印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型本報(bào)告分析了在印尼的鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展所面臨的多層次挑戰(zhàn)。作為印尼近年來(lái)在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域“產(chǎn)業(yè)鏈下游化”戰(zhàn)略的核心成果,鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)不僅推動(dòng)了印尼的工業(yè)發(fā)展,也幫助其深度嵌入全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中。然而,這種前所未有的工業(yè)化進(jìn)程也帶來(lái)了多重社會(huì)與環(huán)境問(wèn)題,其中就包括急劇上升的二氧化碳排放量。本研究構(gòu)建了一個(gè)多維分析框架,從政策變遷、價(jià)值鏈耦合、園區(qū)內(nèi)部治理,以及空間稟賦局限等角度全面分析鎳產(chǎn)業(yè)園減排問(wèn)題的復(fù)雜性與權(quán)衡性。該框架被用于分析兩個(gè)典型的大型工業(yè)園區(qū)——,M,P與,W,P,以及位于奧比島上的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)WP&RKA項(xiàng)目的比較案例研究結(jié)果指出了四個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。首先,圍繞出口限制與財(cái)政激勵(lì)所構(gòu)建的資源民族主義與產(chǎn)業(yè)政策體系,是推動(dòng)印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)迅速擴(kuò)張的最主要因素。然而,這一擴(kuò)張也加劇了自備燃煤電站的路徑依賴。第二,不同產(chǎn)業(yè)鏈的脫碳潛力和能力存在顯著差異。例如,用于不銹鋼生產(chǎn)的火法冶煉工藝(RKEF)具有高能源強(qiáng)度和碳排放特點(diǎn),而濕法冶煉工藝(HPAL)雖然具有更高的減排潛力,但也伴隨較高的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。第三,園區(qū)高度集中的治理結(jié)構(gòu)限制了入園企業(yè)在綠色創(chuàng)新與碳責(zé)任方面的參與度與能動(dòng)性,削弱了園區(qū)內(nèi)部協(xié)同推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型的效率。第四,一些脫碳路徑受到空間和資源稟賦的制約,其中園區(qū)內(nèi)土地和清潔能源的稀缺性,以及周邊生態(tài)環(huán)境的脆弱性都需要納入園區(qū)低碳發(fā)展的考量。本研究認(rèn)為,鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)是印尼在工業(yè)化目標(biāo)與氣候責(zé)任之間尋求平衡的重要試驗(yàn)場(chǎng)。若要實(shí)現(xiàn)成功的低碳轉(zhuǎn)型,需要明確的政策指引、圍繞不同鎳價(jià)值鏈的低碳技術(shù)支持、對(duì)園區(qū)內(nèi)減排與ESG的有效治理,以及合理的碳抵消機(jī)制或?qū)徤鲗?shí)施的可再生能源替代戰(zhàn)略。1第一章背景介紹:印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳化的三重矛盾 2第二章印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的低碳轉(zhuǎn)型:分析框架 6(一)與園區(qū)發(fā)展相關(guān)的政策變遷 6(二)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)多重產(chǎn)業(yè)鏈布局 9(三)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)部治理模式與利益相關(guān)方協(xié)調(diào) (四)園區(qū)空間和能源稟賦制約 第三章鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)和獨(dú)立投資項(xiàng)目低碳轉(zhuǎn)型的比較分析 (一)青山集團(tuán)lMlp/lwlp園區(qū) (二)金川集團(tuán)obi島項(xiàng)目 第四章印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型的政策討論 23(一)關(guān)于政策變遷和影響的啟示 (二)關(guān)于多重產(chǎn)業(yè)鏈耦合效應(yīng)的啟示 (三)關(guān)于園區(qū)管理的啟示 (四)關(guān)于園區(qū)空間和稟賦約束的啟示 參考文獻(xiàn) 26附件1:2007至2021印度尼西亞有關(guān)原礦出口禁令、吸引外資(包括產(chǎn)業(yè)園區(qū)政策)以及碳市場(chǎng)的政策匯總 32附錄2:lMlp園區(qū)內(nèi)部分煤電機(jī)組清單 35附錄3:lMlp園區(qū)內(nèi)部分公司名單 362印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型第一章背景介紹:印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳化的三重矛盾印度尼西亞快速發(fā)展的關(guān)鍵礦業(yè)采掘和冶煉行業(yè)吸引了全球的目光,以及兩極分化的評(píng)價(jià)。一方面,印尼作為世界上最大鎳生產(chǎn)國(guó)在2022年產(chǎn)量就達(dá)到160萬(wàn)噸,占全球近一半的總產(chǎn)量。通過(guò)一系列資源民族主義政策,印尼成功吸引了大量外資投入下游冶煉行業(yè),迅速發(fā)展起生產(chǎn)高附加值鎳工業(yè)產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)能力,極大促進(jìn)了本地的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。印尼利用關(guān)鍵礦產(chǎn)快速工業(yè)化的經(jīng)驗(yàn)甚至引起了很多資源類非洲國(guó)家的興趣。例如,剛果金和津巴布韋等國(guó)都學(xué)習(xí)效仿其某些政策框架和工具,如頒布原礦出口禁令等等,以期擺脫長(zhǎng)久以來(lái)資源詛咒的宿命。而另一方面,印尼鎳工業(yè)的迅速崛起伴隨著嚴(yán)重的環(huán)境和勞工條件惡化,并因此廣受國(guó)際關(guān)注。特別是目前生產(chǎn)規(guī)模最龐大的幾個(gè)鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)均采用了大型自備煤電站作為基礎(chǔ)用電負(fù)荷,其迅速攀升的碳排放和相對(duì)真空的監(jiān)管狀態(tài)令人擔(dān)憂。高耗能高污染的鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中反映了當(dāng)前印尼在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型方面的諸多挑戰(zhàn),和未來(lái)國(guó)家推動(dòng)低碳發(fā)展進(jìn)程中所面臨的多重壓力與矛盾。印尼總統(tǒng)普拉博沃在上臺(tái)后做出了逐步淘汰化石燃料的承諾并設(shè)定了再生能源裝機(jī)容量的遠(yuǎn)期目標(biāo),提出到2035年實(shí)現(xiàn)75.6吉瓦可再生能源裝機(jī)[1],并為達(dá)成2060年凈零排放目標(biāo)奠定基礎(chǔ)[2]。然而與此同時(shí),印尼政府并未對(duì)重工業(yè)領(lǐng)域的自備煤電廠制定明確的限制和退出計(jì)劃,進(jìn)一步引發(fā)了各界對(duì)于印尼燃煤電站“以退為進(jìn)”的擔(dān)憂。根據(jù)規(guī)劃,到2031年印尼將新增26.7吉瓦的煤電裝機(jī),其中僅6.5吉瓦用于公共電網(wǎng),其余20.2吉瓦均為產(chǎn)業(yè)園區(qū)的自備電力系統(tǒng)[3]。2013年至2023年間,印尼自備煤電裝機(jī)從1.4吉瓦激增至10.8吉瓦,增長(zhǎng)近七倍,約占全國(guó)煤電裝機(jī)的25%,其中超過(guò)七成的新增需求來(lái)自金屬冶煉行業(yè),即位于飛速成長(zhǎng)的鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)[4]。印尼雖承諾逐步淘汰煤電,但對(duì)屬于“國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目”的自備電廠設(shè)置了例外條款,允許其在承諾于2050年前關(guān)停的前提下暫不納入近期退煤計(jì)劃[5]。若沒(méi)有政策干預(yù),印尼2030年前自備煤電裝機(jī)將在14.4到25GW之間,極大影響印尼的國(guó)家凈零排放計(jì)劃和國(guó)際承諾[6]。因此推動(dòng)鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型是印尼資源和經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一。鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為相對(duì)新生的產(chǎn)業(yè)集群,其低碳轉(zhuǎn)型不僅需要改變煤電為主的能源結(jié)構(gòu),還需在多產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、技術(shù)創(chuàng)新及治理模式等方面進(jìn)行多維度突破,并同時(shí)保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和能源安全,在宏觀,中觀和微觀層面的政策挑戰(zhàn)極高。在國(guó)家層面,已經(jīng)踏入中高收入國(guó)家門(mén)檻的印尼(2024人均GDP接近5000美元)面臨著可持續(xù)性發(fā)展的挑戰(zhàn),環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)惡化、溫室氣體排放激增以及生物多樣性不斷喪失等問(wèn)題的涌現(xiàn),持續(xù)提醒印尼必須正視經(jīng)濟(jì)與環(huán)境之間的正向互動(dòng),并加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。印尼新一屆政府提出2024-2029年內(nèi)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率達(dá)到8%的宏偉目標(biāo),而遠(yuǎn)期目標(biāo)則是在2045年印尼獨(dú)立100周年之際成為一個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。相對(duì)于雄心勃勃的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃,印尼在氣候政策方面的目標(biāo)則顯得非常謹(jǐn)慎。印度尼西亞作為重要的新興經(jīng)濟(jì)體以及全球前十大溫室氣體排放國(guó)之一[7],印尼雖已承諾將在2060年前實(shí)現(xiàn)凈零排放的長(zhǎng)期目標(biāo),但其當(dāng)前的政策路徑與這一愿景之間存在顯著差距。根據(jù)ClimateActionTracker的評(píng)估,印尼的氣候政策被評(píng)級(jí)為“嚴(yán)重不足”(Critically,nsu代cient),相關(guān)政策力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離巴黎協(xié)議1.5度的控溫要求[8]。該國(guó)原定于2025年2月更新并提交的第三輪NDC至今尚未獲得新任總統(tǒng)普拉博沃的正式批準(zhǔn)[9]。印尼政府NDC的嚴(yán)重不足以及更新進(jìn)程的遲緩進(jìn)一步凸顯了該國(guó)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求與履行氣候責(zé)任方面所面臨的深層次矛盾,即長(zhǎng)期以來(lái)以化石能源作為經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展支柱的原有路徑將在全球低碳轉(zhuǎn)型的大背景下越發(fā)顯得不可持續(xù)。3印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型圖1:2015-2024印尼煤炭產(chǎn)量和銷往國(guó)際市場(chǎng)的比例來(lái)源:CE,CData,作者整理繪制作為全球重要的煤炭生產(chǎn)與出口國(guó),煤炭采掘和煤電行業(yè)不僅是印尼國(guó)家財(cái)政的重要支柱,也在能源安全和就業(yè)保障中占據(jù)關(guān)鍵地位。2024年全年,印尼煤炭產(chǎn)量超過(guò)8億噸,其中超半數(shù)銷往國(guó)際市場(chǎng),較2023年增長(zhǎng)7.13%,再次創(chuàng)下新高[10](見(jiàn)圖1)。同時(shí),煤電依然是印尼電力系統(tǒng)的核心,燃煤發(fā)電在總發(fā)電量中占比超過(guò)六成[11](見(jiàn)圖2),能源系統(tǒng)的高碳依賴性成為印尼實(shí)現(xiàn)凈零目標(biāo)的重大障礙。圖2:印尼能源結(jié)構(gòu)百分比(2022年)來(lái)源:國(guó)際能源署(,EA)近年來(lái)印尼政府將推動(dòng)“自然資源+產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的重工業(yè)化發(fā)展路徑作為生產(chǎn)力躍升的核心戰(zhàn)略。自前總統(tǒng)佐科時(shí)期開(kāi)始的“資源下游化”(resourcedownstreaming)政策旨在通過(guò)限制原礦出口、吸引投資建設(shè)冶煉能力,實(shí)現(xiàn)從資源出口向高附加值制造的轉(zhuǎn)型。