中國自動駕駛系現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

一、現(xiàn)狀

2019年乘用車產(chǎn)銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛,同比分別下

降9.2%和9.6%.作為行業(yè)未來的目標配絡(luò)，智能駕駛配輅的滲透率在2019

年的滲透率亦有所下滑.

入門款車型，僅搭載ABS與制動力分配（這兩項配輅的滲透率自2008

年起便已超過90%,我們認為是基礎(chǔ)配輅），不搭載其余輔助駕駛類配輅.

L1級自動駕駛車型，除了ABS與制動力分配外，額外搭載剎車輔助、牽

引力控制、車身穩(wěn)定控制、倒車影像與定速巡航，上述配絡(luò)均已有成熟的解決方

案，搭載相應(yīng)的功能模塊，由全球tierl供應(yīng)商提供.

L2級自動駕駛車型，由于需要配備多功能攝像頭、毫米波雷達、激光雷

達等傳感器，不妨按照全部搭載完成后，目前最嚴格標準進行篩選L2級自動

駕駛車型，該車型搭載全部的自動駕駛配輅，除了L1級自動駕駛的內(nèi)容外，

還包括并線輔助、車道偏離預(yù)警、車道保持、主動剎車，并且輔助影像由單車

影像升級為360環(huán)視，巡航系統(tǒng)由定速巡航升級為自適應(yīng)巡航.

滲透率方面，截止2019年，L2級自動駕駛已經(jīng)歷起步階段.以“各級

別自動駕駛車型數(shù)量/當(dāng)年上市的全部車型數(shù)量”來評估L1/L2級自動駕駛的

歷史滲透率.其中，2013-2018年為L1級自動駕駛的快速滲透階段，配絡(luò)率

由6%迅速增長至33%,而基本款的數(shù)量占比由40%下滑至6%,考慮到有相當(dāng)

部分的車型僅搭載車身穩(wěn)定控制、倒車影像、定速巡航的其中一種配貉，我們可

以認為2017年起L1級自動駕駛已成為行業(yè)標配.而典型L2級自動駕駛截

止2019年的滲透率僅為3.3%,已經(jīng)歷起步階段.

各級別自動駕駛的車型數(shù)量占比（%）

各級別自動駕駛的車型數(shù)量占比（%）

L1級別自動駕駛的行業(yè)標志性事件為2017年9家自動龍頭簽訂“2018

年新上市車型全系配備ESC承諾書”.2017年1。月16日至18日，2017Stop

theCrash（"零事故零傷亡”）中國年暨全球汽車安全大會在上海汽車城召開.

在此次會議中，共有9家中國汽車企業(yè)共同簽署了“2018年新上市車型全系配

備ESC承諾書”，以此來響應(yīng)全球可持續(xù)發(fā)展目標和聯(lián)合國道路安全十年行動

宗旨.其中，簽署“2018年新上市車型全系配備ESC承諾書”的企業(yè)包括：北

京汽車（紳寶）、長安汽車（長安）、長城汽車（哈弗、WEY）、東風(fēng)乘用車（風(fēng)

神）、吉利汽車（吉利、LYNK&C0）、廣汽乘用車（傳祺）、上汽乘用車（榮威、

MG）、中國一汽（紅旗）、中國一汽（奔騰）共計9家中國汽車企業(yè).

各級別自動駕駛車型的平均指導(dǎo)價（萬元）

各級別自動駕駛車型的平均指導(dǎo)價（萬元）

-------行業(yè)平均指導(dǎo)價--------入門軟

----------L1級自動駕肽----------L2級自動駕駛

25r

出

出N3#WWWWmWN

6EWS986

802二Z

0008SSOSSsSS

Z0ZZZZZZZzZZ

各級別自動駕駛車型相較于全行業(yè)的平均指導(dǎo)價差（萬元）

各級別自動駕駛車型相較于全行業(yè)的平均指導(dǎo)價差（萬元）

入門款L1級自動駕駛

L2級自動駕駛

對于國內(nèi)市場，目前行業(yè)L2級自動駕駛已臨近滲透率迅速提升的前線

拐點.對于國內(nèi)市場，按照將各項配輅內(nèi)容，細分為自動駕駛類與液晶屏兩類.

