《中國端側(cè)AI全景圖譜報(bào)告》?智次方研究院作為中國AIoT產(chǎn)業(yè)研究的引領(lǐng)者，致力于為產(chǎn)業(yè)輸出深度洞察觀團(tuán)隊(duì)發(fā)起，致力于推動(dòng)人工智能等前沿技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，是一家模型技術(shù)與基礎(chǔ)軟硬件底座構(gòu)建起了未來智能時(shí)代的藍(lán)圖，其影響端側(cè)AI發(fā)展現(xiàn)狀，洞察發(fā)展重點(diǎn)與未來“集大成者”：2.“芯模端智”一體化推動(dòng)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)演進(jìn)3.模型創(chuàng)新與軟硬協(xié)同成為ROI優(yōu)化關(guān)鍵4.硬件即入口，入口即生態(tài)系的“第一接觸點(diǎn)”。?AI模組20232027年出貨年復(fù)合增長率?端側(cè)SoC持續(xù)進(jìn)化：NPU算力不斷提升，?AI模組平臺(tái)化演進(jìn)：模組不再只是通信組件，具備完整AI處理能?商業(yè)模式：“模型即服務(wù)”與“智能體即入口”將重塑分發(fā)邏輯；?產(chǎn)業(yè)變革：端側(cè)AI將引領(lǐng)AIoT《中國端側(cè)AI全景圖譜報(bào)告》 1 3 6一、中國端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)年度洞察 7洞察1：2025端側(cè)是人工智能新戰(zhàn)場(chǎng) 7洞察2：端側(cè)AI"算力x通信x存儲(chǔ)"協(xié)同優(yōu)化 9洞察3：AI硬件正成為新的對(duì)決前線 11洞察4：AI模組破局產(chǎn)業(yè)落地 13洞察5：端側(cè)智能從創(chuàng)新功能到市場(chǎng)的快速轉(zhuǎn)化 14二、芯模端智一體化 2.1、芯 2.1.1端側(cè)SoC 162.1.2存儲(chǔ)芯片 2.1.3智能傳感芯片/傳感器 302.1.4端側(cè)AI模組 352.2、模 432.2.1端側(cè)語言模型 442.2.2端側(cè)視覺模型 452.2.3端側(cè)語音模型 462.2.4其他端側(cè)模型 472.3、端 2.3.1智能汽車終端 2.3.2具身智能機(jī)器人終端 662.3.3AIPC 722.3.4AI手機(jī) 2.3.5AI眼鏡 812.3.6其他智能終端設(shè)備 852.4、智 902.4.1智慧汽車應(yīng)用 902.4.2智慧工業(yè)應(yīng)用 942.4.3智慧城市應(yīng)用 三、總結(jié)與展望 總結(jié)與展望1：端側(cè)AI到具身智能體 108總結(jié)與展望2：揭示垂類模型進(jìn)化路徑 109總結(jié)與展望3：端側(cè)模型帶動(dòng)智能硬件爆發(fā) 113總結(jié)與展望4：端側(cè)AI商業(yè)價(jià)值 114結(jié)語 116洞察1：2025端側(cè)是人工智能新戰(zhàn)場(chǎng)知名研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測(cè)，到202圖1：云側(cè)端側(cè)AI對(duì)比（圖源：物聯(lián)網(wǎng)智庫）“端側(cè)AI”意味著AI可以直接在移動(dòng)設(shè)備上處理數(shù)據(jù)，無需連接縫融入我們的日常生活，為我們帶來不僅有感知，還有掌上創(chuàng)洞察2：端側(cè)AI"算力x通信x存儲(chǔ)"協(xié)同優(yōu)化圖2：端側(cè)AI價(jià)值重估矩陣（圖源：物聯(lián)網(wǎng)智庫）值。圖3：端側(cè)AI三角定律（圖源：物聯(lián)網(wǎng)智庫）洞察3：AI硬件正成為新的對(duì)決前線硬件即入口，入口即生態(tài)：端側(cè)AI硬件正成為新的對(duì)決前線這項(xiàng)交易的核心目的，不是為了擴(kuò)充硬件營收渠道，圖4：端側(cè)AI硬件演進(jìn)（圖源：物聯(lián)網(wǎng)智庫）“無處不在、無感接入”。錨點(diǎn)”——數(shù)據(jù)從這里產(chǎn)生，模型從這里學(xué)習(xí)，服務(wù)從這里啟動(dòng)洞察4：AI模組破局產(chǎn)業(yè)落地里”的端側(cè)AI服務(wù)，生成速度超過40Tokens/s，而且還能優(yōu)化。洞察5：端側(cè)智能從創(chuàng)新功能到市場(chǎng)的快速轉(zhuǎn)化特別是在今年「人工智能+」行動(dòng)的政策導(dǎo)向下，政府工作報(bào)告中明一代智能終端以及智能制造裝備”。