保險新人活動量管理體系演講人：日期:目錄245136活動量管理基礎(chǔ)督導(dǎo)與反饋機制日常規(guī)劃方法績效評估體系工具應(yīng)用支持團隊協(xié)作優(yōu)化01活動量管理基礎(chǔ)基礎(chǔ)概念與實施意義活動量管理是指對保險新人在展業(yè)過程中的銷售行為、客戶拜訪、產(chǎn)品知識學(xué)習(xí)等進行量化管理和考核，以評估其工作表現(xiàn)和發(fā)展?jié)摿Α；A(chǔ)概念有助于保險公司全面了解新人的工作狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，提高新人的留存率和業(yè)績水平；同時，還能為保險公司制定科學(xué)合理的培訓(xùn)計劃、激勵機制和人才選拔機制提供依據(jù)。實施意義0102關(guān)鍵指標設(shè)定原則指標具有可衡量性設(shè)定的指標應(yīng)能夠準確反映新人的活動量，如拜訪次數(shù)、電話溝通次數(shù)、產(chǎn)品學(xué)習(xí)次數(shù)等，便于進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。指標與業(yè)務(wù)目標相關(guān)聯(lián)指標具有挑戰(zhàn)性且可實現(xiàn)設(shè)定的指標應(yīng)與保險公司的業(yè)務(wù)目標保持一致，能夠引導(dǎo)新人朝著公司期望的方向努力。指標設(shè)定應(yīng)具有一定的挑戰(zhàn)性，以激發(fā)新人的積極性和潛能；同時，也要考慮到新人的實際情況和能力水平，確保指標具有可實現(xiàn)性。123新人階段適配標準針對剛?cè)肼毜男氯?，設(shè)定相對較低的活動量標準，以幫助他們逐步適應(yīng)工作環(huán)境，掌握基本技能。試用期標準新人轉(zhuǎn)正后，應(yīng)適當提高活動量標準，以進一步提升其工作能力和業(yè)績水平。轉(zhuǎn)正期標準對于已經(jīng)具備一定工作經(jīng)驗和業(yè)績的新人，應(yīng)設(shè)定更高的活動量標準，以鼓勵他們挑戰(zhàn)自我，實現(xiàn)更大的發(fā)展。同時，不同崗位和職級的新人也應(yīng)根據(jù)其工作性質(zhì)和職責設(shè)定不同的活動量標準。成熟期標準02日常規(guī)劃方法目標拆解與執(zhí)行路徑明確不同階段的目標，以便合理分配資源和時間。設(shè)定長期、中期、短期目標將目標拆解為可操作、可衡量的具體任務(wù)，確保每個任務(wù)都有明確的負責人和完成時間。定期監(jiān)控目標的完成情況，根據(jù)實際情況調(diào)整執(zhí)行計劃，確保目標的順利實現(xiàn)。拆解目標為具體任務(wù)根據(jù)目標和任務(wù)，制定詳細的執(zhí)行計劃，包括具體的時間安排、資源投入等。制定執(zhí)行計劃01020403監(jiān)控與調(diào)整時間區(qū)塊管理技巧列出任務(wù)清單合理利用碎片時間劃分時間區(qū)塊保持時間彈性將所有待辦事項列出清單，避免遺漏。根據(jù)任務(wù)的重要性和緊急程度，將時間劃分為不同的區(qū)塊，為每個任務(wù)分配專門的時間。利用等待、休息等碎片時間處理一些簡單的工作，提高時間利用率。為可能出現(xiàn)的變化和突發(fā)事件預(yù)留一定的時間彈性，避免計劃過于緊張。優(yōu)先級動態(tài)調(diào)整策略評估任務(wù)重要性和緊急性根據(jù)任務(wù)的重要程度和緊急程度，確定當前最重要的任務(wù)，并優(yōu)先處理。調(diào)整優(yōu)先級順序隨著任務(wù)的完成和情況的變化，及時調(diào)整任務(wù)的優(yōu)先級順序，確保始終關(guān)注最重要的任務(wù)。學(xué)會拒絕和委托對于不重要或緊急程度較低的任務(wù)，學(xué)會拒絕或委托給他人，以集中精力處理更重要的任務(wù)。保持清晰思維在處理任務(wù)時，保持清晰的思維和判斷力，避免被瑣碎事務(wù)所干擾，影響工作效率。03工具應(yīng)用支持管理系統(tǒng)操作規(guī)范系統(tǒng)注冊與登錄基礎(chǔ)信息管理活動任務(wù)分配活動效果評估詳細講解新員工如何注冊、登錄管理系統(tǒng)，以及密碼找回和修改方法。包括員工信息管理、客戶信息管理、保單信息管理等模塊的操作流程。介紹如何根據(jù)員工能力、客戶需求等條件，合理分配活動任務(wù)，確保任務(wù)完成質(zhì)量。講解如何對活動進行效果評估，包括活動量、轉(zhuǎn)化率等關(guān)鍵指標的計算和分析。移動端數(shù)據(jù)錄入指南移動端數(shù)據(jù)錄入界面介紹展示移動端數(shù)據(jù)錄入界面的布局和功能，以及如何通過界面進行數(shù)據(jù)錄入。02040301數(shù)據(jù)同步與更新講解移動端與管理系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)同步機制，以及如何更新移動端的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入規(guī)范包括數(shù)據(jù)錄入的格式、準確性、完整性等方面的要求，確保數(shù)據(jù)錄入的質(zhì)量。