普拉博沃總統(tǒng)已明確表示將延續(xù)并深化這—政策導(dǎo)向,尤其強(qiáng)調(diào)在鎳、不銹鋼、電池乃至新能源汽車等產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。這—發(fā)展路徑在提升產(chǎn)業(yè)附加值、優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)方面初顯成效,但也因快速工業(yè)化導(dǎo)致巨大的電力缺口,進(jìn)—步強(qiáng)化了對(duì)煤電的依賴,加劇了印尼“發(fā)展優(yōu)先”邏輯與低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)之間的內(nèi)在矛盾。這—矛盾的演進(jìn)不僅成為印尼國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略中的核心議題,也為全球南方國(guó)家,特別是化石能源和自然資源稟賦突出的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體,在實(shí)現(xiàn)工業(yè)化與推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型之間尋求平衡提供了典型案例。在行業(yè)層面,鎳礦作為關(guān)鍵礦業(yè)的消費(fèi)量持續(xù)上升,其主要下游集中于不銹鋼、電動(dòng)汽車電池和高端合金制造等領(lǐng)域。隨著全球高品位硫化鎳礦的儲(chǔ)量逐步枯竭,投資者越來(lái)越多地將紅土鎳礦作為新的鎳礦供應(yīng)來(lái)源[12]。印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型4國(guó)際能源署(,EA)在其2024年全球關(guān)鍵礦產(chǎn)前景報(bào)告中指出,2018年至2020年間,全球鎳需求穩(wěn)定在240萬(wàn)噸左右,其中四分之三用于包括不銹鋼在內(nèi)的合金領(lǐng)域。然而,從2020年至2023年,隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,鎳需求增長(zhǎng)至310萬(wàn)噸。,EA預(yù)測(cè),在其設(shè)定的不同情景下,鎳需求將進(jìn)—步增長(zhǎng),最高可達(dá)623萬(wàn)噸[13](見(jiàn)圖3)。圖3:國(guó)際能源署不同情境下各行業(yè)鎳需求估算(2020-2040年)[1]來(lái)源:國(guó)際能源署(,EA)根據(jù)2024年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù),印尼鎳礦探明儲(chǔ)量約為5500萬(wàn)金屬噸,占全球總儲(chǔ)量近半且以紅土鎳礦為主[14]。這—資源稟賦使印尼成為全球紅土鎳礦儲(chǔ)量最為豐富的國(guó)家,在新能源汽車、電池制造以及綠色基礎(chǔ)設(shè)施等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)天然的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。然而,鎳作為不銹鋼和電動(dòng)汽車行業(yè)所需的重要資源,其冶煉加工過(guò)程中卻存在高能耗和高排放的問(wèn)題。為提升鎳資源的附加值,印尼政府自2014年起陸續(xù)實(shí)施原礦出口禁令,推動(dòng)冶煉、加工與制造等中下游環(huán)節(jié)的本地化整合,逐步構(gòu)建起較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前,印尼鎳下游化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,不銹鋼產(chǎn)業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。盡管新能源汽車電池市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)推動(dòng)了全球?qū)τ阪囎鳛殛P(guān)鍵礦產(chǎn)之—的關(guān)注,但印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)鏈的投資仍主要用于生產(chǎn)鎳鐵(NickelPig,ron,NP,)和不銹鋼產(chǎn)品,后者在鎳的全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的市場(chǎng)份額超過(guò)六成(見(jiàn)圖4)。相較于電池產(chǎn)業(yè)鏈需求的爆發(fā)式增長(zhǎng),不銹鋼行業(yè)總體增長(zhǎng)較為平穩(wěn),屬傳統(tǒng)制造業(yè)范疇,其能源使用結(jié)構(gòu)、工藝選擇和排放路徑相對(duì)固化。圖4:2023年鎳首次使用的產(chǎn)品形式來(lái)源:國(guó)際鎳協(xié)會(huì)(TheNickel,nstitute)既定政策情景(STEPS)在全球各國(guó)最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)、技術(shù)成本和對(duì)現(xiàn)行政策深入分析的基礎(chǔ)上,展現(xiàn)了目前能源行業(yè)的走向,也為上行和下行敏感性分析案例提供了背景?？沙掷m(xù)發(fā)展情景(SDS)則是以同時(shí)實(shí)現(xiàn)三大能源相關(guān)(清潔空氣污染、能源可及性、氣候變化)的可持續(xù)目標(biāo)為方向進(jìn)行測(cè)算。印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型5由于針對(duì)不銹鋼和新能源電池產(chǎn)業(yè)的冶煉技術(shù)、能源消耗、原料需求和收益預(yù)期均有不同,因此政府和投資者在兩種產(chǎn)業(yè)鏈之間的取舍和平衡將對(duì)印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)園區(qū)的減排潛力和路徑有所影響。印尼鎳產(chǎn)業(yè)主要采用火法回轉(zhuǎn)窯-電爐(RotaryKiln-ElectricFurnace,RKEF)的冶煉工藝,2023年該工藝占印尼全國(guó)鎳產(chǎn)能的近九成。RKEF工藝以高規(guī)格紅土鎳礦為原料,在高溫條件下進(jìn)行冶煉,其能源消耗強(qiáng)度遠(yuǎn)高于高壓酸浸(HighPressureAcidLeach,HPAL)等其他替代技術(shù)。強(qiáng)度的差異主要源于RKEF工藝所需的高電力輸入(每噸鎳鐵所需電力約比HPAL高500千瓦時(shí))以及對(duì)高碳熱源和化學(xué)還原劑的廣泛使用。受制于當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)和工藝路徑的限制,2023年印尼鎳產(chǎn)業(yè)的碳排放總量估算已高達(dá)1.5億噸二氧化碳當(dāng)量,成為全國(guó)范圍內(nèi)增長(zhǎng)速度最快的工業(yè)排放源之一[15]。近年來(lái),印尼的新投資項(xiàng)目中出現(xiàn)了轉(zhuǎn)向HPAL相對(duì)低能耗的技術(shù)工藝的結(jié)構(gòu)性調(diào)整趨勢(shì),國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金Danantara[16]、國(guó)有礦企Antam[17],以及包括華友鈷業(yè)、中偉股份、力勤資源和Nickel,ndustries在內(nèi)的多家市場(chǎng)化企業(yè)均已加快布局,顯示該工藝正日益受到政策引導(dǎo)與產(chǎn)業(yè)資本的重點(diǎn)配置。自2022年起,相關(guān)印尼政府部門(mén)也不斷傳出有關(guān)“暫?；蛑兄箤?duì)RKEF產(chǎn)線新投資”的聲音,主要是考慮到RKEF生產(chǎn)線正在快速消耗印尼的高規(guī)格紅土鎳礦[18]。盡管目前沒(méi)有明確的政策法規(guī)中止新RKEF項(xiàng)目的審批,但政府正通過(guò)延長(zhǎng)審批時(shí)長(zhǎng)或暫緩審批的方式控制其發(fā)展速度[19][20]。在園區(qū)層面,印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)十年左右的快速發(fā)展,呈現(xiàn)出高度集中化和相對(duì)隔離化的空間布局特征:采礦、冶煉和加工企業(yè)普遍集中在資源豐富但電力基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的地區(qū),主要位于蘇拉威西島和北馬魯古群島兩地。這些地區(qū)原先工業(yè)化和城鎮(zhèn)化程度較低且生態(tài)資源豐富,雖然具備資源加工優(yōu)勢(shì),但普遍未被國(guó)家電網(wǎng)系統(tǒng)覆蓋,能源供應(yīng)基礎(chǔ)薄弱,電力保障能力有限。因此,產(chǎn)業(yè)園普遍采取集中建設(shè)自備燃煤電站來(lái)滿足高強(qiáng)度連續(xù)性的工業(yè)用電需求。盡管這種集中化的發(fā)展模式在提升資源配置效率、促進(jìn)上下游協(xié)同以及投資集聚方面發(fā)揮了積極作用,但同時(shí)也導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)高碳能源結(jié)構(gòu)的路徑依賴日益加深。若要對(duì)印尼產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的自備燃煤電站進(jìn)行低碳節(jié)能改造或是推動(dòng)可再生能源替代,則需建立合理的政策激勵(lì)和監(jiān)管機(jī)制。而當(dāng)下印尼國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃與可再生能源推進(jìn)戰(zhàn)略中均未覆蓋自備電力系統(tǒng),因而各個(gè)鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的自備電站實(shí)際處于監(jiān)管真空狀態(tài)。在此背景下,園區(qū)層面的自主減排成為推動(dòng)低碳轉(zhuǎn)型的主要?jiǎng)恿?也對(duì)園區(qū)內(nèi)部制定差異化的鎳產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型路徑提出了更高的要求。此外,企業(yè)在選擇具體的低碳轉(zhuǎn)型方案時(shí)除了考慮成本和減排效果之外,還必須兼顧周邊社區(qū)的接受度和生態(tài)影響。比如,需要大規(guī)模征地或是可能導(dǎo)致生物多樣性損失的減排方案應(yīng)基于與社區(qū)民眾和環(huán)境組織充分溝通咨詢的基礎(chǔ)上進(jìn)行開(kāi)發(fā)。作為相對(duì)封閉空間的大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)的低碳轉(zhuǎn)型不應(yīng)與周邊社區(qū)的用能需求和可持續(xù)發(fā)展脫節(jié)。大型鎳礦產(chǎn)業(yè)園區(qū)為當(dāng)?shù)貛?lái)了巨量就業(yè),促進(jìn)了蘇拉維西和北馬魯古相關(guān)地區(qū)的快速城鎮(zhèn)化,這勢(shì)必對(duì)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的用能需求和可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。任何大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型的改造都應(yīng)該和周邊社區(qū)的電力發(fā)展相結(jié)合,消弭園區(qū)內(nèi)外用能隔閡。然而,這項(xiàng)工作無(wú)法單純依靠投資企業(yè)解決,需要當(dāng)?shù)卣?國(guó)家電力機(jī)構(gòu)(PLN)和投資企業(yè)合作,探索出一條園區(qū)內(nèi)外協(xié)同促進(jìn)當(dāng)?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期方案。綜上,印尼鎳產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展過(guò)程中的高耗能特性與高度集聚的空間格局為其低碳轉(zhuǎn)型形成了一定宏觀(國(guó)家),中觀(行業(yè))和微觀(園區(qū))層面的挑戰(zhàn),也使得鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)自備電廠的轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展成為了一個(gè)涉及政策變遷、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、內(nèi)部治理與空間資源等多重維度的復(fù)雜議題。因此,在印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)減排,必須充分識(shí)別其差異性特點(diǎn)與現(xiàn)實(shí)空間制約,設(shè)計(jì)更具針對(duì)性的脫碳路徑。在此背景下,本文將圍繞園區(qū)的發(fā)展邏輯與現(xiàn)實(shí)困境展開(kāi)分析,探討其在政策執(zhí)行、產(chǎn)業(yè)鏈互動(dòng)、利益主體關(guān)系及空間資源條件等方面所面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn),并據(jù)此構(gòu)建分析框架,為推動(dòng)園區(qū)層面的低碳轉(zhuǎn)型提供針對(duì)性思路與政策建議。