魔萬醫(yī)藥投融資交易大會暨第三屆醫(yī)藥魔方TOP15榜單發(fā)布2024年醫(yī)藥健康領域投融資年度盤點報告發(fā)布及解讀醫(yī)藥魔方投資數(shù)據(jù)團隊醫(yī)藥投融資交易大會暨第三屆醫(yī)藥魔方TOP15榜單發(fā)布醫(yī)藥魔方每日早8:00發(fā)送，快速知曉醫(yī)藥行業(yè)重點/熱點事件縱覽每日全球醫(yī)藥行業(yè)每日熱點和前沿事件總結上一周核心行業(yè)數(shù)據(jù)，更新競爭格局，了解熱門事件性深度分析中國境內招采和政策要聞全球重點臨床結果和熱門投融資事件重點公司戰(zhàn)略和管線進展、前沿醫(yī)學、行業(yè)分析等福利2:免費訂閱醫(yī)藥行業(yè)最新交易/投融資事件消息，支持預警第一時間文章標題：美國生物科技公司CiViBiopharma宣布完成近億美元授文章標題：云準醫(yī)藥與竹石生物達成戰(zhàn)略投資協(xié)議，共同…查看詳情a.國內外生物醫(yī)藥大盤指數(shù)趨勢b.國內大健康領域2024年IPO統(tǒng)計及趨勢分布統(tǒng)計b.中國醫(yī)療器械領域一級市場投融資統(tǒng)計c.全球創(chuàng)新藥一級市場投融資趨勢、賽道分布、融資目的統(tǒng)計暨第三屆醫(yī)藥魔方TOP15榜單發(fā)布醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方2024Q4國內指數(shù)拉升回暖；2024年內美股生物醫(yī)藥指數(shù)總體保持穩(wěn)定二級市場相關指數(shù)行情走勢2024年各指數(shù)漲跌幅◆◆2024年內，滬深300指數(shù)增長14.68%,恒生香港生物指數(shù)下跌15.75%,中證全指醫(yī)藥指數(shù)下跌14.05%,均落后于大盤；納斯達克生物科技指數(shù)2024年內震蕩下跌1.37%?！魢鴥?024Q4迎來拉升，但總體維持下行趨勢，仍等待回暖信號。上市板國內醫(yī)療健康領域IPO整體收緊，IPO事件數(shù)及融資金額上市板0首發(fā)下跌首發(fā)下跌■首發(fā)上漲首發(fā)下跌2023年2024年國內大健康國內大健康IPO板塊分布科創(chuàng)板臺交所北交所2024年港交所深交所納斯達克臺交所科創(chuàng)板13%北交所(6)上交所4%4%2023年納斯達克深交所港交所醫(yī)藥投融資交易大會數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)截至2024.12.31醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO⑧數(shù)據(jù)庫醫(yī)藥魔方2024年二級市場醫(yī)療健康領域投融資趨勢核心觀點醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方02.醫(yī)療健康領域一級市場概況2024年中國醫(yī)療健康領域一級市場共發(fā)生1494起投融資事件，同比下降27.83%,融資金額總計836.95億人民幣，同比下降33.92%醫(yī)藥魔方2024年1月，華潤醫(yī)藥商業(yè)獲得62.6億元人民幣戰(zhàn)略投資眾會奉潤醫(yī)藥商業(yè)02024年7月，百川智能獲得50億元人民幣A輪融資2023-2024年中國醫(yī)療健康領域一級市場投融資概況醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方除商業(yè)與流通外，2024年醫(yī)療健康領域一級市場醫(yī)藥細分賽道融資金額均呈醫(yī)藥魔方下降趨勢醫(yī)療器械2024年1月，華潤醫(yī)藥商業(yè)獲得了62.6億元人民幣戰(zhàn)略投資2023年，華人健康、國科恒泰IPO,募集金額均近十億元人民幣醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方2024年國內大健康領域上市前融資金額Top20融資時間華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司提供醫(yī)藥供應鏈解決方案服務戰(zhàn)略投資62.