深企投產(chǎn)業(yè)研究院2024年12月深企投產(chǎn)業(yè)研究院2024年12月2024經(jīng)濟觀察系列我國戰(zhàn)略性金屬和關(guān)鍵礦產(chǎn)發(fā)展白皮書WhitePaperontheDevelopmentofStrategicMetalsandKeyMineralsinChina前言清潔能源、新能源汽車、人工智能等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)日新月異，上游關(guān)鍵礦產(chǎn)需求迅猛發(fā)展。除了全球關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭愈發(fā)激烈，特別是中美在關(guān)鍵礦產(chǎn)方面的爭奪趨勢越發(fā)明顯。美國不僅加強資源民族主義興起，成為推動全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)戰(zhàn)略變革的另一股力量。南方國家依托在優(yōu)勢礦種的全球話語權(quán)，強化與跨國礦企討價還價的能力，通過提高礦產(chǎn)特許權(quán)使用費率和稅率、停止或重新談判現(xiàn)有采礦合同、國有化、探討建立產(chǎn)銷聯(lián)盟等措施，推動利益再分配。部分國家為了發(fā)展全球關(guān)鍵原料、關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈屬于全球供應(yīng)鏈的重要組成部分，經(jīng)過數(shù)十年市場主導(dǎo)、效率驅(qū)動的發(fā)展過程，已形成了高度嵌入、你中有我我中有你的格局，礦產(chǎn)原料、冶煉分離、下游仍要看到，市場力量仍是全球礦業(yè)投資并購的主導(dǎo)力量。只要遵守基本的市場邏輯，分工協(xié)作仍是主流，全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈就不會斷裂，經(jīng)濟全球化就不會消亡。林和坤 深企投產(chǎn)業(yè)研究院院長五、關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀五、關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀1|關(guān)鍵礦產(chǎn)概念和范圍1|關(guān)鍵礦產(chǎn)概念和范圍一、關(guān)鍵礦產(chǎn)概念和范圍一、關(guān)鍵礦產(chǎn)概念和范圍（CriticalMinerals）Raw50列入關(guān)鍵礦產(chǎn)的種類也有所區(qū)別，如下圖所示。圖1 美國、歐盟、日本的關(guān)鍵礦產(chǎn)清單資料來源：JaneNakano《TheGeopoliticsofCriticalMineralsSupplyChains》，王永中等《能源轉(zhuǎn)型背景下關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈與中國供應(yīng)安全》。（（IEA）17種金屬元素鉬、鈮、鉑、硒、硅、銀、鉭、碲、錫、鈦、鎢、釩、鋅、鋯。清潔能源關(guān)鍵礦產(chǎn)需求迅猛增長。根據(jù)據(jù)國際能源署（IEA）在2022年的2050年實現(xiàn)全球碳中和的目標(biāo)，全球能源轉(zhuǎn)型步伐需要進一步加快，可再生能源行業(yè)將成為鋰、鎳、鈷、銅、稀土元素的最大消費部門，預(yù)計2040202064020~25204030倍。crmmd、鋱（Tb）、鏑（Dy）、鈥（Ho）、鉺（Er）、銩（Tm）、鐿（Yb）、镥（Lu）1712|關(guān)鍵礦產(chǎn)概念和范圍13|全球關(guān)鍵礦產(chǎn)總體分布3|全球關(guān)鍵礦產(chǎn)總體分布二、全球關(guān)鍵礦產(chǎn)總體分布二、全球關(guān)鍵礦產(chǎn)總體分布關(guān)鍵礦產(chǎn)主要分布在少數(shù)資源富集的國家。（原生金屬R380%10（8095%、銦（81%）、鍺（92%）、鎵（94%）、鉍（81%）、鉻（93%）、鈮（99%）、CR380%20、88%94%89%909480%、鈮（98%）、鉑族（91%）、錸（80%）、銫（100%）、銣（100%）等。作為大宗商品的關(guān)鍵礦產(chǎn)中，銅、鐵、鎳、鉻、錳、錫等分布也較為集中。CR341%47CR364%CR372%67CR393%CR373%74CR357%60%圖2 全球關(guān)鍵礦產(chǎn)儲量和產(chǎn)量集中度（CR3）資料來源：深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。4|全球關(guān)鍵礦產(chǎn)總體分布表1 關(guān)鍵礦產(chǎn)的前三生產(chǎn)國、資源國及中國份額礦種前三產(chǎn)量集中度前三生產(chǎn)國產(chǎn)量份額中國產(chǎn)量份額前三儲量集中度前三資源國及儲量份額中國儲量份額銅47%（金）（12%）、秘魯（12%）8%（第4）41%、秘魯（10%）3%（第7）鐵69%39（9中國（11%）11%（第3）64%含鐵儲量：澳大利亞（31%）、巴西（17%）、俄羅斯（16%）8%（第4）鎳67%印度尼西亞（50%）、菲律賓（11%）、新喀里多尼亞（6%）3%（第7）72%印度尼西亞（42%）、澳大利亞（18%）、巴西（12%）3%鈷85%礦山鈷：剛果（金）（74%）、（4%）1%78%剛果（金）（57%）、澳大利亞（16%）、印度尼西亞（5%）2%鋰88%46（2中國（18%）18%68%、阿根廷（13%）11%（第4）稀土94%中國（70%）、美國（12%）、緬甸（10%）70%79%中國（40%）、越南（20%）、巴西（19%）40%石墨89%（76、莫桑比克（6%）77%67%中國（30%）、巴西（28%）、莫桑比克（9%）30%鈾69%（43%）、加拿大（11%）4%（第8）51%澳大利亞（28%）、哈薩克斯坦（13%）、加拿大（10%）4%（9%）鎢90%中國（82%）、越南（5%）、俄羅斯（3%）82%74%俄羅斯（9%）52%釩94%中國（66%）、俄羅斯（19%）、南非（9%）66%95%4527、中國（23%）23%鈦65%鈦鐵礦：中國（36%）、莫桑比克（18%）、南非（11%）36%68%鈦鐵礦：中國（30%）、澳大利亞（26%）、印度（12%）30%錫60%中國（23%）、緬甸（19%）、印度尼西亞（18%）23%57%中國（26%）、緬甸（16%）、澳大利亞（15%）26%鉬74%中國（42%）、智利（18%）、秘魯（14%）42%74%中國（40%）、美國（24%）、秘魯（10%）40%銻80%4（2、土耳其（7%）48%60%中國（29%）、俄羅斯（16%）、玻利維亞（14%）29%銦92%原生銦：中國（66%）、韓國（20%）、日本（6%）66%81%中國（75%）、秘魯（3.4%）、美國（2.6%）75%鍺93%（10%）83%92%美國（45%）、中國（41%）、俄羅斯（6%）41%鎵99%9%1、日本（1%）98%94%中國（68%）、非洲（19%）、歐洲（7%）68%錳74%（36%）、加蓬、澳大利亞（15%）4%（第5）73%中國（15%）15%鉍96%中國（82%）、老撾（10%）、韓國（4%）82%81%中國（75%）、玻利維亞（3%）、墨西哥（3%）75%磷66%磷礦石：中國（41%）、摩洛哥（16%）、美國（9%）41%76%摩洛哥（67%）、中國（5%）、埃及（4%）5%螢石87%螢石礦：中國（65%）、墨西哥（11%）、蒙古（11%）65%62%墨西哥（24%）、中國（24%）、南非（14%）24%鉻72%（43%）、哈薩克、土耳其（14%）0.5%93%4237、印度（14%）不足1%鈹93%美國（58%）、中國（23%）、巴西（12%）23%74%美國（60%）、中國（14%）、俄