印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型6第二章印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的低碳轉(zhuǎn)型:分析框架我們?cè)诒尘罢鹿?jié)中介紹了印尼鎳產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型所面臨的三重矛盾,即宏觀層面中快速工業(yè)化與碳排放之間的矛盾、中觀層面中鎳礦資源多重相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的平衡與協(xié)調(diào)發(fā)展的矛盾、以及微觀層面中投資項(xiàng)目的空間布局和資源稟賦等方面的矛盾。這些復(fù)雜和動(dòng)態(tài)的矛盾關(guān)系也對(duì)各個(gè)鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的低碳轉(zhuǎn)型路線選擇形成了多重挑戰(zhàn)。1)與園區(qū)發(fā)展相關(guān)的政策變遷:首先,產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為印尼工業(yè)化戰(zhàn)略的重要組成部分,其形成和發(fā)展—直受到印尼各類經(jīng)濟(jì)和工業(yè)政策的影響。各個(gè)主要鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)過(guò)去10年的發(fā)展模式與同期印尼相關(guān)資源和工業(yè)政策的演進(jìn)息息相關(guān)。因此,印尼的政策制定者和園區(qū)投資者在政策與市場(chǎng)變遷中的動(dòng)態(tài)博弈和相互適應(yīng)是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)園區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)布局、能源體系和治理模式的最重要因素。而園區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明影響今后園區(qū)低碳路徑的核心因素依然是相關(guān)政策的變化。2)多重產(chǎn)業(yè)鏈的耦合影響:其次,由于鎳礦涉及多重產(chǎn)業(yè)鏈在產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)共存和發(fā)展,且其中涉及的減排技術(shù)路線、潛力和成本差異性明顯,因此以產(chǎn)業(yè)園區(qū)整體為目標(biāo)的分析框架中應(yīng)考慮各產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成比例、未來(lái)發(fā)展和協(xié)同減排的可能性。3)園區(qū)各利益相關(guān)方的責(zé)權(quán)分配:此外,印尼的鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的管理模式與傳統(tǒng)意義上的中國(guó)海外產(chǎn)業(yè)園區(qū)并不相同。園區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)企業(yè)與其它入園企業(yè)、當(dāng)?shù)睾献骰锇橐约捌渌嫦嚓P(guān)方之間的關(guān)系較為復(fù)雜,也決定了鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)在低碳轉(zhuǎn)型中各方權(quán)責(zé)分配與成本分?jǐn)偟戎匾獑?wèn)題。4)園區(qū)空間和資源稟賦制約:最后—個(gè)因素是園區(qū)的地理空間和資源稟賦局限對(duì)于低碳轉(zhuǎn)型的制約,包括可再生能源稟賦、土地供應(yīng)、生態(tài)環(huán)境與社區(qū)關(guān)系等因素的影響。因此,與園區(qū)發(fā)展相關(guān)的政策變遷、多重產(chǎn)業(yè)鏈在園區(qū)內(nèi)的耦合影響、園區(qū)各利益相關(guān)方的責(zé)權(quán)分配、以及園區(qū)空間稟賦制約等四個(gè)因素構(gòu)成了本次研究的分析框架,具體見(jiàn)圖5。圖5:印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型分析框架來(lái)源:作者繪制(一)與園區(qū)發(fā)展相關(guān)的政策變遷印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的形成和發(fā)展是中國(guó)投資企業(yè)不斷應(yīng)對(duì)印尼逐漸演進(jìn)的資源和工業(yè)政策的結(jié)果,因此屬于由政策制度派生的市場(chǎng)解決方案。盡管印尼擁有全球領(lǐng)先的鎳紅土礦儲(chǔ)量,但長(zhǎng)期以來(lái),其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)原礦出口的依賴,使其在全球礦業(yè)價(jià)值鏈中處于附加值最低端。以初級(jí)資源開(kāi)發(fā)為特征的發(fā)展路徑不僅未能有效轉(zhuǎn)化為本印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型7土制造能力與財(cái)政收入,還使印尼經(jīng)濟(jì)暴露于資源枯竭、國(guó)際價(jià)格波動(dòng)及外資控制的風(fēng)險(xiǎn)之中。前總統(tǒng)佐科認(rèn)為必須通過(guò)資源管制、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與技術(shù)引進(jìn)形成“資源主權(quán)化”和“價(jià)值鏈內(nèi)嵌”,并最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化和生產(chǎn)工業(yè)化的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)[21][22]。在這一背景下,資源民族主義成為印尼政策體系的主軸,其底層邏輯在于通過(guò)國(guó)家主導(dǎo)的政策制度設(shè)計(jì),加強(qiáng)對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源(特別是鎳、鋁、銅等)的主權(quán)控制,并以“本地加工+價(jià)值鏈延伸”為目標(biāo),構(gòu)建新的國(guó)家發(fā)展模式[23](見(jiàn)圖6、附件1)。圖6:印尼政策發(fā)展路徑圖來(lái)源:作者繪制禁止原礦出口是資源民族主義的政策核心內(nèi)容。自2009年印尼頒布《礦產(chǎn)與煤炭礦業(yè)法》(LawNo.4/2009)以來(lái),國(guó)家正式確立了對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的本地加工要求[24],倒逼外資公司在本地設(shè)立加工產(chǎn)線,提高附加值。然而,該政策的推進(jìn)并非一帆風(fēng)順,而是在2014至2019年間反復(fù)調(diào)整,一是防止過(guò)激的政策導(dǎo)致大規(guī)模停產(chǎn)并對(duì)本地就業(yè)市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊和社會(huì)動(dòng)蕩,二是多數(shù)外資礦企表示無(wú)法在政府要求的期限內(nèi)完成加工生產(chǎn)線布局[25],三是禁令造成的出口收益下滑對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)會(huì)產(chǎn)生短期沖擊[26]。其間,美國(guó)自由港集團(tuán) (Freeport-MCMoRan,FCX)在2018年于印尼政府達(dá)成妥協(xié)并承諾將在五年內(nèi)投資建設(shè)冶煉設(shè)施,并將其在Grasberg礦的控股權(quán)(51%)轉(zhuǎn)讓予印尼國(guó)家礦業(yè)控股公司,nalum。FCX的妥協(xié)被廣泛視為印尼推動(dòng)資源主權(quán)與國(guó)家利益優(yōu)先的策略的突破性成果。與此同時(shí),必和必拓(BHPBilliton)則主動(dòng)選擇退出印尼市場(chǎng)[27]。這一系列博弈凸顯出印尼政府在資源民族主義實(shí)踐中所面臨的挑戰(zhàn):即維護(hù)長(zhǎng)期利益和短期利益的平衡。既要實(shí)現(xiàn)通過(guò)本地加工與礦權(quán)重組提升國(guó)家資源主權(quán)與產(chǎn)業(yè)鏈地位的長(zhǎng)期政策目標(biāo),還要維持外資吸引力與宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的短期政策目標(biāo)。而中國(guó)投資者也是在這樣的政策背景下開(kāi)始大舉進(jìn)入印尼的鎳礦產(chǎn)業(yè)并開(kāi)發(fā)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。印尼政府的資源/工業(yè)政策注重使用9胡蘿卜加大棒9的政策組合,即同時(shí)采取正向激勵(lì)和負(fù)向激勵(lì)的辦法。比如,將出口禁令的實(shí)施與各項(xiàng)投資促進(jìn)政策相結(jié)合,強(qiáng)化引導(dǎo)作用。從過(guò)去十年的政策演進(jìn)來(lái)看,印尼政府在不同階段的政策目標(biāo)也有不同。早期的政策目標(biāo)是鼓勵(lì)加工生產(chǎn)線項(xiàng)目的落地,而近年來(lái)的政策目標(biāo)主要轉(zhuǎn)向?yàn)楣芸啬承└吲欧鸥呶廴镜募夹g(shù)路線,相對(duì)過(guò)剩的產(chǎn)能,以及大宗物料的供應(yīng)與價(jià)格。政策介入也逐漸細(xì)化和常態(tài)化,且政策靈活度高,調(diào)整頻率快。正向激勵(lì)政策使得大量中資和外資企業(yè)不斷涌入印尼的鎳產(chǎn)業(yè)市場(chǎng),而負(fù)向激勵(lì)政策則不斷影響和調(diào)整這些企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局,技術(shù)路線,運(yùn)營(yíng)模式和盈利能力。印尼自2009年起就致力于逐漸改善本國(guó)的整體投資環(huán)境,主要體現(xiàn)在健全法律制度,加速投資項(xiàng)目審批流程,土地征收程序和環(huán)境審查標(biāo)準(zhǔn),為外資投入印尼資源加工業(yè)掃除政策障礙[28]。佐科政府于2020年出臺(tái)的《創(chuàng)造就業(yè)法》(omnibusLawonJobCreation)成為印尼投資制度體系的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)[29]。該法將印尼投資法中原有的“負(fù)面清單”制度(Negative,nvestmentList)轉(zhuǎn)化為“正面清單”制度(Positive,nvestmentList),以正向激勵(lì)為基礎(chǔ),明確劃定優(yōu)先發(fā)展行業(yè)(共計(jì)245類行業(yè)),旨在提高投資政策的透明度與可預(yù)測(cè)性。為吸引外資進(jìn)入這些優(yōu)先行業(yè),印尼政府提供了各類激勵(lì)措施且規(guī)定了針對(duì)經(jīng)濟(jì)園區(qū)的額外優(yōu)惠[30]。印尼政府的激勵(lì)政策為外資企業(yè)提供了穩(wěn)定的政策預(yù)期和制度支持,極大壓縮了大型投資的交易成本[31]。但是,這些優(yōu)惠政策也引發(fā)了勞工權(quán)益和環(huán)境保護(hù)組織的反對(duì),并為大量外資涌入和園區(qū)建立后產(chǎn)生的一系列環(huán)境社會(huì)問(wèn)題埋下了伏筆。印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型8綜上所述,印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展軌跡,是在國(guó)家資源民族主義政策的強(qiáng)力引導(dǎo)、全球紅土鎳礦需求快速增長(zhǎng)以及海外企業(yè)投資戰(zhàn)略的多重力量共同推動(dòng)下逐步形成的。表1:公共煤電和自備電站的政策對(duì)比政策維度公共煤電(PLN電網(wǎng)供電)自備煤電站(C-CFPP)電價(jià)監(jiān)管受政府電價(jià)管制。公共煤電廠由國(guó)有電力公司PLN或獨(dú)立發(fā)電商(,PP)運(yùn)營(yíng),電力銷售需遵循政府定價(jià)機(jī)制。PLN售給終端用戶的電價(jià)由能源部制定并需國(guó)會(huì)批準(zhǔn);,PP與PLN簽署PPA電價(jià)通常參考政府規(guī)定的上限或成本基準(zhǔn),受“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)”(DMO)約束,PLN電廠煤價(jià)封頂每噸70美元,以控制發(fā)電成本。不受政府電價(jià)直接管制。自備煤電廠僅為企業(yè)自身用電,不對(duì)公眾售電。因此無(wú)須執(zhí)行政府制定的終端電價(jià)標(biāo)準(zhǔn),電力成本在企業(yè)內(nèi)部消化。自備電廠通常無(wú)需通過(guò)PLN招標(biāo)采購(gòu)電力,可自行決策建設(shè)并用于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。若自備電廠想將余電上網(wǎng)銷售,需獲得供電業(yè)務(wù)許可并與PLN簽署購(gòu)電協(xié)議,其出售電價(jià)需報(bào)政府批準(zhǔn)。排放監(jiān)測(cè)義務(wù)強(qiáng)制監(jiān)測(cè)。公共煤電廠通常規(guī)模較大,需遵守印尼環(huán)境法規(guī)中嚴(yán)格的排放監(jiān)測(cè)要求。容量≥25MW的燃煤電廠必須安裝連續(xù)排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)每季度需報(bào)送環(huán)境部門(mén)。PLN電廠大多達(dá)標(biāo)配置CEMS,并納入政府環(huán)境監(jiān)管和企業(yè)環(huán)境績(jī)效評(píng)估(PROPER)體系。同樣適用環(huán)保監(jiān)測(cè)要求。自備煤電如果規(guī)模達(dá)到法規(guī)門(mén)檻(≥25MW),依法也需安裝CEMS并定期報(bào)告排放數(shù)據(jù)。