其中，1）自動駕駛類配珞在S曲線的起步階段的持續(xù)時間大約為4-5年，并

且在滲透率接近20%左右出現(xiàn)拐點，而在迅速提升階段，滲透率由20%提升至

60%以上，對應(yīng)時間為5-9年，隨后便進入成熟期，滲透率趨于穩(wěn)態(tài)；2）而對

于液晶屏類配貉，行業(yè)的滲透速度更快，起步階段在1-3年，拐點滲透率在

10%左右，迅速提升階段在第3-6年，滲透率迅速提升至70%以.匕

L1/L2級自動駕駛配輅滲透率他線

L1/L2級自動駕兼配貉滲透率曲線

剎車輔助-----車身穩(wěn)定控制

液晶屏類配輅滲透率曲線

液晶屏類配谿滲透率曲線

一、驅(qū)動力

1、美國：將自動駕駛視為國家戰(zhàn)略，并在2022年普及AEB

美國的自動駕駛計劃由美國運輸部（USDO?）牽頭，由美國國家公路交通

安全管理局（NHTSA）負責(zé)，目標是保持美國在自動化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位.具體而

言，USD0T充當(dāng)召集人和促進者，牽頭各州政府、學(xué)術(shù)界以及企業(yè)開展合作，

以支持自動車輛技術(shù)的安全開發(fā)，測試和集成.最新的自動駕駛4.0在2020

年1月8日簽發(fā)，2020年2月7日修訂，強調(diào)了特朗普政府在確保美國包

括自動駕駛汽車在內(nèi)的新興技術(shù)上繼續(xù)保持領(lǐng)導(dǎo)地位的重要性.

由于政府推進自愿性標準，2015年9月，奧迪，寶馬，福特，通用汽

車，馬自達，梅賽德斯〃奔馳，特斯拉，豐田，大眾和沃爾沃等10家主m廠

（占全美汽車銷量的57%）,承諾盡快制定AEB標準，但沒有給出截止日期.

2016年3月，占全美汽車銷量99%的主機廠承諾到2022年在他們生產(chǎn)的每

輛汽車中均安裝AEB.

全美20家主要車企2017-2019年AEB配輅率

全美20家王要車企2017-2019年AEB配將率

2、歐盟：2022年強制搭載ISA、AEB、車道保持、盲區(qū)監(jiān)測等

2018年5月,歐盟委員會發(fā)布第三個"EuropeontheMove”計劃，該

計劃旨在確保向安全,清潔和自動化的出行系統(tǒng)平穩(wěn)過渡.該計劃共分成三部

分，除了ADAS相關(guān)的內(nèi)容外，另外兩部分分別為2019年6月通過的卡車

C02排放標準，以及2019年10月通過的道路基礎(chǔ)設(shè)施管理指令.

所有汽車（包括卡車，公共汽車，廂式貨車和越野車）都必須配備以下安

全設(shè)施：1）智能速度輔助（ISA）；2）酒精呼吸檢測；3）嗜睡預(yù)警系統(tǒng)；4）

分心識別和預(yù)防系統(tǒng)；5）緊急停車信號；6）倒車檢測系統(tǒng)；7）事件數(shù)據(jù)記錄

器；8）精確的胎壓監(jiān)測；轎車和貨車將需要補充加裝：1）緊急制動系統(tǒng)；2）

緊急車道保持系統(tǒng)；3）頭部碰撞保護區(qū)，能夠減輕與弱勢道路使用者（如行人

和騎自行車的人）發(fā)生碰撞時的傷害.卡車和公共汽車必須加裝盲區(qū)監(jiān)測.執(zhí)行

時間上，新車執(zhí)行時間為2022年5月，存量車型為2024年.

二、國內(nèi)自動駕駛

其于2019年4月23日至5月17日通過線上，對全球6746名消

費者（其中中1072名，德國1015名，意大利1037名，英國1009名、美國

1594名）進行問卷調(diào)查.其中，中國消費者對于L2/L4級自動駕駛的接受程度

分別為63%、43%,高于其他的汽車消費市場.主要原因，一方面在于國內(nèi)車企

近兩年不遺余力的宣傳力度；另一方面在于國內(nèi)消費者樂于體驗自動駕駛帶來的

駕駛感提升，而海外消費者目前仍然對自動駕駛的安全性有所顧慮.

各國消費者對L2級H動駕駛的接受程度

各國消費者對L2級自動駕駛的接受程度

各國消費者對L4級自動駕駛的接受程度

各國消費者對L4級自動駕駛的接受程度

中國消費者對自動駕駛的意愿支付成本，L2/L4分別為2178/2343美元,

高于全球其他市場.從自動駕駛的意愿支付費用來看，中國消費者愿意為自動

駕駛多支付的整體費用為全球最高，L2/L4分別為2178/2343美元，高于其

他市場.而從L2到L4的提升幅度來看，德國消費者愿意為L4級別自動駕

駛汽車承受的溢價幅度最高，為24%,溢價由1488美金（L2級別）上升到

1844美金（L4級別）.

各國消費者對L2級自動駕駛愿意支付的額外成本

各國消費者對L2級自動駕駛愿意支付的

額外成本

■額外支付成本（美元）

各國消費者對L4級自動駕駛愿意支付的額外成本

各國消費者對L4級自動駕駛愿意支付的

額外成本

■夕卜支付成本（美元）

三、系統(tǒng)細分滲透率

1、ABS

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為

100%/99%/100%,較2018年上市車型滲透率分別提升0/1.7/0PCT.分價格區(qū)

間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透

率分別為100%/100%/100%/100%,較2018年上市車型滲透率分別提升

0.2/-0.1/-0.3/0PCT.

