中國LPG船運市場分析中國船東協(xié)會液化氣運輸專業(yè)委員會8/9/20251

一、中國LPG船舶運力狀況8/9/202522.現(xiàn)有LPG船舶運力結(jié)構(gòu)情況：在現(xiàn)有69艘船舶中,艙容3000立方及以上的船共有37艘，總艙容13萬多立方，占總運力70%；2000-3000立方以內(nèi)的船有15艘，總艙容約3.3萬立方，占總運力17.6%，2000立方以下的船有17艘，總艙容約2.4萬立方，占總運力12.4%。說明，3000立方及以上船舶已成為國內(nèi)LPG船舶運輸市場的主力船型。雖然國內(nèi)現(xiàn)有LPG船舶的船型結(jié)構(gòu)比過去有了很大改善，但是3000立方以上的大型船舶偏多，根本都集中在北氣南運航線上，也造成了局部航線運力嚴重過剩的狀況；同時，適合于短途航線的中小船舶運力又出現(xiàn)了局部不足的現(xiàn)象。8/9/202533、現(xiàn)有LPG船舶的船齡結(jié)構(gòu)情況：截止到2021年底，國內(nèi)LPG船舶船齡在25年以上的有16艘，占總數(shù)的23%，艙容達3.4萬立方，占總運力18%；12-25年的有16艘，占總數(shù)的23%，艙容達4.3萬立方，占總運力23%；12年以下的有37艘，占總數(shù)的54%,艙容達11萬立方,占總運力59%。從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明，目前國內(nèi)LPG船舶老化程度比過去有很大改善，25年以上的船舶比重已由前幾年最高的70%左右下降到了現(xiàn)在的23%；尤其是12年以下的船舶,已由過去最低15%左右，上升到了54%以上，隨著今后新建船舶不斷投入市場，12年以下船舶所占比重還會進一步上升。因此，國內(nèi)LPG船舶的船齡結(jié)構(gòu)已發(fā)生了根本變化，由過去老齡船舶占絕對多數(shù)，已轉(zhuǎn)變?yōu)樾麓冀^對多數(shù)，根本進入了船齡年輕化階段。8/9/20254

二、中國LPG船運市場情況1、LPG船運量略有下降：據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)LPG船運總量340余萬噸，與上年342萬噸略有下降。其中：長江內(nèi)河船運量30萬噸，比上年增加近7萬噸，增幅約30%；沿海船運量約310萬噸，比上年減少約10萬噸，下降3%。主要原因是：國內(nèi)自產(chǎn)LPG出廠競標(biāo)價與下游貿(mào)易批發(fā)價,甚至終端零售價的差價越來越小，貿(mào)易或零售商進貨量下降;其次是國內(nèi)主要煉廠LPG自用量增加，如寧波鎮(zhèn)海煉化因乙烯工程投產(chǎn)后，局部LPG用作深加工原料(包括大連等地下水量也有所下降)，減少了水運銷售量；另外是2021年國內(nèi)LPG船自然減員比較多，運力減少，水運量相對有所下降。8/9/202552、國內(nèi)LPG船舶運營效率偏低：雖然2021年內(nèi)報廢船舶總數(shù)比較多，但報廢時間根本都集中在下半年，年內(nèi)絕大局部時間的船舶總數(shù)都保持在80艘左右，運力還是處于相對過剩的狀況，貨源缺口仍然比較大，船舶等港等貨的現(xiàn)象仍然較為普遍，每航次平均等港等貨時間在3天左右，最長甚至超過半月之久,運力浪費非常嚴重。主要原因是前兩年運力開展速度遠高于貨源增長速度，造成運力供給大于需求；其次是短途航線面臨陸路汽槽劇烈競爭，局部貨源流失，迫使絕大局部船舶都集中在南北航線上運營，造成局部航線運力過剩，又加劇了船舶等港等貨的情況，導(dǎo)致船舶運營效率仍然偏低。8/9/20256

