綜合金融服務(wù)合同協(xié)議?甲方（金融服務(wù)提供方）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（金融服務(wù)接受方）：姓名/名稱：[乙方姓名/公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址/乙方個人住址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于乙方有獲取綜合金融服務(wù)的需求，甲方具備提供相關(guān)服務(wù)的能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方為乙方提供綜合金融服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物詳細(xì)說明（一）金融產(chǎn)品咨詢與推薦1.甲方將根據(jù)乙方的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力等因素，為乙方提供專業(yè)的金融產(chǎn)品咨詢服務(wù)。2.甲方將基于市場情況和乙方需求，向乙方推薦各類金融產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、基金、保險產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、證券等。（二）投資組合管理1.甲方將為乙方制定個性化的投資組合方案，根據(jù)市場動態(tài)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，以實現(xiàn)乙方資產(chǎn)的保值增值。2.投資組合管理涵蓋資產(chǎn)配置、投資品種選擇、買賣時機(jī)把握等方面，甲方將運用專業(yè)的分析工具和經(jīng)驗進(jìn)行操作。（三）融資服務(wù)1.若乙方有融資需求，甲方將協(xié)助乙方制定融資計劃，包括但不限于選擇合適的融資渠道、準(zhǔn)備融資所需資料等。2.甲方將為乙方提供融資相關(guān)的咨詢服務(wù)，解答乙方在融資過程中遇到的問題，協(xié)助乙方與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和協(xié)商。（四）風(fēng)險管理與咨詢1.甲方將對乙方面臨的各類金融風(fēng)險進(jìn)行評估和分析，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。2.基于風(fēng)險評估結(jié)果，甲方將為乙方提供風(fēng)險管理建議和措施，幫助乙方降低風(fēng)險敞口，保障資產(chǎn)安全。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費用。有權(quán)要求乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力等信息，以便為乙方提供合適的金融服務(wù)。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，有權(quán)根據(jù)市場情況和自身專業(yè)判斷，對為乙方提供的金融服務(wù)進(jìn)行調(diào)整和變更。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定為乙方提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)、全面的綜合金融服務(wù)，盡最大努力實現(xiàn)乙方資產(chǎn)的保值增值。對乙方提供的信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方披露。定期向乙方提供金融服務(wù)報告，包括投資組合情況、收益情況、風(fēng)險狀況等，確保乙方及時了解服務(wù)進(jìn)展和相關(guān)信息。不斷提升自身專業(yè)水平和服務(wù)能力，以適應(yīng)市場變化和乙方需求。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供金融服務(wù)，并對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評價。有權(quán)了解甲方為其制定的投資組合方案、融資計劃等具體內(nèi)容，以及相關(guān)金融產(chǎn)品的詳細(xì)信息。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，有權(quán)根據(jù)自身情況對投資組合、融資計劃等進(jìn)行調(diào)整和變更。2.義務(wù)向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力等信息，并及時告知甲方自身情況的重大變化。按照本協(xié)議約定配合甲方開展金融服務(wù)工作，包括簽署相關(guān)文件、提供必要資料等。按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費用。對甲方提供的金融服務(wù)和建議進(jìn)行合理評估和決策，自行承擔(dān)投資決策和融資活動的風(fēng)險及后果。三、服務(wù)費用及支付方式（一）服務(wù)費用1.甲方為乙方提供綜合金融服務(wù)，乙方應(yīng)向甲方支付服務(wù)費用。服務(wù)費用的具體標(biāo)準(zhǔn)和計算方式如下：對于金融產(chǎn)品咨詢與推薦服務(wù)，按照成功推薦并促成乙方購買的金融產(chǎn)品金額的[x]%收取咨詢費。對于投資組合管理服務(wù)，按照乙方投資組合資產(chǎn)凈值的[x]%每年收取管理費。對于融資服務(wù)，根據(jù)融資成功額度收取[x]%的融資服務(wù)費。對于風(fēng)險管理與咨詢服務(wù)，按照服務(wù)項目的復(fù)雜程度和工作量，每次收取[x]元的咨詢費。2.上述服務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整，甲方應(yīng)提前[x]個工作日書面通知乙方。（二）支付方式1.乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[x]個工作日內(nèi)，向甲方支付首年服務(wù)費用的[x]%作為預(yù)付款。2.對于金融產(chǎn)品咨詢與推薦服務(wù)的咨詢費，在乙方成功購買相關(guān)金融產(chǎn)品后的[x]個工作日內(nèi)支付。3.投資組合管理服務(wù)的管理費，乙方應(yīng)在每個自然年度結(jié)束后的[x]個工作日內(nèi)支付當(dāng)年的管理費。4.融資服務(wù)的融資服務(wù)費，在融資成功到賬后的[x]個工作日內(nèi)支付。5.風(fēng)險管理與咨詢服務(wù)的咨詢費，在每次服務(wù)完成后的[x]個工作日內(nèi)支付。6.乙方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將服務(wù)費用支付至甲方指定的銀行賬戶：開戶銀行：[開戶銀行名稱]銀行賬號：[銀行賬號]賬戶名稱：[賬戶名稱]四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定為乙方提供金融服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲方應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救，并賠償乙方因此遭受的損失。損失賠償額應(yīng)相當(dāng)于因甲方違約行為給乙方造成的直接損失和預(yù)期利益損失，但最高不超過本協(xié)議約定的服務(wù)費用總額。2.若甲方違反保密義務(wù)，向第三方披露乙方信息，應(yīng)立即停止違約行為，并采取措施消除影響。甲方應(yīng)向乙方支付違約金[x]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的信息，或未配合甲方開展金融服務(wù)工作，導(dǎo)致甲方無法正常履行服務(wù)職責(zé)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失，損失賠償額應(yīng)相當(dāng)于甲方為履行服務(wù)職責(zé)而支付的費用和預(yù)期收益損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向甲方支付逾期違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)暫停為乙方提供金融服務(wù)，并要求乙方支付全部未付服務(wù)費用及逾期違約金。五、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前[x]個工作日書面通知對方。經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可解除本協(xié)議。因解除協(xié)議給對方造成損失的，提出解除方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）通知與送達(dá)1.雙方在本協(xié)議中填寫的地址、聯(lián)系方式等信息為雙方有效送達(dá)地址。任何一方的上述信息發(fā)生變更時，應(yīng)及時書面通知對方。2.一方按照本協(xié)議約定向?qū)Ψ桨l(fā)出的通知、文件等，以書面形式通過郵寄或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)至對方有效送達(dá)地址的，視為送達(dá)。若以郵寄方式送達(dá)，自郵件發(fā)出之日起[x]個工作日視為送達(dá)；若以專人送達(dá)方式送達(dá)，對方簽收之日視為送達(dá)。（三）協(xié)議生效與期限1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議有效期為[x]年，自生效之日起計算。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動延續(xù)[x]年。（四）協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法