2024年中國智慧交通發(fā)展趨勢報告自動駕駛篇部門：艾瑞研究院?2024iResearchInc.CONTENTS目錄01

自動駕駛行業(yè)發(fā)展概況02自動駕駛行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢

與落地應(yīng)用情況03

自動駕駛行業(yè)發(fā)展展望201

自動駕駛行業(yè)發(fā)展概況3自動駕駛與智慧交通相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展

自動駕駛是智慧交通重要組成，能極大提升用車便利性、降低運(yùn)輸成本自動駕駛指車輛自身的自主行駛能力

，依靠傳感器、人工智能等技術(shù)在不同程度上實(shí)現(xiàn)車輛的智能駕駛；可分為L0至L5六個等級，目前L4為可行性較高且落地性較強(qiáng)的高級別自動駕駛等級。智慧交通則是一個綜合的交通管理和服務(wù)系統(tǒng)

，涉及到交通的各個方面

，包括交通感知、數(shù)據(jù)分析、控制管理、信息發(fā)布等。從發(fā)展目的來看，

自動駕駛以提高車輛駕駛的便利性、安全性為核心，

旨在不

斷提升用車效率、降低運(yùn)輸成本；智慧交通則以提高整個交通系統(tǒng)的效率、安全性和服務(wù)質(zhì)量為出發(fā)點(diǎn)的

，是實(shí)現(xiàn)交通資源的優(yōu)化配置、推動交通運(yùn)輸行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型、提升公眾出行滿意度以及促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的綜合交通理念與技術(shù)應(yīng)用體系。智慧交通?

交通感知與監(jiān)測系統(tǒng)流量監(jiān)測、環(huán)境感知、車輛感知、行人與非機(jī)動車監(jiān)測?

數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)交通擁堵分析、交通流量預(yù)警、關(guān)聯(lián)分析、數(shù)據(jù)挖掘?

控制管理系統(tǒng)交通信號控制、交通誘導(dǎo)與管制、智慧停車?

信息發(fā)布系統(tǒng)交通實(shí)時信息發(fā)布、服務(wù)信息共享、出行建議提供智慧交通智慧云智慧路網(wǎng)自動駕駛汽車?2024.11

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4自動駕駛?

環(huán)境感知系統(tǒng)運(yùn)動狀態(tài)、外部環(huán)境

車內(nèi)人員?

決策規(guī)劃系統(tǒng)車輛軌跡、行駛路線預(yù)警系統(tǒng)、異常處理?

執(zhí)行控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)向控制、驅(qū)動控制

制動控制、安全控制自動駕駛與智慧交通關(guān)系示意圖大數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)融合自動駕駛與智慧交通對比車路協(xié)同技術(shù)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，推動自動駕駛市場規(guī)模持續(xù)增長近年來

，我國自動駕駛技術(shù)取得了顯著進(jìn)步

，在礦山港口等封閉場景、低速配送場景、干線物流和載人場景等領(lǐng)域的滲透率不斷提升。當(dāng)前

，國內(nèi)量產(chǎn)乘用車的自動駕駛等級正從L2向L3+級別過渡。根據(jù)中泰證券預(yù)測

，2023年我國在售新車L2滲透率達(dá)51%

，

L3和L4滲透率分別為20%和11%。在自動駕駛技術(shù)不斷進(jìn)步應(yīng)用場景不斷拓展背景下

，中國自動駕駛市場規(guī)模保持高速增長

，2023年已超3300億元。預(yù)計未來

，隨著自動駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的不斷降低，

自動駕駛汽車的滲透率有望繼續(xù)提高

，市場規(guī)模也將保持20%以上速度持續(xù)快速攀升。中國自動駕駛正處于快速發(fā)展階段48792738207412187915615349072894

33012022

2023

2024

2025

2026

2027 全球自動駕駛市場規(guī)模（億美元）202220232024e

2025e

2026e

2027e

中國自動駕駛市場規(guī)模（億元）增長率2022-2027年中國自動駕駛市場規(guī)模22.7%

14.1%

21.0%

22.9%

25.4%

28.6%2022-2027年全球自動駕駛市場規(guī)模預(yù)測6586?2024.11

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52023年中國輔助駕駛新車滲透率情況L4

L1來源：根據(jù)PreerenceResearch、中泰證券、乘聯(lián)會等數(shù)據(jù)，結(jié)合不同級別自動駕駛技術(shù)在新車滲透情況，由艾瑞研究院綜合整理、預(yù)測。1、封閉場景如礦山、港口、園區(qū)物流4、載人場景如無人駕駛、無人巴士2、低速場景如無人配送、無人環(huán)衛(wèi)自動駕駛典型應(yīng)用場景難易程度3、干線物流如自動駕駛重卡11%24%L320%困

難容

易3993158351%L2國內(nèi)自動駕駛行業(yè)投融資形勢顯著好轉(zhuǎn)

截至2024年前三季度，投融資事件及披露金額均較2023年全年上漲近年來，國內(nèi)自動駕駛行業(yè)投資融資整體保持活躍。根據(jù)統(tǒng)計，2024年1-9月，國內(nèi)自動駕駛行業(yè)共發(fā)生38起投融資事件，已超過2023年全年水平。從融資金額來看，在明確披露了投融資金額的投融資事件中，累計投融資達(dá)到260億元人民幣，其中華為旗下引望智能在2024年8月獲得賽力斯和阿維塔科技各自115億元人民幣的戰(zhàn)略投資，成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。從投融資輪次分布來看，國內(nèi)自動駕駛行業(yè)以A輪、戰(zhàn)略投資和天使輪居多，分別達(dá)到9起、8起和5起，C輪后的融資目前依然較少。從投融資區(qū)域分布來看，北京、上海、安徽等地相對靠前，這與所在地汽車制造基礎(chǔ)較好、相關(guān)產(chǎn)業(yè)體系較為完善等有關(guān)。7554112.017.18.4128.7116.3141.143.8（起）

853

321

1

1

1

11?2024.11

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62017-2024年中國自動駕駛投融資金額260.0452411來源：IT桔子；投資融資金額數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計當(dāng)期明確披露了具體金額的相關(guān)融資事件。2024年1-9月國內(nèi)自動駕駛投融資事件地區(qū)分布（起）2023、

