bi平臺管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范BI平臺的使用與管理，提高工作效率，確保數(shù)據(jù)安全與信息準(zhǔn)確，充分發(fā)揮BI平臺在公司決策支持、業(yè)務(wù)分析等方面的作用，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工對BI平臺的使用、維護及相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.合法性原則：BI平臺的使用與管理必須遵守國家法律法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度。2.安全性原則：保障平臺數(shù)據(jù)的安全性、完整性和保密性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。3.高效性原則：以提高工作效率、提升業(yè)務(wù)決策質(zhì)量為目標(biāo)，優(yōu)化平臺功能和使用流程。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在BI平臺使用、管理中的職責(zé)，確保各項工作有序開展。二、組織與職責(zé)（一）BI平臺管理小組成立BI平臺管理小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括IT部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。其職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)制定BI平臺的整體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。2.審批BI平臺的重大決策，如功能升級、數(shù)據(jù)安全策略調(diào)整等。3.協(xié)調(diào)各部門之間在BI平臺使用中的工作關(guān)系，解決跨部門問題。（二）IT部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)BI平臺的日常運維管理，包括服務(wù)器維護、軟件升級、系統(tǒng)故障排除等。2.保障平臺的數(shù)據(jù)安全，制定并實施數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、加密等策略。3.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，對BI平臺的功能進行優(yōu)化和定制開發(fā)。4.為用戶提供技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)支持，解答用戶在使用過程中的技術(shù)問題。（三）業(yè)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門BI平臺相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理和錄入，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出對BI平臺功能的改進建議和數(shù)據(jù)分析需求。3.組織本部門員工參加BI平臺的培訓(xùn)，提高員工的使用技能。4.按照規(guī)定使用BI平臺，不得擅自進行違規(guī)操作。（四）用戶職責(zé)1.熟悉并遵守BI平臺的各項管理制度和操作流程。2.妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。3.在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題及時向IT部門反饋，并配合IT部門進行問題排查和解決。4.根據(jù)工作需要，合理使用BI平臺提供的功能，進行數(shù)據(jù)分析和業(yè)務(wù)決策支持。三、平臺使用管理（一）賬號管理1.賬號申請：員工因工作需要使用BI平臺時，需向所在部門提出賬號申請。部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交給IT部門為其創(chuàng)建賬號。2.賬號權(quán)限設(shè)置：IT部門根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，為其設(shè)置相應(yīng)的平臺操作權(quán)限。權(quán)限分為只讀權(quán)限、查詢修改權(quán)限、數(shù)據(jù)錄入權(quán)限、系統(tǒng)管理權(quán)限等。3.賬號變更：員工崗位發(fā)生變動或離職時，所在部門應(yīng)及時通知IT部門，IT部門根據(jù)實際情況調(diào)整其賬號權(quán)限或注銷賬號。4.密碼管理：員工首次登錄BI平臺后，應(yīng)及時修改初始密碼，并定期更換密碼。密碼應(yīng)具備一定的強度要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度不少于規(guī)定位數(shù)。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.數(shù)據(jù)錄入規(guī)范：業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照BI平臺的數(shù)據(jù)錄入模板和要求，準(zhǔn)確、完整地錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入前需進行嚴(yán)格的審核，確保數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)更新頻率：根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況，明確各類數(shù)據(jù)的更新頻率。如銷售數(shù)據(jù)應(yīng)每日更新，財務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)每月更新等。數(shù)據(jù)更新后，需進行必要的校驗和審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。3.數(shù)據(jù)維護責(zé)任：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的日常維護工作，包括數(shù)據(jù)的補充、修正、刪除等。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在問題，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同解決。4.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：IT部門按照既定的數(shù)據(jù)備份策略，定期對BI平臺的數(shù)據(jù)進行備份，并存儲在安全的介質(zhì)上。同時，制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)故障時能夠及時恢復(fù)，保障業(yè)務(wù)的正常運行。（三）數(shù)據(jù)分析與使用1.數(shù)據(jù)分析需求提出：業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，定期提出數(shù)據(jù)分析需求。需求應(yīng)明確分析的主題、目的、數(shù)據(jù)范圍、時間跨度等。2.數(shù)據(jù)分析流程：IT部門收到數(shù)據(jù)分析需求后，進行需求評估和分析，制定數(shù)據(jù)分析方案。按照方案進行數(shù)據(jù)提取、整理、分析和可視化處理，生成分析報告。分析報告應(yīng)簡潔明了、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論清晰，并提出相應(yīng)的建議和措施。3.數(shù)據(jù)共享與發(fā)布：經(jīng)審核通過的分析報告，根據(jù)其涉及的范圍和受眾，在BI平臺上進行共享和發(fā)布。共享和發(fā)布的方式包括內(nèi)部網(wǎng)站、郵件、特定用戶組等。同時，對共享和發(fā)布的數(shù)據(jù)設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全。4.決策支持：員工應(yīng)充分利用BI平臺提供的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，為業(yè)務(wù)決策提供支持。