3、LPG船舶經(jīng)營處于困難期：8/9/20257三、國內(nèi)LPG船運市場存在的問題1、LPG船運企業(yè)管理水平存在差異：由于現(xiàn)有LPG船公司管理人員素質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致企業(yè)管理水平存在較大差異，直接影響了行業(yè)整體開展水平的提升。例如：以第三方物流為主的航運企業(yè)，專業(yè)化管理相對標(biāo)準(zhǔn)，平安管理投入也比較大，企業(yè)管理和船舶營運本錢相對較高；而以運貿(mào)結(jié)合的船公司，主要以保障本公司貿(mào)易貨源運輸或零售市場貨源供給為重點，船舶管理還不是重點，船舶專業(yè)化管理水平相對薄弱，而且船員根本上都是本企業(yè)臨時在船員市場上聘用或租借的，整體業(yè)務(wù)素質(zhì)相對較低，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部各企業(yè)的管理水平不均衡，制約了行業(yè)整體開展，限制了企業(yè)效益潛力的提高。8/9/202582、國內(nèi)LPG船運企業(yè)市場競爭力不強：目前，國內(nèi)LPG船運企業(yè)有近40%還是單船公司，企業(yè)規(guī)模偏小，船舶運力分散，規(guī)模經(jīng)營效益難以發(fā)揮，市場競爭實力缺乏，不僅在國內(nèi)與其他運輸工具競爭中缺乏明顯優(yōu)勢，甚至有水運貨源不斷流失的趨勢。同時，由于局部船運企業(yè)無規(guī)模效益，企業(yè)盈利能力較低，抵御市場經(jīng)營風(fēng)險能力也較弱。特別是2021年金融危機時，經(jīng)營陷入困境,甚至出現(xiàn)嚴重虧損或面臨倒閉風(fēng)險。此外，由于國內(nèi)船運企業(yè)市場競爭實力缺乏，至今還沒有一家國內(nèi)LPG船運企業(yè)從事LPG國際航線運輸，目前我國每年有300萬噸左右的進口冷凍氣，但國內(nèi)船東在這一市場上還是空白，更沒有實力參與競爭。8/9/202593、國內(nèi)LPG水運市場份額偏?。?/9/2025104、國內(nèi)LPG水運市場運力需求不平衡：由于國內(nèi)LPG消費市場已處于完全市場化，受到氣候或國際LPG價格影響，銷售價格波動較大，從而直接影響國內(nèi)LPG的流量與流向，造成了LPG水運貨源不均衡，形成了LPG水運市場的淡旺季。因此，國內(nèi)LPG水運市場受季節(jié)性和國際LPG價格影響較大，而且淡旺季對運力需求極不平衡，直接影響運力的合理開展。如果市場按淡季配備船舶運力，旺季時必定出現(xiàn)運力嚴重缺乏，市場運力供不應(yīng)求的情況；如果按旺季開展運力,淡季時也會導(dǎo)致運力嚴重過剩，出現(xiàn)船舶等港等貨，船效大幅下降等情況。目前LPG船舶運力實際超過了旺季對運力的需求。因此，運力需求不平衡加劇了運力供需矛盾。8/9/2025115、國內(nèi)LPG船運企業(yè)盈利水平較低：8/9/202512四、國內(nèi)LPG船運市場開展前景1、今后兩年LPG船舶開展動態(tài)：據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，2021年內(nèi)已在船廠建造和方案在2021年內(nèi)開工建造或購置，并在2021年內(nèi)投入國內(nèi)航線營運的LPG船將到達30余艘，總艙容超過12.4萬立方，約6.5萬載重噸。這些新增船舶方案根本上都已獲得交通運輸部審批的運力指標(biāo)，或者是利用自有船舶報廢后的更新指標(biāo),開展意向比較肯定。如果這些新增運力在2021-2021年內(nèi)集中投放市場，即使扣除這兩年內(nèi)即將到期報廢的10艘船，約1.2萬載重噸。仍然還凈增5.3萬載重噸，屆時今后兩年內(nèi)國內(nèi)LPG船的年運輸總能力將在現(xiàn)有390萬噸的根底，再新增210萬噸，可到達600萬噸左右。8/9/2025132、LPG船運市場變化趨勢：根據(jù)2007-2021年統(tǒng)計，國內(nèi)LPG船年運量始終在340萬噸左右徘徊，如果按樂觀預(yù)測，2021年和2021年，國內(nèi)LPG水運量分別將到達370萬噸和400萬噸，每年平均增加約在30萬噸左右，主要增長點可能是欽州、福建等煉廠。即使2021年國內(nèi)LPG船運量能到達400萬噸，但是與2021年LPG船年運輸總能力600萬噸相比，貨源缺口還有200萬噸。屆時運力嚴重過剩的矛盾將非常突出，甚至將在很長時間內(nèi)都無法通過市場自身開展和自然報廢等因素來消化過剩運力。8/9/202514

3、LPG船運市場前景展望：隨著國際原油價格繼續(xù)走高，并導(dǎo)致國內(nèi)燃油價格繼續(xù)攀升，必定給船公司燃油本錢帶來更大壓力。再加上國內(nèi)LPG消費市場開展已趨于平緩，尤其是受到天然氣和其他替代能源快速開展的擠壓，LPG消費需求量增長空間越來越小。因此，今后兩年國內(nèi)LPG水運量增幅非常有限，而且貨源流向也可能隨著沿海在建煉油工程陸續(xù)建成投產(chǎn)發(fā)生變化，尤其是北氣南運的格局，將隨著華東和華南LPG主要消費區(qū)域自給自足能力提高，而發(fā)生根本性改變。長途航線運輸可能大幅減少；中、短途運輸還可能面臨汽槽有力競爭，繼續(xù)出現(xiàn)貨源流失的現(xiàn)象，導(dǎo)致市場對運力需求進一步下降?？梢?，今后兩年國內(nèi)LPG水運市場前景并不樂觀。8/9/202515五、結(jié)束語我上述對國內(nèi)LPG船運市場的分析，可能有朋友要問，既然市場前景不看好，那為什么新增運力的開展還是那么多？我個人認為：一是局部只從事LPG運輸?shù)拇瑬|，現(xiàn)有運力報廢了，如果不更新，船公司就要退出市場，員工就要失業(yè),尤其是國企不得不少量更新運力，以維持企業(yè)生存和員工穩(wěn)定；二是運輸與貿(mào)易結(jié)合的企業(yè),為了保證自己的貿(mào)易與零售市場，就想通過控制運力掌握貿(mào)易和零售市場的主動權(quán)，甚至可左右上游的出廠價。即使是船運效益出現(xiàn)虧損，也可通過