羅斯14%鈮99%巴西（90%）、加拿大（8%）、剛果（金）（1%）0%99%巴西（90%）、加拿大（9%）、美國（1%）0.4%鉭78%金4%（2、巴西（15%）3%（第5）99%、巴西（10%）62%鋯65%3（5、中國（9%）9%86%澳大利亞（75%）、南非（8%）、塞內(nèi)加爾（3%）不足0.1%鉿63%、中國（5%）、俄羅斯（3%）5%86%同鋯：澳大利亞（75%）、南非（8%）、塞內(nèi)加爾（3%）不足0.1%5|全球關(guān)鍵礦產(chǎn)總體分布礦種前三產(chǎn)量集中度前三生產(chǎn)國產(chǎn)量份額中國產(chǎn)量份額前三儲量集中度前三資源國及儲量份額中國儲量份額鉑族91%鉑金：南非（69%）、俄羅斯（13%）、津巴布韋（9%）-98%南非（89%）、俄羅斯（8%）、津巴布韋（2%）0.6%錸80%礦山錸：智利（53%）、美國（16%）、波蘭（11%）4%（第6）87%智利（56%）、美國（17%）、俄羅斯（14%）1%銫100%銫榴石：加拿大、津巴布韋、澳大利亞0%87%5025納米比亞（12%）10%銣100%銫榴石：加拿大、津巴布韋、澳大利亞銣鹽：美國（48%）、加拿大（19%）、俄羅斯（16%）-90%納米比亞（49%）、津巴布韋（29%）、加拿大（12%）-鉀鹽64%33（6中國（15%）15%70%3121、俄羅斯（18%）5%（第5）（USGS）（INSG）BenchmarkMineralIntelligence、WNA2023年度為準(zhǔn)。6|全球關(guān)鍵礦產(chǎn)總體分布三、中國關(guān)鍵礦產(chǎn)概況三、中國關(guān)鍵礦產(chǎn)概況20242022年底，全球鐵、錳、鉻、磷、鉀鹽、鋰、釩、鈦、23種礦產(chǎn)的儲量在全球占比差異12種礦產(chǎn)儲量全球占比較低，屬于緊缺礦產(chǎn)。性礦產(chǎn)（剔除大宗能源礦產(chǎn)如石油、天然氣）分為如下四類。表2 我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)分類礦產(chǎn)類別主要礦種具有全球供給優(yōu)勢稀土、石墨、鎵、鍺、鎢、釩、銻、鉍、銦、螢石供應(yīng)風(fēng)險較小鉬、鋰、鈦、錫、鈹、磷礦高度短缺但風(fēng)險當(dāng)前可控鎳、鈷、錳、銅、鐵、鉀鹽、鈾、鉻、鋯供應(yīng)風(fēng)險高鈮、鉭、鉿、鉑族、錸、銫、銣資料來源：深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。這類礦產(chǎn)我國的產(chǎn)量和儲量兼具20%50%，主導(dǎo)全球供給（包括出口銻、鉍、銦、螢石等。7|中國關(guān)鍵礦產(chǎn)概況圖3 我國具有全球供給優(yōu)勢的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資料來源：深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。（產(chǎn)鎵（（副產(chǎn)釩（副產(chǎn)鉍（副產(chǎn)銻（特別是新能源領(lǐng)域的應(yīng)用過冶煉分離技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，在全球構(gòu)筑起產(chǎn)能與技術(shù)融為一體的整體優(yōu)勢。這類礦產(chǎn)國內(nèi)資源儲量全球占比超過或者可采儲量充足磷等。8|中國關(guān)鍵礦產(chǎn)概況圖4 我國供應(yīng)風(fēng)險小的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資料來源：深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。40%2%以下，海外進口風(fēng)險較小。第三類是國內(nèi)供應(yīng)明顯短缺，對外依存度高，但全球供應(yīng)風(fēng)險當(dāng)前可控的（50%以上），鈾、鉻、鋯等，以大宗商品類礦產(chǎn)為主。9|中國關(guān)鍵礦產(chǎn)概況圖5 我國供應(yīng)高度短缺但風(fēng)險當(dāng)前可控的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資料來源：深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。具體來看：98%（金精煉鎳、精煉鈷領(lǐng)域中資企業(yè)實際主導(dǎo)全球市場。80%中資企業(yè)也在當(dāng)?shù)剡M行投資，總體供應(yīng)風(fēng)險可控。80%（金港開通契機加大拉美銅礦開發(fā)力度，總體供應(yīng)風(fēng)險可控。70%，主要風(fēng)險在與跨國礦業(yè)集團依托寡頭壟斷地位抬高價格，總體供應(yīng)風(fēng)險相對可控。鉀鹽（鉀肥）50%友好國家，當(dāng)前風(fēng)險相對可控。天然鈾83%（2021年10|中國關(guān)鍵礦產(chǎn)概況風(fēng)險相對可控。99%中資企業(yè)已在南非進行礦產(chǎn)開發(fā)合作，當(dāng)前風(fēng)險也相對可控。90%一般大宗商品，供應(yīng)風(fēng)險相對可控。目開發(fā)所帶來的沖擊。這類礦產(chǎn)大多數(shù)是國90%需要提升資源回收與綜合利用能力，支持行業(yè)龍頭企業(yè)擴大原料礦石、精選礦、再生材料、初級金屬的庫存，同時依托國家戰(zhàn)略儲備庫加強對精煉金屬的收儲。表3 我國供應(yīng)風(fēng)險高的稀有金屬礦產(chǎn)礦產(chǎn)類別全球年產(chǎn)量我國產(chǎn)量占比我國進口依存度鈮8.3萬噸0%>99%鉭2400噸3%93%銫2500-3000噸0%>99%鉑族560噸0%>99%鉿70-100噸5%90%（同鋯礦）錸70-90噸5%>50%銣10-12噸0%>99%資料來源：深企投產(chǎn)業(yè)研究院整理。11|中國關(guān)鍵礦產(chǎn)概況四、我國優(yōu)勢礦產(chǎn)出口管制的潛力與應(yīng)用四、我國優(yōu)勢礦產(chǎn)出口管制的潛力與應(yīng)用保護我國戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保障國家經(jīng)濟安全。（放松或加緊）從應(yīng)用來看，我國較早利用稀土出口管制，為外交工作服務(wù)。比如，20102012年，日本信越化學(xué)在龍巖長汀設(shè)立稀土合金加工廠，主要生產(chǎn)稀土磁鐵合金、釹鐵硼磁材，間接規(guī)避后續(xù)稀土制裁的風(fēng)險。近年來我國在優(yōu)勢礦產(chǎn)資源的出口管制動作如下：2023770%。202310月，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整石墨物項臨口管制。12|我國優(yōu)勢礦產(chǎn)出口管制的潛力與應(yīng)用202312月，商務(wù)部、科技部修訂發(fā)布《中國禁止出口限制出口技術(shù)20246提供法規(guī)保障。20248915日起對銻及銻相關(guān)產(chǎn)品實施出口管制。202415因此禁止出口實際可能造成互相傷害，不能長期維持。（以人造石墨和天然石墨為主）92%LG新能源、SKOnSDI、松下等高度依賴我國石墨負極材料，一旦日本、韓國受迫于美國，加大與我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的脫鉤力度，（13|我國優(yōu)勢礦產(chǎn)出口管制的潛力與應(yīng)用關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀令·七冬令·七冬6劣44夕邑，，＇今}匕七...

