1職業(yè)：個體2006年1月：白板入司所獲榮譽：連續(xù)八次入圍總公司TOP2000四星會終身會員，連續(xù)18個月2021年上半年：承保75件，月均12.5件，系統(tǒng)件數(shù)排名第8陸和娣·業(yè)務(wù)經(jīng)理客戶檔案

——分類與使用

江蘇無錫·陸和娣2021年9月3入司四年半，持續(xù)穩(wěn)定高件數(shù)年度標保（萬元）件數(shù)月均標保（萬元）月均件數(shù)06年10.2550.854.607年28762.336.308年23.3701.945.809年25.21102.19.210年上半年32.8755.512.5在農(nóng)村市場，平均每月達成12.5件4件均標保從1854元到4373元，增長136%月均4.6件，提升至12.5件保費、件數(shù)每2年翻一倍秘訣——

客戶檔案分類整理2006年至2021年——5客戶檔案分類整理的好處便于客戶專項信息準確、迅速的查閱提升效勞、銷售工作的匹配性促進同質(zhì)需求客戶群歸類與批量經(jīng)營6我的5個客戶檔案客戶根本資料檔案三件以上客戶檔案客戶生日檔案隨緣拜訪準客戶檔案客戶新住址檔案7客戶根本資料檔案8三件以上客戶檔案記錄對象：三件以上老客戶記錄內(nèi)容:投保件數(shù)、險種配置、家族成員信息投保日期、金額、年限、卡號、保單號使用定期為其進行家庭保單整理，尋求加保重點效勞，培養(yǎng)影響力中心，尋求轉(zhuǎn)介紹9險種被保險人標保投保日期福壽連連兒子52202008-06-22福祿雙至兒子10152009-05-05福祿雙至黃女士26952009-05-05福祿雙至丈夫31252009-05-18福祿雙至兒子13022009-08-12一諾千金丈夫75752009-08-22財富定投黃女士300002010-03-08IPA丈夫5702010-04-29客戶：黃女士的三口之家累計8件，51500元，還在繼續(xù)……10客戶生日檔案11案例：送給兒子的生日禮物12隨緣拜訪檔案記錄對象：各類場合下,偶然認識的新朋友記錄內(nèi)容:姓名、聯(lián)系、地址、關(guān)系來源結(jié)識時間、場合、對方個人特征使用當天發(fā)送問候短信保持聯(lián)系，加深了解，列入準客戶名單適宜時機拜訪接觸13客戶新住址檔案記錄對象：拆遷、過渡、暫住類老客戶記錄內(nèi)容:新地址、新聯(lián)系〔座機〕使用保證自己能夠及時聯(lián)絡(luò)到客戶保證客戶能夠及時收到公司資料和效勞14分類客戶檔案的建立后——擁有了功能各異、互為補充的“五件武器〞，工作效率大為提升客戶信息細致有序，準確充分檔案分類既理順了客戶信息，也理清了個人的工作思路15財富定投，勇奪第一

——2021年分類客戶檔案運用實例時間：2021年3月份產(chǎn)品：財富定投正式在江蘇推出競賽：開賣首日〔3月8日〕江陰支公司標保第一PK賽16分類客戶檔案在銷售流程中發(fā)揮巨大作用名單篩選擬定拜訪方案拜訪促成?客戶根本資料檔案??三件以上客戶檔案??客戶新住址檔案??客戶生日檔案??客戶根本資料檔案?172021年3月財富定投業(yè)績——3月8日首賣當日交單