環(huán)保法規(guī)對(duì)排放監(jiān)測(cè)的義務(wù)按裝機(jī)容量和燃料情況劃定,并不區(qū)分電廠所有制。中小型自備電廠可不安裝CEMS,僅需定期人工監(jiān)測(cè),環(huán)境監(jiān)管力度相對(duì)較弱。碳排放上報(bào)與減排責(zé)任納入國(guó)家碳管控體系,逐步承擔(dān)減排約束。公共煤電作為電力行業(yè)主力,包含在印尼國(guó)家溫室氣體清單和NDC目標(biāo)中。政府已啟動(dòng)電力行業(yè)碳交易試點(diǎn),2023-2024年第一階段僅涵蓋PLN電網(wǎng)內(nèi)的燃煤電廠。能源部2023年第14號(hào)部長(zhǎng)令對(duì)接入PLN電網(wǎng)的燃煤機(jī)組設(shè)定了年度碳排放上限,并要求超標(biāo)者通過(guò)碳交易抵消。共有99個(gè)公用燃煤機(jī)組參與了首輪碳交易試點(diǎn)。目前監(jiān)管空白,減排責(zé)任滯后。自備煤電的碳排放迄今未納入首階段碳交易和上限管制。政府在2024年底前才會(huì)確定對(duì)未接入電網(wǎng)電廠的碳排放配額,預(yù)計(jì)2025年后才將其納入碳交易第二階段。但官方尚未發(fā)布關(guān)于第一階段實(shí)施具體情況的正式報(bào)告。因此,自備電廠碳排放主要由企業(yè)自管,缺乏強(qiáng)制上報(bào)或減排約束。國(guó)家能源規(guī)劃納入情況納入官方電力規(guī)劃,有容量和配額管理。公共煤電項(xiàng)目包含在國(guó)家電力發(fā)展計(jì)劃中,并受國(guó)家能源政策約束。例如《國(guó)家電力總規(guī)劃》(RUKN)和PLN的《電力供應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)劃》(RUPTL)明確公共電源容量目標(biāo)和能源結(jié)構(gòu)比例。公共煤電在國(guó)家能源藍(lán)圖中被明確規(guī)劃,其容量增長(zhǎng)和運(yùn)行時(shí)間表都在官方管控之下。自備煤電廠游離于國(guó)家電力規(guī)劃之外,主要由企業(yè)根據(jù)自身需求建設(shè)。傳統(tǒng)上,RUPTL等規(guī)劃不含自備電廠容量。然而,隨著礦產(chǎn)冶煉等行業(yè)自備電站激增,政府在最新的電力總規(guī)劃草案(RUKN2024-2060)中首次估算了未來(lái)自備煤電擴(kuò)張規(guī)模,但仍缺乏明確的裝機(jī)限制。是否適用逐步退役機(jī)制已納入加速退役計(jì)劃,設(shè)有時(shí)間表和激勵(lì)。印尼政府通過(guò)2022年第112號(hào)總統(tǒng)令明確了燃煤電廠的逐步退役框架。在該政策下,PLN及,PP的存量煤電將提前關(guān)停:PLN自有機(jī)組和,PP購(gòu)電合約都可協(xié)商提前終止,并可獲得財(cái)政補(bǔ)償或國(guó)際資金支持。此外,第112號(hào)令禁止新建常規(guī)公用煤電廠(除極少數(shù)例外),并提出2050年前全面淘汰煤電的目標(biāo)。通過(guò)JETP伙伴關(guān)系,印尼獲得200億美元資金承諾,用于在2030年前提前退役5.2GW存量煤電,力爭(zhēng)總計(jì)提前退出約9GW。因此,公共煤電已被納入“退役日程表”,部分機(jī)組或?qū)⒃?040年前退役以符合印尼提高的氣候承諾。對(duì)于新建項(xiàng)目,也僅限RUPTL列出的機(jī)組,未來(lái)不再審批額外煤電。當(dāng)前未納入退役計(jì)劃,新建有期限限制。自備煤電未被直接包含在JETP等提前退役承諾中,目前沒(méi)有具體的政府退役時(shí)間表或補(bǔ)償機(jī)制。第112號(hào)總統(tǒng)令對(duì)新建自備煤電提出了約束條件:凡作為加值型產(chǎn)業(yè)配套的新建煤電必須在2050年前停運(yùn),且需在投產(chǎn)10年內(nèi)將其溫室氣體排放強(qiáng)度降低35%。補(bǔ)貼或間接激勵(lì)享受直接補(bǔ)貼和保障供應(yīng)。公共煤電由于服務(wù)民生,政府給予電價(jià)補(bǔ)貼、政府撥款補(bǔ)貼差額、燃料補(bǔ)貼(通過(guò)煤炭DMO政策,以低于市場(chǎng)的固定價(jià)格向PLN電廠供煤)等自備電廠常作為礦產(chǎn)冶煉等重大項(xiàng)目的一部分,被列為國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目附屬,可快速獲批并享受簡(jiǎn)化許可手續(xù)。目前,政府允許這類電廠不限數(shù)量建設(shè)以支持工業(yè)發(fā)展。資料來(lái)源:作者根據(jù)公開(kāi)資料整理匯制[32][33][34]印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型9盡管印尼政府在國(guó)家電力總規(guī)劃(RUKN)、國(guó)家能源總規(guī)劃(RUEN)以及第112/2022號(hào)總統(tǒng)令中設(shè)定了限制煤電和推動(dòng)可再生能源的戰(zhàn)略方向,但上述政策均只適用于接入國(guó)家電網(wǎng)的公共發(fā)電設(shè)施,而未覆蓋自備電站(見(jiàn)表1)。這種制度性豁免使得鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)自備煤電站的碳排放完全外部于交易成本,從而形成變相的政策補(bǔ)貼,加劇了園區(qū)對(duì)化石能源系統(tǒng)的依賴,并限制了未來(lái)的低碳轉(zhuǎn)型空間[35]。此外,印尼本土可再生能源設(shè)備生產(chǎn)能力不足,而進(jìn)口光伏板、儲(chǔ)能系統(tǒng)與變壓設(shè)施則有相當(dāng)高的關(guān)稅壁壘,進(jìn)—步推高了可再生能源項(xiàng)目投資的回報(bào)空間。盡管政府近年來(lái)推動(dòng)可再生能源裝備本地化生產(chǎn)與供應(yīng)鏈建設(shè),但由于國(guó)內(nèi)制造能力尚不成熟、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)—、質(zhì)量穩(wěn)定性不足,企業(yè)仍不得不面對(duì)“本地缺、進(jìn)口貴”的兩難局面。這些因素共同構(gòu)成了當(dāng)前推進(jìn)清潔能源項(xiàng)目的系統(tǒng)性現(xiàn)實(shí)壁壘。然而,隨著國(guó)際供應(yīng)鏈對(duì)綠色低碳產(chǎn)品要求不斷提高,印尼鎳產(chǎn)業(yè)的高碳排放特征正在面臨前所未有的市場(chǎng)壓力。新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵采購(gòu)方和整車制造商,正日益強(qiáng)調(diào)價(jià)值鏈碳足跡與綠色合規(guī)性[36]。在全球負(fù)責(zé)任礦業(yè)和綠色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不斷抬升的背景下,繼續(xù)依賴高碳化石能源將削弱印尼鎳礦產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力,甚至可能因“高碳標(biāo)簽”遭遇貿(mào)易壁壘與定價(jià)歧視[37]。因此,印尼政府若希望“資源本地加工”在全球綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)中保持競(jìng)爭(zhēng)力,亟需制定明確針對(duì)自備煤電站的碳排放監(jiān)管政策。(二)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)多重產(chǎn)業(yè)鏈布局印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前主要聚焦于不銹鋼與電池兩大下游產(chǎn)業(yè)鏈,未來(lái)亦可能拓展至氧化鋁等多元化產(chǎn)品領(lǐng)域。各產(chǎn)業(yè)鏈所采用的冶煉工藝與市場(chǎng)需求存在顯著差異,這在促進(jìn)園區(qū)內(nèi)資源整合的同時(shí),也對(duì)其低碳發(fā)展戰(zhàn)略提出了多層次、結(jié)構(gòu)性的挑戰(zhàn)。如何在維持產(chǎn)業(yè)鏈效率與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的前提下實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型,已成為印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)亟待解決的核心問(wèn)題。從技術(shù)角度來(lái)看,印尼的鎳工業(yè)主要采用兩種冶煉工藝,即火法回轉(zhuǎn)窯-電爐工藝(RKEF)和濕法冶金高壓酸浸工藝(HPAL),分別對(duì)應(yīng)不銹鋼和電動(dòng)汽車電池材料的生產(chǎn)需求?；鸱≧KEF工藝因其流程簡(jiǎn)潔、建設(shè)周期短、初期投資較低而被廣泛采用,但其能源強(qiáng)度高、碳排放顯著。據(jù)研究估算,自備燃煤電廠為動(dòng)力的RKEF冶煉每噸鎳產(chǎn)生約74.6噸二氧化碳排放,而HPAL工藝僅為20.5噸(見(jiàn)圖7)[38]。此外,火法對(duì)鎳品位要求較高(通常需在1.5%以上),使得企業(yè)在資源采購(gòu)中面臨更高的原料成本與政策不確定性。自2020年起,印尼能礦部確立了基于礦產(chǎn)參考價(jià)(HMA)和品位系數(shù)基準(zhǔn)價(jià)(HPM)機(jī)制[39]。雖然未明確限定品位門(mén)檻,但在實(shí)際操作中,政府主要對(duì)1.5%以上品位的鎳礦石設(shè)定交易指導(dǎo)價(jià)。這導(dǎo)致高品位資源價(jià)格受政府嚴(yán)格調(diào)控且經(jīng)常調(diào)整[40]。圖7:兩種工藝噸鎳碳二氧化碳排放量對(duì)比(單位:每噸鎳/噸Co2排放)來(lái)源:吳琦,馬文軍:《碳中和背景下電池鎳行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及應(yīng)對(duì)措施》相較于傳統(tǒng)的火法冶煉工藝,濕法冶煉因其較低的直接碳排放,被視為更具低碳潛力的技術(shù)路徑。然而,其在工藝復(fù)雜性、環(huán)境管理和規(guī)模化推廣方面仍面臨顯著挑戰(zhàn)。濕法冶煉通常在低溫條件下進(jìn)行化學(xué)浸出,雖能利用低品位紅土鎳礦,但設(shè)備需長(zhǎng)期運(yùn)行于強(qiáng)酸環(huán)境中,運(yùn)維成本高且尾礦管理復(fù)雜[41]。濕法冶煉每生產(chǎn)1噸鎳金屬會(huì)產(chǎn)生150至200噸酸性尾礦,含有大量金屬離子與有害物質(zhì)。為了實(shí)現(xiàn)低碳目標(biāo),必須依賴高效的廢液中和與處理技術(shù),確保廢液排放達(dá)標(biāo),同時(shí)輔以嚴(yán)格的監(jiān)管制度來(lái)保障環(huán)保措施的有效落實(shí)。現(xiàn)有處理方式主要包括尾礦堆壩、地下回填與深海填埋,但是各有利弊。堆壩成本低但安全風(fēng)險(xiǎn)高,地下回填相對(duì)環(huán)保但成本高印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型昂,而深海填埋因潛在的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)爭(zhēng)議較大。因此,濕法的尾礦處理若缺乏嚴(yán)格監(jiān)管則存在長(zhǎng)期環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)[42][43]?？紤]到印尼很多項(xiàng)目地處偏遠(yuǎn)海島,將大大提高監(jiān)管成本和難度。從下游產(chǎn)品的角度來(lái)看,印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要面向不銹鋼和電池兩個(gè)市場(chǎng)(見(jiàn)圖8)。在當(dāng)前的鎳市場(chǎng)中,不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額,尤其是“鎳鐵-不銹鋼”是鎳元素最主要的終端消費(fèi)領(lǐng)域。根據(jù)2023年的數(shù)據(jù),印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)份額約占鎳產(chǎn)業(yè)總需求的67%,而鎳鐵的出口占比超過(guò)82%,其中絕大部分流入中國(guó)市場(chǎng)[44]。不銹鋼產(chǎn)業(yè)近年來(lái)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩,價(jià)格走低,而鋼鐵行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型面臨較大技術(shù)瓶頸。中國(guó)作為主要的鎳鐵進(jìn)口國(guó)也尚未對(duì)提出碳邊境調(diào)節(jié)政策。因此,短期內(nèi)以不銹鋼作為下游市場(chǎng)的RKEF生產(chǎn)線如何采取低碳路徑尚不明朗。圖8:鎳產(chǎn)業(yè)鏈分布圖來(lái)源:招商銀行研究院,中財(cái)大綠金院繪制相對(duì)而言,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)的投資在近年來(lái)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈,特別是在電動(dòng)車行業(yè)的快速發(fā)展背景下,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)鎳的需求顯著上升。2024年電池用鎳需求同比增長(zhǎng)27%,增速遠(yuǎn)高于其他下游行業(yè),預(yù)計(jì)到2030年,電池將在新增鎳需求中占據(jù)超過(guò)50%的比重[45]。與不銹鋼相比,電池制造,尤其是三元電池,對(duì)原料的純度及其碳足跡提出了更高要求。這—趨勢(shì)推動(dòng)了鎳冶煉與加工環(huán)節(jié)的技術(shù)升級(jí),加速了低碳工藝的研發(fā)與應(yīng)用。