2023年中國(guó)大豆市場(chǎng)分析

2023年我國(guó)大豆種植面積、產(chǎn)量繼續(xù)增加，進(jìn)口量有所增長(zhǎng)，

國(guó)內(nèi)大豆整體供應(yīng)明顯增加；在食用需求保持平穩(wěn)、、飼用需求有所回

落的影響下，本年度國(guó)內(nèi)大豆需求不旺，供需格局趨向?qū)捤伞Ｈ虼?/p>

豆供需格局也同樣轉(zhuǎn)向?qū)捤桑?023/2024年度全球大豆期末庫(kù)存將會(huì)

同比上漲1273萬(wàn)噸,至1.15億噸，庫(kù)存消費(fèi)比20.66%o受供需基

本面影響，2023年國(guó)內(nèi)外大豆市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)聯(lián)動(dòng)，呈現(xiàn)先漲后跌、

重心大幅下移的走勢(shì)。

展望2024年國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)人豆價(jià)格走勢(shì)，2024年全球大豆供需

基本面正由偏緊向?qū)捤煞较蜻^(guò)渡，國(guó)際大豆市場(chǎng)受基本面影響整體偏

空，在南美大豆、美國(guó)大豆集中上市期價(jià)格將表現(xiàn)承壓，價(jià)格重心較

2023年或進(jìn)一步下移；國(guó)產(chǎn)大豆方面，預(yù)計(jì)2024年國(guó)產(chǎn)大豆供大于

求格局難以改變，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格或仍處熊市下行周期內(nèi)。

一、2023年國(guó)內(nèi)大豆供需形勢(shì)

（-）國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量再創(chuàng)新高

2000-2023年我國(guó)大豆產(chǎn)量和種植面積

萬(wàn)噸

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2023年，國(guó)家出臺(tái)穩(wěn)定大豆生產(chǎn)一攬子支持政策，提高大豆生

產(chǎn)者補(bǔ)貼，加大金融信貸支持，推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植，引導(dǎo)新

型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體種植大豆，穩(wěn)定大豆種植規(guī)模。受政策支撐，加之本

年度年國(guó)產(chǎn)大豆播種及生長(zhǎng)期天氣整體理想，2023年我國(guó)大豆播種

面積、單產(chǎn)、產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年

國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量416.8億斤，比上年增加11.2億斤，增長(zhǎng)2.8%；大豆

單產(chǎn)132.7公斤/畝，每畝產(chǎn)量比上年增加0.7公斤，增長(zhǎng)0.5%；大

豆播種面積1.57億畝，比上年增加345.1萬(wàn)畝，增長(zhǎng)2.2%,連續(xù)兩

年穩(wěn)定在1.5億畝以上。

（二）國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口數(shù)量增加

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)大豆進(jìn)口量為9940.9萬(wàn)噸，同比

增長(zhǎng)1L4%。2023年我國(guó)總計(jì)進(jìn)口食用植物油9食.2萬(wàn)噸,同比增加

51.4%,其中2023年國(guó)內(nèi)豆油進(jìn)口累計(jì)41.3萬(wàn)噸,較上年增加6.85

萬(wàn)噸，同比增加19.91%。

2017-2023年我國(guó)大豆進(jìn)口情況

數(shù)勢(shì)來(lái)源：海關(guān)總署

進(jìn)口數(shù)據(jù)分析：從年度數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年大豆進(jìn)口量較2022年

明顯增加，主要原因一是2023年國(guó)內(nèi)疫情防控轉(zhuǎn)段，國(guó)內(nèi)消費(fèi)較上

年有所恢復(fù)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額

比上年增長(zhǎng)7.2%,消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主引擎作用更加凸顯；二是

巴西2022/2023年度大豆創(chuàng)紀(jì)錄豐產(chǎn)，大豆價(jià)格持續(xù)下行，促使中國(guó)

買家加快采購(gòu),2023年我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口大豆2417萬(wàn)噸，同比降低13%,

占我國(guó)年度大豆進(jìn)口量的24.3%,從巴西進(jìn)口大豆合計(jì)6995萬(wàn)噸，

較上年增加21.1%,占我國(guó)年度大豆進(jìn)口量的70機(jī)

2023年我國(guó)豆油進(jìn)口量雖較上年增加，但進(jìn)口量較2021年之前

仍有較大程度的減少。2018-2021年期間，我國(guó)的豆油進(jìn)口量是不斷

增加的，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)百油需求旺盛，而彼時(shí)國(guó)內(nèi)正大力整治地溝