費(fèi)者情緒價(jià)值反饋，在實(shí)用性上也有了質(zhì)的飛躍，一經(jīng)推永遠(yuǎn)是一個(gè)demo，沒有辦法量產(chǎn)，沒有辦法商業(yè)化，只有立足于場(chǎng)景，才能推進(jìn)端側(cè)從細(xì)分應(yīng)用出發(fā)，立足于解決場(chǎng)景差異化訴求，在細(xì)分場(chǎng)景細(xì)分賽道二、芯模端智一體化端側(cè)SoC作為各類型硬件設(shè)備的主控單元，堪稱硬件的“大腦”，承載軟件集成在一起的模塊化產(chǎn)品，它為終端設(shè)備提供了便捷的AI能力緣計(jì)算時(shí)代的到來，SoC繼續(xù)演變以適應(yīng)不紫光展銳（上海）科技股份有限公司，是全球少數(shù)全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、成及套片能力，產(chǎn)品包括移動(dòng)通信中央處理器，基帶芯片，射頻前圖6：紫光展銳產(chǎn)品布局域技術(shù)性能的優(yōu)勢(shì)。作為國產(chǎn)頭部端側(cè)算力SoC企智能家電等場(chǎng)景。MR系列專為智能機(jī)器人設(shè)計(jì)，支持多核實(shí)時(shí)控技術(shù)的研發(fā)，面向未來智能可穿戴和智能家居市場(chǎng)，打造低功耗無線計(jì)算SoC芯片。應(yīng)用于圖像圖形轉(zhuǎn)換加速的2.5DGPU、可穿戴低功耗手和圖形化觸摸屏交互，結(jié)合云端大語言模型，實(shí)現(xiàn)更精計(jì)算領(lǐng)域表現(xiàn)出色，支持毫秒級(jí)響應(yīng)的高動(dòng)態(tài)范圍影像輸入和超進(jìn)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，致力于成為AIoT芯片領(lǐng)域全在滿足低功耗需求的同時(shí)，提供高質(zhì)量圖像處理和高壓縮率視頻需求的同時(shí)，提供高質(zhì)量圖像處理和高壓縮率注于無線通信芯片研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，擁有全制式蜂窩基帶芯片芯片擁有256個(gè)算力單元，算力提升40%，兼顧處理速度與節(jié)能設(shè)計(jì)，能滿足智能眼物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，是全球范圍內(nèi)產(chǎn)品種類最為齊全的無線物用于需要低功耗的端側(cè)AI設(shè)備中直接進(jìn)行AI運(yùn)算，可滿足僅需30mW，算力達(dá)1.5T，可進(jìn)行本地低功耗智能應(yīng)用。訊產(chǎn)品平臺(tái)，支持豐富的無線協(xié)議和通訊標(biāo)準(zhǔn)，為國內(nèi)外眾多知名品牌客北京君正集成電路股份有限公司成立于2005年，基于創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新的CPU設(shè)計(jì)技聯(lián)發(fā)科技為全球第四大無晶圓半導(dǎo)體公司，所研發(fā)的芯片一年驅(qū)動(dòng)超過3.低功耗設(shè)計(jì)：為了滿足移動(dòng)設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對(duì)長續(xù)航的要求，等技術(shù)，降低芯片在運(yùn)行和待機(jī)狀態(tài)下的功耗，延長4.安全性增強(qiáng)：隨著設(shè)備智能化程度的提高和數(shù)據(jù)價(jià)值的增加，安全問題將變得越5.性能與功耗平衡：在有限的芯片面積和功耗預(yù)算下，如何實(shí)現(xiàn)更高的算力和性復(fù)雜度不斷增加，如何在保證推理精度和速度的前提下，降片就是為了在這些設(shè)備上高效地存儲(chǔ)和處理AI相關(guān)數(shù)據(jù)處理，滿足高并發(fā)的數(shù)據(jù)訪問請(qǐng)求，解決內(nèi)存墻問題，實(shí)現(xiàn)在受限大容量：隨著端側(cè)AI應(yīng)用的發(fā)展，如大語言模型在智能高可靠性：確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確存儲(chǔ)和讀取，尤其在有望憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)布局，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，提升市用混合鍵合技術(shù)實(shí)現(xiàn)了SoC與DRAM之間的緊體尺寸，還能有效提升數(shù)據(jù)傳輸速率至32-256GB/s，接近HBM2e標(biāo)準(zhǔn)。更重要的些產(chǎn)品不僅具備高性能，還具備小尺寸和低功耗的特點(diǎn)，能夠?yàn)楦呷萘康男庐a(chǎn)品開發(fā)，另一方面在持續(xù)完善55nm的N佰維存儲(chǔ)佰維存儲(chǔ)2010年成立，專注于半導(dǎo)體存儲(chǔ)器和先進(jìn)封測(cè)制造領(lǐng)域，集存讀取速度高達(dá)4350MB/s，隨機(jī)讀寫速度高達(dá)750K/630KIOPS，容量最高可達(dá)2TB。