研發(fā)項目文檔管理制度一、總則（一）目的為加強公司研發(fā)項目文檔管理，確保研發(fā)項目文檔的完整性、準確性和規(guī)范性，便于項目的順利開展、知識傳承以及后期的維護與升級，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有研發(fā)項目，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改進、系統(tǒng)開發(fā)等項目。（三）基本原則1.完整性原則：研發(fā)項目文檔應(yīng)全面涵蓋項目從啟動到結(jié)束的各個階段，包括需求分析、設(shè)計、開發(fā)、測試、驗收等過程中產(chǎn)生的各類文檔。2.準確性原則：文檔內(nèi)容應(yīng)真實、準確地反映項目實際情況，數(shù)據(jù)準確無誤，邏輯清晰合理。3.規(guī)范性原則：文檔格式、編號、標識等應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定，語言表達規(guī)范、簡潔。4.及時性原則：文檔應(yīng)隨項目進展及時編寫、整理和歸檔，確保項目信息的實時記錄與傳遞。二、文檔分類與編號（一）文檔分類1.項目管理文檔項目計劃：包括項目整體計劃、階段計劃、里程碑計劃等，明確項目目標、任務(wù)、時間安排、資源需求等。項目報告：如項目周報、月報、季報、總結(jié)報告等，用于匯報項目進展、問題及解決方案、成果等情況。項目變更文檔：記錄項目變更申請、審批過程及變更后的相關(guān)文檔。2.需求文檔需求規(guī)格說明書：詳細描述項目的功能需求、性能需求、用戶界面需求等，是項目開發(fā)的重要依據(jù)。需求變更記錄：跟蹤需求變更的歷史記錄，包括變更原因、影響范圍等。3.設(shè)計文檔總體設(shè)計文檔：闡述項目的總體架構(gòu)設(shè)計，包括系統(tǒng)模塊劃分、接口設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計等。詳細設(shè)計文檔：針對各個模塊的具體設(shè)計，包括算法設(shè)計、流程設(shè)計、界面設(shè)計等。4.開發(fā)文檔代碼注釋：對代碼進行必要的注釋，解釋代碼功能、邏輯和實現(xiàn)方式，提高代碼可讀性。技術(shù)方案文檔：記錄項目采用的關(guān)鍵技術(shù)、解決方案及技術(shù)選型依據(jù)。5.測試文檔測試計劃：制定測試策略、測試范圍、測試方法、測試進度安排等。測試用例：詳細描述測試用例的輸入數(shù)據(jù)、預(yù)期輸出和執(zhí)行步驟，用于驗證項目功能是否符合需求。測試報告：總結(jié)測試執(zhí)行情況，記錄發(fā)現(xiàn)的缺陷及修復(fù)情況，評估項目是否達到驗收標準。6.驗收文檔驗收申請報告：項目完成后，申請驗收時提交的報告，說明項目完成情況、測試情況及申請驗收的理由。驗收報告：驗收通過后出具的報告，記錄驗收過程、驗收結(jié)論及遺留問題等。（二）文檔編號1.文檔編號采用統(tǒng)一格式，由項目編號、文檔類型代碼、版本號和順序號組成。2.項目編號：按照公司項目編號規(guī)則編制，用于唯一標識項目。3.文檔類型代碼：根據(jù)文檔分類，用特定字母表示不同類型的文檔，如“PM”表示項目管理文檔，“REQ”表示需求文檔等。4.版本號：采用“X.Y”格式，X表示大版本號，Y表示小版本號。項目啟動時初始版本號為“1.0”，每次文檔有較大修改時，大版本號遞增；小修改時，小版本號遞增。5.順序號：同一類型文檔按生成時間順序依次編號，從01開始。例如：項目P001的需求規(guī)格說明書第2版，編號為P001REQ2.001。三、文檔編寫規(guī)范（一）格式規(guī)范1.頁面設(shè)置：統(tǒng)一采用A4紙，頁邊距上、下、左、右均為2.5cm。2.字體字號：標題一般采用二號黑體，正文采用小四號宋體，行間距為1.5倍。3.段落格式：首行縮進2個字符，段落之間保持適當間距。4.頁眉頁腳：頁眉左側(cè)注明公司名稱，右側(cè)注明文檔標題；頁腳居中注明頁碼。（二）內(nèi)容規(guī)范1.文檔標題：應(yīng)準確概括文檔核心內(nèi)容，簡潔明了。2.目錄：如有多個章節(jié)，應(yīng)編寫目錄，清晰展示文檔結(jié)構(gòu)。3.正文內(nèi)容語言表達：使用規(guī)范、簡潔、易懂的語言，避免使用模糊、歧義或生僻的詞匯。