油，隨著地溝油的減少，市場(chǎng)加大了對(duì)豆油的需求。2022年，國(guó)內(nèi)

市場(chǎng)受到疫情牽制，下游需求偏弱，國(guó)際市場(chǎng)在俄烏沖突影響下，原

油價(jià)格的上漲帶動(dòng)生物柴油的需求增加，使得大豆、豆油價(jià)格維持高

位，國(guó)內(nèi)進(jìn)口成本相對(duì)提高，國(guó)內(nèi)進(jìn)口的豆油多為政策性的收儲(chǔ)，進(jìn)

口量大大減少。2023年國(guó)內(nèi)豆油消費(fèi)恢復(fù)不如預(yù)期，疊加國(guó)內(nèi)豆油

庫(kù)存一直處于高位，因此豆油的進(jìn)口量雖較上年有所增加，但增幅不

大。

（三）我國(guó)大豆收購(gòu)、拍賣情況

大豆收購(gòu)量同比增加。2022-2023年連續(xù)兩年國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量在

2000萬(wàn)噸以上。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的我國(guó)大豆供需平衡表中預(yù)測(cè)，

我國(guó)每年大豆食用消費(fèi)在1500萬(wàn)噸左右，國(guó)產(chǎn)大豆供大于求格局較

為明確。為了穩(wěn)定新豆收購(gòu)價(jià)格，保護(hù)農(nóng)民的種糧收益，維護(hù)農(nóng)民的

種糧積極性，2023年中儲(chǔ)糧三次收儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)大豆。分別是上半年3?4

月份在東北產(chǎn)區(qū)進(jìn)行200萬(wàn)噸調(diào)節(jié)性儲(chǔ)備2022/2023年度國(guó)產(chǎn)大豆的

收儲(chǔ)，5飛月黑龍江47.88萬(wàn)噸、內(nèi)蒙古22萬(wàn)噸2022/2023年度市

級(jí)儲(chǔ)備大豆收購(gòu)，10月底開(kāi)始中儲(chǔ)糧在東北產(chǎn)區(qū)收儲(chǔ)2023/2024年

度國(guó)產(chǎn)大豆。受大豆收儲(chǔ)量提升的影響，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格受到政策端的

支撐較為明顯。在幾次收儲(chǔ)期間，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格均呈現(xiàn)穩(wěn)中趨強(qiáng)波動(dòng)。

且2023年國(guó)儲(chǔ)大豆收購(gòu)與2022年不同，收購(gòu)是統(tǒng)一價(jià)格收購(gòu)，不區(qū)

分蛋白等級(jí)，收購(gòu)效果好于2022年。

近年我國(guó)大豆供需平衡表單位，萬(wàn)噸

2023/2024

2021/20222022/2023（2023年12

月預(yù)測(cè)）

產(chǎn)量164020292089

進(jìn)口903098709725

消費(fèi)107971141511692

壓榨消費(fèi)905495939778

食用消費(fèi)135514321500

種子用量889084

損耗及其它300300330

出口10915

結(jié)余變化-137475107

數(shù)福來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)

國(guó)產(chǎn)大豆拍賣量下降。據(jù)我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中儲(chǔ)

糧國(guó)產(chǎn)大豆輪出拍賣掛牌量147.4萬(wàn)噸，較上年減少69.1萬(wàn)噸，成

交46.1萬(wàn)噸，成交率31.3%,較上年上升10個(gè)百分點(diǎn)。成交均價(jià)

4704.6元/噸，較上年下降21.2%。國(guó)產(chǎn)大豆拍賣成交均價(jià)2023年整

體呈下行趨勢(shì)。

2023年中儲(chǔ)糧國(guó)產(chǎn)大豆輪出拍賣成交均價(jià)單位，用噸

----它交均價(jià)《元/噸》

數(shù)據(jù)來(lái)源?我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)

（四）國(guó)內(nèi)大豆需求情況

食用需求方面，大豆是我國(guó)優(yōu)質(zhì)蛋白的重要來(lái)源，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

預(yù)測(cè)，2023/2024年度我國(guó)大豆食用需求將會(huì)繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)食用消

費(fèi)為1500萬(wàn)噸，較上年度增長(zhǎng)4.7%。近幾年，我國(guó)大豆食用消費(fèi)需

求每年保持2%?5%的增速，總體保持穩(wěn)中有漲的態(tài)勢(shì)。

飼用需求方面，2023年國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖業(yè)處于下行周期，生豬市

