整營銷策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)合同履行的影響。4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控建立營銷合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)管理。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)貫穿合同履行的全過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。營銷人員應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)合同履行情況和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)掌握合同風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取緊急應(yīng)對(duì)措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。六、營銷合同的檔案管理1.檔案收集營銷合同簽訂后，營銷人員應(yīng)及時(shí)將合同原件及相關(guān)資料提交至公司檔案管理部門進(jìn)行歸檔。歸檔資料應(yīng)包括合同文本、合同立項(xiàng)申請(qǐng)表、合同審批表、訂單、交付憑證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算憑證、合同變更協(xié)議、合同終止協(xié)議等。檔案管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)營銷合同檔案的收集工作，確保歸檔資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.檔案整理檔案管理部門收到營銷合同檔案后，應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理。整理內(nèi)容包括對(duì)檔案資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂、編目等，確保檔案資料便于查閱和管理。營銷合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間、合同編號(hào)等進(jìn)行分類整理，并建立相應(yīng)的檔案目錄。檔案編號(hào)應(yīng)具有唯一性，便于識(shí)別和查詢。3.檔案保管營銷合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全和完整。檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下，營銷合同檔案的保管期限為[x]年。檔案管理部門應(yīng)建立健全檔案保管制度，配備必要的檔案保管設(shè)施和設(shè)備，如檔案柜、防火防盜設(shè)施等，防止檔案資料丟失、損壞或泄露。4.檔案查閱因工作需要查閱營銷合同檔案的，應(yīng)填寫《營銷合同檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱的原因、查閱的內(nèi)容、查閱的時(shí)間等信息，并提交至檔案管理部門負(fù)責(zé)人審批。檔案管理部門負(fù)責(zé)人審批通過后，查閱人員應(yīng)在檔案管理人員的陪同下進(jìn)行查閱，并按照檔案查閱登記制度進(jìn)行登記。查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、涂改檔案資料，如需復(fù)印或拍照檔案資料，應(yīng)另行辦理審批手續(xù)。5.檔案銷毀營銷合同檔案保管期限屆滿后，如需銷毀的，應(yīng)按照公司檔案銷毀制度進(jìn)行銷毀。檔案銷毀前，檔案管理部門應(yīng)編制《營銷合同檔案銷毀清單》，詳細(xì)列出擬銷毀檔案的名稱、數(shù)量、保管期限等信息，并報(bào)公司