1一、2023年經(jīng)濟、貿(mào)易發(fā)展和2024年展望1.2023年全球經(jīng)濟低位運行，2024年將延續(xù)弱增長2023年隨著疫情影響逐漸平息，全球經(jīng)濟正在邁向后疫情時代，經(jīng)濟格局正在發(fā)生深刻變化，增長仍然緩慢且不均衡，各國分化趨勢日益擴大，疫情的滯后效應、地緣政治沖突、貨幣政策等均對經(jīng)全球經(jīng)濟增速低位運行。國際貨幣基金組織(IMF)預計全年經(jīng)濟增長3.0%,較2022年放緩0.5個百分點。發(fā)達經(jīng)濟體的放緩更為明顯，且內(nèi)部分化嚴重，全年增長1.5%、放緩1.1個百分點，其中美國經(jīng)濟在高通脹和高利率環(huán)境下，仍保持了較強的韌性，全年增長2.1%,相比之下歐元區(qū)經(jīng)濟增速僅為0.7%,德國預計下降0.5%。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體同比增長4.0%、放緩0.1個百分點，其中印度經(jīng)濟仍保持6.3%的較快增長。發(fā)達國家膨脹高位回落。自2022年3月進入本輪加息周期以來，美聯(lián)儲實施了11次加息，累計加息幅度達525個基點。受緊縮性貨幣政策、供應鏈修復、大宗商品價格回落、刺激性財政政策退出等因素影響，發(fā)達國家的通貨膨脹開始高位回落。11月當月美國、歐2元區(qū)、日本CPI分別為3.1%、2.4%和2.8%,而2022年的峰值分別為9.1%、10.6%和4.3%。全球貿(mào)易增長不及預期，區(qū)域貿(mào)易有所提升。受商品價格下貨幣緊縮、地緣政治沖擊等的影響，全球貿(mào)易增長不及預期。IMF預計，全球貨物貿(mào)易出口規(guī)?；九c2023年持平，世界貿(mào)易組織 (WTO)預計，全球貨物貿(mào)易將增長0.8%,均遠低于3%左右的經(jīng)濟增速。各國對產(chǎn)業(yè)鏈安全的重視程度增強，西方國家采取“去風險”戰(zhàn)略，推動產(chǎn)業(yè)鏈回歸或友岸、近岸外貿(mào)，WTO報告顯示各區(qū)域之間的內(nèi)部貿(mào)易增長比區(qū)域外的貿(mào)易增長要快大約4-6個百分點，2024年全球經(jīng)濟將延續(xù)低速增長，貿(mào)易溫和復蘇。全球經(jīng)濟依舊脆弱，IMF預計2024年全球經(jīng)濟增長2.9%,大部分國際機構(gòu)預計增速將繼續(xù)放緩，仍未回到疫情前5年3.4%的平均增速。其中發(fā)達經(jīng)濟體增速下滑到1.4%、下降0.1個百分點；新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體經(jīng)濟增長4.0%,與2023年持平。一是緊縮貨幣政策之后效緊縮性貨幣政策趨向結(jié)束，從加息周期轉(zhuǎn)向降息周期，但貨幣政策對于經(jīng)濟活動的負面影響將逐步顯現(xiàn)。二是政府債務壓力加大，影響財政政策空間。國際金融協(xié)會(IIF)的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球債務達到創(chuàng)紀錄的307萬億美元，其中逾80%來自發(fā)達經(jīng)濟體，未來用于支持實體經(jīng)濟發(fā)展的財政政策空間將進一步減小。2024年全球貿(mào)易有望溫和復蘇。美國等主要經(jīng)濟體可能重新開啟補庫存進3程，有助于維持全球貿(mào)易增長，亞太地區(qū)的貿(mào)易也有望擺脫低迷，引領全球貿(mào)易增長。IMF預計全球貨物貿(mào)易出口增速將回升至3.2%左右，WTO預計全球貨物貿(mào)易增速將達到3.3%,均較2023年有所2.2023年我國經(jīng)濟波動恢復，2024年將保持平穩(wěn)發(fā)展2023年我國面臨的外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，進一步推動經(jīng)濟回升向好面臨有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等困難和挑戰(zhàn)，國內(nèi)大循環(huán)存在堵點，同時更要看到，我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，經(jīng)濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。