2024年1-9月國內(nèi)自動駕駛投融資輪次對比2017-2024年中國自動駕駛投融資數(shù)量（起）北京

上海

安徽

江蘇

廣東

浙江

湖南952

15132

投資金額（億元人民幣）5

51

1

2024年1-9月

2023年戰(zhàn)略投資Pre-A輪Pre-IPOPre-B輪天使輪A

+輪D

+輪C

+輪B

+輪E

+輪4

3A輪D輪C輪B輪E輪883

33817141智能駕駛加速普及，成功IPO企業(yè)不斷增加

市場需求的擴(kuò)張、企業(yè)業(yè)績上漲是吸引資本的主要原因隨著智能駕駛等高階自動駕駛技術(shù)的不斷成熟，

自動駕駛商業(yè)化進(jìn)程不斷加速。在這一過程中

，國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域各類科技公司IPO

步伐不斷加快。2023年以來

，禾賽科技、司南導(dǎo)航、知行科技、速騰聚創(chuàng)、地平線、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等在納斯達(dá)克、港交所和

科創(chuàng)板上市。從IPO動機(jī)來看

，當(dāng)下企業(yè)仍需不斷獲取資本市場資金

，以持續(xù)投入和迭代自身自動駕駛技術(shù)或解決方案。得益于自動駕駛市場需求的不斷增長

，這為行業(yè)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和強(qiáng)大的融資動力；

同時

，隨著無人駕駛汽車等前沿領(lǐng)域商業(yè)化進(jìn)程的加速

，在企業(yè)業(yè)績不斷增長影響下，

自動駕駛領(lǐng)域?qū)Y本市場的吸引力也將不斷提升。2023年以來自動駕駛領(lǐng)域已成功上市企業(yè)時間公司名稱上市地點(diǎn)業(yè)務(wù)介紹2023年2月9日禾賽科技納斯達(dá)克專注于激光雷達(dá)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售2023年8月16日司南導(dǎo)航科創(chuàng)板集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體，提供高精度北斗/GNSS板卡、接收機(jī)及全方位、多領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用解決方案2023年12月20日知行科技港交所以先進(jìn)算法、軟硬一體能力及工程化經(jīng)驗(yàn)，為整車廠提供自動駕駛解決方案并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)2024年1月5日速騰聚創(chuàng)港交所激光雷達(dá)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售2024年10月24日地平線港交所專注人工智能芯片及算法研發(fā)，為自動駕駛等領(lǐng)域提供高性能、低功耗的芯片解決方案，

以及端到端人工智能解決方案2024年10月25日文遠(yuǎn)知行納斯達(dá)克通過自動駕駛算法、軟件系統(tǒng)、硬件平臺等技術(shù)積累，推動自動駕駛在物流、出行等領(lǐng)域的商業(yè)化落地2024年11月27日小馬智行納斯達(dá)克專注于L4級別自動駕駛技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用來源：艾瑞研究院根據(jù)公開資料整理。?2024.11

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7科技巨頭憑借先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力、海量數(shù)據(jù)資源及強(qiáng)大品牌影響力

，在算法、人工智能等核心技術(shù)上搶占高地，

引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)走

向。傳統(tǒng)車企則依托深厚的汽車制造底蘊(yùn)、廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)與成熟供應(yīng)鏈

，致力于將自動駕駛技術(shù)融入現(xiàn)有產(chǎn)品線

，確保車輛的穩(wěn)定性與安全性。造車新勢力以創(chuàng)新的用戶體驗(yàn)設(shè)計、靈活的運(yùn)營模式和快速的市場響應(yīng)

，在自動駕駛功能的差異化打造上發(fā)力。此

外，

出行服務(wù)平臺用龐大的用戶出行數(shù)據(jù)探索自動駕駛在共享出行的應(yīng)用場景；技術(shù)供應(yīng)商和初創(chuàng)公司則為整個行業(yè)提供關(guān)鍵部件支持或特定場景下細(xì)分領(lǐng)域的解決方案

，如低速物流配送、封閉園區(qū)自動駕駛等。自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)核心競爭優(yōu)勢自動駕駛領(lǐng)域呈現(xiàn)出多維競合格局傳統(tǒng)車企、造車新勢力、科技公司等共塑行業(yè)新生態(tài)造車新勢力注重用戶體驗(yàn)，創(chuàng)新能力突出，軟件與智能化方面具備優(yōu)勢，運(yùn)營模式相對靈活，如小鵬、蔚來、理想、小米等傳統(tǒng)車企制造工藝與供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢突出，具備豐富的車輛工程技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，有完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，如比亞迪、長安等出行服務(wù)平臺擁有海量出行數(shù)據(jù)與豐富的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，其明

確的應(yīng)用場景和商業(yè)運(yùn)營模式能加速自動駕駛商

業(yè)化進(jìn)程技術(shù)供應(yīng)商包括芯片、傳感器、算法供應(yīng)等，具備較高的技

術(shù)專業(yè)性，與上下游企業(yè)緊密協(xié)作，為自動駕駛

汽車制造商提供高質(zhì)量、高性能的核心部件初創(chuàng)公司通常專注于特定場景下的核心算法、解決方案研

發(fā)，具備一定技術(shù)優(yōu)勢，具有較高創(chuàng)新活力，能

夠?yàn)樾袠I(yè)帶來新思路與解決方案科技巨頭技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)、數(shù)據(jù)資源豐富、品牌影響力巨大，如百度、特斯拉等?2024.11

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8自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的自動駕駛核心技術(shù)、中游的整車廠商以及下游的的服務(wù)市場構(gòu)成。2023年以來

，國內(nèi)自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。政策方面

，2024年1月

，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車

“車路云一體化

”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》

，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支持。技術(shù)方面

，隨著激光雷達(dá)、車載攝像頭、毫米波雷達(dá)等市場快速增長

，大模型推動算法創(chuàng)新

，算力支持不斷增強(qiáng)