6億人民幣北京百川智能科技有限公司醫(yī)療Al大模型50億元人民幣綠葉制藥(深圳)有限公司戰(zhàn)略投資16億元人民幣山東藍帆健康科技有限公司一次性醫(yī)用手套生產戰(zhàn)略投資箕星藥業(yè)科技(上海)有限公司1.62億美元海南先聲再明醫(yī)藥股份有限公司專注抗腫瘤業(yè)務的創(chuàng)新生物制藥公司戰(zhàn)略投資9.7億元人民幣上海杉泰健康科技有限公司互聯(lián)網醫(yī)療與醫(yī)保服務戰(zhàn)略投資9.2億元人民幣華北制藥金坦生物技術股份有限公司重組蛋白藥物及疫苗的研發(fā)、生產與銷售戰(zhàn)略投資9億元人民幣北京藍帆柏盛醫(yī)療科技股份有限公司心腦血管醫(yī)療器械9億元人民幣安濟盛生物醫(yī)藥技術(廣州)有限公司1.2億美元普方生物制藥(蘇州)有限公司新一代大分子靶向抗腫瘤ADC藥物研發(fā)商1.12億美元通瑞生物制藥(成都)有限公司杭州劑泰醫(yī)藥科技有限責任公司人工智能驅動藥物制劑開發(fā)1億美元蘇州信諾維醫(yī)藥科技股份有限公司小分子創(chuàng)新藥研發(fā)平臺7億元人民幣北京華諾泰生物醫(yī)藥科技有限公司6億元人民幣即通醫(yī)療科技(上海)有限公司創(chuàng)新血管治療方案脈金生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司臨床階段創(chuàng)新藥研發(fā)戰(zhàn)略投資7500萬美元杭州浩博醫(yī)藥有限公司7300萬美元天境生物科技(杭州)有限公司大分子抗體藥物發(fā)現(xiàn)超5億元人民幣津藥太平醫(yī)藥有限公司藥品戰(zhàn)略儲備和應急儲備基地戰(zhàn)略投資上游供應上游供應企業(yè)服務醫(yī)療器械■融資金額Top20項目輪次集中在中后期輪次(B輪及之后),此外未指明輪次(戰(zhàn)略投資)的項目數(shù)量也較多■融資金額Top20項目中，創(chuàng)新藥領域受到資本持續(xù)青睞，相關項目多達12個，大幅領先排名其后的醫(yī)療器械領域(共2個)、商業(yè)與流通領域(共2個)、企業(yè)服務領域(共2個)醫(yī)療服務醫(yī)藥投融資交易大會數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)截至2024.12.31;數(shù)據(jù)包含IPO前所有輪次，不含增發(fā)、并購、私有化及股校轉讓事件醫(yī)藥魔方啟明創(chuàng)投領跑一級市場，領投數(shù)位列第一，機構投資策略仍以創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械為主112345■■投資數(shù)：25(領投12)泰瓏投資66元生創(chuàng)投■投資數(shù)：21(領投8)元生創(chuàng)投■投資數(shù)：21(領投8)■投資數(shù)：19(領投7)■投資數(shù)：18(領投4)7799道彤投資■道彤投資■投資數(shù)：12(領投1)■投資數(shù)：12(領投1)■投資數(shù)：17(領投8)醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方2024年各地區(qū)醫(yī)療健康融資事件數(shù)和融資金額事件數(shù)：122起融資總額：185.36億元江蘇省融資總額：131.16億元融資總額：152.90億元浙江省融資總額：103.43億元廣東省事件數(shù)：235起融資總額：98.46億元2024國內醫(yī)療健康融資事件數(shù)TOP5地區(qū)排名地區(qū)1江蘇23廣東45北京百智能華百智能華醫(yī)離排名地區(qū)(億元)(億元)1北京2上海3江蘇4浙江5廣東醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)截至2024.12.31;一級市場輪次包含數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)截至2024.12.31;一級市場輪次包含IPO及IPO前所有輪次，不含增發(fā)、并購、私有化及股權轉讓事件醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