/博星卓越客戶關(guān)系管理教學(xué)實驗系統(tǒng)使用說明書(版本：v1.0)制作：北京博導(dǎo)前程信息技術(shù)有限公司目錄1. CRM系統(tǒng)桌面 71.1. 信息發(fā)布 81.2. 信息欄目 91.3. 鏈接管理 91.4. BBS管理 91.5. 郵箱管理 92. 客戶管理 102.1. 客戶檔案 102.1.1. 編輯客戶信息 112.1.2. 編輯聯(lián)系人信息 122.2. 代理管理 132.3. 潛在客戶 142.4. 競爭對手 172.5. 聯(lián)系人 172.6. 產(chǎn)品管理 182.6.1. 編輯產(chǎn)品信息 192.7. 銷量折扣 192.8. 職位折扣 202.9. 客戶折扣 202.10. 代理折扣 203. 業(yè)務(wù)審批 213.1. 審批管理 214. 市場管理 234.1. 市場任務(wù) 234.2. 市場跟蹤 254.3. 市場活動 254.3.1. 市場活動信息 264.3.2. 市場活動參與者管理 275. 銷售管理 285.1. 銷售任務(wù) 285.2. 銷售跟蹤 305.3. 銷售時機(jī) 305.4. 產(chǎn)品報價 315.5. 銷售方案 336. 訂單管理 356.1. 訂單信息 356.1.1. 制定訂單回款方案 366.2. 訂單執(zhí)行 376.3. 回款方案 386.4. 訂單賬目 396.5. 欠款查詢 396.6. 催款提醒 407. 財務(wù)處理 427.1. 收款管理 427.2. 付款管理 427.2.1. 付款列表 437.2.2. 選擇待執(zhí)行的退貨操作 437.2.3. 編輯付款明細(xì)信息 447.3. 帳戶查詢 448. 退貨管理 458.1. 退貨信息 458.2. 退貨執(zhí)行 468.2.1. 退貨單執(zhí)行退款 478.3. 退貨賬目 479. 效勞反應(yīng) 489.1. 效勞任務(wù) 489.2. 效勞跟蹤 509.3. 對象挖掘 509.3.1. 對象挖掘 519.4. 關(guān)心建議 529.5. 反應(yīng)受理 539.6. 反應(yīng)處理 549.7. 知識管理 5510. 售后效勞 5710.1. 產(chǎn)品檔案管理 5710.1.1. 產(chǎn)品檔案列表 5710.1.2. 編輯產(chǎn)品檔案信息 5810.1.3. 產(chǎn)品維修報告 5810.2. 維修登記管理 5910.3. 維修報告查詢 6010.4. 回訪對象挖掘 6011. 維修訂單 6111.1. 維修訂單管理 6111.2. 維修訂單執(zhí)行 6211.2.1. 維修訂單列表 6211.2.2. 維修訂單執(zhí)行 6211.2.3. 維修訂單執(zhí)行收款編輯 6311.3. 維修報價管理 6311.3.1. 維修報價單列表 6312. 分析決策 6512.1. 銷售漏斗分析 6512.2. 銷售情況分析 6612.2.1. 銷售時間分析 6612.2.2. 產(chǎn)品銷售分布 6612.2.3. 銷售構(gòu)成分析 6712.2.4. 銷售競爭分析 6712.2.5. 銷售失敗分析 6712.3. 銷售費用分析 6712.4. 市場活動分析 6712.5. 員工業(yè)績分析 6712.6. 客戶代理分析 6812.7. 效勞維修分析 6812.7.1. 客戶反應(yīng)分析 6812.7.2. 客戶維修分析 6813. 系統(tǒng)設(shè)置 6913.1. 職位權(quán)限設(shè)置 6913.2. 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 7113.2.1. 任務(wù)狀態(tài)定義 7113.2.2. 進(jìn)程動作定義 7213.2.3. 屬性定義 7313.2.4. 其他定義 7513.3. 日歷設(shè)置 7613.4. 員工客戶分配 7713.4.1. 選擇人員 7813.4.2. 客戶授權(quán) 7913.5. 審批流程 7913.5.1. 審批流程設(shè)置 8013.5.2. 新增審批流程 8013.5.3. 增加或者修改審批點 8113.5.4. 定義入口條件 8213.5.5. 審批職位定義 83CRM系統(tǒng)桌面當(dāng)您進(jìn)入CRM系統(tǒng)后，首先顯示您的個性化桌面，桌面的上部顯示系統(tǒng)當(dāng)前登陸者的名稱，所屬的部門和當(dāng)前系統(tǒng)日期。桌面上的可用功能依據(jù)您所具有權(quán)限，權(quán)限的設(shè)置方法詳見權(quán)限設(shè)置有關(guān)說明。桌面的左側(cè)是CRM系統(tǒng)的功能菜單區(qū)，點擊菜單區(qū)左上角的圖標(biāo)，可以隱藏和顯示菜單區(qū)。右側(cè)是個人工具區(qū)，桌面中部是CRM系統(tǒng)的個人工作辦事指南，指南中列出與個人相關(guān)的各類任務(wù)、正在執(zhí)行中銷售訂單和維修訂單。在桌面的中上部，滾動顯示公司發(fā)布的最新信息（信息發(fā)布方法詳見有關(guān)說明），下面是常用的連接，在此只需輕輕點擊，即可立即連接選定的網(wǎng)址。連接網(wǎng)址可以由用戶自行添加。此外在桌面的由上角，提示了您當(dāng)天定制的工作日程提醒，點擊進(jìn)入字樣，即可進(jìn)入工作日程的管理。桌面的頁面格式如以下圖所示：桌面上的個人工具、最新信息、常用連接的操作方法同OA系統(tǒng)一致，請參見OA系統(tǒng)說明書，這里恕不贅述。桌面上的六個圖標(biāo)功能如下：：點擊此圖標(biāo)，返回到個人桌面。：點擊此圖標(biāo)，彈出短消息窗口，如果系統(tǒng)有最新消息發(fā)送到您的桌面，該圖標(biāo)將運動，直到你閱讀到此消息為止。：點擊此圖標(biāo)，將刷新當(dāng)前頁面，以反映最新情況。：點擊此圖標(biāo)，將回退到上一個本次曾經(jīng)訪問過的頁面。：點擊此圖標(biāo)，將前進(jìn)到下一個本次曾經(jīng)訪問過的頁面。：點擊此圖標(biāo)，經(jīng)彈出信息框，詢問您是否確定退出本系統(tǒng)。在桌面的辦事指南欄目中列出當(dāng)前與您相關(guān)的任務(wù)、訂單、反應(yīng)處理和聯(lián)系人的重要日期提醒，后面的括號中表示這些相關(guān)事務(wù)的數(shù)量，點擊他們后，則進(jìn)入相應(yīng)的操作頁面。如點擊聯(lián)系人重要日期，顯示頁面如以下圖所示：信息發(fā)布信息發(fā)布管理是具有指定欄目發(fā)布權(quán)限的人員，可以在規(guī)定的欄目中發(fā)布信息。如果當(dāng)前操作員要在沒有發(fā)布權(quán)限的欄目中發(fā)布信息時，系統(tǒng)會給出相應(yīng)的提示信息；如果當(dāng)前操作員對指定的欄目有修改刪除權(quán)限，則該用戶可修改或刪除該欄目下的信息。在發(fā)布信息的同時，可以上傳相關(guān)的圖片信息或附件信息。信息欄目信息欄目管理是使用戶可以根據(jù)本單位的實際情況，設(shè)置相應(yīng)的信息發(fā)布欄目，同時可對每個信息欄目指定相應(yīng)的信息發(fā)布權(quán)限和信息審核修改（刪除）權(quán)限，如設(shè)置：新聞、公告、大事記、組織機(jī)構(gòu)介紹、規(guī)章制度、產(chǎn)品介紹等欄目，并可為這些欄目指定不同的信息發(fā)布管理人員和審核修改人員。用戶在這里可指定某一個欄目為系統(tǒng)默認(rèn)欄目，當(dāng)員工進(jìn)行信息查詢時，首先會看到系統(tǒng)默認(rèn)欄目的信息。鏈接管理常用鏈接為員工提供快速登錄常用WEB站點的功能，在這里，管理員可設(shè)置一些與公司業(yè)務(wù)有關(guān)及常用的Internet/Intranet站點供員工方便訪問。進(jìn)入常用鏈接管理主頁面后，可進(jìn)行新增、刪除處理、修改已有的鏈接，并可直接進(jìn)入鏈接的地址。BBS管理本模塊具有權(quán)限限制，由指定的公司BBS管理員對公司BBS欄目和內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)。在這里，管理員可設(shè)置多個BBS欄目，為每個欄目指定不同的員工，同時可對各個欄目中的內(nèi)容進(jìn)行管理（刪除）；在進(jìn)行匿名用戶管理中，可對某個匿名用戶發(fā)表權(quán)進(jìn)行設(shè)置管理。郵箱管理郵箱管理功能用來設(shè)置和管理員工郵箱的容量大小。客戶管理客戶檔案通過對客戶的管理，能夠全面準(zhǔn)確的了解客戶的情況，進(jìn)行客戶跟蹤，客戶相關(guān)的任務(wù)，客戶相關(guān)進(jìn)程，客戶相關(guān)訂單，客戶相關(guān)報價單和客戶所關(guān)心的產(chǎn)品。首先進(jìn)入客戶列表頁面，可以根據(jù)客戶編號，客戶姓名查詢某個客戶的信息?？梢栽黾印h除、修改客戶，查看客戶詳細(xì)信息。通過[高級查詢]查詢所需要的客戶信息?？蛻艄芾眄撁嫒缫韵聢D：點擊客戶名稱查看客戶相關(guān)信息，包括（客戶相關(guān)任務(wù)、客戶相關(guān)進(jìn)程、客戶相關(guān)報價單、客戶相關(guān)訂單、客戶關(guān)心產(chǎn)品、客戶相關(guān)聯(lián)系人和客戶相關(guān)附件。）點擊客戶編號前[]按鈕查看客戶詳細(xì)信息。點擊[]圖標(biāo)，編輯客戶信息和客戶相關(guān)信息。點擊[]圖標(biāo)，刪除客戶信息。點擊[]圖標(biāo)，轉(zhuǎn)為代理。在客戶編號輸入框中輸入客戶的編號或者在客戶名稱輸入框中輸入客戶的名稱點擊[查看]按鈕查看相應(yīng)的客戶信息。點擊[增加]按鈕增加一條客戶信息。編輯客戶信息對客戶的信息和客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯，點擊相關(guān)任務(wù)欄并顯示出相關(guān)任務(wù)，點擊相關(guān)任務(wù)鏈接進(jìn)行相關(guān)任務(wù)的管理。同樣的方法對客戶相關(guān)進(jìn)程、客戶相關(guān)報價單、客戶相關(guān)訂單進(jìn)行管理。