屯2, ll今0.、-

J/ $

'cf,14|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀'cf,五、關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀五、關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀1、銅

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域423擴大，全球銅市場處于長期景氣周期，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）202412023年末，10億噸，主要分布國家包括智利（1.9億噸）、（1.2億噸（1億噸（0.8億噸（金億噸（0.53億噸（0.5億噸（0.41億噸圖所示。15|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖6 2023年全球銅儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。圖7 2023年全球礦產(chǎn)銅產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。（銅精礦2200（500萬噸（260萬噸金萬噸（170萬噸（110萬噸）（91萬噸）（81萬噸）、贊比亞（76萬噸）等；精煉銅方面，20232700萬16|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀噸，主要生產(chǎn)國包括中國（1200萬噸）、智利（200萬噸）、剛果（金）（190萬噸（150萬噸（100萬噸2762.612769.19萬噸。圖8 2023年全球精煉銅產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。275480%，主要進口國包括智利、秘魯、蒙古國等。銅礦資源進行股權(quán)收購，加大開發(fā)力度。金的銅礦開發(fā)以及產(chǎn)量迅速2018年以來產(chǎn)量已翻番。剛果（金）300公里的銅鈷礦帶，全球（華剛礦業(yè)）20185年成為剛果（金）最大投資200億美元。2023年剛果（金）284萬噸17|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀（其央行統(tǒng)計口徑），70%以上來自中資礦企。31%略資源供應(yīng)將起到重要作用。18|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀2、鐵

全球儲量分布根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2023年末，全球鐵礦1900億噸，含鐵儲量870億噸，其中澳大利亞、巴西、580億噸、340億噸、290億噸，含鐵儲270億噸、150億噸、億噸，合計原礦儲量和含鐵儲量均占全球的64%20010.53%。然而，中國鐵礦石的平均品位僅34.5%45.79%。按2023年中國鐵礦石資源含鐵量為697.93%圖9 2023年全球鐵礦石儲量分布（按含鐵量，億噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國鐵礦石儲量為169.17億噸。澳大利亞和巴西既是全球鐵礦儲量最大的兩個國家，同時也是鐵礦產(chǎn)量最高19|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀SS2023sble259.64.438%18%56%的鐵礦；且這兩國的鐵礦品質(zhì)優(yōu)良，202347%，略高于全球46%44%，也接近全球平均水平。按含鐵量計算，202315億噸，主要生產(chǎn)國包括澳大利亞（5.9億噸）、巴西（2.8億噸）、中國（1.7億噸、印度（1.7億噸）、俄羅斯（5800萬噸）、（5000萬噸（4200萬噸（3900萬噸圖10 2023年全球鐵礦石產(chǎn)量分布（按含鐵量，億噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。照世界鋼協(xié)推算，202318.910.254.0%11.79570%。20|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀2023（露天鐵礦）的股權(quán)實際入股。21|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀3、鎳

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域70%以上；電池領(lǐng)域鎳消費快速增長，根據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測，2030年全球新能源電池鎳消費將達到92.8萬噸。在全球電動汽車電池需求驅(qū)動下，鎳礦資源競爭加劇。近年來紅土鎳礦主導(dǎo)全球鎳資源供給。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，截20233.554%為紅土鎳礦；已確定的1.3550042%，澳大利亞、巴18%、12%。主要國家儲量情況如下圖所示。22|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖11 2023年全球鎳儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。381.52345.27318.9926.28萬噸。根3603310.1%Mysteel調(diào)研統(tǒng)計，2023年印度尼西亞187.84萬鎳金屬噸。根據(jù)基準(zhǔn)礦物情報（BenchmarkMineralIntelligence）的數(shù)據(jù)，2023171萬噸，占全球的51%203030265%。隨著2023國家的鎳礦關(guān)停，推動全球產(chǎn)能進一步向印度尼西亞集中。23|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖12 2023年全球礦產(chǎn)鎳產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。24.320226.940%50%90%95%中國長期是印度尼西亞鎳產(chǎn)品最主要的出口目的地，2024年上半年，印度515.4494.15%。印度尼西BenchmarkMineralIntelligence的數(shù)據(jù)，中資企業(yè)在國內(nèi)外生產(chǎn)的鎳占201534%202458%，主導(dǎo)全球電池鎳市場。24|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀4、鈷