，線控底盤技術(shù)的不斷成熟

，有力推動了自動駕駛技術(shù)在新車中的不斷滲透。企業(yè)競爭方面

，傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型、新勢力車企加大研發(fā)投入

，百度、華為等不斷深化布局。應(yīng)用場景方面，

出行領(lǐng)域的自動駕駛公交車、無人網(wǎng)約車

，物流配送領(lǐng)域的無人配送車

，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域以及港口領(lǐng)域等均有落地應(yīng)用。自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈概覽自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢政策支持與技術(shù)創(chuàng)新，有效推動自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展配送服務(wù)無人公交Robotaxi環(huán)衛(wèi)功能芯片駕駛芯片乘用車轎車MPV商用車貨車

核心技術(shù)

決策層

執(zhí)行層

軟件算法ADAS系統(tǒng)云平臺感知層傳感器毫米波雷達(dá)單目攝像頭環(huán)視攝像頭紅外傳感器高精地圖上游?2024.11

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9線控底盤智能座艙解決方案自動駕駛解決方案芯片干線物流特殊場景車輛下游激光雷達(dá)超聲波雷達(dá)多目攝像頭中游特殊場景用車客車SUV解決方案

運(yùn)營

來源：艾瑞研究院自主研究繪制。線控懸架其他執(zhí)行器線控轉(zhuǎn)向線控?fù)Q擋線控油門ECUMCU線控制動全棧/非全棧特殊場景

整車

自動駕駛解決方案

UI

SEE馭勢

PN

Teo上uto

link

?Megatron

ix

ec

arxADAY

O華陽通用

傳統(tǒng)車企

芯片/算法Qu

alc

orapollo傳感器啥萬安科技

DESOve

one

er自動駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜上游?2024.11

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10

自動駕駛核心技術(shù)

注釋：未包含行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)，排名不分先后；來源：艾瑞研究院自主研究繪制。智能座艙解決方案下游中游本報告來源于三個皮匠報告站（）,由用戶Id:107695下載,文檔Id:187557,下載日期:2025-01-02自動駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜線控底盤高精地圖

整車

運(yùn)營

ADAS系統(tǒng)商業(yè)運(yùn)營新勢力云平臺02

自動駕駛行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢與落地應(yīng)用情況11隨著AI技術(shù)在自動駕駛領(lǐng)域的不斷應(yīng)用與發(fā)展

，極大提升了我國汽車產(chǎn)業(yè)在智能化方面的快速發(fā)展與突破。從技術(shù)本身來看

，AI技術(shù)的不斷應(yīng)用

，能進(jìn)一步增強(qiáng)自動駕駛對復(fù)雜場景的理解與應(yīng)對

，強(qiáng)化決策能力、優(yōu)化路徑規(guī)劃。在端到端架構(gòu)中

，這一方案能直接建立從感知輸入到駕駛行為輸出的映射

，極大簡化了傳統(tǒng)自動駕駛系統(tǒng)復(fù)雜的模塊架構(gòu)，

同時能有效減少或降低數(shù)據(jù)傳輸與處理

的延遲和誤差

，對自動駕駛的精準(zhǔn)度、效率等都有顯著提升

，加之初始成本相對模塊化架構(gòu)更低

，這為自動駕駛邁向L3等更高級別的“類人駕駛”創(chuàng)造了有利條件。在AI技術(shù)加持下，汽車智能化趨勢明顯端到端架構(gòu)為自動駕駛進(jìn)一步突破提升開辟了新路徑指標(biāo)精準(zhǔn)度效率技術(shù)要求初始成本后期成本模塊化架構(gòu)低低高高高端到端架構(gòu)高高高低高端到端大模型?2024.11

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12降低信息延遲減少損耗誤差任務(wù)決策環(huán)境感知外部環(huán)境

外部環(huán)境

環(huán)境感知信息融合運(yùn)動控制軌跡規(guī)劃執(zhí)行控制車輛車輛決策規(guī)劃決策規(guī)劃與控制模塊化與端到端

模型技術(shù)特征對比來源：艾瑞研究院結(jié)合公開資料繪制。l模塊化架構(gòu)l端到端架構(gòu)名稱類別推進(jìn)情況小鵬主機(jī)廠2024年5月在國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)端到端自動駕駛量產(chǎn)上車，并在全國范圍內(nèi)迅速落地。小鵬汽車與阿里云共建的AI算力規(guī)模過去2年提升超4倍，其宣布每年投入35億元用于研發(fā)，其中7億元用于算力訓(xùn)練，將繼續(xù)深化與阿里云的合作，加速推動端到端大模型拓展自動駕駛上限、提升下限。蔚來主機(jī)廠2024年，蔚來汽車智能駕駛研發(fā)部門進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整，感知和規(guī)控團(tuán)隊合并為大模型團(tuán)隊，并明確將探索“端到端”大模型，放棄“感知-決策-規(guī)控”傳統(tǒng)模式，整合為一個完整的端到端系統(tǒng)。2024年7月11日，蔚來面向Banyan智能系統(tǒng)的用戶，全量、分批推送Banyan2.6.5版本軟件，實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)首個基于端到端算法的自動緊急制動AEB上車。2024年7月27日蔚來創(chuàng)新科技日正式發(fā)布智能駕駛世界模型后，已開始將該模型應(yīng)用到量產(chǎn)車上，并開啟先鋒領(lǐng)航團(tuán)的一些功能體驗(yàn)。理想主機(jī)廠2024年10月全量推送“端到端+VLM”雙系統(tǒng)智能駕駛解決方案，是行業(yè)首創(chuàng)。該方案能實(shí)現(xiàn)讓車像人一樣思考、駕駛，做到場景全覆蓋、行車更舒適、通行更高效，可應(yīng)對如路邊原地起步、環(huán)島、

