剎車材料項目

運(yùn)營管理方案

目錄

一、從商業(yè)模式到運(yùn)營模式..........................................2

二、運(yùn)營戰(zhàn)略與商業(yè)模式的聯(lián)系......................................3

三、策略與方案.....................................................4

四、戰(zhàn)略金字塔.....................................................5

五、生產(chǎn)率的計算及改良............................................6

六、生產(chǎn)率的概念...................................................8

七、表上作業(yè)法.....................................................9

八、線性規(guī)劃方法..................................................11

九、主生產(chǎn)計劃....................................................12

十、服務(wù)業(yè)的綜合計劃.............................................14

H-一、辦公室布置..................................................15

十二、零售店布局..................................................18

十三、流水生產(chǎn)線的優(yōu)化和柔性和U形布置..........................21

十四、流水生產(chǎn)線及其基本特征.....................................22

十五、設(shè)施布置介紹................................................24

十六、成組技術(shù)....................................................26

十七、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析................................................29

十八、直接材料成本占比低，降本有空間.............................31

十九、必要性分析..................................................33

二十、公司基本情況................................................34

二十一、投資方案分析.............................................35

建設(shè)投資估算表....................................................37

建設(shè)期利息估算表..................................................38

流動資金估算表....................................................40

總投資及構(gòu)成一覽表................................................41

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................42

二十二、進(jìn)度計劃..................................................43

項目實施進(jìn)度計劃一覽表............................................43

二十三、經(jīng)濟(jì)效益評價.............................................44

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................45

綜合總成本費(fèi)用估算表..............................................46

利潤及利潤分配表..................................................48

項目投資現(xiàn)金流量表................................................50

借款還本付息計劃表................................................53

一、從商業(yè)模式到運(yùn)營模式

商業(yè)模式解決了企業(yè)必須長期面對的為誰提供產(chǎn)品和服務(wù)、提供

什么產(chǎn)品和服務(wù)、如何提供產(chǎn)品和服務(wù)、成本收益如何四大基本問題。

這四大基本問題又細(xì)分為九大要素。要想真正實現(xiàn)企業(yè)的價值主張，

為客戶提供其需要的產(chǎn)品和服務(wù)，并實現(xiàn)預(yù)期的收益，還需要制定相

應(yīng)的運(yùn)營模式。

對于運(yùn)營模式，至今尚無統(tǒng)一的定義。一般認(rèn)為，運(yùn)營模式是企

業(yè)較短時期的主要職能或業(yè)務(wù)的運(yùn)營維護(hù)方案。無論如何，一個有效

的運(yùn)營模式應(yīng)回答以下五個方面的問題：

?客戶核心需求確認(rèn)；

?包含供應(yīng)商、顧客在內(nèi)的價值鏈的設(shè)計與管控；

?高附加值業(yè)務(wù)設(shè)計與核心資源投放；

?包括訂單履行、CRM、資源管理在內(nèi)的關(guān)鍵流程識別與設(shè)計；

?包括HR、財務(wù)支持、營銷支持、公關(guān)支持、技術(shù)支持在內(nèi)的支

持系統(tǒng)創(chuàng)建。

上述五個方面的問題都是對商業(yè)模式九大要素的分解與落實。例

如，客戶核心需求的確認(rèn)是對商業(yè)模式中的客戶細(xì)分的深入。價值鏈

設(shè)計與管理則與商業(yè)模式中的客戶關(guān)系、渠道通路、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、價值

主張、核心資源、重要伙伴、成本結(jié)構(gòu)、收入來源相聯(lián)系。高附加值

業(yè)務(wù)設(shè)計與核心資源投放是對關(guān)鍵業(yè)務(wù)與核心資源的深入。關(guān)鍵流程

識別與設(shè)計直接關(guān)系著商業(yè)模式中的客戶關(guān)系、渠道通路、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、

重要伙伴、成本結(jié)構(gòu)、收入來源。支持系統(tǒng)整合與商業(yè)九大要素均有

直接或間接的聯(lián)系。

二、運(yùn)營戰(zhàn)略與商業(yè)模式的聯(lián)系

運(yùn)營策略與運(yùn)營戰(zhàn)略的關(guān)系可概括為：運(yùn)營戰(zhàn)略為運(yùn)營策略提供

指導(dǎo)，運(yùn)營策略確定了運(yùn)營戰(zhàn)略的實施模式、路線圖或方法。根據(jù)這

一關(guān)系，就運(yùn)營策略而言，一定是可以落實為具體項目的布局，而不

是一般性的想法或謀劃，更不是一些空泛的口號或說辭。

2、方案

方案就是根據(jù)某一策略確定的手段、模式或方法而采取的具體行

動。仍然以前文所述的那家服飾公司為例，針對設(shè)計與制作流程差異

化策略，到了方案這一層次，其中的一個方案就是服飾網(wǎng)絡(luò)化設(shè)計平

臺擴(kuò)容。

方案與策略的關(guān)系可概括為：策略是基礎(chǔ)和指導(dǎo)，方案是對策略

的具體實施。根據(jù)這一關(guān)系，到方案這一層級，應(yīng)該是有明確目標(biāo)、

預(yù)算、時限的項目。

四、戰(zhàn)略金字塔

可以看到，從使命、價值觀和愿景到發(fā)展戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略，再到

策略和方案，構(gòu)成了一個層級關(guān)系，這里稱為“戰(zhàn)略金字塔”。

這一層級關(guān)系由上到下是細(xì)化和落實過程；由下而上則是保證和

支持過程。為此，我們需要一個貫穿各層級的核心元素。

一個組織有一個明確的使命，確立了有別于其他組織的價值觀，

有一個包含了可觀測的中長期目標(biāo)的愿景，并制定了一個與使命、價

值觀和愿景相對應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略。

在組織內(nèi)部，有各種職能戰(zhàn)略，比較重要的是對應(yīng)于財務(wù)職能、

運(yùn)營職能和營銷職能的財務(wù)戰(zhàn)略、運(yùn)營戰(zhàn)略和營銷戰(zhàn)略。而財務(wù)職能、

運(yùn)營職能和營銷職能構(gòu)成了組織的黃金搭檔。除財務(wù)戰(zhàn)略、運(yùn)營戰(zhàn)略

和營銷戰(zhàn)略外，還有企業(yè)文化戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略和公共關(guān)系戰(zhàn)略等職能

戰(zhàn)略。

對應(yīng)于每一個職能，有多個戰(zhàn)略。例如，研發(fā)戰(zhàn)略、運(yùn)營能力戰(zhàn)

略、質(zhì)量戰(zhàn)略、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略等都可以劃歸為運(yùn)營戰(zhàn)略，這些運(yùn)營戰(zhàn)略