1.DRAM，動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，是最常見的系統(tǒng)內(nèi)存類型，用于存儲(chǔ)臨時(shí)數(shù)據(jù)和讀取速度已經(jīng)達(dá)到了4200MB/s，寫入速度也能達(dá)到2800MB/s。端側(cè)AI性能的發(fā)揮離5.LPDDR，一種低功耗版本的DRAM，即低功耗雙倍數(shù)據(jù)速率，是為移動(dòng)設(shè)備6.HBM本質(zhì)上是一種高性能的3D堆疊DRAM，擁有極高的帶寬和存儲(chǔ)密度，適用器市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯匯頂科技是一家基于芯片設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)的整體應(yīng)終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導(dǎo)體旗下超聲波指紋傳感器，2024年推出，基于CM加工，擁有更高信噪比，指紋模組厚度0.17mm，在眾多品牌智能手機(jī)上大規(guī)模商提供解決方案，2024年推出雙光源ToF專利架構(gòu)方案，實(shí)現(xiàn)“避障+定位導(dǎo)航技術(shù)”，具像儀和AI智能語音助手相結(jié)合，使傳統(tǒng)的精密檢測(cè)儀器變成“會(huì)思考”“能聽懂智能助手，通過語音指令可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的參數(shù)設(shè)置和檢測(cè)場(chǎng)景的格科微能手機(jī)前攝需求提供成熟的高像素解決方案。GC32E2第二代單芯片3200萬像素圖像萬像素不同規(guī)格的CIS，滿足各種端側(cè)傳感場(chǎng)景下的SC485SL，思特威針對(duì)安防智能化發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)智能安防中SC7I22是一款集成了3軸加速度計(jì)和3軸陀溫濕度傳感器通過優(yōu)化集成式設(shè)計(jì)，降低功耗并提升響應(yīng)速度AC1作為速騰聚創(chuàng)機(jī)器視覺全新品類Ac1.多模態(tài)融合：隨著端側(cè)AI滲透率提升，單融合處理，模擬人類的多種感知方式，從而拓展更為被引入端側(cè)傳感器，增強(qiáng)數(shù)據(jù)收集后的直接處理能力，分擔(dān)主控信3.微型化與低功耗設(shè)計(jì)：傳感器將向微型化根據(jù)INSIGHTANDINFO發(fā)布的《中國物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)又一推動(dòng)模組產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)容的重要因素，除去產(chǎn)品本身價(jià)值量提升，新行業(yè)的廣泛適用性或?qū)⒁欢ǔ潭忍嵘a(chǎn)品使用的覆蓋范圍，進(jìn)而從“量級(jí)”層移遠(yuǎn)通信秒40個(gè)，且隨著性能的不斷優(yōu)化，速度還在進(jìn)一推理引擎是核心組成部分，支持多種編程語言接口，具備異圖14：美格智能AI模組AIoT產(chǎn)品矩陣，集成前沿算法與高效硬件架構(gòu)，包含從最低的1Tops到最圖15：芯訊通AI模組深圳市有方科技股份有限公司聚焦于物聯(lián)網(wǎng)的“聯(lián)”，專注于為有方科技自主研發(fā)推出的5GRedCap模組1.“通信+算力”深度融合：隨2.硬件算力與模型齊優(yōu)化：端側(cè)模組將配備更強(qiáng)大的算力芯3.從通用模組平臺(tái)到垂直定制：端側(cè)AI模組正經(jīng)歷從通用模也許當(dāng)前需要獨(dú)立電源，機(jī)架式部署空間的算力設(shè)備，在一年后就3.量化（Quantization將模型參數(shù)從高精度浮點(diǎn)數(shù)（如FP32）轉(zhuǎn)高效的模型架構(gòu)設(shè)計(jì)，力求達(dá)到”小而精”的效果，在特定1.Transformer變種：大多數(shù)大語言著名的GPT系列模型。而為了針對(duì)端側(cè)資源進(jìn)行優(yōu)化，模型研究社區(qū)探索了多種注意3.非Transformer模型：Transformer架構(gòu)的算法一直為人1.首字延遲（TimetoF3.內(nèi)存占用：模型運(yùn)行時(shí)占用的內(nèi)存大小，對(duì)端側(cè)設(shè)備的硬件限制非常敏感。4.能耗：模型推理過程中的能量消耗，直接關(guān)系到設(shè)備的電池續(xù)航。例就有，烏克蘭軍方使用博物館中展出的圖-95“熊”式和圖-22M3“逆火”式戰(zhàn)略地適配于資源受限的端側(cè)平臺(tái)，還是會(huì)在如下技3.硬件加速適配：視覺模型的許多算子（如卷4.多模態(tài)融合：某些應(yīng)用場(chǎng)景中，端側(cè)視覺模型可能需要與其他模態(tài)信息（如文本3.噪聲魯棒性：提升模型在真實(shí)嘈雜環(huán)境下的識(shí)別準(zhǔn)確率是端側(cè)語音識(shí)別的關(guān)鍵挑4.