點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)為客戶添加聯(lián)系人；點擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況；點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息；點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人；點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)為客戶添加相關(guān)產(chǎn)品；點擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況；點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息；點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品；點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人；點擊相關(guān)附件[]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件；對客戶信息編輯完后點擊[保存返回]返回到上個頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯客戶信息。編輯聯(lián)系人信息點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)或點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)，分別為新增或修改相關(guān)聯(lián)系人信息，頁面如以下圖所示：代理管理通過對代理的管理，能夠全面準(zhǔn)確的了解代理的狀態(tài)，代理相關(guān)的任務(wù)，代理相關(guān)進(jìn)程，代理相關(guān)訂單，代理相關(guān)報價單和代理所關(guān)心的產(chǎn)品。首先進(jìn)入代理列表頁面，可以根據(jù)代理編號，代理姓名查詢某個代理的信息。可以增加、刪除、修改代理，查看代理詳細(xì)信息。通過[高級查詢]查詢所需要的代理信息。代理管理頁面如以下圖：點擊代理名稱查看代理相關(guān)信息，包括（代理相關(guān)任務(wù)、代理相關(guān)進(jìn)程、代理相關(guān)報價單、代理相關(guān)訂單、代理關(guān)心產(chǎn)品、代理相關(guān)聯(lián)系人和代理相關(guān)附件。）點擊代理編號前[]按鈕查看代理詳細(xì)信息。點擊[]圖標(biāo)，編輯代理信息和代理相關(guān)信息。點擊[]圖標(biāo)，刪除代理信息。點擊[]圖標(biāo)，轉(zhuǎn)為客戶。在代理編號輸入框中輸入代理的編號或者在代理名稱輸入框中輸入代理的名稱點擊[查看]按鈕查看相應(yīng)的代理信息。點擊[增加]按鈕增加一條代理信息。對代理的信息和代理相關(guān)信息進(jìn)行編輯，點擊相關(guān)任務(wù)欄并顯示出相關(guān)任務(wù)，點擊相關(guān)任務(wù)鏈接進(jìn)行相關(guān)任務(wù)的管理。同樣的方法對代理相關(guān)進(jìn)程、代理相關(guān)報價單、代理相關(guān)訂單進(jìn)行管理。點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)為代理添加聯(lián)系人。點擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)為代理添加相關(guān)產(chǎn)品。點擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。點擊相關(guān)附件[]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。對代理信息編輯完后點擊[保存返回]返回到上個頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯代理信息。如上圖所示。潛在客戶對潛在客戶的信息和潛在客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯。點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)為潛在客戶添加聯(lián)系人。點擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)為潛在客戶添加相關(guān)產(chǎn)品。點擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。點擊相關(guān)附件[]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。對潛在客戶信息編輯完后點擊[保存返回]返回到上個頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯潛在客戶信息。如圖：點擊潛在客戶名稱查看潛在客戶相關(guān)信息，點擊潛在客戶編號前[]按鈕查看潛在客戶詳細(xì)信息。點擊[]圖標(biāo)，編輯潛在客戶信息和潛在客戶相關(guān)信息。點擊[]圖標(biāo)，刪除潛在客戶信息。點擊[]圖標(biāo)，轉(zhuǎn)為客戶。在潛在客戶編號輸入框中輸入潛在客戶的編號或者在潛在客戶名稱輸入框中輸入潛在客戶的名稱點擊[查看]按鈕查看相應(yīng)的潛在客戶信息。點擊[增加]按鈕增加一條潛在客戶信息。對潛在客戶的信息和潛在客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯。點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)為潛在客戶添加聯(lián)系人。點擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，點擊聯(lián)系人旁邊的[]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)為潛在客戶添加相關(guān)產(chǎn)品。點擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。點擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[]選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。點擊相關(guān)附件[]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。對潛在客戶信息編輯完后點擊[保存返回]返回到上個頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯潛在客戶信息。如上圖所示。競爭對手首先進(jìn)入競爭對手列表頁面，對競爭對手的管理，查詢競爭對手的信息。可以刪除、修改競爭對手。競爭對手列表頁面如以下圖：聯(lián)系人首先進(jìn)入聯(lián)系人列表頁面，對聯(lián)系人的管理，可以根據(jù)不同客戶聯(lián)系人類別，聯(lián)系人姓名，相關(guān)產(chǎn)品查詢聯(lián)系人的信息?？梢詣h除、修改聯(lián)系人，查看聯(lián)系人詳細(xì)信息。通過點擊[高級查詢]按鈕查詢所需要的聯(lián)系人信息。聯(lián)系人列表頁面如以下圖：點擊所屬客戶名稱查看客戶相關(guān)信息，包括（客戶相關(guān)任務(wù)、客戶相關(guān)進(jìn)程、客戶相關(guān)報價單、客戶相關(guān)訂單、客戶關(guān)心產(chǎn)品、客戶相關(guān)聯(lián)系人和客戶相關(guān)附件。）點擊姓名前[]按鈕查看聯(lián)系人詳細(xì)信息。點擊[]圖標(biāo)，編輯聯(lián)系人信息。點擊[]圖標(biāo)，刪除聯(lián)系人信息。點擊打印按鈕，可打印聯(lián)系人的聯(lián)系標(biāo)簽。注意：標(biāo)簽上的郵編和通訊地址為聯(lián)系人所在單位的郵編和通訊地址。產(chǎn)品管理從菜單進(jìn)入產(chǎn)品列表頁面，對產(chǎn)品進(jìn)行管理，可以根據(jù)產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品分類，查詢產(chǎn)品的列表?？梢栽黾?、刪除、修改產(chǎn)品信息。點擊產(chǎn)品名稱查看產(chǎn)品詳細(xì)信息。點擊產(chǎn)品編號前面的[]圖標(biāo)查看產(chǎn)品的規(guī)格信息。點擊[]圖標(biāo)編輯產(chǎn)品信息。編輯產(chǎn)品信息在這個頁面對產(chǎn)品信息進(jìn)行編輯，添加產(chǎn)品信息附件。按[]圖標(biāo)選擇產(chǎn)品所屬的細(xì)類。編輯完后保存并返回到上個頁面。如果繼續(xù)編輯產(chǎn)品信息，按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯產(chǎn)品信息。銷量折扣銷量價格主要是通過產(chǎn)品的銷售數(shù)量來確定產(chǎn)品的折扣。不同類別的產(chǎn)品可以有不同的銷量折扣，從菜單[銷量折扣]首先進(jìn)入的是產(chǎn)品類別樹，點擊產(chǎn)品類別前的[]文件夾圖標(biāo)展開該類別的產(chǎn)品。圖如下：要想確定某一種或者某一類產(chǎn)品的銷售折扣或者銷售價格，點擊產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品類別前的[]圖標(biāo)，進(jìn)入編輯產(chǎn)品銷量折扣信息頁面，在該頁面確定產(chǎn)品的銷量價格。圖如下：在編輯產(chǎn)品銷量折扣信息頁面可以根據(jù)不同的產(chǎn)品銷售量確定不同的產(chǎn)品折扣，點擊[]圖標(biāo)增加一種銷售量下的產(chǎn)品折扣，點擊[]圖標(biāo)刪除一種銷售量下的產(chǎn)品折扣，可在[停用標(biāo)志]下來選框中選擇[停用]來停用一種產(chǎn)品銷售量價格折扣，選擇[正常]來啟用一種產(chǎn)品的銷量價格。編輯完成后按[保存]按鈕，保存設(shè)置返回到上一個頁面。