場(chǎng)供應(yīng)充足、需求趨弱，養(yǎng)殖利潤(rùn)較上年明顯下降，甚至開(kāi)始虧損。

這種情況下中小散戶養(yǎng)殖戶產(chǎn)能去化較為明顯，而規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)抗風(fēng)

險(xiǎn)能力較強(qiáng)，產(chǎn)能未有明顯去化，所以行業(yè)整體去庫(kù)存進(jìn)程緩慢°農(nóng)

業(yè)農(nóng)村部2023年底的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，全國(guó)能繁

母豬存欄量4142萬(wàn)頭，同比下降6.04%；規(guī)模場(chǎng)能繁母豬存欄量為

484.82萬(wàn)頭，同比減少5.45%。規(guī)模豬場(chǎng)的中大豬存欄同比增長(zhǎng)3.7虬

生豬存欄數(shù)量仍處高位，使得養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)飼料仍有剛性需求。

2023年飼料需求表現(xiàn)尚可。飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023年P(guān)11

月，飼料總產(chǎn)量2.87億噸，同比增加7.21%o雖然2023年我國(guó)飼料

產(chǎn)量仍呈上升趨勢(shì)，但當(dāng)年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部啟動(dòng)實(shí)施了飼用豆粕減量替代

三年行動(dòng)。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，截至2023年11月，飼料配方中豆粕

的占比下降到13%,比2022年下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，按全年飼料消耗

量測(cè)算，相當(dāng)于減少了900萬(wàn)噸左右大豆消耗。

綜合看來(lái)，2023年我國(guó)大豆產(chǎn)量繼續(xù)增加，進(jìn)口量增加，國(guó)內(nèi)

大豆整體供應(yīng)明顯增加；在食用需求趨穩(wěn)、、飼用需求預(yù)期下降的背景

下，國(guó)內(nèi)大豆需求趨弱運(yùn)行，總體供需格局呈現(xiàn)相對(duì)寬松的格局。

二、2023年國(guó)際大豆供需形勢(shì)

(-)2023年全球大豆主要出口國(guó)供需分析

從全球大豆主要出口國(guó)期末庫(kù)存數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)

2023/2024年度美國(guó)、巴西、阿根廷大豆期末庫(kù)存均有所增加。其中，

美國(guó)大豆期末庫(kù)存將會(huì)同比上漲43.4萬(wàn)噸，至758.8萬(wàn)噸。雖然期

末庫(kù)存較上年有所上升，但美豆2023/2024年度供需仍將偏緊，主要

是受到美豆產(chǎn)量下降及美豆壓榨表現(xiàn)良好的影響。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)估美

豆2023/2024年度壓榨量6260萬(wàn)噸，占比美豆產(chǎn)量預(yù)估的55.7%,

且從美國(guó)生物柴油政策實(shí)施以來(lái)，美豆壓榨量在產(chǎn)量的占比是逐漸上

升的。

南美方面，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2023/2024年度阿根廷大豆期末庫(kù)存

將會(huì)同比上漲735萬(wàn)噸，至2456萬(wàn)噸，阿根廷大豆上年度嚴(yán)重減產(chǎn)，

預(yù)計(jì)2023/2024年度產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)2300萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比回升至

52.9%；預(yù)計(jì)2023/2024年度巴西大豆期末庫(kù)存將會(huì)同比增加450萬(wàn)

噸，至3580萬(wàn)噸,庫(kù)存消費(fèi)比小幅回升至23.6%。

綜合看來(lái)，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2023/2024年度巴西大豆產(chǎn)量將保持

高位，阿根廷大豆產(chǎn)量將恢復(fù)性增產(chǎn)，全球大豆供應(yīng)較上年預(yù)期增加,

其中美國(guó)減產(chǎn)285萬(wàn)噸，巴西增產(chǎn)300萬(wàn)噸，阿根廷增產(chǎn)2500萬(wàn)噸；

出口方面，美豆出口預(yù)期下降，而巴西、阿根廷大豆出口數(shù)量較上年

均預(yù)期增長(zhǎng)，這主要是基于各國(guó)2023/2021年度產(chǎn)量增減情況、近幾

年中國(guó)減少美豆進(jìn)口做出的預(yù)計(jì)?？傮w來(lái)看，全球大豆供需較上年將

趨向?qū)捤伞?/p>

2023/2024年度全球大豆供春平fj表單位，百萬(wàn)噸

國(guó)別全球美國(guó)巴西阿根廷中國(guó)