U型掉頭等困難場景，還能實(shí)現(xiàn)限時公交車道、潮汐/可變車道、減速帶及坑洼路面等場景識別和應(yīng)對能力，其高速NOA也得到顯著優(yōu)化。華為類主機(jī)廠2024年推出L3級自動駕駛ADS3.0，是國內(nèi)真正意義上商用落地的端到端架構(gòu)第一家。ADS3.0實(shí)現(xiàn)了技術(shù)端到端和體驗(yàn)端到端，具備從車位到車位的高階智能駕駛能力，可在全國范圍內(nèi)駕駛，擁有車位啟動、路邊啟動、路邊臨停、自主過閘機(jī)等一系列智駕能力突破，并憑借強(qiáng)大感知能力做到全國都能開、有路就能開。百度Apollo科技企業(yè)2024年推出全球首個支持L4級別自動駕駛的大模型ADFM，實(shí)現(xiàn)從感知輸入到駕駛決策輸出的一體化。同年8月，極越01、極越07雙車的純視覺端到端高階智駕由百度ApolloL4級自動駕駛端到端大模型賦能，可結(jié)合3D車道級導(dǎo)航SR地圖，實(shí)現(xiàn)高速及城市級全域復(fù)雜場景的自動駕駛。商湯人工智能企業(yè)2024年11月27日，在“絕影實(shí)力AIDAY”上發(fā)布涵蓋高速、城區(qū)以及泊車等全場景高階智駕、端到端智駕等絕影量產(chǎn)智駕產(chǎn)品體系，全新升級行業(yè)標(biāo)桿級“開悟”世界模型。基于J6平臺的智駕方案預(yù)計2025年第二季度量產(chǎn)交付，量產(chǎn)端到端智駕方案預(yù)計2025年年底量產(chǎn)落地。元戎啟行人工智能企業(yè)2023年初投入資源研發(fā)端到端模型，當(dāng)年8月完成道路測試。2024年宣布搭載其端到端自動駕駛方案的量產(chǎn)車型投入市場，且已談下至少4款量產(chǎn)車型，并與英偉達(dá)達(dá)成合作，端到端模型將會第一時間適配英偉達(dá)2025年量產(chǎn)的下一代自動駕駛芯片Thor。來源：艾瑞研究院結(jié)合公開資料繪制。國內(nèi)廠商對端到端架構(gòu)方案正加速布局

基于端到端的自動駕駛，有望成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重要增長點(diǎn)2023年特斯拉提出端到端解決方案

，并在2024年3月推出FSDV12.3版本

，實(shí)現(xiàn)端到端自動駕駛

，并獲得廣泛好評。在國內(nèi)

，端到端

架構(gòu)吸引了小鵬、蔚來、理想、華為、百度Apollo、商湯、元戎啟行等眾多汽車廠商、科技企業(yè)和人工智能企業(yè)參與?；诙说蕉?/p>

智能化技術(shù)的自動駕駛

，有望成為繼我國汽車產(chǎn)業(yè)電動化浪潮后的又一潛在增長點(diǎn)。2024年自動駕駛領(lǐng)域典型企業(yè)端到端解決方案推進(jìn)情況?2024.11

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13城市NOA或引領(lǐng)自動駕駛智能化新趨勢配備NOA技術(shù)的汽車更受消費(fèi)者青睞，滲透率有望不斷攀升隨著NOA技術(shù)滲透率的不斷提升

，配備NOA功能的汽車更受消費(fèi)者青睞

，這與NOA場景涵蓋了高速、城市駕駛多個方面

，為用戶帶來了更加安全、便捷的駕駛體驗(yàn)有關(guān)。根據(jù)麥肯錫調(diào)查數(shù)據(jù)顯示

，汽車的智能化程度已經(jīng)成為僅次于用車成本低的第二考量因素。另據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示

，2023年中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配ADAS交付1238.06萬輛

，其中L2級及以上標(biāo)配交付同比增長36.97%

，而NOA為代表的高階智駕市場則同比大增189.02%。在車型方面

，截止2023年底，

中國市場在售車型提供NOA標(biāo)配或選裝超過70款

，相比2022年大幅增長160.71%。從價格趨勢來看

，2023年配備NOA功能的汽車主要集中在中高端車

型

，但2024年已經(jīng)開始逐漸下探

，標(biāo)配NOA已經(jīng)進(jìn)入20萬元以下價格區(qū)間。預(yù)計未來

，隨著智能駕駛技術(shù)的不斷滲透

，以及標(biāo)配NOA車型的價格不斷下探，城市NOA與高速NOA滲透率將不斷提升。標(biāo)配NOA車輛價格進(jìn)入20萬元以內(nèi)以小鵬G6為例

，2023年6月29日G6上市

，其中G6580長續(xù)航Pro款指導(dǎo)價為

20.99

萬

元

；

2024

年

G6

580

長

續(xù)

航Plus款指導(dǎo)價為19.99萬元

，進(jìn)入20萬元以下價格區(qū)間。小鵬G6

59%

54%16.0%12.0%3%用車成本低智能化程度高保養(yǎng)成本低

外觀時尚

環(huán)保噪音小

獲取拍照

動力性能

配置表精煉2023-2027年國內(nèi)高速NOA與城市NOA滲透率預(yù)測25%2023

2024e

2025e

2026e

2027e高速NOA滲透率城市NOA滲透率?2024.11

iResearch

Inc.

14來源：結(jié)合麥肯錫調(diào)研數(shù)據(jù)、高工智能汽車等公開渠道數(shù)據(jù)資料，由艾瑞研究院整理、預(yù)測。51%48%47%47%12%8.5%消費(fèi)者購車時主要考量因素31%30%20.0%4.0%43%18%6%編號日期典型事件具體情況行業(yè)意義及影響12023年4月華為ADS2.0發(fā)布4月17日，問界M5智駕版上市，成為首款搭載華為ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)的車型。華為ADS2.0通過更低成本的硬件實(shí)現(xiàn)了智駕能力的提升，引領(lǐng)了行業(yè)對“無圖”“輕圖”和

“去激光雷達(dá)”的探索。22023年6月小鵬G6MAX版發(fā)布6月29日小鵬G6上市，將城市智駕的門檻拉到了23萬元以下，并帶來了“AI代駕”。推動了城市智駕的普及，為智能駕駛領(lǐng)域的量產(chǎn)落地樹立了一個新的價值標(biāo)桿。32023年7月比亞迪發(fā)布“天神之眼”7月3日，比亞迪高階智能駕駛輔助系統(tǒng)“天神之眼”發(fā)布，并在騰勢N7上首搭。開啟比亞迪智能化進(jìn)程，推動汽車行業(yè)加速擁抱智能駕駛。42023年6月百度蘿卜快跑開啟L4級無人駕駛商業(yè)化試點(diǎn)運(yùn)營6月17日，百度旗下蘿卜快跑獲得深圳市坪山區(qū)授牌，在深圳正式開啟L4級無人駕駛商業(yè)化