ABS分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

ABS分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

插混純電燃油

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2004年2007年2010年2013年2016年2019年

ABS分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

ABS分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

10萬以下1520萬

20-30ZF30萬以上

2004年2007年2010年2013年2016年2019年

燃油/純電/插混目前滲透率分別為100%/98%/100%；僅考慮燃油車型，10

萬以下/10-20萬/20-30萬/30以上，各價格區(qū)間滲透率分別為

99%/100%/100%/100%.

ABS分燃料形式滲透率（以詢單量計）

ABS分燃料形式滲透率（以詢單量計）

■滲透率（％）

2、ESC

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為

92%/64%/100%,較2018年上市車型滲透率分別提升4/31.6/0PCT.分價格

區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲

透率分別為77%/97%/100%/100%,較2018年上市車型滲透率分別提升

6.3/3.5/0.2/1.7PCT.

ESC分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

ESC分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

-----插混純電-----燃油

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2004年2007年2010年2013年2016年20194

ESC分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

ESC分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

―10萬以下10*20萬20-30萬30萬以上

燃油/純電/插混目前滲透率分別為94%/59%/99%；僅考慮燃油車型，10

萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分別為

70%/98%/100%/100%.

ESC分燃料形式滲透率（以詢單量計）

ESC分燃料形式滲透率（以詢單量計）

■滲透率（%）

3、并線輔助

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為

22%/23%/43%,較2018年上市車型滲透率分別提升3.1/9.4/1.7PCT.分價

格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型

滲透率分別為2%/21%/40%/63%,較2018年上方車型滲透率分別提升

-1.5/4.2/8.6/-2.2PCT.

并線輔助分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

并線輔助分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

''插混純電燃油

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2009年2011年2013年2015年2017年2019年

并線輔助分價位滲透率（以車型數(shù)量計，僅考慮燃油車型）

并線輔助分價位滲透率（以車型數(shù)量計，僅考慮燃油車型）

------10萬以下10-20萬-----20-30萬30萬以上

0

90%

80/0

70/0

60%

0/0

50

40/0

0/0

30/0

20°/0

10%

0%

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為18%/10%/36%；分價格看,

僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透

率分別為0%/9%/25%/68%.

并線輔助分燃料形式滲透率（以詢單量計）

并線輔助分燃料形式滲透率（以詢單量

計）

■滲透率（％）

4、車道偏離預(yù)警

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為

28%/24%/48%,較2018年上市車型滲透率分別提升5.4/12.3/2PCT.分價格

區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲

透率分別為2%/28%/49%/80%,較2018年上市車型滲透率分別提升

-0.7/7.5/8.2/4PCT.

車道偏離預(yù)警分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

車道偏離預(yù)警分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

—插混純電燃油

2009年2011年2013年2015年2017年2019年

車道偏離預(yù)警分價位滲透率（以車型數(shù)量計，僅考慮燃油車型）

車道偏離預(yù)警分價位滲透率（以車型數(shù)量計，僅考慮燃油車型）

-------10萬以下10-20萬

20-30萬30萬以上

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2009年2011年2013年201542017年2019年

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為24%/11%/37公分價格看,

僅考慮燃型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透率分

別為1%/18%/32%/69%.

車道偏離預(yù)警分燃料形式滲透率（以詢單量計）

車道偏離預(yù)警分燃料形式滲透率（以詢

單量計）

■滲透率（%）

5、車道保持

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為

18%/17%/43%,較2018年上市車型滲透率分別提升4.7/10.9/12.5PCT.分

價格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車

型滲透率分別為0%/14%/35%/69%,較2018年上市車型滲透率分別提升

0.4/9/-0.4/1.3PCT.

車道保持分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

車道車道保持分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

插混純電―燃油

車道保持分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

車道保持分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

10萬以下10~20萬20-30萬30萬以上

10O%%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30

20%

10%

0%

2016年2017年2018年2019年

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為20%/8%/31%；分價格看,

僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)

間滲透率分別為0%/1透率分/6為.

車道保持分燃料形式滲透率（以詢單量計）

車道保持分燃料形式滲透率（以詢單量

計）

■滲透率（％）

6、主動剎車

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為

30%/21%/52%,較2018年上市車型滲透率分別提升7.9/13.2/4.5PCT.分價

格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型

滲透率分別為2%/30%/57%/80%,較2018年上市車型滲透率分別提升

1/12.2/10.1/3.2PCT.

