光伏組件主輔材市場(chǎng)供需情況12341234Contents—一—一GW0nSMM預(yù)計(jì)2022-2025年全球新增裝機(jī)分別為：251.54GW、369.86GW、475.15GW、607.27GW，其中國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)分別為87.5GW、120.53GW、157.96GW、180.85GW。全球及國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)n2022-2025年國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量平均增長(zhǎng)率為26.58%，2022-2025年的出口平均增長(zhǎng)率為25.57%。在此期間，國(guó)外組件市場(chǎng)規(guī)模分別能達(dá)到32.96GW、77.81GW、130.62GW、n對(duì)于未來(lái)國(guó)內(nèi)組件的擴(kuò)產(chǎn)情況，由于組件在光伏產(chǎn)業(yè)中較其他環(huán)節(jié)利潤(rùn)較少且市場(chǎng)議價(jià)權(quán)相對(duì)較弱，企業(yè)組件擴(kuò)產(chǎn)積極性較其他環(huán)節(jié)有所欠缺，據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)能約為582GW，同比去年增幅為62.11%，截至2025年底組件總產(chǎn)能將達(dá)到1014GW。0012341234Contents其他（含接線盒、匯流條、互連條、硅膠、包玻璃膠膜邊框68%制造費(fèi)用其他（含接線盒、匯流條、互連條、硅膠、包玻璃膠膜邊框68%制造費(fèi)用接線盒2%互連條其他1%2%CR5=61.13%市場(chǎng)現(xiàn)狀技術(shù)趨勢(shì)u原材料價(jià)格波動(dòng)大u生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)緊張，技術(shù)人員緊張u供需結(jié)構(gòu)性失衡，P型182過(guò)剩，P型210與N型topcon供應(yīng)緊缺。u技術(shù)迭代期，產(chǎn)能高速擴(kuò)張，過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇……uP型被N型電池加速取代：Topcon電池產(chǎn)能釋放，HJT/XBC電池加速量產(chǎn)u大尺寸210版型市場(chǎng)份額提升；u晶硅電池量產(chǎn)效率極限大概率27%左右，隨著企業(yè)光伏電池技術(shù)不斷突破，晶硅+非晶硅疊層電池成為趨勢(shì)……玻璃u光伏玻璃仍舊保持供應(yīng)過(guò)剩的格局，價(jià)格貼至成本線運(yùn)行為今年價(jià)格走勢(shì)的主調(diào)……u生產(chǎn)低碳化膠膜u原材料EVA價(jià)格波動(dòng)大；u原材料POE暫未國(guó)產(chǎn)化，成本偏高；u客戶驗(yàn)證周期長(zhǎng)……uEPE/POE膠膜加速滲透，新型膠膜-TPO膠膜嶄露頭角u膠膜性能提升，克重降低……背板u原材料PET價(jià)格波動(dòng)大；u雙面組件占比提升，對(duì)封裝材料的阻水、耐候等性能提出了更高的要求u高阻水性、耐紫外線的透明背板、網(wǎng)格背板助力組件降本；u環(huán)保新型材料的應(yīng)用……邊框u鋼邊框、復(fù)合材料邊框替代鋁邊框12341234Contents1114.56765.99692.05612.17512.70不同類型光伏電池市占率趨勢(shì)80%60%40%20%0%1114.56765.99692.05612.17512.70不同類型光伏電池市占率趨勢(shì)80%60%40%20%0%900600300060%50%40%30%20%0%20222023E2024E2025E2026EuN-Topcon占比uN-HJT占比uP-PERC占比u其他電池占比2022-2026年E中國(guó)光伏電池片供應(yīng)量走勢(shì)2022-2026年E中國(guó)光伏電池片供應(yīng)量走勢(shì)單位：GW20222023E2024E2025E2026E產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能利用率12341234Contents21.17%41.93%26.16%48.10%21.17%41.93%26.16%48.10%上海天洋,1.91%其他,3.43%鹿山新材,賽伍科技,3.61%5.13%祥邦科技,8.59%福斯特,40.25%百佳年代,9.60%海優(yōu)威,13.25%斯威克,15.54%2022-2025年光伏膠膜需求展望單位20222023E2024E2025E1GW組件膠膜消耗量萬(wàn)平950900850850國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)消耗膠膜（基于國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量）億平27.2937.3642.9049.53膠膜出口量預(yù)測(cè)億平2.57國(guó)內(nèi)膠膜需求量(基于國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量+膠膜出口)億平28.4638.8844.8852.10全球膠膜需求量(基于全球裝機(jī))億平28.6839.9448.4661.94全球膠膜需求量(基于國(guó)內(nèi)外組件產(chǎn)量)億平31.5945.8855.9867.952022年2023年E2024年E0保守0保守中性樂(lè)觀01995200520102011201520162017202120222023E20204.3光伏玻璃行業(yè)雙寡頭格局穩(wěn)固未來(lái)噸/天光伏玻璃產(chǎn)能產(chǎn)能同比0n工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，明確光伏壓延玻璃可不制定產(chǎn)能置換方案，但仍需召開(kāi)期。一些光伏玻璃新玩家紛紛布局，據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)未來(lái)三年，“新玩家”新增4.4背板在細(xì)分需求市場(chǎng)保持繼續(xù)增長(zhǎng)龍光伏背板將緊跟分布式電站中細(xì)分市場(chǎng)充分例：明冠無(wú)氟BO型背板2022年出貨量8118萬(wàn)平米50