財(cái)務(wù)顧問與投資咨詢合同范本甲方（委托方）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（受托方）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方有財(cái)務(wù)顧問與投資咨詢的需求，乙方具備提供相關(guān)服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，達(dá)成如下合同條款：服務(wù)內(nèi)容財(cái)務(wù)顧問服務(wù)1.財(cái)務(wù)狀況評估：乙方對甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)指標(biāo)、資金流動等進(jìn)行全面分析，評估甲方的財(cái)務(wù)健康狀況，識別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和問題。2.財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃：根據(jù)甲方的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，乙方為甲方制定長期和短期的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，包括融資策略、投資策略、利潤分配策略等。3.成本控制與預(yù)算管理：協(xié)助甲方建立健全成本控制體系，制定合理的成本預(yù)算和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，對成本費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控和分析，提出降低成本的建議和措施。4.稅務(wù)籌劃：研究國家稅收政策，結(jié)合甲方的實(shí)際情況，為甲方提供合法、有效的稅務(wù)籌劃方案，降低甲方的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：識別甲方面臨的各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施和應(yīng)急預(yù)案。投資咨詢服務(wù)1.投資市場研究：乙方對國內(nèi)外投資市場進(jìn)行深入研究，分析市場動態(tài)、行業(yè)趨勢和投資機(jī)會，為甲方提供專業(yè)的市場分析報(bào)告。2.投資項(xiàng)目評估：對甲方擬投資的項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查和評估，包括項(xiàng)目的可行性研究、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)評估等，為甲方的投資決策提供依據(jù)。3.投資組合設(shè)計(jì)：根據(jù)甲方的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資金狀況，為甲方設(shè)計(jì)個性化的投資組合，合理配置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化。4.投資跟蹤與監(jiān)控：對甲方的投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時向甲方反饋投資進(jìn)展情況和市場變化信息，根據(jù)市場情況調(diào)整投資策略。5.投資咨詢建議：為甲方提供投資咨詢服務(wù)，解答甲方在投資過程中遇到的問題，提供專業(yè)的投資建議和意見。服務(wù)方式1.定期溝通：乙方定期與甲方進(jìn)行溝通，匯報(bào)服務(wù)進(jìn)展情況，聽取甲方的意見和需求。溝通方式包括電話會議、面對面會議等。2.專題根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和甲方的需求，乙方為甲方提供專題報(bào)告，如財(cái)務(wù)狀況評估報(bào)告、投資市場分析報(bào)告、投資項(xiàng)目評估報(bào)告等。3.現(xiàn)場服務(wù)：在必要時，乙方安排專業(yè)人員到甲方現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研、培訓(xùn)和指導(dǎo)，為甲方提供更加直接和有效的服務(wù)。4.在線咨詢：甲方可以通過電話、郵件、即時通訊工具等方式向乙方咨詢相關(guān)問題，乙方及時給予回復(fù)和解答。服務(wù)期限本合同服務(wù)期限自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。合同期滿前，雙方如無異議，則自動延續(xù)[延續(xù)期限]。服務(wù)費(fèi)用及支付方式服務(wù)費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費(fèi)用為人民幣[具體金額]元。該費(fèi)用包括乙方為甲方提供財(cái)務(wù)顧問與投資咨詢服務(wù)的全部費(fèi)用，不包括因服務(wù)產(chǎn)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等額外費(fèi)用。支付方式1.本合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[具體金額]元。2.乙方完成服務(wù)內(nèi)容的[X]%后，甲方向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[具體金額]元。3.服務(wù)期滿，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的服務(wù)費(fèi)用，即人民幣[具體金額]元。額外費(fèi)用如因服務(wù)需要產(chǎn)生差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等額外費(fèi)用，乙方應(yīng)提前向甲方說明，經(jīng)甲方同意后，由甲方按照實(shí)際發(fā)生金額另行支付給乙方。雙方權(quán)利和義務(wù)甲方權(quán)利和義務(wù)權(quán)利1.有權(quán)要求乙方按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式為其提供服務(wù)。2.有權(quán)對乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)，提出改進(jìn)意見和建議。3.有權(quán)獲取乙方為其提供的各種報(bào)告和資料。義務(wù)1.按照合同約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用和額外費(fèi)用。2.向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)信息和相關(guān)資料，積極配合乙方開展工作。3.對乙方提供的服務(wù)內(nèi)容和相關(guān)信息予以保密，未經(jīng)乙方同意，不得向第三方披露。乙方權(quán)利和義務(wù)權(quán)利1.有權(quán)按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用和額外費(fèi)用。2.有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合，以保證服務(wù)工作的順利開展。義務(wù)1.按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式為甲方提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2.對甲方提供的財(cái)務(wù)信息和相關(guān)資料予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方披露。3.定期向甲方匯報(bào)服務(wù)進(jìn)展情況，接受甲方的監(jiān)督和評價(jià)。4.遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得從事違法違規(guī)的活動。保密條款1.雙方應(yīng)對在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)資料等予以保密，不得向任何第三方披露或使用。2.本保密條款的有效期為自本合同簽訂之日起[保密期限]年。違約責(zé)任甲方違約責(zé)任1.如甲方未按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用和額外費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付全部服務(wù)費(fèi)用和違約金。2.如甲方提供的財(cái)務(wù)信息和相關(guān)資料不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，導(dǎo)致乙方無法正常開展服務(wù)工作或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.如甲方違反保密條款，向第三方披露或使用乙方的商業(yè)秘密和相關(guān)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。乙方違約責(zé)任1.如乙方未按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式為甲方提供服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方限期整改。如乙方在限期內(nèi)仍未整改或整改后仍不符合要求的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方退還已收取的服務(wù)費(fèi)用，同時按照服務(wù)費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。2.如乙方違反保密條款，向第三方披露或使用甲方的商業(yè)秘密和相關(guān)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。爭議解決如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______