職位折扣職位折扣主要是通過確定銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)員的職位來確定產(chǎn)品的折扣。相應(yīng)的操作請參照[銷量折扣]?？蛻粽劭劭蛻粽劭凼峭ㄟ^根據(jù)產(chǎn)品銷售對象（客戶）的不同來確定產(chǎn)品的折扣情況。相應(yīng)的操作請參照[銷量折扣]。代理折扣代理價格是通過根據(jù)產(chǎn)品銷售對象（代理）的不同來確定產(chǎn)品的折扣情況。相應(yīng)的操作請參照[銷量折扣]。業(yè)務(wù)審批所有的銷售訂單、退貨單、市場活動、維修訂單都要經(jīng)過有關(guān)部門的審批通過才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)，通過方案審批可以對訂單、退貨單、市場活動、維修訂單等進(jìn)行審批。審批管理本系統(tǒng)的銷售訂單、維修訂單、市場活動、退貨單執(zhí)行前要求必須經(jīng)過審批通過后操能執(zhí)行，上述需要審批的內(nèi)容在提交審批后，即按用戶自定義的審批流程自動相應(yīng)的審批申請記錄，提交給審批流程定義的審批人。如：銷售訂單在執(zhí)行前要將銷售的產(chǎn)品品種和價格、訂單收款方案和員工信用擔(dān)保提交審批，提交后系統(tǒng)自動查找相應(yīng)的審批流程，流程中如果審批人為銷售總監(jiān)，則自動向銷售你總監(jiān)提交申請列表，當(dāng)銷售總監(jiān)進(jìn)入審批管理頁面后，即顯示出所有提交給銷售總監(jiān)審批申請并列表顯示。因此，列表中顯示的是本人權(quán)限下的所有待審的單據(jù)。可以按申請日期，單據(jù)類別，審批狀態(tài)查詢申請審批列表。點擊對應(yīng)單據(jù)鏈接查看對應(yīng)單據(jù)詳細(xì)信息，點擊審批鏈接審批相關(guān)單據(jù)。通過單據(jù)審批查看其他審批人意見，填寫本人審批意見，如果審批通過選擇意終止單據(jù)審批或者繼續(xù)審批，如果不同意選擇終止審批或者退回。如以下圖所示：市場管理市場管理是為銷售開辟渠道，營造售前、售中和售后環(huán)境的行為管理。市場任務(wù)本模塊主要完成市場任務(wù)的信息錄入、維護(hù)、關(guān)閉和查詢功能。本模塊可以將任務(wù)分解為多個人員執(zhí)行。在任務(wù)下發(fā)到具體某個人執(zhí)行時，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在市場任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、其他員工等信息；市場任務(wù)有三個來源，一是直接新增任務(wù)，二是由市場活動分配生成，三是由反應(yīng)信息生成。另外還可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作進(jìn)程，即市場工作進(jìn)程，并具有制定、維護(hù)和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有方案的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。市場任務(wù)管理可以對市場任務(wù)進(jìn)行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯市場任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、產(chǎn)品、附件等信息。首先進(jìn)入的是市場任務(wù)列表，在市場任務(wù)列表頁面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參與人，任務(wù)活動標(biāo)志列出相關(guān)任務(wù)，也可以按[高級查詢]查詢出更準(zhǔn)確的任務(wù)信息。由于市場任務(wù)可能會很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁數(shù)、總頁數(shù)等信息。通過“首頁〞、“尾頁〞、“上一頁〞、“下一頁〞聯(lián)接您可以方便的在頁面中進(jìn)行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個頁數(shù)，然后點擊“Go〞按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁。點擊任務(wù)名稱查看任務(wù)的詳細(xì)信息，點擊對象名稱查看對象詳細(xì)信息。點擊[增加]來增加一個任務(wù)，點擊[]圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，點擊[]來終止一個任務(wù)，點擊[]圖標(biāo)刪除任務(wù)。市場任務(wù)列表如以下圖：點擊任務(wù)列表中的圖標(biāo)或增加按鈕，進(jìn)入市場任務(wù)編輯頁面，在該頁面不僅可以對任務(wù)的所有屬性進(jìn)行編輯，而且可以編輯任務(wù)相關(guān)的日程、任務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品和任務(wù)相關(guān)附件。點擊客戶名稱后的[]圖標(biāo)選擇一個客戶，同樣的方法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)行人。點擊任務(wù)參與人后的[]圖標(biāo)選擇任務(wù)參與人，任務(wù)參與人可以是多人。市場任務(wù)編輯頁面如以下圖：如果要增加任務(wù)相關(guān)日程，點擊相關(guān)日程后的[]增加一條相關(guān)日程。在默認(rèn)的情況下，右側(cè)任務(wù)相關(guān)欄目（包括相關(guān)日程、相關(guān)進(jìn)程、相關(guān)產(chǎn)品、相關(guān)附件）只顯示相關(guān)日程列表，點擊相關(guān)工程橫條顯示出相關(guān)工程列表。點擊右邊的[]圖標(biāo)，增加一條任務(wù)相關(guān)工程點擊[]進(jìn)行編輯，點擊[]刪除一條相關(guān)信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯任務(wù)相關(guān)信息。完成后按[保存]返回上一頁面。市場跟蹤點擊市場進(jìn)程管理首先進(jìn)入的是市場進(jìn)程列表。實際上該進(jìn)程列表就是將各個任務(wù)的跟蹤進(jìn)程匯總并集中列表顯示，在這個頁面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動作，進(jìn)程活動標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列表。也可以點擊[高級查詢]按鈕查詢出更為準(zhǔn)確的進(jìn)程列表。點擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點擊任務(wù)對象查看對象的信息。也可以進(jìn)相關(guān)的進(jìn)程的編輯、刪除等操作。點擊[]進(jìn)行編輯，點擊[]刪除一條任務(wù)進(jìn)程。在該頁對市場任務(wù)進(jìn)程編輯，增加、刪除進(jìn)程相關(guān)附件。編輯完后保存返回上一個頁面。市場活動通過新增市場活動主要完成的是企業(yè)市場活動的信息錄入、維護(hù)和查詢功能。同時還可以將某個市場活動參與者轉(zhuǎn)化為銷售時機(jī)，而進(jìn)入銷售管理的環(huán)節(jié)，并因此追蹤某個市場活動引發(fā)的銷售情況。通過市場活動管理對市場活動進(jìn)行查看、編輯、增加等操作。可以根據(jù)市場活動的年份、活動編號、活動名稱查詢出活動列表，也可以[高級查詢]出跟準(zhǔn)確的列表。點擊[增加]按鈕增加一個活動。點擊活動編號查看市場活動詳細(xì)信息。點擊[]進(jìn)入活動編輯頁面，點擊[]刪除一條活動信息，點擊[]選擇市場活動參與人，并可以生成市場銷售時機(jī)。市場活動管理列表如下：市場活動信息通過市場活動編輯頁面進(jìn)行市場活動信息的編輯，增加參與人、生成銷售時機(jī)，把市場活動轉(zhuǎn)為相應(yīng)的任務(wù)（包括市場任務(wù)，銷售任務(wù)、效勞任務(wù)）。點擊[市場活動參與者]，選擇市場活動得參與人，并可以生成銷售時機(jī)。市場活動編輯頁面如以下圖：在頁面的右側(cè)相關(guān)工程列表中，可以為市場活動轉(zhuǎn)為相關(guān)任務(wù)，從下拉選框中選擇相應(yīng)要轉(zhuǎn)為的任務(wù)（市場任務(wù)，銷售任務(wù)，效勞任務(wù)），則轉(zhuǎn)為相應(yīng)的任務(wù)。右側(cè)列表中點擊相關(guān)任務(wù)查看相關(guān)任務(wù)信息。還可以增加刪除市場活動的相關(guān)附件信息。市場活動參與者管理市場活動參與者管理可以為市場活動選擇一個或者多個活動參與者，生成銷售時機(jī)。如以下圖：市場活動參與者管理頁面默認(rèn)顯示市場活動的所有參與人，可以通過客戶編號，客戶名稱查詢活動參與人。按[增加]按鈕為市場活動添加一個或者多個參與者，可以市場活動參與人列表前面的選中一個或者多個活動參與人復(fù)選框，然后點擊[生成銷售時機(jī)]生成一個銷售時機(jī)。點擊客戶名稱查看客戶的詳細(xì)信息，點擊[]刪除參與人信息。操作完成后返回。銷售管理本模塊主要完成銷售任務(wù)的信息錄入、維護(hù)、關(guān)閉和查詢功能。本模塊可以將任務(wù)分解為多個人員執(zhí)行。在任務(wù)下發(fā)到具體某個人執(zhí)行時，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在銷售任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、競爭對手、相關(guān)報價、相關(guān)訂單、其他員工等信息；銷售任務(wù)主要是通過新增、銷售時機(jī)、市場活動和反應(yīng)信息生成。同時還可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作進(jìn)程，即銷售工作進(jìn)程，并具有制定、維護(hù)和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有方案的完成日常工作，并能做到責(zé)任明晰。