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域鈷具有很好的耐高溫、耐腐蝕、磁性性能，廣泛用于航空航天、機械制造、電氣電子、化學(xué)、陶瓷等工業(yè)領(lǐng)域，且是電動汽車三元鋰電池正極材料的重要原料。根據(jù)安泰科統(tǒng)計，隨著全球新能源汽車銷量增長，60%45.520232倍。41%為鎳銅鈷硫化礦，15%為紅土鎳鈷礦，純鈷礦床（砷化鈷、硫化鈷、鈷土礦）8%。20232500（陸地范圍1100金70%看，剛果（金）60017050502625萬噸、加拿大儲量23萬噸，如下圖所示。25|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖13 2023年全球鈷儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。（202219.723（金1774%1.77.4%馬達加斯加、菲律賓等也有部分生產(chǎn)，主要生產(chǎn)國如下圖所示。圖14 2023年全球礦山鈷產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。26|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀中國是全球最大的精煉鈷生產(chǎn)國，202375%。作為98%以上，主要是從剛果（金）進口礦山鈷（粗鈷）中資企業(yè)通過對海外鈷礦的投資布局保障資源供應(yīng)。剛果（金）現(xiàn)有的1915（金的銅鈷礦布局，成為全球最大的鈷生產(chǎn)商，20235.55萬噸，同比增長174.31%。中資企業(yè)也在印度尼西亞擴大鈷產(chǎn)能，比如華友鈷業(yè)、格林美、力勤等礦業(yè)公司投資的印度尼西亞紅土型鎳鈷礦。27|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀5、鋰

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域

鋰是一種輕金屬，主要用于電池、根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2023年末，全球已探獲探明+控制類別）的鋰礦產(chǎn)資源量約為1.05億金屬噸（折合碳酸鋰當(dāng)量約為5.59噸2800（930萬噸萬噸）、阿根廷（360萬噸）、中國（300萬噸），主要國家儲量如下圖所示。圖15 2023年全球鋰儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。28|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS數(shù)據(jù)，202318.47萬噸，8.64.43.388%。其他生產(chǎn)國還有阿根廷（0.96萬噸）、巴西（0.49萬噸）加拿大（0.34萬噸）、津巴布韋（0.34萬噸）等，如下圖所示。圖16 2023年全球鋰產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。同時主導(dǎo)全球鋰鹽加工市場。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2023年全球鋰及其衍生物產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量（LCE）萬噸，其中我國基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量（LCE）81.573%。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會數(shù)據(jù)，2023401萬噸，41%。凈進口碳酸鋰14.91萬噸，同比增長約18.6%。（金29|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀自地緣政治（如美國）的壓力，海外投資面臨的風(fēng)險上升。30|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀6、石墨

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域石墨主要應(yīng)用在核能、新能源、儲能、節(jié)能環(huán)保、航空、航天、生物醫(yī)藥、電子信息、新材料、高端裝備等領(lǐng)域。石墨在軍事領(lǐng)域也有廣泛和重要的用途，例如，石墨是導(dǎo)彈、火箭、隱身飛機、激光武器和石墨炸彈的重要原材料之一，而石墨炸彈是專物（作為電池負極材料），來自這一領(lǐng)域的需求正在激增，2018年以來以電池250%。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，截止2023年末，全球天然石墨儲量為2.878007400萬噸，莫桑比克儲250024001800萬噸，TOP5全78%印度、土耳其、墨西哥、朝鮮、韓國、斯里蘭卡、烏茲別克斯坦、越南等。31|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖17 2023年全球天然石墨儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，2023年我國晶質(zhì)石墨儲量為10040.01萬噸。16012377%；其他生產(chǎn)國還有馬達加斯加（10萬噸）、莫桑比克（9.6萬噸）、巴西（7.3萬噸）等，如下圖所示。圖18 2023年全球天然石墨產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。SNEResearch數(shù)據(jù)，2023年中國企業(yè)在92.6%1984%14%，均由中國企業(yè)主導(dǎo)32|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀7、鎢

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域耐腐蝕等特性，廣泛應(yīng)用于軍事、汽車、醫(yī)療、航天航空等領(lǐng)域。在軍事領(lǐng)域，高比重鎢合金被廣泛用于制造穿甲彈、炮彈、坦克裝甲等；在核領(lǐng)域，鎢可用作核反應(yīng)堆的控制棒和結(jié)構(gòu)材料，提高反應(yīng)堆的抗腐蝕性和耐（4%）45%耐磨工具合金（27%）、礦用工具合金（25%）、其他（3%）。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）202344015.79%23052%；57407.4萬噸，朝鮮儲量2.9萬噸，奧地利儲量1萬噸。主要國家儲量如下圖所示。33|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖19 2023年全球鎢礦儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國鎢礦（三氧化鎢）儲量285.11萬噸。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）口。20237800063000噸，占全球80.77%（3500噸（2000噸（1700噸）、西班牙（1500噸）、玻利維亞（1500噸）、盧旺達（1400噸）奧地利（910噸）、澳大利亞（800噸）、葡萄牙（500噸）等，如下圖所示。圖20 2023年全球鎢產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。34|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀我國是全球最大的鎢生產(chǎn)國和消費國，根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年，12.33.38%（APT）12.37.89%2002年開始，我國正式對鎢金屬的開采總量進行控制，施行配額制。202311.1萬噸（標(biāo)噸），1.8%。35|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀8、釩礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域在自然界中分布較廣泛，極少以單一礦物存在，常和金屬如鐵、鈦、鈾、鉬、銅、鉛、鋅、鋁等礦產(chǎn)共伴生，或與碳質(zhì)礦、磷酸鹽礦共生。世界絕大部分釩的供應(yīng)來自開采的礦石或煉鋼爐渣提取釩的礦產(chǎn)資源主要是釩鈦磁鐵礦、（90%以上應(yīng)用（（氧化催化劑（釩電池的電解質(zhì)等203317%。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，截至2023年末，全球釩資源合計超過6300萬噸（折金屬釩），儲量約1900萬噸。其中，澳大利亞儲量850萬噸，50044094%要國家儲量如下圖所示。36|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖21 2023年全球釩礦儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國釩礦（五氧化二釩）儲量1029.82萬噸。USGS（以金屬釩計10.356.820.910.64圖22 2023年全球釩產(chǎn)量分布（噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。70%團攀鋼公司、俄羅斯Evraz四名。37|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀9、鈦