試點(diǎn)運(yùn)營。推動L4級無人駕駛在實(shí)際場景中的商業(yè)化應(yīng)用，為自動駕駛運(yùn)營模式提供實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。52023年8月馬斯克進(jìn)行FSDv12端到端直播8月26日，馬斯克直播展示FSDV12端到端算法架構(gòu)的實(shí)際表現(xiàn)。特斯拉首次向行業(yè)展示該架構(gòu)，推動了智能駕駛行業(yè)的技術(shù)迭代。62023年10月智加科技與東風(fēng)柳汽合作自動駕駛重卡量產(chǎn)交付10月19日，雙方宣布共同開發(fā)的自動駕駛重卡h7計劃2024年初量產(chǎn)交付，該車已完成8000公里實(shí)際運(yùn)營，自動駕駛比例高達(dá)97%。加速干線物流場景自動駕駛重卡應(yīng)用及商業(yè)化運(yùn)營，促進(jìn)自動駕駛技術(shù)與汽車制造融合。72023年11月L3、L4車型具備上路測試資

格多部門聯(lián)合發(fā)布通知，搭載

L3和

L4功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車可在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試

點(diǎn)。從政策層面支持了L3和L4級智能車的上路測試，加速了智能駕駛技術(shù)的落地。82024年1月小馬智行開啟無人駕駛出租

車商業(yè)運(yùn)營獲得深圳市寶安區(qū)頒發(fā)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車無人商業(yè)化試點(diǎn)許可。全國首個一線城市中心城區(qū)開啟無人駕駛出租車商業(yè)收費(fèi)運(yùn)營服務(wù)。92024年4月廣汽埃安與滴滴自動駕駛成立合資公司廣汽埃安與滴滴自動駕駛的合資公司廣州安滴科技有限公司獲批工商執(zhí)照，首款車型計劃2025年量產(chǎn)。是L4自動駕駛公司和車企合作打造Robotaxi量產(chǎn)車的重要嘗試，有望推動自動駕駛量產(chǎn)車的發(fā)展。102024年5月蘿卜快跑擴(kuò)大無人網(wǎng)約車運(yùn)

營規(guī)模和范圍在武漢投放1000輛無人網(wǎng)約車，并在武漢、重慶、北京、深圳開啟全無人自動駕駛運(yùn)營。提高了自動駕駛的商業(yè)化應(yīng)用水平，擴(kuò)大了自動駕駛網(wǎng)約車的運(yùn)營規(guī)模和范圍。112024年7月上海發(fā)放首批無駕駛?cè)酥悄?/p>

網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可2024年世界人工智能大會期間，上海四家企業(yè)獲得首批完全無人載人車牌照，可在浦東部

分路段開展無人駕駛出租車運(yùn)營。推動高階自動駕駛在商業(yè)化場景的快速落地，為robotaxi的大規(guī)模應(yīng)用提供先行示范。122024年7月五部門開展“車路云一體化”

應(yīng)用試點(diǎn)7月1日，工信部等多部門聯(lián)合發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單，北京、上海、重慶、廣州、深圳、成都等20座入選。推動了智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的落地應(yīng)用，加速了自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程。132024年8月文遠(yuǎn)知行獲美國加州載客測

試批準(zhǔn)文遠(yuǎn)知行獲得美國加州監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可在當(dāng)?shù)貙ζ錈o人駕駛汽車進(jìn)行載客測試。有助于文遠(yuǎn)知行拓展國際市場，提升中國自動駕駛企業(yè)的國際影響力。來源：根據(jù)公開資料整理。車企發(fā)力與政策護(hù)航，加速了國內(nèi)自動駕駛規(guī)?；蜕虡I(yè)化應(yīng)用在自動駕駛落地應(yīng)用方面，自2023年以來有諸多行業(yè)標(biāo)桿事件，如華為ADS2.0發(fā)布、小鵬推出G6MAX版、比亞迪發(fā)布“天神之眼”等，推動了技術(shù)發(fā)展與成本平衡，拉低智駕車型價格門檻。同時，

隨著“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)開展、上海發(fā)放無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可等，加速了自動駕駛的規(guī)?；?、商業(yè)化應(yīng)用。2023年以來部分自動駕駛落地應(yīng)用典型事件自動駕駛落地應(yīng)用典型事件?2024.11

iResearch

Inc.

15特斯拉自動駕駛系統(tǒng)于2013年開始研制

，通過持續(xù)的軟件更新和技術(shù)創(chuàng)新

，其自動駕駛技術(shù)目前在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。2014年9月特斯拉推出AutoPilot1.0

，后續(xù)約2-4年更新一次。2023年

，特斯拉實(shí)現(xiàn)城市NOA功能突破；2024年3月

，特斯拉向北美車主推送FSD

V12.3.1版本

，引入“端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”技術(shù)

，這是自動駕駛技術(shù)的一次重大創(chuàng)新；2024年10月

，特斯拉計劃發(fā)布Robotaxi

，

切入L4級別自動駕駛

，有望進(jìn)一步推動自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。截止目前

，特斯拉自動駕駛技術(shù)已在Model

S、

Model

3、ModelY等量產(chǎn)車上得到廣泛應(yīng)用

，截止到2024年4月搭載FSD系統(tǒng)的車輛累計行駛突破已10億英里。除自動駕駛系統(tǒng)外

，特斯拉在算力領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)多維度、高強(qiáng)度的特點(diǎn)。其中

，特斯拉超級計算集群Cortex擁有約十萬顆英偉達(dá)H100和H200芯片

，專門用于訓(xùn)練特斯拉的自動駕駛系統(tǒng)FSD和Optimus機(jī)器人；2024年在英偉達(dá)芯片上的支出可能達(dá)到30億至40億美元。與此同時

