破竹APP產業(yè)研究院72025中國人形機器人產業(yè)鏈全景圖譜免責聲明：免責聲明：本報告內容基于截至報告撰寫日已公開的市場資料、行業(yè)研究和分析師判斷，力求客觀、中立，但不對信息的準確性和完整性做任何保證。所有內容僅供學術交流與參考之用，不構成任何形式的投資建議、推薦或暗示。投資者在做出任何投資決策前，應進行充分的獨立研究和風險評估，并咨詢專業(yè)的投資顧問。依據本報告信息進行投資操作所產生的任何盈虧，本報告撰寫者及相關機構概不負責。投資有風險，入市需謹慎。曲2025年6月上游(核心零部件)上游(核心零部件)中游(系統(tǒng)集成與軟件)下游(多元化應用)中國人形機器人市場前景展望中國機器人市場增長預測中國機器人市場增長預測市場規(guī)模(億美元)市場規(guī)模(億美元)中國機器人市場計以23%產業(yè)鏈投資機遇產業(yè)鏈投資機遇種應用種應用2025中國人形機器人產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)概覽伺服系統(tǒng)件操作系統(tǒng)與集成平臺制控制器與傳感器減速器是人形機器人運動控制的核心部件，負責匹配轉速和傳遞轉矩，直接影響機器人的運動精度和穩(wěn)定性上游(資源/基礎)中游(生產/技術)下游(應用/市場)·熱處理設備綠的諧波(688017)綠的諧波(688017)豐立智能(301368)豐立智能(301368)中大力德(002896)中大力德(002896)商·優(yōu)必選(09880.HK)·智元機器人伺服系統(tǒng)是人形機器人實現(xiàn)精準動作的關鍵，包含伺服驅動器、伺服電機和編碼器等核心組件。上游(資源/基礎)中游(生產/技術)下游(應用/市場)核心元器件基礎材料11軟件算法伺服驅動器伺服電機提供核心部件，身體90%部件為自制，含空心杯電機、無框力矩電機人形機器人本體制造◎優(yōu)必選(09880.HK) 工業(yè)自動化設備其他應用編碼器基礎研究中游(技術轉化/產品)邊緣Al芯片地平線寒武紀邊緣Al芯片地平線寒武紀688256具身智能大模型具身智能大模型感知系統(tǒng)算法感知系統(tǒng)算法由由下游(應用/市場)◎環(huán)境感知秀行為控制人機交互以上為產業(yè)鏈分析，不構成投資建議，股市有風險，決策需謹慎。開發(fā)工具與庫開發(fā)工具與庫>硬件抽象層(HAL)>機器人通用接口標準(如ROS-Indus構成人形機器人軟件架構基礎，支撐智能功能實現(xiàn)上游底層技術與標準>實時操作系統(tǒng)(RTOS)中游系統(tǒng)與平臺仿真與云平臺仿真與云平臺應用場景開發(fā)應用場景開發(fā)系統(tǒng)集成服務：埃斯頓(002747)、機器人工業(yè)制造是人形機器人最具商業(yè)化潛力的應用領域之一，包括汽車生產、3C電子組裝等場景，可替代危險、繁重的人工操作。上游(核心技術)◎AI視覺技術>奧比中光(688322)(3D視覺感知技術)8柔性制造技術>埃斯頓(002747)(工業(yè)機器人本體國內龍頭)>雙環(huán)傳動(002472)(子公司環(huán)動科技供貨知名>綠的諧波(688017)(進入特斯拉Optimus供應鏈)>秦川機床(000837)(工業(yè)機器人關節(jié)減速器生>天奇股份(002009)(與優(yōu)必選合作)下游(終端用戶)上游(關鍵技術)上游(關鍵技術)中游(主要應用環(huán)節(jié))中游(主要應用環(huán)節(jié))智能倉儲下游(終端客戶)下游(終端客戶)電商平臺第三方物流第三方物流末端配送以上為產業(yè)鏈分析，不構成投資建議，股市有風險，決策需謹值。上游(核心技術)奧比中光(688322)3D視覺感知技術領先因高科技(301510)先進運動控制算法，高可靠性硬件設計柯力傳感(603662)國內較大的應變式傳感器生產商，六維力傳感技術領先Q巡檢億嘉和(603666)電力巡檢機器人市場占有率領先開發(fā)針對人形機器人應用領域的磁編碼器全球第二大汽車CIS芯片供應商，市占率29%伺服系統(tǒng)市占率第一，工業(yè)機器人控制器龍頭下游(終端用戶)人形機器人在特種應用領域具有替代人類完成高危任務的獨特價值，既保障安全又提高效率。政策驅動：工信部《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展意見》明確2025年批量2025年人形機器人量產元年62025年被視為人形機器人量產元年，工信部《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展意見》明確2025年批量生產目標5男減速器、伺服系統(tǒng)、控制器和傳感器等核心零部件實現(xiàn)技術突破和國產替代減速器、伺服系統(tǒng)、控制器和傳感器等核心零部件實現(xiàn)技術突破