低功耗喚醒：對(duì)于語音助手等需要持續(xù)監(jiān)聽喚醒詞的應(yīng)用，低功耗喚醒技術(shù)至關(guān)重要，通常采用一個(gè)極小型的聲學(xué)模型持續(xù)運(yùn)行，檢測(cè)到疑似喚醒戶行為序列，并結(jié)合上下文信息進(jìn)行實(shí)時(shí)推薦；工業(yè)預(yù)測(cè)模型可至2034年的復(fù)合年增長率為24.8%。圖16：國內(nèi)端側(cè)AI市場(chǎng)其驍龍平臺(tái)，為海量安卓設(shè)備提供硬件和模型優(yōu)化支持；和個(gè)人電腦）正迅速興起，預(yù)計(jì)這兩大領(lǐng)域龐大的市場(chǎng)需求將成為未來支撐中是在中國這一制造業(yè)超級(jí)大國把具身智能再次推入了大眾的想象空?qǐng)D19：視聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管大模型“平臺(tái)+應(yīng)用+服務(wù)”三級(jí)引擎戰(zhàn)略為核心，基于自研的得助大模型平臺(tái)，打造覆蓋多行度結(jié)合行業(yè)know-how，中關(guān)村科金已聯(lián)合客戶與伙伴推出全國首個(gè)船舶工業(yè)大模型370億參數(shù)。對(duì)標(biāo)OpenAI的GPT-4，屬于L1級(jí)別的聊天機(jī)器人。適用于大規(guī)模自然元始智能是國內(nèi)一家年輕的基礎(chǔ)大模型初創(chuàng)企業(yè)，致力于（ToB）方面，Gemini模型家族與OpenAI的微軟頭中第一個(gè)慧眼識(shí)珠投資了OpenAI，并敢于把OpenAI的產(chǎn)品深度集成在自己的產(chǎn)品發(fā)者更高效地產(chǎn)生和測(cè)試代碼；Azure繼續(xù)堅(jiān)守可穿戴式設(shè)備陣營，發(fā)布自己第一方的頭顯和眼鏡Models采用2位量化優(yōu)化，專門為蘋果的芯片而設(shè)計(jì)，同時(shí)開放了第三方開發(fā)者3.硬件推動(dòng)持續(xù)增強(qiáng)：AI芯片，特別是專為AI計(jì)算設(shè)計(jì)高度優(yōu)化的預(yù)訓(xùn)練端側(cè)模型庫，開發(fā)者可以根據(jù)需求直接調(diào)用或進(jìn)行6.端側(cè)智能體協(xié)同嶄露頭角：包括鴻1.智能駕駛升級(jí)：端側(cè)AI推動(dòng)汽車智能駕駛2.智能座艙升級(jí)：端側(cè)AI讓智能座艙支持更大規(guī)模能座艙搭載率提升至72.36%，預(yù)計(jì)2026年中國智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到212年復(fù)合增長率約17%，滲透率有望從59%提升至82%。端側(cè)大模型應(yīng)用以及多模態(tài)交互圖23：智能汽車市場(chǎng)智能座艙市場(chǎng)，根據(jù)畢馬威的數(shù)據(jù)，20232026年中國智能座艙市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)人民幣2127億元，2022-圖24：智能座艙市場(chǎng)（數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：畢馬威，智次方制圖）華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)聚焦智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車產(chǎn)華為智能汽車解決方案發(fā)布了以智能駕駛為核心WorldActionModel世界圖25：華為智駕方案片方案，如麒麟990A車規(guī)級(jí)座艙芯片，算力可達(dá)3.5TOPS，為能提供強(qiáng)大的計(jì)算能力；麒麟9610車機(jī)模組具備標(biāo)準(zhǔn)化接口，能實(shí)驗(yàn)長安汽車作為中國汽車品牌的重要代表，近年來積極布局上汽集團(tuán)作為中國汽車行業(yè)的龍頭企業(yè)，憑借強(qiáng)大通過多種方式推進(jìn)智能駕駛技術(shù)發(fā)展，一方面，旗下零束一方面，上汽積極與外部企業(yè)合作，如投資國內(nèi)領(lǐng)先的汽2025年起搭載于上汽集團(tuán)旗下榮威、名爵等多品牌車型上。向視覺識(shí)別模塊為800萬前視雙目攝像頭，激光雷達(dá)采用禾賽科技的ATX超遠(yuǎn)距激光其智能座艙方案基于5nm工藝的高通驍龍8295芯片打造，AI算力達(dá)到30TOPS，域控吉利汽車是中國知名的汽車品牌，是全球具有廣智能座艙方案銀河FlymeAuto搭載吉利自研的國內(nèi)首顆7nm車規(guī)級(jí)座艙芯片“龍鷹一小鵬汽車是廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司旗下的互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)汽車鵬自研XGPT大語言大模型賦能下，座艙語音操控更全面，場(chǎng)景功能覆理想汽車是一家中國領(lǐng)先的新能源智能汽車制造商，于2015年成立，端”采用一體化的端到端技術(shù)架構(gòu)，全部由一個(gè)模型來實(shí)現(xiàn)，今年還推送了首創(chuàng)的“AI推理可視化”功能，將智能駕駛模型的思考推理過程以視覺形式展現(xiàn)，讓駕駛員提前理解AI的思考和執(zhí)行過程。