在決策過程中，如對分析結(jié)果有疑問或需要進一步深入分析，應(yīng)及時與IT部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門溝通。四、平臺安全管理（一）安全策略制定1.IT部門根據(jù)公司的安全要求和BI平臺的特點，制定完善的安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略等。2.安全策略應(yīng)定期進行評估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性，以應(yīng)對不斷變化的安全威脅。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.加強BI平臺網(wǎng)絡(luò)的安全防護，設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。2.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行巡檢和維護，確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運行。對網(wǎng)絡(luò)訪問進行監(jiān)控和審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常訪問行為。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.對BI平臺的數(shù)據(jù)進行分類分級管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，采取不同的數(shù)據(jù)安全保護措施。2.對數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的保密性。定期對數(shù)據(jù)進行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在異地，以防止本地數(shù)據(jù)丟失。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的數(shù)據(jù)。對數(shù)據(jù)的訪問操作進行審計和記錄，以便及時發(fā)現(xiàn)和追溯違規(guī)行為。（四）用戶認(rèn)證與授權(quán)管理1.采用多因素認(rèn)證方式，如用戶名/密碼+數(shù)字證書或動態(tài)口令等，加強用戶身份認(rèn)證的安全性。2.定期對用戶賬號進行安全檢查，清理長期未使用的賬號，對存在安全風(fēng)險的賬號及時進行處理。3.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，動態(tài)調(diào)整用戶的授權(quán)權(quán)限，確保用戶只能訪問其工作所需的數(shù)據(jù)和功能。（五）安全培訓(xùn)與教育1.定期組織員工參加BI平臺安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、數(shù)據(jù)安全保護、用戶認(rèn)證與授權(quán)等方面。2.向員工宣傳安全管理制度和安全注意事項，引導(dǎo)員工自覺遵守安全規(guī)定，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故。（六）安全事件應(yīng)急處理1.制定BI平臺安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.建立安全事件監(jiān)測和預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)安全事件的跡象。一旦發(fā)生安全事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的措施進行處理，如隔離故障源、恢復(fù)數(shù)據(jù)、調(diào)查事件原因等。3.對安全事件進行記錄和總結(jié)，分析事件發(fā)生的原因和教訓(xùn)，及時完善安全策略和管理制度，防止類似事件再次發(fā)生。五、平臺維護與升級管理（一）日常維護1.IT部門安排專人負(fù)責(zé)BI平臺的日常維護工作，包括服務(wù)器性能監(jiān)控、軟件運行狀態(tài)檢查、日志分析等。2.定期對平臺的硬件設(shè)備進行檢查和維護，確保設(shè)備的正常運行。對軟件系統(tǒng)進行日常巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)故障和異常情況。（二）故障處理1.建立故障報告和處理機制，員工在使用過程中發(fā)現(xiàn)平臺出現(xiàn)故障，應(yīng)及時向IT部門報告。IT部門接到故障報告后，應(yīng)立即進行故障診斷和定位。2.根據(jù)故障的嚴(yán)重程度和影響范圍，采取相應(yīng)的處理措施。對于一般性故障，應(yīng)盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運行；對于嚴(yán)重故障，應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案，組織技術(shù)力量進行搶修，并及時向相關(guān)部門通報故障情況。3.對故障處理過程進行記錄，包括故障現(xiàn)象、處理過程、處理結(jié)果等。定期對故障記錄進行分析總結(jié)，找出故障發(fā)生的規(guī)律和原因，采取有效的預(yù)防措施，減少故障的發(fā)生頻率。（三）升級管理1.根據(jù)軟件供應(yīng)商提供的升級信息和公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定BI平臺的升級計劃。升級計劃應(yīng)包括升級的內(nèi)容、時間安排、測試方案、風(fēng)險評估等。2.在升級前，對升級內(nèi)容進行詳細(xì)的測試，確保升級后的系統(tǒng)功能正常、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。測試過程應(yīng)包括功能測試、性能測試、兼容性測試等。3.升級過程中，安排專人進行監(jiān)控，及時處理升級過程中出現(xiàn)的問題。升級完成后，對系統(tǒng)進行全面的檢查和驗證，確保升級成功。4.對升級后的系統(tǒng)進行用戶培訓(xùn)，使員工熟悉新系統(tǒng)的功能和操作流程。同時，收集員工對升級后的反饋意見，及時進行優(yōu)化和改進。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立BI平臺使用情況監(jiān)督機制，IT部門定期對平臺的使用情況進行檢查和統(tǒng)計，包括賬號使用情況、數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量、分析報告生成情況等。2.設(shè)立監(jiān)督舉報渠道，鼓勵員工對違反BI平臺管理制度的行為進行舉報。對舉報信息進行及時調(diào)查和處理，并對舉報人給予適當(dāng)?shù)莫剟?。（二）考核指?biāo)1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：考核業(yè)務(wù)部門錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率，以數(shù)據(jù)校驗結(jié)果為依據(jù)進行評分。2.數(shù)據(jù)分析及時性：根據(jù)分析需求提出到分析報告生成的時間間隔，考核IT部門數(shù)據(jù)分析的效率。3.平臺使用合規(guī)性：檢查員工是否按照規(guī)定使用BI平臺，包括賬號權(quán)限使用、數(shù)據(jù)訪問操作等方面，對違規(guī)行為進行扣分。4.用戶滿意度：通過問卷調(diào)查或用戶反饋等方式，收集員工對BI平臺使用體驗的滿意度評價。（三）考核方式1.定期考核：每季度對各部門及員工在BI平臺使用與管理方面的表現(xiàn)進行一次考核。2.不定期抽查：IT部門不定期對平臺使用情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并納入考核范圍。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.將考核結(jié)果與部門和員工的績效掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給