投資合作框架協(xié)議本投資合作框架協(xié)議（“本協(xié)議”）由以下三方于［］年［］月［］日在中華人民共和國(guó)（“中國(guó)”）廣東?。郏菔泻炗啠杭追剑海蹟M上市公司］注冊(cè)地址：乙方：［投資方］注冊(cè)地址：丙方：［控股股東或?qū)嶋H控制人］注冊(cè)地址：以上三方合稱“各方”。鑒于：甲方系依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立的股份有限公司，注冊(cè)資本為人民幣［］萬(wàn)元，法定代表人為：［］，經(jīng)營(yíng)范圍為：［］（不包括國(guó)家專營(yíng)專控商品）。乙方系一家根據(jù)中國(guó)法律成立的有限公司；丙方系一家根據(jù)中國(guó)法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股東，持有甲方［］%的股權(quán)；乙方擬以現(xiàn)金人民幣［］萬(wàn)元對(duì)甲方增資（“乙方的增資”），同時(shí)甲方將通過(guò)增發(fā)股份、現(xiàn)金收購(gòu)或者兩種方式相結(jié)合等方式購(gòu)買丙方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)（“注入資產(chǎn)上述交易完成之日起，各方應(yīng)共同參與甲方相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)重組事宜，并在符合相關(guān)條件且時(shí)機(jī)成熟時(shí)完成甲方在境內(nèi)或境外的首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市（“IPO”）事宜。IPO”或“上市”）之目的；乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié)，各方在實(shí)施時(shí)具體再協(xié)商確定方式與時(shí)間。為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：交易概述乙方擬出資人民幣［］萬(wàn)元，以增加注冊(cè)資本（“增資”）形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣［］萬(wàn)元，于各方簽署正式的增資協(xié)議后的14個(gè)工作日內(nèi)到位（預(yù)計(jì)時(shí)間為［］，第一筆［］萬(wàn)元在7個(gè)工作日內(nèi)到位，第二筆［］萬(wàn)元在余下的7個(gè)工作日內(nèi)到位）；其余2,500萬(wàn)元增資的時(shí)間根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關(guān)的工作進(jìn)度由各方另行協(xié)商確定（預(yù)計(jì)不晚于［］）。丙方同意將其優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)注入甲方，以實(shí)現(xiàn)甲方的發(fā)展壯大。丙方擬注入資產(chǎn)的具體范圍、作價(jià)方式及實(shí)施路徑等事項(xiàng)，應(yīng)由各方根據(jù)相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果及政府主管部門審批程序及結(jié)果另行協(xié)商確定。丙方初步計(jì)劃將其持有的［］有限公司（“GG”）全部［］%股權(quán)注入甲方，并在日后適當(dāng)時(shí)機(jī)將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。在乙方完成其在本協(xié)議項(xiàng)下的增資、丙方完成GG股權(quán)注入后，甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣［］億元，而乙方將持有甲方約30%的股權(quán)。各方同意，在完成上述乙方增資及丙方注資事項(xiàng)之后，應(yīng)盡最大努力促使甲方在自本協(xié)議生效之日起計(jì)滿[]年后實(shí)現(xiàn)甲方在境內(nèi)外證券交易所的上市。交易安排乙方的盡職調(diào)查在本協(xié)議簽署后，乙方應(yīng)自行開(kāi)展或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)甲方及丙方所持有的資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查，調(diào)查范圍包括但不限于其財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Φ仁马?xiàng)。甲方及丙方應(yīng)配合乙方開(kāi)展盡職調(diào)查工作，并提供乙方為完成盡職調(diào)查所必需的資料和文件。乙方承諾就甲方及丙方的上述事項(xiàng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。/或丙方提供的資料與文件予以保密。交易細(xì)節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)立即就本協(xié)議項(xiàng)下的交易相關(guān)事項(xiàng)開(kāi)展磋商，并努力確保在排他期（以下簡(jiǎn)稱“排他期”）期間達(dá)成正式的交易協(xié)議。交易相關(guān)事項(xiàng)包括但不限于：乙方增資的具體時(shí)間；丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時(shí)間；對(duì)乙方投資安全的保障措施；乙方增資后甲方的公司治理、利潤(rùn)分配等事宜；甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴(kuò)股事宜；各方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)協(xié)商的其他相關(guān)事宜。正式交易文件鑒于乙方已完成盡職調(diào)查程序并確認(rèn)調(diào)查結(jié)果無(wú)異議，且各方就交易條款已達(dá)成一致意見(jiàn)，各方同意簽署具有法律約束力的交易協(xié)議，以明確本協(xié)議項(xiàng)下交易事項(xiàng)的具體約定。其他事宜排他性在本協(xié)議簽署之日起［］天（“排他期在排他期間內(nèi)，乙方具有與甲方及丙方就本協(xié)議項(xiàng)下交易事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)家協(xié)商與談判的排他性權(quán)利。在排他期間內(nèi)，甲方及丙方不得與任何非乙方的第三方就與本協(xié)議項(xiàng)下交易相同或類似事項(xiàng)進(jìn)行磋商，除非乙方在此期間內(nèi)通知甲方及丙方終止本協(xié)議項(xiàng)下的交易，或乙方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意，導(dǎo)致其決定不繼續(xù)推進(jìn)本協(xié)議項(xiàng)下的交易。保密各方應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)本協(xié)議內(nèi)容依法承擔(dān)保密義務(wù)，不得向任何無(wú)關(guān)第三方披露。但以下情形除外：（1）為履行本協(xié)議項(xiàng)下的交易而聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)所必需的披露；（2）一方為辦理相關(guān)審批手續(xù)向主管部門作出的披露。在上述情況下，披露方應(yīng)確保接收信息披露方依法履行保密義務(wù)。交易費(fèi)用除非另有約定，各方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其因履行本協(xié)議項(xiàng)下交易而支付的各項(xiàng)費(fèi)用。協(xié)議有效期如在排他期屆滿之日，各方尚未就本協(xié)議項(xiàng)下的交易達(dá)成一致并簽署正式交易文件，則本協(xié)議將自動(dòng)終止，除非另有書(shū)面約定。未盡事宜若有未盡事宜，由各方協(xié)商解決，并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以約定。（本頁(yè)至此結(jié)束，以下無(wú)正文）

（本頁(yè)為簽署頁(yè)，無(wú)正文）各方同意并接受上述條款：甲方：［］ （公章）授權(quán)代表簽署：___________________ 姓名：[] 職務(wù)：[] 乙方：［