前三季度我國經(jīng)濟增長5.2%,快于2022年3%的增速，快于疫情期間平均4.5%的增速。增長4.5%,二季度雖然經(jīng)濟回升至6.3%,但主要受去年同期低基數(shù)影響，從兩年平均看僅有3.3%,4-5月份工業(yè)、投資、出口、物價等指標增速均出現(xiàn)下滑，經(jīng)濟增長動力不強，恢復步伐明顯放緩。進入三季度以來，前期受異常天氣因素影響，經(jīng)濟多項指標進一步放緩，在7月24日政治局會議加碼穩(wěn)增長政策后有所反彈，實現(xiàn)4.9%的增長。四季度國內(nèi)穩(wěn)增長政策積極效應進一步釋放，經(jīng)濟將實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。預計全年增速在5.2%左右，能夠?qū)崿F(xiàn)5.0%左右的年4GDP增速(%)圖1我國GDP季度增速變化(1)投資穩(wěn)中趨緩1-11月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長2.9%,較2022年同期下降2.4個百分點。前三季度資本形成總額拉動GDP增長1.6個百分點，對于GDP增長貢獻率達到29.8%。分領域看，受國際市場需求低迷、工業(yè)企業(yè)利潤下降等因素影響，制造業(yè)投資增長高位回落，1-11月同比增長6.3%、下降3.0個百分點。房地產(chǎn)市場仍處在深度調(diào)整中，是拖累投資增速的主要因素，1-11月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.4%。國家推出一系列財政支持政策，促進基礎設施建設項目加快落地，基礎設施建設投資(不含電力)保持較快增長，增速為5.8%,放緩3.1個百分點。(2)消費經(jīng)濟恢復“壓艙石”作用進一步凸顯2023年以來消費市場保持復蘇態(tài)勢，活躍度不斷增強，1-11月，5社會消費品零售總額增速由去年同期的下降0.1%轉(zhuǎn)為增長7.2%。前三季度，最終消費支出拉動GDP增長4.33%,對于GDP增長貢獻率達到83.2%,經(jīng)濟恢復“壓艙石”作用凸顯。餐飲、旅游等服務消費的強勁反彈成為拉動消費恢復的主要動力，商品消費繼續(xù)保持溫和增長，餐飲收入、商品零售額分別同比增長19.4%、5.9%。(3)外貿(mào)增長不及預期2023年外部環(huán)境嚴峻復雜，在需求效應、基數(shù)效應、價格效應、訂單效應、匯率效應等的影響下，我國外貿(mào)承壓，1-11月我國外貿(mào)進出口(美元計價)同比下降5.6%,其中出口下降5.2%、進口下降6.0%。前三季度貨物和服務貿(mào)易凈出口拖累GDP下降0.68個百分點，對于GDP增長貢獻率為-13%。新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品成為拉動外貿(mào)出口的新增長點，“新三樣”出口值連續(xù)14個季度保持兩位數(shù)增長，今年前三季度同比增長41.7%,占我國出口比重達到4.5%。農(nóng)產(chǎn)品出口量實現(xiàn)快速增長，按重量計肉類、蔬菜及食用菌、干鮮瓜果等分別實現(xiàn)6.4%、13.9%和19.5%的快速增長。(4)2024年中國經(jīng)濟保持平穩(wěn)發(fā)展中央經(jīng)濟工作會提出2024年要堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破的工作總基調(diào)，隨著外部貨幣政策緊縮周期趨于結(jié)束、烏克蘭危機邊際影響減弱，內(nèi)部促經(jīng)濟政策效應持續(xù)釋放、體制機制改革等推動我國經(jīng)濟平穩(wěn)運行的積極因素在增多。綜合各機構(gòu)觀點，預計2024年我國宏觀經(jīng)濟保持平穩(wěn)發(fā)展，全年GDP增速為5.0%左右。