企業(yè)并購合作框架協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)模板適用于股權(quán)/資產(chǎn)并購前期合作約定目錄1.前言2.定義與解釋3.并購標(biāo)的4.合作方式與流程5.雙方責(zé)任與義務(wù)6.保密條款7.排他性約定8.協(xié)議終止9.爭議解決10.其他條款11.附件1.前言本《企業(yè)并購合作框架協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年____月____日在______市簽訂：甲方（收購方）：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（出讓方）：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于：1.甲方系一家______（行業(yè)）企業(yè)，致力于______（戰(zhàn)略目標(biāo)），擬通過并購擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模/整合資源；2.乙方系______（標(biāo)的企業(yè)）的控股股東/所有者，持有______（股權(quán)比例/資產(chǎn)所有權(quán)），擬通過并購實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)變現(xiàn)/戰(zhàn)略退出；3.雙方就并購______（標(biāo)的企業(yè)名稱/資產(chǎn)包名稱）事宜達(dá)成初步共識，為明確前期合作框架，特簽訂本協(xié)議。雙方聲明：雙方均具有簽訂本協(xié)議的民事權(quán)利能力和民事行為能力；本協(xié)議的簽訂不違反雙方的內(nèi)部規(guī)定及法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求；雙方將本著善意、誠信的原則履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。2.定義與解釋2.1本協(xié)議中，除非上下文另有約定，下列術(shù)語具有以下含義：（1）并購標(biāo)的：指本協(xié)議第3條約定的甲方擬收購的乙方所持有的______（股權(quán)/資產(chǎn)），具體范圍以附件1《標(biāo)的清單》為準(zhǔn)。（2）基準(zhǔn)日：指雙方確定的用于評估并購標(biāo)的價(jià)值的基準(zhǔn)日期，暫定為______年____月____日，最終以雙方書面確認(rèn)的日期為準(zhǔn)。（3）對價(jià)：指甲方為收購并購標(biāo)的應(yīng)向乙方支付的全部價(jià)款，包括現(xiàn)金、股權(quán)或其他形式的支付，具體以正式并購協(xié)議約定為準(zhǔn)。（4）盡職調(diào)查：指甲方及其聘請的專業(yè)顧問（會計(jì)師、律師、評估師等）對并購標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、業(yè)務(wù)運(yùn)營等情況進(jìn)行的調(diào)查。（5）排他期限：指本協(xié)議第7條約定的乙方不得與第三方進(jìn)行并購談判的期限。2.2本協(xié)議的標(biāo)題僅為方便閱讀，不影響條款的解釋。3.并購標(biāo)的3.1標(biāo)的類型：□股權(quán)并購（乙方持有______公司______%的股權(quán)）；□資產(chǎn)并購（乙方擁有的______資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、應(yīng)收賬款等）。3.2標(biāo)的范圍：具體以附件1《標(biāo)的清單》為準(zhǔn)，乙方承諾該清單真實(shí)、完整，未隱瞞任何重大信息。3.3標(biāo)的現(xiàn)狀：乙方確認(rèn)并購標(biāo)的截至基準(zhǔn)日的狀況如下（可根據(jù)實(shí)際情況填寫）：財(cái)務(wù)狀況：最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表已審計(jì)，無重大未決債務(wù)；法律狀況：無重大訴訟、仲裁或行政處罰；業(yè)務(wù)狀況：主要業(yè)務(wù)穩(wěn)定，客戶資源未發(fā)生重大變化。4.合作方式與流程4.1合作模式：雙方同意采取______（現(xiàn)金支付/股權(quán)置換/混合支付）的方式進(jìn)行并購，具體支付比例及節(jié)奏以正式并購協(xié)議約定為準(zhǔn)。4.2估值方法：雙方同意以______（收益法/市場法/成本法）作為并購標(biāo)的的估值方法，聘請雙方共同認(rèn)可的第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，評估費(fèi)用由______（甲方/乙方/雙方各承擔(dān)50%）承擔(dān)。4.3流程安排：（1）盡職調(diào)查：本協(xié)議生效后______個(gè)工作日內(nèi)，甲方啟動盡職調(diào)查，乙方應(yīng)配合提供所需資料（詳見附件2《盡職調(diào)查資料清單》），盡職調(diào)查期限為______個(gè)工作日。（2）估值與談判：盡職調(diào)查完成后，雙方根據(jù)評估結(jié)果協(xié)商確定對價(jià)，于______個(gè)工作日內(nèi)完成正式并購協(xié)議的談判。（3）簽署正式協(xié)議：雙方就所有條款達(dá)成一致后，簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或《資產(chǎn)收購協(xié)議》（以下簡稱“正式協(xié)議”），正式協(xié)議生效后，本協(xié)議的相關(guān)條款（如保密、排他性）繼續(xù)有效。