pos機維護管理制度一、總則1.目的為了確保公司POS機的正常運行，提高工作效率，保障業(yè)務的順利開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有使用POS機的部門和個人。3.職責分工信息技術部門負責POS機系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、升級及日常維護。及時處理POS機系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。對POS機操作人員進行系統(tǒng)培訓，解答操作過程中的技術問題。財務部門負責POS機交易數(shù)據(jù)的審核與管理。監(jiān)督POS機的使用情況，確保交易的準確性和安全性。與銀行等相關機構(gòu)協(xié)調(diào)POS機的資金結(jié)算等事宜。使用部門負責本部門POS機的日常保管和正確使用。發(fā)現(xiàn)POS機故障或異常情況及時報告信息技術部門。配合信息技術部門和財務部門進行POS機相關的檢查和維護工作。二、POS機的采購與配置1.采購流程根據(jù)業(yè)務需求，由使用部門提出POS機采購申請，詳細說明采購數(shù)量、型號、功能要求等。申請?zhí)峤恢霖攧詹块T審核，財務部門根據(jù)預算及業(yè)務合理性進行審批。審批通過后，由信息技術部門負責聯(lián)系供應商進行采購，采購過程中要嚴格按照公司采購制度執(zhí)行，確保采購設備的質(zhì)量和售后服務。2.配置要求根據(jù)不同業(yè)務場景和需求，合理配置POS機的型號和功能。例如，對于零售業(yè)務，可配置支持多種支付方式（如銀行卡、微信、支付寶等）的普通POS機；對于大型商場或連鎖企業(yè)，可配置具備會員管理、報表統(tǒng)計等功能更強大的POS機。POS機應配備必要的外部設備，如打印機、掃碼槍等，確保設備齊全且能正常工作。每臺POS機應分配唯一的設備編號，并建立詳細的設備檔案，記錄設備型號、購置時間、使用部門、維護記錄等信息。三、POS機的安裝與調(diào)試1.安裝環(huán)境準備信息技術部門應根據(jù)POS機的安裝要求，選擇合適的安裝地點。安裝地點應具備穩(wěn)定的電源供應、良好的網(wǎng)絡環(huán)境，避免潮濕、灰塵較大等不利于設備運行的場所。確保安裝區(qū)域有足夠的空間，便于操作人員操作和維護設備。2.安裝調(diào)試步驟信息技術人員按照設備說明書進行POS機的硬件安裝，包括連接電源、網(wǎng)絡、打印機等外部設備，并確保連接牢固。安裝完成后，進行軟件系統(tǒng)的安裝和配置。根據(jù)公司業(yè)務需求，設置POS機的交易參數(shù)、商戶信息、操作員信息等。完成硬件和軟件安裝后，進行全面的調(diào)試工作。測試POS機的各項功能，包括刷卡、掃碼支付、打印小票、數(shù)據(jù)傳輸?shù)龋_保設備正常運行，交易數(shù)據(jù)準確無誤。在調(diào)試過程中，如發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并與供應商溝通解決。調(diào)試合格后，由信息技術部門、使用部門和財務部門共同簽字確認，方可正式投入使用。四、POS機的日常使用與操作規(guī)范1.開機與關機操作人員應在每日營業(yè)前，檢查POS機設備外觀是否完好，電源、網(wǎng)絡連接是否正常。打開POS機電源開關，等待設備自檢完成，屏幕顯示正常后，登錄系統(tǒng)進行簽到操作。簽到成功后，方可進行交易處理。營業(yè)結(jié)束后，操作人員應先進行簽退操作，確保交易數(shù)據(jù)已正確上傳至系統(tǒng)。然后關閉POS機電源開關，拔掉電源插頭，整理好設備及相關連接線。2.交易操作流程顧客消費時，操作人員應禮貌地請顧客選擇支付方式。對于銀行卡支付，操作人員應按照系統(tǒng)提示，正確操作刷卡或插卡設備，輸入交易金額，讓顧客輸入密碼（如有需要），然后等待系統(tǒng)處理交易。交易成功后，打印交易小票，讓顧客簽字確認。對于掃碼支付，操作人員應掃描顧客出示的支付碼，完成支付流程，并打印小票。在交易過程中，操作人員應密切關注屏幕提示信息，如遇交易失敗等異常情況，應按照系統(tǒng)提示進行相應處理。