有效需求穩(wěn)步擴大，在制造業(yè)與基礎設施建設投資的帶動下，固定6資產(chǎn)投資有望實現(xiàn)回升，預計增速約4.8%左右；一系列恢復和擴大消費的政策舉措為消費需求釋放打下良好的基礎，預計社會消費品零售總額增長5.2%左右；全球經(jīng)濟復蘇仍面臨持續(xù)挑戰(zhàn)，外部需求仍顯疲弱，地緣政治局勢緊張和貿(mào)易摩擦頻現(xiàn)，但全球貿(mào)易增速將有所回升，我國積極推進國際經(jīng)貿(mào)合作，預計對外貿(mào)易增速將保持二、2023年沿海港口發(fā)展回顧2023年沿海港口吞吐量預計將達到108億噸，同比增長7.0%(其中外貿(mào)吞吐量同比增長9.4%、內(nèi)貿(mào)吞吐量同比增長5.4%),增速創(chuàng)十年來新高，高于原預期增速(如圖2所示)。主要原因一是大宗商品進口運輸實現(xiàn)超預期增長。受價格下降、政策放開、儲備增長、出口回升等因素帶動煤炭、原油實現(xiàn)快速增長，鐵礦石進口繼續(xù)高位攀升，煤炭、鐵礦石、原油進口規(guī)模同時創(chuàng)歷史新高；二非洲、俄羅斯等新興航線都呈現(xiàn)顯著增長。前期生產(chǎn)的大量集裝箱空箱調(diào)運活動頻繁，持續(xù)影響2023年外貿(mào)航線。此外水水轉(zhuǎn)運、國際中轉(zhuǎn)活動持續(xù)增加，支撐港口外貿(mào)箱量增長。在匯率波動的背景下，貿(mào)易額與外貿(mào)箱量增長出現(xiàn)背離現(xiàn)象，該狀況在2015-2016年1對2023年港口發(fā)展的相關預測詳見作者“2022年沿海港口發(fā)展回顧與2023年展望”,中國港口，2023年7也曾經(jīng)出現(xiàn)過，當時貿(mào)易額下滑7-8%,但港口外貿(mào)集裝箱吞吐量增長3%左右。全年走勢與宏觀經(jīng)濟一致，呈現(xiàn)出“先好、后高、趨穩(wěn)”的特征，一季度港口生產(chǎn)實現(xiàn)較好開局，吞吐量同比增長5.5%,二季度在去年同期低基數(shù)的影響下，吞吐量增速回升至9.1%,月度增速逐步放緩，從2月、3月、4月增速均達到兩位數(shù)，7月放緩至5.3%。三季度、四季度隨著一系列穩(wěn)增長政策逐步落實，港口吞吐量增速總體保持較快增長，但隨著基數(shù)因素影響逐步減弱，增速有所回落，分別同比增長7.6%和5.9%(2022各季度分別增長1.8%、下降1.5%、增長2.5%、增長3.6%)。港口生產(chǎn)月度不平衡性系數(shù)較2022年有所反彈。-4.0%-7月8月9月10月11月月度2.集裝箱吞吐量增速回升預計2023年全國港口完成集裝箱吞吐量將歷史性突破3億TEU,達到3.1億TEU左右，同比增長4.8%,實現(xiàn)了超預期增長。內(nèi)貿(mào)同8比增長5.0%,與預計基本一致，外貿(mào)實物量出口超出預期，單箱貨值有所下降。全年走勢有所波動，一季度港口集裝箱吞吐量同比增長3.5%,實現(xiàn)良好開局，二季度在去年同期低基數(shù)的影響下增速快速回升，達到6.0%,其中4月達到8.6%,三季度總體保持平穩(wěn)增長，為5.9%,其中6-9月連續(xù)4個月集裝箱吞吐量均超過2700萬TEU,四季度將在去年較高基數(shù)的影響下增速有所回落南北差異明顯，北方港口增速明顯快于南方，大連、營口、青島、連云港均實現(xiàn)兩位增長，南方上海、寧波舟山、廈門、深圳、廣州增速均在5%以內(nèi)。2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月圖32023年全國港口集裝箱吞吐量月度增速變化9增速(%)1-11月我國港口國際航線集裝箱吞吐量同比增長3.8%,與周邊釜山港(3.2%)、新加坡(4.6%)、巴生港(4.8%)保持同步增長勢頭。2020-2023年國際航線空箱比重從31.6%上升至37.0%,總體呈現(xiàn)上升趨勢但年度增幅有所減緩。近期從監(jiān)測數(shù)據(jù)看，隨著歐美需求旺季的到來，國際航線重箱實現(xiàn)較快增長，美國西海岸港口長灘港和洛杉磯港增速也快速恢復，11月集裝箱吞吐量增速均在20%左右。重點港口服務國家戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟的能力進一步增強。大連港連續(xù)兩年實現(xiàn)兩位數(shù)的快速增長。天津港集裝箱吞吐量一年一個臺階，預計將突破2200萬TEU。