方34.18%,融資總額逾215億人民幣，較去年下降18.56%2024年各省市產業(yè)園區(qū)創(chuàng)新藥融資金額(億人民幣)近兩年產業(yè)園區(qū)融資事件數(shù)TOP10北京市融資金額：<10廣東省廣東省江蘇省融資總額：79.67近兩年產業(yè)園區(qū)融資金額TOP10(億人民幣)上海市張江科學城(上海)浙江省臨港新片區(qū)精準醫(yī)療先行示范區(qū)(上海)醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方比下降32.6%,大額融資事件回暖漸顯■2024年，中國■2024年，中國IVD+器械領域一級市場投融資事件總計240.53億下降32.6%2024年，中國IVD領域一級市場融資金額24.65億元人民幣，同比下降35.4%;器械融資金額215.9億元，同比下降32.22%醫(yī)藥魔方級市場投融資事件總計651起，同比去年957起下降32.0%2024年，中國IVD領域一級市場融資事件90起，同比下降35.3%;器械融資事件561起，同比下降31.4%IVD器械IVD器械—IVD+器械融資金額(億人民幣)0近兩年一級市場月度融資金額成9億元人民幣戰(zhàn)略融資_43.204.76.7醫(yī)藥魔方2024年醫(yī)療器械領域，醫(yī)用成像器械熱度最高，醫(yī)用軟件融資金額較上醫(yī)藥魔方醫(yī)藥投融資交易大會數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)截至202412.31.一級市場輪次包含IPO及IPO前所有輪次，不含增發(fā)、并購、私有化及股權轉讓事件醫(yī)藥魔方增長9.9%2024年醫(yī)療器械細分賽道融資事件與融資金額TOP102024年細分賽道融資事件數(shù)占比-47.7%-27.7%8.1%輸注護理器械無源植入器械分子診斷醫(yī)用軟件2024年醫(yī)療器械亮點細分賽道醫(yī)用成像器械以內窺鏡為代表的成像器械注冊審批醫(yī)用軟件訊飛醫(yī)療2024年底完成IPO,為年內醫(yī)用軟件領域融資規(guī)模最大事件2024年國內外創(chuàng)新藥一級市場融資走出不同發(fā)展趨降幅收窄到10.5%,融資金額則實現(xiàn)同比增長，增幅達15.0%融資總金額達359.5億美元，同比去年312.6億美元上漲15.0%2024年，國內創(chuàng)新藥一級市場融資總金額47.8億美元，同比下降29.0%;海外融資總金額311.7億美元，同比上漲27.0%2024年，全球創(chuàng)新藥一級市場投融資事件總計990起，同比去年1106起下降10.5%2024年，國內創(chuàng)新藥一級市場融資事件404起，同比下降24.3%;海外融資事件586起，同比上漲2.4%國內國內國外一全球融資總金額(億美元)0089近兩年一級市場月度融資金額醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方■國內早期事件占比從巔峰時期的60%急速下降至40%左右，已不及2020年，國外早期事件占比從54%急速下降至48%左右，■近兩年，國內戰(zhàn)略投資與未指明輪次的占比明顯上升，企業(yè)輪次與估值的推進抬升已不再類似之前的規(guī)律性國內融資事件輪次占比國外融資事件輪次占比B輪至C輪醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方■國內更加青睞核酸藥物等新興賽道，國外則偏向人工智能賽道■放射性藥物賽道得到國內外資本重視，占比不斷增加■國外TOP5賽道融資的集中度高于國內，國內企業(yè)更加傾向于新賽道的推進，但新賽道的發(fā)展仍然需要時間RNA編輯酶類藥物放射性藥物癌癥疫苗基因編輯基因療法偶聯(lián)藥物人工智能核酸藥物疫苗藥物遞送細胞療法抗體藥物小分子醫(yī)藥魔方2024年1月3日，瑞博生物與勃林格殷格翰達成交易，共同開發(fā)NASH/MASH的小核酸創(chuàng)新療法，總交易金額超過20億美元肝臟小核酸肝臟小核酸技術創(chuàng)新球范圍內少數(shù)獲得修飾技術平臺化專利授權的公司之一肝靶向的核酸藥物的研發(fā)瘤相關的靶向藥物遞送，