理想汽車的智能座艙系統(tǒng)不斷優(yōu)化，結(jié)合先進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，小米汽車是小米公司旗下的新能源汽車品牌，于2024年入VLM視覺語言大模型，讓智駕系統(tǒng)能識(shí)別更復(fù)雜的通行場(chǎng)景，并通過語音交互，小愛同學(xué)可精準(zhǔn)應(yīng)答不同位置乘客的指令，1.AI能力深化與多技術(shù)融合：端側(cè)算力芯片不斷進(jìn)化，算力將更強(qiáng)勁，分配計(jì)算資源，進(jìn)一步提升智能汽車終端的響應(yīng)速2.智慧駕駛功能拓展與優(yōu)化：首先是自動(dòng)駕駛升級(jí)，從輔助駕駛到更高級(jí)別的自動(dòng)高行車安全性和舒適性，未來有望實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景的無人駕駛；是必然趨勢(shì)，智能座艙將成為車主的生活和工作空間的延3.個(gè)性化程度提升：借助端側(cè)AI的數(shù)據(jù)分析和用戶畫像構(gòu)建4.數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)：智能汽車終端在行駛過程中會(huì)產(chǎn)生大量的用戶數(shù)據(jù)和車輛數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)涉及用戶的個(gè)人隱私和商業(yè)機(jī)密，一旦身智能機(jī)器人終端自主性與適應(yīng)性極強(qiáng)，可自主學(xué)習(xí)優(yōu)化行為模式購等領(lǐng)域，為各行業(yè)智能化升級(jí)提供強(qiáng)大助力，未來根據(jù)中國人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)業(yè)大會(huì)發(fā)布的同時(shí)根據(jù)麥哲產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，國內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模2023年已突破1572億元，其中圖26：機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模與分類優(yōu)必選能生產(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用，業(yè)務(wù)涵蓋多個(gè)行業(yè)的企業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)廣泛少數(shù)具備人形機(jī)器人全棧式技術(shù)能力的公司，擁有行業(yè)領(lǐng)先的人商用版人形機(jī)器人WalkerC搭載了優(yōu)必選自主智能“導(dǎo)覽大使”，為參觀者提供智能化的宇樹科技2016年成立，是一家在民用機(jī)器人領(lǐng)域具有顯著影響力的公司，專注于消費(fèi)逐步形成了從四足機(jī)器人到人形機(jī)器人的產(chǎn)品演進(jìn)路徑，并在其具身智能機(jī)器人方案以UnitreeG1人形智能體為例，硬件設(shè)計(jì)上配備深度相機(jī)和3D模型提供機(jī)器人世界模型和共創(chuàng)平臺(tái)，推動(dòng)機(jī)器人從傅利葉智能2025年傅利葉發(fā)布了GR-2通用人形機(jī)器人，進(jìn)一步提升了運(yùn)動(dòng)控制能力和具身智能型”分離策略，通過多層次模型聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)AI智能方案特點(diǎn)是通過多模態(tài)感知與智能決策技術(shù)，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜環(huán)境下的自大模型，用于環(huán)境感知；決策模型是語言模型，能把掃地機(jī)器人的身智能大模型與仿生多關(guān)節(jié)機(jī)械手的融合，追覓掃地機(jī)器人具備了端大模型正在積極尋求具身模型及遷移能力的突破，能在具身智能數(shù)據(jù)型企業(yè)，致力于構(gòu)建更自然的人機(jī)交互體系，推動(dòng)觸），家專注于具身智能以及人形通用機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)的企雜任務(wù)中實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)響應(yīng)，支持二次深度開發(fā)與算法快速背景，硬件團(tuán)隊(duì)匯集了來自頭部硬件公司的核心技術(shù)骨干及高1.