退休投資策略顧問協(xié)議編號：__________

本協(xié)議由以下雙方簽訂：

甲方：_______（退休投資策略顧問名稱）

地址：_______（甲方地址）

乙方：_______（退休投資者名稱）

地址：_______（乙方地址）

鑒于甲方具備豐富的退休投資策略經(jīng)驗，乙方希望尋求甲方提供專業(yè)的退休投資策略顧問服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的：本協(xié)議旨在明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保乙方在退休投資過程中得到專業(yè)的策略指導(dǎo)，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

二、合同背景：隨著我國人口老齡化加劇，退休投資成為社會關(guān)注的焦點(diǎn)。乙方為保障退休生活品質(zhì)，特尋求甲方提供退休投資策略顧問服務(wù)。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

甲方責(zé)任和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)本著誠實信用原則，為乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的退休投資策略信息和建議。

2.甲方應(yīng)定期跟蹤市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略，確保乙方資產(chǎn)的安全性、流動性和收益性。

3.甲方應(yīng)對乙方提供的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行保密，不得泄露乙方個人信息和投資策略。

4.甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法、違規(guī)的投資活動。

5.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，在合同有效期內(nèi)為乙方提供持續(xù)的投資策略顧問服務(wù)。

乙方責(zé)任和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的個人信息和財務(wù)狀況，以便甲方為其制定合適的退休投資策略。

2.乙方應(yīng)按照甲方的建議進(jìn)行投資決策，并對自己的投資行為負(fù)責(zé)。

3.乙方應(yīng)積極配合甲方開展投資策略調(diào)整工作，及時反饋投資過程中的問題和需求。

4.乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法、違規(guī)的投資活動。

5.乙方應(yīng)按時支付顧問服務(wù)費(fèi)用，不得拖欠或拒絕支付。

6.乙方應(yīng)保護(hù)自身隱私，不得泄露與甲方合作過程中的相關(guān)信息。

雙方權(quán)利：

1.甲方有權(quán)要求乙方提供必要的信息和資料，以制定合適的退休投資策略。

2.甲方有權(quán)根據(jù)市場變化和乙方需求，調(diào)整投資策略，并通知乙方。

3.甲方有權(quán)要求乙方按時支付顧問服務(wù)費(fèi)用。

乙方權(quán)利：

1.乙方有權(quán)要求甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的退休投資策略信息和建議。

2.乙方有權(quán)了解甲方的投資策略調(diào)整情況，并要求甲方說明理由。

3.乙方有權(quán)要求甲方保守其個人信息和投資策略的保密。

4.乙方有權(quán)對甲方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價，并提出改進(jìn)意見。

雙方義務(wù)：

1.雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。

2.雙方應(yīng)本著誠實信用原則，相互尊重，共同維護(hù)本協(xié)議的合法權(quán)益。

3.雙方應(yīng)積極解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)商一致，不得損害對方合法權(quán)益。

合同金額與支付方式：

一、合同總金額：本協(xié)議項下，甲方為乙方提供退休投資策略顧問服務(wù)的總金額為人民幣______元整（______RMB）。

二、支付方式：

1.首付款：乙方應(yīng)在合同簽訂之日起______個工作日內(nèi)向甲方支付首付款，金額為人民幣______元整（______RMB），作為甲方開始提供服務(wù)的前期費(fèi)用。

2.按月支付：自甲方開始提供服務(wù)之日起，乙方應(yīng)于每月的______日前向甲方支付當(dāng)月顧問服務(wù)費(fèi)用，金額為人民幣______元整（______RMB），直至合同終止。

3.期末結(jié)算：在合同到期或提前終止時，乙方應(yīng)按照實際服務(wù)月份結(jié)算剩余顧問服務(wù)費(fèi)用，并支付給甲方。

三、支付條件：

1.甲方提供服務(wù)后，乙方應(yīng)按照約定的時間和金額支付相應(yīng)費(fèi)用。

2.甲方開具正規(guī)發(fā)票后，乙方應(yīng)在收到發(fā)票之日起______個工作日內(nèi)完成支付。

3.如因甲方原因?qū)е潞贤K止，甲方應(yīng)退還乙方未支付的費(fèi)用。

四、額外費(fèi)用：

1.若因乙方原因?qū)е潞贤K止，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用，包括但不限于甲方為終止合同所發(fā)生的合理費(fèi)用。

2.如因不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商解決額外費(fèi)用的承擔(dān)問題。

