證券承銷業(yè)務(wù)管理辦法一、引言親愛的同事們，在當(dāng)今金融市場(chǎng)中，證券承銷業(yè)務(wù)占據(jù)著舉足輕重的地位。它不僅是企業(yè)融資與資本市場(chǎng)連接的關(guān)鍵紐帶，更是我們公司助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的重要業(yè)務(wù)板塊。為了確保我們公司在證券承銷業(yè)務(wù)領(lǐng)域能夠穩(wěn)健、合規(guī)且高效地運(yùn)營，同時(shí)也為大家在日常工作中有清晰明確的指引，我們制定了本《證券承銷業(yè)務(wù)管理辦法》。希望大家認(rèn)真閱讀并深入理解，共同遵守，讓我們攜手推動(dòng)公司證券承銷業(yè)務(wù)不斷邁向新高度。二、適用范圍本管理辦法適用于公司內(nèi)所有參與證券承銷業(yè)務(wù)的部門及員工。無論是負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)承攬的前端團(tuán)隊(duì)，還是承擔(dān)項(xiàng)目執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)把控等職責(zé)的中臺(tái)與后臺(tái)部門，在開展與證券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)的每一項(xiàng)工作時(shí)，都需遵循本辦法的規(guī)定。我們鼓勵(lì)大家在工作中對(duì)照本辦法，及時(shí)規(guī)范自己的操作，確保每一個(gè)環(huán)節(jié)都符合要求。三、業(yè)務(wù)基本原則1.合規(guī)經(jīng)營原則我們必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及證券監(jiān)管部門頒布的各項(xiàng)規(guī)章制度。這是我們開展證券承銷業(yè)務(wù)的基石，任何情況下都不容觸碰紅線。在日常工作中，大家務(wù)必時(shí)刻關(guān)注法律法規(guī)及監(jiān)管政策的變化，及時(shí)調(diào)整我們的業(yè)務(wù)操作，保證業(yè)務(wù)始終在合法合規(guī)的軌道上運(yùn)行。只有做到合規(guī)經(jīng)營，我們才能贏得客戶的信任，樹立公司良好的市場(chǎng)形象。2.誠實(shí)守信原則在與客戶、投資者及其他市場(chǎng)參與者的交往中，我們要始終秉持誠實(shí)守信的態(tài)度。無論是在業(yè)務(wù)推介、信息披露還是項(xiàng)目執(zhí)行過程中，都要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供相關(guān)信息，不得有任何虛假陳述、誤導(dǎo)性宣傳或重大遺漏。這不僅是道德要求，更是我們?cè)谑袌?chǎng)中立足的根本。希望大家將誠實(shí)守信融入每一個(gè)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)公司的信譽(yù)。3.勤勉盡責(zé)原則證券承銷業(yè)務(wù)涉及眾多復(fù)雜環(huán)節(jié)，需要我們每一位員工全身心投入，勤勉盡責(zé)地完成本職工作。從項(xiàng)目的前期調(diào)研、方案設(shè)計(jì)，到后續(xù)的發(fā)行承銷及持續(xù)督導(dǎo)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都關(guān)乎項(xiàng)目的成敗。大家要以高度的責(zé)任心，認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)任務(wù)，充分發(fā)揮自己的專業(yè)能力，確保為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。我們鼓勵(lì)大家在工作中不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，以更加勤勉的態(tài)度為公司創(chuàng)造價(jià)值。4.風(fēng)險(xiǎn)控制原則金融業(yè)務(wù)伴隨著各種風(fēng)險(xiǎn)，證券承銷業(yè)務(wù)也不例外。我們要建立健全完善的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制體系，對(duì)業(yè)務(wù)開展過程中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面監(jiān)控和有效管理。在項(xiàng)目承接前，要充分評(píng)估項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施；在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，要密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制策略。希望大家牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)控制貫穿于業(yè)務(wù)的全過程。四、業(yè)務(wù)流程管理1.項(xiàng)目承攬項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)積極拓展市場(chǎng)，尋找潛在的證券承銷項(xiàng)目源。可以通過多種渠道，如客戶關(guān)系維護(hù)、行業(yè)研究、市場(chǎng)活動(dòng)等，挖掘有融資需求的企業(yè)。在項(xiàng)目開發(fā)過程中，要注重對(duì)企業(yè)的初步了解，包括企業(yè)所處行業(yè)、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)情況等，以判斷項(xiàng)目的可行性和潛在價(jià)值。鼓勵(lì)大家積極主動(dòng)地開拓市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。項(xiàng)目立項(xiàng)當(dāng)確定有潛在項(xiàng)目后，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)需填寫項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、項(xiàng)目初步時(shí)間表及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交公司立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)審議。立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)將從項(xiàng)目的合規(guī)性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)狀況等多方面進(jìn)行評(píng)估，做出是否立項(xiàng)的決定。希望大家在立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)材料，確保信息準(zhǔn)確、完整，以便順利通過評(píng)審。2.