通過銷售管理可以對銷售各個階段（包括銷售任務(wù)管理、銷售進(jìn)程管理、訂單管理、訂單執(zhí)行、訂單賬目、退貨管理、退貨執(zhí)行、退貨賬目、逾期欠款查詢）進(jìn)行管理。銷售任務(wù)銷售任務(wù)管理可以對銷售任務(wù)進(jìn)行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯市場任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、產(chǎn)品、附件等信息。首先進(jìn)入的是銷售任務(wù)列表，在銷售任務(wù)列表頁面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參與人，任務(wù)活動標(biāo)志列出相關(guān)任務(wù)，也可以按[高級查詢]查詢出更準(zhǔn)確的任務(wù)信息。由于銷售任務(wù)可能會很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁數(shù)、總頁數(shù)等信息。通過“首頁〞、“尾頁〞、“上一頁〞、“下一頁〞聯(lián)接您可以方便的在頁面中進(jìn)行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個頁數(shù)，然后點擊“Go〞按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁。點擊任務(wù)名稱查看任務(wù)的詳細(xì)信息，點擊對象名稱查看對象詳細(xì)信息。點擊[增加]來增加一個任務(wù)，點擊[]來終止一個任務(wù)，點擊[]圖標(biāo)刪除任務(wù)。銷售任務(wù)列表如以下圖：點擊[]圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，進(jìn)入銷售任務(wù)編輯頁面不僅可以對任務(wù)的所有屬性進(jìn)行編輯，而且可以增加、編輯任務(wù)相關(guān)的日程、任務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品、任務(wù)相關(guān)報價單、任務(wù)相關(guān)訂單、任務(wù)相關(guān)競爭對手。和任務(wù)相關(guān)附件。點擊客戶名稱后的[]圖標(biāo)選擇一個客戶，同樣的方法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)行人。點擊任務(wù)參與人后的[]圖標(biāo)選擇任務(wù)參與人，任務(wù)參與人可以是多人。銷售任務(wù)編輯頁面如以下圖：在默認(rèn)的情況下，右側(cè)任務(wù)相關(guān)欄目（包括相關(guān)日程、相關(guān)進(jìn)程、相關(guān)產(chǎn)品、相關(guān)報價單、相關(guān)訂單、相關(guān)競爭對手和相關(guān)附件）只顯示相關(guān)日程列表，點擊相關(guān)工程橫條顯示出相關(guān)工程列表。點擊相關(guān)工程列表中的相關(guān)鏈接名稱查看詳細(xì)信息。點擊右邊的[]圖標(biāo)，增加一條任務(wù)相關(guān)工程，點擊[]進(jìn)行任務(wù)相關(guān)信息編輯，點擊[]刪除一條任務(wù)相關(guān)信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯任務(wù)相關(guān)信息。完成后按[保存]返回上一頁面。銷售跟蹤點擊銷售進(jìn)程管理首先進(jìn)入的是銷售進(jìn)程列表。在這個頁面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動作，進(jìn)程活動標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列表。也可以點擊[高級查詢]按鈕查詢出更為準(zhǔn)確的進(jìn)程列表。點擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點擊任務(wù)對象查看對象的信息。也可以進(jìn)相關(guān)的進(jìn)程的編輯、刪除等操作。點擊[]刪除一條任務(wù)進(jìn)程。點擊[]進(jìn)行編輯，對市場任務(wù)進(jìn)程編輯，增加、刪除進(jìn)程相關(guān)附件。編輯完后保存返回上一個頁面。銷售進(jìn)程的操作方法類似市場任務(wù)進(jìn)程。銷售時機(jī)一般來說，銷售時機(jī)是企業(yè)的一個銷售營銷過程的起點，也是市場活動與銷售活動的連接點之一。以銷售時機(jī)為出發(fā)點，可以生成銷售任務(wù)，然后任務(wù)分解為多個工作進(jìn)程而進(jìn)入報價、簽約等各個工作流程環(huán)節(jié)。本系統(tǒng)支持您從定義銷售時機(jī)開始，完成企業(yè)銷售活動的全過程。通過使用銷售時機(jī)，主要完成客戶可能的購置行為信息的定義、維護(hù)和查詢功能。并可通過轉(zhuǎn)移鍵，可將當(dāng)前銷售時機(jī)轉(zhuǎn)為銷售任務(wù)，同時進(jìn)入【銷售任務(wù)】表單錄入界面，并將相應(yīng)的銷售時機(jī)的信息攜帶進(jìn)銷售任務(wù)，本模塊為企業(yè)及時抓住商機(jī)，擴(kuò)大對客戶和代理的銷售，提高市場占有率提供幫助。通過銷售時機(jī)管理可以維護(hù)銷售時機(jī)列表，編輯銷售時機(jī)，生成銷售任務(wù)，查看銷售時機(jī)中客戶的信息。銷售時機(jī)管理列表如以下圖：根據(jù)日期個客戶名稱可以查看銷售時機(jī)列表，[高級查詢]更準(zhǔn)確的銷售時機(jī)列表。點擊[增加]按鈕增加一條銷售時機(jī)，點擊[]刪除一條銷售時機(jī)，點擊[]把銷售時機(jī)轉(zhuǎn)為銷售任務(wù)，點擊[]圖標(biāo)編輯一條銷售時機(jī)，通過編輯銷售時機(jī)頁面編輯銷售時機(jī)各個屬性，可以增加、刪除銷售時機(jī)相關(guān)產(chǎn)品，點擊相關(guān)產(chǎn)品右側(cè)[]增加相關(guān)產(chǎn)品，點擊[]刪除一個相關(guān)產(chǎn)品，編輯完成后按[保存]返回到上一個頁面。產(chǎn)品報價通過報價管理，主要完成對客戶所作報價單的定義、維護(hù)和查詢功能。并可以通過轉(zhuǎn)移鍵，將當(dāng)前報價單轉(zhuǎn)化為一個新的銷售訂單，同時進(jìn)入【銷售訂單】錄入界面，并將相應(yīng)的報價單的信息攜帶進(jìn)銷售訂單。通過報價管理可以查看、編輯、增加、終止報價單。按報價日期、報價單活動標(biāo)志（歷史報價，活動報價）查詢報價單列表。點[增加]按鈕增加一條報價信息，用鼠標(biāo)點報價單編號查看報價單詳細(xì)信息，點擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)信息。如果是任務(wù)生成報價單可以點擊報價日期前的[]圖標(biāo)查看相關(guān)任務(wù)信息(點擊任務(wù)名稱查看任務(wù)詳細(xì)信息)。點擊[]終止報價單。報價單管理頁面如以下圖：點擊[]操作按鈕對報價單進(jìn)行編輯，在報價單編輯頁面，可以對報價單所有屬性進(jìn)行編輯，如以下圖所示：按[]圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶、業(yè)務(wù)員。點擊產(chǎn)品欄右側(cè)的[]圖標(biāo)為報價單添加一種產(chǎn)品信息，點擊[]選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的折扣、單價和數(shù)量。程序自動計算出報價單金額。點擊產(chǎn)品編號前的[]查看產(chǎn)品的計量單位、本錢價、增值稅、規(guī)格等信息。點擊產(chǎn)品右側(cè)的[]在報價單上刪除一種產(chǎn)品。點擊下面的[確定折扣]按鈕可以根據(jù)產(chǎn)品的銷量折扣、客戶折扣、員工折扣確定產(chǎn)品的折扣。如果要為報價單生成訂單則點擊頁面下的[生成訂單]按鈕。點擊相關(guān)附件欄的[]圖標(biāo)添加相關(guān)附件?？梢园碵保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，也可以按[保存]保存編輯信息后返回上一個頁面。按[刪除]按鈕則刪除當(dāng)前編輯的報價單。銷售方案系統(tǒng)在定制銷售方案是以年度的形式表現(xiàn)的，制定每個銷售人員年度銷售金額方案，同時統(tǒng)計出相應(yīng)的方案執(zhí)行情況和方案完成情況。點擊查詢按鈕，可以按頁面上部的條件查找員工的銷售方案。列表執(zhí)行中的數(shù)字表示正在執(zhí)行中的銷售方案，同理，已完成的數(shù)字表示已經(jīng)完成的銷售訂單金額。點擊數(shù)字，可以立即查找并顯示相關(guān)的銷售訂單情況。點擊圖標(biāo)，可以刪除員工的銷售方案。點擊圖標(biāo)和增加按鈕，可以修改和增加員工銷售方案。員工銷售方案錄入、修改頁面如以下圖所示：其中方案年度從列表頁面指定，這里自動帶入。訂單管理訂單信息通過訂單管理可以查看、編輯、增加、終止訂單。按訂單日期、訂單活動標(biāo)志（歷史訂單，活動訂單）查詢訂單列表。點[增加]按鈕增加一條訂單信息，用鼠標(biāo)點訂單編號查看訂單詳細(xì)信息，點擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)信息。如果是任務(wù)生成訂單可以點擊訂單日期前的[]圖標(biāo)查看相關(guān)任務(wù)信息(點擊任務(wù)名稱查看任務(wù)詳細(xì)信息)。點擊[]終止訂單。點擊[]操作按鈕對訂單進(jìn)行編輯，在訂單編輯頁面，可以對訂單所有屬性進(jìn)行編輯，按[]圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶、中間客戶和業(yè)務(wù)員，確定幣種和匯率。點擊產(chǎn)品欄右側(cè)的[]圖標(biāo)為訂單添加一種產(chǎn)品信息，點擊[]選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的折扣、單價和數(shù)量。程序自動計算出訂單金額。