五、違約責(zé)任：

1.如乙方未按時支付費(fèi)用，應(yīng)向甲方支付_____%的滯納金。

2.如甲方未按時提供服務(wù)，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。

六、稅費(fèi)承擔(dān)：

1.本協(xié)議項下的稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。

2.甲方應(yīng)依法開具正規(guī)發(fā)票，乙方應(yīng)在支付費(fèi)用時將稅費(fèi)一并支付給甲方。

七、爭議解決：

1.若雙方因支付問題產(chǎn)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

違約與爭議解決機(jī)制：

一、違約責(zé)任：

1.甲方違約責(zé)任：

a.如甲方未按約定提供退休投資策略顧問服務(wù)，應(yīng)向乙方支付合同總金額_____%的違約金。

b.如甲方泄露乙方個人信息或投資策略，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。

c.如甲方未按時開具正規(guī)發(fā)票，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。

2.乙方違約責(zé)任：

a.如乙方未按約定支付費(fèi)用，應(yīng)向甲方支付合同總金額_____%的違約金。

b.如乙方違反保密義務(wù)，泄露與甲方合作過程中的相關(guān)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。

二、爭議解決：

1.爭議解決方式：雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決爭議。若協(xié)商不成，可按以下方式解決：

a.訴訟：任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

b.仲裁：雙方可選擇仲裁方式解決爭議，仲裁機(jī)構(gòu)為_______仲裁委員會，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。

2.爭議解決程序：

a.爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)在______個工作日內(nèi)提交爭議相關(guān)證據(jù)和材料。

b.仲裁委員會應(yīng)在收到爭議材料之日起______個月內(nèi)作出仲裁裁決。

3.爭議解決法律適用：本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

4.管轄法院：如選擇訴訟解決爭議，雙方同意將合同履行地和爭議解決地均視為合同簽訂地，任何一方均可向該法院提起訴訟。

三、不可抗力：

1.因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

2.不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會動亂等。

3.發(fā)生不可抗力事件，受影響方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明材料。

四、協(xié)議變更與解除：

1.本協(xié)議的變更或解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

2.如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行，雙方有權(quán)解除本協(xié)議，并互不追究違約責(zé)任。

附則：

一、生效條件：

本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方收到乙方支付的首付款后，視為本協(xié)議正式生效。

二、有效期：

本協(xié)議的有效期為______年，自協(xié)議生效之日起計算。

三、變更和解除：

1.協(xié)議的任何變更或解除均需以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。

2.協(xié)議的變更或解除不影響雙方在協(xié)議有效期內(nèi)已經(jīng)履行或應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。

四、通知：

1.除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方提供的地址。

2.任何一方變更地址，應(yīng)提前______個工作日以書面形式通知對方。

五、不可抗力：

1.本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。

2.發(fā)生不可抗力事件，受影響方應(yīng)在______個工作日內(nèi)通知對方，并提供不可抗力事件的證明。

六、協(xié)議的轉(zhuǎn)讓：

1.未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議或協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)。

2.經(jīng)雙方協(xié)商一致，協(xié)議可以轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)因轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的全部責(zé)任。

七、爭議解決和適用法律：

1.本協(xié)議的爭議解決和適用法律條款按照“違約與爭議解決機(jī)制”中規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行。

2.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

八、其他：

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

2.本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

3.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起，至協(xié)議約定的有效期屆滿或雙方協(xié)商一致解除時終止。

九、附件：

本協(xié)議附件包括但不限于以下內(nèi)容：

1.投資策略顧問服務(wù)內(nèi)容清單；

2.投資策略調(diào)整通知模板；

3.費(fèi)用支付憑證等。

十、協(xié)議的解除：

1.本協(xié)議在有效期內(nèi)，如任何一方違反協(xié)議約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。

2.發(fā)生不可抗力事件，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。

本附則作為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議正文具有同等法律效力。

附件：

一、需求文檔

1.乙方退休投資需求說明書

2.投資策略顧問服務(wù)需求清單

二、設(shè)計方案

1.退休投資策略總體設(shè)計方案

2.個性化投資組合設(shè)計方案

三、技術(shù)規(guī)格

1.投資策略顧問服務(wù)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格

2.投資數(shù)據(jù)分析及報告生成技術(shù)規(guī)格

四、各類證件復(fù)印件

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.甲方相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件

3.乙方身份證復(fù)印件

4.乙方相關(guān)財務(wù)證明文件復(fù)印件

五、服務(wù)協(xié)議

1.本退休投資策略顧問服務(wù)協(xié)議

六、費(fèi)用支付憑證

1.首付款支付憑證

2.按月支付費(fèi)用憑證

七、其他相關(guān)材料

1.投資市場分析報告

2.投資