主動剎車分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

主動剎車分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

主動剎車分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

主動剎車分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

-------10萬以下10?20萬------20-30萬30萬以上

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為29%/12%/44公分價格看,

僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透

率分別為1%/22M4設(shè)/78猊

主動剎車分燃料形式滲透率（以詢單量計）

主動剎車分燃料形式滲透率（以詢單量

計）

7、360環(huán)視

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為

20%/27%/41%,較2018年上市車型滲透率分別提升3.7/9.6/-2.9PCT.分價

格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型

滲透率分別為5%/27%/27%/30%,較2018年上市車型滲透率分別提升

-2.7/5.8/12.3/-4.2PCT.

360環(huán)視分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

360環(huán)視分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

360環(huán)視分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

360環(huán)視分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

10萬以下10-20萬-20-30萬30萬以上

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為9切12%/25%；分價格看,

僅考慮燃油型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價區(qū)間滲透

率分別為

360環(huán)視分燃料形式滲透率（以詢單量計）

360環(huán)視分燃料形式滲透率（以詢單量

計）

8、自適應(yīng)巡航

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為

18%/14%/45%,較2018年上市車型滲透率分別提升5.5/10/-3.3PCT.分價

格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型

滲透率分別為1%/19%/36切45覽較2018年上市車型滲透率分別提升

0.5/6.8/9/8.9PCT.

自適應(yīng)巡航分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

自適應(yīng)巡航分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

自適應(yīng)巡航分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

自適應(yīng)巡航分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

-^―10萬以下10?20萬20?30萬30萬以上

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為13%/6%/40%分價格看,

僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲

透率分別為1%/14%/19%/14%.

自適應(yīng)巡航分燃料形式滲透率（以詢單量計）

自適應(yīng)巡航分燃料形式滲透率（以詢單

量計）

■滲透率（%）

2019年，定速巡航/自適應(yīng)巡航/全速自適應(yīng)巡航上市車型滲透率分別為

51%/9%/9%,同比提升-5/十3/十2PCT.

自適應(yīng)巡航對定速巡航的替代（以車型數(shù)量計）

自適應(yīng)巡航對定速巡航的替代（以車型數(shù)量計）

-----定速巡航自適應(yīng)巡航-----全速自適應(yīng)巡航

2004年2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年

目前行業(yè)巡航系統(tǒng)滲透率（以詢單量計）

目前行業(yè)巡航系統(tǒng)滲透率（以詢單量計）

9、自動泊車

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為

13%/16%/20%,較2018年上市車型滲透率分別提升-0.9/9/2.1PCT.分價格

區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲

透率分別為0%/8%/31%/50%,較2018年上市車型滲透率分別提升

-0.5/1.1/-4.4/-7.1PCT.

自動泊車分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

自動泊車分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

-----插混純電燃油

100%r

90%-

80%-

70%-

60%-

50%-

40%-

30%-

20%-

10%?

0%L

2011年2013年2015年2017年2019年

自動泊車分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

自動泊車分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

------10萬以下10?20萬-----20?30萬^-30萬以上

W

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為15%/8%/n%；分價格看,

僅考慮燃油車型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間

滲透率分別為0%/5%/29%/56%.

自動泊車分燃料形式滲透率（以詢單量計）

自動泊車分燃料形式滲透率（以詢單量

計）

■滲透率（％）

10、HUD

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為7%/8V9%,

較2018年上市車型滲透率分別提升1/1.8/-2.3PCT,分價格區(qū)間，10萬以

下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型滲透率分別為

0%/3%/19%/34%,較2018年上市車型滲透率分別提升0.1/2.2/8/-16.8PCT.

HID分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

HUD分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

-----插混-----純電燃油

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年

HUD分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

HUD分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

------10萬以下10?20萬-----2030萬^-30萬以上

201242013年2014年2015年201642017年2018年2019年

以詢單量計，燃油/純電/插混目前滲透率分別為10%/2%/5%；分價格看,

僅考慮燃油型，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上，各價格區(qū)間滲透

率分別為0%/1%/14%/49%.

HUD分燃料形式滲透率（以詢單量計）

HUD分燃料形式滲透率（以詢單量計）

11、中控屏

分燃料形式，燃油/純電/插混2019年上市車型滲透率分別為

80%/82%/92%,較2018年上市車型滲透率分別提升2.5/2.3/-7.8PCT.分價

格區(qū)間，10萬以下/10-20萬/20-30萬/30萬以上價格區(qū)間2019年上市車型

滲透率分別為69%/8跳/9現(xiàn)/62版較2018年上市車型滲透率分別提升

-2.7/3.6/14.1/0.1PCT.

觸控式液晶屏分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

觸控式液晶屏分燃料形式滲透率（以車型數(shù)量計）

-----插就-----純電燃油

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

AOJU

UTX)

2011年2013年2015年2017年2019年

觸控式液晶屏分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

觸控式液晶屏分價位滲透率（以車型數(shù)量計）

—10萬以下10-20萬