點擊產(chǎn)品編號前的[]查看產(chǎn)品的計量單位、本錢價、增值稅、規(guī)格等信息。點擊產(chǎn)品右側(cè)的[]在訂單上刪除一種產(chǎn)品。點擊下面的[確定折扣]按鈕可以根據(jù)產(chǎn)品的銷量折扣、客戶折扣、員工折扣確定產(chǎn)品的折扣。點擊相關(guān)附件欄的[]圖標(biāo)添加相關(guān)附件?？梢园碵保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，如果是新增加一條訂單信息，訂單下面不顯示收款方案、員工額度和申請審批等按鈕，保存后頁面生成收款方案、申請審批等按鈕。點擊[收款方案]進(jìn)入收款方案編輯頁面，點擊員工額度查看員工的借出、自用額度信息，確定自用額度的數(shù)量。生成訂單后必須經(jīng)過有關(guān)部門的審批才能進(jìn)入訂單執(zhí)行狀態(tài)，訂單審批選擇審批路徑后提交審批。也可以按[保存]保存編輯信息后返回上一個頁面，按[刪除]按鈕則刪除當(dāng)前編輯的訂單。訂單編輯頁面如以下圖：制定訂單回款方案通過制定訂單回款方案可以按時間分批收回訂單金額總數(shù)，確定每次方案回收金額或者比例。分批方案收款金額數(shù)量之和必須等于訂單金額數(shù)量。點擊[]增加一條收款方案，點擊[]刪除一條收款方案。保存后返回上一個頁面。訂單執(zhí)行訂單執(zhí)行頁面顯示的是已經(jīng)經(jīng)過審批通過的訂單，訂單必須經(jīng)過審批通過后才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。在訂單執(zhí)行列表頁面可以按日期查詢審批通過的訂單，點擊訂單編號查看訂單詳細(xì)信息，點擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。點擊簽約日期前面的[]圖標(biāo)查看生成訂單任務(wù)信息，點擊任務(wù)名稱，查看任務(wù)詳細(xì)信息。進(jìn)行訂單執(zhí)行操作，點擊[]終止訂單，點擊[]圖標(biāo)進(jìn)入訂單執(zhí)行編輯頁面，通過訂單執(zhí)行編輯頁面，執(zhí)行一個訂單。圖如下：訂單上局部顯示的訂單已執(zhí)行收款的數(shù)據(jù)信息，下面列出每一次訂單執(zhí)行過程。如果沒有執(zhí)行記錄下面則顯示為空。要終止訂單執(zhí)行點擊[終止訂單]按鈕，點擊[]編輯一次收款執(zhí)行操作，點擊[]刪除一次收款執(zhí)行操作。要執(zhí)行訂單時需要點擊[增加]按鈕，以便記錄此次訂單的執(zhí)行過程，在增加收款記錄前，客戶必須已經(jīng)存在付款記錄，否則不能執(zhí)行收款操作?？蛻舾犊钤斠娯攧?wù)管理功能的收款管理。通過訂單執(zhí)行收款編輯頁面，可以逐筆收回訂單上的金額，首先訂單上的客戶已經(jīng)存在付款記錄，如果客戶沒有付款則不能進(jìn)行收款?？梢詮脑摽蛻舻亩喙P收款記錄上進(jìn)行收款，每筆收款執(zhí)行的收款金額不允許大于收款單上的金額，也不允許大于每筆的收款金額，確定本次收款金額后定擊[保存繼續(xù)]繼續(xù)執(zhí)行收款，點擊[保存返回]本次收款結(jié)束返回上個頁面。點擊相關(guān)附件[]圖標(biāo)添加收款的相關(guān)附件。訂單執(zhí)行收款編輯頁面如以下圖：頁面下部包含三個頁簽，分別列出該客戶的付款明細(xì)（對銷售單位就是收款明細(xì)）、訂單方案和催款記錄?；乜罘桨冈擁撁姘翠N售訂單方案的付款日期分類，列表顯示所有相關(guān)的銷售訂單的回款方案。便于及時使銷售人員掌握當(dāng)前方案收款的所有相關(guān)訂單。頁面如以下圖所示：在列表中點擊訂單編號，可以查看訂單的詳細(xì)信息；點擊查詢和高級查詢按鈕，可以對訂單按條件進(jìn)行過慮。訂單賬目在訂單賬目列表頁面可以按日期查詢這個期間內(nèi)所有的訂單信息，也可以選擇定單活動狀態(tài)查看歷史訂單和活動訂單。點擊[高級查詢]查詢更準(zhǔn)確的信息。點擊訂單編號查看訂單詳細(xì)信息，點擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。點擊簽約日期前面的[]圖標(biāo)查看生成訂單任務(wù)信息，點擊任務(wù)名稱，查看任務(wù)詳細(xì)信息。欠款查詢首先顯示正在執(zhí)行中的訂單列表，在列表中列出每張訂單的訂單金額和欠款金額。通過逾期欠款可以根據(jù)訂單收款方案和實際付款情況。點擊訂單編號查看訂單詳細(xì)信息，定擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)的信息，點擊訂單編號前的[]可以查看到相關(guān)任務(wù)信息，點擊[]查看詳細(xì)的逾期欠款信息。在逾期訂單信息頁面可以看到方案付款日期、方案付款金額，實際付款日期、實際付款金額的詳細(xì)情況。催款提醒催款提醒記錄是在訂單執(zhí)行中生成的，當(dāng)訂單的執(zhí)行動作為催款和付款提醒時即可生成催款記錄。以便于集中由有關(guān)部門集中處理，處理的方式一般分為三種：即給客戶發(fā)函（律師函）、發(fā)電子郵件或打電話催款，分別用按動信函、郵件和電話按鈕表示進(jìn)行過相關(guān)處理。當(dāng)點擊信函按鈕時，自動生成信函，可提供的打印。點擊郵件按鈕時，如果客戶郵箱參數(shù)設(shè)置無誤，則可向客戶發(fā)送催款電子郵件。點擊電話按鈕，表示業(yè)務(wù)員已經(jīng)向客戶進(jìn)行了電話催款處理；當(dāng)進(jìn)行的相應(yīng)的催款處理后，系統(tǒng)立即將處理方式記入列表中財務(wù)處理財務(wù)處理包括財務(wù)收款管理和財務(wù)付款管理。主要進(jìn)行公司業(yè)務(wù)往來間財務(wù)上的收、付款管理。收款管理通過收款管理來增加對客戶的收款記錄，可以根據(jù)收款票據(jù)號，收款日期查詢收款記錄，也可以點擊[高級查詢]按鈕更準(zhǔn)確的查詢收款記錄。點擊[增加]按鈕為客戶增加一條收款記錄。點擊列表中票據(jù)號前的[]查看客戶的付款方式，幣種，匯率，經(jīng)辦人等信息。點擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點擊[]圖標(biāo)查看相關(guān)訂單詳細(xì)信息。收款管理頁面如以下圖：付款管理通過付款管理來增加對客戶退貨的付款記錄等事務(wù)，主要通過查詢待執(zhí)行的退貨單記錄來增加付款記錄。付款列表可以根據(jù)收款票據(jù)號，收款日期查詢付款記錄，也可以點擊[高級查詢]按鈕更準(zhǔn)確的查詢付款記錄。點擊[增加]按鈕從待執(zhí)行的退貨單中增加一條付款記錄。增加一條付款記錄。點擊列表中票據(jù)號前的[]查看客戶的付款方式，幣種，匯率，經(jīng)辦人等信息。點擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點擊[]編輯付款記錄，點擊[]刪除付款記錄。收款管理頁面如以下圖：選擇待執(zhí)行的退貨操作在付款管理頁面點擊[增加]進(jìn)入待執(zhí)行的退貨單列表，可以根據(jù)客戶編號、客戶名稱、退貨單編號查詢出待執(zhí)行的退貨單。點擊退貨單編號鏈接查看退貨單詳細(xì)信息，點擊退貨單編號前的[]查看退貨單備注信息，點擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點擊[]增加相應(yīng)退貨單付款記錄。圖如下：編輯付款明細(xì)信息通過編輯付款明細(xì)信息，對退貨客戶進(jìn)行付款，選擇付款方式（現(xiàn)金、支票、現(xiàn)匯、電匯），確定付款金額、幣種、付款日期、經(jīng)辦人等屬性保存返回上個頁面。如果是增加付款操作則生成一條新的付款記錄。如以下圖：帳戶查詢帳戶查詢可以幫助企業(yè)快速的查詢到企業(yè)與客戶之間的資金往來情況。帳戶查詢分為帳戶余額、帳戶明細(xì)和收付查詢。頁面如下：點擊列表中相應(yīng)連接，即可顯示客戶的收付款明細(xì)。退貨管理退貨信息通過退貨單管理可以查看、編輯、增加、終止退貨單。按退貨單日期、退貨單活動標(biāo)志（歷史退貨單，活動退貨單）查詢退貨單列表。點擊[高級查詢]更準(zhǔn)確地列出退貨單。點[增加]按鈕增加一條退貨單信息，用鼠標(biāo)點退貨單編號查看退貨單詳細(xì)信息，點擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)信息。，點擊[]終止退貨單點擊[]操作按鈕對退貨單進(jìn)行編輯。在退貨單編輯頁面，可以對退貨單所有屬性進(jìn)行編輯，按[]圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶和業(yè)務(wù)員，確定幣種和匯率。點擊產(chǎn)品欄右側(cè)的[]圖標(biāo)為退貨單添加一種退貨產(chǎn)品信息，點擊[]選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的退貨價和數(shù)量。程序自動計算出退貨單金額。點擊產(chǎn)品編號前的[]查看產(chǎn)品的計量單位、本錢價、增值稅、規(guī)格等信息。點擊產(chǎn)品右側(cè)的[]在退貨單上刪除一種產(chǎn)品。點擊頁面下[顯示信用額度]按鈕查看客戶的信用額度情況，點擊相關(guān)附件欄的[]圖標(biāo)添加相關(guān)附件。按[保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，如果是新增加一條退貨單信息，退貨單下面不顯示提交審批按鈕，保存后頁面生成員工信用額度和提交審批按鈕。生成退貨單后必須經(jīng)過有關(guān)部門的審批才能進(jìn)入退貨單執(zhí)行狀態(tài)，退貨單審批選擇審批路徑后提交審批。按[保存]保存編輯信息后返回上一個頁面，按[刪除]按鈕則刪除當(dāng)前編輯的退貨單。退貨單編輯頁面如以下圖：退貨執(zhí)行退貨單執(zhí)行頁面顯示的是已經(jīng)審批通過的退貨單，退貨單必須經(jīng)過審批通過后才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。在退貨單執(zhí)行列表頁面可以按日期查詢審批通過的退貨單，點擊[高級查詢]按鈕更準(zhǔn)確查詢退貨單列表。