青島港在山東港口資源整合的加持下，實現(xiàn)12%左右的增長，預計吞吐量將接近2900萬TEU,向“3000萬裝箱吞吐量將達到4850萬TEU左右，連續(xù)14年位居全球首位，月度吞吐量近9個月超過400萬TEU,寧波舟山港超過3500萬TEU。數(shù)下滑，預計吞吐量將下降至1500萬TEU以下，為支持海運及港兩位數(shù)增長，預計吞吐量將達到800萬TEU左右。洋浦港預計達到180萬TEU左右，同比增長4.0%左右，服務海南自由貿(mào)易港的能力進一步增強。箱鐵水聯(lián)運量超過1000萬TEU,同比增長17%,占港口集裝箱吞吐量比重上升到3.3%,較2022年提升0.3個百分點。百萬以上箱量的港口為青島、寧波舟山、天津，集裝箱海鐵聯(lián)運量將分別達到225萬TEU、165萬TEU、125萬TEU,分別同比增長19%、15%和萬TEU、增長25%,深圳港和廣州港分別達到30萬TEU和45萬TEU左右，同比增長20%和75%。0201020112012201320142015201620172018201920202021202年份①港口煤炭運輸總體較快增長、內(nèi)外貿(mào)分化。預計2023年沿海港口煤炭及其制品吞吐量將達到19.4億噸，同比增長6.1%,占沿海港口貨物吞吐量的比重由2022年的18.0%下降至17.8%左右，連2023年以來，經(jīng)濟恢復帶動煤炭需求增長，1-11月火力發(fā)電同比增長5.7%,煤炭消費全年增長4%左右。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，保障能源供應，原煤產(chǎn)量增長2.9%。國際煤炭價格大幅下跌，12月中旬紐卡斯爾港動力煤現(xiàn)貨價格為150美元/噸，較年初下降超過60%,11月初一度降至120美元/噸。進口煤炭大幅增加，1-11月份我國進口煤炭4.27億噸，增長62.8%,預計全年進口量4.65億噸左右，凈增1.7億噸左右，創(chuàng)歷史新高。進口主要來源于印尼、俄羅斯、蒙古和澳大利亞，增速分別為30%、55%、137%和1500%。煤炭供求煤平倉價格(Q5500K)為950元/噸，較年初下降近20%。煤炭庫存維持高位，煤炭協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，11月末全國火電廠存煤超過2億噸、同比增加約2800萬噸，存煤可用約33天，存煤水平創(chuàng)歷史新水量預計8.8億噸，同比下降2.3%左右，鐵路直達運輸與進口增長煤炭進口量達到約3.3億噸，創(chuàng)歷史新高，同比增長52.4%,上半年增速超過80%,下半年有所回落。吞吐量將達到17.3億噸，同比增長6.5%,占沿海港口貨物吞吐量增長1.5%,預計全年將再次超過10億噸。全國鋼材出口8266萬噸，同比增長35.6%,鋼材出口在2015年達到1.12億噸后逐漸回落至2020年5367萬噸，后又逐年增加，2023年將達到9000萬噸左右。鋼材價格總體平穩(wěn)，12月中旬國內(nèi)鋼材價格指數(shù)為112,與年初基本持平，全年均值為112,同比下降9%。進口鐵礦石價格維持高位，價格均值接近120美元/噸，較2022年下降0.7%,下半年以來，受國際礦山發(fā)運減少等因素影響，進口價格波動上行，12月中旬接近140美元/噸。進口鐵礦石維持高位，1-11月鐵礦石進口10.8億噸，同比增長6.2%,全年可能會超過2020年的11.7億噸，再創(chuàng)歷史新高，并連續(xù)4年超過11億噸、連續(xù)8年超過10億噸。從進口來源看，依然主要來源于澳大利亞和巴西，合計占比達到84%,從印度、伊朗進口分別為3300萬噸和950萬噸，增速分別達到230%和280%。國產(chǎn)礦石產(chǎn)量實現(xiàn)較快增長，1-11月為9億噸，同比增長7.1%,預計全年接近10億噸。預計全年沿海港口外貿(mào)鐵礦石進口11.3億噸，同比增長5.0%。從走勢看，全年進口量均維持高位，其中8月當月突破1億噸，創(chuàng)月度新高。從月度增速看，除1月和7月受春節(jié)因素以及基數(shù)因素影響外，其他各月均維持正增長，3月、8月、9月增速均維持在10%左右。進口鐵礦石庫存下降，12月中旬達到1.2億噸的水平，較年初下降1250萬噸左右，下降9.5%。