感知升級(jí)：從發(fā)展趨勢(shì)來看，感知能力的進(jìn)化首當(dāng)其沖，感知是機(jī)器人進(jìn)行決2.大模型與本地模型相結(jié)合：二者是推動(dòng)具身智能機(jī)器人前行的“雙學(xué)習(xí)能力，尤其在人形機(jī)器人領(lǐng)域，能讓機(jī)器人在復(fù)雜環(huán)境中做出3.載體形態(tài)多元化：具身智能機(jī)器人的載顯著，未來有望在更多領(lǐng)域大顯身手，如在家庭服務(wù)中輔助老人生活4.商業(yè)化難題待突破：首先當(dāng)前機(jī)器人泛化與適應(yīng)能力不足，如何使機(jī)器人在面對(duì)語言模型，并在設(shè)備上高效處理數(shù)據(jù)，無需依賴云端，從而減少延復(fù)合年增長率將達(dá)到44%。圖27：AIPC市場(chǎng)情況支持隔空手勢(shì)交互與天禧個(gè)人智能體系統(tǒng)；ThinkPadX達(dá)120TOPS，較前代提升200%，支降噪與智能剪輯，處理效率提升40%。廠商深度合作，構(gòu)建“CPU+GPU+NPU配備驍龍X平臺(tái)，NPUAI算力高達(dá)45TOPS。“CPU+GPU+NPU”異構(gòu)算力架構(gòu)，推動(dòng)AIPC從功能集成向場(chǎng)景化創(chuàng)新升級(jí)。能區(qū)分插電和離電狀態(tài)，按需調(diào)度算力資源，實(shí)現(xiàn)筆記本GPU，整機(jī)功耗釋放達(dá)270W，支持本地運(yùn)行200億參數(shù)大語言模型。此外雷計(jì)算技術(shù)的普及，將進(jìn)一步平衡算力與功耗，延長筆記本地化部署依賴底層硬件支持，低配置設(shè)備難以運(yùn)行復(fù)雜模型，加劇了AI手機(jī)是集成了先進(jìn)人工智能技術(shù)的智能手機(jī)，的出現(xiàn)也在很大程度上降低了大模型對(duì)于芯片算力的開銷，在這兩大圖28：AI手機(jī)發(fā)展情況該系列搭載麒麟9020升級(jí)版芯片（采用3D封裝工藝集成SoC與運(yùn)存預(yù)裝原生鴻版）是聯(lián)想AI手機(jī)的戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品，在硬件架構(gòu)上該系列搭載第三代驍龍8移動(dòng)平臺(tái)，支持70億參數(shù)端側(cè)功能下放，標(biāo)準(zhǔn)版支持AI超清長焦與桌面無字模式，Pro版用啟動(dòng)速度提升30%，后臺(tái)?；顟?yīng)用數(shù)量增加至18個(gè)。魅族vivoAI手機(jī)領(lǐng)域，vivoX200Ul互聯(lián)，通過「雙機(jī)流轉(zhuǎn)」功能實(shí)現(xiàn)短信、通知跨設(shè)備同步，并搭載驍龍8至尊版芯片2.個(gè)性化與智能化服務(wù)增加：在端側(cè)A出行軌跡和時(shí)間，智能推薦合適的通勤路線，并提前推送3.算力與能耗亟待解決：高算力芯片在運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量熱量，若散熱和能耗管理不佳，將嚴(yán)重影響手機(jī)的續(xù)航能力和穩(wěn)定性，甚至導(dǎo)致設(shè)備過不僅實(shí)現(xiàn)了硬件性能的突破，更通過場(chǎng)景化生態(tài)合作，重新市場(chǎng)規(guī)模將突破120億美元，年復(fù)合增長率達(dá)62%。技術(shù)優(yōu)化通信性能，搭載VHG體全息光柵波XREAL今年，XREAL創(chuàng)始人兼CEO在全球范圍內(nèi)首次對(duì)電和情緒識(shí)別能力，搭載端云協(xié)同的AI大模型，可實(shí)現(xiàn)主動(dòng)預(yù)判并與用戶建方將在AI/AR眼鏡領(lǐng)域開展技術(shù)協(xié)同和生模態(tài)交互系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了專業(yè)級(jí)顯示效果與全天與中國移動(dòng)合作，推出搭載九天大模型的AI智能眼鏡，支持端云協(xié)同在線和離線翻譯，具備會(huì)議紀(jì)要AI整理和演講提詞功能，外觀設(shè)計(jì)日創(chuàng)維數(shù)字是知名的智能硬件研發(fā)與生產(chǎn)公司，公司積極創(chuàng)新，不以“科技隱形化”理念推動(dòng)智能穿戴設(shè)備從極客專屬向大眾消1.多技術(shù)集成與性能提升：未來AI眼鏡將集成更強(qiáng)大的端側(cè)識(shí)別多國語言文字并完成語音轉(zhuǎn)換；在導(dǎo)航時(shí)，能通過環(huán)境識(shí)3.輕量化與舒適性優(yōu)化：隨著材料科學(xué)與微型化技術(shù)的進(jìn)步，AI眼鏡側(cè)分布式”。球智能手表市場(chǎng)復(fù)合年增長率為5%。