項(xiàng)目盡職調(diào)查項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要立即開展全面深入的盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查應(yīng)涵蓋企業(yè)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等各個(gè)方面，通過實(shí)地考察、訪談、查閱資料等方式，充分了解企業(yè)的真實(shí)情況。同時(shí)，要對(duì)企業(yè)披露的信息進(jìn)行核實(shí)，確保其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。在盡職調(diào)查過程中，要及時(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)證據(jù)，形成盡職調(diào)查報(bào)告。我們鼓勵(lì)大家運(yùn)用專業(yè)的方法和工具，提高盡職調(diào)查的質(zhì)量和效率，為后續(xù)項(xiàng)目決策提供可靠依據(jù)。3.項(xiàng)目承銷方案設(shè)計(jì)根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要協(xié)同相關(guān)專業(yè)部門，如投資銀行部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等，共同設(shè)計(jì)證券承銷方案。承銷方案應(yīng)包括承銷方式（如代銷、包銷等）、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購對(duì)象等關(guān)鍵要素。方案設(shè)計(jì)要充分考慮企業(yè)的融資需求、市場(chǎng)情況以及公司的風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，確保方案既符合企業(yè)利益，又能保障公司的收益與風(fēng)險(xiǎn)平衡。希望大家在方案設(shè)計(jì)過程中，充分發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，集思廣益，制定出最優(yōu)方案。4.項(xiàng)目申報(bào)與審核項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)將制作好的申報(bào)材料報(bào)送至證券監(jiān)管部門或相關(guān)交易場(chǎng)所進(jìn)行審核。申報(bào)材料應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)管要求編制，確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且格式規(guī)范。在審核過程中，要積極配合監(jiān)管部門的反饋要求，及時(shí)補(bǔ)充、修改材料。希望大家對(duì)申報(bào)工作予以高度重視，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)細(xì)節(jié)，爭(zhēng)取項(xiàng)目順利通過審核。5.證券發(fā)行承銷發(fā)行準(zhǔn)備在獲得監(jiān)管部門核準(zhǔn)或注冊(cè)后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要會(huì)同銷售團(tuán)隊(duì)開展發(fā)行準(zhǔn)備工作。包括確定發(fā)行公告、路演安排、簿記建檔等具體事宜。同時(shí)，要與證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位做好溝通協(xié)調(diào)，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。路演工作要精心策劃，充分展示企業(yè)的投資價(jià)值和亮點(diǎn)，吸引投資者關(guān)注。希望大家在發(fā)行準(zhǔn)備階段，各司其職，密切協(xié)作，為成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)。組織承銷按照承銷方案組織證券發(fā)行承銷工作。銷售團(tuán)隊(duì)要積極拓展投資者渠道，做好投資者溝通與推介工作。在簿記建檔過程中，要嚴(yán)格遵循公平、公正、公開的原則，確保發(fā)行價(jià)格的合理確定。對(duì)于包銷項(xiàng)目，要密切關(guān)注市場(chǎng)情況，合理控制風(fēng)險(xiǎn)。我們鼓勵(lì)銷售團(tuán)隊(duì)不斷創(chuàng)新銷售方式和策略，提高承銷效率和效果。資金劃轉(zhuǎn)與股份登記證券成功發(fā)行后，要及時(shí)辦理資金劃轉(zhuǎn)與股份登記手續(xù)。確保募集資金按照約定及時(shí)、足額劃轉(zhuǎn)至企業(yè)賬戶，并協(xié)助企業(yè)完成股份登記等相關(guān)事宜。在這個(gè)過程中，要與相關(guān)各方保持密切溝通，確保手續(xù)辦理的及時(shí)、準(zhǔn)確。希望大家嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致地完成這一環(huán)節(jié)工作，保證發(fā)行工作圓滿收官。6.項(xiàng)目持續(xù)督導(dǎo)在證券發(fā)行完成后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要按照規(guī)定對(duì)企業(yè)進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。督導(dǎo)內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)范運(yùn)作、信息披露、募集資金使用等方面。定期對(duì)企業(yè)進(jìn)行回訪，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促企業(yè)整改，并向監(jiān)管部門報(bào)告。持續(xù)督導(dǎo)工作有助于保障投資者利益，維護(hù)資本市場(chǎng)秩序，希望大家認(rèn)真履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。五、業(yè)務(wù)人員管理1.人員資質(zhì)要求參與證券承銷業(yè)務(wù)的員工應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。例如，投資銀行項(xiàng)目人員應(yīng)取得證券從業(yè)資格證書，并在相關(guān)領(lǐng)域有一定的工作經(jīng)歷。對(duì)于一些關(guān)鍵崗位，如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，還需具備更高級(jí)別的專業(yè)資格或豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。我們鼓勵(lì)大家不斷提升自身專業(yè)素養(yǎng)，積極考取相關(guān)資質(zhì)證書，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。2.培訓(xùn)與發(fā)展公司將定期組織證券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)，包括法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能、行業(yè)動(dòng)態(tài)等方面的內(nèi)容。