點擊退貨單編號查看退貨單詳細(xì)信息，點擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。進(jìn)行退貨單執(zhí)行操作，點擊[]終止退貨單，點擊[]圖標(biāo)進(jìn)入退貨單執(zhí)行編輯頁面。通過退貨單執(zhí)行編輯頁面執(zhí)行退貨的相關(guān)付款操作。注意：財務(wù)管理的付款處理中，只有看到了經(jīng)審批通過的退貨單，才能進(jìn)執(zhí)行相應(yīng)的退貨處理，圖如下：退貨單執(zhí)行頁面上局部顯示的退貨單已執(zhí)行的退款數(shù)據(jù)信息，下面列出每一次退款執(zhí)行過程。如果沒有退款記錄下面則顯示為空。要終止退貨單執(zhí)行點擊[終止退貨單]按鈕，要執(zhí)行一次退款，點擊[增加]按鈕，增加一條退款記錄，在財務(wù)上還沒有付款的退款記錄，點擊[]可以進(jìn)行編輯退款執(zhí)行，點擊[]刪除退款執(zhí)行操作。退貨單執(zhí)行退款通過退貨單執(zhí)行編輯頁面，可以按退貨單上的金額逐筆退給客戶，每筆退款執(zhí)行的退款金額不允許大于退款單上的金額，確定本次退款金額后定擊[保存繼續(xù)]繼續(xù)執(zhí)行退款，點擊[保存返回]本次退款結(jié)束返回上個頁面。頁面下邊顯示已經(jīng)退款的記錄。點擊相關(guān)附件[]圖標(biāo)添加退款的相關(guān)附件。退貨賬目在退貨單賬目列表頁面可以按退貨日期查詢期間內(nèi)所有的退貨單信息，也可以選擇退貨單活動狀態(tài)查看歷史退貨單和活動退貨單。點擊[高級查詢]查詢更準(zhǔn)確的退貨單信息。點擊退貨單編號查看退貨單詳細(xì)信息，點擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。效勞反應(yīng)通過效勞管理可以管理效勞階段的各項事務(wù)，包括效勞任務(wù)管理、效勞進(jìn)程管理、客戶反應(yīng)受理、客戶效勞反應(yīng)處理、效勞對象挖掘、效勞建議管理、產(chǎn)品檔案管理、維修報告查詢、維修訂單管理、維修訂單執(zhí)行、維修報價管理、信用額度管理、額度借用管理、回訪對象挖掘等。效勞任務(wù)效勞任務(wù)管理可以對效勞任務(wù)進(jìn)行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯效勞任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、配件、產(chǎn)品檔案、維修訂單、附件等信息。首先進(jìn)入的是效勞任務(wù)列表，在效勞任務(wù)列表頁面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參與人，任務(wù)活動標(biāo)志列出相關(guān)任務(wù)，也可以按[高級查詢]查詢出更準(zhǔn)確的任務(wù)信息。效勞任務(wù)可能會有很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁數(shù)、總頁數(shù)等信息。通過點擊“首頁〞、“尾頁〞、“上一頁〞、“下一頁〞您可以方便的在頁面中進(jìn)行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個頁數(shù)，然后點擊“Go〞按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁。點擊任務(wù)名稱查看任務(wù)的詳細(xì)信息，點擊對象名稱查看對象詳細(xì)信息。點擊[增加]來增加一個任務(wù)，點擊[]圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，點擊[]來終止一個任務(wù)，點擊[]圖標(biāo)刪除任務(wù)。效勞任務(wù)列表如以下圖：進(jìn)入效勞任務(wù)編輯頁面不僅可以對任務(wù)的所有屬性進(jìn)行編輯，而且可以編輯任務(wù)相關(guān)的日程、任務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任務(wù)相關(guān)配件、任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品檔案、任務(wù)相關(guān)維修訂單和任務(wù)相關(guān)附件等。點擊客戶名稱后的[]圖標(biāo)選擇一個客戶，同樣的方法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)行人。點擊任務(wù)參與人后的[]圖標(biāo)選擇任務(wù)參與人，任務(wù)參與人可以是多人。效勞任務(wù)編輯頁面如以下圖：如果要增加任務(wù)相關(guān)日程，點擊相關(guān)日程后的[]增加一條相關(guān)日程。在默認(rèn)的情況下，右側(cè)任務(wù)相關(guān)欄目（包括相關(guān)日程、相關(guān)進(jìn)程、相關(guān)配件、相關(guān)產(chǎn)品檔案、相關(guān)報價單、相關(guān)維修訂單和相關(guān)附件等）只顯示相關(guān)日程列表，點擊相關(guān)工程橫條顯示出相關(guān)工程列表。點擊右邊的[]圖標(biāo)，增加一條任務(wù)相關(guān)工程，點擊[]進(jìn)行相關(guān)信息編輯，點擊[]刪除一條相關(guān)信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯任務(wù)相關(guān)信息。完成后按[保存]返回上一頁面。效勞跟蹤點擊效勞進(jìn)程管理首先進(jìn)入的是效勞進(jìn)程列表。在這個頁面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動作，進(jìn)程活動標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列表。也可以點擊[高級查詢]按鈕查詢出更為準(zhǔn)確的進(jìn)程列表。點擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點擊任務(wù)對象查看對象的信息。也可以進(jìn)相關(guān)的進(jìn)程的編輯、刪除等操作。點擊[]進(jìn)行編輯，點擊[]刪除一條任務(wù)進(jìn)程。該頁對效勞任務(wù)進(jìn)程進(jìn)行編輯，也可以增加、刪除進(jìn)程相關(guān)附件。編輯完后保存返回上一個頁面。對象挖掘通過效勞對象挖掘條件設(shè)置頁面，可以設(shè)定多個條件，查詢出相關(guān)客戶。查詢條件主要有五大類：挖掘類型（價值客戶、問題客戶、友好客戶），日期范圍，挖掘條件，挖掘?qū)ο螅蛻?、代理），排名。根?jù)效勞類型的不同生成不同的效勞條件，例如：選擇效勞類型中的價值上升客戶，則生成效勞條件（銷售額、利潤額、交易次數(shù)）。之后確定日期范圍，效勞對象可以多項選擇，填寫提取排名前幾位，點確定后生成效勞對象列表，點擊[重置]按鈕重新確定查詢條件。效勞對象挖掘條件頁面如下：對象挖掘通過對客戶和代理的歷史交易信息進(jìn)行分析，可以找出對企業(yè)的營業(yè)額、利潤的產(chǎn)生至關(guān)重要的客戶和代理--價值客戶；可以找出與企業(yè)交易發(fā)生上升或下降情況的客戶和代理--價值變動客戶；可以找出對企業(yè)的產(chǎn)品或效勞不滿程度較高的客戶和代理--問題客戶。同時系統(tǒng)通過分析適時做出客戶效勞建議，為企業(yè)穩(wěn)固老客戶，提高老客戶的滿意度和忠誠度提供了可能。為方便使用操作，本模塊提供向?qū)讲僮鹘缑妗Ｐ趯ο笸诰蝻@示效勞對象挖掘條件下所有客戶/代理，可以點擊頁面上面的[全選]按鈕選定所有對象，然后點擊[生成效勞建議]按鈕為所有對象生成效勞建議，也可以點擊效勞對象前面的復(fù)選框選擇一個或者幾個客戶/代理生成效勞建議。關(guān)心建議客戶關(guān)心是企業(yè)分析現(xiàn)有客戶、代理為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的變動情況，并采取措施維持現(xiàn)有客戶的行為管理。本模塊主要完成效勞建議的錄入、維護(hù)和查詢，并且可通過轉(zhuǎn)化為效勞任務(wù)來執(zhí)行。通過效勞建議列表，可以按照效勞建議主題、效勞對象和效勞類型查詢出效勞建議列表，對效勞建議進(jìn)行增加、修改、刪除、轉(zhuǎn)為任務(wù)等操作。點擊建議主題鏈接查看效勞建議詳細(xì)信息，點擊效勞對象鏈接查看效勞對象（客戶、代理）的詳細(xì)信息。點擊[增加]按鈕增加一條效勞建議，點擊[]對效勞建議進(jìn)行編輯，點擊[]圖標(biāo)刪除效勞建議，點擊[]圖標(biāo)把效勞建議轉(zhuǎn)為相應(yīng)的任務(wù)。效勞建議列表如以下圖：通過編輯效勞建議信息可以對建議的效勞類型、效勞對象、效勞主題、效勞內(nèi)容等進(jìn)行編輯。點擊[]選擇效勞對象，編輯完成后保存返回。反應(yīng)受理通過客戶反應(yīng)受理菜單管理客戶反應(yīng)信息，可以按返回日期、反應(yīng)信息類別、反應(yīng)活動標(biāo)志（包括歷史反應(yīng)信息和活動反應(yīng)信息）查詢客戶反應(yīng)列表，也可以點擊頁面上的[高級查詢]按鈕查詢跟準(zhǔn)確的客戶反應(yīng)信息。點擊客戶反應(yīng)主題鏈接查看客戶反應(yīng)的詳細(xì)信息，點擊客戶名稱鏈接查看反應(yīng)客戶的詳細(xì)信息。點擊[增加]按鈕增加一條客戶反應(yīng)信息，點擊[]圖標(biāo)編輯客戶反應(yīng)信息，點擊[]刪除客戶反應(yīng)信息，點擊[]圖標(biāo)終止客戶反應(yīng)信息?？蛻舴磻?yīng)受理頁面如下：通過編輯客戶反應(yīng)信息頁面可以對客戶反應(yīng)信息每一個屬性進(jìn)行編輯，包括反應(yīng)日期編輯，選擇反應(yīng)類型，選擇反應(yīng)者類型（新客戶、客戶、員工），選擇反應(yīng)對象類型，選擇受理員工、辦理員工列表等等。而且可以增加、刪除反應(yīng)信息相關(guān)任務(wù)、附件等信息。編輯客戶反應(yīng)信息圖如下：點擊客戶名稱后的[]圖標(biāo)選擇反應(yīng)客戶，點擊受理員工后的[]圖標(biāo)選擇員工，點擊辦理員工列表后的[]圖標(biāo)可以選擇多個辦理員工。