此外，根據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)，2024年中國智能手表圖29：智能手表發(fā)展情況在手環(huán)領(lǐng)域，全球智能手環(huán)市場(chǎng)正處于爆發(fā)期，據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)2020年全球市場(chǎng)規(guī)模為78億美元，2024年為全球最大消費(fèi)市場(chǎng)。從細(xì)分市場(chǎng)看，健康監(jiān)測(cè)型手環(huán)占比達(dá)65%，運(yùn)動(dòng)輔助型占手環(huán)市場(chǎng)規(guī)模同比增長47%，血糖、跌倒監(jiān)測(cè)等功能的滲透率顯著提升。國耳機(jī)市場(chǎng)是主要推動(dòng)力之一。2018年我國智能耳機(jī)出貨量為0活中的多種復(fù)雜應(yīng)用需求，提升潛在多樣化智能需求空間，智能化耳機(jī)市中移物聯(lián)行業(yè)一體機(jī)中移物聯(lián)依托中國移動(dòng)九天人工智能平臺(tái)，推出行業(yè)AI一體機(jī)系列產(chǎn)品，通過“硬件+模型+場(chǎng)景”深度融合，為水利、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域提供本地化、低延遲、高可靠的AI解決方案。支持從芯片、算力到模型的全鏈路國產(chǎn)化部署，保障數(shù)據(jù)安全與供應(yīng)鏈穩(wěn)定。中移物聯(lián)萬象耕耘一體機(jī)搭載萬象耕耘農(nóng)業(yè)大模型，集成衛(wèi)星遙感、物聯(lián)網(wǎng)傳感器、無人機(jī)影像等多源數(shù)據(jù)，采用低功耗NPU芯片，支持本地化處理土壤墑情、氣象數(shù)據(jù)等，提供LoRa、藍(lán)牙、RS485等物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議接口，直接對(duì)接農(nóng)田傳感器、智能灌溉設(shè)備、無人機(jī)等終端。中移物聯(lián)水利一體機(jī)提供雙引擎模型支持，預(yù)裝DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B與九天水利大模型，支持自然語言理解、多任務(wù)推理及水利專業(yè)知識(shí)生成。集成氣象、水文、地質(zhì)等數(shù)據(jù)接口，構(gòu)建“天空地水工”五位一體感知體系，洪澇災(zāi)害預(yù)警精度達(dá)秒級(jí)。作為首個(gè)通過“雙備案”的央企大模型一體機(jī)，支持全鏈路國產(chǎn)化部署，已在全國31省水利廳規(guī)模化應(yīng)用。在智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域，華為不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，智能手表領(lǐng)域華為WATCH5在6月常以其出色的健康監(jiān)測(cè)功能和便捷的日常使用體驗(yàn)受到體工程學(xué)的掛耳式設(shè)計(jì)，獨(dú)特之處在于其避免了耳道，減輕了長時(shí)間佩戴帶來戶在長時(shí)間使用時(shí)也能享受到舒適體驗(yàn)。榮耀EarbudsOpen不僅在外觀和舒適度上有科大訊飛作為知名的智能語音和人工智能上市企業(yè)，是中國最大的智智能手表方面，科大訊飛正在開發(fā)一款嵌入其神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練模型，能夠精準(zhǔn)捕捉用戶偏好，實(shí)現(xiàn)智能化推薦與操作通道血氧檢測(cè)和腕溫傳感器，能在60秒內(nèi)完成覆蓋大場(chǎng)景的14項(xiàng)指標(biāo)體檢。配備三麥AI通話降噪功能，通過三個(gè)麥克風(fēng)配合AI技術(shù)，精準(zhǔn)拾VIVO學(xué)傳感器，實(shí)現(xiàn)無感化監(jiān)測(cè)，周期性生成血壓趨勢(shì)報(bào)告，并在異常瘋米科技3.市場(chǎng)同質(zhì)化與競(jìng)爭(zhēng)加?。弘S著市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大端側(cè)AI推動(dòng)下的智慧應(yīng)用，是指依托終端設(shè)備本地的人工智能計(jì)算入重構(gòu)了人機(jī)交互體驗(yàn)，端側(cè)模型的部署，平衡了性能與成本，推動(dòng)全速了汽車向“具身智能”進(jìn)化，通過多模態(tài)模型打通物理世原生架構(gòu)為核心，靈活利用主流芯片平臺(tái)算力，實(shí)現(xiàn)從車內(nèi)外多模態(tài)感知到車百度是中國領(lǐng)先的科技公司，在人工智能領(lǐng)域擁有深厚配自動(dòng)駕駛量產(chǎn)落地，其百舸4.0平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)主流異構(gòu)多芯片化AI應(yīng)用部署的利器，為端側(cè)AI在智能汽車中的20萬輛并推出4款以上新車型。