QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，上半年AI應(yīng)用快速發(fā)展，形成了“四大梯隊(duì)”的應(yīng)用格局，其中，第一梯隊(duì)由AI搜索引擎、AI綜合助手兩個賽道構(gòu)成，已經(jīng)遙遙領(lǐng)先，截止到2025年6月，二者的月活躍用戶規(guī)模分別達(dá)到6.85億、6.12億。一、手機(jī)廠商預(yù)裝優(yōu)勢、In-AppAI的普及，未來“卷”的是系統(tǒng)級整合能力1、2025年6月，移動端AI應(yīng)用規(guī)模達(dá)6.8億，插件形態(tài)（InAppAI)的持續(xù)增長，底層邏輯來自用戶對“無感化”AI體驗(yàn)的需求；手機(jī)廠商5.1億體量暗示著硬件入口的價值重估2、賽道呈雙寡頭現(xiàn)象，即“搜索+服務(wù)”組合正重構(gòu)流量入口，未來這種組合必然發(fā)生“服務(wù)融合”，指向智能體發(fā)展；上半年視頻大模型的技術(shù)突破，標(biāo)志著行業(yè)加速向“場景解決方案”的實(shí)用化轉(zhuǎn)型QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年6月，AI搜索及AI綜合助手賽道規(guī)模分別為6.9億和6.1億；此外，去年大熱門的AI社交賽道，3、軟件服務(wù)商中，以拍攝美化行業(yè)布局（插件形態(tài)）最快，背后與短視頻/社交所催生的“顏值經(jīng)濟(jì)”相關(guān)；旅游服務(wù)行業(yè)正以智能體為引擎打通產(chǎn)業(yè)上下鏈路4、實(shí)際落地情況來看，平均每個App（已有AI落地的App）中有2.1個AI應(yīng)用，再次驗(yàn)證插件形態(tài)是現(xiàn)階段AI落地“最小阻力路徑”QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，平均每個拍攝美化類App中有5.5個AI功能落地，育兒母嬰類App中有4.2個。5、與移動端6.8億用戶規(guī)模對應(yīng)的是，有效Token消耗量上升至116.3萬億，其中五大互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)占總消耗量的51.8%，達(dá)二、若無法成為用戶心智中“唯一選項(xiàng)”，則嵌入不可替代的工作流節(jié)點(diǎn)1、三類形態(tài)應(yīng)用中，原生App與PC網(wǎng)頁端結(jié)構(gòu)相似（金字塔結(jié)構(gòu)），但PC網(wǎng)頁端的長尾現(xiàn)象更突出；應(yīng)用插件集中在100萬至1億規(guī)模區(qū)間，而億級應(yīng)用的孵化仍顯不足2、上半年原生App整體復(fù)合增長率反映出市場已不存在“溫和增長”的中間路線，中小應(yīng)用的生存空間正被基礎(chǔ)功能標(biāo)準(zhǔn)化及頭部應(yīng)用擠壓QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，67.4%的原生App在今年上半年經(jīng)歷了負(fù)增長。3、通用型AI助手似乎已進(jìn)入博弈階段，具備“場景鉆精+任務(wù)流整合”能力的產(chǎn)品正在收割增長紅利；因此，AI時代產(chǎn)品增長邏輯已發(fā)生改變，即模型能力的突破及迭代的速度QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，騰訊元寶App上半年復(fù)合增長率為55.2%，抖音即夢AI達(dá)33.4%。4、社交類AI的退潮，除行業(yè)重心轉(zhuǎn)移外，用戶擬真度，交互形式等問題也導(dǎo)致用戶流失；文案寫作類產(chǎn)品被大模型原生寫作功能替代；教育類產(chǎn)品還需更好嵌入具體教學(xué)流程中5、74.5%的插件形態(tài)應(yīng)用保持正增長，但明顯呈結(jié)構(gòu)分化（不同量級區(qū)間增速差異較大），需時刻保持底層能力迭代，同時密切警惕“場景嵌入失效”6、Qbot（QQ瀏覽器）和AI微博智搜（微博）的高速增長，背后都具有共通性：平臺借力、場景革命及場景融合的典型范式7、高考期間，大部分App都推出高考相關(guān)AI應(yīng)用，相較之下，Qbot增長顯著；這或?yàn)閮|級應(yīng)用帶來啟發(fā)：現(xiàn)階段可考慮在核心場景基礎(chǔ)上，同時孵化2-3個特色AI應(yīng)用8、與原生App相似，近七成網(wǎng)頁應(yīng)用呈負(fù)增長，尾部應(yīng)用競爭力不足問題更為突出；相較移動端高頻特性，網(wǎng)頁應(yīng)用亟需抓住窗口期，建立“AI+工作流”作為護(hù)城河，保留深度生產(chǎn)力工具優(yōu)