在相關(guān)任務(wù)一欄，選擇要增加的任務(wù)類別（市場任務(wù)、銷售任務(wù)、效勞任務(wù)）然后點擊[]為反應(yīng)信息增加一條相關(guān)任務(wù)。點擊相關(guān)附件后的[]圖標(biāo)增加反應(yīng)信息相關(guān)附件。反應(yīng)處理通過客戶反應(yīng)處理菜單處理客戶反應(yīng)信息，可以按提交日期、處理信息類別、反應(yīng)處理標(biāo)志（包括待處理信息和已處理信息）查詢客戶反應(yīng)處理列表，也可以點擊頁面上的[高級查詢]按鈕查詢跟準(zhǔn)確的客戶反應(yīng)處理信息。點擊客戶反應(yīng)主題鏈接查看客戶反應(yīng)的詳細(xì)信息，點擊客戶名稱鏈接查看反應(yīng)客戶的詳細(xì)信息。點擊[]圖標(biāo)編輯客戶反應(yīng)處理信息。通過客戶反應(yīng)處理編輯，對反應(yīng)信息進(jìn)行編輯并處理。可以為客戶反應(yīng)處理保存為知識，提取相關(guān)的知識，查看客戶反應(yīng)辦理情況，?？蛻舴磻?yīng)處理轉(zhuǎn)為任務(wù)，查看維修報告等。點擊[保存為知識]按鈕點擊[提取知識]按鈕點擊[辦理情況]按鈕點擊[轉(zhuǎn)為任務(wù)]按鈕點擊[維修報告]按鈕編輯完反應(yīng)處理可以點擊[保存繼續(xù)]按鈕保存客戶反應(yīng)處理繼續(xù)編輯，編輯結(jié)束點擊[保存返回]返回到上一個頁面知識管理通過知識管理對知識庫進(jìn)行維護(hù)，可以通過標(biāo)題、主題詞、內(nèi)容查找知識庫列表，進(jìn)行添加、修改、刪除知識庫信息。點擊[]查看知識內(nèi)容，點擊標(biāo)題查看一條知識信息。點擊列表上面的按鈕[增加]來增加一條知識內(nèi)容。點擊[]進(jìn)行知識庫編輯，點擊[]刪除一條知識內(nèi)容。圖如下：點擊列表中的編輯按鈕進(jìn)入知識信息編輯頁面，對知識內(nèi)容進(jìn)行編輯。圖如下。填寫完每一項按[保存繼續(xù)]繼續(xù)進(jìn)行編輯，按[保存返回]保存已填寫內(nèi)容并返回到上個頁面，按[返回]按鈕返回到上個頁面。售后效勞產(chǎn)品檔案管理通過產(chǎn)品檔案管理可以查看、編輯產(chǎn)品信息，產(chǎn)品銷售客戶信息，查看產(chǎn)品維修次數(shù)和編輯產(chǎn)品維修情況，查看、編輯產(chǎn)品信息等。產(chǎn)品檔案列表根據(jù)產(chǎn)品序列號，產(chǎn)品名稱，客戶名稱查詢產(chǎn)品檔案列表，點擊[高級查詢]查詢產(chǎn)品檔案更準(zhǔn)確的信息。點擊產(chǎn)品序列號鏈接查看編輯產(chǎn)品檔案，點擊產(chǎn)品名稱鏈接查看產(chǎn)品信息，點擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息。點擊維修次數(shù)查看并編輯產(chǎn)品維修信息。點擊[增加]按鈕增加一條產(chǎn)品檔案信息。編輯產(chǎn)品檔案信息通過編輯產(chǎn)品檔案信息，可以查看產(chǎn)品序列號，產(chǎn)品名稱，銷售訂單編號，客戶名稱，修改產(chǎn)品保修期限。點擊[保存]按鈕保存產(chǎn)品檔案信息，點擊[刪除]按鈕刪除產(chǎn)品檔案信息。產(chǎn)品維修報告查看某種產(chǎn)品的維修報告信息，可以增加一條維修報告信息。點擊維修編號前的[]圖標(biāo)查看維修報告?zhèn)渥⑿畔ⅲc擊[]編輯該產(chǎn)品的維修報告，點擊[]刪除該產(chǎn)品的維修報告信息。通過編輯產(chǎn)品維修報告，可以對維修報告所有屬性進(jìn)行編輯，點擊[]選擇維修訂單編號，選擇效勞類型，維修類型（上門維修、客戶送修），選擇處理結(jié)果等編輯。完成后保存返回到上一個頁面。維修登記管理對所銷售的產(chǎn)品，客戶送修或上門維修時，通過本功能進(jìn)行維修登記。點擊圖標(biāo)可以刪除維修登記信息，點擊圖標(biāo)或增加按鈕，可以編輯維修或錄入維修登記信息。當(dāng)該維修登記信息開始進(jìn)行維修，并將維修情況記入產(chǎn)品維修檔案后，該登記信息不允許刪除和編輯。維修登記的修改頁面如下，在此也可以為此生成一個相關(guān)任務(wù)。維修報告查詢通過維修報告查詢可以根據(jù)產(chǎn)品序列號，產(chǎn)品名稱，維修編號查詢維修報告列表，或者點擊[高級查詢]查詢更準(zhǔn)確維修報告信息列表，查看維修報告詳細(xì)信息、產(chǎn)品檔案詳細(xì)信息、產(chǎn)品詳細(xì)信息、客戶詳細(xì)信息和訂單詳細(xì)信息等。點擊維修編號鏈接查看維修報告詳細(xì)信息，點擊產(chǎn)品序列號鏈接查看產(chǎn)品配件檔案詳細(xì)信息，點擊產(chǎn)品名稱查看產(chǎn)品詳細(xì)信息，點擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點擊訂單編號鏈接查看訂單詳細(xì)信息?；卦L對象挖掘產(chǎn)品售出后，根據(jù)維修條件對客戶進(jìn)行回訪，生成待回訪的客戶名單，以下圖是進(jìn)入本功能需要首先指定的回訪客戶的挖掘條件，指定條件并確定后，即可生成回訪客戶名單，并進(jìn)一步選擇客戶生成相關(guān)的回訪建議。維修訂單維修訂單管理通過維修訂單管理可以查看、編輯、增加、終止維修訂單。按維修訂單簽約日期、維修訂單活動標(biāo)志（歷史訂單，活動訂單）查詢維修訂單列表。點[增加]按鈕增加一條維修訂單信息，用鼠標(biāo)點訂單編號查看維修訂單詳細(xì)信息，點擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)信息。如果是任務(wù)生成維修訂單可以點擊簽約日期前的[]圖標(biāo)查看相關(guān)任務(wù)信息(點擊任務(wù)名稱查看任務(wù)詳細(xì)信息)。點擊[]操作按鈕對維修訂單進(jìn)行編輯，點擊[]終止維修訂單。在維修訂單編輯頁面，可以對維修訂單所有屬性進(jìn)行編輯，按[]圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶、中間客戶和業(yè)務(wù)員，確定幣種和匯率。點擊產(chǎn)品欄右側(cè)的[]圖標(biāo)為維修訂單添加一種產(chǎn)品信息，點擊[]選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的折扣、單價和數(shù)量。程序自動計算出維修訂單金額。點擊產(chǎn)品編號前的[]查看產(chǎn)品的計量單位、本錢價、增值稅、規(guī)格等信息。點擊產(chǎn)品右側(cè)的[]在維修訂單上刪除一種產(chǎn)品。點擊頁面下[顯示信用額度]按鈕查看客戶的信用額度情況，點擊下面的[確定折扣]按鈕可以根據(jù)產(chǎn)品的銷量折扣、客戶折扣、員工折扣確定產(chǎn)品的折扣。點擊相關(guān)附件欄的[]圖標(biāo)添加相關(guān)附件。

可以按[保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，如果是新增加一條維修訂單信息，維修訂單下面不顯示提交審批按鈕，保存后頁面生成提交審批按鈕。生成維修訂單后必須經(jīng)過有關(guān)部門的審批才能進(jìn)入維修訂單執(zhí)行狀態(tài)，維修訂單審批選擇審批路徑后提交審批。按[保存]保存編輯信息后返回上一個頁面，按[刪除]按鈕則刪除當(dāng)前編輯的維修訂單。維修訂單編輯頁面如以下圖：維修訂單執(zhí)行通過維修訂單執(zhí)行對已經(jīng)審批通過的維修訂單執(zhí)行收款等管理，維修訂單必須經(jīng)過審批才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。維修訂單列表在維修訂單執(zhí)行列表頁面可以按簽約日期查詢審批通過的維修訂單，點擊維修訂單編號查看維修訂單詳細(xì)信息，點擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。點擊簽約日期前面的[]圖標(biāo)查看生成維修訂單任務(wù)信息，點擊任務(wù)名稱，查看任務(wù)詳細(xì)信息。點擊[]圖標(biāo)進(jìn)入維修訂單執(zhí)行編輯頁面，進(jìn)行維修訂單執(zhí)行操作，點擊[]終止維修訂單。維修訂單執(zhí)行 維修訂單執(zhí)行頁面上局部顯示的維修訂單已執(zhí)行收款的數(shù)據(jù)信息，下面列出每一次收款執(zhí)行過程。如果沒有收款記錄下面則顯示為空。要終止維修訂單執(zhí)行，點擊[終止維修訂單]按鈕，要執(zhí)行一次收款操作，點擊[增加]增加一條收款記錄，在增加一條收款記錄前，客戶必須已經(jīng)存在付款記錄，否則不能執(zhí)行收款操作。點擊[]編輯收款執(zhí)行操作，點擊[]刪除一次收款執(zhí)行操作。維修訂單執(zhí)行收款編輯通過維修訂單執(zhí)行收款編輯頁面，可以逐筆收回維修訂單上的金額，首先維修訂單上的客戶已經(jīng)存在收款記錄，可以從該客戶的多筆收款記錄上進(jìn)行收款，每筆收款執(zhí)行的收款金額不允許大于收款單上的金額，也不允許大于每筆的收款金額，確定本次收款金額后定擊[保存繼續(xù)]繼續(xù)執(zhí)行收款，點擊[保存返回]本次收款結(jié)束返回上個頁面。如果沒有對該客戶收款則不能進(jìn)行維修訂單執(zhí)行收款。點擊相關(guān)附件[]圖標(biāo)添加收款的相關(guān)附件。維修訂單執(zhí)行收款編輯頁面如以下圖：維修報價管理通過維修報價單管理可以查看、編輯、增加、終止維修報價單。查看維修報價單相關(guān)信息。維修報價單列表按維修報價日期、維修報價單活動標(biāo)志（歷史維修報價單，活動維修報價單）查詢維修報價單列表。點[增加]按鈕增加一條維修報價單信息，用鼠標(biāo)點維修報價單編號查看維修報價單詳細(xì)信息，點擊客戶/代理名稱鏈接，查看客戶/代理詳細(xì)信息。如果是任務(wù)生成維修報價單可以點擊維修報價日期前的[]圖標(biāo)查看相關(guān)任務(wù)信息(點擊任務(wù)名稱查看任務(wù)詳細(xì)信息)。點擊[]操作按鈕對維修報價單進(jìn)行編輯，點擊[]終止維修報價單。維修報價單列表如下：在維修報價單編輯頁面，可以對維修報價單所有屬性進(jìn)行編輯，按[]圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶、業(yè)務(wù)員。