邏輯結(jié)構(gòu)：內(nèi)容應(yīng)層次分明，邏輯連貫，各章節(jié)之間過渡自然。圖表繪制：如有圖表，應(yīng)清晰準確，圖表編號和標題應(yīng)與正文對應(yīng)，圖表內(nèi)容應(yīng)注明來源或說明。4.引用與參考文獻：引用其他文檔或資料時，應(yīng)注明出處；如有參考文獻，應(yīng)在文檔末尾列出詳細信息。四、文檔管理職責（一）項目經(jīng)理1.負責組織制定項目文檔計劃，明確項目各階段文檔交付物及責任人。2.協(xié)調(diào)項目團隊成員編寫、整理和提交文檔，確保文檔按時、按質(zhì)完成。3.審核項目文檔的完整性、準確性和規(guī)范性，對不符合要求的文檔提出修改意見。4.負責項目文檔的收集、匯總和歸檔工作，確保文檔的妥善保管。（二）項目團隊成員1.根據(jù)項目文檔計劃和任務(wù)分配，負責編寫各自職責范圍內(nèi)的文檔，保證文檔內(nèi)容真實、準確、完整。2.及時向項目經(jīng)理提交編寫完成的文檔，并配合進行文檔的審核、修改和完善工作。3.對項目文檔的管理工作提供必要的支持和協(xié)助，如提供相關(guān)資料、信息等。（三）文檔管理員1.負責公司研發(fā)項目文檔的統(tǒng)一管理，建立文檔管理臺賬，記錄文檔的編號、名稱、版本、存儲位置等信息。2.按照文檔分類和編號規(guī)則，對項目文檔進行分類存儲和歸檔，確保文檔存放有序，便于查找和使用。3.定期對文檔進行備份，防止文檔丟失或損壞。4.對文檔的查閱、借閱等情況進行登記和管理，嚴格執(zhí)行文檔保密制度。（四）部門負責人1.負責監(jiān)督本部門項目文檔管理工作的執(zhí)行情況，確保部門內(nèi)項目文檔管理符合公司制度要求。2.協(xié)調(diào)解決項目文檔管理過程中出現(xiàn)的問題，為項目文檔管理工作提供必要的資源支持。五、文檔的編寫與收集（一）項目啟動階段1.項目經(jīng)理組織編寫項目計劃文檔，明確項目目標、范圍、進度安排、資源需求、風險管理等內(nèi)容。2.同時，根據(jù)項目特點和需求，確定項目文檔清單，作為項目文檔編寫和管理的依據(jù)。（二）需求分析階段1.需求調(diào)研人員編寫需求規(guī)格說明書，詳細描述項目的功能需求、性能需求、用戶界面需求等。2.需求變更時，及時填寫需求變更記錄，說明變更原因、影響范圍及變更后的需求內(nèi)容。（三）設(shè)計階段1.設(shè)計人員根據(jù)需求規(guī)格說明書編寫總體設(shè)計文檔和詳細設(shè)計文檔，包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、模塊設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、界面設(shè)計等。2.技術(shù)負責人對設(shè)計文檔進行審核，確保設(shè)計方案的合理性和可行性。（四）開發(fā)階段1.開發(fā)人員在編寫代碼的同時，做好代碼注釋工作，提高代碼的可讀性和可維護性。2.根據(jù)項目實際情況，編寫技術(shù)方案文檔，記錄采用的技術(shù)架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)點及解決方案。（五）測試階段1.測試人員制定測試計劃，明確測試目標、范圍、方法、進度安排等。2.編寫測試用例，覆蓋項目的各項功能和性能需求，并執(zhí)行測試，記錄測試結(jié)果。3.測試過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，及時填寫缺陷報告，跟蹤缺陷的修復(fù)情況。（六）驗收階段1.項目完成后，項目經(jīng)理組織編寫驗收申請報告，提交項目驗收申請。2.驗收通過后，編寫驗收報告，記錄驗收過程、驗收結(jié)論及遺留問題等。（七）文檔收集1.項目團隊成員應(yīng)按照項目文檔計劃，定期將各自編寫的文檔提交給項目經(jīng)理。2.項目經(jīng)理負責對項目文檔進行收集、匯總，檢查文檔的完整性和準確性，對不符合要求的文檔返回相關(guān)人員進行修改完善。六、文檔的審核與審批（一）審核流程1.文檔編寫完成后，編寫人員首先進行自我審核，檢查文檔內(nèi)容是否完整、準確、格式是否規(guī)范等。2.然后提交給同組人員進行交叉審核，提出修改意見和建議。3.審核通過后，文檔提交給項目經(jīng)理進行最終審核，項目經(jīng)理審核無誤后，在文檔上簽字確認。