項目巡視管理辦法一、總則（一）目的為加強公司項目管理，規(guī)范項目巡視工作，確保項目順利推進，達成項目目標，保障公司利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有在建項目，包括但不限于工程建設(shè)項目、軟件開發(fā)項目、營銷推廣項目等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：巡視工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度。2.全面性原則：涵蓋項目的各個方面，包括項目進度、質(zhì)量、安全、成本、人員管理等。3.客觀性原則：巡視人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實記錄和反饋巡視情況，不得隱瞞或歪曲事實。4.及時性原則：及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改，避免問題擴大化，影響項目整體推進。二、巡視組織與職責(zé)（一）巡視小組構(gòu)成公司成立項目巡視小組，成員包括項目管理部門負責(zé)人、技術(shù)專家、財務(wù)人員等相關(guān)專業(yè)人員。根據(jù)項目特點和需求，可邀請外部專家參與巡視工作。（二）巡視小組職責(zé)1.制定巡視計劃，明確巡視內(nèi)容、方式、時間安排等。2.按照巡視計劃實施巡視工作，對項目進行全面檢查和評估。3.記錄巡視發(fā)現(xiàn)的問題，形成巡視報告，并提出整改建議。4.跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。5.定期總結(jié)巡視工作經(jīng)驗，為完善公司項目管理提供參考依據(jù)。（三）被巡視項目團隊職責(zé)1.配合巡視小組開展工作，提供必要的資料和信息。2.對巡視發(fā)現(xiàn)的問題進行認真分析，制定整改措施，并按時完成整改。3.及時向巡視小組反饋整改過程中遇到的困難和問題，尋求支持和指導(dǎo)。三、巡視內(nèi)容與標準（一）項目進度1.計劃執(zhí)行情況：檢查項目實際進度與計劃進度的匹配程度，是否存在延誤情況。2.關(guān)鍵節(jié)點把控：關(guān)注項目關(guān)鍵節(jié)點的完成情況，是否對整體項目進度產(chǎn)生影響。3.進度調(diào)整機制：了解項目團隊是否建立有效的進度調(diào)整機制，以及應(yīng)對延誤的措施是否得當。（二）項目質(zhì)量1.質(zhì)量管理制度：審查項目質(zhì)量管理制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。2.質(zhì)量控制措施：檢查項目施工過程或執(zhí)行過程中的質(zhì)量控制措施，如原材料檢驗、工序檢驗等是否到位。3.質(zhì)量驗收情況：查看項目各階段的質(zhì)量驗收記錄，是否符合相關(guān)標準和要求。（三）項目安全1.安全管理制度：評估項目安全管理制度的完善性和執(zhí)行情況。2.安全防護措施：檢查施工現(xiàn)場或項目執(zhí)行環(huán)境的安全防護設(shè)施是否齊全、有效。3.安全教育培訓(xùn)：了解項目團隊對人員的安全教育培訓(xùn)情況，員工是否具備必要的安全意識和技能。（四）項目成本1.成本預(yù)算執(zhí)行：對比項目實際成本與預(yù)算成本，分析成本偏差原因。2.成本控制措施：審查項目團隊采取的成本控制措施是否有效，如成本核算、費用審批等。3.成本風(fēng)險評估：評估項目可能面臨的成本風(fēng)險，以及相應(yīng)的應(yīng)對措施是否合理。（五）人員管理1.團隊協(xié)作：觀察項目團隊成員之間的協(xié)作情況，是否存在溝通不暢、協(xié)作困難等問題。2.人員能力匹配：檢查項目團隊成員的專業(yè)技能和工作經(jīng)驗是否與項目需求相匹配。3.績效考核與激勵機制：了解項目團隊的績效考核和激勵機制是否完善，是否有效激發(fā)員工的工作積極性。四、巡視方式與頻率（一）巡視方式1.定期巡視：按照既定的時間周期，對項目進行全面巡視。2.不定期抽查：根據(jù)項目實際情況，隨時對項目的某個方面或某個環(huán)節(jié)進行抽查。3.專項巡視：針對項目中出現(xiàn)的特定問題或風(fēng)險，開展專項巡視工作。（二）巡視頻率1.