針對腦膠質瘤的管線已取得積極進展2024年1月7日，舶望制藥與諾華就RNAi療法達成了兩項心血管領域的獨家許可合作協(xié)議，潛在總交易金額高達41.62億美元，是小核酸領域對外授權最高交易額·生物信息學與序列設計平臺·化學修飾平臺·遞送平臺靶點心血管疾病1I期臨床-心血管疾病I/II期臨床諾華心血管疾病臨床諾華國外企業(yè)掌握核心遞送技術和修飾專利，商業(yè)化模式成熟；國內企業(yè)國際專利布局強度不足，核心技術依賴授權，目前正在加強基礎研究，實現(xiàn)“源頭創(chuàng)新”技術的突破推動著小核酸藥物的適應癥從罕見病逐漸拓展到慢性病，目前拓展至腫瘤領域RMCUE近五年國外人工智能賽道融資事件輪次分布2024年BMS人工智能賽道交易事件4交易時間生成式Al和濕實驗技術構建高選擇性藥物環(huán)狀肽優(yōu)化技術平臺應用2024年國外人工智能賽道機構投資項目分布√早期深度學習模型√三軌神經網絡√能夠預測蛋白復合物結構√2024年bioRxiv預印本√RFdiffusion基礎上演變√能夠從頭設計抗體Partners、ForesiteCapitalPartners、ForesiteCapital領投，多家知名機構跟投，創(chuàng)造融資金額記錄醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方2024年，國內IPO醫(yī)藥魔方■國外創(chuàng)新藥企業(yè)融資事件用于推動產品研發(fā)(藍色系)的占比達65%,而國內則僅為48%。■國內企業(yè)融資更注重于推動產品注冊、商業(yè)化與業(yè)務拓展行為(黃色系),占比達28%,而國外這一占比為13%擴大產能擴大產能2024年國內融資融資目的占比2024年國外融資融資目的占比數(shù)據(jù)說明數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)截至202412.31,融資事件IPO前所有輪次，不含IPO、增發(fā)、并購私有化及股權轉讓事件，向一項目多個資自的重復計算醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方RA醫(yī)藥魔方35RACapitalManagement泰瓏投資27奧博資本禮來亞洲基金17ARCH17AtlasVenture本草資本16谷歌風投上實資本14ForesiteCapital9887666666112345M投資數(shù)：35(+10)較去年排名(+1)投資數(shù)：30(+8)較去年排名(+1)投資數(shù)：27(+0)較去年排名(-2)投資數(shù)：23(+7)較去年排名(+0)投資數(shù)：18(+7)較去年排名(未上榜)醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方2024年國內創(chuàng)新藥領域投資機構出手次數(shù)占比(TOP4)2024年全球投資機構創(chuàng)新藥領域融資事件TOP2024年國內創(chuàng)新藥領域投資機構出手次數(shù)占比(TOP4)2024年全球投資機構創(chuàng)新藥領域融資事件TOP4賽道小分子細胞療法藥物遞送抗體藥物合計占比Impactingthefuture靶向脂質納米顆粒9月A輪$超3.7億T細胞銜接器(TCE)抗體10月A輪$4億LAV禮來亞洲基金2024年海外創(chuàng)新藥領域投資機構出手次數(shù)占比(TOP4)12月B輪$1.61億2024年海外創(chuàng)新藥領域投資機構出手次數(shù)占比(TOP4)占比占比10月C1輪￥3億單抗類大分子抗腫瘤藥物細胞焦亡抑制劑5月C輪$1.82億開發(fā)病毒和肝臟疾病治療方法9月9月A輪$1.2億4月A輪$10億人工智能助力藥物發(fā)現(xiàn)整合多領域進展開發(fā)iPSC平臺COLUMN10月B輪$1.2億4月A+輪￥近億實體腫瘤及異體細胞通用型技術4月&10月戰(zhàn)略投資4月&10月戰(zhàn)略投資￥數(shù)億藥物研發(fā)一站式計算解決方案1月A輪￥近2億凝血及纖維化領域新藥醫(yī)藥投融資交易大會數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)截至202412.31,僅列出代表性投資機構及其代表性項目，其他投資機構及投資項目詳見InvestGO圈數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方InvestGO?