然而,高性能電池所需的低碳高純度鎳產(chǎn)品,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程提出了雙重挑戰(zhàn):既要滿足嚴(yán)苛的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),又需顯著降低單位產(chǎn)品的碳排放。對(duì)于主要依賴化石能源的鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)而言,這無(wú)疑加劇了低碳轉(zhuǎn)型壓力。園區(qū)整體的低碳挑戰(zhàn)還體現(xiàn)在不同產(chǎn)業(yè)鏈之間的跨生產(chǎn)環(huán)節(jié)的協(xié)同與資源整合方面。因此,園區(qū)如何在火法冶煉與濕法冶煉工藝之間、以及不銹鋼與電池產(chǎn)業(yè)鏈之間實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同,建立統(tǒng)—且高效的低碳管理體系,將成為整個(gè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。綜上所述,印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)多條產(chǎn)業(yè)鏈并存的現(xiàn)象在推動(dòng)低碳轉(zhuǎn)型的過(guò)程中面臨相對(duì)復(fù)雜的情況。園區(qū)都需要在技術(shù)創(chuàng)新、能源供應(yīng)、環(huán)保設(shè)施建設(shè)和跨產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面做出系統(tǒng)性調(diào)整。(三)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)部治理模式與利益相關(guān)方協(xié)調(diào)在印尼政府各項(xiàng)資源民族主義政策和全球新能源需求的推動(dòng)下,中國(guó)多個(gè)不銹鋼和動(dòng)力電池頭部企業(yè)作為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的重要競(jìng)爭(zhēng)者,迅速響應(yīng)印尼政府要求,投入巨資在印尼建立了多個(gè)鎳冶煉加工基地,在滿足自身發(fā)展需求的同時(shí)帶動(dòng)印尼實(shí)現(xiàn)“資源+工業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。采取產(chǎn)業(yè)園區(qū)的模式運(yùn)營(yíng)也是迎合政府的政策:根據(jù)2014年第3號(hào)工業(yè)法(經(jīng)2020年第11號(hào)法律修訂)和2021年第28號(hào)政府令規(guī)定,所有從事工業(yè)活動(dòng)的公司必須位于產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),且在產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的投資者可以享受稅收激勵(lì),包括免除或減少地方政府稅收,如土地和建筑稅、土地和建筑權(quán)利獲取費(fèi)等。在產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建廠的投資者無(wú)需獲得建設(shè)許可。主要頭部中資企業(yè)也因此從單體產(chǎn)線投資而轉(zhuǎn)向園區(qū)整體建設(shè)、開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型—般來(lái)說(shuō),鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)中的主要利益相關(guān)方包括園區(qū)投建營(yíng)主體、入園投資企業(yè)、上游采礦企業(yè)、當(dāng)?shù)卣椭苓吷鐓^(qū)。不同類型的公共、私營(yíng)和社會(huì)主體在園區(qū)治理結(jié)構(gòu)中形成了明確的權(quán)力關(guān)系和權(quán)責(zé)分工體系。目前,印尼主要的鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)由中資頭部企業(yè)投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng),本地印尼企業(yè)主要承擔(dān)采礦,政府協(xié)調(diào)和社區(qū)關(guān)系維護(hù)等工作,而其他入園加盟的中外資企業(yè)—般接受投建營(yíng)企業(yè)的管理和服務(wù)(見(jiàn)表2)。表2:印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)和入園企業(yè)園區(qū)名稱園區(qū)公司主要產(chǎn)業(yè)鏈方向入園企業(yè)印尼莫羅瓦利工業(yè)園(,M,P)青山控股集團(tuán)與印尼八星集團(tuán)不銹鋼為主,近年拓展電池級(jí)鎳產(chǎn)品園區(qū)年產(chǎn)420萬(wàn)噸鎳鐵,400萬(wàn)噸不銹鋼、700萬(wàn)噸普碳鋼和9萬(wàn)噸濕法鎳金屬,并配套建設(shè)焦電、蘭碳、電解錳、電解鎳、石灰廠、鉻鐵和硅鐵等項(xiàng)主要入駐企業(yè)包括廣新集團(tuán)、德龍鋼鐵、華友鈷業(yè)、廣東邦普,格林美,旭陽(yáng)集團(tuán),南京鋼鐵、中偉股份、華豐集團(tuán)、盛新鋰能和華新麗華等,以中資企業(yè)為主印尼緯達(dá)貝工業(yè)園(,W,P)青山控股集團(tuán)、浙江華友鈷業(yè)股份有限公司與振石控股集團(tuán)有限公司以鎳鐵產(chǎn)業(yè)鏈為主,未來(lái)計(jì)劃轉(zhuǎn)為以利用礦物生產(chǎn)、加工電動(dòng)車輛電池原材料為主的綜合性工業(yè)區(qū)主營(yíng)項(xiàng)目為鎳鐵、氫氧化鎳鈷和高冰鎳。主要入駐企業(yè)包括法國(guó)Eramet、澳大利亞N,C、PTAnekaTambangTbk、PTDayaListrindo、印度J,NDAL、韓國(guó)POSCO、以及中國(guó)的金川、華友、臺(tái)資企業(yè)華新麗華等,入駐企業(yè)更加國(guó)際化。德龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)江蘇德龍鎳業(yè)有限公司與中國(guó)—重集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)以鎳鐵和不銹鋼生產(chǎn)為主年產(chǎn)能包括300萬(wàn)噸鎳鐵和250萬(wàn)噸不銹鋼。主要入駐企業(yè)有廈門(mén)象嶼、湖南中偉新能源等。Harita/Lygend奧比島產(chǎn)業(yè)園區(qū)印尼哈里達(dá)集團(tuán)與寧波力勤資源電池材料為主,同時(shí)生產(chǎn)不銹鋼原料濕法HPAL產(chǎn)線6條(—期2條+二期1條已建,三期3條在建);火法RKEF產(chǎn)線20條(預(yù)計(jì)年產(chǎn)28萬(wàn)噸鎳鐵)新興鑄管印尼坡馬拉綜合產(chǎn)業(yè)園(,P,P,在建)浙江華友鈷業(yè)、淡水河谷(vale),與福特汽車電池材料為主濕法HPAL為主(規(guī)劃年產(chǎn)鎳金屬12萬(wàn)噸MHP,預(yù)計(jì)2026投產(chǎn));計(jì)劃配套火法RKEF產(chǎn)線(產(chǎn)鎳中間品用于電池前驅(qū)體)/資料來(lái)源:作者根據(jù)公開(kāi)資料整理匯制其中,絕大多數(shù)投建營(yíng)企業(yè)自行承擔(dān)了港口、電力、道路等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的建設(shè),并通過(guò)招股引資的方式引入其他投資人,并形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。這種治理模式促使中資企業(yè)能夠以較低的協(xié)調(diào)成本實(shí)現(xiàn)高效率的資源配置,推動(dòng)園區(qū)迅速形成產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展優(yōu)勢(shì)[46]。然而,高度集中的園區(qū)治理也意味著除了投建營(yíng)企業(yè)之外,其它的利益相關(guān)者在關(guān)鍵決策中處于被動(dòng)地位,對(duì)于園區(qū)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的重大決策,如ESG和低碳轉(zhuǎn)型等重要事項(xiàng)往往缺乏實(shí)質(zhì)影響力[47]。鎳礦工業(yè)園的初級(jí)和中間原料由多家小型礦場(chǎng)供應(yīng)、利益分配和決策關(guān)系中處于弱勢(shì)地位[48]。其他入園企業(yè)則需要園區(qū)投建營(yíng)企業(yè)批準(zhǔn)進(jìn)入園區(qū)投資,并依賴園區(qū)投建營(yíng)企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng),難以對(duì)園區(qū)整體產(chǎn)業(yè)鏈布局和運(yùn)營(yíng)決策施加實(shí)質(zhì)影響。因此,在當(dāng)前印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的治理格局中,盡管中國(guó)企業(yè)整體占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但決策權(quán)并非在所有中資企業(yè)間均等分配,園區(qū)投建營(yíng)企業(yè)比入園企業(yè)更具主導(dǎo)地位。鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的能源系統(tǒng)既是最大的碳排放源,也是最具潛力的低碳改造環(huán)節(jié)。園區(qū)最終是否能成功實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型將主要取決于大規(guī)模利用清潔能源的可能性,而園區(qū)內(nèi)部的能源管理模式也影響著可再生能源的替代潛力和方案。比如,在早期建設(shè)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)中入園企業(yè)往往可以自行籌建自備電站,但是須統(tǒng)—并入園區(qū)內(nèi)電網(wǎng)調(diào)配。印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型而后期建設(shè)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)往往采取集中式電力系統(tǒng),由投建營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一建設(shè)和管理電力系統(tǒng)。假設(shè)園區(qū)的遠(yuǎn)期規(guī)劃是以可再生能源替代20%的煤電裝機(jī),選擇采用集中式和分散式的不同管理模式意味著從投資主體、交易結(jié)構(gòu)到成本構(gòu)成各方面的差異。此外,園區(qū)內(nèi)部企業(yè)間的技術(shù)代際差異加劇了治理協(xié)調(diào)的復(fù)雜性。動(dòng)力電池材料領(lǐng)域的企業(yè)由于濕法技術(shù)的采用和更國(guó)際化的產(chǎn)業(yè)鏈而具備良好的低碳技術(shù)儲(chǔ)備與意識(shí),更希望推動(dòng)清潔能源應(yīng)用、冶煉流程改進(jìn)等措施;而傳統(tǒng)不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)往往對(duì)清潔能源和低碳轉(zhuǎn)型的態(tài)度相對(duì)保守,因此從園區(qū)層面也需要協(xié)調(diào)不同類型企業(yè)的偏好。(四)園區(qū)空間和能源稟賦制約印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的低碳轉(zhuǎn)型勢(shì)必受到其獨(dú)特的地理空間和周邊能源稟賦的制約。例如,開(kāi)發(fā)替代煤電產(chǎn)能的大型可再生能源項(xiàng)目所需前提要素通常包括良好的風(fēng)力與太陽(yáng)能資源、大規(guī)?？晒╅_(kāi)發(fā)的土地、以及相對(duì)可控的社會(huì)環(huán)境影響。而產(chǎn)業(yè)園區(qū)所處的地理位置對(duì)于這三類條件均有一定的硬性制約。從能源稟賦來(lái)看,印尼作為一個(gè)熱帶國(guó)家,確實(shí)擁有較為豐富的太陽(yáng)能、風(fēng)能、水力以及地?zé)豳Y源,具備一定的替代化石能源的潛力。但是,這些可再生能源的資源分布并不平衡,且與重要鎳礦產(chǎn)地的重合度不高,使得理論上的可再生能源稟賦難以轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)中園區(qū)企業(yè)可行的能源解決方案。例如,地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)通常集中于地質(zhì)活動(dòng)相對(duì)活躍且熱梯度穩(wěn)定的地帶,與主要園區(qū)距離相對(duì)遙遠(yuǎn)。大型鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)大多分布于印尼東部的蘇拉威西島和北馬魯古群島,這些地區(qū)紅土鎳礦資源豐富,是印尼推動(dòng)礦產(chǎn)資源“下游化”戰(zhàn)略的重要承載區(qū)域。然而,由于地理位置相對(duì)偏遠(yuǎn)且遠(yuǎn)離傳統(tǒng)政治經(jīng)濟(jì)核心區(qū)域,這些地區(qū)在電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)供給與市場(chǎng)聯(lián)通能力方面存在顯著不足。此外,鎳冶煉產(chǎn)業(yè)所需的工業(yè)能耗(特別是火法冶煉)對(duì)電力的連續(xù)性、穩(wěn)定性與負(fù)荷響應(yīng)能力提出極高要求,而光伏與風(fēng)能等間歇性能源在穩(wěn)定性和負(fù)荷保障方面難以滿足工業(yè)用電需求。