相輔相成，共同完成運(yùn)營職能。再如，投資戰(zhàn)略、融資戰(zhàn)略都屬于財

務(wù)戰(zhàn)略，這些財務(wù)戰(zhàn)略互相支持，協(xié)同完戌財務(wù)職能。而市場戰(zhàn)略、

品牌戰(zhàn)略則屬于營銷戰(zhàn)略，這些營銷戰(zhàn)略互為椅角，一起實現(xiàn)營銷職

能。

需要說明的是，不同職能戰(zhàn)略之間不是孤立的，會有或多或少的

聯(lián)系。發(fā)展戰(zhàn)略需要由各個職能戰(zhàn)略來支撐。

五、生產(chǎn)率的計算及改良

（一）生產(chǎn)率的計算

生產(chǎn)率可按單一投入、兩種以上的投入或者全部投入來度量。與

這三種度量方法相對應(yīng)的是三種生產(chǎn)率，即單要素生產(chǎn)率、多要素生

產(chǎn)率和全要素生產(chǎn)率。

（二）影響生產(chǎn)率的因素

影響生產(chǎn)率的因素有很多，主要有管理、資本、質(zhì)量和技術(shù)等。

除了這四個主要影響因素外，還有其他影響因素，如標(biāo)準(zhǔn)化、工作場

所的設(shè)計與布置、激勵制度等。一個錯誤觀點是：工人是生產(chǎn)率的主

要決定因素。照此觀點，讓工人更賣力地工作是提高生產(chǎn)率的途徑。

然而，事實上，歷史上很多生產(chǎn)率的提高是技術(shù)改進(jìn)的結(jié)果。

技術(shù)是影響生產(chǎn)率的主要因素，但是，技術(shù)本身并不能保證生產(chǎn)

率的提高。事實上，沒有先進(jìn)的管理，反而會降低生產(chǎn)率。早些年，

中國在引進(jìn)外資時就有過沉痛的教訓(xùn)：要么引進(jìn)了過時的設(shè)備和技術(shù);

要么只引進(jìn)了先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，而沒有引入軟件和管理。如果把管

理和技術(shù)比作企業(yè)發(fā)展的兩個車輪，那么這兩個車輪一定要匹配。否

貝1,企業(yè)不可能向前發(fā)展，只會原地打轉(zhuǎn)。

（三）提高生產(chǎn)率的步驟

生產(chǎn)率度量可用于很多方面。通過度量生產(chǎn)率，可以評定企業(yè)在

一定時期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績，分析取得的成績和不足，并針對不足采取改

法措施。

企業(yè)可采取以下步驟來提高生產(chǎn)率:

(1)確定生產(chǎn)率測評指標(biāo)；

(2)識別影響整體生產(chǎn)率的“瓶頸”環(huán)節(jié)；

(3)以管理、資本、質(zhì)量、技術(shù)等為切入點提高“瓶頸”環(huán)節(jié)的

生產(chǎn)率；

(4)鞏固提高生產(chǎn)率的成果，進(jìn)行宣傳和推廣。

六、生產(chǎn)率的概念

生產(chǎn)率即投入產(chǎn)出比。生產(chǎn)率反映了產(chǎn)出(產(chǎn)品和服務(wù))與生產(chǎn)

過程中的投入(勞動、材料、能量及其他資源)之間的關(guān)系，是一個

相對指標(biāo)。生產(chǎn)率既可以從國家或行業(yè)宏觀層面上來度量，也可以從

企業(yè)微觀層面上來度量。當(dāng)從國家或行業(yè)宏觀層面上來度量時，般用

總產(chǎn)值或國民收入來計量產(chǎn)出。當(dāng)從企業(yè)微觀層面上來度量時，一般

用企業(yè)產(chǎn)量或創(chuàng)造的價值來計量產(chǎn)出。

投入和產(chǎn)出可以是實物量，也可以是價值量。所以，生產(chǎn)率有多

種表現(xiàn)形式。以實物表示投入與產(chǎn)出，生產(chǎn)率所表示的結(jié)果直接、明

了，可以在不同企業(yè)間進(jìn)行比較，也可以在不同國家之間進(jìn)行比較。

但是，實際中企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)不是單一的，這時，通

常是選取某一代表產(chǎn)品，利用換算系數(shù)把其他產(chǎn)品或服務(wù)折算為代表

產(chǎn)品。當(dāng)涉及的投入不是單一的時，只能以價值來統(tǒng)計投入。事實上,

當(dāng)以價值來表示投入與產(chǎn)出時，生產(chǎn)率就與企業(yè)的效益建立起了聯(lián)系。

此時，就體現(xiàn)出了計算生產(chǎn)率的意義，即企業(yè)可以借助分析生產(chǎn)，率

水平來改進(jìn)自身的管理和技術(shù)。

實際運(yùn)用中，企業(yè)通常使用生產(chǎn)率的倒數(shù)來評價資源的利用情況,

此即單位消耗。當(dāng)把單位消耗與勞動定額、機(jī)時定額、原材料消耗定

額等進(jìn)行比較時，就在一定程度上反映了企業(yè)的管理和技術(shù)水平。

生產(chǎn)率對營利性組織、非營利性組織和國家都有重要的意義。對

營利性組織，較高的生產(chǎn)率意味著較低的戌本及較高的利潤；對非營

利性組織，較高的生產(chǎn)率意味著利用較少的社會投入為公眾提供更好

的服務(wù)；對國家，提高生產(chǎn)率意味著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況更加良好，國家的

實力得到增強(qiáng)。美國20世紀(jì)90年代長時期經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的一個主要

因素是它的生產(chǎn)率提高了。

值得指出的是，生產(chǎn)率不同于效率。生產(chǎn)率反映出資源的有效利

用程度，效率是指在給定的資源下實現(xiàn)的產(chǎn)出。

七、表上作業(yè)法

對于約束條件較少的生產(chǎn)計劃問題，可采用表上作業(yè)法求得最優(yōu)