3022/202023/203022/22023/202022/202023/202022/203023/202022/203323/20

市場(chǎng)年度

232402324232423242324

明初應(yīng)存98.03101.877.477.1S27.6035.3623.9017.2129.2533.79

產(chǎn)1375.4366.88116.22113.34160.00157.0025.0050.0020.2820.84

進(jìn)口量164.84168.350.670.820.1S0.459.066.10100.85102.00

壓棒313.91329.4060.2062.6053.1053.7630.3235.6096.0098.00

國(guó)內(nèi)泊身364.73383.6662.9665.9756.9057.5036.5742.75116.50120.50

出口量171.66170.M54.2147.7695.5199.504.194.600.000.10

明末庫(kù)存101.87114.607.191.623S.3S35.8017.2125.9633.7936.03

庫(kù)消比18.99%20.66%6.14?6.70%23.19%22.80*42.22%54.83%28.98%29.88*

注，故技E為USDA；住2024名月發(fā)布的月度作L哥報(bào)告中的頸估數(shù)J居.

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部

（二）2023年全球大豆主要進(jìn)口國(guó)大豆供需分析

中國(guó)是全球最大的大豆進(jìn)口國(guó)，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2023/2024年度

中國(guó)大豆期末庫(kù)存將會(huì)增加224萬(wàn)噸至3603萬(wàn)噸,庫(kù)存消費(fèi)比29.88%,

較上年度回升0.89個(gè)百分點(diǎn)。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)中國(guó)2023/2024年度大豆進(jìn)口數(shù)量將繼續(xù)增加，

預(yù)估中國(guó)2023/2024年度大豆進(jìn)口量10200萬(wàn)噸,較上年度增加1.1596。

2023年中國(guó)進(jìn)口巴西大豆數(shù)量大幅增加，進(jìn)口美國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)

量下滑明顯，這主要是受到中美貿(mào)易問(wèn)題影響，以及2023年美元匯

率持續(xù)走強(qiáng)，致使美國(guó)出口量明顯減少。

綜合全球大豆供需數(shù)據(jù)來(lái)看，2023/2024年度全球大豆期末庫(kù)存

將會(huì)同比上漲1273萬(wàn)噸，至1.15億噸，庫(kù)存消費(fèi)比20.66%,同比

回升1.67個(gè)百分點(diǎn)?？傮w看來(lái)，2023/2024年度全球大豆庫(kù)存和庫(kù)

存消費(fèi)比均呈現(xiàn)回升趨勢(shì)，年度內(nèi)大豆供需趨于寬松。

（三）全球天氣因素分析

2023年全球厄爾尼諾強(qiáng)度較大。受此影響，2023/2024年度美豆

中西部產(chǎn)區(qū)持續(xù)干旱，產(chǎn)量有所下降。2023/2024年度巴西大豆播種

期內(nèi)持續(xù)干旱少雨，播種進(jìn)度一度慢于上年同期，隨著后期降雨天氣

增多，巴西大豆種植面積回補(bǔ)，各大預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)巴西大豆產(chǎn)量預(yù)期仍

處高位。

美國(guó)國(guó)家海洋大氣管理局(N0AA)氣候預(yù)測(cè)中心(CPC)表示，

此輪厄爾尼諾現(xiàn)象強(qiáng)度達(dá)到歷史高位，躋身1950年以來(lái)最強(qiáng)厄爾尼

諾的前五名之列，在2024年2?3月間將逐漸減弱，其影響有75%的

可能性將持續(xù)到5月份。往年厄爾尼諾現(xiàn)象下南美大豆生長(zhǎng)關(guān)鍵期多

降水豐沛，有利于南美大豆特別是阿根廷大豆產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

三、2023年國(guó)內(nèi)外大豆市場(chǎng)行情回顧

2023年，國(guó)內(nèi)外大豆市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)聯(lián)動(dòng)呈現(xiàn)先漲后跌、重心大

幅下移的走勢(shì)。

國(guó)際市場(chǎng)方面，一季度雖然巴西創(chuàng)紀(jì)錄豐產(chǎn)，但阿根廷減產(chǎn)情況也引

發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，加之美豆壓榨利潤(rùn)持續(xù)向好，美豆供需偏緊，CB0T美

豆期價(jià)總體高位震蕩；3月伴隨美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，美國(guó)硅谷銀行倒閉