數(shù)據(jù)庫醫(yī)藥魔方1醫(yī)藥魔方2024年一級市場醫(yī)療健康領域投融資趨勢核心觀點2024年一級市場醫(yī)療健康領域投融資趨勢核心觀點√2024年中國醫(yī)療健康領域一級市場共發(fā)生1494起投融資事件，同比下降27.83%,融資金額總計836.95億人民幣，同比下降33.92%√醫(yī)療健康領域早期投融資占比持續(xù)降低，未指明輪次上升，企業(yè)融資仍存困境√多數(shù)機構投資策略仍以創(chuàng)新藥與醫(yī)療器械為主√國內投融資事件數(shù)與金額下降，大額戰(zhàn)略投融資回暖漸顯√醫(yī)用成像器械領域投資熱度持續(xù)，醫(yī)用軟件領域融資實現(xiàn)增長√國內仍未見明顯投資回暖跡象，海外投資復蘇明顯√海內外細分賽道融資熱度差異化明顯√國內IPO前創(chuàng)新藥企業(yè)融資用于產品申報與商業(yè)化的比重遠高于國外醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方·并購趨勢分析醫(yī)藥魔方2024年國內醫(yī)療健康領域企業(yè)上市24家，港交所上市備受青睞醫(yī)藥魔方醫(yī)療服務美中嘉和企業(yè)服務原料藥創(chuàng)新藥創(chuàng)新藥像 醫(yī)藥投融資交易大會EATKAEWESTNEnTAoPeuCmGTASkCTOnCowE醫(yī)藥投融資交易大會EATKAEWESTNEnTAoPeuCmGTASkCTOnCowE醫(yī)藥魔方暨第三屆醫(yī)藥魔方TOP15榜單發(fā)布·主營業(yè)務為外用藥的研發(fā)、生產和銷售，“開塞露巨頭”·9月3日，科創(chuàng)板上市，2024年以來第一家登陸科創(chuàng)板的醫(yī)藥企業(yè)企業(yè)服務醫(yī)療器械創(chuàng)新藥10月8日，港交所上市，“醫(yī)藥SaaS第一股”企業(yè)服務太美醫(yī)療科技先進且可持續(xù)的合成生物學新藥研發(fā)平臺，專注于開發(fā)具10月31日，港交所上市，“合成生物學第一股”·從事精細化學品研發(fā)、生產、銷售及資源綜合利用，碘化物行業(yè)“隱形冠軍”試劑原料X左醫(yī)療服務12月30日，港交所上市，“醫(yī)療大模型第一股”,2024年唯——家獲中國證監(jiān)會備案通過的A股分拆至香港上市的企業(yè)醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方暨第三屆醫(yī)藥魔方TOP15榜單發(fā)布醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方■2024年，全球范圍內共發(fā)生743筆交易，相較去年同期下降10%;公開披露總金額1874億美元(+4%),首付款達139億美元(-16%)00■中國相關交易數(shù)量213筆，同比降低15%,公開披露總交易金額571億美元(+19%),首付款達44億美元(+13%)交易數(shù)量交易首付款(億美元)一交易總金額(億美元)交易數(shù)量交易首付款(億美元)一000醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥投融資交易大會4354350210030870數(shù)排名1諾和諾德165億美元抗體藥物249億美元自身免疫藥物3吉利德43億美元肝病藥物5并432(3億2)2224禮來32億美元自身免疫藥物5默沙東30億美元眼科藥物46諾華29.2億美元癌癥藥物7阿斯利康24億美元放射性藥物8強生20億美元抗體偶聯(lián)藥物9諾華17.5億美元放射性藥物默克禮來吉利德賽諾菲諾和諾德羅氏阿斯利康強生默沙東艾伯維諾華賽諾菲17億美元罕見病藥物醫(yī)藥魔方醫(yī)藥魔方醫(yī)藥投融資交易大會醫(yī)藥魔方并購實現(xiàn)退出NewCoNewCo優(yōu)勢&特點品牌&市場進入NewCo模式交易項目(部分)融資時間(海外資本)艾力斯(高瓴資本、