解。表上作業(yè)法實際上是線性規(guī)劃的一種特殊形式，這種方法簡便易

行、直觀明了，廣泛應(yīng)用于編制企業(yè)計劃。

綜合生產(chǎn)計劃的目標(biāo)是使總成本最小。成本分為正常成本、加班

成本、外協(xié)成本和庫存持有費(fèi)用。

(1)正常成本。正常成本是指在正常生產(chǎn)狀況下的單位產(chǎn)品的生

產(chǎn)成本，主要包括原輔材料、動力費(fèi)用、直接人工和制造費(fèi)用。

(2)加班成本。加班成本是指包括正常成本、因在生產(chǎn)時間之外

增加了勞動時間所產(chǎn)生的成本在內(nèi)的全部戌本。

(3)外協(xié)成本。外協(xié)成本是指自制改為外協(xié)時，所支付的外協(xié)加

工費(fèi)和外協(xié)管理費(fèi)等。對于短期的臨時外協(xié)加工，其加工費(fèi)可能大大

高于本企業(yè)的正常生產(chǎn)成本。

(4)持有費(fèi)用。持有費(fèi)用是指包括因庫存資金占用而發(fā)生的資金

成本、倉儲空間成本、保險費(fèi)和稅金(地區(qū)不同，稅率不同)。

表上作業(yè)法的基本假設(shè)是：每一個計劃期內(nèi)正常生產(chǎn)能力、加班

生產(chǎn)能力以及外協(xié)量均有一定限制；每一個計劃期預(yù)測的需求量是已

知的；全部成本都與產(chǎn)量呈線性關(guān)系；不允許缺貨。

在用表上作業(yè)法時，要標(biāo)出生產(chǎn)方式、每一計劃期的需求量、生

產(chǎn)能力、初始庫存量以及可能發(fā)生的成本。

顯然，成本最低的方案是當(dāng)期以正常生產(chǎn)方式生產(chǎn)，當(dāng)期銷售，

但是，由于需求的波動性與生產(chǎn)能力的限制，這一點并不是總能達(dá)至九

表上作業(yè)法的具體步驟如下：

（1）將有關(guān)需求、生產(chǎn)能力以及成本的數(shù)據(jù)填入規(guī)范用表中。

（2）在規(guī)范用表中列出“未用生產(chǎn)能力”，在編制綜合計劃開始

時，未用能力與可用能力相等。

（3）在第1列（即第1個單位計劃期）尋找成本最低的單元，盡

可能將生產(chǎn)任務(wù)分配到該單元，但不得超出該單元所在行的生產(chǎn)能力

和該單元所在列的需求。

（4）如果該列仍然有需求尚未滿足，重復(fù)步驟（3）,直至需求

全部滿足。

（5）在其后的各單位計劃期重復(fù)步驟（3）、（4）,注意在完成

一列后再繼續(xù)下一列。

表上作業(yè)法的使用原則為：一行內(nèi)各單元記入量的總和應(yīng)等于該

行的總生產(chǎn)能力，而一列內(nèi)各單元記人的總和應(yīng)等于該列的需求。遵

循這條原則才能保證未超過生產(chǎn)能力，并且全部需求得以滿足。

從編制綜合計劃的過程可以看出，編制綜合計劃的表上作業(yè)法體

現(xiàn)出一種重要的管理思想，概括為八個字就是：面向成本，產(chǎn)銷平衡。

八、線性規(guī)劃方法

這種方法的思路是在需求和生產(chǎn)能力既定的前提下，如何合理安

排各種生產(chǎn)方式來達(dá)到總費(fèi)用最低。

一般線性規(guī)劃模型由決策變量、目標(biāo)函數(shù)和約束條件三部分組成。

（1）決策變量。決策變量是指實際系統(tǒng)中有待確定的未知因素，

也是指系統(tǒng)的可控因素。一般來說，這些因素對系統(tǒng)目標(biāo)的實現(xiàn)和各

項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成起決定性作用，故稱其為決策變量，如生產(chǎn)計劃中

產(chǎn)品的品種和數(shù)量等。

（2）目標(biāo)函數(shù)。目標(biāo)函數(shù)是指系統(tǒng)目標(biāo)的數(shù)學(xué)描述。線性規(guī)劃的

目標(biāo)是利潤最大、效率最高，或成本最低、消耗最低等。

（3）約束條件。約束條件是指實現(xiàn)系統(tǒng)目標(biāo)的限制條件，包括系

統(tǒng)內(nèi)部和外部兩個方面的限制條件，如訂單約束、生產(chǎn)能力約束、原

材料與能源約束，庫存水平約束等。此外，決策變量還必然滿足非負(fù)

約束。

線性規(guī)劃方法尤其適用于生產(chǎn)多品種的企業(yè)制訂生產(chǎn)計劃。

九、主生產(chǎn)計劃

（一）從綜合計劃到主生產(chǎn)計劃

如前所述，多數(shù)情況下綜合計劃所指產(chǎn)品或服務(wù)是抽象的。實際

中并不存在抽象的鋼材，只存在某一鋼種、某一型號的鋼材；并不存

在抽象的電動自行車，只存在不同規(guī)格的電動自行車；不存在抽象的

新生，只存在某一專業(yè)、攻讀一定學(xué)位的新生；不存在抽象的手搖鉛

筆刀，只存在某一款式的手搖鉛筆刀。因此，要對綜合計劃進(jìn)行分解。

分解綜合計劃的結(jié)果是主生產(chǎn)計。

所謂MPS,是指根據(jù)預(yù)期產(chǎn)品到達(dá)量、訂貨提前期和現(xiàn)有庫存等因

素而確定的計劃期內(nèi)必須完成的具體產(chǎn)品的數(shù)量和進(jìn)度。MPS的時間跨

度為2?3個月，并按月進(jìn)行更新。MPS規(guī)定了每周（五日或句）的生

產(chǎn)批量。制定MPS的目標(biāo)是在滿足訂單需求的前提下，有效利用現(xiàn)有

生產(chǎn)能力，以最低的成本按進(jìn)度生產(chǎn)出最終產(chǎn)品。

（二）制訂MPS的程序

制定MPS草案從圖中可以看出，制訂MPS的過程就是對綜合計劃

進(jìn)行分解的過程，而且制訂MPS是一反復(fù)試算的過程。當(dāng)一個方案制

匯出來以后，需要與所擁有的資源（如設(shè)備能力、人員、加班能力、

外協(xié)能力等）進(jìn)行對比。如果MPS超出了資源約束，就必須修改原有

方案，直至得到符合資源約束條件的方案。如果經(jīng)過反復(fù)試算和協(xié)調(diào),

資源條件仍不能滿足計劃要求，就需要增加資源，或者對綜合計劃做

出修改。最后，把切實可行的MPS交由管理機(jī)構(gòu)審批，形成并下達(dá)粗

能力計劃。進(jìn)一步分解MPS,編制物料需求計劃。

（三）MPS的輸入、計算邏輯與輸出

1.MPS的輸入

MPS的輸入包括：從綜合計劃分解出來的每一種產(chǎn)品的產(chǎn)量、修正

的市場需求（包括已承諾的訂單）、預(yù)期庫存信息、生產(chǎn)能力等。

2.MPS的計算邏輯

MPS涉及量和期兩個關(guān)鍵指標(biāo)，即生產(chǎn)批量和生產(chǎn)時期。生產(chǎn)批量

X通過對經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量進(jìn)行修正得到。為確定生產(chǎn)時期，引入一個中

