I某光伏公司行業(yè)環(huán)境的波特五力模型分析案例目錄TOC\o"1-3"\h\u14470某光伏公司行業(yè)環(huán)境的波特五力模型分析案例 1221041.1供應商的議價能力 1260651.2購買者議價能力 21351.3潛在進入者威脅 223581.4替代品威脅 320831.5現有競爭者威脅 51.1供應商的議價能力從光伏產業(yè)來看，光伏組件的上游是電池片，在光伏組件原材料中占比超過60%，屬于組件最重要的部分。太陽能光伏電池以晶體硅材料為基礎進行研發(fā)生產，目前為止幾乎沒有任何其他材料可替代，因此原材料供應商幾乎不存在替代品公司威脅。而截至目前，因為晶體硅提純技術受限，以日本信越半導體公司和公司（韓國）等少數企業(yè)提供了全球95%以上的晶硅半導體，形成了相對壟斷的市場地位，這就使得這些企業(yè)在全球范圍內具有較強的議價能力。同時，光伏組件等企業(yè)對晶硅產品的需求量大，供應商的短缺和晶硅原材料產品的短缺，使得包括我國光伏電池、光伏組件產品制造企業(yè)議價能力較低。從光伏電池片廠家構成來看，電池片產能市場都在向一線品牌如隆基、中環(huán)、通威等一線大廠集中，這些企業(yè)更多的掌握著現在市場上主流的高效電池片產品的定價權，而光伏組件廠家眾多，受制于電池片供應，因此從電池片供應來看，應該屬于賣方市場。而從其他材料如EVA玻璃、接線盒等材料來看，因為供應廠家數量較多、競爭較大，存在議價空間。隨著近年來光伏產業(yè)的不斷發(fā)展，光伏產品和光伏應用規(guī)模的不斷擴張，全球各類公司和國內公司都更加關注晶硅原材料的提純和優(yōu)化，不斷引進和研發(fā)新的晶硅制造技術，尤其是單晶硅和多晶硅原材料產量規(guī)模逐漸上漲。這在一定程度上降低了光伏組件原材料供應企業(yè)的議價能力，但是總體上，目前光伏組件晶硅原材料供應企業(yè)的議價能力還相對較強，需要不斷提升晶硅原材料提純技術，以削弱供應商議價能力，幫助光伏組件產品提升產品競爭力。1.2購買者議價能力與傳統(tǒng)的煤炭、石油發(fā)電不同，太陽能光伏發(fā)電作為一種新的清潔能源，在國家大力提倡可持續(xù)再生能源發(fā)展的進程中具有廣闊的市場空間。太陽能光伏組件產品和光伏系統(tǒng)已經在各領域中得到使用，例如農光互補、農牧互補和光伏產品扶貧等。根據國際可再生能源機構（IRENA）發(fā)布的最新統(tǒng)計數據，截止到2019年底，中國市場累計光伏裝機量為205.7GW，其中2019年新增約30GW的光伏裝機量，離網光伏裝機量為1.1GW。從上述數據中可以看出我國光伏電池和組件產品的市場供給相對富裕，而此時光伏行業(yè)逐漸出現產能過剩的現象，供需失衡導致光伏組件和光伏產品在銷售過程中，下游購買企業(yè)占據優(yōu)勢具有較高的議價能力。從B公司的主營產品光伏組件來看，光伏組件行業(yè)準入門檻低、投入資金較少導致國內的光伏組件產能己經是產能過剩，并且光伏組件產品的同質化嚴重，除了極少數頂部企業(yè)擁有部分高效產品之外，產品并無太大差別。從國際市場來看，從光伏組件下游的購買者來看，一般是從事光伏行業(yè)的分銷商、安裝商或者總包商，因為有豐富的光伏經驗，了解光伏行業(yè)，并且日益發(fā)展的互聯網，也讓供需雙方的獲取信息更加方便，減少了不對稱性，眾多光伏廠家提供同質化產品同時還存在著國內廠家互相低價競爭，這使得購買者擁有者選擇和較強的議價能力。