從主要鐵礦石進口港看，唐山港預計達到2.3億噸，增長12.0%,日照港和寧波舟山港分別達到1.8億噸和1.6億噸，增速均在5%左右。③石油、天然氣及制品運輸快速回升。預計2023年沿海港口石油、天然氣及制品吞吐量將達到12.7億噸，同比增長10.4%,占沿海港口貨物吞吐量的比重從11.4%回升至11.7%。石油方面。國際油價總體下行，雖然OPEC+多次組織減產(chǎn)，對油價產(chǎn)生一定的支撐作用，但由于全球需求減緩、地緣政治風險溢價逐步消退、美聯(lián)儲大幅加息等因素影響，2023年布倫特原油期貨價格均值為82美元/桶，同比下降17%,12月中旬下降至79美元/桶左右。產(chǎn)能投放帶動國內(nèi)加工需求快速增長，1-11月原油加工量完成6.8億噸，同比增長10.1%,出口拉動作用進一步增強，1-11月成品油出口5818萬噸，同比增長26.5%。國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1.8%左右的低速增長。進口快速回升，1-11月原油進口量5.16億噸，同比增長12.1%,全年有望達到5.7億噸，創(chuàng)歷史新高。煉化產(chǎn)能釋放、出口增長、國際油價下滑進一步帶動國內(nèi)加工需求，港口原油進口回升，預計全年沿海港口外貿(mào)原油進口5.3億噸，同比增長12.7%,除2月春節(jié)錯期因素外，其余各月進口量均超過4000萬噸，其中5月和8月均超過4800萬噸。增速呈現(xiàn)加快勢頭，上半年增速達到8.6%,三季度受去年低基數(shù)影響逐步加快，增速超過30%,四季度維持平穩(wěn)增長勢頭。在盛虹石化和中石油煉廠投產(chǎn)的帶動下，廣東揭陽港和江蘇連云港港原油外貿(mào)進口量分別同比增長3000%和400%。天然氣方面。國際市場受采暖季氣溫偏暖、歐美地下儲氣庫庫存高位、全球經(jīng)濟增速放緩等因素影響，天然氣供需緊張的形勢顯著緩解，烏克蘭危機等地緣政治對國際能源市場影響的邊際效應減弱，全年倫敦國際石油交易所天然氣期貨價格均值105便士/色姆，下降62%。國內(nèi)天然氣需求恢復增長，預計表觀消費量增長7%左右，我國LNG接收站接收能力約1.2億噸/年。預計全年沿海港口液化氣石油氣進口9500萬噸左右，同比增長24%。2023年預計沿海建設投資900億元，同比增長13.5%,其中沿海港口建設投資將達到810億元，同比增長12%,規(guī)模創(chuàng)2015年以來的新高，連續(xù)4年回升，一系列水運重大工程建設為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實保障，上海洋山港小洋山北作業(yè)區(qū)集裝箱碼頭加快建設，寧波舟山港梅山港區(qū)二期工程完工，成為我國乃至全球唯一擁有雙“千萬箱級”吞吐能力單體集裝箱碼頭的港口，連云港江蘇首個40萬噸級泊位建成，廣州南沙港區(qū)四期工程(一階段)竣工驗收，海南洋浦區(qū)域國際集裝箱樞紐港擴建工程開工。沿海投資區(qū)域內(nèi)、區(qū)域間均出現(xiàn)分化，環(huán)渤海區(qū)域內(nèi)，山東沿海投資增長21%,天津、河北投資降幅超過20%;長三角區(qū)域內(nèi)，江蘇沿海投資下降10%,浙江投資增幅超過65%;珠三角區(qū)域內(nèi)，廣東、廣西投資分別下降5.6%和23.7%。全年預計凈增沿海萬噸級泊位約110多個，行業(yè)發(fā)展韌性進一步增強，智能化、綠色化建設投資以及重點建設項目取得積極進展。隨著沿海港口投資的增長，新增萬噸級以上泊位數(shù)創(chuàng)2007年以來新高，雖然部分港口、部分貨類仍然存在能力偏緊的狀態(tài)，但沿海港口碼頭能力適應性整體恢復至適度超前水平(如圖6所示),物流供應鏈效率進一步恢復，全球主干航線綜合準班率逐步恢復，船舶在港停時持續(xù)2年減少，上海、寧波舟山、深圳港、青年份11月11月9月9月3月3月9月9月20212022圖8全球部分集裝箱港口在港平均停時變化上市的16家港口上市公司完成營業(yè)收入1451億元，增速由上年全年的增長3.1%轉(zhuǎn)為下降2.4%;合計實現(xiàn)凈利潤302億元，增速由上年全年的增長7.4%轉(zhuǎn)為下降7.0%,其中5家上市公司盈利出現(xiàn)下滑，其余11家上市公司上漲。