間變量，即預(yù)期庫存。

十、服務(wù)業(yè)的綜合計劃

服務(wù)業(yè)的綜合計劃需要考慮目標(biāo)顧客的需求、服務(wù)設(shè)施與勞動力

的能力。由于服務(wù)業(yè)中作業(yè)過程多數(shù)是勞動密集型的，勞動力水平對

生產(chǎn)能力有重大影響。所以與制造業(yè)的計劃相比，服務(wù)業(yè)的綜合計劃

是一個以時間為基礎(chǔ)的服務(wù)員工需求計劃。

與制造業(yè)相比，服務(wù)業(yè)綜合計劃有一些自身特點。

（1）服務(wù)能力與需求相匹配更重要。服務(wù)只在提供時發(fā)生，而且

服務(wù)無法儲存一飯店星期一早上空閑的座位不能儲存下來以備星期六

晚上顧客盈門時再去使用，空閑的服務(wù)能力是一種現(xiàn)實的浪費(fèi)。此外,

不能滿足需求就降低了服務(wù)水平，使得需求發(fā)生轉(zhuǎn)移，影響組織經(jīng)營

業(yè)績，所以制訂服務(wù)業(yè)的綜合計劃時應(yīng)盡可能地使服務(wù)能力與需求相

匹配。

（2）服務(wù)需求難以預(yù)測。有些時候需要得到即時服務(wù)，如消防、

警務(wù)、急救等，而且這種需求的發(fā)生往往具有不確定性，難以預(yù)測，

這使得合理利用運(yùn)營能力變得困難。

（3）服務(wù)能力難以測量。一般來說，服務(wù)能力是以勞動力數(shù)量和

勞動效率來測量的，但在實際中，由于勞動效率受顧客參與的影響，

加之為適應(yīng)市場需求的變化，組織所提供的服務(wù)種類也不斷變化，所

以實際中準(zhǔn)確測量服務(wù)能力就很困難。這種困難性增加了計劃的難度。

現(xiàn)在很多組織為了適應(yīng)市場需求的變化，通過培訓(xùn)使員工成為多面手

來提高勞動力的柔性，這不失為一種明智的選擇。

十一、辦公室布置

無論是制造業(yè)還是服務(wù)業(yè)，非一線員工的主要工作場所是辦公室。

隨著自動化技術(shù)的廣泛應(yīng)用，非一線員工占全部員工的比例越來越大,

如何布置他們的辦公場所變得越來越重要了。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，辦

公模式也在發(fā)生著重大變化，這就需要對辦公室布置進(jìn)行重新思考。

辦公室布置的出發(fā)點無非是通過快捷的信息交流提高工作效率。

因此，有利于提高工作效率是辦公室布置的首要原則。此外，辦公室

布置還應(yīng)考慮與公司文化的適應(yīng)性。

以下介紹辦公區(qū)域的劃分和辦公室內(nèi)部布局。

1、辦公區(qū)域劃分

辦公區(qū)域劃分就是合理安排不同業(yè)務(wù)部門或管理人員的位置。公

司決策層的主要領(lǐng)導(dǎo)，由于其工作對公司的生存和發(fā)展有重大影響，

應(yīng)有一個相對獨立的辦公環(huán)境。辦公室的位置一般選在辦公大樓的最

高層或選擇在六層或八層的最深處，目的就是創(chuàng)造一個安靜、安全、

少受干擾的環(huán)境。這類人員通常是一人一間單獨的辦公室。而且，辦

公室寬敞明亮，輔以較矮的辦公家具，來最大化視覺空間。

對于一般管理人員和行政人員，通常采用大辦公室集中辦公的方

式，以便提高效率、利于監(jiān)督、節(jié)約空間。在這種大辦公室里，再根

據(jù)所屬事業(yè)部劃分為更小的辦公區(qū)域。

像客服中心或接待室這樣的部門，會頻繁接觸顧客或經(jīng)常接待來

訪者?？梢詫⑵洳贾迷诠敬箝T附近的一個單獨區(qū)域，使來訪者辦事

方便、快捷，還可以避免對其他部門的員工造成影響。

20世紀(jì)80年代，出現(xiàn)了一種叫“活動中心”的新型辦公室布置。

每一個活動中心包括接待處、會議室、研究室、資料室等。而且活動

中心擁有電視電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等進(jìn)行一項完整的商務(wù)

活動所需的各種設(shè)備。這種比較特殊的布置形式，更適用于項目型的

工作。

20世紀(jì)90年代以來，隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，一種更加新型的

辦公形式一“遠(yuǎn)程”辦公也正在從根本上沖擊著傳統(tǒng)的辦公區(qū)域劃分。

所謂“遠(yuǎn)程辦公”，是指利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將處于不同地點的人們

聯(lián)系在一起，共同完成工作?？梢韵胂?，當(dāng)信息技術(shù)進(jìn)一步普及，其

使用成本進(jìn)一步降低以后，辦公方式和對辦公室布置的要求也會發(fā)生

更大的變化。

2、辦公室內(nèi)部布局

盡管辦公室內(nèi)部布局根據(jù)行業(yè)的不同、工作任務(wù)的不同有多種形

式，但仍然存在幾種基本的模式：一種是傳統(tǒng)的封閉式辦公室，辦公

樓被分割成多個小房間，伴之以一堵堵墻、一個個門和長長的走廊。

顯然，這種布局可以保持工作人員足夠的獨立性，但不利于人與人之

間的信息交流和傳遞，使同事之間產(chǎn)生疏遠(yuǎn)感，也不利于上下級之間

的溝通。而且，調(diào)整和改變布局的余地不大。另一種模式是近二十多

年來發(fā)展起來的開放式辦公室布局，在一間很大的辦公室內(nèi)，同時容

納一個或幾個部門的十幾人、幾十人甚至上百人共同工作。這種布局

方式不僅方便了同事之間的交流，也方便了部門領(lǐng)導(dǎo)與一般職員的交

流，在某種程度上消除了等級的隔閡。但這種方式的弊病是，有時會

相互干擾，有時則不可避免地造成職員之間的閑聊等。針對這些缺點,

后來發(fā)展起來了一種帶有半截屏風(fēng)的組合辦公布局方式。這種布局方

式采用高度為1.5米左右的隔斷，利用了開放式辦公室布局的優(yōu)點，

又為每一名員工創(chuàng)造了相對封閉和獨立的工作空間，減少相互間的干

擾。而且，這種模塊式布局有很大的柔性，可隨時根據(jù)情況的變化重

新調(diào)整和布局。有人曾估計過，采用這種形式的辦公室布局，建筑費(fèi)

用比傳統(tǒng)的封閉式辦公建筑節(jié)省40%,改變布局的賽用也低得多。

在進(jìn)行辦公室布局時，還要注意與公司的管理思路和企業(yè)文化的

適應(yīng)性。在蒙牛，以架空的形式把辦公室布局在生產(chǎn)線的上方，這體

現(xiàn)了靠前指揮的管理思路。在美國思科，無論員工的級別高低，辦公

面積相差無幾。級別高的人坐在中間地帶，臨窗向陽的地方則全部留

給普通員工。這反映了思科相信和尊重每一個員工的企業(yè)文化。

十二、零售店布局

零售店布局的目的是使店鋪的單位面積的凈收益達(dá)到最大。零售

店布局應(yīng)盡可能提供給顧客更多的商品。展示率越高，銷售和投資回

報率越高。零售店布局涉及的問題很多，但空間布局、顧客行走路線

的設(shè)計以及商品陳列是零售店布局必須考慮的主要問題。

1、零售店空間布局

零售店空間布局就是合理安排不同品類商品的位置。無論是大型

商場還是連鎖超市，無一例外地把首飾和化妝品布局在一層。這樣做

有以下幾個原因。

（1）增加單位面積銷售額。一層是黃金位置，需要靠利潤率高的

首飾和化妝品來增加，單位面積銷售額。

（2）強(qiáng)化視覺效果。首飾和化妝品美不勝收，加上年輕漂亮的導(dǎo)