基于此，購買者可能為降低產品的采購成本，或者對產品和服務提出更高的質量和服務要求，給光伏組件產品和企業(yè)帶來更大壓力，甚至導致各光伏組件企業(yè)之間的惡性價格戰(zhàn)。無論如何，在光伏市場供過于求的情況下，下游購買者的議價能力提升，一定程度上會削弱光伏企業(yè)的利潤，這就導致光伏企業(yè)不得不完善和優(yōu)化產品技術及服務質量，同時進行產品成本控制，以提升光伏產品的核心競爭力，獲得更多利潤。1.3潛在進入者威脅我國光伏產業(yè)經過十余年的快速發(fā)展，國內市場已經逐漸趨于成熟，發(fā)展前景無限，也吸引了較多具有一定實力的新企業(yè)想要涉足光伏行業(yè)。然而，大型并電網站是太陽能光伏的主要應用場景，這類應用對于企業(yè)進入企業(yè)的資金和資源都有非常高的要求，較高的進入壁壘也使得部分企業(yè)望而卻步[35]。最終能夠進入太陽能光伏產業(yè)的潛在競爭企業(yè)，可能是國內尚未涉足電力行業(yè)的央企、國企等資金和資源雄厚的主體，也有可能是國外的大型投資企業(yè)。對于國內央企和國企而言，它們具備一定的資金實力，同時，中央控股公司和國有控股公司其資源相對富裕，尤其是在與政府合作的過程中能夠具備其他企業(yè)無法比擬的優(yōu)勢。從潛在競爭者方面進行分析，雖然光伏產業(yè)的進入壁壘相對較高，但是仍然有一部分具備雄厚資金和資源實力的大型央企、國企和國外投資公司有能力進入光伏行業(yè)，隨著光伏的應用與其他技術的結合，例如與5G技術、新能源汽車、特高壓、大數據等結合利用，光伏應用空間進一步擴大?，F在部分有實力企業(yè)開始涉足光伏行業(yè)，如特斯拉、格力、TCL、中海油等企業(yè)，雖然有實力的優(yōu)質企業(yè)一般會涉足太陽能光伏行業(yè)入光伏終端應用，對光伏組件整體格局影響不大，但是已經對當前光伏行業(yè)中的中小企業(yè)將產生巨大威脅。1.4替代品威脅1.行業(yè)替代品威脅。太陽能是一種全新的綠色能源，伴隨傳統(tǒng)石油能源存量的慢慢減少，現如今新能源的效用日益明顯。常見的新綠色能源有氫氣能源、風能、太陽能以及潮汐等。然而出于對有關技術和成本因素等的考慮，迄今為止并無太多的可利用新能源，因此太陽能可替代性不大。在現行可大量被利用的綠色新能源當中，太陽能所占比最高，位居其次的則是風能。全球不少國家及地區(qū)風能產業(yè)均是非常發(fā)達的，例如丹麥日德蘭風能發(fā)電站，其裝機容量能夠達到兩千千瓦我國鼓勵發(fā)展除火電、水電、核電外的可再生新能源，這些新能源既包括海上和陸地上的風電，也包括太陽能光伏發(fā)電。截止到2019年底，我國風電利用率為96.2%，太陽能發(fā)電利用率為97.8%。風力發(fā)電作為可再生能源之一，它低成本性無疑對對太陽能光伏發(fā)電形成了的重大威脅[36]。但是，風能發(fā)展當前還面臨巨大的挑戰(zhàn)，一是風力發(fā)展對技術要求很高，涉及到電力、動力學、機械等綜合學科技術融合；二是風力發(fā)電能源轉換效率有限，尤其是對風能發(fā)電機的日常維護，這將直接關系到設備發(fā)電量和所帶來的經濟效益，但是風能發(fā)電設備的日常維護相對復雜，隱患難以排除，維護費用高。綜上，雖然風能、生物能發(fā)電對于對太陽能發(fā)電具有完全替代效應，光伏的產業(yè)優(yōu)勢明顯，更適合進行大規(guī)模發(fā)展，也就意味著太陽能光伏發(fā)電的替代品威脅較小。