（4）交割：正式協(xié)議生效后______個(gè)工作日內(nèi)，雙方完成并購標(biāo)的的交割（股權(quán)過戶/資產(chǎn)轉(zhuǎn)移），甲方按照正式協(xié)議支付對價(jià)。5.雙方責(zé)任與義務(wù)5.1甲方的責(zé)任與義務(wù)：（1）組建盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)，及時(shí)啟動盡職調(diào)查；（2）按照本協(xié)議約定支付盡職調(diào)查及評估費(fèi)用；（3）善意履行談判義務(wù)，在排他期限內(nèi)不得與第三方就并購標(biāo)的進(jìn)行談判；（4）對乙方提供的資料承擔(dān)保密義務(wù)（詳見第6條）。5.2乙方的責(zé)任與義務(wù)：（1）配合甲方的盡職調(diào)查，及時(shí)提供真實(shí)、完整的資料；（2）保證并購標(biāo)的的合法性、真實(shí)性，不存在任何隱瞞的重大瑕疵；（3）在排他期限內(nèi)不得與第三方進(jìn)行并購談判或簽署任何意向協(xié)議；（4）協(xié)助甲方辦理并購標(biāo)的的交割手續(xù)。5.3雙方同意，本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)是相互的，一方未履行義務(wù)的，另一方有權(quán)暫停履行相應(yīng)義務(wù)。6.保密條款6.1保密信息范圍：本協(xié)議履行過程中，一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）提供的與并購標(biāo)的相關(guān)的所有信息，包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)計(jì)劃、客戶名單、技術(shù)資料、法律文件等，均屬于保密信息。6.2保密義務(wù)：（1）接收方應(yīng)將保密信息僅用于本協(xié)議項(xiàng)下的并購目的，不得用于其他用途；（2）接收方應(yīng)采取合理的措施保護(hù)保密信息，避免泄露；（3）接收方的員工、顧問、關(guān)聯(lián)方如需接觸保密信息，應(yīng)事先告知披露方，并要求其承擔(dān)與接收方相同的保密義務(wù)。6.3例外情況：以下信息不屬于保密信息：（1）已公開的信息（非因接收方違反保密義務(wù)所致）；（2）接收方獨(dú)立開發(fā)的信息；（3）根據(jù)法律要求或政府命令披露的信息（但應(yīng)提前通知披露方，并配合其采取保護(hù)措施）。6.4保密期限：保密義務(wù)自本協(xié)議生效之日起生效，至協(xié)議終止后______年止。7.排他性約定7.1排他期限：自本協(xié)議生效之日起______個(gè)月內(nèi)，乙方不得與任何第三方就并購標(biāo)的進(jìn)行談判、簽署意向協(xié)議或接受第三方的并購要約。7.2排他范圍：乙方的關(guān)聯(lián)方（包括但不限于控股子公司、實(shí)際控制人）亦受本條款約束。7.3違約責(zé)任：若乙方違反本條款，應(yīng)向甲方支付違約金______（如：相當(dāng)于甲方已支付的盡職調(diào)查費(fèi)用的2倍），并賠償甲方因此遭受的損失（包括但不限于律師費(fèi)、差旅費(fèi)）。8.協(xié)議終止8.1終止情形：（1）雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議；（2）盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)并購標(biāo)的存在重大瑕疵（如隱瞞重大債務(wù)、重大訴訟），甲方有權(quán)終止本協(xié)議；（3）超過排他期限未達(dá)成正式協(xié)議，任何一方有權(quán)終止本協(xié)議；（4）一方違反本協(xié)議的主要條款（如保密、排他性），經(jīng)催告后______個(gè)工作日內(nèi)未改正的，另一方有權(quán)終止本協(xié)議。8.2終止后的處理：（1）雙方應(yīng)返還對方提供的資料及保密信息；（2）保密義務(wù)繼續(xù)有效（詳見第6條）；（3）除因一方違約導(dǎo)致終止外，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。9.爭議解決9.1本協(xié)議的履行發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交______（如：甲方所在地有管轄權(quán)的法院）訴訟解決。9.2本協(xié)議的解釋及爭議解決適用中國法律。10.其他條款10.1通知：本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，地址以本協(xié)議第1條為準(zhǔn)，傳真或電子郵件視為有效送達(dá)。10.2生效：本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。10.3修改與補(bǔ)充：本協(xié)議的修改或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面同意，修改后的條款作為本協(xié)議的組成部分。10.4獨(dú)立性：本協(xié)議的部分條款無效或被撤銷，不影響其他條款的效力。11.附件附件1：《標(biāo)的清單》附件2：《盡職調(diào)查資料清單》附件3：《排他性承諾函》（乙方出具）甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：______________________日期：___