，特斯拉還自研超算中心Dojo

，預(yù)計2024年10月Dojo總計算能力達(dá)到100EFLOPS。特斯拉在自動駕駛領(lǐng)域發(fā)展情況典型企業(yè)在自動駕駛領(lǐng)域布局情況特斯拉：自動駕駛行業(yè)先鋒與變革者2020-至今：完全自動駕駛攻堅突破及應(yīng)用搭載了TeslaFSD自研版本的主控芯片；使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行車輛控制

，實(shí)現(xiàn)了城市街道駕駛堆棧的端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)升級

，更接近人類駕駛的決策過程。2016-2019年：輔助駕駛功能拓展推出硬件2.0、2.5

，傳感器配置進(jìn)一步完善，

自研算法的能力逐漸超越Mobileye

，能夠更精準(zhǔn)地識別路況和周圍物體。2013-2015年：早期技術(shù)探索采用Mobileye提供的硬件和軟件支持,可實(shí)現(xiàn)

基礎(chǔ)的自動輔助駕駛功能

，如自適應(yīng)巡航、自動緊急制動等。?2024.11

iResearch

Inc.

162013.092014.092016.102017.082019.042023.052024.032024.10FSD

BetaV11.4.1HW3.0自研FSD2代芯片預(yù)計300-500TOPSAutopilot

1.0

HW1.0，MobileyeEyeQ3

×

1

0.256TOPSAutopilot2.0HW2.0英偉達(dá)DriveP

×224TOPSAutopilot3.0HW3.0自研FSD芯片×2144TOPSFSDV12.3.1

版本推送

，引入“端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”技術(shù)計劃發(fā)布Robotaxi

，切入

L4級別自動駕駛HW2.5英偉達(dá)DriveP

×224TOPS馬斯克披露特

斯拉正在研發(fā)

自動駕駛系統(tǒng)來源：根據(jù)公開資料整理。階段

及

特點(diǎn)百度在2013年就啟動了自動駕駛相關(guān)項目

。在技術(shù)方面

，從早期基礎(chǔ)算法搭建、傳感器融合技術(shù)研究

，到如今自動駕駛大模型Apollo

ADFM發(fā)布與應(yīng)用

，百度自動駕駛技術(shù)不斷迭代升級

，實(shí)現(xiàn)城市復(fù)雜場景全覆蓋

，帶來重大技術(shù)突破；同時

，還打造了領(lǐng)先

的自動駕駛開放平臺Apollo

，優(yōu)化核心算法

，降低研發(fā)成本

，為開發(fā)者和企業(yè)提供高效技術(shù)平臺

，推動技術(shù)應(yīng)用與生態(tài)發(fā)展。在商業(yè)化進(jìn)程中

，百度同樣成果顯著。百度與北汽藍(lán)谷基于極狐阿爾法T純電車型打造共享無人車Apollo

Moon；與江鈴汽車合作發(fā)布全新產(chǎn)品“頤馳

06”

，這是全球首款搭載百度Apollo第六代智能化系統(tǒng)解決方案的智能出行旗艦產(chǎn)品

，指導(dǎo)價僅為20.46萬元。此外

，百度旗下自動駕駛出行服務(wù)平臺“蘿卜快跑”已在多個城市開展常態(tài)化運(yùn)營

，積累了大量運(yùn)營數(shù)據(jù)

，樹立了行業(yè)標(biāo)桿；截至2024年10月28日

，“蘿卜快跑”累計為公眾提供的自動駕駛出行服務(wù)訂單超過800萬單。百度在自動駕駛領(lǐng)域發(fā)展情況典型企業(yè)在自動駕駛領(lǐng)域布局情況百度：自動駕駛技術(shù)探索與商業(yè)化先驅(qū)成立自動駕駛研發(fā)團(tuán)隊Apollo

1.0實(shí)現(xiàn)自動駕駛基本功能Apollo

3.0實(shí)現(xiàn)城市道路自動駕駛Apollo4.0實(shí)現(xiàn)自動泊車、自動穿越十字路口等高級自動駕駛功能發(fā)布全新升級的自動駕駛出行服務(wù)平

臺“蘿卜快跑”發(fā)布支持

L4級自動駕駛

的大模型ApolloADFM；發(fā)布純視覺城市領(lǐng)航輔助

駕駛產(chǎn)品ANP3

Pro2聚焦自動駕駛技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)與初步實(shí)踐，

從打造首輛自動駕駛車

，到實(shí)現(xiàn)復(fù)雜路況

的自動駕駛測試

，再到開展城市道路試運(yùn)

營

，不斷探索技術(shù)可行性。以Apollo平臺搭建為核心開啟平臺化發(fā)展，

推動自動駕駛技術(shù)邁向產(chǎn)品化

，并與車企合作打造量產(chǎn)車

，發(fā)布關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品

，加速自動駕駛技術(shù)落地應(yīng)用?！疤}卜快跑

”

平臺上線

，開啟面向公眾的出行服務(wù)。隨著更先進(jìn)量產(chǎn)無人車推出

，成本降低且運(yùn)營成熟

，在多地實(shí)現(xiàn)全無人化駕駛商業(yè)化運(yùn)營

，持續(xù)拓展場景、深化合作。2013-2016年：技術(shù)探索與驗(yàn)證2017-2020年：平臺搭建與產(chǎn)品化2021-至今：商業(yè)化運(yùn)營與拓展?2024.11

iResearch

Inc.