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域鈦在自然界分布很廣，鈦的金屬元素含量占第七位，僅次于鋁、鐵、鈣、鉀、鈉和鎂，在礦物中主要以二氧化鈦、鈦酸鹽、鈦硅酸鹽形式存在。鈦金屬具有密度小、比強度高、導(dǎo)熱系數(shù)低、耐高溫低溫性能好、耐腐蝕能力強、生物相容性好等優(yōu)點，被廣泛應(yīng)用于航空、生物醫(yī)療、化工、海洋工程等領(lǐng)域。鈦合金的比強度（強度/密度之比值）是常用工業(yè)合金中最大的，所以是宇航工業(yè)必不可少的結(jié)構(gòu)材料。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2023年，全球鈦礦資源儲量（以二氧化鈦計7.56.90.55億噸。2.11.8億3500（0.85億噸1398%。圖23 2023年全球鈦鐵礦儲量分布（萬噸）38|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖24 2023年全球金紅石儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。（鈦）860.4310萬噸、16010066%（50萬噸（43萬噸）、澳大利亞（40萬噸）、塞內(nèi)加爾（34萬噸）、馬達加斯加（32萬噸）、印度（21萬噸）、美國（20萬噸）、肯尼亞（14萬噸）、越南（14萬噸）、烏克蘭（6萬噸）、巴西（5.4萬噸）等。圖25 2023年全球鈦鐵礦產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。39|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀202355.8201073%萬噸（5萬噸（1.3萬噸（0.9萬噸爾（0.8萬噸）等。圖26 2023年全球金紅石產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。2023425.2較明顯。40|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀10、鈾

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域天然鈾在軍事上主要用來制造核趨勢。根據(jù)世界核能協(xié)會（WNA）數(shù)396W6.75萬t2023年222050WNA中性預(yù)測，2040年全球2025~204012.99tU。全球鈾資源分布集中度高。根據(jù)世界核能協(xié)會（WNA）數(shù)據(jù)，世界五大鈾儲量國為澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯和納米比亞，2022年儲量分168.41萬噸、81.52萬噸、58.85萬噸、48.09萬噸、47.01萬噸，占全球儲28%13%10%8%70%10位之后。260美元/kgU13080美元/kgU的鈾資源僅可使用約3040美元/kgU的鈾礦僅占全球總可采資源的不到且低成本鈾礦主要來自于哈薩克斯坦。根據(jù)俄羅斯原子能公司消息，2023年全球天然鈾產(chǎn)量約5.48萬噸，同比增長10%，九大鈾業(yè)企業(yè)產(chǎn)量約占總量的87%，其中：哈薩克國家原子能公司產(chǎn)41|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀1.120%Cmo15%1038007%6%5%。從國別來看，鈾生產(chǎn)集中度高。20224.9443%85%。俄羅斯是世界第六44%的鈾濃縮產(chǎn)能。納米比亞、尼日爾和澳大利亞。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年，中國鈾礦及其化1.221.22億美元；其中，從哈薩克斯7444.83蒙古等國家持有鈾礦股權(quán)。42|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀11、錫

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域如硫錫石）的形式存在。

錫（主要用以及各（錫石（例限，同時和其他金屬相比，錫礦床規(guī)模通常較小。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2043020202326%7016%。澳大利亞、俄羅斯、（金62464240萬噸、13萬噸、12萬噸。圖27 2023年全球錫礦儲量分布（萬噸）43|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國錫礦（金屬錫）儲量117.44萬噸。26-31萬噸水平。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）295.5%金6.85.45.22.31.923%、19%、18%。圖28 2023年全球錫產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。40%2008口國。2023年國內(nèi)錫礦砂及其精礦進口量為24.9萬實物噸，折合6.6萬金屬18.1（金2.844|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀12、鉬

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域鉬是高熔點稀有金屬，物理化學(xué)性質(zhì)與鎢相似，導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性強，膨脹系數(shù)小，硬度和強度極限比鎢低，加工性能穩(wěn)定，廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶金、農(nóng)用化肥、電氣化工和航天等領(lǐng)域。鉬的終端需求中有80%（（90%）。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，20231500萬噸，81%580350150萬噸、14010%、9%。45|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖29 2023年全球鉬礦儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國鉬礦（金屬鉬）儲量780.56萬噸。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，202326萬噸，同2.8%，前五名生產(chǎn)國為中國、智利、秘魯、美國和墨西哥，占全球總產(chǎn)93%。其中，20233.8%，占全球產(chǎn)424.6183.714%圖30 2023年全球鉬產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。46|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀40%2018年72%5家企業(yè)來自中國。2023年我國金鉬股份（2.73萬噸）、洛陽鉬業(yè)（1.56萬噸）、中國中鐵（伊春鹿鳴礦業(yè)，產(chǎn)量1.52萬噸）、江西銅業(yè)（德興銅礦，產(chǎn)量1萬噸0.81萬噸7.6230%。當(dāng)前洛陽鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、中國中鐵企業(yè)等在海外（拉美、非洲）投資的銅、鈷礦場，也將有相應(yīng)的伴生鉬產(chǎn)出。47|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀13、銻

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域銻是稀有重金屬，質(zhì)脆、易碎、生產(chǎn)商數(shù)量有限。20232176435萬噸，玻利維亞312614147.8萬噸，塔吉克斯坦5萬噸，如下圖所示。48|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖31 2023年全球銻礦儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國銻礦（金屬梯）儲量82.74萬噸。年全球銻礦石產(chǎn)8.342.10.60.460.430.30.23萬噸。但20191048%。圖32 2023年全球銻礦產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。49|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀（銻精礦及其他40879（金屬量661793.8%962871.1%。從企業(yè)情況看，國內(nèi)銻礦采選主要企業(yè)包括湖南黃金、華錫有色、華鈺礦業(yè)等，其中湖南黃金20233.1萬噸，在全球占有較大份額。50|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀14、銦礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域銦被廣泛應(yīng)用于制造觸摸屏、液晶顯示器和太陽能電池等高科技產(chǎn)品中。銦的主要用途之一是制作銦錫氧化物（ITO），是平板顯示觸摸屏的核心材料，能夠提供高透明度和導(dǎo)電性。銦也薄膜的關(guān)鍵原材料。在全球銦的需求構(gòu)成中，ITOSMM的數(shù)據(jù)，ITO12%。7.650%50%83.1%800075%。2023（包含原生銦和再生銦200070%（銦990650（200噸（64噸（37噸（18噸51|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀噸）等。如下圖所示。圖33 2023年全球精煉銦（原生銦）產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)安泰科《2023年銦市場回顧與后市展望》，2023年中國精銦全年產(chǎn)量約為1478828噸）23.34%。20236836.2%，ITO85%，其他消費領(lǐng)域包括焊料及合金（33噸）、其（31噸（24噸（10噸以及光伏薄膜（5噸）。從出口情況看，2023年1-11月我國銦產(chǎn)品累計出口量833噸，預(yù)計全年出口900噸以上。52|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀15、鍺