尤其在冶煉環(huán)節(jié)能源需求波動(dòng)性強(qiáng)、調(diào)峰壓力大的情況下,可再生能源的匹配難題更加突出,一般只能作為輔助負(fù)荷,尚無(wú)法對(duì)生產(chǎn)形成基礎(chǔ)性支撐。實(shí)地調(diào)研中顯示主要產(chǎn)礦區(qū)周邊的風(fēng)光,水電和地?zé)豳Y源也并不突出。例如,目前主要產(chǎn)業(yè)園區(qū)的周邊陸地和海上風(fēng)速均屬于勉強(qiáng)可開(kāi)發(fā)的區(qū)間(約為4m/s),因此開(kāi)發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目成本較高且盈利空間很小,可融資性低。圖9:印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)年平均風(fēng)速分布圖來(lái)源:Geohydromatics[49],中財(cái)大綠金院補(bǔ)充繪制相對(duì)而言,園區(qū)周邊的光伏發(fā)電資源具有更好的可利用性。印尼年日照時(shí)長(zhǎng)達(dá)3500小時(shí),可開(kāi)發(fā)利用的光伏發(fā)電總量為2898GW。中蘇拉維西和北馬魯古地區(qū)的總輻射(GlobalHorizontal,rradiance,GH,)可達(dá)到年1650-2050kWh/m2的水平,具備大規(guī)模開(kāi)發(fā)光伏電站的日照條件。但是,如果將開(kāi)發(fā)大型光伏電站作為鎳印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)園區(qū)的主要技術(shù)替代路徑,則需要面對(duì)大量征地的問(wèn)題。雖然屋頂光伏在用地占用上具有天然優(yōu)勢(shì),但由于園區(qū)內(nèi)多數(shù)廠房屋頂承重設(shè)計(jì)有限、結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不一,難以滿足光伏組件安裝的技術(shù)要求與安全規(guī)范,因此難以作為大規(guī)模替代的主力方案。一般來(lái)說(shuō),每兆瓦(1MW)光伏系統(tǒng)的占地面積大約為1.5-3.5公頃土地。要做到對(duì)鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)大量煤電裝機(jī)的有效替代(假設(shè)以目前園區(qū)煤電裝機(jī)的20%計(jì)算),則大約需要在園區(qū)周邊征用1500-3500公頃的土地。在實(shí)地調(diào)研中,多家企業(yè)表示由于產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)工建設(shè)時(shí)已經(jīng)征用了大量土地,并造成了當(dāng)?shù)孛癖娨欢ǖ牟粷M,若因?yàn)楣夥娬驹俅笈e征地,實(shí)施難度將非常大。圖10:印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)光伏資源潛力分布圖來(lái)源:世界銀行,中財(cái)大綠金院補(bǔ)充繪制印尼農(nóng)村與偏遠(yuǎn)島嶼的土地所有權(quán)受復(fù)雜的法律框架管轄。正式的土地所有權(quán)類型包括以下幾類:HakMilik(所有權(quán)),即這是最全面的完全土地所有權(quán),但是僅限于印尼公民及實(shí)體;Hakpakai(使用權(quán)),即將土地用于特定用途的權(quán)利,通常為25年,可再延長(zhǎng)20年;Haksewa(租賃權(quán)),即基于租賃協(xié)議允許持有人在指定期限內(nèi)使用土地;HakGunaBangunan(建筑權(quán)),即授予對(duì)土地上建筑物的完全所有權(quán),外國(guó)人也可享有建筑權(quán)。與此同時(shí),印尼還存在極為復(fù)雜的非正式土地制度。這些制度通常與正式的土地權(quán)屬制度并存,并深深植根于當(dāng)?shù)亓?xí)俗和傳統(tǒng)[50]。印尼許多農(nóng)村社區(qū)遵循被稱為“Adat權(quán)”的傳統(tǒng)非成文法土地制度。而社區(qū)管理中,土地通常由社區(qū)集體管理,決策通過(guò)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)民眾共識(shí)而非正式的法律程序做出。農(nóng)村地區(qū)的土地大都未經(jīng)政府正式注冊(cè),涉及此類土地的交易通常是非正式的,完全基于交易主體間的相互信任和認(rèn)可。而土地糾紛通常通過(guò)當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)人或社區(qū)長(zhǎng)老的非正式調(diào)解解決。印尼的正式法律體系也并不總是承認(rèn)傳統(tǒng)土地權(quán)利,從而導(dǎo)致土地治理中經(jīng)常出現(xiàn)各類沖突。因此,如果園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型涉及大規(guī)模征地,如何避免沖突并保障當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)免受土地流失和生計(jì)損失的傷害無(wú)疑將是巨大的挑戰(zhàn)。最后,大型可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也會(huì)與當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)的敏感性與脆弱性產(chǎn)生疊加效應(yīng)。印尼紅土鎳礦集中的中部島嶼群又稱Wallacea地區(qū),當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境極為脆弱。由于地處亞洲和大洋洲大陸架交界處,該地區(qū)是世界上生物多樣性最豐富的地區(qū)之一,且近50%的本地動(dòng)植物種為僅存在于該地區(qū)的獨(dú)特物種。因此,整個(gè)地區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)對(duì)外部干擾特別敏感,也意味著任何環(huán)境變化都可能對(duì)其獨(dú)特的物種群產(chǎn)生重大且不可逆的影響。近年來(lái),森林砍伐和棲息地碎片化是該地區(qū)最主要的生態(tài)威脅。研究表明2000年至2018年間,本地森林面積損失高達(dá)1萬(wàn)平方公里,而預(yù)計(jì)到2053年,森林面積損失將高達(dá)5萬(wàn)平方公里,由此導(dǎo)致的棲息地喪失和碎片化將嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)氐纳锒鄻有訹51]。由于產(chǎn)業(yè)園區(qū)的選址往往在較為偏遠(yuǎn)的地區(qū),大規(guī)模的采掘和工業(yè)活動(dòng),以及迅速膨脹的人口規(guī)模已經(jīng)對(duì)周邊原始生態(tài)環(huán)境造成了一定的影響。若是為了建設(shè)低碳能源項(xiàng)目進(jìn)一步大幅拓展園區(qū)空間,則必須謹(jǐn)慎考慮其潛在的生態(tài)環(huán)境影響,在降低碳排放和保護(hù)生物多樣性的兩難情境下做出嚴(yán)肅科學(xué)的利弊權(quán)衡。印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型第三章鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)和獨(dú)立投資項(xiàng)目低碳轉(zhuǎn)型的比較分析印尼的鎳產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資主要集中于大型投資企業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi),同時(shí)也有些零星布局且相對(duì)獨(dú)立的小型投資項(xiàng)目。其中,除了在建的,P,P產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目外,,M,P、,W,P、德龍產(chǎn)業(yè)園區(qū),以及奧比島產(chǎn)業(yè)園區(qū)等大型鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前均已發(fā)展成為集多重工藝與產(chǎn)業(yè)鏈于一體的綜合型產(chǎn)業(yè)園區(qū),不僅能滿足傳統(tǒng)不銹鋼冶煉與生產(chǎn)需求,還逐漸引入可鋰電池和電解鋁等生產(chǎn)線。因此,各個(gè)園區(qū)不同的產(chǎn)業(yè)鏈布局和生產(chǎn)工藝并存需要識(shí)別不同的脫碳潛力和路徑。同時(shí),園區(qū)內(nèi)部各個(gè)投資主體之間的合同關(guān)系和法律責(zé)任也會(huì)影響具體脫碳方案的制定和實(shí)施,比如相關(guān)的決策流程和成本分擔(dān)等等。相比較大型產(chǎn)業(yè)園區(qū),獨(dú)立的小型投資項(xiàng)目往往生產(chǎn)線單一,決策集中度高,脫碳路徑相對(duì)簡(jiǎn)單明了。但是,小型投資的抗市場(chǎng)和政策波動(dòng)能力較差,盈利壓力較大,因此對(duì)于脫碳方案的成本考量更為敏感。至于脫碳方案對(duì)于周邊社區(qū)和生態(tài)環(huán)境的潛在影響,小型獨(dú)立投資項(xiàng)目和大型園區(qū)均有可能產(chǎn)生征地,生計(jì)和生物多樣性喪失等問(wèn)題,需要逐案分析。圖11:印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖來(lái)源:Bloomberg,中財(cái)大綠金院補(bǔ)充繪制為深入探討并分析這些復(fù)雜因素,本章將在第二章所構(gòu)建的分析框架基礎(chǔ)上進(jìn)行比較案例的研究,全面探討園區(qū)模式在低碳轉(zhuǎn)型中的相對(duì)優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)。通過(guò)文本分析和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的方式,我們將比較青山集團(tuán)的,M,P/,W,P園區(qū)與金川集團(tuán)的WP&RKA項(xiàng)目(見(jiàn)圖11),探討兩類投資模式在推動(dòng)低碳轉(zhuǎn)型時(shí)面臨的具體挑戰(zhàn)。值得注意的是,雖然,M,P和,W,P園區(qū)均隸屬于青山集團(tuán),但兩者在產(chǎn)業(yè)鏈布局、資源利用、內(nèi)部管理和履行社會(huì)責(zé)任等方面存在顯著差異。只是這種異質(zhì)性尚未顛覆大型園區(qū)模式在探索脫碳路徑中的某些共性挑戰(zhàn)和機(jī)遇。(一)青山集團(tuán),M,P/,W,P園區(qū)青山控股集團(tuán)有限公司(TsingshanHoldingGroupCo.,Ltd.)是中國(guó)領(lǐng)先的不銹鋼和新能源企業(yè),成立于2003年,總部位于浙江省溫州市。青山集團(tuán)主要生產(chǎn)不銹鋼鋼錠、鋼棒、板材、線材、無(wú)縫管等產(chǎn)品。依托雄厚的上游鎳礦資源,該集團(tuán)為了尋求更高附加值產(chǎn)品,過(guò)去幾年正在大力推動(dòng)新能源電池新產(chǎn)業(yè)。青山集團(tuán)的業(yè)務(wù)涵蓋原材料開(kāi)發(fā)投資、采購(gòu)、海運(yùn)物流,到不銹鋼生產(chǎn)及深加工、國(guó)際貿(mào)易的完整供應(yīng)鏈[52]。2023年,青山集團(tuán)鎳產(chǎn)量創(chuàng)下超110萬(wàn)噸的歷史新高,同比增長(zhǎng)近三成,在全球鎳產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域保持著持續(xù)領(lǐng)先的地位[53]。青山集團(tuán)通過(guò),M,P/,W,P兩個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū),控股著印尼約30%的鎳礦產(chǎn)能,2025年高冰鎳預(yù)計(jì)年產(chǎn)量可至100萬(wàn)噸,占全球供應(yīng)量的40%以上。2023年兩個(gè)園區(qū)內(nèi)的自備電站總裝機(jī)容量不低于9吉瓦(GW)[54],并在2024年底超過(guò)10GW。目前上述自備電站暫時(shí)能夠滿足園區(qū)內(nèi)企業(yè)用電需求,但隨著新項(xiàng)目的不斷入駐,未來(lái)園區(qū)的電力系統(tǒng)可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)容。印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型,M,P和,W,P園區(qū)介紹,M,P園區(qū)是青山集團(tuán)與印尼本地八星集團(tuán)于2014年共同建設(shè),位于中蘇拉威西省莫羅瓦利縣巴哈多比鎮(zhèn)。,M,P園區(qū)建設(shè)初期,由上海鼎信投資(集團(tuán))有限公司(青山集團(tuán)子公司)占股49.7%、印尼八星集團(tuán)占股25.3%、蘇拉威西礦業(yè)投資有限公司(PTSulawesiMining,nvestment)占股25%。其中,蘇拉威西礦業(yè)投資有限公司由上海鼎信占股46.55%、八星集團(tuán)占股25.65%,睿信資源國(guó)際有限公司占股24%,福建鼎信實(shí)業(yè)有限公司(青山集團(tuán)子公司)占股3.8%(見(jiàn)圖12)。因此,在,M,P園區(qū)建設(shè)初期,青山集團(tuán)通過(guò)子公司實(shí)際占股62.29%、八星集團(tuán)占股31.71%[55]。圖12:,M,P股權(quán)結(jié)構(gòu)圖來(lái)源:作者根據(jù)公開(kāi)資料整理匯制,M,P園區(qū)現(xiàn)有35家運(yùn)營(yíng)中的企業(yè),員工約10萬(wàn)人,規(guī)劃用地5500余公頃,是世界上首個(gè)擁有完整的不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈,大型普碳鋼和新能源電池材料生產(chǎn)線的大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)。