1720132014201520162017201820192020202120222024發(fā)布

Apollo

Moon

；發(fā)布ACE交通引擎；

首個量產(chǎn)自動駕駛計算平臺ACU下線a

poloApollo

3.5引入深度學(xué)習(xí)、多傳感器融合等技術(shù)發(fā)布Apollo

RT6；

量產(chǎn)無人車成本

降至25萬Apollo2.0實(shí)現(xiàn)高速公路自動駕駛來源：根據(jù)公開資料整理。宣布Apollo項目階段

及

特點(diǎn)華為在自動駕駛領(lǐng)域有著豐富的成果

，從早期的布局

，到ADS智駕解決方案的迭代

，以及商業(yè)化應(yīng)用

，都對行業(yè)產(chǎn)生了積極影響。2018年10月

，華為發(fā)布首款搭載自家芯片的昇騰310

AI芯片

，并基于此芯片推出了MDC智能駕駛計算平臺。2019年5月

，華為成立車BU（智能汽車解決方案事業(yè)部）

，發(fā)力自動駕駛。隨后

，在2021年4月

，發(fā)布ADS

1.0版本；2023年4月

，發(fā)布ADS

2.0版本；

2024年4月

，華為發(fā)布了智能駕駛位核心的全新智能汽車解決方案品牌——乾崑

，并發(fā)布了新一代智能駕駛解決方案ADS

3.0

，該方案以GOD網(wǎng)絡(luò)和PDP網(wǎng)絡(luò)為核心

，實(shí)現(xiàn)了端到端的智能駕駛。典型企業(yè)在自動駕駛領(lǐng)域布局情況華為：自動駕駛技術(shù)引領(lǐng)與產(chǎn)業(yè)賦能發(fā)布昇騰310AI芯片，

推出MDC智能駕駛

計算平臺成立車BU（智能汽車解決方案事業(yè)部）ADS

1.0版本BEV網(wǎng)絡(luò)NCA領(lǐng)航輔助白名單目標(biāo)+道路結(jié)構(gòu)ADS

2.0版本

BEV+GOD網(wǎng)絡(luò)NCA領(lǐng)航輔助識別異形障礙物ADS

3.0版本GOD網(wǎng)絡(luò)+PDP網(wǎng)絡(luò)NCA領(lǐng)航輔助場景理解?

采用端到端大模型，決策規(guī)劃更快速智能?能在更多復(fù)雜場景行駛，包括全國范圍內(nèi)的城區(qū)、鄉(xiāng)村道路等，實(shí)現(xiàn)車位到車位全場景貫通?具備自主學(xué)習(xí)和群體進(jìn)化能力，可通過云端數(shù)據(jù)和用戶駕駛習(xí)慣不斷優(yōu)化算法和駕駛策略，學(xué)習(xí)訓(xùn)練算力達(dá)3.5EFLOPS?2024.11

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18GOD感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PDP決策神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

預(yù)決策規(guī)劃一張網(wǎng)運(yùn)動控制華為乾崑ADS3.0全新端到端架構(gòu)：有路就能開2018.102019.052021.042023.042024.04華為在自動駕駛領(lǐng)域發(fā)展情況VisionRadarLidarVision來源：根據(jù)公開資料整理。小鵬汽車在自動駕駛領(lǐng)域取得了令人矚目的成就。在技術(shù)方面

，早期的XPILOT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了自適應(yīng)巡航、

自動泊車、車道保持等L2級別基本功能；XPILOT

3.5系統(tǒng)的智能導(dǎo)航輔助駕駛（NGP）功能使車輛在高速公路和城市快速路上可實(shí)現(xiàn)全程自動駕駛

，邁入L3階

段。2024年

，小鵬量產(chǎn)國內(nèi)首個端到端大模型

，包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet、規(guī)控大模型XPlanner以及大語言模型XBrain三部分

，使汽車感知范圍提升2倍

，能精準(zhǔn)識別50個以上目標(biāo)物

，并減少了駕駛過程中的頓挫、違停卡死和安全接管等情況。在產(chǎn)品方面

，從小鵬

G3到小鵬P7、小鵬P5等車型

，不斷更新迭代自動駕駛配置。

自小鵬P7+開始

，全系標(biāo)配采用純視覺方案的小鵬AI圖靈智駕（NGP）。

小鵬AI天璣5.5.0系統(tǒng)已能實(shí)現(xiàn)無斷點(diǎn)車位到車位駕駛能力

，同時支持智能出庫左右轉(zhuǎn)向

，成為行業(yè)首個以一套軟件實(shí)現(xiàn)“車位到車位”的車企。在算力方面

，小鵬汽車構(gòu)建起全棧數(shù)據(jù)閉環(huán)

，云端算力儲備已達(dá)到2.51EFlops

，每年還將投入35億元用于智駕。預(yù)計2025年底

，小鵬汽車端到端大模型訓(xùn)練量將達(dá)到億級clips規(guī)模

，助力高階智能駕駛滲透率的提升。小鵬在自動駕駛領(lǐng)域發(fā)展情況神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet：三網(wǎng)合一的深度視覺感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

，聚合動態(tài)、靜態(tài)XNet及首個量產(chǎn)純視覺2K占用網(wǎng)絡(luò)

，用超200萬個網(wǎng)格3D還原可通行空間

，精準(zhǔn)識別50多個目標(biāo)物

，使感知范圍翻倍

，達(dá)1.8個足球場大小

，讓駕駛視野更清晰廣闊。規(guī)控大模型XPlanner：基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃大模型

，經(jīng)海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練

，讓駕駛策略擬人化

，減少前后頓挫50%、違?？ㄋ?0%、安全接管60%

，提升用戶舒適性與安全性。大語言模型XBrain：大語言模型

，賦予自動駕駛系統(tǒng)人類大腦般能力

，增強(qiáng)復(fù)雜未知場景處理及宏觀邏輯推理能力

，使其能識別多種特殊車道與文字指令

，做出擬人駕駛決策。典型企業(yè)在自動駕駛領(lǐng)域布局情況小鵬：技術(shù)創(chuàng)新與體驗(yàn)優(yōu)化先鋒201820192021

202220232024XNetXbrainXPlanner?2024.11

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19小鵬端到端大模型來源：根據(jù)公開資料整理。全量推送AI天璣系統(tǒng)XOS5.2.0

，XNGP智駕系統(tǒng)從“全國都能開”升級為“全國都好用”小鵬P5城市NGP正

式上線；

面向全場

景智能終極架構(gòu)

XBRAIN發(fā)布XNGP智能輔助駕

駛系統(tǒng)贏來量產(chǎn)計劃，XNGP正式進(jìn)

入“無圖”時代搭載XPILOT3.5

小鵬P7推出；集

成NGP功能，邁入L3階段小鵬G3發(fā)布

搭載XPILOT2.5小鵬P7發(fā)布搭載XPILOT3.003

自動駕駛行業(yè)發(fā)展展望20行業(yè)層面：傳感器面臨技術(shù)瓶頸與算力提升壓力是當(dāng)下核心問題從行業(yè)角度來看，雖然自動駕駛技術(shù)已趨于收斂，但其感知系統(tǒng)依舊存在瓶頸，尤其對復(fù)雜場景、特殊物體等的識別能力有限，難