如因網(wǎng)絡故障等原因?qū)е陆灰资?，應在網(wǎng)絡恢復正常后重新發(fā)起交易。3.數(shù)據(jù)管理POS機交易數(shù)據(jù)應實時上傳至公司后臺系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的及時性和準確性。財務部門應每日對POS機交易數(shù)據(jù)進行審核，核對交易金額、交易時間、支付方式等信息，發(fā)現(xiàn)異常交易及時與相關部門溝通核實。信息技術部門應定期備份POS機交易數(shù)據(jù)，備份數(shù)據(jù)應妥善保存，保存期限按照公司數(shù)據(jù)管理規(guī)定執(zhí)行，以便在需要時進行數(shù)據(jù)查詢和追溯。4.安全操作注意事項操作人員應嚴格遵守公司保密制度，妥善保管個人操作密碼，不得將密碼泄露給他人。在交易過程中，要注意保護顧客隱私，避免在顧客面前泄露交易信息。不得隨意更改POS機系統(tǒng)的設置和參數(shù)，如需調(diào)整，應經(jīng)過信息技術部門的批準。如發(fā)現(xiàn)POS機出現(xiàn)故障或異常情況，應立即停止使用，并及時報告信息技術部門進行處理，嚴禁私自拆卸或維修POS機設備。五、POS機的維護與保養(yǎng)1.日常維護操作人員每日營業(yè)結(jié)束后，應對POS機設備進行清潔，使用干凈柔軟的布擦拭屏幕、機身及外部設備，清除灰塵和污漬。檢查POS機的電源線、網(wǎng)絡線等連接線是否松動，如有松動應及時插緊。定期檢查打印機的色帶、紙張等耗材，及時更換不足的耗材，確保打印清晰。2.定期維護信息技術部門應每月對POS機進行一次全面的維護檢查，包括硬件設備的性能檢測、軟件系統(tǒng)的漏洞掃描和更新等。每季度對POS機進行一次深度清潔和保養(yǎng)，打開設備外殼，清理內(nèi)部灰塵，檢查各部件是否正常工作。根據(jù)設備使用情況和廠家建議，定期對POS機進行硬件升級，以提高設備的性能和安全性。3.故障維修當POS機出現(xiàn)故障時，操作人員應立即停止使用，并填寫《POS機故障報告表》，詳細記錄故障現(xiàn)象、出現(xiàn)時間、交易情況等信息。將故障報告表提交至信息技術部門，信息技術人員接到報告后應及時響應，對故障進行診斷和排除。對于簡單故障，信息技術人員應在現(xiàn)場或遠程協(xié)助操作人員進行修復；對于復雜故障，如硬件損壞等，應及時聯(lián)系設備供應商或?qū)I(yè)維修人員進行維修。在維修過程中，要做好維修記錄，包括故障原因、維修措施、更換的部件等信息。維修完成后，對POS機進行全面測試，確保設備恢復正常運行。4.設備保養(yǎng)記錄信息技術部門應建立POS機維護保養(yǎng)檔案，詳細記錄每臺POS機的維護保養(yǎng)情況，包括日常維護、定期維護、故障維修等記錄。維護保養(yǎng)檔案應妥善保存，以便隨時查閱設備的維護歷史和運行狀況，為設備的管理和維護提供依據(jù)。六、POS機的安全管理1.物理安全POS機應放置在安全可靠的場所，安裝必要的防盜設備，如監(jiān)控攝像頭、門禁系統(tǒng)等，防止設備被盜或損壞。對POS機設備的存放地點要嚴格保密，僅限授權人員知曉。運輸POS機時，要采取必要的防護措施，確保設備在運輸過程中不受損壞。2.網(wǎng)絡安全信息技術部門應加強POS機網(wǎng)絡安全管理，設置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全防護措施，防止網(wǎng)絡攻擊和數(shù)據(jù)泄露。定期對POS機網(wǎng)絡進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復安全隱患。操作人員應使用安全的網(wǎng)絡連接方式，避免在不安全的網(wǎng)絡環(huán)境下進行POS機交易操作。3.數(shù)據(jù)安全嚴格控制對POS機交易數(shù)據(jù)的訪問權限，只有經(jīng)過授權的人員才能訪問和處理交易數(shù)據(jù)。對交易數(shù)據(jù)進行加密傳輸和存儲，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。