土建預(yù)算人員管理制度總則目的為加強(qiáng)公司土建預(yù)算人員的管理，規(guī)范預(yù)算工作流程，提高預(yù)算工作質(zhì)量和效率，確保公司工程建設(shè)項(xiàng)目成本得到有效控制，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部從事土建預(yù)算工作的所有人員。基本原則1.合法性原則：預(yù)算工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司相關(guān)規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：確保預(yù)算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠客觀反映工程建設(shè)成本。3.時(shí)效性原則：及時(shí)、高效地完成預(yù)算編制、審核及調(diào)整等工作，滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求。4.保密性原則：土建預(yù)算人員應(yīng)對(duì)涉及公司商業(yè)機(jī)密的信息嚴(yán)格保密。崗位職責(zé)預(yù)算主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司土建預(yù)算管理制度及流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織編制公司年度土建預(yù)算計(jì)劃，審核各項(xiàng)目預(yù)算草案，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。3.協(xié)調(diào)與其他部門的溝通協(xié)作，及時(shí)解決預(yù)算工作中出現(xiàn)的問題，為項(xiàng)目順利推進(jìn)提供支持。4.定期對(duì)公司土建預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和總結(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，為公司成本控制提供決策依據(jù)。5.負(fù)責(zé)預(yù)算人員的培訓(xùn)與考核工作，提升團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平。土建預(yù)算員職責(zé)1.熟悉施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料，準(zhǔn)確計(jì)算工程量，按照規(guī)定的計(jì)價(jià)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)編制土建工程預(yù)算文件。2.參與工程招標(biāo)、合同簽訂等工作，對(duì)招標(biāo)文件中的商務(wù)條款進(jìn)行審核，提出合理的造價(jià)建議。3.負(fù)責(zé)收集、整理工程變更、簽證等資料，及時(shí)調(diào)整預(yù)算，并跟蹤工程進(jìn)度，掌握工程實(shí)際成本情況。4.協(xié)助成本控制人員進(jìn)行成本核算和分析，提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持，對(duì)超預(yù)算情況進(jìn)行預(yù)警。5.配合審計(jì)部門做好工程結(jié)算審計(jì)工作，提供必要的資料和解釋。工作流程預(yù)算編制流程1.項(xiàng)目啟動(dòng)：項(xiàng)目立項(xiàng)后，預(yù)算主管根據(jù)項(xiàng)目情況安排預(yù)算員負(fù)責(zé)該項(xiàng)目預(yù)算編制工作，并提供項(xiàng)目相關(guān)資料，包括施工圖紙、招標(biāo)文件、技術(shù)規(guī)范等。2.資料研讀：預(yù)算員仔細(xì)研讀項(xiàng)目資料，熟悉工程內(nèi)容、施工工藝及質(zhì)量要求，明確預(yù)算編制依據(jù)和范圍。3.工程量計(jì)算：按照相關(guān)計(jì)算規(guī)則，對(duì)土建工程各分項(xiàng)工程量進(jìn)行詳細(xì)計(jì)算，確保計(jì)算準(zhǔn)確無誤。計(jì)算過程中如有疑問，及時(shí)與設(shè)計(jì)單位、技術(shù)部門溝通確認(rèn)。4.套價(jià)組價(jià)：根據(jù)工程量及市場(chǎng)價(jià)格信息，選擇合適的定額子目或計(jì)價(jià)清單進(jìn)行套價(jià)組價(jià)，確定工程造價(jià)。同時(shí)，關(guān)注材料價(jià)格波動(dòng)，合理選用價(jià)格信息。5.預(yù)算初稿編制：將工程量計(jì)算結(jié)果和套價(jià)組價(jià)數(shù)據(jù)整理匯總，編制土建工程預(yù)算初稿，包括預(yù)算書、工程量計(jì)算表等。6.內(nèi)部審核：預(yù)算員完成初稿后，提交給預(yù)算主管進(jìn)行內(nèi)部審核。預(yù)算主管對(duì)預(yù)算的準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行全面審查，提出修改意見，預(yù)算員根據(jù)意見進(jìn)行修改完善。7.定稿：經(jīng)內(nèi)部審核無誤后，預(yù)算形成最終稿，作為項(xiàng)目成本控制的重要依據(jù)。預(yù)算執(zhí)行與控制流程1.