購人員，不但可以彰顯顧客的高貴，而且可極大地增加視覺效果。

（3）增加隨機(jī)銷售機(jī)會。就首飾或化妝品，消費(fèi)者一般會到專門

的珠寶店或化妝品專賣店去購買。把首飾或化妝品放在百貨商場或超

市增加的是隨機(jī)銷售機(jī)會。多數(shù)男士不喜歡逛商場或超市，如果不得

已陪伴夫人或女友逛街，通常會在一層或頂層等候。如果男士想給對

方以驚喜，那么隨機(jī)銷售的機(jī)會就來了。

商場一般把服裝布置在二層和三層，百貨則布置在三層或四層。

這樣做的目的也是增加銷售機(jī)會。當(dāng)購買百貨的顧客穿行二層或三層

時，會增加服裝的銷售機(jī)會。

同樣是服裝，體育專業(yè)品牌則通常布置在比較偏僻的一角，原因

是這類商品的銷售有典，型的定向性。憑著顧客對體育專業(yè)品牌的鐘

愛，無論把這些商品放在哪里，他們都能找到。

如果一家商場有咖啡廳或影視播放廳，那么多數(shù)會設(shè)在頂層。顧

客無論是乘觀光電梯，還是步行到頂層，商場光彩奪目的裝飾一定會

給他們留下深刻的印象。返回時，視覺會再一次受到?jīng)_擊。

此外，零售店的空間布局還涉及收款臺的規(guī)劃、展示櫥窗設(shè)計和

攝像頭或監(jiān)視鏡的布置等。有些面向社區(qū)的中小型超市在貨架上方的

三面墻壁上安裝監(jiān)視鏡。其主要目的是在無導(dǎo)購員或?qū)з弳T很少的情

況下，隨時觀察顧客，當(dāng)其東張西望尋求幫助時，及時走到他們的身

邊。

2、顧客行走路線設(shè)計

顧客行走路線設(shè)計的目的就是要給顧客提供一條路徑，使他們能

夠盡可能多地看到商品，并沿著這個路徑按需要程度安排各項服務(wù)。

行走路線設(shè)計包括決定通道的數(shù)量和寬度，它們影響服務(wù)流的方向。

另外，還可以布置一些吸引顧客注意力的標(biāo)記，使顧客沿著預(yù)設(shè)的路

線行進(jìn)。

3、商品陳列

顧客進(jìn)入商場后，將直接面對商品，能不能買到稱心如意的商品,

能不能增加偶然銷售機(jī)會，都與商品陳列有關(guān)。對不同的零售店，在

商品陳列上會有不同的要求。例如，商場與超市不同，百貨店與家具

店不同。同樣是超市，大賣場與社區(qū)便利店也不同。以下簡要介紹商

品陳列的一些基本要求。

（1）顯見易取。一般把重要商品陳列在水平視線上下20。的范圍

內(nèi)。在超市，需要抬頭或低頭才能看見的地方擺放備貨。

（2）整齊而不缺乏生動。為保持整潔，可采用商品群陳列方式，

將某些相關(guān)的商品集中在一起，成為商場中的特定群落。同群落中的

商品整齊劃一。結(jié)合色彩、照明、音樂、綠化等多種形式營造生動活

潑的氣氛。

（3）按價格梯度分布。同一品牌或同類商品，按價格梯度擺放。

這樣便于顧客在同類商品中對不同價格的質(zhì)地進(jìn)行簡單比較，不僅方

便了對質(zhì)量敏感的顧客，也方便了對價格敏感的顧客。精明莫過商家,

但拿錢袋子的是顧客c在價格上“捉迷藏”，最終損失的一定是商家。

十三、流水生產(chǎn)線的優(yōu)化和柔性和U形布置

（一）流水生產(chǎn)線的優(yōu)化

流水生產(chǎn)線的優(yōu)化就是在流水生產(chǎn)線平衡的基礎(chǔ)上，通過作業(yè)的

優(yōu)化組合來提高流水生產(chǎn)線的效率。從效率測評公式可以看出，提高

流水生產(chǎn)線效率的途徑有：

?減少實際工作站數(shù)；

?縮短流水線的節(jié)拍；

?在減少實際工作站數(shù)的同時縮短節(jié)拍。

要達(dá)到上述要求，減少工作站數(shù)的前提是減少作業(yè)時間，這就需

要進(jìn)行工藝改革。在工藝方案不變的情況下，減少節(jié)拍也可以提高效

率。受制于作業(yè)時間，通常需要通過對作業(yè)進(jìn)行再細(xì)分來減少節(jié)拍。

細(xì)分作業(yè)可以重新組織工作站，使得縮短節(jié)拍成為可能。

值得注意的是：在細(xì)分作業(yè)和重新組織工作站時，應(yīng)滿足工藝技

術(shù)條件。

（二）柔性和U形布置

傳統(tǒng)的流水生產(chǎn)線總是筆直的，看起來非常美觀。但日益流行的U

形布置方式富有柔性，讓人們重新審視原來流水生產(chǎn)線空間布置的合

理性。U形生產(chǎn)線的優(yōu)點體現(xiàn)在三個方面。

（1）空間布置緊湊。

（2）減少操作人員。如果能在U形生產(chǎn)線分配數(shù)個多面手，就可

以減少現(xiàn)場的操作人員。

（3）增進(jìn)了工人的交流和協(xié)同作業(yè)。U形生產(chǎn)線上的工人是在一

起的，不僅可操作就近的作業(yè)，還可操作對面的作業(yè)，因此工作指派

的彈性更大。

在非制造業(yè)，也有U形布置的例子。例如，在大型宴會上，對餐

桌采用U形布置就可使主人有機(jī)會接觸更多的客人。

當(dāng)然，并非所有的情形都適于u形布置：在自動化程度很高的生

產(chǎn)線上一般不需要協(xié)同作業(yè)；醫(yī)藥行業(yè)總是避免將物料入口與產(chǎn)品出

口設(shè)在一起；由于噪聲或污染因素需要將一些作業(yè)分開。

十四、流水生產(chǎn)線及其基本特征

流水生產(chǎn)線是按照產(chǎn)品（零部件）生產(chǎn)的工藝順序布置工作站，

使產(chǎn)品（零部件）連續(xù)、協(xié)調(diào)、均衡地在各個工作站進(jìn)行加工或裝配,

直到生產(chǎn)出成品的一種先進(jìn)的生產(chǎn)組織形式。所工作站）就是由工人

在不重新調(diào)整設(shè)備的情況下，對勞動對象連續(xù)進(jìn)行加工的場所。

流水生產(chǎn)線是典型的產(chǎn)品專業(yè)化布置方式，具有以下四個基本特

征。

?工作站的專業(yè)化程度高，在流水生產(chǎn)線上固定地生產(chǎn)一種或少

數(shù)幾種產(chǎn)品；

?工作站按工藝順序排列，勞動對象在工作站之間做單向移動，

所謂工序是指工人在工作站上對勞動對象進(jìn)行加工的過程；

?各個工作站的加工時間相等或成簡單的倍數(shù)關(guān)系；

?按統(tǒng)一的節(jié)拍進(jìn)行生產(chǎn)，所謂節(jié)拍是指相鄰兩件產(chǎn)品的出產(chǎn)時

間間隔，它不同于生產(chǎn)周期：生產(chǎn)周期是產(chǎn)品從投入到產(chǎn)出的時間間

隔。

流水生產(chǎn)線的上述特征，決定了它有以下優(yōu)點。

（1）整個生產(chǎn)過程是連續(xù)、協(xié)調(diào)和均衡的。所謂連續(xù)性，是指勞

動對象始終處于運(yùn)動狀態(tài)，不是在加工中，就是在檢驗、運(yùn)輸中，沒

有或很少發(fā)生各種不必要的停頓或等待現(xiàn)象。平行性是連續(xù)性的一種

有效措施，能進(jìn)行平行作業(yè)的就盡可能地組織平行作業(yè)。協(xié)調(diào)性是指

各個生產(chǎn)過程在生產(chǎn)能力上保持適合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的相應(yīng)比例關(guān)系。