按照公司數(shù)據(jù)備份制度，定期備份POS機交易數(shù)據(jù)，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的介質(zhì)上，異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。4.安全培訓與教育信息技術部門應定期組織POS機操作人員進行安全培訓，培訓內(nèi)容包括網(wǎng)絡安全知識、數(shù)據(jù)保護意識、設備操作安全等，提高操作人員的安全防范意識和技能。對新入職的POS機操作人員，應進行專門的安全培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。通過內(nèi)部宣傳、案例分析等方式，加強全體員工對POS機安全管理重要性的認識，營造良好的安全氛圍。七、POS機的報廢與更新1.報廢條件POS機設備出現(xiàn)嚴重故障，經(jīng)多次維修仍無法正常使用，且維修成本過高，已無維修價值。因技術更新?lián)Q代，現(xiàn)有POS機設備已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求，且無升級改造的可能。POS機設備使用年限已達到公司規(guī)定的報廢期限，且設備性能明顯下降，影響正常業(yè)務開展。2.報廢流程使用部門填寫《POS機報廢申請表》，詳細說明POS機的報廢原因、設備編號、購置時間、使用情況等信息，并提交至信息技術部門審核。信息技術部門對申請報廢的POS機進行技術鑒定，確認是否符合報廢條件。如符合報廢條件，在申請表上簽署審核意見后提交至財務部門。財務部門對POS機報廢申請進行財務審核，核實設備的資產(chǎn)狀況和折舊情況。審核通過后，報公司領導審批。公司領導批準后，由信息技術部門負責按照公司資產(chǎn)處置規(guī)定對報廢的POS機進行處理，如變賣、拆解等，并做好相關記錄。3.更新流程根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要和POS機的使用情況，由使用部門提出POS機更新申請，說明更新的原因、需求數(shù)量、功能要求等。申請?zhí)峤恢列畔⒓夹g部門，信息技術部門結(jié)合公司技術發(fā)展規(guī)劃和預算情況，對更新申請進行評估和審核。審核通過后，信息技術部門制定POS機更新方案，包括設備選型、采購預算、安裝調(diào)試計劃等，并提交至財務部門審核。財務部門審核通過后，報公司領導審批。審批通過后，按照POS機采購與配置流程進行設備采購和更新工作。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制信息技術部門負責對POS機的日常維護和運行情況進行監(jiān)督檢查，定期巡查各使用部門的POS機使用情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。財務部門負責對POS機交易數(shù)據(jù)的準確性和安全性進行監(jiān)督，定期抽查交易數(shù)據(jù)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。公司內(nèi)部審計部門不定期對POS機的管理和使用情況進行審計，檢查制度執(zhí)行情況、設備維護情況、交易數(shù)據(jù)處理情況等，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時進行糾正和處理。2.考核指標設備運行指標：考核POS機的開機率、故障率等指標，確保設備正常運行時間達到規(guī)定標準。交易數(shù)據(jù)指標：考核交易數(shù)據(jù)的準確性、及時性，交易差錯率應控制在規(guī)定范圍內(nèi)。安全管理指標：考核POS機的安全防護措施落實情況，如網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全等方面，確保無安全事故發(fā)生。維護保養(yǎng)指標：考核POS機的維護保養(yǎng)工作執(zhí)行情況，包括日常維護、定期維護記錄的完整性等。3