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域PET催化劑，隨著PET像儀等產(chǎn)品需要應(yīng)用到鍺，因此鍺具有明顯的軍民兩用屬性。60%30%來源于回收材料。86003870噸（45%）3526噸（41%）500（6%），730噸（8%）不具有經(jīng)濟可行性。原生鍺供應(yīng)量在160-17060-7070%-80%左右，但缺少有效統(tǒng)計數(shù)據(jù)。根據(jù)安泰科53|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀《20222022（生鍺）18020212512230噸左右，出口規(guī)模占據(jù)全球貿(mào)易主要份額。2023年鍺被列入我國的戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄中的優(yōu)勢礦種。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，202341.2202242.73.5%，而1.11-715.356%。中國金屬鍺行業(yè)主要企業(yè)有馳宏鋅鍺（2023年產(chǎn)量65.92噸）、云南鍺業(yè)（202347.69噸（6.92噸恒光股份（20230.3噸）等。54|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀16、鎵

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域鎵主要在半導(dǎo)體材料、催化劑、核反應(yīng)堆（熱載體）、醫(yī)學(xué)領(lǐng)域和高溫溫度計等方面被廣泛應(yīng)用，在半導(dǎo)80%以上。鎵氮、硒、碲、磷、銻等金屬和非金屬形成的一系列鎵基化合物，這些化合（以被用于集成電路、探測器、光電材料和大型電子器件的制造。90％以上的鎵都是從生產(chǎn)氧化鋁的種分母液中提取的。略性或關(guān)鍵性礦產(chǎn)資源。202373日，中國商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于2018年貿(mào)易戰(zhàn)以來，首次利用出口管制的辦法對西方國家進行反制。202227.931968%，其他地區(qū)方面，美國0.451.145.391.9510010%我國主要依靠進口鋁土礦來生產(chǎn)粗鎵。55|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)，2023粗鎵610600他生產(chǎn)國包括俄羅斯（5噸）、日本（3噸）、韓國（2噸）。從產(chǎn)能看，20231100100089%。圖34 2023年全球粗鎵產(chǎn)量分布（噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。202332020223103%中國、日本、加拿大、斯洛伐克和美國是已知的高純度精制鎵的主要生產(chǎn)國。1-948.435%。56|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀17、磷礦

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域磷是氮族元素、多原子非金屬元素，是一種生命必需的元素，存在于神經(jīng)組織、骨骼和細胞質(zhì)中。在農(nóng)業(yè)方面，磷是制造磷肥的重要原料；在化學(xué)工業(yè)，可用于制造磷酸鹽類化合物，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷和9%對磷礦的需求也持續(xù)增長。30007406050068%385%。主要國家儲量如下圖所示。57|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖35 2023年全球磷礦儲量分布（億噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，2023年我國磷礦石儲量34.41億噸。20232.23002.20.941%（16%）（9%）3500萬噸、2000萬噸、1400萬噸、120085082%。近年起開始實施大規(guī)模投資計劃，成為全球最大的磷酸鹽出口商。58|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖36 2023年全球磷礦產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。20171.44億噸后呈明顯下降趨勢。與其他產(chǎn)磷國相比，我國磷礦富礦少、貧2016年開始，我國將磷礦列為戰(zhàn)略性資源加以保護，每年產(chǎn)量控制在1.5億噸以下，并對新增磷礦開發(fā)進行限定規(guī)劃。59|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀18、錳礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域90%船舶、車輛、鐵軌、橋梁和大型廠房等必需的材料。在煉鋼過程中，錳鐵還用作還原劑，用于脫氧和脫硫，提高鋼的質(zhì)量和產(chǎn)量。錳還與銅、鎳、鋁、鈷等制成各種合金，池中，高純硫酸錳是鎳鈷錳（NCM）三元鋰電池正極材料的原料。2023（6億噸（5億噸（2.8億噸（2.7億噸（1.4億噸（0.61億噸（0.34億噸（0.13億噸7圖37 2023年全球錳礦儲量分布（億噸）60|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，我國錳礦石儲量為2.61億噸。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，20232000萬噸。720萬噸，占比46030016%30-40%。澳礦與加蓬礦為高品礦，平40-50%。圖38 2023年全球錳礦產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。對中國產(chǎn)量估計偏小。EPD（2022年6452023700萬噸左右。中國錳礦儲量并不低，但國內(nèi)錳礦資源存在礦石品位低（15-32%）、高品礦石極為稀缺、開采難度大等問題，實際可采儲量并不高，因此我國錳礦嚴重依賴進口。2023年，我國共314280%2023146449%52518%490萬16%。61|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀20067錳業(yè)企業(yè)開始啟動海外投資布局。目前在海外投資礦場的企業(yè)主要有南方錳業(yè)（加蓬）、天元錳業(yè)（加納、澳大利亞）、中國地質(zhì)礦業(yè)總公司（科特迪瓦）等。62|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀19、鈮礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域鈮和鉭是同族金屬元素，屬于稀有難熔金屬，具有相似物理性質(zhì)，都具有熔點鈮廣泛應(yīng)用于鋼鐵、高性能合金（包括高溫合金）、超硬碳化物、超導(dǎo)體、電子元器件和功能陶瓷等制造領(lǐng)域。鈮主要以鈮0.03%30%能可用于航天發(fā)動機推進系統(tǒng)、衛(wèi)星姿控/軌控發(fā)動機等部件。在超導(dǎo)領(lǐng)域，鈮礦。2023年底，全球鈮的已探明可采儲量（以金屬計算）超過1781160090%160萬噸，美國21萬噸，其他國家儲量更少或者沒有可供工業(yè)開采的鈮礦資源。圖39 2023年全球鈮礦儲量分布（萬噸）63|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，20238.3萬噸，7.5主要向中國出口70008%。其他國家中，剛果（金）、俄羅斯、盧旺達等也有小部分產(chǎn)量。圖40 2023年全球鈮礦產(chǎn)量分布（噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。全球鈮產(chǎn)品主要產(chǎn)自巴西礦冶公司（CBMM）、洛陽鉬業(yè)、加拿大麥格瑞（MagrisResources）CBMM為全球最大的鈮產(chǎn)品生產(chǎn)商，是鈮相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)先驅(qū)和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，2020年該公司的鈮供應(yīng)量75%成為全球第二的鈮產(chǎn)品供應(yīng)商。2099%2017鈮制品數(shù)量（實物噸）逐年上升。根據(jù)中國海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，中國共進口鈮及相關(guān)金屬折合鈮金屬42312.4噸，扣除出口后鈮金屬凈進口量為40792.92015—202299%。64|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀20、鉭