前三季度行業(yè)凈資產(chǎn)收收益率為6.7%左右，較2022年同期下降1.3個百分點。整個港口行業(yè)經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)前三季度除上港集團外其他上市公司盈利188.6億元，同比增長11.2%,上港集團實現(xiàn)凈利潤113.6億元，同比下降26.9%,主要由凈資產(chǎn)收益率超過行業(yè)平均水平的企業(yè)數(shù)量由2022年的2家擴大到4家，但其余上市公司盈利能力均低于平均水平，內(nèi)部存在差異，2023年低迷的資本市場，年末上證綜指收盤價低于3000點，較年初下降4.5%,港口板塊防御性受到資本市場青睞，2023年CPSI(港口A股上市公司股價指數(shù))走勢總體稍好于大盤，分季度看，一季度CPSI走勢遜于大盤，二季度三季度與大盤基本一致，四季度表現(xiàn)好于大盤。CPSI相對值的年度均值高于大盤，走勢總體平穩(wěn)，年末指數(shù)相對值為102,上證綜指波動下行，年末指數(shù)相對值為(億元)凈利潤(億元)率(%)廈門港務招商港口日照港上港集團98.1%寧波港-2.7%-2.7%-7.7%遼港股份-0.1%女女圖9CPSI與上證綜指相對變化(均以2023年1月3日為100點)Y2(1)港口功能優(yōu)化提升，助力交通強國建設。綱要》和《加快建設交通強國五年行動計劃(2023—2027年)》,從聚焦落實國家戰(zhàn)略、聚焦關鍵核心技術、聚焦資源集約利用、聚焦新業(yè)態(tài)新模式等方面，交通運輸部公布了第一批14個港口功能優(yōu)化提升交通強國專項試點項目，涉及唐山港、天津港、青島港、煙臺港、寧波舟山港、廈門港、廣州港、北部灣港等沿海重點港口，依在碼頭功能改造和能力提升、港口智慧化改造、綠色低碳改造等方面探索新技術、新方法、新模式、新場景，力爭形成一批先進經(jīng)驗和典型成果，打造世界一流港口，奮力譜寫加快建設交通強國水運(2)堅持創(chuàng)新驅(qū)動，打造世界一流智慧港口。當前我國自動化集裝箱碼頭建設數(shù)量和規(guī)模均居世界首位，在智能系統(tǒng)及智能裝備關鍵技術方面，我國自動化集裝箱碼頭已達到國際領先水平。為推動智慧港口和智慧航道發(fā)展，交通運輸部發(fā)布《關于加快智慧港口和智慧航道建設的意見》,從夯實數(shù)字底座、推進生產(chǎn)運營管理智慧化、推進對外服務智慧化、強化科技創(chuàng)新與國級評價指南》陸續(xù)發(fā)布“集裝箱碼頭”和“干為行業(yè)建立全面、完整的智慧港口評價標準。11個沿海集裝箱樞紐海港(上海港、大連港、天津港、青島港、連云港港、寧波舟山港、廈門港、深圳港、廣州港、北部灣港、洋浦港)基本建立“一站式”服務平臺，天津港全球首個全物聯(lián)網(wǎng)集裝箱碼頭發(fā)布，山東港口全國產(chǎn)全自主自動化碼頭將投產(chǎn)運營，廣西欽州大欖坪南9-10號自動化碼頭竣工驗收。上海洋山四期、天津港北疆C段獲選中國港口協(xié)(3)落實新發(fā)展理念，推進綠色港口建設。截止2023年，全國累計共有51個碼頭獲得星級“綠色港口”稱號，其中30個為集裝箱碼頭，21個為干散貨碼頭。5個“五星級”綠色港口中，4個為集裝箱碼頭，1個為煤炭碼頭。10月底，河北港口集團秦皇島港煤三、四、五期碼頭順利成為全國首家“五星級”工程節(jié)能設計規(guī)范》開始實施、發(fā)布《港口工程綠色設計導則》,通過標準引領，國內(nèi)各低碳用能體系初步建立、港區(qū)污染防治水平大幅提升，特別是已獲得星級“綠色港口”的碼頭生產(chǎn)單位吞吐量可比綜合能源消耗和碼頭生產(chǎn)單位吞吐量二氧化碳排放量等核心指標均優(yōu)于先進值。綠色與安全港口大會暨第二屆北部灣綠色港口發(fā)展論壇在南寧成功舉辦。在國際港航領域，亞太港口服務組織APSN頒布“亞太綠色港口”(GPAS)稱號13個港口名單中，中國大陸有南京港龍?zhí)都b箱碼頭、青島前灣集裝箱碼頭、廈門集裝箱碼頭等(4)持續(xù)發(fā)揮港口樞紐作用，壯大港口經(jīng)濟促進港產(chǎn)城融合。我國10個沿海省份、7個長江沿線省份以市場為導向、以資本為紐帶，組建了省級層面的港口集團，初步實現(xiàn)了港口資源利用集約化、運營一體化。