,M,P具備年產(chǎn)420萬(wàn)噸鎳鐵、400萬(wàn)噸不銹鋼鋼坯、700萬(wàn)噸普碳鋼和9萬(wàn)噸鎳金屬(濕法)的生產(chǎn)能力。此外,園區(qū)還配套建設(shè)了鉻鐵、焦炭、蘭炭、電解錳、電解鋁、電解鎳、硫酸、高冰鎳、石灰和硅鐵等項(xiàng)目,2023的年產(chǎn)值超過(guò)2000億人民幣。由于園區(qū)生產(chǎn)規(guī)模不斷壯大,園區(qū)周圍人口從千余人增長(zhǎng)至近30萬(wàn)人,在為當(dāng)?shù)貛?lái)了15%的經(jīng)濟(jì)增速的同時(shí)也引發(fā)了園區(qū)周邊道路擁堵、環(huán)境污染和各類公共服務(wù)缺失等治理困境。面對(duì)日益嚴(yán)峻的社會(huì)和環(huán)境挑戰(zhàn),園區(qū)管理層表示近年來(lái)青山集團(tuán)開(kāi)始更加重視企業(yè)ESG(環(huán)境、社會(huì)與治理)工作。園區(qū)于2023年建立了ESG與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì),統(tǒng)一管理園區(qū)近2000萬(wàn)美元的社會(huì)責(zé)任資金(向園區(qū)內(nèi)各企業(yè)按比例籌集)。同時(shí),青山集團(tuán)代表所有園內(nèi)企業(yè)與當(dāng)?shù)卣苯訙贤?力圖緩解由園區(qū)急速擴(kuò)張引發(fā)的社會(huì)矛盾,并推動(dòng)園區(qū)向更為可持續(xù)的發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。從地理位置來(lái)看,,M,P園區(qū)位于蘇拉威西島的中蘇拉威西省,屬于印尼東部地區(qū),鎳礦資源豐富整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較為落后,基礎(chǔ)設(shè)施相較印尼西部地區(qū)落后。為了確保園區(qū)正常運(yùn)行,青山集團(tuán)投資建設(shè)各類基礎(chǔ)設(shè)施,包括辦公樓、倉(cāng)庫(kù)、港口、長(zhǎng)達(dá)15公里的輸水管道、長(zhǎng)達(dá)42公里的內(nèi)部電網(wǎng)、綜合垃圾處理站和礦渣及煤粉灰填埋場(chǎng)等。在能源供應(yīng)方面,,M,P所處地理位置遠(yuǎn)離國(guó)家主電網(wǎng),主要自備電廠供電。電廠使用來(lái)自加里曼丹島的低卡煤作為燃料,采用孤網(wǎng)運(yùn)行模式。后續(xù)投資的企業(yè)若建自備電廠,其生產(chǎn)的電力統(tǒng)一并入園區(qū)電網(wǎng),經(jīng)調(diào)配后再輸送到園區(qū)內(nèi)各用電單位。園區(qū)初期僅有合計(jì)1130兆瓦自備燃煤電廠,但隨著園區(qū)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,目前,M,P園區(qū)自備燃煤電站的整體裝機(jī)容量為4810兆瓦。此外,園區(qū)內(nèi)利用利用焦炭廠和硫酸廠的余熱發(fā)電量為538.5兆瓦,并規(guī)劃了60兆瓦的水電和1000兆瓦的光伏發(fā)電項(xiàng)目。,W,P園區(qū)是青山集團(tuán)于2018年建設(shè)落成,位于北馬魯古省中哈爾瑪赫拉區(qū)緯達(dá)縣勒利勒福村,項(xiàng)目年產(chǎn)值可達(dá)150億美元(約1000億人民幣)。與主要聚焦不銹鋼產(chǎn)業(yè)的,M,P園區(qū)不同,,W,P園區(qū)的定位為致力于構(gòu)建以鎳鐵和電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群。園區(qū)內(nèi)入駐企業(yè)國(guó)際化程度較高,吸引了來(lái)自中國(guó)、法國(guó)、澳大利亞、印度、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等多地的投資者。目前園區(qū)內(nèi)90%為印尼本地員工,約8萬(wàn)余人。,W,P園區(qū)印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型的管理層自園區(qū)成立之初就堅(jiān)持由青山管理團(tuán)隊(duì)直接負(fù)責(zé)ESG和政府對(duì)接方面的工作。園區(qū)2023年投入約一億人民幣(約1400萬(wàn)美元)用于各類ESG項(xiàng)目。在能源供應(yīng)方面,,W,P園區(qū)同樣依賴自建燃煤發(fā)電廠以滿足日益增長(zhǎng)的電力需求。園區(qū)電力需求在2024年超過(guò)4GW并呈持續(xù)攀升趨勢(shì),目前的總裝機(jī)為5.68GW。與,M,P園區(qū)相對(duì)分散運(yùn)營(yíng)的發(fā)電機(jī)組模式不同,,W,P園區(qū)在規(guī)劃初期便預(yù)留出建設(shè)14臺(tái)燃煤發(fā)電機(jī)組的空間布局,由園區(qū)發(fā)電部門(mén)統(tǒng)一管理和運(yùn)營(yíng)。這種集約化管理模式使入園企業(yè)無(wú)需擔(dān)心能源供應(yīng)問(wèn)題,可以通過(guò)園區(qū)孤網(wǎng)直接采購(gòu)電力,從而確保了生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn),M,P/,W,P園區(qū)的發(fā)展軌跡與印尼資源政策變遷2008年,青山集團(tuán)與印尼八星集團(tuán)(PTBintangDelapanGroup)初步建立合作關(guān)系,意在探索印尼鎳礦資源出口中國(guó)的可能性,當(dāng)時(shí)并沒(méi)有在本地發(fā)展鎳礦冶煉產(chǎn)能或建立產(chǎn)業(yè)園區(qū)的意圖。然而,2009年1月12日,印尼頒布的《礦產(chǎn)和煤炭礦業(yè)法》(LawNo.4/2009)在引入統(tǒng)一的礦業(yè)權(quán)許可證制度(,UP)并向外國(guó)投資者開(kāi)放的同時(shí),也明確規(guī)定了將于2014年全面禁止未經(jīng)加工的65種原礦出口。受限于當(dāng)時(shí)印尼政策環(huán)境的不確定性,青山集團(tuán)不得不調(diào)整戰(zhàn)略,嘗試在本地投產(chǎn)冶煉廠并布局下游加工產(chǎn)線。2013年,在原礦出口禁令正式實(shí)施之前,中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平于10月對(duì)印尼進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn),兩國(guó)元首在雅加達(dá)共同見(jiàn)證了印尼經(jīng)貿(mào)合作區(qū)青山園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司(即,M,P)的設(shè)立儀式及首批入園項(xiàng)目簽約。,M,P也由此成為首批落地“一帶一路”倡議的中印尼產(chǎn)能合作項(xiàng)目之一。在政策與外交協(xié)同支持下,中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行等政策性金融機(jī)構(gòu),以及印尼進(jìn)出口銀行等本地金融平臺(tái)為項(xiàng)目提供了開(kāi)發(fā)性融資。青山集團(tuán)得以突破此前海外投資中面臨的資金瓶頸,正式啟動(dòng),M,P建設(shè)[56][57][58]。2017年1月,印尼政府頒布了政府法令(GR1/2017),對(duì)外資持股比例做出了進(jìn)一步限制,要求礦業(yè)公司在投產(chǎn)后第十年內(nèi)將外資持股比例降至49%。2020年6月的《礦產(chǎn)和煤炭礦業(yè)法修正案》(LawNo.3/2020)更是要求外資礦業(yè)公司逐步將其51%的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給印尼實(shí)體部門(mén)。鑒于上述政策要求,青山將上述兩個(gè)園區(qū)的采礦業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給八星集團(tuán),而將全部資源集中在下游冶煉和園區(qū)管理上。不同于外資控股的傳統(tǒng)礦企,青山集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于其在中國(guó)本土已擁有成熟的不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈,具備較強(qiáng)的下游市場(chǎng)整合與消納能力。中國(guó)龐大的不銹鋼市場(chǎng)需求,進(jìn)一步強(qiáng)化了青山在印尼境內(nèi)的投資安全性與商業(yè)可行性[59]。青山的成功經(jīng)驗(yàn)也促使印尼政府重新評(píng)估中資企業(yè)在資源下游化過(guò)程中的作用,認(rèn)為其不僅有助于落實(shí)本地加工政策目標(biāo),更通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、就業(yè)創(chuàng)造與外匯收入貢獻(xiàn),增強(qiáng)了國(guó)家對(duì)全球鎳價(jià)值鏈的掌控力[60]。印尼政府在不斷收緊采礦權(quán)和原礦出口的同時(shí),也頒布了一系列鼓勵(lì)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資的政策法規(guī),其中就包括著名的于2020年11正式頒布的勞動(dòng)就業(yè)法(omnibusLawonJobcreation)。這項(xiàng)綜合立法旨在鼓勵(lì)外資和創(chuàng)造就業(yè),并通過(guò)簡(jiǎn)化審批流程,放松勞工權(quán)益和環(huán)保要求等方式吸引外資。該法在受到勞工和環(huán)保組織的持續(xù)抗議后,于2021年11月被印尼憲法法院宣布“有條件違憲”,并要求在兩年內(nèi)進(jìn)行修訂。修訂版《政府條例代替法律第2號(hào)/2022》于2022年12月30日頒布。上述立法也促進(jìn)了大量企業(yè)投資印尼的鎳礦下游產(chǎn)業(yè)并進(jìn)駐,M,P和,W,P園區(qū)。近年來(lái),印尼政府的工業(yè)政策進(jìn)一步調(diào)整,旨在鼓勵(lì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展并同時(shí)限制火法冶煉為主的不銹鋼產(chǎn)業(yè),此舉也是旨在防止火法冶煉所需的高品位鎳礦迅速耗竭。上述政策調(diào)整使得動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的投資在兩個(gè)園區(qū)的比例不斷提高。對(duì)于燃煤電站,2022年頒布的第112號(hào)總統(tǒng)令禁止建設(shè)新的燃煤電站,且新總統(tǒng)普拉博沃已經(jīng)承諾在2040年退役所有煤電產(chǎn)能。但是產(chǎn)業(yè)園區(qū)的自備燃煤電站并不包括在禁止令和強(qiáng)制退役計(jì)劃中。因此,,M,P和,W,P目前的自備裝機(jī)并沒(méi)有來(lái)自印尼政府的政策壓力。目前園內(nèi)正在開(kāi)發(fā)的各類可再生能源項(xiàng)目,更多是出于企業(yè)的ESG要求。據(jù)青山的經(jīng)理透露,其低碳轉(zhuǎn)型的底線是新增可再生能源裝機(jī)9不能造成經(jīng)濟(jì)損失和影響生產(chǎn)印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型綜上所述,,M,P和,W,P這兩個(gè)印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)的旗艦項(xiàng)目,其過(guò)去十年中的發(fā)展壯大與印尼政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略與資源民族主義政策變遷密切相關(guān)。印尼政府多次頒布原礦出口禁令,不斷收緊外資采礦權(quán),并同時(shí)放寬勞工和環(huán)境準(zhǔn)則,給予—定稅收減免優(yōu)惠,且近年來(lái)政策逐漸向動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)傾斜并限制火法冶煉。最后,政府還給予園區(qū)自備火電站—些豁免待遇。這些正向和負(fù)向的政策激勵(lì)不斷影響著青山兩大園區(qū)的發(fā)展軌跡和低碳轉(zhuǎn)型路徑。印尼政府過(guò)去十幾年來(lái)的政策變動(dòng)都會(huì)促使青山集團(tuán)調(diào)整相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)布局和運(yùn)營(yíng)模式,因而未來(lái)青山園區(qū)轉(zhuǎn)向低碳發(fā)展的最重要推動(dòng)因素依然是相關(guān)的政策變動(dòng)。,M,P與,W,P園區(qū)內(nèi)多產(chǎn)業(yè)鏈耦合關(guān)系與減排潛力隨著印尼鎳產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求變化推動(dòng)了鎳產(chǎn)業(yè)鏈中各類工藝和產(chǎn)品需求的形成。近年來(lái)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速崛起,特別是在電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,也改變了園區(qū)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)布局,用電需求和節(jié)能減排路徑。目前,,M,P和,W,P園區(qū)仍由不銹鋼產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),其傳統(tǒng)生產(chǎn)方式依賴于能耗和碳排放較高的火法冶煉工藝(RKEF)。