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域1/3值的含鉭礦物主要以鉭鐵礦、重鉭鐵礦、細晶石和黑稀金礦四種礦物為主。國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）202339萬噸（不完全統(tǒng)計），其中中國為24萬噸，澳大利亞為11萬噸，巴西為4萬噸。美國在已探明的礦床中擁有5.5萬噸的鉭資源，但不具有開采的經(jīng)濟價值。圖41 2023年全球鉭礦儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。65|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，20232400噸，（金82%67%，其中僅剛果（金）41%。圖42 2023年全球鉭礦產(chǎn)量分布（噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。CabotHCST80%以上。30%、60%。我國進口的鉭精礦主要用于生產(chǎn)鉭粉和鉭絲等初級產(chǎn)品。80%據(jù)，2024447.628.1%。66|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀21、鉍

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域純鉍密度大，質(zhì)地柔軟，便于加工，機械性能優(yōu)越，熔點和沸點較低，常溫下性質(zhì)穩(wěn)定，是除汞以外熱導(dǎo)率最低的金屬，因此常被用來制作易熔合金。鉍的硒化物與碲化物具有半導(dǎo)體性質(zhì)，是優(yōu)良的半導(dǎo)的副產(chǎn)品，在中國也是鎢礦加工的副產(chǎn)品。6832萬噸，中國的2475%。的數(shù)據(jù)，2023（精煉鉍21.6噸（850噸（500噸（160噸噸）、玻利維亞（40噸），如下圖所示。67|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖43 2023年全球精煉鉍產(chǎn)量分布（噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。（20233548噸鋅業(yè)股份、江西銅業(yè)、湖南白銀（20232237噸）等。68|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀22、螢石

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域

螢石礦中含有大量的氟元素，廣泛應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)，特別是氟化氫、氟化鋁和氟化鈉等化學(xué)品的制造，是氟化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料。螢石廣泛應(yīng)用于冶金、光學(xué)、建材和化工等傳統(tǒng)行業(yè)，同時也是新能源、國防、半導(dǎo)體、醫(yī)療等領(lǐng)域重要礦物原料。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，截止2023年底，全球螢石儲量為2.875%6800萬噸，科拉是世界上最大的墨西哥螢石生產(chǎn)商，占14%6700萬噸，主要分布在浙江、江西、福建、湖4100萬噸，礦床主要集中在德蘭士瓦省和西北省，3400萬噸。主要國家儲量如下圖所示。圖44 2023年全球螢石礦儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。根據(jù)自然資源部《2023年全國主要礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》，2023年我國螢石礦/氟化鈣的資源儲量為10690.01萬噸。69|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀2018礦業(yè)聯(lián)合會螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作委員會發(fā)布的《2023中國螢石行業(yè)報告》顯示，2023890萬噸，主要增量來自中國。5701009341下圖所示。圖45 2023年全球螢石礦產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。24%70%60%。根據(jù)中國礦業(yè)聯(lián)合會螢石產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作委員會數(shù)據(jù)，2023年我國螢石產(chǎn)量總量630供應(yīng)國。70|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀23、鉻

礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域具有熔點高、硬、脆、耐腐蝕等優(yōu)良特性。鉻主要的應(yīng)用是冶金領(lǐng)域（占90%），摻鉻鋼材能夠顯著提高強度、抗腐蝕、耐磨、耐高溫、耐氧化性能，用于生產(chǎn)不銹鋼、合金鋼和非鐵合金等，其中不銹鋼用鉻占主體。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括化工（皮革處理、電鍍、木材防腐劑、阻燃劑、顏料、高溫粘接劑等）、耐火材料及鑄鐵等。鉻礦常常以鎂、鐵、鋁的氧化物共存，鉻鐵伴生最為普遍，因此鉻礦也稱為鉻鐵礦。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，20235.6億噸，2.327900270083063USGS12095%。圖46 2023年全球鉻礦儲量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。71|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，20234100萬1800600600度420萬噸、芬蘭200萬噸、其他國家520萬噸，如下圖所示。圖47 2023年全球鉻礦產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。中國是鉻消費以及鉻鐵和不銹鋼生產(chǎn)的領(lǐng)先國家。2023年我國高碳鉻鐵總730.5413.86%，占全球產(chǎn)量（1575.53萬噸）的比重為1833.261491.81高。（南非（資源量排在全球第三Dilokong礦山等。近年來紫金礦業(yè)、陜西有色等企業(yè)也在和哈薩克斯坦進行對接。72|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀24、鈹?shù)V產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域具有諸多優(yōu)異性能，主要以鈹銅合金和鈹金屬的形式，廣泛用于核技術(shù)、航天及航空工業(yè)、慣性導(dǎo)航儀表器等多種高精尖領(lǐng)域。鈹是可控核聚變托卡馬克裝置的材料之一，用作包層模塊的第一壁材料和中子倍增劑，隨著商用聚變堆的技術(shù)進80%的氫氧化鈹用于生4%）15%5%（主要用于生產(chǎn)氧化鈹陶瓷及鈹基復(fù)合材料12090%。根據(jù)2024年美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，全球已查明鈹資源儲量超過1060%分布在美國。中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、巴西、印度也以及盧旺達也擁有比較著名的鈹?shù)V床。2.91.42新疆、四川、云南、內(nèi)蒙古，合計占我國鈹資源儲量的89.5%160073|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀大型鈹?shù)V。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2023年全球鈹?shù)V產(chǎn)量（金屬含量33019057%74噸，占比22%4012%247%。主要國家產(chǎn)量如下圖所示。圖48 2023年全球鈹?shù)V產(chǎn)量分布（金屬含量，噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。從企業(yè)方面看，鈹?shù)V生產(chǎn)代表企業(yè)包括美國先進材料公司（Materion）、五礦鈹業(yè)、上海太洋等。求量在150噸（鈹金屬量）以上，需要通過從國外進口來保障國內(nèi)市場對鈹資（巴西為主（馬達加斯74|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀25、鋯鋯具有高熔點（1852）、高沸點根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)，2023年全球鋯儲量約7400萬噸（二氧化鋯含量），其中澳大利亞儲量5500萬噸，占比達到75%；其他具備儲量的國家包括南非（560萬噸）、塞內(nèi)加爾（260萬噸）、馬達加斯加（230萬噸）、莫桑比克（150萬噸）、美國（50萬噸）等，如下圖所示。圖49 2023年全球鋯礦儲量分布（二氧化鋯含量，萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。75|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀0.1%，主要分布在內(nèi)蒙古、海南。內(nèi)蒙古鋯礦70%19%，但由94%。160萬噸，產(chǎn)量位居前列的國家依次為澳大利亞（50萬噸）、南非（40萬噸）、中（14萬噸（10萬噸9萬噸（9萬噸82.5%，如下圖所示。圖50 2023年全球鋯礦產(chǎn)量分布（萬噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。全球產(chǎn)能排名前三的企業(yè)分別為特諾、澳祿卡、埃赫曼-鈦鋯，產(chǎn)能分別為29.7萬噸（37.7%）、10萬噸（12.7%）、7.65萬噸（9.7%），總體占比超全球60%萬噸、2191127313.6%、12.3%7.1%。全球鋯貿(mào)易高度集中，大型貿(mào)易商掌握價格話語權(quán)。2022年全球鋯礦砂及其精礦貿(mào)易數(shù)量172.2萬噸，貿(mào)易金額約25.6億美元，形成了澳大利亞、非洲兩大貿(mào)易中心。在全球分工中，中國主要位于產(chǎn)業(yè)鏈中游。全球95%以上的氧化鋯由中國生76|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀90%2022122.151.8%非。77|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀26、鉿礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域鉿與鋯屬于同族元素，物理和1：50材料中；在核能領(lǐng)域，鉿作為中子X射線管的陰極和高壓放（70%的市場份額和等離子切割等。據(jù)《中國礦業(yè)報》20238月報道，202270噸/年-75噸/55%3%2022年因俄烏沖突導(dǎo)致全球鉿市場供需缺口擴大（阿格斯有色金屬市場）。全球鉿的主要生產(chǎn)商包括法國法馬通Framatome、AustralianStrategicChepetskyMechanicalPlant40%的市場份額。20214.495.9%，78|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀占世界（89.7噸）5%；20215.5%量還將繼續(xù)增長。（MordorIntelligence）年-202822%。技股份有限公司、盛和資源控股股份有限公司等企業(yè)有產(chǎn)鉿潛力。79|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀27、鉑族85%70830噸（不含中國）1997年以來，這一88.95%（63000噸11.05%分布在俄羅斯（5500噸）、津巴布韋（1200噸）、美國（820噸）、（310噸400礦石品位低、多共生/伴生的特點。80|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖51 2023年全球鉑族金屬儲量分布（噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。據(jù)莊信萬豐數(shù)據(jù)，2023560噸，其中：鈀金產(chǎn)量約279噸（203.63噸）50%；鉑金產(chǎn)量211噸（180.12噸）38%。2023年原生鉑金產(chǎn)量中，南非41%36%13%7%3%。470%以上，合計鈀金產(chǎn)量占全球80%以上。390%（21.581.4噸）。81|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀28、錸錸的獨特性質(zhì)包括高熔點之一。錸也可以作為石油工業(yè)和汽車工業(yè)催化劑、石油重整催化劑。冶煉的煙灰和廢酸。90%年末全球2314噸，分布在智利（1300噸）、美國（400噸）、（310噸（190噸95噸（19噸如下圖所示。82|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖52 2023年全球錸金屬儲量分布（噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。原生錸506025-30（再生錸機零件，特別是渦輪葉片中回收，從報廢的發(fā)動機零件中回收錸。（原生錸80%-90%的錸市場。哈薩克斯坦、亞美尼亞、俄羅斯等國也有少量礦山錸生產(chǎn)。56309.16.34.92.82.520215.132.632.5噸。83|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀圖53 2023年全球礦山錸產(chǎn)量分布（噸）資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）。再生錸的生產(chǎn)以美國和德國為主，中國、加拿大、愛沙尼亞、法國、日本、波蘭和俄羅斯也有小部分生產(chǎn)，但在錸價波動回落時由于利潤較少，部分再生錸回收廠則會減產(chǎn)或停產(chǎn)。從生產(chǎn)企業(yè)情況看，智利鉬金屬公司（MolibdenosyMetalesS.A.）、波蘭銅業(yè)集團（KGHMPolskaMiedS.A.）、美國西雅里塔工程是全球前三大錸生產(chǎn)商，錸產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的70%。20198%~10%5%~6%。全球錸主要消費企業(yè)有美國通用電氣溫合金的公司和中國石化總公司的鉑錸催化劑也消費大量錸。251.5家等銅鉬礦山生產(chǎn)企業(yè)也將陸續(xù)有少量的錸產(chǎn)出。84|關(guān)鍵礦產(chǎn)全球發(fā)展現(xiàn)狀29、銫礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域礦產(chǎn)特性和應(yīng)用領(lǐng)域銫是稀有輕金屬，質(zhì)地軟而輕、在自然界沒有單質(zhì)形態(tài)（金屬銫），主要以鹽的形式極少分布于陸地和海洋中。全球銫資源稀少，具有獨立礦物銫榴石，其氧化銫的品位在5%～32%，是提取銫的主要原料。銫主要用于精細化工（工業(yè)催化劑如硫酸催化劑、（鉆井液生產(chǎn)離子推動發(fā)動機（5G原子鐘Heck反X射線圖像增強器輸出屏；在核工業(yè)領(lǐng)域，其可用于核輻射監(jiān)90%質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，202021.71萬噸（中國126320222040.1萬噸，銫儲量2.5萬噸（氧化銫）下，