河北港口集團持續(xù)推進一體化運營管理，強化各港區(qū)業(yè)務協(xié)同調(diào)度，統(tǒng)一配置要素資源，凝聚發(fā)展合力，實現(xiàn)港口效率和經(jīng)濟效益雙提升。天津港聚焦“以港口帶物流、物流帶經(jīng)貿(mào)、經(jīng)貿(mào)帶產(chǎn)業(yè)”,推出港產(chǎn)城融合發(fā)展“十項行動”。上海港推進小洋山北建設，實施羅涇轉(zhuǎn)型，打造世界級航運樞紐。遼寧港口集團加強油品分撥與轉(zhuǎn)運服務創(chuàng)新，提升礦石混配與分撥服務，全力促進物流貿(mào)易便利和資源要素聚集。廣州港對標國際一流，建成南沙四期全自動化碼頭、南沙國際物流中心、滾裝汽車國際物流樞紐和南沙港鐵路等國家重點樞紐項目，成為粵港澳大灣區(qū)航運物流發(fā)展的主要增長極。廣西北部灣港聚焦高水平共建西部陸海新通道，通過新通道和北部灣國際門戶港，川渝貴滇等西部地區(qū)加快融入全(5)引領行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、推進一流港口建設。中國經(jīng)濟信息社聯(lián)合交通運輸部水運科學研究院連續(xù)3年發(fā)布《世界一流港口綜合評價報告》,連續(xù)5年發(fā)布《中國港口高質(zhì)量發(fā)展報告(海港篇)》。在世界一流港口評價中，我國港口表現(xiàn)優(yōu)異，憑借領先的吞吐量規(guī)模、集約高效的岸線利用水平、輻射全球的航線網(wǎng)絡等優(yōu)勢占據(jù)多個席位，上海港繼續(xù)保持世界領先水平，寧波舟山港、深圳港、青島港、香港港4個港口處于世界前列，尤其是深圳港和青島港表現(xiàn)整體有較大提升。在港口高質(zhì)量發(fā)展方面，我國沿海港口在規(guī)模影響、樞紐功能、服務品質(zhì)、綠色安全等指標方面分別提升2.4%、3.8%、5.3%和4.5%。持續(xù)推動港口領域國際合作交流，絲路海運、海絲港口國際合作論壇、全球港口管理局圓桌三、2024年沿海港口發(fā)展展望2024年是新中國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關鍵一年。結(jié)合對2024年國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易形勢及港口發(fā)展趨勢的判斷，國民經(jīng)濟將在提質(zhì)增量中穩(wěn)步前行，2024年沿海港口生產(chǎn)主要指標將總體保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，但在2023年高基數(shù)的影響下，增速將較有所下滑。港口盈利在貨量增速下滑的影響下承壓，但行業(yè)將在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益上積極進取，盈利將總體保持穩(wěn)定，港口建設投資仍將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。推進中國式現(xiàn)代化是最大的政治，中央經(jīng)濟工作會議對2024年發(fā)展提出了要求，新時期謀劃行業(yè)改革與高質(zhì)量發(fā)展，但仍需高度關注行業(yè)發(fā)展面臨的不確定性。港口建設加快推進，綠色港口、智慧港口建設仍然是港口轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方面，港口公共基礎設施建設資金保障仍需加強。同時需要基于對世界經(jīng)貿(mào)形勢以及我國經(jīng)貿(mào)發(fā)展趨勢的判斷，綜合煤炭、鋼鐵、電力、石化、汽車、糧食等重要行業(yè)發(fā)展特征，結(jié)合港口自身發(fā)展趨勢與規(guī)律，綜合預計2024年沿海港口吞吐量同比增長約2.0%,增速較2023年有所下滑。全年走勢預計一季度實現(xiàn)平穩(wěn)開局，二季度在2023年同期較高基數(shù)的影響下，增速有所回落，三季度、基于2024年世界經(jīng)濟下行壓力加大，以及國際貿(mào)易增速回升的判斷，在對我國GDP保持5.0%的增長，對外貿(mào)易將繼續(xù)承壓的預期的背景之下，綜合預計2023年全國港口集裝箱吞吐量將接近3.2億TEU,同比增長3.0%左右。