在端側(cè)AI與智能汽車融合領(lǐng)域，嵐圖2025面壁智能還與多家企業(yè)展開合作，共同推動(dòng)端側(cè)AI建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方將共同推動(dòng)端側(cè)原生智能座艙的發(fā)展，定義下一代車載AI；研發(fā)與應(yīng)用，2025年斑馬智行發(fā)布了融合端到與車云算力底座，結(jié)合云端AIGC生成式場(chǎng)景組件和車云彈性算力擴(kuò)展為的ADS3.0等高端智能駕駛系統(tǒng)的推出，標(biāo)志著自動(dòng)駕駛技3.高質(zhì)量數(shù)據(jù)匱乏：智能汽車應(yīng)用需要依靠海量且精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行算法訓(xùn)練，但由于數(shù)據(jù)采集的范圍與場(chǎng)景存在局限性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性難以實(shí)時(shí)分析，快速識(shí)別異常模式并預(yù)測(cè)潛在故障，使維護(hù)人員能夠提前采AI有助于推動(dòng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間準(zhǔn)的預(yù)測(cè)和控制，推動(dòng)工業(yè)4.0時(shí)代的加速到來，為工業(yè)生產(chǎn)帶來更高的效率、質(zhì)根據(jù)fortunebusinessinsights數(shù)據(jù)根據(jù)前瞻產(chǎn)研院數(shù)據(jù)，2022年中國智能制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為4、化實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，內(nèi)核自主度100%，系統(tǒng)能力經(jīng)院士專家組評(píng)審達(dá)到國際先進(jìn)水平。系；基于工業(yè)控制產(chǎn)品的工業(yè)場(chǎng)景化方案能將工業(yè)操作系統(tǒng)價(jià)值最大商與生態(tài)能力平臺(tái)，共同構(gòu)建從終端到云端的完整行業(yè)解決方案，加研華科技圖34：研華科技邊緣解決方案鏈接邊緣端的軟硬整合策略，打造工業(yè)智能體生格創(chuàng)東智能標(biāo)注工具，可將檢測(cè)模型開發(fā)周期從3個(gè)月縮短至2周。2025年發(fā)布的章魚AgenticAI平臺(tái)，整合TCL集團(tuán)星智X-Intelligence大模型，支持自主Agent針對(duì)工業(yè)制造應(yīng)用場(chǎng)景接近100%識(shí)別成海爾卡奧斯是海爾集團(tuán)基于近40年制造經(jīng)驗(yàn)，于2017年4月首創(chuàng)的以大規(guī)模定制為“大數(shù)據(jù)+大模型”，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)決策的智能化，商，深耕鋼鐵行業(yè)智慧制造領(lǐng)域，依托自主工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)xIn3Plat，全球鋼鐵企業(yè)及離散制造行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！癆I+數(shù)智化綜合解決方案”為核心競(jìng)爭(zhēng)力，旗下谷神工業(yè)跨”平臺(tái)。工業(yè)企業(yè)使用人工智能的門檻，提高AI應(yīng)用開發(fā)驗(yàn)證效率，助力上海羚數(shù)智能科技有限公司成立于2021，是一家專羚數(shù)智能旗下上海羚一人工智能科技的“百工大模型”是上海首個(gè)通大數(shù)據(jù)和邊緣計(jì)算等多種先進(jìn)技術(shù)的智能系統(tǒng)，正逐漸成為智慧工業(yè)的核心“大腦”。全局性工業(yè)知識(shí)圖譜，實(shí)現(xiàn)推理能力的協(xié)同，進(jìn)一步提升其在復(fù)雜工業(yè)2.AI與工業(yè)的深度融合拓展應(yīng)用邊界：在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，人工智能驅(qū)動(dòng)的機(jī)器視覺多種設(shè)計(jì)方案，并通過與工業(yè)智能體的交互，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化和評(píng)3.數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊工業(yè)模型迭代緩慢：智工業(yè)環(huán)