RKEF工藝特點(diǎn)是可以將不銹鋼產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)打通,實(shí)現(xiàn)紅土鎳礦在對(duì)接兩種下游產(chǎn)業(yè)時(shí)可以自由切換,企業(yè)可根據(jù)硫酸鎳的價(jià)格靈活轉(zhuǎn)產(chǎn),即當(dāng)硫酸鎳和鎳鐵的供需發(fā)生變化使得二者價(jià)差擴(kuò)大到—定程度后能夠覆蓋鎳鐵-高冰鎳-硫酸鎳之間的轉(zhuǎn)化成本,企業(yè)便可轉(zhuǎn)產(chǎn)高冰鎳[61]。高壓酸浸濕法冶煉(HPAL)作為電池級(jí)硫酸鎳的重要原料供給來(lái)源,則適用于處理低品位鎳礦。HPAL投資成本和建設(shè)周期近年來(lái)均有大幅改善,將是未來(lái)紅土鎳礦下游利用的主要發(fā)展方向,在未來(lái)全球能源轉(zhuǎn)型時(shí)代下的鎳產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要的地位。HPAL碳排放遠(yuǎn)低于RKEF,且有潛力利用硫酸余熱發(fā)電。根據(jù)華友鈷業(yè)的經(jīng)理介紹,其在印尼HPAL項(xiàng)目的余熱發(fā)電基本可以覆蓋70%的生產(chǎn)用電,使其生產(chǎn)每噸鎳的碳排放降到8.5噸二氧化碳,約為RKEF工藝的1/8到1/10(即60-70噸二氧化碳/噸鎳)。目前,印尼政府正在全面評(píng)估RKEF許可證,并有可能不再批準(zhǔn)上馬新的生產(chǎn)線。同時(shí),RKEF項(xiàng)目的稅收減免政策也已經(jīng)逐漸取消。由此可見(jiàn),印尼政府對(duì)于HPAL工藝和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的政策偏好非常明顯,而青山集團(tuán)和相關(guān)入園企業(yè)應(yīng)該盡量避免上述RKEF投資成為沉沒(méi)成本。目前,,M,P和,W,P園區(qū)內(nèi)分別有53和68條RKEF生產(chǎn)線,盡管RKEF的減排潛力低于HPAL,但是青山集團(tuán)還是在工藝流程中盡量降低排放,比如采用鐵水紅送技術(shù),避免重復(fù)加熱過(guò)程而起到—定的節(jié)能減排效果。我們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn)除了生產(chǎn)工藝本身的減排手段和潛力不同,不銹鋼產(chǎn)業(yè)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的合作伙伴,下游市場(chǎng)和融資機(jī)構(gòu)也會(huì)對(duì)園區(qū)投資企業(yè)產(chǎn)生不同的減排壓力。由于不銹鋼生產(chǎn)線的中間和最終產(chǎn)品大都銷往中國(guó),而主要入園企業(yè)的融資安排基本依靠印尼國(guó)內(nèi)和中國(guó)金融市場(chǎng)的間接融資,因此企業(yè)面對(duì)供應(yīng)鏈下游企業(yè)和融資銀行的ESG要求和壓力較小。而動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的合作方和融資機(jī)構(gòu)往往包括歐美企業(yè)和金融機(jī)構(gòu),因此需要符合各類ESG行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和框架,如,RMA,,CMM或是赤道原則等。這些來(lái)自下游和融資機(jī)構(gòu)壓力會(huì)最終傳導(dǎo)到入園企業(yè)中并促使企業(yè)采取行動(dòng)。目前,,M,P園區(qū)內(nèi)由澳大利亞鎳業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的200MW光伏項(xiàng)目,和華友鈷業(yè)的硫酸余熱發(fā)電項(xiàng)目均屬這種情況。而由于動(dòng)力電池企業(yè)采取相對(duì)較高的國(guó)際化程度和ESG標(biāo)準(zhǔn),將推動(dòng)園區(qū)整體的ESG表現(xiàn)。2023年,M,P的首份ESG報(bào)告就依據(jù)和參照了GR,可持續(xù)發(fā)展報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。此外,除了不銹鋼和動(dòng)力電池,,M,P還在大力推進(jìn)電解鋁項(xiàng)目的投資。由于能源配套是電解鋁項(xiàng)目選址的關(guān)鍵因素(供電在成本項(xiàng)中占比約40%),因此盡管遠(yuǎn)離鋁土礦資源富集地區(qū),成熟的產(chǎn)業(yè)園區(qū)依然具有天然的布局優(yōu)勢(shì)。2020年華峰集團(tuán)和青山合作成立華青鋁業(yè),標(biāo)志著電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈被納入,M,P產(chǎn)業(yè)布局。華青鋁電—體化項(xiàng)目遠(yuǎn)期規(guī)劃的年產(chǎn)能為電解鋁200萬(wàn)噸、氧化鋁400萬(wàn)噸、預(yù)焙陽(yáng)極100萬(wàn)噸,并已于2024年投產(chǎn)50萬(wàn)噸產(chǎn)能。電解鋁屬于高耗能高排放產(chǎn)業(yè),華青項(xiàng)目的配套電力系統(tǒng)是4×380MW自備煤電機(jī)組,直接碳排放(主要來(lái)自陽(yáng)極碳素燃燒)和間接碳排放(主要來(lái)自煤電供應(yīng))將達(dá)到13-15噸Co2/噸鋁的水平。在以煤電為主的能源結(jié)構(gòu)下,電解鋁的單位碳排放顯著高于不銹鋼產(chǎn)線。目前電解鋁的低碳技術(shù)路徑主要為低溫電解+無(wú)碳陽(yáng)極技術(shù)。理論上若—個(gè)工業(yè)園區(qū)采用低溫電解+無(wú)碳陽(yáng)極技術(shù)來(lái)生產(chǎn)200萬(wàn)噸電解鋁/年,其成本將增加20-30億人民幣,但碳排放則會(huì)減少1600-2000萬(wàn)噸。假設(shè)碳市場(chǎng)價(jià)格在20美元以上,參加即可覆蓋增加的成本。但尚不了解華青項(xiàng)目是否采用低溫電解+無(wú)碳陽(yáng)極技術(shù)。印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型園區(qū)內(nèi)部治理模式與低碳轉(zhuǎn)型總體而言,產(chǎn)業(yè)園區(qū)的主要利益相關(guān)方包括園區(qū)的建設(shè)投資方、入園企業(yè)、當(dāng)?shù)睾献鞣健⒅醒胝?、以及?dāng)?shù)卣蜕鐓^(qū)。和傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)不同,青山集團(tuán)建設(shè),M,P和,W,P兩個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的核心目標(biāo)并不是想要依靠經(jīng)營(yíng)園區(qū)盈利,而是為了降低運(yùn)營(yíng)成本和產(chǎn)業(yè)鏈整合。因此,青山自始至終都對(duì)園區(qū)的整體發(fā)展方向,產(chǎn)業(yè)布局和園內(nèi)管理制度擁有絕對(duì)控制權(quán)。首先,無(wú)論從園區(qū)的股權(quán)結(jié)構(gòu)和入園企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看,青山集團(tuán)均有足夠的話語(yǔ)權(quán)(見(jiàn)圖12、13)。青山集團(tuán)對(duì)于入園企業(yè)的篩選有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),一是實(shí)力足夠強(qiáng)且項(xiàng)目有盈利能力,二是和自身產(chǎn)業(yè)具有戰(zhàn)略互補(bǔ)性。9其他園區(qū)企業(yè)都是上市企業(yè),也基本都是頭部企業(yè),產(chǎn)業(yè)上也是互補(bǔ)的,并不是想來(lái)就來(lái)。對(duì)我們產(chǎn)業(yè)沒(méi)有幫助的就來(lái)不了的。進(jìn)園的企業(yè),青山或多或少都有股份,負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),比如10-40個(gè)點(diǎn),相互信任互相綁定會(huì)好一點(diǎn),不然萬(wàn)一我們停水停電怎么辦。,(2024年8月,M,P訪談)圖13:,W,P股權(quán)結(jié)構(gòu)圖來(lái)源:作者根據(jù)公開(kāi)資料整理匯制然而,青山集團(tuán)對(duì)于,M,P和,W,P近幾年的迅速發(fā)展和壯大并沒(méi)有提前預(yù)判和充份準(zhǔn)備,對(duì)于園區(qū)的管理建設(shè)也屬于9摸著石頭過(guò)河,,即很多管理制度是根據(jù)碰到的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題慢慢建立起來(lái)的,因此各種規(guī)章制度都在不斷完善的過(guò)程中。這個(gè)現(xiàn)象在更早開(kāi)工建設(shè)的,M,P園區(qū)更為突出。比如,,M,P中一些入園企業(yè)的自備電站是自行建設(shè)的,建成之后并入園區(qū)內(nèi)網(wǎng)。而目前園區(qū)內(nèi)正在開(kāi)發(fā)的可再生能源項(xiàng)目,如上述提到的光伏和硫酸余熱發(fā)電項(xiàng)目,也是相關(guān)入園企業(yè)自行投資建設(shè)。,W,P則是改進(jìn)了做法,園內(nèi)所有的自備電站及其它主要基礎(chǔ)設(shè)施都由青山集團(tuán)集中建設(shè)。很顯然,這種集中管理更有利于提升能源系統(tǒng)效率,也利于將來(lái)在園區(qū)層面統(tǒng)一進(jìn)行碳盤(pán)查或節(jié)能改造。但同時(shí)也對(duì)園區(qū)的低碳轉(zhuǎn)型成本如何在青山和各園區(qū)企業(yè)分?jǐn)偺岢隽颂魬?zhàn)。在園區(qū)ESG的管理上,最初,M,P也和,W,P采取了不同的做法。,M,P在2021年之前將政府關(guān)系維護(hù),項(xiàng)目審批和社區(qū)關(guān)系均交由當(dāng)?shù)睾献骰锇榘诵羌瘓F(tuán)負(fù)責(zé)。自2021年開(kāi)始,青山集團(tuán)開(kāi)始成立專門(mén)ESG團(tuán)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)一管理,成立園區(qū)ESG理事會(huì)并開(kāi)始向各個(gè)園區(qū)企業(yè)征收ESG資金,2021約為500萬(wàn)美元,2022年約為600萬(wàn)美元,2023年增長(zhǎng)到2,000萬(wàn)美元。上述資金主要用于各類社區(qū)公共設(shè)施建設(shè),包括各類學(xué)校和醫(yī)院。,W,P的ESG管理從成立之初就由青山集團(tuán)自行承擔(dān),但是并沒(méi)有成立專門(mén)的ESG部門(mén),而是靠多個(gè)部門(mén)協(xié)作。園區(qū)層面每年從利潤(rùn)中提取近一億人民幣社區(qū)發(fā)展項(xiàng)目資金,其中70%用于基礎(chǔ)建設(shè),道路、電力、飲用水等民生項(xiàng)目。9我們沒(méi)有像,M,P那樣大規(guī)模,相對(duì)來(lái)說(shuō)兩個(gè)園區(qū)的機(jī)制不一樣,我們是多部門(mén)在運(yùn)作,我們還是在根據(jù)當(dāng)?shù)氐奶厣珌?lái)運(yùn)營(yíng)管理,因?yàn)閮蓚€(gè)園區(qū)的結(jié)構(gòu)、歷史成因、規(guī)模都不一樣,所以也沒(méi)有完全是一樣的管理模式。大K(,M,P)難度更大,因?yàn)闀r(shí)間更長(zhǎng),歷史遺留問(wèn)題更多,現(xiàn)在我們的挑戰(zhàn)也是越來(lái)越印尼鎳產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型大,因?yàn)槿雸@企業(yè)的需求越來(lái)越多。之前是顯性的問(wèn)題,遇到問(wèn)題就解決問(wèn)題,但是現(xiàn)在的問(wèn)題更加的隱形和復(fù)雜。,(2024年8月,W,P訪談)由于入園企業(yè)越來(lái)越多元化,其ESG需求也日漸不同,這對(duì)青山目前相對(duì)集中的ESG管理構(gòu)成了一定挑戰(zhàn)。比如,某些入園企業(yè)的總體ESG管理水平可能優(yōu)于青山,這在某些動(dòng)力電池和外資企業(yè)中比較明顯,因此這些企業(yè)對(duì)于目前園區(qū)高度集中ESG管理模式并不完全認(rèn)可,希望可以自主開(kāi)發(fā)更多元和更適合企業(yè)自身特點(diǎn)的ESG項(xiàng)目?？傮w來(lái)看,園區(qū)的迅速擴(kuò)張,以及更為多元化和國(guó)際化的園區(qū)投資者構(gòu)成正在不斷推高,M,P和,W,P的ESG管理標(biāo)準(zhǔn)。比如,在對(duì)可再生能源的開(kāi)發(fā)是否屬于園區(qū)ESG戰(zhàn)略一部分的討論中,,W,P的主管表示:,(上馬新能源項(xiàng)目)主要還是考慮冶煉行業(yè)形象,雖然目前政府沒(méi)有硬性的要求,只是企業(yè)自身的要求。不管政府有沒(méi)有要求,我們市場(chǎng)端已經(jīng)有需求了。市場(chǎng)已經(jīng)要求我們面臨碳排的問(wèn)題,因?yàn)槲覀兊牟牧虾艽蟛糠质侨ル姵匦袠I(yè),所以遲早都要面臨這個(gè)問(wèn)題。,(2024年8月,W,P訪談)然而,大規(guī)模投資光伏或是其它可再生能源項(xiàng)目所造成的運(yùn)營(yíng)成本壓力和電力調(diào)配難題依然需要青山和入園企業(yè)協(xié)調(diào)處理。而在目前,M,P和,W,P在ESG和能源系統(tǒng)高度集中管理的模式下,園區(qū)企業(yè)在低碳技術(shù)方案的推廣和應(yīng)用上的創(chuàng)新活力,自主性和參與度上均會(huì)受到一定抑制。園區(qū)空間和能源稟賦對(duì)于低碳轉(zhuǎn)型潛力的影響,M,P和,W,P在園區(qū)選址和設(shè)計(jì)時(shí)均采用自備燃煤電站作為園區(qū)主要能源供應(yīng)基礎(chǔ),并沒(méi)有