圖1.SEQ圖\*ARABIC\s132015-2019年我國電力裝機結構圖（單位：萬千瓦）數據來源：根據國家能源局發(fā)布數據整理繪制2.行業(yè)內部替代品威脅。目前B公司的核心產品為光伏組件，其營業(yè)收入占公司營業(yè)收入的90%以上。目前市面上主流的組件有三種，分別為雙玻組件、單玻組件和薄膜組件，B公司生產銷售的光伏組件為雙玻組件和單玻組件。雙玻太陽能組件30年衰減大約在0.5%左右，雙玻組件具有生命周期更高的發(fā)電量，比普通組件高出21Ｌ；雙玻組件的玻璃耐磨性很高，而且玻璃絕緣性優(yōu)于背板，滿足更高的系統(tǒng)電壓。單玻太陽能組件質保是25年衰減大約在0.7%左右，生命周期沒有雙玻的長；單玻太陽能組件背板在長期戶外環(huán)境下容易黃變老化，被風沙侵蝕，耐磨性很低。非晶硅薄膜太陽能電池使用的硅材料約為晶硅電池的百分之一，原材料成本更低。相比于晶硅電池，薄膜電池仍舊存在前期投入成本高，制造成本較高，轉化效率低等劣勢。對于光伏電站而言，薄膜組件的低轉換率使得建立同樣功率的電站需要更多的組件，并占用更多的土地，因此非晶硅太陽能電池在小電力市場上被廣泛使用，但在發(fā)電市場上則競爭力較弱。在國內市場，只有像是漢能光伏這樣屈指可數的薄膜發(fā)電企業(yè)依舊從事薄膜產品研發(fā)生產銷售，市場規(guī)模小，技術突破仍舊需要時間。因此短時間內晶硅組件產品仍舊是太陽能市場的主流需求。薄膜組件產品不會對光伏組件造成沖擊。1.5現有競爭者威脅同一行業(yè)的不同企業(yè)具有較強的利益相關性，光伏產業(yè)也不例外。市場的競爭程度和企業(yè)產品的核心競爭力直接決定了這個企業(yè)的盈利能力。光伏電池和光伏組件作為光伏產業(yè)鏈的中下游產品，技術要求較低，技術壁壘較小[37]，因此，各公司之間的競爭非常激烈，尤其是國內幾大光伏組件企業(yè)。當前B公司作為我國大型的光伏電池和光伏組件生產企業(yè)，具備一定的優(yōu)勢，但是也面臨行業(yè)內的競爭者威脅，不僅包括國內的光伏領頭羊企業(yè)，還包括國外從事光伏電池、光伏組件生產的相關企業(yè)。通過表1.12016—2020年全球組件出貨量統(tǒng)計表可以看出晶科、晶澳、隆基、天合光能、阿特斯等光伏組件企業(yè)是我國目前競爭力較強的光伏組件企業(yè)，美國的FirstSolar、韓國的韓華公司等國外光伏組件企業(yè)也擁有較強的競爭力。組件市場競爭格局正在逐漸趨于動態(tài)平衡，組件排名前十基本是從業(yè)多年的光伏企業(yè)，暫時沒有出現一匹黑馬殺出的跡象，光伏組件產能集中化明顯，這些企業(yè)在客戶、資金、技術、品牌和市場占有方面具有較大優(yōu)勢，行業(yè)內部分化明顯，未來的光伏行業(yè)競爭必然是技術、資源和規(guī)模等的全方位競爭，其他企業(yè)趕超難度大。B公司的競爭對手主要來自行業(yè)內部的寡頭。表1.12016-2020年全球組件出貨量排名（單位：GW）排名2016年2017年2018年2019年2020年廠商出貨量廠商出貨量廠商出貨量廠商出貨量廠商出貨量1晶科6.7晶科9.7晶科11.6晶科11.2隆基21.52天合光能6.4天合光能9.1晶澳8.8晶澳10.3晶科18.83晶澳5.1晶澳7.5天合光能8.1天合光能9.7天合光能15.94阿特斯5阿特斯6.9隆基7.2隆基9晶澳155韓華1.9韓華5.4阿特斯6.4阿特斯8.5阿特斯11.36協(xié)鑫集成1.8協(xié)鑫集成1.6韓華5.6韓華7.3韓華