均衡性又叫節(jié)奏性，是指在規(guī)定的時期內(nèi)出產(chǎn)相等或遞增數(shù)量的產(chǎn)品,

而不是忙閑不均。

（2）有利于機(jī)器設(shè)備和人力充分發(fā)揮作用。

（3）最大限度地縮短生產(chǎn)周期。

（4）縮短運(yùn)輸路線，工序間的在制品數(shù)量很少。

（5）工作站專業(yè)化程度高，便于采用專業(yè)設(shè)備、工具，有利于提

高勞動生產(chǎn)率。

總之，流水生產(chǎn)線能滿足合理組織生產(chǎn)過程的要求，使企業(yè)許多

技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到改善。

十五、設(shè)施布置介紹

（一）設(shè)施布置及其重要性

企業(yè)在確定了工廠或服務(wù)設(shè)施的具體位置后，接下來要解決的是

設(shè)施布置問題。設(shè)施布置就是確定各個部門、部門內(nèi)部各工作站、機(jī)

器設(shè)備等的相對空間位置。設(shè)施布置的目標(biāo)在于使企業(yè)內(nèi)部的物流暢

通，內(nèi)部人員和外部顧客出入便利，工作效率高，運(yùn)輸成本低。設(shè)施

布置影響著企業(yè)的運(yùn)營成本和效率，事關(guān)企業(yè)長期運(yùn)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

（二）設(shè)施布置的基本類型

設(shè)施布置有兩種基本類型，即產(chǎn)品專業(yè)化布置和工藝專業(yè)化布置。

以下分別介紹這兩種基本布置的含義和特點。

1、產(chǎn)品專業(yè)化布置（對象專業(yè)化）

產(chǎn)品專業(yè)化布置就是按照產(chǎn)品的工藝流程（即加工路線或加工順

序）安排生產(chǎn)單位或設(shè)備等。

產(chǎn)品專業(yè)化布置有以下特點：

?對品種變換的適應(yīng)能力差，僅適合大量、連續(xù)生產(chǎn)；

?物流連貫性強(qiáng)，節(jié)約了生產(chǎn)面積，縮短了運(yùn)輸距離；

?在制品少；

?按節(jié)拍組織生產(chǎn)，易于管理。

2、工藝專業(yè)化布置（流程專業(yè)化）

工藝專業(yè)化布置就是按照生產(chǎn)工藝特征安排生產(chǎn)單位或設(shè)備。在

這種方式下，相似的生產(chǎn)單位或設(shè)備被布置在一起。例如，機(jī)械制造

廠將車床、鍛床、磨床等設(shè)備分別放置，形成車工車間（或工段）、

鍛造車間（或工段）、磨工車間（或工段）；醫(yī)院按所提供服務(wù)、功

能進(jìn)行布置，形成內(nèi)科、外科等部門。

工藝專業(yè)化布置有以「特點：

?對產(chǎn)品品種變換的適應(yīng)性強(qiáng)，適合于多品種小批量生產(chǎn)；

?產(chǎn)品的物流比較復(fù)雜，生產(chǎn)過程連續(xù)性差;

?在制品庫存量較高；

?生產(chǎn)周期較長。

實際中，經(jīng)常遇到加工對象固定不動的情況。例如，建造一座大

樓，大樓本身固定不動，由不同工種的工人按照工程進(jìn)度順序來到大

樓所在地從事各種作業(yè)，如打地基、砌外墻、鋪設(shè)管道、內(nèi)裝飾等。

對這種情況，可以看作產(chǎn)品專業(yè)化布置，即大樓相對于不同工種的工

人來說在移動。當(dāng)然，這種布置有其特殊性，即在作業(yè)期間，將會有

大量的物料、人員、設(shè)備聚集在一起，對時間組織、空間安排、資源

協(xié)調(diào)都提出了較高的要求。

十六、成組技術(shù)

1、成組技術(shù)的概念

所謂成組技術(shù)，就是建立在工藝相似性原理的基礎(chǔ)上，合理組織

生產(chǎn)過程的方法。

自20世紀(jì)50年代成組技術(shù)在機(jī)械制造業(yè)中推廣應(yīng)用以來，其應(yīng)

用范圍已由單純的成組加工延伸到產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝及生產(chǎn)管理等

整個生產(chǎn)系統(tǒng)。成組技術(shù)已不再是單純的工藝組織方法問題，它涉及

產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)化工作、計劃管理等許多方面。從實質(zhì)上

講，成組技術(shù)是一種生產(chǎn)組織管理技術(shù)。

由于成組技術(shù)擴(kuò)大了零件的生產(chǎn)批量，就為在單件、中小扯量生

產(chǎn)的企業(yè)中采用先進(jìn)的工藝方法、高效率的自動機(jī)床和數(shù)控機(jī)床，以

及為采用成組生產(chǎn)單元和成組流水線等先進(jìn)的生產(chǎn)組織形式創(chuàng)造了重

要條件。

2、成組技術(shù)的主要內(nèi)容

由于工藝相似性是和被加工零件的幾何形狀、尺寸大小、精度要

求、材料等密切相關(guān)，所以，成組技術(shù)包含以下主要內(nèi)容。

（1）對企業(yè)生產(chǎn)的所有零件，按照幾何形狀、尺寸大小、加工方

法、精度要求、材料的相似性，依據(jù)一定的分類系統(tǒng)進(jìn)行零件的編碼

歸類分組，達(dá)到“以碼代形”的作用。

（2）根據(jù)劃分的零件組，將同類型的零件組建為成組生產(chǎn)單元、

成組生產(chǎn)線或成組流，水線。成組生產(chǎn)單元是按完成一組零件全部工

藝過程來配置設(shè)備和工藝裝備，并按典型的工藝過程布置設(shè)備。成組

生產(chǎn)單元形式上與流水線相似，但它不受節(jié)拍時間的限制。

（3）按照零件的分類編號，為設(shè)計新產(chǎn)品選用類似零件，并把零

件的分類編號同標(biāo)準(zhǔn)，化、通用化工作結(jié)合起來。工藝技術(shù)人員按照

成組工藝的要求，使用典型的工藝規(guī)程和相應(yīng)，的工藝裝備。在生產(chǎn)

管理上，按成組零件組織生產(chǎn)。

（4）組建成批生產(chǎn)單元。成批生產(chǎn)單元將成為多品種、中小批次

生產(chǎn)的理想組織形式。它兼有工藝專業(yè)化與產(chǎn)品專業(yè)化兩者的優(yōu)點，

既富有柔性，能適應(yīng)多品種生產(chǎn)的要求，又按一定的零件分類后形成

的零件組進(jìn)行布置，具有對象專業(yè)化的特征。

3、成組技術(shù)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果

成組技術(shù)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果體現(xiàn)在以下四個方面。

（1）減少生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作量，縮短生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期，降低生

產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備費(fèi)用，而且可以使設(shè)計、工藝人員從大量的重復(fù)性工作中

顰脫出來，從事創(chuàng)造性的技術(shù)工作。

（2）增加生產(chǎn)同類零件的生產(chǎn)批量，有利于采用先進(jìn)的加工方法。

由于成組技術(shù)具有“通用性”“可調(diào)性”，并能使工序的生產(chǎn)批量大

大增加，為合理利用高效率設(shè)備、建立可調(diào)整的多品種流水線創(chuàng)造了

條件，為中小批次生產(chǎn)自動化開辟了廣闊的前景。據(jù)統(tǒng)計，成組技術(shù)