引發(fā)美國(guó)金融界一系列動(dòng)蕩，市場(chǎng)資金避險(xiǎn)情緒上升，商品市場(chǎng)價(jià)格

普降，該階段巴西大豆產(chǎn)量不斷上調(diào)，完全覆蓋阿根廷大豆減產(chǎn)。3

月份，CBOT大豆期價(jià)重心有所下移。

4、5月南美大豆開(kāi)始陸續(xù)上市，疊加美豆種植期天氣良好，國(guó)際

豆價(jià)開(kāi)始回落。6月后，隨著巴西豐產(chǎn)的利空出盡，以及美豆生長(zhǎng)期

持續(xù)干旱天氣炒作，美國(guó)農(nóng)業(yè)部調(diào)低了2023/2024年度美豆種植面積

及單產(chǎn)預(yù)期，6~8月CBOT美豆期價(jià)快速上漲。9月底隨著美豆的產(chǎn)量

逐漸明朗，巴西提前播種以及美豆收割季節(jié)性壓力共振，國(guó)際豆價(jià)開(kāi)

始回落。四季度雖巴西種植期干旱天氣引發(fā)一波價(jià)格炒作，但隨著新

季美豆大量上市，全球供需整體趨向?qū)捤桑珻BOT美豆期價(jià)重心不斷

下移?？傮w上本年度國(guó)際豆價(jià)寬幅震蕩，價(jià)格高點(diǎn)出現(xiàn)在2月份，價(jià)

格低點(diǎn)出現(xiàn)在10月份，總體跟隨全球供需趨于寬松，價(jià)格重心有所

回落。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2023年大連商品交易所豆一期價(jià)先漲后跌，價(jià)

格震蕩下行。春節(jié)后下游企、也開(kāi)工，陸續(xù)開(kāi)始補(bǔ)庫(kù)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召

開(kāi)會(huì)議，表示要大力抓好大豆收購(gòu)和產(chǎn)銷銜接工作，中儲(chǔ)糧直屬庫(kù)陸

續(xù)啟動(dòng)2022年產(chǎn)大豆收購(gòu)工作，在政策面提振下，一季度國(guó)內(nèi)大豆

價(jià)格持續(xù)上行；4飛月隨著政策性收購(gòu)進(jìn)入尾聲，雖然內(nèi)蒙古和黑龍

江啟動(dòng)了地儲(chǔ)收購(gòu)，但是價(jià)格及數(shù)量都不及預(yù)期，此時(shí)國(guó)內(nèi)大豆需求

清淡，國(guó)內(nèi)豆價(jià)持續(xù)下行；7~9月美豆天氣市下價(jià)格持續(xù)上漲，疊加

國(guó)內(nèi)海關(guān)加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口大豆的檢疫，影響了進(jìn)口大豆通關(guān)速度，國(guó)內(nèi)豆

粕、豆二期價(jià)持續(xù)走高，帶動(dòng)豆一期價(jià)上行；四季度以后，雖然市場(chǎng)

偶有政策提振引發(fā)小波上漲行情，但是國(guó)內(nèi)大豆供大于求基本面格局

已經(jīng)確立，期價(jià)承壓重心不斷下移。

2023年CBOT翻期價(jià)日線走勢(shì)圖單曲美分廟式耳

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加二

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數(shù)據(jù)來(lái)源:博易大師

大連育品交易所豆一期價(jià)日線走勢(shì)圖單位：元廄

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二

數(shù)據(jù)來(lái)'源：博易大師|

四、2024年國(guó)內(nèi)外大豆市場(chǎng)行情展望

總體看來(lái)，2024年全球大豆供需基本面正由偏緊向?qū)捤煞较蜻^(guò)

渡，國(guó)際大豆市場(chǎng)受基本面影響整體偏空，在南美大豆、美國(guó)大豆集

中上市期價(jià)格將表現(xiàn)承壓，價(jià)格重心較2023年或進(jìn)一步下移。

利多因素：一是2024年巴西生物柴油中豆油摻混比例上調(diào)。據(jù)

巴西植物油工業(yè)協(xié)會(huì)(Abiove)預(yù)測(cè)，2024年巴西生物柴油需求預(yù)計(jì)

為89億升，較上年提升16億升。二是中美貿(mào)易緩和，2024年初中

美兩國(guó)外長(zhǎng)會(huì)晤重啟了已中斷9年的中美農(nóng)業(yè)合作機(jī)制，2024年中

國(guó)進(jìn)口美豆數(shù)量或有上升。三是巴西大豆生長(zhǎng)期仍存受極端天氣影響

的可能。厄爾尼諾或持續(xù)至2024年