其中：外需將進一步下滑，國際線預計保持2.0%左右的增長，在美國補庫存的影響下，中美航線將有所恢復，國際航線一季度將實現(xiàn)較快增長，增速前高后低；固定資產(chǎn)投資保持一定增長、消費快速回升，國內(nèi)統(tǒng)一大市場加快建設，內(nèi)需拉動作用進一步顯現(xiàn)，內(nèi)支和內(nèi)貿(mào)線集裝箱吞吐量增速在4.0%左右。我國港口在國際集裝箱運輸中的樞紐地位進一步提升，上海港將向全球第一個5000萬TEU港口邁進，青島港有望成為全球第四個達到3000萬TEU的港口。交通運輸部、自然資源部、海關總署、國家鐵路局、國鐵集團聯(lián)合印發(fā)《推進鐵水聯(lián)運高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2023-2025年)》,將推進建立協(xié)同推進機制，加大政策扶持力度，從多個方面推進鐵水聯(lián)運高質(zhì)量發(fā)展，預計我國港口集裝箱鐵水聯(lián)運將實現(xiàn)15%左右的快速增長。煤炭吞吐量將有所下降。2024年隨著穩(wěn)經(jīng)濟政策持續(xù)發(fā)力，國民經(jīng)濟仍將延續(xù)恢復態(tài)勢，支撐能源消費繼續(xù)保持增長。2024年能耗“雙控”逐步轉(zhuǎn)向碳排放“雙控”持續(xù)推進，能源結(jié)構(gòu)繼續(xù)朝著綠色低碳清潔高效方向轉(zhuǎn)型，煤炭消費總量控制，大氣污染治理力度加大，煤炭消費增速總體將有所放緩。鐵路直達運輸對于煤炭下水形成一定替代效應，北方港口煤炭下水運輸將微幅下滑。而煤炭進口運輸隨著國內(nèi)煤炭產(chǎn)能釋放、補庫存需求減少以及高基數(shù)的影金屬礦石運輸保持穩(wěn)定。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會測算，全球鋼鐵需求在2022年下降3.3%后，2023年將恢復性增長1.8%,達到18.1億噸，2024年將繼續(xù)增長1.9%,達到18.5億噸，海外需求有望回暖。國內(nèi)需求將帶動鋼鐵需求有所增長，房地產(chǎn)投資降幅將有望收窄，基礎設施建設有望保持較高增速。中央經(jīng)濟工作會議提出，要加快推“三大工程”,這將一定程度上促進鋼鐵需求回暖。此外我國汽車、船舶、家電等產(chǎn)品繼續(xù)保持較快增長，有利于鋼鐵需求不斷釋放。而礦石供給方面，隨著國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)，部分重點鐵礦項目即將投產(chǎn)，廢鋼消耗有望回升，將影響進口礦石增量。鋁鎳錳銅等其他金屬礦石實現(xiàn)一定增量?？傮w判斷沿海港口金屬礦石吞吐量保持穩(wěn)國際市場供需基本平衡，OPEC+限產(chǎn)保價提振油價水平，美聯(lián)儲貨幣政策可能轉(zhuǎn)向，對油價有一定的支撐作用，預計布倫特原油期貨價格將在75-85美元/桶波動，仍處于較高位置。歐美經(jīng)濟增長、貨幣政策、減產(chǎn)政策、地緣政治沖突、氣候變化都將是影響國際石油市場的風險因素。從國內(nèi)看，在保障能源安全的要求下，國內(nèi)產(chǎn)量將實現(xiàn)小幅增長，原油加工將隨著在煙臺裕龍島、寧波大榭石化等項目投產(chǎn)的帶動下實現(xiàn)穩(wěn)步增長，帶動原油進口需求有所增加，但增速較2023年有所下滑。天然氣作為清潔高效的低碳能源，是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要力量，天然氣消費保持較快增長仍然是中長期的發(fā)展趨勢，預計2024年全年天然氣進口仍將保持兩位數(shù)增長態(tài)勢。國家對于物流供應鏈以及糧食、能源等重點物資運輸安全的要求逐步提升，需要港口提升港口基礎設施能力和安全韌性水平，保障國際國內(nèi)物流供應鏈穩(wěn)定暢通。交通強國建設要求建設世界一流港口、世界一流的國際航運中心，打造具有全球競爭力的國際海港樞紐，維護國際海運重要通道安全與暢通，沿海港口需要進一步強化戰(zhàn)略支點作用，提升大型港口的樞紐功能和服務水平，優(yōu)化服務口穩(wěn)步發(fā)展，港口自動化、信息化和智能化水平進一步提升，將建設