一般可減少設(shè)備調(diào)整時間60%-70%,設(shè)備負(fù)荷可提高30%左右。

（3）縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，為按期交貨提供有利條件。由于簡化

了設(shè)計和工藝工作，擴(kuò)大了零件生產(chǎn)批量，可以減少設(shè)備調(diào)整時間和

提高勞動生產(chǎn)率，也減少了物料的運(yùn)輸和等待時間。

（4）簡化生產(chǎn)管理工作。成組技術(shù)的工藝方法、設(shè)備、工藝裝備

和生產(chǎn)作業(yè)計劃，都是按零件統(tǒng)一的加工要求確定的，有可能實現(xiàn)標(biāo)

準(zhǔn)化。

但也應(yīng)該看到，采用成組技術(shù)組織生產(chǎn)，由于許多零件合并成一

組，集中在一批加工，可能造成某些零件提前生產(chǎn)的情況，發(fā)生了額

外的庫存，會增加庫存費(fèi)用；而另一，些零件又可能晚于交付三期，

因而影響零件配套或向外銷售。但是，只要合理安排計劃，根據(jù)企業(yè)

全部產(chǎn)品的裝配、交付期限，選擇一個適當(dāng)?shù)某山M零件加工順序，這

種缺點是可以彌補(bǔ)的。

十七、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

實現(xiàn)“十三五”時期發(fā)展目標(biāo)，必須牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、

開放、共享的發(fā)展理念。

堅持創(chuàng)新發(fā)展，形成核心競爭力。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。

必須把創(chuàng)新擺在全省發(fā)展的核心位置，讓創(chuàng)新在全社會蔚然成風(fēng)，加

快實現(xiàn)從要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)換、從跟隨式發(fā)展向引領(lǐng)型發(fā)展轉(zhuǎn)變,

走出一條創(chuàng)新立省、創(chuàng)新興省的路子，搶占新一輪發(fā)展制高點。

堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)發(fā)展協(xié)調(diào)性和整體性。協(xié)調(diào)是持續(xù)健康發(fā)展

的內(nèi)在要求。必須正確處理發(fā)展中的重大關(guān)系，大力促進(jìn)珠三角地區(qū)

和粵東西北地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)

現(xiàn)代化同步發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會、物質(zhì)文明與精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，

形成均衡協(xié)調(diào)發(fā)展新格局。

堅持綠色發(fā)展，建設(shè)美麗廣東。綠色是永續(xù)發(fā)展的必要條件和人

民對美好生活追求的重要體現(xiàn)。必須堅持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本

國策，堅持可持續(xù)發(fā)展，堅定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文

明發(fā)展道路，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，建設(shè)綠色美好

家園，促進(jìn)人與自然和諧共生。

堅持開放發(fā)展，增創(chuàng)國際競爭新優(yōu)勢。開放是國家繁榮發(fā)展的必

由之路。必須堅持開放發(fā)展不動搖，堅持內(nèi)外需協(xié)調(diào)、進(jìn)出口平衡、

引進(jìn)來和走出去并重、引資和引技引智并舉，加快融入全球化的步伐,

發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟(jì)，提升國際競爭力，構(gòu)建開放發(fā)展新格局。

堅持共享發(fā)展，增進(jìn)民生福祉。共享是中國特色社會主義的本質(zhì)

要求。必須堅持發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享,

努力解決人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題，讓人民在共建共

享發(fā)展中有更多獲得感，增強(qiáng)發(fā)展動力，增進(jìn)人民團(tuán)結(jié)，朝著共同富

裕方向穩(wěn)步前進(jìn)。

堅持創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展，是

關(guān)系我國發(fā)展全局的一場深刻變革，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下廣東發(fā)展的

根本遵循。必須把基本理念貫徹落實到全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文

化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中去，統(tǒng)一思想，協(xié)調(diào)行動，引領(lǐng)

和指導(dǎo)廣東發(fā)展邁上新征程、開創(chuàng)新局面。

十八、直接材料成本占比低，降本有空間

碳陶復(fù)合材料是在碳碳復(fù)材的基礎(chǔ)上多了一道硅化處理的工序，

可以用碳碳復(fù)材的成本構(gòu)成來表征碳陶復(fù)材，以金博股份熱場材料為

例，公司優(yōu)化工藝步驟，用快速化學(xué)氣相沉積大幅縮短沉積時間以降

低制造費(fèi)用，并自制預(yù)制體向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，2019年直接材料在碳

碳熱場生產(chǎn)成本中的占比為31.18%,2021年上升到51.95%,背后主要

來自于制備技術(shù)的進(jìn)步和生產(chǎn)效率的提升所帶來的制造費(fèi)用下降。雖

然目前由于生產(chǎn)工藝不成熟和生產(chǎn)周期長等方面的問題而生產(chǎn)成本較

高，但從碳碳復(fù)材的成本結(jié)構(gòu)和降本經(jīng)驗來看，碳陶復(fù)材有著不小的

降本空間。

碳陶剎車盤分為長纖盤和短纖盤，可匹配不同檔次的客戶需求。

碳陶剎車盤根據(jù)纖維狀態(tài)可以分為短纖盤和長纖盤，短纖盤的制備工

藝主要是分為混料、模壓成型、碳化、陶瓷化、去重裝配，優(yōu)點在于

僅需要一個月制備周期，且模壓成型下原材料利用率很高，因此制造

綜合成本低。短纖盤的缺點是強(qiáng)度較低、韌性較差，使用過程中容易

出現(xiàn)掉塊、斷裂等風(fēng)險。長纖盤的制備首先將連續(xù)碳纖維用針刺法做

成預(yù)制件，然后通過化學(xué)氣相滲透增碳形戌碳碳多孔體，再通過硅化

做成碳陶復(fù)合材料，最后經(jīng)機(jī)加工成碳陶制動盤。與短纖盤相比，長

纖盤具有更高的強(qiáng)度、

更好的導(dǎo)熱性、耐磨性和抗疲勞性，但是由于制備周期長且對原

料利用不充分，所以成本較高。短纖盤性能一般但成本低，長纖盤性

能出眾成本高昂，對碳陶剎車盤市場開發(fā)來講，可分別匹配不同客戶

檔次的客戶需求進(jìn)而推動滲透率提升，短纖盤針對性價比客戶，長纖

盤針對追求性能的客戶。

產(chǎn)業(yè)鏈探索降本路徑，五維降本路徑清晰。根據(jù)世鑫新材在

“2021中國汽車供應(yīng)鏈大會”上的發(fā)言，碳陶復(fù)材剎車盤的降本路徑

有5個方面：1）降低原材料價格：通過優(yōu)化碳纖維的牌號和含量來實

現(xiàn)原材料成本的降低；2）優(yōu)化制備工藝：長纖盤制備周期長主要受限

于熱工藝，熱工藝包含CVI增碳工藝和反應(yīng)熔滲陶瓷化工藝，可以通

過開發(fā)多料柱限域CVI工藝和快速熔融工藝來實現(xiàn)生產(chǎn)周期的大幅度

降低，預(yù)計可降低至一個月以內(nèi)；3）生產(chǎn)智能化：碳陶剎車盤的加工

不同于傳統(tǒng)金屬盤，陶瓷組分的存在使其加工難度大和加工效率低。

目前國內(nèi)碳陶盤的機(jī)械加工多為非智能化生產(chǎn)，通過智能化在線檢測

和生產(chǎn)可以大幅度提高生產(chǎn)效率，進(jìn)一步降低成本；4）開發(fā)近尺寸預(yù)