預(yù)算交底：在項(xiàng)目實(shí)施前，預(yù)算主管組織相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)算交底，向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員詳細(xì)介紹項(xiàng)目預(yù)算情況，明確成本控制目標(biāo)和要求。2.工程進(jìn)度跟蹤：預(yù)算員定期跟蹤工程進(jìn)度，了解實(shí)際施工情況，對(duì)比實(shí)際進(jìn)度與預(yù)算進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差。3.變更簽證管理：對(duì)于工程變更和簽證事項(xiàng)，預(yù)算員應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)資料，按照規(guī)定程序進(jìn)行審核和確認(rèn)，并調(diào)整預(yù)算。確保變更簽證費(fèi)用準(zhǔn)確計(jì)入工程成本。4.成本分析：每月或每季度，預(yù)算員對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行成本分析，對(duì)比實(shí)際成本與預(yù)算成本，找出差異原因，提出改進(jìn)措施。5.預(yù)警機(jī)制：當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際成本接近或超過預(yù)算成本時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，通知相關(guān)部門采取措施進(jìn)行控制。6.預(yù)算調(diào)整：根據(jù)工程實(shí)際情況和成本控制需要，按照規(guī)定程序?qū)︻A(yù)算進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的預(yù)算需重新履行審核審批手續(xù)。工程結(jié)算流程1.結(jié)算準(zhǔn)備：工程竣工后，施工單位提交工程結(jié)算資料，包括竣工圖紙、工程變更簽證、結(jié)算書等。預(yù)算員對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行初步審核，確保資料齊全、有效。2.結(jié)算審核：預(yù)算主管組織相關(guān)人員對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審查工程量計(jì)算、定額套用、材料價(jià)格、費(fèi)用計(jì)取等是否準(zhǔn)確合理。審核過程中如有爭(zhēng)議，與施工單位進(jìn)行溝通協(xié)商，必要時(shí)可委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。3.結(jié)算定案：經(jīng)審核無誤后，形成工程結(jié)算定案表，作為支付工程款項(xiàng)的依據(jù)。結(jié)算定案表需經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4.存檔備案：工程結(jié)算完成后，將結(jié)算資料整理歸檔，妥善保存，以備后續(xù)查閱。工作規(guī)范計(jì)價(jià)依據(jù)使用規(guī)范1.嚴(yán)格按照國(guó)家及地方現(xiàn)行的計(jì)價(jià)規(guī)范、定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算編制和結(jié)算審核。2.關(guān)注計(jì)價(jià)依據(jù)的更新和變化，及時(shí)調(diào)整預(yù)算編制方法和計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。工程量計(jì)算規(guī)范1.依據(jù)施工圖紙和相關(guān)計(jì)算規(guī)則，準(zhǔn)確計(jì)算工程量，不得漏算、多算。2.計(jì)算過程應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，注明計(jì)算依據(jù)和方法，便于審核和復(fù)查。價(jià)格信息管理規(guī)范1.建立價(jià)格信息收集渠道，及時(shí)獲取各類材料、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格信息。2.對(duì)價(jià)格信息進(jìn)行分類整理和分析，定期更新價(jià)格庫，為預(yù)算編制提供可靠的價(jià)格依據(jù)。3.在預(yù)算編制中，優(yōu)先選用信息價(jià)，如信息價(jià)缺項(xiàng)，可參考市場(chǎng)詢價(jià)或同類工程價(jià)格。預(yù)算文件編制規(guī)范1.預(yù)算文件應(yīng)內(nèi)容完整、格式規(guī)范，包括封面、目錄、編制說明、預(yù)算書、工程量計(jì)算表等。2.編制說明應(yīng)詳細(xì)闡述預(yù)算編制依據(jù)、范圍、采用的計(jì)價(jià)方法、主要材料價(jià)格及其他需要說明的事項(xiàng)。3.預(yù)算書應(yīng)按照規(guī)定的格式和順序排列，定額子目或清單項(xiàng)目清晰，單價(jià)、合價(jià)計(jì)算準(zhǔn)確?？己伺c激勵(lì)考核原則1.公平、公正、公開原則：考核過程和結(jié)果應(yīng)客觀公正，接受全體預(yù)算人員監(jiān)督。2.定量與定性相結(jié)合原則：考核指標(biāo)既有定量的工作業(yè)績(jī)指標(biāo)，也有定性的工作態(tài)度和能力指標(biāo)。3.激勵(lì)與約束并重原則：通過考核激勵(lì)預(yù)算人員積極工作，同時(shí)對(duì)不稱職行為進(jìn)行約束?？