培訓(xùn)形式可以多樣化，如內(nèi)部講座、外部專家授課、案例分析等。通過培訓(xùn)，幫助大家不斷更新知識(shí)體系，提升業(yè)務(wù)能力。同時(shí)，公司也會(huì)關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展，為有潛力的員工提供晉升機(jī)會(huì)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)。希望大家積極參加培訓(xùn)，主動(dòng)學(xué)習(xí)，不斷提升自我，實(shí)現(xiàn)個(gè)人與公司的共同成長。3.行為規(guī)范業(yè)務(wù)人員在開展工作過程中，要遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得從事任何損害公司利益、客戶利益或市場(chǎng)秩序的行為。嚴(yán)禁內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)、虛假陳述等違法違規(guī)行為。在與客戶、投資者及其他市場(chǎng)參與者交往中，要保持廉潔自律，不得接受不正當(dāng)利益。希望大家時(shí)刻牢記職業(yè)道德準(zhǔn)則，以良好的職業(yè)操守樹立公司的良好形象。六、風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估公司要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)證券承銷業(yè)務(wù)面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行梳理和評(píng)估。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目承攬、盡職調(diào)查等階段，要對(duì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，并運(yùn)用科學(xué)的方法進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門要對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核和匯總，從公司整體層面把握風(fēng)險(xiǎn)狀況。希望大家在工作中保持敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，及時(shí)準(zhǔn)確地識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施針對(duì)不同類型和等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，公司要制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。例如，對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以通過合理調(diào)整承銷方案、控制發(fā)行規(guī)模等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)；對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，要加強(qiáng)對(duì)發(fā)行人的信用評(píng)估和跟蹤監(jiān)測(cè)，要求提供必要的擔(dān)保措施等。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，要嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍。希望大家在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不要心存僥幸，嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)管理部門要建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)證券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)出現(xiàn)異常變化時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，并啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急處理機(jī)制。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要密切關(guān)注項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理部門報(bào)告。希望大家共同協(xié)作，構(gòu)建有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警體系，將風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)。七、合規(guī)管理與監(jiān)督檢查1.合規(guī)審查公司設(shè)立專門的合規(guī)管理部門，對(duì)證券承銷業(yè)務(wù)進(jìn)行全程合規(guī)審查。在項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、發(fā)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，合規(guī)部門要對(duì)業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行審核，確保業(yè)務(wù)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在開展業(yè)務(wù)過程中，要主動(dòng)向合規(guī)部門咨詢相關(guān)問題，接受合規(guī)指導(dǎo)。希望大家積極配合合規(guī)審查工作，共同維護(hù)公司的合規(guī)運(yùn)營環(huán)境。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門要定期對(duì)證券承銷業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況、合規(guī)管理情況等。通過內(nèi)部監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，完善業(yè)務(wù)管理制度和流程。希望各部門積極配合內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，以開放的態(tài)度接受檢查結(jié)果，共同提升公司業(yè)務(wù)管理水平。3.違規(guī)處理對(duì)于在證券承銷業(yè)務(wù)中違反本管理辦法或法律法規(guī)的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括警告、罰款、調(diào)崗、解除勞動(dòng)合同等。對(duì)于涉及違法犯罪的行為，將依法移送司法機(jī)關(guān)處理。希望大家嚴(yán)格遵守規(guī)定，不要觸碰違規(guī)紅線，共同營造公司規(guī)范有序的業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境。八、附則1.本管理