對于重點項目，每周至少進行一次巡視。2.對于一般項目，每兩周進行一次巡視。3.在項目關(guān)鍵節(jié)點前后，應(yīng)增加巡視頻率。五、巡視工作流程（一）巡視準備1.巡視小組根據(jù)項目情況制定巡視計劃，明確巡視目標、范圍、內(nèi)容、方法和人員分工等。2.收集與項目相關(guān)的資料，如項目計劃、合同文件、技術(shù)文檔、質(zhì)量記錄等。3.準備巡視所需的工具和表格，如檢查表、記錄簿等。（二）首次會議1.巡視小組到達項目現(xiàn)場后，組織召開首次會議。2.會議由巡視小組組長主持，項目團隊負責(zé)人及相關(guān)人員參加。3.會上，巡視小組組長介紹巡視目的、范圍、方法和人員分工，項目團隊負責(zé)人匯報項目進展情況。（三）現(xiàn)場巡視1.巡視人員按照巡視計劃和檢查表，對項目現(xiàn)場進行實地檢查。2.檢查過程中，巡視人員應(yīng)詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、影響程度等。3.與項目團隊成員進行溝通交流，了解項目實施過程中的實際情況和困難。（四）文件資料審查1.巡視人員對項目相關(guān)的文件資料進行審查，包括項目計劃、進度報告、質(zhì)量檢驗報告、安全記錄、成本報表等。2.重點審查文件資料的完整性、準確性和合規(guī)性。（五）人員訪談1.選取部分項目團隊成員、供應(yīng)商、客戶等進行訪談。2.了解他們對項目的看法、意見和建議，以及項目實施過程中存在的問題。（六）末次會議1.巡視工作結(jié)束后，組織召開末次會議。2.會議由巡視小組組長主持，項目團隊負責(zé)人及相關(guān)人員參加。3.巡視小組組長通報巡視情況，反饋發(fā)現(xiàn)的問題，并提出整改要求。4.項目團隊負責(zé)人對巡視意見進行回應(yīng)，表明整改態(tài)度和決心。（七）巡視報告撰寫1.巡視小組根據(jù)巡視情況，撰寫巡視報告。2.報告內(nèi)容應(yīng)包括項目基本情況、巡視工作概況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議、巡視結(jié)論等。3.報告應(yīng)語言簡潔、邏輯清晰、數(shù)據(jù)準確，并附上相關(guān)證據(jù)和資料。（八）報告審批與分發(fā)1.巡視報告經(jīng)巡視小組組長審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后的巡視報告分發(fā)給項目團隊、相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。六、整改與跟蹤（一）整改要求1.項目團隊收到巡視報告后，應(yīng)針對報告中提出的問題進行深入分析，制定詳細的整改措施。2.整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標。3.整改措施應(yīng)具有可操作性和有效性，能夠切實解決問題。（二）整改實施1.項目團隊按照整改措施組織實施整改工作。2.在整改過程中，應(yīng)及時向巡視小組反饋整改進展情況。（三）跟蹤檢查1.巡視小組對項目團隊的整改情況進行跟蹤檢查。2.跟蹤檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式。3.對整改不力或未按時完成整改的項目團隊，進行督促和問責(zé)。（四）整改驗收1.整改完成后，項目團隊向巡視小組提交整改報告。2.巡視小組對整改情況進行驗收，驗收合格后簽署驗收意見。3.對整改不到位的項目團隊，要求其繼續(xù)整改，直至達到要求。七、結(jié)果運用（一）項目考核1.將項目巡視結(jié)果納入項目績效考核體系，作為對項目團隊和相關(guān)人員考核評價的重要依據(jù)。2.根據(jù)巡視發(fā)現(xiàn)問題的嚴重程度和整改情況，對項目團隊進行相應(yīng)的獎懲。（二）經(jīng)驗總結(jié)與分享1.定期對項目巡視工作進行總結(jié)，分析項目管理中存在的共性問題和典型案例。2.將總結(jié)的經(jīng)驗和教訓(xùn)在公司內(nèi)部進行分享，為其他項目提供參考和借鑒。（三）管理決策支持1.巡視結(jié)果反映出的項目管理問題和趨勢，為公司管理層制定項目管理政策、優(yōu)化管理流程提供決策支持。2.根據(jù)巡視情況，及時調(diào)整公司項目管理策略，提高公司整體項目管理