點擊產(chǎn)品欄右側(cè)的[]圖標(biāo)為維修報價單添加一種產(chǎn)品信息，點擊[]選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的折扣、單價和數(shù)量。程序自動計算出維修報價單金額。點擊產(chǎn)品編號前的[]查看產(chǎn)品的計量單位、本錢價、增值稅、規(guī)格等信息。點擊產(chǎn)品右側(cè)的[]在維修報價單上刪除一種產(chǎn)品。點擊下面的[確定折扣]按鈕可以根據(jù)產(chǎn)品的銷量折扣、客戶折扣、員工折扣確定產(chǎn)品的折扣。點擊頁面下的[生成訂單]按鈕，程序會根據(jù)維修報價單自動生成維修訂單。點擊相關(guān)附件欄的[]圖標(biāo)添加相關(guān)附件?？梢园碵保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，也可以按[保存]保存編輯信息后返回上一個頁面。按[刪除]按鈕則刪除當(dāng)前編輯的維修報價單。維修報價單編輯頁面如以下圖：分析決策本模塊對客戶、合作伙伴、競爭對手、市場、銷售、效勞、產(chǎn)品及員工的各種信息進(jìn)行統(tǒng)計和分析，為企業(yè)開展提供決策依據(jù)。為形象地表現(xiàn)分析的結(jié)果。銷售漏斗分析銷售漏斗是CRM的前身SFA（銷售自動化）的核心。通過設(shè)定跟單的不同狀態(tài)相對應(yīng)的成功率，把所有銷售任務(wù)按照狀態(tài)進(jìn)行排行，預(yù)測出在一段時間以內(nèi)的銷售額。通常漏斗的頂部是所有的銷售時機(jī)，隨著銷售工作的進(jìn)展，一些時機(jī)失去成單可能，因此逐漸被排除，所以整個時機(jī)管理呈現(xiàn)漏斗的狀態(tài)。要保障最終的成單額，通過銷售漏斗，可以從兩個方面來管理：一是擴(kuò)大漏斗的頂部，擴(kuò)大銷售時機(jī)的來源；二是控制每個時機(jī)的流程，提高在每個階段的成功率。要應(yīng)用銷售漏斗，首先需要在銷售任務(wù)狀態(tài)中設(shè)定成功率，然后在每個銷售時機(jī)的跟蹤中更改狀態(tài)，成功率隨之更改；在銷售漏斗的查詢中，輸入查詢的時間段，根據(jù)數(shù)據(jù)權(quán)限，可以看到屬于本人或本部門的所有時機(jī)，最終的銷售額預(yù)測是各個銷售時機(jī)的銷售預(yù)測*成功率的合計。銷售情況分析銷售時間分析通過對企業(yè)一定時間范圍內(nèi)的客戶、代理和產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售額、銷售量和利潤，利用不同的分析方法得出企業(yè)銷售的趨勢和構(gòu)成分布情況。產(chǎn)品銷售分布通過對企業(yè)一定時間范圍內(nèi)的每個客戶、代理和產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售額分別占企業(yè)所有客戶、所有代理和所有產(chǎn)品產(chǎn)生的總銷售額的絕對數(shù)和相對數(shù)分析，得出企業(yè)銷售的來源構(gòu)成情況。銷售構(gòu)成分析通過對企業(yè)當(dāng)前銷售業(yè)績與上期或去年同期銷售業(yè)績的比較分析，協(xié)助企業(yè)分析銷售業(yè)績變化的內(nèi)部構(gòu)成原因。銷售競爭分析通過對一定時間范圍內(nèi)的競爭對手成功和失敗的次數(shù)，協(xié)助企業(yè)采取措施增強(qiáng)市場競爭能力，為進(jìn)一步擴(kuò)大銷售提供可能。銷售失敗分析通過對一定時間范圍內(nèi)的銷售任務(wù)失敗的原因構(gòu)成分析，協(xié)助企業(yè)尋找銷售丟單的主要因素，從而針對性地提高競爭能力。銷售費用分析通過對企業(yè)當(dāng)前銷售業(yè)績與上期或去年同期銷售業(yè)績的比較分析，協(xié)助企業(yè)分析銷售業(yè)績變化的內(nèi)部構(gòu)成原因。市場活動分析通過對企業(yè)一定時間范圍內(nèi)的所有市場活動帶來的銷售額、利潤以及相關(guān)的預(yù)算、費用支出金額的統(tǒng)計分析，幫助企業(yè)尋找成功和失敗的市場活動的經(jīng)驗教訓(xùn)，提高市場部門的運營效益。員工業(yè)績分析對員工年度分品種的銷售方案和實際銷售業(yè)績進(jìn)行比照分析?？蛻舸矸治隹蛻襞判型ㄟ^對企業(yè)一定時間范圍內(nèi)每個客戶/代理同企業(yè)簽訂的銷售訂單張數(shù)的統(tǒng)計，并按照訂單數(shù)量的多少進(jìn)行降序分析，為企業(yè)尋找價值客戶/伙伴提供依據(jù)。效勞維修分析客戶反應(yīng)分析通過對企業(yè)一定時間范圍內(nèi)的反應(yīng)信息中反應(yīng)類型為“表揚〞、“投訴〞的反應(yīng)單出現(xiàn)的比例，客觀評價企業(yè)的客戶滿意程度，提高企業(yè)的各個管理運營效益?？蛻艟S修分析通過對企業(yè)一定時間范圍內(nèi)的反應(yīng)信息中反應(yīng)類型為“表揚〞、“投訴〞的維修報告出現(xiàn)的比例，客觀評價企業(yè)的客戶滿意程度，提高企業(yè)的各個管理運營效益。系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)初次使用，必須結(jié)合使用單位的具體要求對系統(tǒng)進(jìn)行根本配置。系統(tǒng)根本配置包括：職位權(quán)限設(shè)置：通過員工的職位，設(shè)置訪問功能菜單和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)范圍的權(quán)限；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：包括任務(wù)狀態(tài)定義、執(zhí)行動作定義、屬性定義和其他定義企業(yè)日歷的設(shè)置；包括公司日歷、訂單逾期欠款的利息利率以及稅率等參數(shù)產(chǎn)品、客戶的分配審批流程的設(shè)置本設(shè)置必須在完成公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置后才能進(jìn)行，公司組織機(jī)構(gòu)的定義在到OA系統(tǒng)中進(jìn)行CRM系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)繼承OA系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)，需要說明的是，如果某員工同時身蒹多個部門的職務(wù)，則在CRM系統(tǒng)中將按該員工所在部門的職務(wù)規(guī)定其權(quán)限。職位權(quán)限設(shè)置職位權(quán)限設(shè)置是通過對本公司內(nèi)所有職位的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置，員工權(quán)限則通過對員工賦予相應(yīng)的職位來實現(xiàn)，這樣可以防止對相同職務(wù)的每個員工都必須設(shè)置權(quán)限的重復(fù)操作。點擊<系統(tǒng)設(shè)置><職位權(quán)限設(shè)置>菜單后，首先進(jìn)入進(jìn)入數(shù)據(jù)權(quán)限欄目，是員工職位一覽表，如以下圖：點擊[]按鈕，進(jìn)入CRM職位數(shù)據(jù)權(quán)限編輯頁面，對職位的菜單權(quán)限的設(shè)置和數(shù)據(jù)權(quán)限的設(shè)置。菜單權(quán)限設(shè)置是對擁有該職位的員工訪問頁面左邊的菜單的權(quán)限的控制，如果沒有在相應(yīng)的菜單項選擇項上打鉤，則在桌面上不顯示此菜單；數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置是對相關(guān)數(shù)據(jù)查詢權(quán)限和修改權(quán)限的設(shè)置。對相關(guān)數(shù)據(jù)的查詢和修改權(quán)限分五個級別：“無〞、“本人〞、“本部門〞、“本部門及下屬〞、“全部〞。如圖：在[菜單權(quán)限]一欄選定相關(guān)菜單右邊選擇框，說明給員工授予了訪問這個菜單的權(quán)限。點擊[]展開子菜單，可以對訪問子菜單的權(quán)限進(jìn)行設(shè)置。在[數(shù)據(jù)權(quán)限]一欄對進(jìn)行對員工數(shù)據(jù)權(quán)限的設(shè)定。設(shè)置完成后點擊[保存]按鈕，保存對員工權(quán)限的設(shè)置。點擊[保存并返回]按鈕保存對員工權(quán)限的設(shè)置并且返回到上一個頁面。點擊[返回]按鈕不進(jìn)行相關(guān)設(shè)置的保存直接返回到上個頁面。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置分為四組，他們分別是任務(wù)狀態(tài)定義、執(zhí)行動作定義、屬性定義和其他定義。點擊相應(yīng)的超鏈接進(jìn)行相關(guān)工程的定義。任務(wù)狀態(tài)定義對市場任務(wù)、銷售任務(wù)、效勞任務(wù)狀態(tài)字典的定義。這些任務(wù)狀態(tài)將被用于相應(yīng)任務(wù)的管理，標(biāo)明任務(wù)所處的狀態(tài)，以下圖是市場任務(wù)的狀態(tài)，其他任務(wù)狀態(tài)的定義類似：點擊[增加]按鈕，增加一個任務(wù)狀態(tài)。除銷售任務(wù)的成功率將被用于銷售漏斗分析外，其他任務(wù)狀態(tài)的成功率可以忽略。選中一個狀態(tài)，然后點擊[刪除]按鈕，刪除一個任務(wù)狀態(tài)。注意：任務(wù)狀態(tài)中有一局部是系統(tǒng)定義的，這局部狀態(tài)，用戶不可修改。系統(tǒng)定義的標(biāo)志是狀態(tài)名稱前面沒有單項選擇鈕。另外，如果存在這個狀態(tài)的任務(wù)，也不能刪除該任務(wù)狀態(tài)。點擊[返回]按鈕，返回到上一個頁面。進(jìn)程動作定義對市場任務(wù)進(jìn)程動作、銷售任務(wù)進(jìn)程動作、效勞任務(wù)進(jìn)程動作的定義。這些動作將被用于跟蹤任務(wù)的管理，標(biāo)明跟蹤任務(wù)的動作，以下圖是市場任務(wù)進(jìn)程的動作，其他任務(wù)進(jìn)程動