以滿足高階自動駕駛功能落地需求。與此同時，隨著自動駕駛技術(shù)發(fā)展，對數(shù)據(jù)處理和分析的算力要求不斷提高，但算力不足或限制自動駕駛系統(tǒng)的性能和功能的進(jìn)一步提升。技術(shù)研發(fā)瓶頸

高精度傳感器成本高昂，

難以普及，

切不同傳感器數(shù)據(jù)相互融合面臨挑戰(zhàn)；

實(shí)車測試驗(yàn)證成本高昂，

由于端到端系統(tǒng)無法與環(huán)境交互，

傳統(tǒng)采用回灌數(shù)據(jù)進(jìn)行離線驗(yàn)證方法不適用。法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)缺失

相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測試評價方法、安全要求等行業(yè)規(guī)范不健全，缺乏明確法律法規(guī)界定各方責(zé)任；

自動駕駛車輛收集大量用戶數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)收集、存儲、使用與共享環(huán)節(jié)亟待規(guī)范。基礎(chǔ)設(shè)施制約

算法尚需持續(xù)優(yōu)化，

以應(yīng)對復(fù)雜多變場景及特殊物體；

隨著自動駕駛向L3、

L4階段發(fā)展，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)量激增，需匹配更大算力能力支持。自動駕駛落地應(yīng)用挑戰(zhàn)分析?2024.11

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21企業(yè)層面：高額成本投入與商業(yè)變現(xiàn)不暢或影響自動駕駛迭代效率從企業(yè)角度來看，盡管多地開展了自動駕駛試點(diǎn)運(yùn)營，形成新的贏利點(diǎn)，但前期自動駕駛高昂的研發(fā)成本、以及當(dāng)下有限的市場需

求和消費(fèi)者對增值服務(wù)的低付費(fèi)意愿，導(dǎo)致商業(yè)變現(xiàn)路徑并不順暢。商業(yè)運(yùn)營難題

除傳統(tǒng)車輛銷售和出行服務(wù)變現(xiàn)，

自動駕駛增值服務(wù)等新贏利點(diǎn)尚處于探索階段，商業(yè)價值未獲充分驗(yàn)證；

自動駕駛研發(fā)成本較高，加之企業(yè)回收成本周期較長，

對企業(yè)抗風(fēng)險能力要求高。技術(shù)應(yīng)用難題

自動駕駛需要高性能傳感器和可靠的計算芯片，但這會極大增加成本與復(fù)雜性，影響產(chǎn)品競爭力；

軟硬件緊密耦合耗費(fèi)大量精力，

延長產(chǎn)品上市周期；軟件更新涉及穩(wěn)定性與安全性，需防范風(fēng)險。法規(guī)合規(guī)風(fēng)險

企業(yè)可能在事故中承擔(dān)賠償與法律糾紛，

影響企業(yè)聲譽(yù)與經(jīng)濟(jì)效益，

導(dǎo)致企業(yè)存在顧慮；

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范缺失，導(dǎo)致企業(yè)在數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)面臨法規(guī)不完善帶來的風(fēng)險，

增加合規(guī)成本。自動駕駛落地應(yīng)用挑戰(zhàn)分析?2024.11

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22算法迭代與智能化升級，將推動自動駕駛與智慧交通變革當(dāng)前，自動駕駛正處于從輔助駕駛向完全自動駕駛邁進(jìn)的核心技術(shù)攻堅與整合的關(guān)鍵時期，隨著傳感器不斷融合與低成本化，算法的進(jìn)化以及算力的提升，必將極大推自動駕駛智能化發(fā)展。此外，預(yù)計未來，在車聯(lián)網(wǎng)、道路智能化等不斷發(fā)展和加持下，自動駕

駛的發(fā)展將贏來更廣闊的空間。1、傳感器融合與低成

3、車聯(lián)網(wǎng)通信深度拓展技術(shù)攻堅與智能化重塑行業(yè)格局2、算法進(jìn)化與算力提升

雙輪驅(qū)動決策智能化深度學(xué)習(xí)算法將持續(xù)迭代，如NOA技術(shù)的不斷發(fā)展，將增強(qiáng)對復(fù)雜交通場景以及行人意圖預(yù)測的準(zhǔn)確性。同時，提升算力與硬件水平成為L3、L4等高階自動駕駛突破關(guān)鍵。本化是感知基石未來攻克數(shù)據(jù)融合算法的難點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)

不同傳感器數(shù)據(jù)的無縫對接與互補(bǔ)，

將顯著提升環(huán)境感知的精準(zhǔn)度與可靠

性；通過技術(shù)創(chuàng)新與大規(guī)模量產(chǎn)，激

光雷達(dá)等關(guān)鍵傳感器的制造成本有望

顯著下降，加速普及應(yīng)用。催生無限可能深度學(xué)習(xí)算法將持續(xù)迭代，如NOA技術(shù)的不斷發(fā)展，將增強(qiáng)對復(fù)雜交通場景以及行人意圖預(yù)測的準(zhǔn)確性。同時，提升算力與硬件水平成為L3、L4等高階自動駕駛突破關(guān)鍵。4、道路智能化改造升級

或?yàn)樽詣玉{駛開辟新路徑智能交通信號系統(tǒng)、高精度定位標(biāo)識等的廣泛鋪設(shè)，將與自動駕駛車輛實(shí)現(xiàn)深度交互，有效提升行駛效率與安全性。?2024.11

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231、

Robotaxi與共享出行

服務(wù)變革將重塑市場格局2、物流運(yùn)輸智能化升級

釋放巨大潛能3、數(shù)據(jù)隱私與安全法規(guī)完善將不斷規(guī)范行業(yè)秩序4、責(zé)任明晰與制度創(chuàng)新

可化解后顧之憂自動駕駛出租車與共享出行服務(wù)的不斷自動駕駛卡車與物流車輛在干線物流和為應(yīng)對自動駕