數(shù)據(jù)安全保護介紹移動端數(shù)據(jù)保護的方法，包括數(shù)據(jù)加密、權(quán)限控制等，確保數(shù)據(jù)的安全性?？梢暬粉櫩窗迨褂每窗骞δ芙榻B看板自定義設(shè)置看板數(shù)據(jù)解讀看板數(shù)據(jù)監(jiān)控與反饋詳細展示可視化追蹤看板的各項功能，如活動量統(tǒng)計、任務(wù)進度追蹤、員工業(yè)績展示等。講解如何解讀看板上的數(shù)據(jù)，包括數(shù)據(jù)的來源、計算方法、含義等，幫助員工更好地理解數(shù)據(jù)。介紹如何根據(jù)個性化需求，自定義看板的展示內(nèi)容、布局和風(fēng)格，以滿足不同員工的需求。講解如何實時監(jiān)控看板數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時反饋，以便及時調(diào)整活動策略。04督導(dǎo)與反饋機制過程督導(dǎo)執(zhí)行流程設(shè)立目標明確新人活動量目標，包括活動量指標、完成時間和責任人。01制定計劃根據(jù)目標制定具體的督導(dǎo)計劃，包括督導(dǎo)頻次、方式和內(nèi)容。02執(zhí)行督導(dǎo)按照計劃進行實地督導(dǎo)，關(guān)注新人活動量的完成情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正。03反饋與調(diào)整將督導(dǎo)結(jié)果及時反饋給新人，并根據(jù)實際情況調(diào)整督導(dǎo)計劃，以確保目標的達成。04行為數(shù)據(jù)復(fù)盤方法數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分析復(fù)盤會議制定提升計劃收集新人的活動量數(shù)據(jù)，包括每日拜訪量、保單數(shù)量、客戶反饋等。對收集到的數(shù)據(jù)進行分析，找出新人的活動量規(guī)律和不足之處。組織新人進行復(fù)盤會議，對分析結(jié)果進行討論，找出問題根源并提出改進措施。根據(jù)復(fù)盤會議結(jié)果，制定針對新人的個性化提升計劃，幫助他們提高活動量。識別問題通過數(shù)據(jù)分析和復(fù)盤會議，識別出每個新人在活動量方面的問題。定制方案根據(jù)新人的實際情況，定制個性化的改進方案，包括目標設(shè)定、行動計劃、技能提升等。跟蹤指導(dǎo)為新人提供個性化的跟蹤指導(dǎo)，確保他們按照改進方案執(zhí)行，并及時給予反饋和調(diào)整。評估效果對改進方案的效果進行評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整方案，以實現(xiàn)新人活動量的持續(xù)提升。個性化改進方案生成05績效評估體系質(zhì)量/數(shù)量雙維評估標準包括保單繼續(xù)率、保單持久度、客戶滿意度等指標，以確保新人在銷售保單后能夠提供高質(zhì)量的服務(wù)。質(zhì)量評估包括新保單數(shù)量、新業(yè)務(wù)價值、新客戶數(shù)量等，以衡量新人的業(yè)務(wù)拓展能力和業(yè)績表現(xiàn)。數(shù)量評估0102階段性成長曲線分析01成長階段劃分根據(jù)新人的入職時間和業(yè)績表現(xiàn)，將其劃分為不同的成長階段，如新手期、成長期、成熟期等。02成長曲線分析針對不同成長階段的特點，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃、目標設(shè)定和績效考核方案，幫助新人不斷提升業(yè)績和能力。正向激勵觸發(fā)機制設(shè)立多種獎勵機制，如首單獎勵、達標獎勵、長期服務(wù)獎等，激勵新人積極展業(yè)并為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。獎勵機制根據(jù)新人的業(yè)績和能力表現(xiàn)，提供晉升機會和職業(yè)發(fā)展通道，讓新人看到自己的成長空間和未來發(fā)展方向。晉升機制06團隊協(xié)作優(yōu)化師徒制運作模式經(jīng)驗豐富的員工擔任導(dǎo)師，為新員工提供指導(dǎo)和支持。導(dǎo)師角色定位定制培養(yǎng)計劃實時反饋與調(diào)整根據(jù)新員工的實際情況，制定個性化的培養(yǎng)計劃，幫助其快速掌握業(yè)務(wù)技能。導(dǎo)師隨時了解新員工的學(xué)習(xí)和工作情況，根據(jù)實際情況進行調(diào)整和優(yōu)化。最佳實踐共享機制激勵機制對分享優(yōu)秀經(jīng)驗的員工給予一定的獎勵和認可，提高員工分享的積極性和參與度。03定期組織員工進行交流，分享各自的成功案例和教訓(xùn)，互相學(xué)習(xí)，共同提高。02定期組織交流建立共享平臺搭建一個內(nèi)部共享平臺，方便員工分享和獲取優(yōu)秀的工作方法和經(jīng)驗。01跨