己藘?nèi)容1.工作業(yè)績(jī)：包括預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控與分析，工程結(jié)算的審核質(zhì)量等。2.工作能力：如專業(yè)知識(shí)水平、溝通協(xié)調(diào)能力、問題解決能力等。3.工作態(tài)度：如責(zé)任心、敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)等。考核周期考核分為月度考核和年度考核。月度考核主要對(duì)當(dāng)月工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，年度考核綜合全年工作情況進(jìn)行評(píng)定。考核方式1.自評(píng)：預(yù)算人員每月/每年對(duì)自己的工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，填寫自評(píng)表。2.上級(jí)評(píng)價(jià)：預(yù)算主管根據(jù)預(yù)算人員的日常工作表現(xiàn)，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。3.同事評(píng)價(jià)：在一定范圍內(nèi)，組織同事對(duì)預(yù)算人員的團(tuán)隊(duì)合作等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.綜合評(píng)定：將自評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)和同事評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總，形成最終考核結(jié)果。激勵(lì)措施1.績(jī)效獎(jiǎng)金：根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的預(yù)算人員給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。2.晉升機(jī)會(huì)：在職位晉升、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方面，優(yōu)先考慮考核成績(jī)優(yōu)秀的預(yù)算人員。3.榮譽(yù)表彰：對(duì)工作突出的預(yù)算人員進(jìn)行公開表彰，頒發(fā)榮譽(yù)證書，激勵(lì)其繼續(xù)努力工作。培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)目標(biāo)1.提升土建預(yù)算人員的專業(yè)知識(shí)和技能水平，使其能夠熟練掌握最新的計(jì)價(jià)規(guī)范和預(yù)算編制方法。2.培養(yǎng)預(yù)算人員的溝通協(xié)調(diào)能力、問題解決能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，提高整體工作效率和質(zhì)量。培訓(xùn)內(nèi)容1.專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)：包括工程造價(jià)相關(guān)法律法規(guī)、計(jì)價(jià)規(guī)范、定額原理、工程量計(jì)算規(guī)則、工程計(jì)價(jià)軟件應(yīng)用等。2.技能培訓(xùn)：如預(yù)算編制技巧、成本分析方法、結(jié)算審核要點(diǎn)等。3.綜合素質(zhì)培訓(xùn)：溝通技巧、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、職業(yè)素養(yǎng)等。培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)公司內(nèi)部專家或經(jīng)驗(yàn)豐富的預(yù)算人員進(jìn)行授課。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)實(shí)際需要，選派預(yù)算人員參加外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)課程或研討會(huì)。3.實(shí)踐鍛煉：安排預(yù)算人員參與實(shí)際項(xiàng)目工作，通過實(shí)踐積累經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)能力。職業(yè)發(fā)展規(guī)劃1.為預(yù)算人員制定明確的職業(yè)發(fā)展路徑，如預(yù)算員資深預(yù)算員預(yù)算主管成本經(jīng)理等。2.根據(jù)預(yù)算人員的個(gè)人能力和職業(yè)發(fā)展意愿，提供相應(yīng)的培訓(xùn)和晉升機(jī)會(huì)，幫助其實(shí)現(xiàn)職業(yè)目標(biāo)。保密管理保密范圍1.公司土建工程預(yù)算文件、資料、數(shù)據(jù)等涉及工程造價(jià)的信息。2.項(xiàng)目招標(biāo)過程中的標(biāo)底、報(bào)價(jià)等相關(guān)信息。3.公司內(nèi)部成本控制策略、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息。保密措施1.與預(yù)算人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.對(duì)預(yù)算文件和資料進(jìn)行分類管理，設(shè)置不同的訪問權(quán)限，確保信息安全。3.禁止在非工作場(chǎng)合談?wù)撋婕肮旧虡I(yè)