（二）審批流程1.對于涉及項目重大決策、關(guān)鍵技術(shù)方案、重要文檔等，需提交部門負責人或公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。2.審批人應(yīng)認真審查文檔內(nèi)容，提出審批意見，如同意、不同意或修改后同意等，并簽字確認。（三）審核與審批記錄1.建立文檔審核與審批記錄臺賬，記錄文檔名稱、版本號、編寫人、審核人、審批人、審核時間、審批時間及審核意見、審批意見等信息。2.審核與審批記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。七、文檔的存儲與保管（一）存儲方式1.研發(fā)項目文檔采用電子存儲和紙質(zhì)存儲相結(jié)合的方式。2.電子文檔存儲在公司指定的服務(wù)器文件夾中，按照項目編號和文檔分類進行目錄結(jié)構(gòu)組織，便于查找和管理。3.重要文檔應(yīng)進行備份，備份存儲介質(zhì)包括光盤、移動硬盤等，并異地存放，防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。4.紙質(zhì)文檔應(yīng)打印清晰、完整，按照文檔編號順序裝訂成冊，存放在公司專門的文檔柜中。（二）保管期限1.研發(fā)項目文檔的保管期限根據(jù)項目性質(zhì)和公司規(guī)定確定。2.一般項目文檔保管期限為項目結(jié)束后[X]年，涉及公司核心技術(shù)、商業(yè)機密等重要文檔保管期限為[X]年或永久保存。3.保管期限屆滿后，由文檔管理員提出銷毀申請，經(jīng)相關(guān)部門負責人審批后進行銷毀處理。（三）文檔保管要求1.文檔存儲環(huán)境應(yīng)保持干燥、通風、安全，防止文檔受潮、發(fā)霉、蟲蛀、被盜等。2.定期對文檔進行檢查和清理，確保文檔的完整性和可讀性。3.對于電子文檔，應(yīng)定期進行病毒查殺和數(shù)據(jù)維護，保證數(shù)據(jù)安全。八、文檔的查閱與借閱（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱研發(fā)項目文檔，應(yīng)填寫文檔查閱申請表，注明查閱文檔名稱、編號、查閱原因等信息。2.申請表經(jīng)所在部門負責人簽字同意后，提交給文檔管理員。3.文檔管理員根據(jù)申請表提供相應(yīng)文檔，并做好查閱記錄，記錄查閱人姓名、部門、查閱時間、查閱文檔名稱等信息。4.查閱人員應(yīng)在指定地點查閱文檔，不得擅自將文檔帶出或轉(zhuǎn)借他人。（二）借閱權(quán)限1.因特殊原因需要借閱研發(fā)項目文檔的，應(yīng)填寫文檔借閱申請表，詳細說明借閱文檔名稱、編號、借閱期限、借閱用途等。2.申請表經(jīng)所在部門負責人和文檔管理部門負責人簽字同意后，提交給文檔管理員。3.文檔管理員對借閱申請進行審核，審核通過后辦理借閱手續(xù)，收取一定的借閱押金（如有需要），并將文檔借給借閱人。4.借閱期限一般不超過[X]個工作日，如需延長借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。5.借閱人應(yīng)妥善保管借閱的文檔，不得遺失、損壞或擅自修改，按時歸還文檔。歸還時，文檔管理員應(yīng)檢查文檔的完整性和準確性。（三）查閱與借閱記錄管理1.建立文檔查閱與借閱記錄臺賬，詳細記錄查閱和借閱的相關(guān)信息，包括查閱/借閱人、時間、文檔名稱、編號、查閱/借閱期限、歸還時間等。2.查閱與借閱記錄應(yīng)定期進行整理和歸檔，以備查詢和追溯。九、文檔的保密管理（一）保密范圍1.研發(fā)項目文檔中涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等敏感內(nèi)容均屬于保密范圍。2.具體保密內(nèi)容包括但不限于需求規(guī)格說明書、設(shè)計文檔、技術(shù)方案、測試數(shù)據(jù)、源代碼、客戶名單、業(yè)務(wù)合同等。（二）保密措施1.對涉及保密的文檔，應(yīng)在文檔封面或顯著位置標注“保密”字樣。2.嚴格控制文檔的查閱和借閱權(quán)限，僅限經(jīng)過授權(quán)的人員查閱和借閱。3.與接觸保密文檔的人員簽訂保密協(xié)議，明確其保密義務(wù)和責任。4.在文檔存儲和傳輸過程中，采取加密等安