公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)第一節(jié)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的基本情況上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票，是指采用非公開(kāi)方式向特定對(duì)象發(fā)行股份的行為。這種融資手段對(duì)于需要擴(kuò)充資本的企業(yè)來(lái)說(shuō)是一種靈活且高效的途徑。非公開(kāi)發(fā)行不僅能夠幫助企業(yè)籌集資金，還能減少市場(chǎng)波動(dòng)。它還具有審批相對(duì)簡(jiǎn)單、信息披露要求較低的優(yōu)勢(shì)。然而，這一過(guò)程并非毫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。為了確保穩(wěn)定性和投資者的利益，相關(guān)法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票設(shè)定了嚴(yán)格的條件和標(biāo)準(zhǔn)。本文將從多個(gè)方面探討這些條件及其對(duì)企業(yè)發(fā)展的潛在影響。上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票需要滿足主體資格條件。發(fā)行人必須是依法成立并有效存續(xù)的股份有限公司或有限責(zé)任公司。這意味著企業(yè)在申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行前，其組織結(jié)構(gòu)、公司治理及財(cái)務(wù)狀況需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同時(shí)，企業(yè)還需具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，以證明其有能力償還債務(wù)并在未來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。這對(duì)于建立投資者信心至關(guān)重要。二、發(fā)行對(duì)象限制非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象范圍較窄，通常僅限于不超過(guò)35名的特定投資者。這些投資者包括但不限于公司的現(xiàn)有股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他經(jīng)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)投資者。通過(guò)限定發(fā)行對(duì)象的數(shù)量和類(lèi)型，非公開(kāi)發(fā)行能夠避免市場(chǎng)過(guò)度波動(dòng)，保護(hù)中小投資者利益。值得注意的是，在選擇發(fā)行對(duì)象時(shí)，企業(yè)還需考慮如何建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，以便為后續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三、募集資金用途募集資金的使用方向是非公開(kāi)發(fā)行中的一個(gè)不可忽視的因素。企業(yè)必須詳細(xì)說(shuō)明募集資金的用途，并確保其與公司的發(fā)展戰(zhàn)略一致。募集資金可以用于多個(gè)方面，如擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品、進(jìn)行技術(shù)升級(jí)或償還債務(wù)等。企業(yè)需確保這些用途合法合規(guī)，并且能夠?yàn)楣編?lái)實(shí)際的經(jīng)濟(jì)效益。四、定價(jià)機(jī)制非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)機(jī)制通常采用競(jìng)價(jià)方式。定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。最終發(fā)行價(jià)格將在非公開(kāi)發(fā)行A股股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)的情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。公司股票若在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。五、發(fā)行數(shù)量非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)161,658.12萬(wàn)股（含本數(shù)）。該數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的股票數(shù)量為準(zhǔn)。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量將以募集資金總額除以本次發(fā)行價(jià)格計(jì)算。若發(fā)行數(shù)量不足，剩余股數(shù)將按照取整原則處理。發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票核準(zhǔn)批復(fù)后，在發(fā)行數(shù)量上限范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。若因監(jiān)管政策變化或核準(zhǔn)文件要求調(diào)整，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量屆時(shí)將進(jìn)行調(diào)整。六、募集資金用途1.項(xiàng)目a.，投資金額為萬(wàn)元，主要用于。2.項(xiàng)目b.，投資金額為萬(wàn)元，主要用于。3.項(xiàng)目c.，投資金額為萬(wàn)元，主要用于。3.項(xiàng)目d.，投資狀況及未來(lái)規(guī)劃。在募集資金到位之前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額、項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他方式解決。公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)以及市場(chǎng)情況變化和公司實(shí)際情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目及使用安排等進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。七、發(fā)行對(duì)象公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)第一節(jié)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要一、發(fā)行目的本次非公開(kāi)發(fā)行股票旨在通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式籌集資金，以支持公司未來(lái)的發(fā)展。發(fā)行完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化由公司自行負(fù)責(zé)，因本次非公開(kāi)發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。二、發(fā)行對(duì)象本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括公司控股股東、證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）以及其他符合條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。最終具體發(fā)行對(duì)象由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票核準(zhǔn)批文后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)的情況，遵循價(jià)格優(yōu)先等原則以競(jìng)價(jià)方式確定。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。三、發(fā)行價(jià)格本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。最終發(fā)行價(jià)格將在非公開(kāi)發(fā)行A股股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)的情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。公司股票若在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)證等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。四、發(fā)行數(shù)量非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)161,658.12萬(wàn)股（含本數(shù)）。該數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終核準(zhǔn)的股票數(shù)量為準(zhǔn)。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量將以募集資金總額除以本次發(fā)行價(jià)格計(jì)算。若發(fā)行數(shù)量不足，股數(shù)將按照取整原則處理。發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票核準(zhǔn)批文后，在發(fā)行數(shù)量上限范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。若因監(jiān)管政策變化或核準(zhǔn)文件要求調(diào)整，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量屆時(shí)將進(jìn)行調(diào)整。五、募集資金用途1.項(xiàng)目a.，投資金額為萬(wàn)元，主要用于。2.項(xiàng)目b.，投資金額為萬(wàn)元，主要用于。3.項(xiàng)目c.，投資金額為萬(wàn)元，主要用于。4.項(xiàng)目d.，投資金額及未來(lái)規(guī)劃。在募集資金到位之前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬募集資金金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈值為基準(zhǔn)，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他方式解決。公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)以及市場(chǎng)情況變化和公司實(shí)際情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目及使用安排進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。六、發(fā)行對(duì)象公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)一、發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況如下：公司名稱(chēng)：貝因美股份有限公司注冊(cè)地址：浙江省杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號(hào)10幢法定代表人：謝宏注冊(cè)資本：1,022,520,000.00元公司成立日期：1999年4月27日上市地點(diǎn)：深圳證券交易所股票代碼：0025股票簡(jiǎn)稱(chēng)：因美董事會(huì)秘書(shū)：張麗聯(lián)系電話：05138959傳真：05137045二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向深圳證券交易所和中國(guó)證券登記有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股票登記、發(fā)行和上市事宜，完成本次非公開(kāi)發(fā)行股票全部申報(bào)和批準(zhǔn)程序。一、發(fā)行人基本情況發(fā)行人基本情況如下：公司名稱(chēng)：貝因美股份有限公司注冊(cè)地址：浙江省杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1段10幢法定代表人：中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)的情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。公司股票若在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向深圳證券交易所和中國(guó)證券登記有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股票登記、發(fā)行和上市事宜，完成本次非公開(kāi)發(fā)行股票全部申報(bào)和批準(zhǔn)程序。三、定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)的情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則，和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。公司股票若在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。四、發(fā)行數(shù)量非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)161,658.12款，公司股