勢9、騰訊ima的深度集成正在實(shí)現(xiàn)AI時代工作臺的愿景；百度橙篇以“檢索-生成-編輯-輸出”為閉環(huán)；兩者均指向，未來網(wǎng)頁端將向垂直領(lǐng)域收斂，并形成領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)力中樞三、原生App需構(gòu)建“搜索即服務(wù)”；In-AppAI需針對主App核心功能定制搜索能力1、上半年AI搜索賽道持續(xù)結(jié)構(gòu)性增長；綜合助手賽道由手機(jī)廠商及頭部互聯(lián)網(wǎng)原生應(yīng)用壟斷，但出現(xiàn)規(guī)模與增速倒掛現(xiàn)象；效率辦公印證PC端生產(chǎn)力復(fù)興趨勢2、移動端兩類形態(tài)的搜索應(yīng)用均保持較好的粘性增長，使用頻次和使用時長的差異直接反映出用戶對兩者的清晰定位：原生App滿足深度搜索，插件形態(tài)滿足即時響應(yīng)3、DeepSeek作為原生類搜索代表，其流量下滑的背后是搜索需求仍在釋放，R1模型效應(yīng)仍在，但渠道發(fā)生分流QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，DeepSeekApp流失用戶中，56.0%使用了百度，42.1%使用了QQ瀏覽器，39.4%使4、AI應(yīng)用使用率一定程度上反映了內(nèi)嵌的AI功能與主App在場景上的適配性及綁定深度；以輸入法為代表的AI搜索雖具備強(qiáng)入口優(yōu)勢，但缺乏場景綁定排除產(chǎn)品認(rèn)知度問題，微信AI搜索的使用率低或與其雙模式智能回答有關(guān)，即AI快速問答的結(jié)果已一定程度上滿足用戶訴求。5、月人均使用次數(shù)則直接代表用戶對AI產(chǎn)品的使用粘性；夸克自搜索框升級后，成效凸顯；同屬內(nèi)容驅(qū)動的微博、騰訊新聞均找到了特定場景下的搜索驅(qū)動微博以泛娛樂類資訊，騰訊新聞以體育類資訊提升用戶AI搜索頻次。四、手機(jī)廠商需突破預(yù)裝依賴，提升用戶主動使用率1、互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)以不斷地模型迭代驅(qū)動用戶粘性增長，而手機(jī)廠商原生App則因缺乏AI差異化能力及智能化升級滯后陷入活躍度困境2、目前手機(jī)廠商原生App的AI功能圍繞智能問答、圖像編輯和通話三大場景；其中，問答和圖像場景均有AI應(yīng)用布局，且不乏頭部原生App及圖片美化行業(yè)老牌玩家3、QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek和豆包在不同手機(jī)品牌用戶中滲透率突破10%；豆包的多模態(tài)創(chuàng)作+多垂類場景覆蓋可能會分流手機(jī)廠商的AI助手對用戶的“吸引力”（智能問答方面）4、圖像智能編輯場景下，手機(jī)廠商的系統(tǒng)級權(quán)限與無縫體驗(yàn)有望得到充分發(fā)揮；以美圖秀秀為代表的玩家雖具備專業(yè)級圖片編輯技術(shù)，但也需要孵化更多AI創(chuàng)意玩法QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年6月，美圖秀秀旗下AI產(chǎn)品-AI修圖月活躍用戶規(guī)模為100.9萬，較1月略微有所下滑。5、毋庸置疑，手機(jī)廠商所具備的系統(tǒng)級整合能力，為下階段Agent落地提供天然優(yōu)勢；就目前發(fā)展來看，距實(shí)現(xiàn)端到端任務(wù)閉環(huán)還有一定提升空間本次參與測試的三款機(jī)型中，榮耀旗下YOYO助理智能化程度相對更高。6、以百度為代表的頭部互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)同樣也在利用自身技術(shù)將單點(diǎn)需求整合成一站式AI解決方案，實(shí)現(xiàn)鏈路閉環(huán)場景選擇上，百度以拍攝為任務(wù)起點(diǎn)，以照片智能化管理為任務(wù)終點(diǎn)，前后兩端均為億級規(guī)模大場景。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年6月，拍攝美化行業(yè)和云盤存儲行業(yè)規(guī)模分別達(dá)2.9億和2.4億。7、AI產(chǎn)品的價值實(shí)現(xiàn)依賴底層模型能力的突破及跨模態(tài)交互能力的增強(qiáng)，這些也是未來智能體發(fā)展的關(guān)鍵攻堅(jiān)點(diǎn)本次參與測試的模型中，騰訊旗下混元T1模型在生圖方面表現(xiàn)更具競爭力；值得注意的是，kimi1.5模型在長文上輸出速度較慢，或一定程度上解釋了其近期流量下滑原因。8、未來行業(yè)競爭已明晰：要么成為用戶心