制體成型工藝：目前長纖盤預(yù)制體是從方板上面切割而來，這樣會形

成中間和四個角五塊余料，導(dǎo)致原材料的利用率非常低。如果能開發(fā)

出近尺寸預(yù)制體成型工藝，可以直接制備出環(huán)形坯體和通風(fēng)散熱結(jié)構(gòu),

從而大大提高原材料的利用率，同時還可以減少制動盤的機(jī)械加工量,

大幅度降低制備成本；5）能源價格：制備碳陶剎車盤熱工藝所需的溫

度高且時間長，用電量非常大，所以如果能夠爭取到優(yōu)惠的能源專項

價格，可有效降低碳陶剎車盤制備成本。

十九、必要性分析

1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求

作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場

知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過100虬預(yù)計未來幾年公司的

銷售規(guī)模仍將保持快速增長。

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的

市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能

潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，

公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠

定基礎(chǔ)。

2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要

隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不

斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)

品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水

準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才

能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。

二十、公司基本情況

（一）公司簡介

公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立

了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制

度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)

一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、

業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，

持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)

展的良性互動。

展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、

忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才

隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)

隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)

鏈管理平臺。

（二）核心人員介紹

1、孔XX,中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

2、龔xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)

歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

任公司獨立董事。

3、譚xx,1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

4、熊xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)

歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

5、韋xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)

歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。

二十一、投資方案分析

（一）投資估算的依據(jù)

本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資

金，估算的主要依據(jù)包括：

1、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項目可行性研究指南》

3、《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》

5、《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》

7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》

（二）項目費(fèi)用與效益范圍界定

本期項目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項目運(yùn)營期所發(fā)生的各項費(fèi)用；

項目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程

中費(fèi)用與效益計算范圍相一致性的原則。

本期項目建設(shè)投資2943L95萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其

他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。

（三）工程費(fèi)用

工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建

設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期

工作費(fèi)用，合計25111.73萬元。

1、建筑工程費(fèi)估算

根據(jù)估算，本期項目建筑工程費(fèi)為11254.52萬元。

2、設(shè)備購置費(fèi)估算

設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程

設(shè)備價格，同時參照《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》和《建設(shè)項目概算編制辦

法及各項概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行

估算。本期項目設(shè)備購置費(fèi)為13147.39萬元。

3、安裝工程費(fèi)估算

本期項目安裝工程費(fèi)為709.82萬元。

（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本期項目工程建設(shè)其他費(fèi)用為3498.86萬元。

（五）預(yù)備費(fèi)

本期項目預(yù)備費(fèi)為821.36萬元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計

1工程費(fèi)用11254.5213147.39709.8225111.73

1.1建筑工程費(fèi)11254.5211254.52

1.2設(shè)備購置費(fèi)13147.3913147.39

1.3安裝工程費(fèi)709.82709.82

2其他費(fèi)用3498.863498.86

2.1土地出讓金1583.461583.46

3預(yù)備費(fèi)821.36821.36

3.1基本預(yù)備費(fèi)483.34483.34

3.2漲價預(yù)備費(fèi)338.02338.02

4投資合計29431.95

（六）建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款

13877.53萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息340.00萬元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息340.00340.000.00

1.1.1期初借款余額13877.53

1.1.2當(dāng)期借款13877.5313877.530.00

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息340.00340.000.00

1.1.4期末借款余額13877.5313877.53

1.2其他融資費(fèi)用

1.3小計340.00340.000.00

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費(fèi)用

2.3小計

3合計340.00340.000.00

（七）流動資金

流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資

金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周

轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運(yùn)營特點，該項目流動資金測算

參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算

法進(jìn)行測算。

根據(jù)測算，本期項目流動資金為7100.93萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產(chǎn)25382.1731727.7233842.9042303.62

1.1應(yīng)收賬款11421.9814277.4715229.3019036.63

1.2存貨8883.7611104.7011845.0214806.27

1.2.1原輔材料2665.133331.413553.504441.88

1.2.2燃料動力133.25166.57177.67222.09

1.2.3在產(chǎn)品4086.535108.165448.706810.88

1.2.4產(chǎn)成品1998.852498.562665.133331.41

1.3現(xiàn)金2030.572538.222707.433384.29

1.4預(yù)付賬款3045.863807.324061.145076.43

2流動負(fù)債21121.6126402.0228162.1535202.69

2.1應(yīng)付賬款7603.789504.7310138.3812672.97

2.2預(yù)收賬款13517.8316897.2918023.7822529.72

3流動資金4260.565325.705680.747100.93

流動資金增

44260.561065.14355.051420.19

加

5鋪底流動資7614.659518.3210152.8712691.09

（A）項目總投資

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資36872.88萬元，其中：建設(shè)投資29431.95

萬元，占項目總投資的79.82%；建設(shè)期利息340.00萬元，占項目總投

資的0.92%；流動資金7100.93萬元，占項目總投資的19.26%。

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號項目指標(biāo)占總投資比例

1總投資36872.88100.00%

1.1建設(shè)投資29431.9579.82%

1.1.1工程費(fèi)用25111.7368.10%

1.1.1.1建筑工程費(fèi)11254.5230.52%

1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)13147.3935.66%

1.1.1.3安裝工程費(fèi)709.821.93%

1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用3498.869.49%

1.1.2.1土地出讓金1583.464.29%

1.1.2.2其他前期費(fèi)用1915.405.19%

1.2.3預(yù)備費(fèi)821.362.23%

1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)483.341.31%

1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)338.020.92%

1.2建設(shè)期利息340.000.92%

1.3流動資金7100.9319.26%

（九）資金籌措與投資計劃

本期項目總投資36872.88萬元，其中申請銀行長期貸款13877.53

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例

1總投資36872.88100.00%

1.1建設(shè)投資29431.9579.82%

1.2建設(shè)期利息340.000.92%

1.3流動資金7100.9319.26%

2資金籌措36872.88100.00%

2.1項目資本金22995.3562.36%

2.1.1用于建設(shè)投資15554.4242.18%

2.1.2用于建設(shè)期利息340.000.92%

2.1.3用于流動資金7100.9319.26%

2.2債務(wù)資金13877.5337.64%

2.2.1用于建設(shè)投資13877.5337.64%

2.2.2用于建設(shè)期利息

2.2.3用于流動資金

2.3其他資金

二十二、進(jìn)度計劃

（一）項目進(jìn)度安排

結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，XXX投資管理公司將項目工程的

建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察

與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

項目實施進(jìn)度計劃一覽表

單位：月

序號工作內(nèi)容123456789101112

1可行性研究及環(huán)評▲▲

2項目立項▲▲

3工程勘察建筑設(shè)計▲▲

4施工圖設(shè)計▲▲

5項目招標(biāo)及采購▲▲

6土建施工▲▲▲▲▲▲

7設(shè)備訂購及運(yùn)輸▲▲▲

8設(shè)備安裝和調(diào)試▲▲▲▲▲

9新增職工培訓(xùn)▲▲▲

10項目竣工驗收▲▲

11項目試運(yùn)行▲▲

12正式投入運(yùn)營▲

（二）項目實施保障措施

為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)盡

快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積

極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投產(chǎn)后達(dá)到預(yù)期效益,

應(yīng)科學(xué)合理地安排工期，做好市